вице-президент РКС, генеральный директор издательств «Эксмо

1
Анализ книжного рынка РФ
2013-2015 гг.
Приоритеты развития холдинга «Эксмо-АСТ»
Олег Новиков
Динамика книжного рынка РФ (включая бюджетные продажи) стабилизировалась,
Небольшое падение в 2014 году связано с закрытием части магазинов «Буква» и
2
сокращением бюджетов по библиотекам. В 2015 году ожидается небольшой рост (+1%).
Книжный рынок РФ (млрд руб.)
77,0
76,2
76,0
-2,4%
75,0
CAGR-1,6%
74,4
74,0
-3,0%
73,0
72,1
72,0
-1,7%
+1%
71,5
70,9
71,0
70,0
69,0
68,0
2011
2012
2013
2014
2015
Динамика рынка в натуральном выражении останется отрицательной, даже
при росте рынка в рублях в 2015 году
Книжный рынок РФ (млрд. руб.)
72,5
72,0
71,5
71,0
70,5
70,0
72,1
71,5
-1,7%
2013
70,9
+1%
2014
2015
Книжный рынок РФ (млн. экз.)
460
440
420
400
380
360
437
-7,1%
406
-4,6%
2013
Несмотря на рост рынка в
рублёвом выражении в 2015 г.,
динамика рынка в натуральном
выражении по-прежнему
отрицательная.
Рост средней цены по нашей
оценке на 5,5% в 2013 и 5,7% в
2014 г.*
2014
388
2015
* Рост цены по данным продаж Эксмо, АСТ, Нового Книжного, Буквоеда, ТДК «Москва», Библио-Глобус, Молодая Гвардия, Озон
3
Динамика коммерческого книжного рынка РФ (без бюджетные и не структурируемых продаж)
незначительно отличается от рынка в целом из-за исключения стабильно растущего канала 4
бюджетных продаж. В 2015 году ожидается небольшой рост (+0,6%).
Коммерческий книжный рынок РФ (млрд руб.)
54,0
53,0
53,0
-4,4%
CAGR-2,1%
52,0
51,0
50,6
-3,0%
50,0
49,1
49,0
-1,4%
48,4
+0,6%
48,7
48,0
47,0
46,0
2011
2012
2013
2014
2015
Динамика «бумажного» книжного рынка стран Европы и США в стоимостном
выражении*. Замедление темпов падения, стагнация в США, Германии и Франции.
США
Франция
Великобритания
Италия
5
Германия
3,1%
2,0%
0,1%
0,0%
-1,0%-1,0%
-1,0%
-1,0%
-1,5%
-1,5%
-1,0%
-1,4%
-2,5%
-2,6%
-3,3%
-3,0%
-5,0%
-5,0%
-5,3%
-7,0%
2010
2011
2012
2013
*Данные доклада “Global Trends in Publishing 2014” Frankfurter Buchmesse Business Club
Объем продаж электронных книг стабильно растет и занимает уже около 21%
рынка книгоиздания в США
Объем продаж электронных книг в США, млн.
usd
3 042
Доля электронных книг от продаж книг в США
(overall trade books), %
3 100
20,3%
2 109
21,2%
15,0%
869
6,3%
291
2,2%
64
2008
6
0,5%
2009
2010
Источник: BookStats
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Динамика продаж бумажных и электронных книг в Великобритании – рост
электронных книг замедляется. При этом доля электронных книг растет и составляет 7
16%
Бумажные книги
Электронные книги
Весь рынок
69,0%
54,0%
39,0%
19,0%
4,0%
3,0%
2,0%
-1,0%
-5,0%
-2,0%
-5,0%
2010
2011
2012
2013
*Данные доклада “Global Trends in Publishing 2014” Frankfurter Buchmesse Business Club
-2,0%
В 2013-2014 гг. у ведущих издательств доля электронной книги в продажах составляет в
8
среднем около 25%
По итогам 2013 годя доля доля электронных книг в
общих продажах группы составила 20%
31 июля 2014 года. По итогам 1 полугодья 2014 года доля
электронных книг в выручка американского
подразделения компании составила 29%
По итогам 2013 года доля электронных и цифровых
аудиокниг составила 27% выручки Simon & Schuster
8 августа 2014 года. Доля продаж электронных
книг выросла в компании с 17% в 2012 году, до
22% в 2013
20%
29%
27%
22%
Ёмкость рынка и количество новинок по отношению к ВВП. Потенциал роста
книжного рынка РФ за счет развития розничного предложения
Новинок, на 1 млн. населения в 2012 году
*Данные доклада “Global Trends in Publishing 2014” Frankfurter Buchmesse Business Club, данные за
2012 год
10 €
Книжный рынок, потребление в евро на душу населения за 2012 год
Размер круга отражает ВВП на душу населения по паритету покупательной способности
9
Сегменты: «Детская литература» и «Образование» стабильно растут,
по нашей оценке учебный сегмент во 2пг восстановит положительный тренд.
«Прикладная/профессиональная литература» незначительно падает в 2014 году, но 2015 году
динамика становится положительной, «Художественной литература» - стабильное падение
10
Сегменты (млрд. руб.), среднегодовая динамика (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
72,1
Книжный рынок РФ
70,9
Доли сегментов в 2014 году Художествен
(%)
71,5
Художественная литература для
взрослых
Образовани
е; 36,3%
17,0
-6,2%
15,7
ная
литература
для
взрослых;
22,1%
14,95
14,0
Детская литература
2,2%
14,1
14,58
15,6
Прикладная и профессиональная
литература
Прикладная
и
профессион
альная
литература;
21,7%
0%
15,4
15,55
25,6
Образование
25,7
1,6%
26,42
2013
2014
2015
*Объем сегмента «Образование» 2013г: бюджет (школа) – 15,9 млрд.р., бюджет(Вузы) – 0,8 млрд.р., коммерческие продажи 8,9 млрд.р.
Детская
литература;
19,9%
Каналы продаж: «Интернет», «Федеральные сети» и «Бюджетные организации» - 11
драйверы роста всего книжного рынка, «Библиотеки» падают в 2014 году, объем
канал в 2015 году трудно прогнозируем.
Каналы продаж (млрд. руб.), среднегодовая динамика (%)
0
10
20
30
40
50
6,3
7,2 14,8%
8,3
6,5
7,1 10,2%
7,9
Интернет
Федеральные книжные сети
80
Доли каналов продаж в 2014 году (%)
Федеральные
сети; 10,0%
27,3
26,1
25,2
Книжные магазины
6
5,8
5,7
FMCG
5,7
5,5
5,2
Неструктурированные продажи
0,6
0,3
???
3
2,2
1,6
2013
-4%
FMCG; 8,2%
Неструктурир
ованные
продажи;
7,8%
Библиотеки;
0,4%
Бюджетные
организации;
23,6%
-2,5%
16,70
16,70
17,0
Бюджетные организации
Киосковые сети
70
72,1
70,9
71,5
Россия
Библиотеки
60
1%
-4,5%
-50%
Книжные
магазины;
36,8%
-27%
2014
2015
Киосковые
сети; 3,1%
Интернетмагазины;
10,2%
Коммерческий рынок РФ по регионам в млрд. руб. *
Растущие регионы: Сибирь и ДВ, Урал, Южный. Стагнирующий - Центральный.
Падающие – Северо-Западный и Приволжский
12
Регионы (млрд. руб.), среднегодовая динамика (%)
0,0
10,0
20,0
30,0
23,12
22,80
23,10
Центральный
9,22
8,93
8,81
Северо-Западный
Приволжский
4,85
4,69
4,62
Сибирский
4,41
4,45
4,52
Южный
50,0
49,1
48,4
48,7
Коммерческий рынок РФ
Уральский
40,0
3,97
3,96
4,02
3,56
3,58
3,60
-2,3%
-2,5%
1,3%
0,6%
0,6%
2013
2014
2015
* Без рынка бюджетных продаж и канала неструктурированных продаж
0%
60,0
Прирост конечных продажи книг в крупной специализированной рознице
подтверждает рыночные тенденции.
13
Прирост конечных продаж книг 1 пг.2014 г. к 1 пг. 2013 г. (%)
8,0%
7,1%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
1,0%
0,0%
Федеральные сети (Новый
Федеральные сетиРегиональные сети (Пегас,
книжный, Буквоед)
Стабильная база (без новых
Амиталь,Продалит,
магазинов)
Меломан, Пароль НН, Дом
Зингера, Метида)
VIP (Библио-Глобус,
Молодая гвардия,
Московский дом книги)
Федеральные сети (Новый книжный, Буквоед)
Федеральные сети-Стабильная база (без новых магазинов)
Региональные сети (Пегас, Амиталь,Продалит, Меломан, Пароль НН, Дом Зингера, Метида)
VIP (Библио-Глобус, Молодая гвардия, Московский дом книги)
* Без учета сети продаж «Буквы»
Рынок электронной книги в России также устойчиво растет в течение последних четырех лет в
среднем на 99,4% в год. При сохранении данных темпов роста доля электронной книги скоро (не
позже 2017 года) составить 5% от всего книжного рынка или около 3,0 млрд. рублей
Объем продаж электронных книг в России, млн. руб.
3 000
950
500
11
30
60
2008
2009
2010
135
2011
260
2012
2013
2014F
…
2016-2017
Источник: Аналитика компании «ЛитРес»
14
Наметилась тенденция перевеса позитивных рыночных факторов над
негативными
Факторы, определяющие динамику рынка:
Прекращение процесса замещения
Недостаточный уровень качества
книжной продукции другими категориями
дистрибуции в регионах
на полках специализированных магазинов
Повышение качества управления
ассортиментом
Рост среднего чека в рознице
Развитие федеральных сетей «Новый
книжный» и «Буквоед
Рост интернет продаж
Рост интереса к учебной, детской и
профессиональной литературе
Увеличение доли легальных продаж по
электронным книгам
Снижение полок по категории «книги» в
канале FMCG
Резкое падение продаж в киосковом
канале
Конкуренция со стороны электронных
книг. Нелегальное скачивание контента,
особенно по художественной литературе
15
Итоги по актуальным задачам 2013-2014гг
Повышение интереса
к чтения
Развитие
инфраструктуры
чтения в городской
среде
Борьба с пиратством
Развитие рынка через
роста продаж
электронных книг
Повышение
«прозрачности»
отрасли
• 2015 год объявлен годом литературы с соответствующим
выделением средств для пропаганды КНИГИ и ЧТЕНИЯ на уровне
государства.
• Проведение социальных рекламных акций по поддержки чтения
• Запуск проекта «Культурная карта России»
• Разработка интегрального индекса развитости инфраструктуры чтения
• Принятие во 2-м чтении ГД закона в включении литературы с
расширенный антипиратский перечень. Осенью планируется принятие
закона в 3-м чтении
• Продажа электронных книг увеличилась в два раза, доля на рынке
превысила 1%
• Отраслевая инициатива по формированию кредитного рейтинга
участников рынка
16
Проект «Культурная карта России. Литература. Чтение»
17
Цель проекта – разработать интегральный индекс и оценить с его помощью
развитость инфраструктуры для чтения литературы в российских регионах
Задачи проекта «Культурная карта России.
Литература. Чтение»
Анализ текущего состояния книжной
отрасли и каналов распространения
Мониторинг обеспеченности
населения РФ книготорговыми
объектами, библиотеками…
Анализ интересов и предпочтений
читательской аудитории. Форматы
чтения
Составление интегрального индекса
развитости инфраструктуры чтения
литературы в регионах
Анализ возможностей развития
инфраструктуры книги и чтения в
России
Задачи разработки интегрального индекса
1
2
3
4
Разработка подхода к рейтинговой
оценке
Разработка набора показателей для
оценки
Консолидация данных статистики и
результатов опросов населения
Получение интегрального индекса и
результирующего рейтинга регионов
Источник: «Культурная карта России. Литература. Чтение» – отраслевой проект Российского книжного союза, Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям, Российской библиотечной ассоциации и журнала «Книжная индустрия»
Проект «Культурная карта России. Литература. Чтение»
Инфраструктура книги и чтения. Книжные магазины в РФ*
*Предварительные
данные на 1 июня 2014 года
Проект «Культурная карта России. Литература. Чтение»
Индекс обеспеченности регионов книжными магазинами (на тыс. населения)
Общероссийская отраслевая инициатива.
Концепция кредитного рейтинга для клиентов: высокая актуальность для
рынка прозрачности и надежности партнерских отношений:
Цели
Инструменты
Улучшение ситуации на книжном рынке
Создание публичного рейтинга повысит
ответственность участников рынка
Повышение прозрачности и чистоты рынка
Финансовое стимулирование надёжных Партнеров
Сокращение потерь от невыполнения обязательств
Схема формирования:
Запрос на
предоставление
участниками рынка
открытой
бухгалтерской и
управленческой
отчетности
Анализ открытых
источников
информации
Данные по финансовой
дисциплине клиентов от
Издателей
Аналитика,
уточнения,
дополнительные
запросы, обратная
связь
Группа А
Надёжность
Публикация рейтинга на ресурсах РКС по
согласованию с клиентами
Группа В
Устойчивость
Группа С
Риск
20
Общие приоритеты развития холдинга : развитие рынка через поддержку интереса к
21
чтению, повышение качества ассортимента и дистрибуции
Объединенная группа издательств становится
крупнейшим игроком на книжном рынке РФ и
Восточной Европы, войдет в ТОП-40 мирового
рейтинга
1
• Поддержка и развитие интереса к чтению
2
• Рост доли легального контента на рынке
и борьба с пиратством
3
• Развитие товаропроводящей сети в
регионах, поддержка розничных
операторов
4
• Внедрение новых технологических и
логистических решений по управлению
товарными категориями
5
• Повышение качества ассортимента и
уровня обслуживания клиентов
6
• Максимально полное удовлетворение
потребностей наших читателей на
местах.
Актуальные вопросы к участникам рынка:
1
•Можно уверенно можно говорить о этапе стабилизации рынка.
Есть потенциал роста в ближайшей перспективе.
2
•Призываем региональных дистрибуторов к большей активности по
развитию продаж, к большей прозрачности своей деятельности и
повышению ответственности за внедрение новых технологий
обслуживания клиентов.
3
•Развитие книжной розницы – основной драйвер роста рынка.
Необходимо активнее инвестировать в рост своих сетей с учетом
операционной эффективности.
4
•Холдинг готов инвестировать в Ваше развитие партнерскими
условиями и качественным ассортиментом
22