Экономические факторы Мировой финансовый кризис 2009
advertisement
Туристический форум, Март 2011 г. Камынин Владимир Случайные факторы на туристическом рынке. Модели оценки и стратегии компенсации. Перевезенных пасажиров, чел. Пассажиропоток DME, чел. 3 000 000 2 800 000 2 600 000 2 400 000 2 200 000 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя 2009 1 116 835 936 097 1 103 559 1 236 364 1 520 093 1 802 021 2 087 511 2 239 466 1 959 278 1 722 568 1 469 854 1 481 301 18 674 947 2010 1 497 709 1 278 484 1 510 514 1 545 030 1 821 538 2 111 209 2 470 603 2 502 490 2 199 956 1 992 504 1 708 475 1 615 017 22 253 529 2011 1 622 649 2011 (прогноз) 1 575 000 дек Всего 1 622 649 1 280 000 1 570 874 1 714 559 1 991 358 2 254 179 2 570 062 2 653 150 2 319 304 2 098 978 1 791 217 1 780 148 23 646 477 Динамика общего пассажиропотока DME, чел. 3 000 000 2 500 000 ТРАНСАЭРО S7 GROUP Холдинг "ВИМ -АВИА" УРАЛЬСКИЕ АЛ OREN AIR UTAIR LUFTHANSA Прочие 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 янв.11 дек.10 ноя.10 окт.10 сен.10 авг.10 июл.10 июн.10 май.10 апр.10 мар.10 фев.10 янв.10 дек.09 ноя.09 окт.09 сен.09 авг.09 июл.09 июн.09 май.09 апр.09 мар.09 фев.09 янв.09 0 Динамика туристического пассажиропотока DME, чел. 900 000 ТРАНСАЭРО Холдинг "ВИМ-АВИА" EMIRATES ТАЙМЫР 800 000 700 000 OREN AIR УРАЛЬСКИЕ АЛ КОГАЛЫМАВИА Прочие 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 янв.11 дек.10 ноя.10 окт.10 сен.10 авг.10 июл.10 июн.10 май.10 апр.10 мар.10 фев.10 янв.10 дек.09 ноя.09 окт.09 сен.09 авг.09 июл.09 июн.09 май.09 апр.09 мар.09 фев.09 янв.09 0 Среднее распределение пассажиропотока МАУ по месяцам, % 12% Среднее распределение за 5 лет (2005-2009) 2010 11% 10% 9% Аномальная жара 8% Вулкан 7% 6% Ледяной дождь 5% янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Случайные факторы Фактор / Событие Хронология событий за 5 лет Период Страна Военный переворот 19 сентября 2006 г. Таиланд Сычуаньское землетрясение 12 мая 2008 г. Китай Военный переворот конец августа - начало сентября 2008 года Таиланд Мировой финансовый кризис 2008 – 2009 гг. Теракт 26 декабря 2008 г. Индия (Мумбаи) Военный переворот 12 апреля 2009 г. Таиланд Лесные пожары июль 2009 г. Греция (о.Родос) Землетрясение октябрь 2009 г. Индонезия (о.Суматра) Наводнение октябрь 2009 г. Индия Землетрясение январь 2010 г. Гаити Антиправительственные выступления 12 марта 2010, апрель, май 2010 г. Таиланд (Бангкок) Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль 20/21 марта 2010 г. начало извержения 15 апреля 2010 г. Исландия Аномальная жара, смог Июль-август 2010 г. Россия Холера 24 октября по 28 ноября 2010 г. Гаити Нападение акул конец ноября 2010 г. Египет (Шарм-эль-Шейх) «Ледяной дождь» 26-28 декабря 2010 г. Россия Случайные факторы Новые риски Панарабская революция Фактор / Событие Период Страна Народное восстание с 24.12.2010 г. Тунис Народное восстание с 5.01.2011 г. Алжир Народное восстание конец января 2011 г. Иордания Народное восстание с 22.01.2011 г. Йемен Народное восстание с 25.01.2011 г. Египет Народное восстание с 08.02.2011 г. Бахрейн Народное восстание с 15.02.2011 г. Ливия Случайные факторы Экономические Скорость наступления Продолжительность действия Период восстановления Сила воздействия Охват воздействия Классификация случайных событий Политические Природные Наиболее значимые события для туристического рынка Случайные факторы Наиболее значимые события для туристического рынка Событие/фактор Доля рынка, % Влияние на сегмент Воздействие на туррынок в целом Цунами 2004 года 3 -25% -1% Мировой экономический кризис 100 -8% -8% Панарабская революция (февраль 2011) 27 -95% -26% Природные факторы Природные факторы МАУ 2010 Среднее распределение пассажиропотока МАУ по месяцам, % 12% Среднее распределение за 5 лет (2005-2009) 2010 11% 10% 9% Аномальная жара 8% Вулкан 7% 6% Ледяной дождь 5% янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Природные факторы Извержение вулкана в Исландии DME 2010 Количество взлетно-посадочных операций за 15 – 25 апреля 2010 г., ед. 700 600 Выполненные рейсы Отмененные рейсы 500 400 300 200 100 0 15 апр 16 апр 17 апр 18 апр 19 апр 20 апр 21 апр 22 апр 23 апр 24 апр 25 апр Аномальная жара в Москве Природные факторы DME 2010 Темпы роста пассажиропотока на МВЛ DME 2010/2009 гг., % 25% Аномальная жара 23% 20% Смог 18% 15% 13% Средние темпы роста за выбранный 10% период = 13,9% 8% 22 окт 15 окт 8 окт 1 окт 24 сен 17 сен 10 сен 3 сен 27 авг 20 авг 13 авг 6 авг 30 июл 23 июл 16 июл 9 июл 2 июл 25 июн 18 июн 11 июн 4 июн 5% «Ледяной дождь» в Москве Природные факторы DME 2010 Количество взлетно-посадочных операций за 26 декабря – 31 декабря 2010 г., ед. 800 700 600 500 400 Планируемое 300 Фактическое 200 26 дек 27 дек 28 дек 29 дек 30 дек 31 дек Природные факторы Цунами в Азии МАУ 2005 Пхукет Таиланд (континентальный) 50000 500000 400000 40000 Цунами 300000 30000 200000 20000 100000 10000 0 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Цунами 0 2002-2003 2003-2004 Мальдивы 80000 Цунами 60000 40000 20000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Экономические факторы Экономические факторы Мировой финансовый кризис 2009/2008 Темпы роста провозных ёмкостей МАУ, % 20,1% 18,2% Туристические направления 17,6% 16,1% Рынок МАУ (в целом) 8,6% 10,2% 8,2% 6,8% -3,7% 1 кв. 2008 2 кв. 2008 3 кв. 2008 4 кв. 2008 -3,5% 1 кв. 2009 2 кв. 2009 -10,8% -6,0% -12,2% -15,9% -20,1% 3 кв. 2009 -4,2% 4 кв. 2009 Экономические факторы Мировой финансовый кризис 2009/2008 Темпы роста провозных ёмкостей на популярных туристических направлениях МАУ, % 19,0% -29,8% -39,2% Ираклион Салоники Даламан Варна Римини Монастир -12,1% -17,9% -12,2% -20,6% Тиват Ларнака Бангкок -13,4% -31,9% -7,4% Барселона 0,6% Дубай Стамбул -3,3% -55,7% Шарм-ЭльШейх 7,2% Хургада Анталья -11,8% Экономические факторы Мировой финансовый кризис 2009/2008 Темпы роста пассажиропотока DME и МАУ относительно прошлого года, % 15% DME (без кризисных а/к) МАУ в целом DME 10% 5% -15% -20% -25% -30% авг.09 июл.09 июн.09 май.09 апр.09 мар.09 фев.09 янв.09 дек.08 ноя.08 -10% окт.08 -5% сен.08 0% Экономические факторы Мировой финансовый кризис 2009/2008 Причины, которыми было вызвано снижение пассажиропотока в DME: 1) Прекращение выполнения полетов альянса Air Union, Интеравиа и Дальавиа (потери около 11,5% пассажиропотока) 2) Оптимизация парка ВС S7 Airlines и Вим-Авиа (потери около 2,5% пассажиропотока). 3) Лидирующие позиции Домодедово на наиболее пострадавших рыночных сегментах: - туристические направления (доля DME в МАУ 59%) - внутренние линии (доля DME в МАУ 42%) Экономические факторы Мировой финансовый кризис 2009/2008 Меры по восстановлению пассажиропотока, предпринятые DME: 1) Совместные программы с авиакомпаниями – партнерами по восстановлению пассажиропотока: • открыты более 30 новых рейсов (Красноярск, Магадан, Благовещенск, Якутск, Сочи, Анапа, Норильск, Лиссабон, Самара, Иркутск и другие). 2) Привлечение новых АК: Экономические факторы Мировой финансовый кризис 2009/2008 Темпы роста пассажиропотока МАУ относительно прошлого года, % 36,6% 36,9% 34,1% 25,8% 30,4% 8,1% 11,5% 21,1% 34,0% 34,9% DME МАУ в целом 11,3% 5,2% окт.09 ноя.09 дек.09 янв.10 фев.10 мар.10 Политико-экономические факторы Военный переворот в Таиланде МАУ 2008 Темпы роста туристического пассажиропотока а/п МАУ, % 80% Высокий сезон 60% Высокий сезон Высокий сезон Военный переворот 40% 20% -60% Таиланд Туристические направления (в целом) дек.09 ноя.09 окт.09 сен.09 авг.09 июл.09 июн.09 май.09 апр.09 мар.09 фев.09 янв.09 дек.08 ноя.08 окт.08 сен.08 авг.08 июл.08 июн.08 май.08 апр.08 мар.08 фев.08 янв.08 -40% дек.07 -20% ноя.07 0% Политические факторы Политические факторы Египет 2011 Пассажиропоток в Египет в 2010-2011 гг. и модели восстановления рынка, тыс. пассажиров 2010 2011 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Вариант 1: отложенный спрос, полное восстановление рынка Вариант 2: отложенный спрос, частичное восстановление Вариант 3: перераспределение части потока по другим направлениям Альтернативы замещения Текущая ситуация: Динамика пассажиропотока на туристических направлениях DME, фев.11 129,6% 26,7% Турция Испания 14,1% -5,6% -79,8% Израиль ОАЭ Египет Ожидания: Увеличение пассажиропотока весной 2011 в Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Израиль Летом 2011 – Турцию, Грецию, Болгарию Альтернативы замещения Возможные компенсационные стратегии Отложенный спрос «Альтернативные» рынки «Новые» рынки Опора на новые возможности и перспективные тенденции: • разблокирование межправительственных соглашений • отмена/упрощение визового режима Частичная либерализация рынка – Великобритания Пути замещения Темпы роста пассажиропотока Москва-Великобритания, % 14,2% 11,0% 3,1% 2005 2006 2007 2006 год – открытие рейсов нового перевозчика – авиакомпании “BMI” Частичная либерализация рынка – Австрия Пути замещения Пассажиропоток на направлении Москва-Вена, чел. 40 000 2007 2008 35 000 30 000 25 000 20 000 + Трансаэро, NIKI 15 000 янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 2007 год – открытие рейсов новых перевозчиков – «Трансаэро», “NIKI”. Пути замещения Изменение визового режима – Израиль Темпы роста пассажиропотока Москва-Израиль, % МАУ в целом 43,0% 40,0% 29,3% Среднегодовые темпы роста = 26,5% 2,4% -4,2% -9,9% дек.08 2,9% ноя.08 2,7% авг.08 июл.08 9,5% 19,7% окт.08 9,5% сен.08 9,3% 14,9% янв.09 Израиль Отмена визового реж има -11,6% Спасибо!
