2008: ключевые тенденции в России и мире

ИТ-Аутсорсинг 2008: ключевые
тенденции и перспективы
Сергей Македонский,
in4media
PhD, MBA
Конференция «Системные бизнес-приложения и
информационная безопасность»
23 апреля 2008 г., г. Минск, Республика Беларусь
 На российском рынке исследований и аналитики ИКТ с
1991 г., Dator top100 компьютерного бизнеса России (19951999 гг.)
 Специализация в сфере ИТ-услуг и аутсорсинга с 2000 г.
 Дистрибутор Gartner в РФ, Украине 1999-2005 гг.,
 Оффшорное программирование: Руссофт (NSDA),
потенциал экспорта ИТ России, Украины («Техинвест»,
2004), Беларуси (НТА «Национальный Инфопарк», 2005)
 ИТ-услуги: инициативные и заказные проекты по заказу
HP, Крок, IBM, IBS (DataFort), Лукойл-Информ и др.
 in4media сегодня:
 исследования, аналитика, консалтинг и обучение в области
ИТ-услуг и аутсорсинга
 Продвижение продуктов и услуг Forrester Research
2
Содержание презентации
 Мировой рынок ИТ, ИТ-услуг и аутсорсинга
 Поставщики услуг информационной
безопасности на примере Forrester Wave
 Технологии виртуализации на примере
Forrester TechRadar
 Влияние виртуализации на рынок ИТ-услуг и
аутсорсинга
 Проблемы развития аутсорсинга в России и
СНГ, НП «АСТРА» (Ассоциация стратегического
аутсорсинга)
3
Top 15 ИТ-рынков, 2002-2008
4
ИТ расходы в мире, 2002-2008
5
ИТ-расходы в EEMEA, 2002-2008
6
Расходы предприятий на ИТ-услуги:
Россия vs. Западная Европа
Профессиональные услуги
Россия
28,5
Западная Европа
15,0
30,5
6,9
9,2
5,4
3,6
12,8
12,2
39,2
9,5
26,1
Профессиональные услуги
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Поддержка аппаратного обеспечения
Поддержка программного обеспечения
Консалтинговые услуги
Услуги по разработке и интеграции
ИТ обучение
Услуги по управлению ИТ
100%
7
ИТ-услуги и аутсорсинг
Способы приобретения ИТ-услуг
ДИСКРЕТНЫЙ:
проектно-ориентированное
контрактное соглашение на
определенный вид работ в
оговоренные сроки. Дискретные
проекты могут продолжаться от
нескольких недель до нескольких лет.
АУТСОРСИНГ:
долгосрочное соглашение, которое
определяет каким образом организация
будет получать услуги по обеспечению
текущих процессов по определенному
уровню качества (SLA). Аутсорсинговые
соглашения обычно заключаются на период
2-5 лет и включает в себя как ИТ-аутсорсинг,
так и аутсорсинг бизнес-процессов.
ИТ-аутсорсинг
Аутсорсинг бизнеспроцессов
8
Выгоды и барьеры
использования аутсорсинга
Цена
Барьеры
Качество сервиса
Боязнь потери контроля
Увеличение стоимости
акций
Культура компании
Сопротивление сотрудников
Гибкость: Поглощения,
Диверсификация, Изменения рынка
Угроза коллективу
Сложность оценки
Технологические выгоды
Инновации
Мировой уровень
Выгоды
Сокращение затрат
Концентрация на основном бизнесе
9
Сложность процессов
ИТ-стратегии современного
предприятия
E-business (B2C)
Стратегия 1
Стратегия 2
CRM
E-business (B2B)
Управление
цепочками
поставок
ERP
Построение
Покупка
ИТ- Аутсорсинг Аренда
аутсорсинг БП
приложений
Стратегии использования ресурсов
Стратегия 1 отражает
тенденцию к развитию
собственных ИТподразделений, включая
разработку, интеграцию и
сопровождение
программных приложений.
Стратегия 2 отражает
тенденцию к все большему
выделению всех
процессов, связанных с
поддержанием ИТинфраструктуры,
разработками, интеграцией
и т.п., и передаче их
внешнему
специализированному
провайдеру ИТ-услуг
(ESP).
10
Оптимальный набор ресурсов:
Sourcing Strategy и Resource Mix
Услуги в области информационных технологий (ИТ-услуги): применение
деловых и технических знаний для создания, управления и оптимизации
бизнес и техническими процессами в организации.
ИТ-услуги
Sourcing Strategy
Resource Mix
Собственный
ИТ-отдел
Сторонняя
ИТ-компания
11
Модели управления ИТ-ресурсами:
построить vs. купить
Открытый рынок
Мультисорсинг
Внутренние
ресурсы
Уровень конкуренции
Главный поставщик
Монопольный,
закрытый рынок
Brand Service Company
Консорциум поставщиков
Альянс
Инсорсинг,
централизация и выделение
ИТ-служб
Внутренние ресурсы
Полный аутсорсинг
Аутсорсинг
12
Аутсорсинг безопасности ИТ: тенденции
 Все больше компаний передают на аутсорсинг
безопасность ИТ (если не является частью
бизнеса)
 Мотивы те же, что и при использовании внешних
служб физической безопасности (конвергенция) и
при ИТ-аутсорсинге
 Проблемы: что именно аутсорсить (наиболее
зрелые части, операции), и как создать
эффективный SLA (критерии)?
 Объем рынка MSS (Managed Security Services) в
мире растет. Более $2 млрд. в 2007 г.
13
Развитие рынка MSS
 Начало рынка MSS: несколько поставщиков начали управлять
firewall’лами других компаний
 Далее: VPN, IDS/IPS (intrusion detection&prevention), e-mail,
Web-filtering, antispam
 Сегодня основные драйверы рынка: мобильность и Интернетбизнес
 Новые требования: бизнес-отчетность, поддержка новых
технологий (например, ILP-information leak prevention)
 Услуги MSS - часть традиционного ИТ-аутсорсингового
контракта
 Стратегические бизнес-цели: трансформация инфраструктуры
и управление рисками
14
Трансформация определения MSS:
 Внешнее удаленное управление «пограничными»
системами:
 Традиционно - Firewall, VPN, системы IDS/IPS,
тестирование и управление уязвимостью,
беспроводные/мобильные технологии, интеллектуальные
услуги безопасности…
 Последние годы – управление загрузками, оценка рисков
безопасности, управление идентичностью,
унифицированное управление угрозами (UTM)…
 Сейчас – управление рисками, мониторинг уязвимости
приложений, мониторинг и отчеты соответствия
(compliance) регулированию, консалтинг по безопасности…
15
Кто предоставляет услуги MSS?
 Специализированные компании: SecureWorks,
Solutionary, Perimeter eSecurity
 Поставщики продуктов/услуг безопасности:
VerySign, Symantec, McAfee, MessageLabs, Postini,
Qualys, RSA Security
 Поставщики ИТ-инфраструктуры: IBM, HP
 Телекомы и MSP’s: Verizon, BT, Sprint, AT&T, Bell,
Orange, Deutshe Telecom
 Аутсорсеры и СИ: Unisys, Getronics, Accenture,
CSC, EDS, Savvy
16
Forrester Wave: MSS - Критерии оценки



Текущее предложение




Ценность предложения
Текущая база заказчиков
MSS экспертиза по географии
Наборы MSS услуг




Текущий подход к безопасности
Видение будущего, планы роста
Стратегия работы на рынке
Интеграция с другими услугами




Глобальная клиентская база
Персонал
Финансы
Партнерство
Стратегия
Присутствие на рынке
17
Forrester Wave™: Managed Security Services
18
Виртуализация ИТ-инфраструктуры
 Сегодня любая крупная категория ИТинфраструктуры имеет возможности для
виртуализации
 Технологии виртуализации имеют различный
уровень зрелости и темпы развития
 Не любая форма виртуализации принесет бизнесценность так же, как в случае серверной
виртуализации
 Анализ зрелости и потенциала технологий
виртуализации: Forrester TechRadar
19
Основные технологии виртуализации
 Виртуализация охватывает много различных ИТпродуктов: от SaaS до SOA и различных
инфраструктурных технологий
 Технологии виртуализация ИТ-инфраструктуры:
 Являются важной компонентой серверной, сетевой,
клиентской виртуализации
 Соответствуют продуктовым категориям большинства
крупных поставщиков инфрастуктурной виртуализации
(Cisco, Citrix, EMC, HP, IBM, Sun, VMware)
20
17 технологий виртуализации
инфраструктуры по Forrester











Application storage virtualization
Clustered storage virtualization
Hosted application virtualization
Hosted-based storage virtualization
Hosted desktop virtualization
In-band storage virtualization
Local application virtualization
Local desktop virtualization
Network bandwidth/hardware/performance/security
Out-of-band storage virtualization
VM appliances/automation/hypervisors/management
21
Forrester TechRadar™: Виртуализация ИТинфраструктуры
22
Приоритезация проектов: важнейшие
услуги по меньшей стоимости
 Серверная виртуализация: 10—20% загрузка
серверов ЦОД предоставляет большие возможности для
консолидации: масштабирование, контроль
распределения ресурсов для приложений…
 Нужен ли выделенный ПК каждому сотруднику?
Вероятно нет. Клиентская виртуализация имеет
большие возможности экономии ресурсов: более
дешевое оборудование, снижение стоимости
управления, уменьшение количества лицензий ПО…
 Виртуализация сетевого оборудования и
безопасности создают гибкую ИТ-инфраструктуру. Т.к.
услуги содержатся в ПО, можно добавлять новые switch,
Firewall, услуги предотвращения проникновений и др.
без приобретения коробок…
23
Влияние виртуализации на традиционные
аутсорсинговые контракты
 Виртуализация серверов и памяти способствует
 Большей гибкости,
 Большему уровню использования,
 Автоматизации и снижению стоимости управления...
 Однако, кроме того, виртуализация приносит
 Дополнительную сложность и потребность в
управлении и стандартизации
 Потенциально высокие расходы на ПО и приложения
(not virtualization friendly)
 Необходимость использовать новые ценовые метрики
и схемы
24
IT as a Service: альтернативные модели
предоставления/приобретения ИТ-услуг
 Три (из 14-ти) альтернативных модели
(ADAMs) иллюстрируют влияние
виртуализации на рынок ИТ-аутсорсинга
 IT Utilities – разделенные (shared) услуги,
предоставляемые по запросу, и
оплачиваемые по мере использования
 IU – инфраструктура, предоставляемая по запросу
 SaaS – ПО, поставляемое и управляемое удаленно
 BPUs – внешние бизнес-услуги, основанные на
стандартных процессах
25
Тенденции
 При внедрении виртуализации как части
аутсорсингового контракта – особое внимание
на ценообразование
 «Островки» использования IUs будут
появляться все чаще, принося существенные
преимущества пользователям
 Концепция SaaS будет активно развиваться и
будет являться ключевым следствием
виртуализации
 Несмотря на скептицизм пользователей и
поставщиков развитие SaaS, в свою очередь,
будет катализатором и платформой роста BPUs
26
Проблемы развития
ИТ-аутсорсинга в России
отсутствует правовое поле, нет понятия «аутсорсинг» в
законодательстве РФ
 не регламентированы методологии, стандарты,
ценообразование
 нет страхования рисков аутсорсинговых контрактов
 взаимное недоверие заказчиков и поставщиков
 нет возможности выкупа ИТ-инфрастуктуры, нет покрытия
территории РФ ни одним поставщиком, нет «покрытия»
большинства компетенций
 нет координации усилий государства, бизнеса и заказчиков
------------------------------------------------------------------------
 Инструмент: нейтральная специализированная
рыночная площадка - Ассоциация стратегического
аутсорсинга «АСТРА» для консолидации усилий и
эффективной коммуникации участников рынка в
целях ускорения развития рынка аутсорсинга
27
НП «АСТРА» - «Национальный Альянс
Стратегического Аутсорсинга»
 Объединение лидеров российского рынка
аутсорсинга, Учредители «АСТРА»: Крок,
Инфосистемы Джет, Оптима, ISG, Россервис,
Армада, ОТР, Стинс Коман, ИнфоМедиа…
 Разделяют идеи Альянса и планируют
вступление в члены «АСТРА» крупные
международные вендоры: IBM, HP, Siemens…
 Целевые группы «АСТРА»: другие крупные
интеграторы, заказчики услуг, региональные
интеграторы, телекоммуникационные
компании
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!




www.in4media.ru
smakedonski@in4media.ru
+7 (495) 933-07-54
Москва, Коровинское шоссе 10,
бизнес-центр отеля «ИРИС», офис 205
29