Рейтинг надежности и качества предоставляемых услуг НПФ Павел Самиев «
реклама
Рейтинг надежности и качества предоставляемых услуг НПФ Павел Самиев Директор департамента рейтингов финансовых институтов «Эксперт РА» Первая ежегодная конференция «Развитие пенсионной системы России» 11-12 октября 2007 года НПФ заняли важное место на финансовом рынке 2005 год Активы, млрд. руб. Банковский сектор 2006 год в % к ВВП Активы, млрд. руб. в % к ВВП 9750,3 45,0 14140,4 52,8 Страховые компании 585,0 2,7 н.д. н.д. Негосударственные пенсионные фонды 344,0 1,6 514,7 1,9 Паевые фонды 228,2 1,1 420,5 1,6 инвестиционные Источник: Центральный банк России Индустрия НПФ демонстрирует устойчивый рост млрд. рублей 500 7 6 5 4 3 2 1 0 400 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 Пенсионные резервы 2005 2006 млн. человек Пенсионные резервы и количество участников в НПФ 1 полугодие 2007 Количество участников 25 2000 20 1500 15 1000 10 500 5 0 0 2004 2005 Пенсионные накопления 2006 1 полугодие 2007 Количество застрахованных тыс. человек млрд. рублей Пенсионные накопления и количество застрахованных в НПФ Основные тенденции развития НПФ • Увеличение количества корпоративных НПФ, выходящих на открытый рынок • Постепенная переориентация НПФ на физических лиц • Развитие региональных сетей НПФ • Активизация маркетинга и PR Для дальнейшего успешного развития НПФ необходимо иметь: • Высокую надежность • Независимую оценку уровня надежности • Грамотное позиционирование • Эффективные каналы продаж Доверие клиентов Определение рейтинга Рейтинг – независимое мнение Агентства о надежности и качестве предоставляемых услуг НПФ в среднесрочной перспективе. Рейтинг характеризует: - качество, ассортимент, доступность предоставляемых НПФ услуг; - эффективность инвестиций и управление рисками; - способность НПФ выполнить взятые на себя обязательства перед клиентами. Что такое рейтинг? МНЕНИЕ Агентства о способности фонда выполнять свои обязательства и о качестве предоставляемых услуг РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ фонда по методике Агентства РЕЙТИНГОВЫЙ КЛАСС РЕЙТИНГОВЫЙ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ОТЧЕТ С УКАЗАНИЕМ РИСКОВ Функции рейтинга Регулятор Клиенты Переговорная позиция, со временем - преференции Расширение клиентской базы Конкуренты Конкурентное преимущество НПФ Позитивный имидж СМИ и аналитики Уверенность в перспективах – Высококвалифицированный штат Сотрудники Какие рейтинги бывают? • Кредитный рейтинг. • Рейтинг надежности страховых компаний. • Рейтинг качества услуг и надежности управляющих компаний. • Рейтинг регионов. Процедура присвоения клиенты партнеры по бизнесу информация СМИ информация информация аналитик «Эксперт РА» вопросы интервью с топменеджерами результаты исследования рейтинговый комитет согласование результатов исследования публичный рейтинг непубличный рейтинг Ф О Н Д Национальная рейтинговая шкала «Эксперт РА» A++ A+ A B++ B+ B C++ C+ C D высокий уровень надежности приемлемый уровень надежности низкий уровень надежности Неудовлетворительный уровень надежности/ банкротство Классификация фондов 1. Корпоративные / отраслевые фонды Доля организации-учредителя или предприятий одной отрасли в пенсионных взносах превышает 60%. 2. Региональные фонды Фонды, действующие в рамках одного федерального округа. Доля трех территориально смежных субъектов РФ в пенсионных резервах превышает 80%. 3. Ритейловые фонды Розничные фонды с большим территориальным охватом. Источники информации • Бухгалтерская отчетность НПФ. • Планы развития НПФ на ближайшие 2 года. • Заключение актуария по результатам актуарного оценивания. • Аудиторское заключение. • Типовая анкета «Эксперт РА». • Специальная отчетность НПФ (НПФ-Ф, НПФ-Р, НПФРДУ, НПФ-РС, НПФ-Д, НПФФР, формы 1-5 по ОПС). • Пенсионные и страховые правила. • Другие материалы. Анкета НПФ • • • • • • • • • Общие сведения о фонде Руководители фонда Учредители фонда Маркетинговая политика фонда по НПО Численность сотрудников фонда Десять основных клиентов (юридические лица фонда по НПО Инвестиционная стратегия фонда Сотрудничество фонда с управляющими компаниями Доходность фонда Ключевые факторы • Размерные характеристики фонда • География деятельности фонда • Клиентская база фонда • Инвестиционная стратегия фонда • Профессионализм и деловой потенциал фонда Весовые коэффициенты Корпоративные / отраслевые фонды Региональные фонды Ритейловые фонды Размерные характеристики фонда 1 1 1,5 География деятельности фонда 1 1,5 1 Клиентская база фонда 1,5 1 1 Инвестиционная стратегия фонда 1,5 1,5 1,5 1 1 1 Направления анализа Профессионализм и деловой потенциал фонда Система показателей Размерные характеристики фонда • Общий объем пенсионных резервов • Объем пенсионных накоплений • Размер имущества для обеспечения уставной деятельности • Величина пенсионных взносов Система показателей География деятельности фонда Для региональных НПФ • Региональные риски и позиции фонда • Динамика развития филиальной сети Для корпоративных / отраслевых и ритейловых НПФ • Географическая диверсификация • Динамика развития филиальной сети Система показателей Клиентская база фонда Для корпоративных / отраслевых НПФ • Значимость основного клиента для российской экономики • Наличие кредитного рейтинга у основного клиента • Количество лет сотрудничества с основным клиентом • Размер клиентской базы • Расширение клиентской базы • Каналы распространения продуктов • Доля расторгнутых договоров Система показателей Клиентская база фонда Для региональных и ритейловых НПФ • Размер клиентской базы • Расширение клиентской базы • Зависимость от основных клиентов • Структура клиентской базы • Каналы распространения продуктов • Доля расторгнутых договоров Система показателей Инвестиционная стратегия фонда (отдельно рассматривается размещение пенсионных резервов и размещение пенсионных накоплений) • Ликвидность инвестиционного портфеля • Диверсификация инвестиционного портфеля по объектам вложений • Стабильность инвестиционного портфеля • Доходность размещения • Сотрудничество с управляющими компаниями Система показателей Профессионализм и деловой потенциал фонда • Учредители фонда • Бренд и репутация фонда • Профессионализм сотрудников фонда • Аудитор • Спецдепозитарий, обслуживающий фонд • Положение фонда на рынке • Планы развития фонда на ближайшие два года • Отношения фонда с регулирующими организациями • Открытость фонда • Вхождение в ассоциации Спасибо за внимание! Павел Самиев Директор департамента рейтингов финансовых институтов «Эксперт РА» [email protected] (495) 225-34-44
