Поволжский автомобильный кластер

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ
АВТОМОБИЛЬНОГО КЛАСТЕРА
В ПОВОЛЖСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЕ
Правительство Самарской области и
Поволжское отделение Российской инженерной академии
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ –
ПУТЬ К ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ
РЕГИОНА
1
Отраслевая структура экономики
60
50
40
% 30
Российская Федерация
20
10
0
- Электроэнергетика
60
50
- Топливная
40
% 30
ПФО
20
- Цветная металлургия
10
0
60
- Химия и нефтехимия
50
40
- Машиностроение
% 30
20
10
0
Самарская область
2
СТРАТЕГИЯ ВЫНОСА ПРОИЗВОДСТВА КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Рост доли поставщиков в цене автомобилей
семейства ВАЗ
Доля
ОАО «АВТОВАЗ»
Доля
поставщиков
50%
40%
30%
50%
60%
70%
“Самара”
“Лада”
“Калина”
3
Этапы реформирования отрасли
ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕРЕЗ КАЧЕСТВО МЕНЕДЖМЕНТА К
КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ
• Тольяттинский
промокруг,
• Индустриальный
парк,
350
• Технопарк
300
250
•Финансовая
инфраструктура
200
150
100
1985 г.
50
0
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
1995 г.
2005 г.
ppm - число отказов на миллион
Число сертифицированных предприятий
Кластерные
инициативы
Общее число предприятий-постав щиков
Темпы роста числа постав щиков , % к предыдущему году
Объем постав ок, млрд. руб.
Малозатратные мероприятия
Темпы роста объема постав ок, % к пред. году
Развитие инфраструктуры, новые
технологии (качество, логистика,
e-коммерция…)
Реструктуризация,
импортозамещение, конверсия,
развитие СМБ
1985 г.
1995 г.
2005 г.
4
Миссия и цели создания кластера
МИССИЯ КЛАСТЕРА
Содействовать, опираясь на огромный мультипликативный потенциал автомобильной
промышленности, раскрытию творческого потенциала людей и организаций Поволжья для
повышения экономической активности, улучшения качества жизни, повышения
конкурентоспособности Поволжья и превращения его в регион-локомотив национальной
экономики.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ КЛАСТЕРА
– Партнерство между государственным и частным секторами
– Обмен технологиями и информацией, доступ к передовым
отечественным и зарубежным информационным ресурсам
– Улучшение доступа всех экономических агентов кластера к
финансовым ресурсам
– Развитие маркетинга и внешнеэкономической деятельности
– Улучшение связей науки и образования с производством
– Снижение затрат и повышение качества в цепях поставок
МИССИЯ
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
ВСПОМОГНЫЕ ЦЕЛИ
– Создание ведущих научно-инженерных школ по актуальным направлениям
– Информирование государства, общества и бизнеса о развитии инициативы Поволжского
автомобильного кластера
– Определение
конкретных
проектов
и
механизмов деятельности ПАРТНЕРСТВА
– Выработка стандартов для ряда материалов и комплектующих, протоколов обмена информацией
и т.д.
– Оптимизация региональной законодательной базы в интересах участников кластера
– Создание фонда поддержки инноваций
5
Кластерные инициативы: современные технологии проектирования
ПОСТАВЩИК
контроллинг
отдел проектирования
Межфункциональные
выделение
ресурсов
Опыт ведущих
предприятий отрасли
Консультанты
Инструменты качества по
подготовке производства
перспективной продукции
проектные
группы
с
представителями
автосборочных
заводов
Автосборочное
предприятие
6
Кластерные инициативы: развитие электронного обмена данными в
Поволжском автомобильном кластере
Совместные
разработки
Сборка
Сборочные
комплекты деталей
Поставщики
Интеграторы
Узлов в сборе
Простых узлов
и частей
Сырья
Сборочное
производство
Индустр
иальный
парк
СКД
Управление цепочкой
поставщиков
Интеграторы
Интеграторы
Поставка точно в срок
Мониторинг и управление
складскими запасами
Контроль и мониторинг
качества поставок
Электронная коммерция
7
Единые требования к поставщикам/дилерам
Унификация
требований к
поставщикам основной фактор
вхождения в
мировой рынок
РОССИЙСКИЕ
СБОРОЧНЫЕ
ЗАВОДЫ
Требования
Гармонизация с
международными
стандартами
Поставщики и Дилеры
8
Кластерные инициативы: Индустриальный парк
Прием
автоПодготовка
компонентов
Поставщик 1
Поставщик 1
АВТОСБОРОЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
ПОСТАВЩИКИ
Логистика
поставок
Хранение
Подбор в
последовательности
(JIS)
Поставка
точно в
Срок
(JIT)
Сборка
Подсборка
Поставщик 1
Руссельхайм (Германия)
Саарлуис (Германия)
Инд. парк
Инд. парк (100 поставщиков)
Сборка
•Одна логистическая фирма для всех поставщиков
•Перевозка автотранспортом по расписанию
Конвейер
Сборка
•Логистическая фирма и поставщики в одном здании
•Один конвейер для всех поставщиков
9
Инновационная карта производителей автокомпонентов
и инжиниринговых центров
(Экспертная оценка эффективности НИОКР автокомпонентов)
Инновационный потенциал
Производитель
Собственная
НТЦ
Делкам
разработка АВТОВАЗ (Самара)
ПО РИА
(Самара)
…
НИИ
Автоэлектроприбор
СП «VDO» (г. Чистополь)
4
-
2
…
4
СП «ПЭС/СКК»
5
-
-
…
3
СП «БОШ-Саратов»
4
2
4
…
3
«Автовазагрегат»
4
-
-
…
-
5
3
-
…
-
«Вланкас» (г. Кинель)
5
-
4
-
«ДААЗ» (г. Димитровград)
4
-
3
…
…
4
«Вентол» (Самарская обл.)
5
-
4
…
4
«ЗиТ» (г. Самара)
4
-
3
3
…
…
…
…
…
5
-
-
(г. Самара)
(г. Тольятти)
«Вазинтерсервис»
(г. Тольятти)
…
«ДСК» (г. Тольятти)
5 – высокий уровень
разработки
…
…….
…
2
1 – низкий уровень
разработки
10
Инструменты повышения конкурентоспособности и
центры компетенции Самарской области
Цена / Затраты
НТЦ
ПО РИА
Институт качества
Lean Production
(Ресурсосберегающее
производство)
ПОРИА
СамГТУ
ТГУ
СГАУ
Делкам
Инновационное
проектирование
Функциональность
Конструкторско-технологический
потенциал
- ОАО «АВТОВАЗ»
- поставщики
СМК, TQM
Качество
Институт качества
Самара-Центр-Сертифика
ПО РИА
ПКК
АИЦ
Делкам
Формирование затрат и
качества:
30 % - сборочное производство
70 % - поставщики
11
Кластерные инициативы:
портфель инвестиционных и инновационных проектов комплектующих
перспективных моделей автомобилей
Модуль рулевой
колонки
Модули сидений
Панель приборов
в сборе
Детали и узлы для двигателя:
-Детали клапанного механизма
-Модуль впуска
-ЭСУД (EMS)
-Топливный бак и наливная труба
Гидроопора
силового агрегата
Задняя
подвеска
Бампер
Кузов и интерьер:
-Двери в сборе
-Интерьер
Трансмиссия:
-Компоненты коробки передач
-Тросовый привод управления
-Сцепление
-Привод колес
Передняя
подвеска
АВС/ASR
Модуль тормозов:
- Вакуумный усилитель
- Главный тормозной цилиндр
12
Кластерные инициативы, нуждающиеся в государственной
поддержке
- Финансовая инфраструктура поддержки инноваций и
НИОКР
- Финансовая поддержка технологической подготовки
производства
- Поддержка инициативы создания индустриального парка
(новые технологии + инвестиционная привлекательность)
- Подготовка и переподготовка кадров
- Развитие информационной инфраструктуры кластера
- Целевые инновационные программы кластера (качество
комплектующих, двухтопливный автомобиль,
механотроника, топливные элементы, энергосбережение)
- Продвижение продукции и услуг Поволжского
автомобильного кластера на зарубежном рынке
13
Интеграция Поволжского автомобильного кластера в программу ЕС
развития сети автомобильных кластеров Европы (NEAC)
Уэльс (Великобритания)
Nordrhein-Westfalen,
Германия (VIA NRW)
Вестмидландс (Великобритания)
Эмилия-Романия (Италия)
Уэльс, Великобритания
(WAF)
СаксонияАнхальт,
Германия
Любляна (Словения)
Саксония-Анхальт (Германия)
Сев. Рейн-Вестфалия (Германия)
Саксония (Германия)
Валенсия (Испания)
Лоррэйн,
Франция
Лоррэйн (Франция)
Долносласки (Польша)
Поволжский автомобильный кластер
(Россия)
Валенсия, Испания
Emilia-Romania,
Италия (CISFI)
Словения
(Automotive Cluster
of Slovenia)
14
Угрозы – определяющая необходимость кластерного подхода
и внедрения инновационных технологий
1. Снижение рентабельности
Ведущие западные производители
Россия
$
валовая
выручка
суммарные
затраты
прибыль
Прогнозы объемов производства
и занятости
постоянные
затраты
120
постоянные затраты
объем
производства
постоянные затраты
2. Неконкурентоспособное качество
PPM
50-15000
100
80
1
60
2
40
20
0,1
0
36
3. Низкая производительность
2005
Угроза падения объемов
производства и опережающее
снижение занятости
объемы производства
Chrysler
Ford
Toyota
уровень занятости в производстве
15
Выработка сценариев развития кластера
Оценка
внешних угроз
Оценка
внутренних
преимуществ
Оценка
Оценка
бизнес-окружения
конкурентного
преимущества
Оценка
Оценка системы
ситуации/окружения детерминантов
Стратегия фирм,
их структура и
соперничество
Рынок оборудования
Рынок
лицензий
Автомобил
ь-ный
рынок
Технология
Проектирование
Рынок
технологическо
й оснастки
Рынок
услуг
Ресурсы
Инструмент
Рынок
поставщиков
Сырьё,
Материалы,
Комплектующие
Услуги
Ядро
кластер
а
Энергия
Товарная
продукция
Потребитель
-ский рынок
Параметры
спроса
Параметры
факторов
Отходы
Уточнение
возможностей
улучшения
Выработка
сценариев
Параметризация
и оценка
состояния
кластера
Портфельный
анализ
Инвестиционных
проектов
Оценка текущего
состояния
Оценка
возможностей
Формуляр сбалансированной
оценки
доля рынка
Предприятие
Производительность
труда
Капитализация
ФАКТ 1
ФАКТ 2
ФАКТ 3
ПЛАН
Финансовая
независимость
Поток денежных средств
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий N
Анализ
разрывов
План внедрения
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
70
60
80
50
70
40
60
50
30
40
20
30
20
10
10
0
0
Рентабельность
90
80
Персонал
70
60
Рынок
энергоносителе
й
50
40
Природопольз
о-вание
Организация
Порог безубыточности
Экономика
Рынок
финансовы
х ресурсов
Рынок
финансовы
х ресурсов
Рынок
рабочей силы
Родственные и
поддерживающие
отрасли
предел доходности
30
Ликвидность
20
10
0
Экономический
Реинвестирование
рост
16
Структура партнерства в кластере
Общее собрание
Стратегический комитет
Комитеты по направлениям
Фирма – оператор
Консалтинговые и
инжиниринговые
фирмы
Направление
Подготовка и переподготовка кадров
Логистика
Качество
Информационные технологии
Инжиниринг
Финансы
Инвестиции
…
Стратегическое планирование
Экология
Маркетинг
Ресурсосбережение
X
X X X
X
X
X
X
X
X
X
X X
Консалтинг Инжиниринг
X
A
B
C
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X X
X
Предприятия
X
X
X
X
A
X
X
X
X
X
X
…
X
X
X
Управление цепочками поставок
Информационное
обслуживание
B
C
…
Предприятия
A
B
C
X X
X
X
…
Предприятия
A
B
C
…
Предприятия
17
Интегрированное управление проектами в кластере
Планы по качеству
Подразделений
ОАО «АВТОВАЗ»
План по
качеству
Комплексный мастер-план
Бизнес-план
проекта
ОАО "АВТОВАЗ"
+
Планы по качеству
Планы
по качеству
поставщиков
поставщиков
продукции / услуг
продукции / услуг
Бизнес-планы
проектов
поставщиков
Проекты
модельного ряда
Изделия из
пластмасс
Двигатель
Светотехника
Ходовая
часть
Подвеска
Салон
18
PR и издательская деятельность
С 2003 года издается журнал
«Инженер Поволжья».
Переведены и адаптированы книги:
• «Автономная эксплуатация»
• «Кайзен»
• «Стандартная работа»
• «Канбан»
• «Выявление потерь в производстве»
• и ряд других
19
Программы переподготовки кадров
- Внедрение международных требований к системам менеджмента качества,
соответствующих ISO/TS 16 949: 2002
- Современные логистические технологии (lean Production)
-Индикативное управление на основе системы сбалансированных показателей
(BSC)
- Управление цепочками поставщиков (SCM)
- Проектный менеджмент
ПАРТНЕРЫ:
• UTAC (Франция) – менеджмент качества;
• TÜV (Германия) – менеджмент качества;
• IPL (Германия) – логистика, управление
цепочками поставщиков;
• VDA (Германия) – менеджмент качества;
• Bosch (Германия) – lean Production,
менеджмент качества;
• Toyota (Япония) – lean Production,
менеджмент качества;
• SAP
– корпоративные
информационные системы;
• Prise Waterhouse – международный
бухгалтерский учет
ФОРМЫ:
• Семинары
• Стажировки
• Переподготовка в рамках проектов
• Дистанционное обучение
20