сопровождение сделок слияния и поглощения

в в е д е н и
е
А Р Д Е А - инвестиционно-банковская фирма,
специализирующаяся
на
работе со средним
бизнесом.
Наши услуги:
•
корпоративно – финансовый консалтинг;
•
сопровождение сделок слияния и поглощения;
•
содействие
в
реструктуризации и
pекапитализации бизнеса;
привлечении
•
консультирование в области
управления
инвестиционными проектами;
•
консультирование
по
вопросам
корпоративного
структурирования, управлению активами;
•
юридическое сопровождение
процесса.
прямых
капитала
инвестиций
и
международного
корпоративно - финансового
Наша команда имеет необходимый опыт успешной работы
на российском и международном рынках капитала и в сделках
слияний и поглощений, глубокое знание отношений между
инвесторами и бизнесом, в который они инвестируют.
1
корпоративно-финансовый
консалтинг
Наши типичные клиенты – компании и бизнесмены, которые стоят
на пороге реализации важного стратегического решения, либо
решают задачу привлечения стратегического финансирования.
Мы работаем вместе с клиентами со стадии обсуждения бизнесидей
и
стратегических
реализации,
инициатив
консультируя
корпоративных
финансов
до
всему
стадии
их
по
от
финансирования
их
спектру
полной
вопросов
бизнеса
до
стратегии выхода из бизнеса.
2
1
cопровождение
сделок слияния и
поглощения (I)
Ардеа
осуществляет
приобретения
защиты
консалтинг
бизнеса,
от
финансирование
создания
недружественных
для
сделок
в
области
совместных
продажи
предприятий,
поглощений,
слияния
и
и
организует
поглощения
и
рекапитализации бизнеса.
Поиск покупателя, партнера или стратегического инвестора и
совершение сделки
опыта.
Поддержка
требует
времени, специальных знаний и
опытного
и
пользующегося
доверием
консультанта в таких ситуациях чрезвычайно важна. Мы способны
быть таким консультантом, имея значительный опыт сделок
слияний и поглощений в России и за рубежом.
3
сопровождение сделок
слияния и поглощения (II)
Мы проводим тщательный анализ Вашего бизнеса, результатом
которого является подготовка инвестиционного меморандума и
других материалов с информацией о бизнесе, его потенциале,
анализом рынков и конкурентов, финансовой модели и основных
рисках бизнеса.
Потенциальные инвесторы редко принимают на веру информацию,
исходящую от компании. Им необходимо проверить все важные
аспекты бизнес-плана компании, проанализировать ее стратегию и
качество операционного управления, провести финансовый и
юридический аудит.
Подавляющее большинство инвесторов
считают такой анализ необходимым для принятия решения об
инвестировании. Мы тратим много времени, помогая компаниям
на данном этапе.
4
1
привлечение капитала
Мы специализируемся на привлечении капитала для среднего
бизнеса.
Наша миссия помочь среднему бизнесу поднять свою
стоимость и обеспечить быстрое и успешное развитие через
облегчение для него доступа к капиталу.
Потенциальные инвесторы редко принимают на веру информацию,
исходящую от компании. Им необходимо проверить все важные
аспекты бизнес-плана компании, проанализировать ее стратегию и
качество операционного управления, провести финансовый и
юридический аудит.
Подавляющее большинство инвесторов
считают такой анализ необходимым для принятия решения об
инвестировании. Мы тратим много времени, помогая компаниям
на данном этапе.
5
содействие в
управлении
инвестициями
Мы
помогаем
институциональным
инвесторам
найти
привлекательные для инвестирования бизнес-проекты, компании с
уникальными рыночными характеристиками, обоснованными
бизнес-моделями, опытной командой менеджеров и большими
перспективами роста.
Мы проводим для наших клиентов финансовый и юридический
анализ потенциального объекта инвестиций, который помогает
получить полную информацию о бизнесе, идентифицировать его
риски и правильно учесть их при оценке бизнеса и
структурировании инвестиций в него.
Мы также оказываем инвесторам содействие в управлении
инвестициями, и при необходимости
–
в интеграции
приобретенного проекта в другие бизнес-активы инвесторов.
6
1
содействие
в управлении активами
Мы
помогаем
российскими
собственникам
и
бизнеса
зарубежными
наладить
финансовыми
связи
с
институтами,
оказывающими услуги Private Banking и управления активами.
Ардеа имеет отлаженные контакты с финансовыми институтами в
основных европейских финансовых центрах и консультирует своих
клиентов по вопросам формирования инвестиционных портфелей
(strategic asset allocation), в переговорах и при оформлении
отношений
с
финансовыми
институтами
и
управляющими
компаниями.
7
юридические услуги,
международное корпоративное и
налоговое структурирование (I)
В команду Ардеа входят опытные инвестиционные юристы,
которые обеспечивают юридическую поддержку нашим клиентам
по всем аспектам корпоративного финансирования и сделок
слияния и поглощения. Мы поддерживаем обширные контакты с
надежными юридическими фирмами в России, Европе и Америке,
которые позволяют полностью обеспечить нашим клиентам
необходимую юридическую поддержку. Кроме этого наши юристы
имеют
большой
опыт
международной
работы
и
способны
самостоятельно оказывать юридическую помощь нашим клиентам
в связи с их деятельностью за рубежом.
8
1
привлечение капитала
Юридические услуги Ардеа :
•
юридическое
сопровождение
сделок
корпоративного
финансирования и сделок слияний и поглощений;
•
корпоративное структурирование и реструктуризация бизнеса
и бизнес-проектов, оптимизация корпоративной структуры
для целей корпора-тивного финансирования;
•
налоговое
структурирование
сделок
корпоративного
финансирования, включая вопросы международного и
оффшорного налогообложения;
•
юридический аудит активов и бизнеса в связи с их продажей,
приобретением либо привлечением в них инвестиций;
•
создание и содействие в администрировании холдинговых и
иных компаний за рубежом и в государствах с благоприятным
налоговым климатом.
9
команда
Петр Александров, управляющий партнер. До создания Ардеа
Петр Александров работал аудитором КПМГ в С-Петербурге,
инвестиционным менеджером, а затем, - партнером в инвестиционном
фонде Норум (С-Петербург) и инвестиционным банкиром в Альфа-банке
в Москве.
Петр закончил Физико-Механический факультет СПб
Политехнического Института, получил степень МБА в бизнес-школе
ЛЭТИ-Лованиум. Петр имеет квалификацию сертифицированного
финансового аналитика (CFA).
Ардеа создана в 2008 году
опытными профессионалами в
сфере инвестиций
и финансов Петром
Александровым и Алексеем
Парамоновым, чей совокупный
опыт работы в области
инвестиций и финансов
составляет около 30 лет.
Алексей Парамонов, управляющий партнер. До создания Ардеа
Алексей Парамонов работал в банках (Сумитомо Банк Лтд (Лондон),
Ситибанк (Москва)), в международной юридической фирме Salans (СПетербург) и в инвестиционных фондах и компаниях (инвестиционный
фонд Salford (Лондон), инвестиционный фонд Норум (С-Петербург),
инвестиционная компания «Промышленные Инвесторы (Москва)).
Алексей имеет степень МБА Лондонской Школы Бизнеса Алексей также
получил юридическое образование в СПб Государственном Университете
и Университете Лондона (степень магистра права (LLM)).
Ольга Калашникова, директор по юридическим вопросам.
Ольга более 10 лет специализируется в гражданском, налоговом и
инвестиционном праве. После окончания юридического факультета СПб
Государственного Университета Ольга проработала более 3 лет в
российских и международных юридических фирмах (Кастрен и Снельман,
Хедман Осборн Кларк, Юридическая Бизнес Коллегия) и около 7 лет юристом в крупных российских производственных и холдинговых
компаниях, в том числе юрисконсультом в ГК «ИСТ» и начальником
юридического отдела ООО «Браво-Премиум» (являвшейся дочерней
компании Группы Хейнекен).
10
1
контакты
199053, Россия,
Санкт-Петербург, 4-я линия В.О.,
д. 11, лит. А, оф. 1-Н.
+7 812 984 79 22
+7 812 942 61 65
info@ardea-ib.com
11