ОЦЕНКА САДОВОГО СЕКТОРА РЫНКА «САДОВОД

Изучение посетителей
рынка «Садовод»
© MA FDFgroup, 2002год
1
СОДЕРЖАНИЕ
Введение……………………………………………………………………………………………………………………….3
Цели и задачи исследования……………………..………………………………………………………………………4
Общие выводы………………………………………………………………………………………………………………..5
География проживания и работы посетителей рынка………….…………………………………………………12
Регулярность и частота посещения………………………………….…………………………………………………22
Совершение покупок……………………………………………………………………………………………………….25
Мотивация выбора торговой точки......………………………….……………………………………………………..36
Выявление сильных и слабых сторон рынка «Садовод» .............................................................................46
Источники информации и медиапредпочтения……………………………………………………………………..53
Оптовые покупатели…………………………………………………………….………………………………………….64
Социально-демографические характеристики потребителей ..…………………………………………………68
Посещаемость рынка «Садовод»……………………………………………………………………………………….72
Методика проведения исследования………………………………………….……………………………………….80
2
ВВЕДЕНИЕ
Общие сведения по рынку «Садовод»
Открытое акционерное общество "Оптово-розничный рынок "Садовод" находится на территории
Юго-Восточного Административного Округа по адресу: г. Москва 14 км МКАД (внутренняя сторона)
здание 2. Площадь участка отведенного под организацию оптово-розничного рынка составляет 38,8
га.
Оптово-розничный рынок «Садовод» является составной частью инфраструктуры системы
реализации сельскохозяйственной продукции города и области. Представляет собой
самостоятельную структуру, назначение которой - осуществление организации купли-продажи
семян, посадочного материала, молодняка сельскохозяйственных животных и птиц, садовоогородного инвентаря, строительных материалов, продовольственных и сопутствующих
непродовольственных товаров независимыми участниками рынка (продавцами и покупателями) в
определенном месте по установленным правилам.
Рынок сочетает оптовую и розничную формы торговли. При этом продавцами на рынке выступают
специализированные хозяйства и организации-производители Московского региона, поставщики
продукции и услуг, местные фермеры и частные предприниматели, производители семян,
посадочного материала, цветов и товаров для садоводов и огородников. Покупателями на рынке
выступают мелкооптовые коммерческие структуры и предприятия розничной торговли, фермеры,
садоводы и огородники, другие коллективные и индивидуальные покупатели, расположенные в
Москве и Московской области.
3
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью данного исследования являлось описание покупателей рынка
«Садовод» по следующим характеристикам:
География проживания/ работы посетителей. Способ, которым они добираются
до рынка
Посещение рынка (частота/ какие сегменты рынка посещают)
Совершение покупок (для кого/ какие товары приобретают/ другие места
совершения покупок/ средняя сумма покупки)
Факторы выбора торговой точки для совершения покупки
Оценка рынка «Cадовод» в целом и отдельных его секторов по различным
характеристикам
Источники информации/ медиапредпочтения посетителей рынка
Социально-демографические характеристики посетителей рынка
Общая информация об оптовых покупателях
4
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
5
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
ГЕОГРАФИЯ ПРОЖИВАНИЯ И РАБОТЫ:
Рынок «Садовод» не является строго локальным рынком. Только около половины
опрошенных проживает в районах, близлежащих к рынку (Юго-Восточном, Южном,
Восточном округах и г. Люберцы).
Значительное число посетителей рынка приезжают на него целенаправленно из
других районов Москвы и из Московской области.
Подавляющее
автомобилях.
большинство
покупателей
рынка
«Садовод»
приезжают
на
Наибольшая часть посетителей рынка – розничные покупатели (доля оптовиков
составляет лишь около 4%).
Большинство опрошенных планируют приобрести
посадочный материал и садовый инвентарь.
на
рынке
«Садовод»
Наибольший оборот у «Строительного» сектора рынка «Садовод». На втором
месте по обороту – «Садовый» сектор. «Зоологический» сектор рынка «Садовод» на третьем месте.
6
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
ФОРМА ПОСЕЩЕНИЯ РЫНКА И СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК:
 Почти половина посетителей рынка «Садовод» - это люди, которые достаточно
давно узнали о его существовании (больше года назад).
Средняя частота посещения рынка, среди покупателей, которые достаточно давно
знают о его существовании, составляет примерно один раз в месяц.
 Наиболее популярным сектором рынка является «Садовый» (большинство
посетителей были на нем когда-либо раньше и планировали посетить в день опроса).
«Строительный» и «Зоологический» сектора менее посещаемы и находятся
примерно в равном положении по степени посещаемости.
«Строительный» сектор более привлекателен для мужской аудитории, чем для
женской.
Для «Зоологического» сектора четко прослеживается зависимость количества
посетителей от дня недели: их число резко возрастает в выходные.
7
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА ТОРГОВОЙ ТОЧКИ:
Наиболее важными факторами при выборе торговой точки для посетителей рынка
«Садовод» являются качество продукции и уровень цен.
По одному из наиболее важных факторов выбора торговой точки – «Качество
продукции» – «Садовый» и «Строительный» сектора рынка получили несколько
более высокие оценки, чем «Зоологический» сектор рынка.
Посетители «Садовода» более удовлетворены уровнем цен «Зоологического»
сектора рынка, по сравнению со «Строительным» и «Садовым» секторами.
8
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ВОЗМОЖНЫЕ КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ:
Наиболее распространенными каналами получения информации о рынке
«Садовод» являются рекламные сообщения и отзывы друзей, родственников и
знакомых посетителей рынка.
Среди рекламных носителей большинство опрошенных запомнили сообщения
наружной рекламы.
Наиболее популярными периодическими изданиями среди посетителей рынка
«Садовод» являются «Московский Комсомолец» и «Аргументы и факты».
Самые любимые и регулярно слушаемые радиостанции – «Авторадио – Народная
марка» и «Русское радио».
9
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКУПАТЕЛЕЙ:
Доля мужчин среди посетителей рынка «Садовод» больше чем женщин.
По возрасту основная часть посетителей приходится на среднюю и старшую
возрастную группу (старше 25 лет). Доля молодежи (от 18 до 24 лет) составляет
всего 13% среди опрошенных.
По уровню образования, среди посетителей рынка в равной мере представлены
люди с высшим и средним образованием.
Основную часть покупателей составляют представители средней и выше
среднего доходных групп.
10
ГЕОГРАФИЯ ПРОЖИВАНИЯ И РАБОТЫ
11
СПОСОБ, КОТОРЫМ ПОКУПАТЕЛИ ДОБИРАЛИСЬ ДО РЫНКА «САДОВОД»
«Сегодня Вы добирались до рынка «Садовод»…
%
На служебном
автомобиле
На общественном
транспорте
10%
10%
80%
База: 514
На личном автомобиле
Подавляющее большинство опрошенных (90%) добирались до рынка на
автомобиле. Из них 80% - на личном, 10% - на служебном. Только 10%
опрошенных приехали на рынок на общественном транспорте.
12
СПОСОБ, КОТОРЫМ ПОКУПАТЕЛИ ДОБИРАЛИСЬ ДО РЫНКА «САДОВОД»
«Сегодня Вы добирались до рынка «Садовод»…
%
(анализ по дням недели)
1
11
6
0
8
15
другое
на служебном
а в то м о б и л е
82
77
на общественном
тр а н с п о р те
на личном
а в то м о б и л е
База: 272/ 242
будни
в ы х о д н ы е
В выходные, по сравнению с будними днями, значимо больше доля
посетителей, приезжающих на рынок на общественном транспорте.
13
СПОСОБ, КОТОРЫМ ПОКУПАТЕЛИ ДОБИРАЛИСЬ ДО РЫНКА «САДОВОД»
«Сегодня Вы добирались до рынка «Садовод»…
(анализ по полу и возрасту)
%
ПОЛ
мужчины
женщины
На личном автомобиле
79,4
80
На общественном транспорте
7,6
15.3
На служебном автомобиле
12,5
4.1
База: 344/170
69/127/162/156
ВОЗРАСТ
18-24
25-34
35-44
45-60
64.2
79.5
79.6
86.5
На общественном транспорте
17.9
11
8.6
7.1
На служебном автомобиле
17.9
9.4
10.5
5.8
На личном автомобиле
Среди мужчин несколько больше, чем среди женщин доля тех, кто добирается до рынка
на служебном автомобиле. В то время, как женщины чаще, чем мужчины пользуются
общественным транспортом.
Люди более старшего возраста (25 лет и старше) чаще
автомобилем, чем представители молодежи ( младше 25 лет)
пользуются
личным
14
СПОСОБ, КОТОРЫМ ПОКУПАТЕЛИ ДОБИРАЛИСЬ ДО РЫНКА «САДОВОД»
«Сегодня Вы добирались до рынка «Садовод»…
%
1
14
1
8
6
(анализ по финансовому положению)
5
1
другое
15
93
86
70
низкий
доход
на служебном
автомобиле
на общественном
транспорте
средний
доход
высокий
доход
на личном
автомобиле
База: 208/ 164/ 74 (% от тех, кто ответил на вопрос о доходе)
Явно прослеживается зависимость между финансовым положением
опрашиваемых и тем, каким образом они приехали на рынок. Чем выше доход,
тем больше доля приезжающих на автомобиле и ниже доля пользующихся
общественным транспортом..
15
МЕСТО, ИЗ КОТОРОГО ПОКУПАТЕЛИ ДОБИРАЛИСЬ ДО РЫНКА
«Откуда Вы сегодня добирались до рынка «Садовод» из дома, с работы, из другого места?»
%
Из другого места
С работы
3%
20%
77%
Из дома
База: 514
Большая часть посетителей рынка «Садовод» (77%) приезжают на рынок из
дома. Пятая часть опрошенных приехали на рынок с работы.
16
МЕСТО, ИЗ КОТОРОГО ПОКУПАТЕЛИ ДОБИРАЛИСЬ ДО РЫНКА
«Откуда Вы сегодня добирались до рынка «Садовод» из дома, с работы, из другого места?»
%
(анализ по дням недели)
3
3
6
Из другого места
34
91
С работы
64
Из дома
База: 272/ 242
будни
выходные
В выходные дни значимо большая часть опрошенных, по сравнению с
будними, приезжает на рынок из дома. В будни же более 30% посетителей
приезжают на «Садовод» с работы.
17
МЕСТО, ИЗ КОТОРОГО ПОКУПАТЕЛИ ДОБИРАЛИСЬ ДО РЫНКА
«Откуда Вы сегодня добирались до рынка «Садовод» из дома, с работы, из другого места?»
%
(анализ по полу)
ПОЛ
мужчины
женщины
Из дома
69.8
90
С работы
26.5
8.2
Из другого места
3.8
1.8
База: 344/170
Среди мужчин значимо большая доля посетителей рынка добирается до него с
работы, в то время как женщины чаще приезжают из дома.
Между возрастными группами по данному показателю различий выявлено не
было.
18
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА (район)
«В каком районе Вы живете?»
%
Юго-Восточный округ
В Московской области
16%
Южный округ
13%
Восточный округ
9%
Юго-Западный округ
Люберцы
Северный округ
Центральный округ
Северо-Восточный округ
Северо-Западный округ
Западный округ
6%
3%
3%
3%
2%
1%
1%
Зеленоградский округ
10%
5%
В другом районе Москвы
Отказ от ответа
За пределами Московской области
23%
1%
5%
Половина опрошенных
проживают в районах,
наиболее близких к рынку
«Садовод» (в Юго-Восточном
округе – 23%, В Южном округе
– 13%, в Восточном округе –
9%, в Люберцах – 5%).
Значительная доля
посетителей рынка (16%)
проживают в Московской
области.
База: 514
19
МЕСТО РАБОТЫ (район)
«В каком районе Вы работаете?»
%
Юго-Восточный округ
Центральный округ
13%
11%
В Московской области
В другом районе Москвы
8%
8%
Южный округ
Восточный округ
6%
5% Около трети посетителей рынка
«Садовод» работают в районах,
5%
наиболее близких к рынку (в Юго-
За пределами Московской области
Юго-Западный округ
Люберцы
Северный округ
Северо-Восточный округ
Северо-Западный округ
Зеленоградский округ
Западный округ
3%
3%
2%
2%
1%
1%
Восточном округе – 15%, В
Южном округе – 8%, в Восточном
округе – 6%, в Люберцах – 3%).
Значительная доля опрошенных
(14%) – не работающие.
14%
Не работаю
Отказ от ответа
15%
5%
База: 514
20
РЕГУЛЯРНОСТЬ И ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ
21
КОГДА ВПЕРВЫЕ ПОСЕТИЛИ РЫНОК «САДОВОД»
%
«Когда Вы впервые посетили рынок «Садовод»?»
Больше года назад
41%
Меньше месяца назад
12%
Больше месяца, но меньше трех месяцев назад
9%
Больше полугода, но меньше года назад
9%
Больше трех месяцев, но меньше полугода назад
7%
Другое
9%
Сегодня в первый раз
Затрудняюсь ответить
Значительная доля
посетителей рынка (41%)
посетили его впервые
больше года назад.
Десятая часть посетителей
на рынке «Садовод»
впервые.
10%
2%
База: 514
22
ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ РЫНКА «САДОВОД»
«Сколько раз за последний месяц/ 3 месяца/ полгода Вы посетили рынок
«Садовод» (включая этот раз) ?»
За последний месяц
За последние 3 месяца
(абсолютные значения –
среди тех,
кто посетил рынок впервые
меньше месяца назад)
(абсолютные значения –
среди тех, кто посетил рынок
впервые больше месяца,
но меньше трех месяцев назад)
Среднее: 2 раза/мес.
8
2 раза
1 раз
Среднее: 1,2 раз/мес.
25
4-6 раз
4
База: 52/ 32/ 298 (те,
кто в день опроса не
впервые на рынке)
5
22%
1 раз в 2 - 3 недели
1 раз в 1-2 недели
7
5-6 раз 1
35%
1 раз в 1-1,5 месяца
2-3 раза
5
9%
1 раз в 2- 3 месяца
2
27
4 раза
более 8 раз
(% - среди тех, кто посетил рынок
впервые больше трех
месяцев назад)
1 раз за полгода
1 раз
3 раза
Среднее: 1 раз/мес.
За последние полгода
14%
8%
Один раз в неделю
3%
Чаще, чем 2 раза в неделю
3%
Не помню
6%
В среднем покупатели приезжают на рынок «Садовод» один раз в
месяц. При этом доля наиболее активных покупателей (тех, кто
приезжает раз в две недели и чаще) составляет 14%.
23
СОВЕРШЕНИЕ ПОКУПОК
24
ПОСЕЩАЕМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРОВ РЫНКА «САДОВОД»
«Какие из секторов рынка Вы посещали когда-либо?»
«Какие из секторов рынка Вы планируете посетить сегодня?»
Какие сектора посещали когда-либо
Садовый
74%
Строительный
Планируют посетить (в день опроса)
Садовый
55%
Строительный
Зоологический
Ни один
69%
27%
43%
11%
Зоологический
25%
База: 514/ 514
Наиболее посещаемый сектор на рынке «Садовод» - «Садовый» сектор. Около 70%
опрошенных посещали его когда-либо и планировали посетить в день опроса. Доли
тех, кто когда-либо посещали «Строительный» или «Зоологический» сектора рынка
составляет около половины (55% и 43% соответственно). В день опроса эти сектора
рынка «Садовод» планировали посетить только только четверть респондентов.
25
ПОСЕЩАЕМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРОВ РЫНКА «САДОВОД»
«Какие из рынков Вы посещали когда-либо?»
(анализ по полу и возрасту)
%
ПОЛ
Посещали когда-либо:
мужчины
женщины
Садовый сектор
73.8
75.3
Строительный сектор
61.9
40
Зоологический сектор
43.9
40
Не посещал(а) ни один из перечисленных
9.6
12.4
Посещали когда-либо:
ВОЗРАСТ
18-24
25-34
35-44
45-60
Садовый сектор
64.2
68.5
75.3
82.1
Строительный сектор
43.3
58.3
54.9
56.4
Зоологический сектор
37.3
50.4
40.7
40.4
Не посещал(а) ни один из перечисленных
16.4
10.2
12.3
6.4
База: 344/170 69/127/162/156
Среди мужчин значимо больше, чем среди женщин, доля тех, кто когда-либо раньше
посещал «Строительный» сектор рынка
Среди посетителей самой старшей возрастной группы (45-60 лет) значимо больше
тех, кто когда-либо раньше был на садовом сектор по сравнению с 18-34-летними.
26
ПОСЕЩАЕМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРОВ РЫНКА «САДОВОД»
«Какие из секторов рынка Вы планируете посетить?»
%
(анализ по дням недели)
14
0,8
37
Не знаю
25
Зоологический
29
71
Строительный
65
Садовый
База: 272/ 242
будни
выходные
На садовом и строительном секторах рынках в будние дни активность посещения
несколько выше или практически такая же, как в выходные.
На «Зоологическом» секторе рынка наиболее активными являются выходные дни,
в будни степень активности посещений снижается.
27
ПОСЕЩАЕМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРОВ РЫНКА «САДОВОД»
«Какие из секторов рынка вы планируете посетить?»
(анализ по полу и возрасту)
%
Планируют посетить (в день опроса):
База: 344/170
69/127/162/156
ПОЛ
мужчины
женщины
Садовый
62.2
81.2
Строительный
33.1
14.7
"Зоологический"
23.5
27.6
Не знаю
9.6
1.2
Планируют посетить (в день
опроса):
ВОЗРАСТ
18-24
25-34
35-44
45-60
Садовый
53.7
60.6
72.8
76.3
Строительный
28.4
22.8
27.8
28.8
"Зоологический"
29.9
33.1
23.5
17.3
Не знаю
1.5
0.8
6.4
Среди мужчин значимо большая доля опрошенных по сравнению с женщинами
планируют посетить строительный сектор рынка. Женщины же в больше мере, чем
мужчины, намерены посетить садовый сектор.
Среди представителей более старших возрастных групп (от 35 лет и старше) значимо
больше доля посетителей садового сектора рынка. «Зоологический» сектор рынка
отличается более молодежной аудиторией. Среди посетителей строительного сектора
рынка не было выявлено значимых различий по возрасту.
28
ДЛЯ КОГО ПЛАНИРУЮТ ПРИОБРЕСТИ ТОВАРЫ
«Вы собираетесь сегодня совершить покупки для себя лично (своей семьи) и/ или
для своего предприятия/ организации?»
%
И для себя, и для перепродажи
Затрудняюсь ответить
1%
Только для перепродажи 3%
2%
94%
База: 514
Только для себя/ своей семьи
Подавляющее большинство опрошенных приобретают товары на рынке
«Садовод» для себя и своей семьи. Лишь незначительная часть (4%) приобретают
товары для перепродажи или переработки.
29
ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТ ПРИОБРЕСТИ
«Какие товары Вы планируете приобрести сегодня?»
Посадочный материал
59%
Строительные материалы
20%
Товары для животных
15%
Садовый инвентарь
13%
Животных
Строительные инструмент
Другое
Затрудняюсь ответить
8%
5%
5%
Большинство посетителей
«Садовода» (59%) приобретают
на рынке посадочный материал.
На строительные материалы и
инструмент приходится 25%
покупателей.
Товары для животных или
самих животных приобретают
23% опрошенных.
3%
База: 514
30
ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТ ПРИОБРЕСТИ
«Какие товары Вы планируете приобрести сегодня?»
(анализ по полу)
%
Планируют посетить (в день опроса):
ПОЛ
мужчины
женщины
Посадочный материал
52.3
73.5
Строительные материалы
25.3
8.8
Корм для животных, средства по уходу,
аксессуары
13.4
18.2
Садовый инвентарь
10.8
17.1
Животных
7.6
9.4
Строительные инструменты
7.3
1.2
Другое
5.5
2.9
Затрудняюсь ответить
3.5
1.2
База: 344/170
Мужчины в большей мере, чем женщины, намерены купить строительные материалы и
инструменты. Женщины чаще, чем мужчины, собираются приобрести посадочный
материал и садовый инвентарь.
31
ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЮТ ПРИОБРЕСТИ
«Какие товары Вы планируете приобрести сегодня?»
%
(анализ по дням недели)
4
7
6
12.9
9
20
11
Затрудняюсь ответить
12.8
Другое
22
Строительные инструменты
19
Животных
Садовый инвентарь
60
Корм для животных, средства по уходу, аксессуары
58
Строительные материалы
Посадочный материал
будни
в ы х о д н ы е
База: 272/ 242
Данные о том, что на «Зоологическом» секторе рынка в выходные наблюдается
более высокая активность посетителей по сравнению с будними подтверждается
так же тем, что в выходные дни из всех категорий товаров спрос повышается
только на товары для животных.
32
СУММА ПОКУПКИ В КАЖДОМ ИЗ СЕКТОРОВ РЫНКА «САДОВОД»
«Какую примерно сумму Вы планируете потратить в каждом из секторов рынка?»
%
"Птичий" сектор рынка
Строительный сектор
Садовый сектор
55
45
43
35
32
28
25
15
9
5
-5
20
16
13
21
20
19
14
12
3
50 рублей и
меньше
21
51-200 руб. 201-400 руб.
401-1000
руб.
1000-3000
руб.
8
6
3001 руб. и
выше
База: 514
33
СУММА ПОКУПКИ В КАЖДОМ ИЗ СЕКТОРОВ РЫНКА «САДОВОД»
«Какую примерно сумму Вы планируете потратить в каждом из секторов рынка?»
Средние значения (руб.)
Средняя сумма
планируемой покупки
(100% отвечавших)*
Средняя сумма
планируемой покупки
(90% отвечавших) **
З/о***
Садовый
1723 руб.
1020 руб.
38%
Строительный
4656 руб.
2329 руб.
45%
Зоологический
1315 руб.
722 руб.
37%
%
Таким образом, наибольшие суммы тратятся покупателями в «Строительном»
секторе рынка. Наибольший оборот приходится на Садовый сектор рынка
«Садовод».
База: 514
*100% отвечавших – средняя сумма покупки рассчитана с учетом ответов всех респондентов
(среди планировавших покупку на указанном секторе рынка)
**90% отвечавших – средняя сумма покупки рассчитана без учета «крайних» ответов (самых
низких и самых высоких сумм).
***З/о – затруднились ответить (среди планировавших покупку на указанном секторе рынка)
34
МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА ТОРГОВОЙ ТОЧКИ
35
ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДРУГИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РЫНКОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА
«Какие еще строительные рынки Вы посещали за
последние полгода?»
Каширский двор
«Где еще Вы приобретали зоотовары за
последние полгода?»
37%
"Владимирский тракт"
4%
Крона-Маркет
4%
Строй-экспо на Нахимовском
3%
Балашихинский рынок
2%
Другое место
2%
67%
Не покупаю
7%
ВДНХ
19%
Зоомагазины
Никакие
34%
Другие рынки
Затрудняюсь ответить
ДРУГИЕ МЕСТА ПОКУПКИ
ЗООТОВАРОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА
25%
Другие рынки
4%
С лотка на улице
4%
Затрудняюсь ответить
8%
10%
База: 514/ 514
•Лидером по посещаемости среди других строительных рынков является
Каширский двор.
•Около трети респондентов не посещали за последние полгода никакие
строительные рынки.
36
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫБОР ТОРГОВОЙ ТОЧКИ
«Укажите 5 самых важных факторов, на которые Вы обращаете внимание при выборе места
покупки тех товаров, которые Вы сегодня планируете приобрести на рынке «Садовод».
%
ФАКТОРЫ:
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
Уровень цен
31,5
16,9
9,9
7,6
3,9
Место расположения
16,0
13,4
10,5
6,6
5,3
Широта ассортимента товаров
13,8
12,1
12,1
14,8
17,7
Качество продукции
10,5
16,1
17,9
14,6
8,4
График работы
10,3
3,7
2,5
2,3
5,6
Наличие автостоянки
7,6
14,2
18,5
14,0
4,7
Уровень обслуживания
3,7
11,5
8,6
6,8
6,0
Чтобы было удобно добираться
3,1
5,4
7,0
11,7
8,0
Опыт/ отзывы друзей, коллег
0,8
0,6
1,2
2,9
4,3
Удобство планировки магазина/рынка
0,6
0,6
1,6
2,3
7,6
Наличие доставки товаров
0,2
0,4
0
0,6
1,2
Наличие дополнительных услуг
0,2
0,4
2,5
2,7
2,9
Другое
1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
Затрудняюсь ответить
0,8
4,5
7,6
12,8
23,9
Не я принимаю решение
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
База: 514
37
ВАЖНОСТЬ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ВЫБОР ТОРГОВОЙ ТОЧКИ
«Укажите 5 самых важных факторов, на которые Вы обращаете внимание при выборе места
покупки тех товаров, которые Вы сегодня планируете приобрести на рынке «Садовод».
(коэффициент важности)
Качество продукции
8,99
Уровень цен
8,75
Наличие автостоянки
8,49
Место расположения
6,04
Уровень обслуживания
3,54
Чтобы было удобно добираться
2,21
Широта ассортимента товаров
2,01
График работы
Удобство планировки магазина/рынка
I
1,02
II
III
IV
V
0,25
Наличие дополнительных услуг 0,14
Опыт/ отзывы друзей 0,14
Наличие доставки товаров 0,03
VI
База: 514
Наиболее важными факторами при выборе торговой точки для посетителей рынка «Садовод» являются
«Качество продукции», «Уровень цен» и «Наличие автостоянки». Стоит обратить внимание, что важность
такого фактора как наличие автостоянки объясняется большим количеством автомобилистов среди
посетителей рынка.
Второе место по важности занимает такой фактор как «Место расположения». На третьей позиции –
«Уровень обслуживания».
38
ВАЖНОСТЬ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ВЫБОР ТОРГОВОЙ ТОЧКИ
«Укажите 5 самых важных факторов, на которые Вы обращаете внимание при выборе места
покупки тех товаров, которые Вы сегодня планируете приобрести на рынке «Садовод».
(по частоте упоминаний каждого фактора)
Широта ассортимента товаров
71%
Уровень цен
70%
Качество продукции
68%
Наличие автостоянки
I
59%
Место расположения
52%
Уровень обслуживания
37%
Чтобы было удобно добираться
35%
График работы
24%
Удобство планировки
II
III
13%
Опыт/ отзывы друзей
10%
Наличие дополнительных услуг
9%
Наличие доставки товаров
2%
Другое
2%
V
IV
База: 514
Чаще других посетителями рынка «Садовод» в качестве наиболее важных факторов,
оказывающих влияние на выбор торговой точки, назывались «Широта ассортимента
товаров», «Уровень цен», «Качество продукции», «Наличие автостоянки», «Место
расположения».
39
ОЦЕНКА РЫНКА «САДОВОД» В ЦЕЛОМ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ
«Насколько Вы довольны/ удовлетворены различными характеристиками рынка
«Садовод», которые я Вам буду сейчас зачитывать»
(по 5-балльной шкале, где 1- совсем недоволен(а), 5 –полностью доволен(а))
%
ФАКТОРЫ:
ОЦЕНКИ
1
2
3
4
5
З/о
0,5
0,5
4,6
23,1
61,3
10
1
2,8
9,2
20,5
64,6
1,8
0,3
0,5
2,3
7,9
82,8
6,2
Наличие дополнительных
услуг (обмен валюты, точки
питания)
1
3,3
10
13,6
32,3
39,7
Насколько удобно
добираться
1
4,4
7,7
21,8
62,6
2,6
0
1,1
3,5
8,5
18,7
68,3
График работы
Место расположения
(удаленность от дома/
работы)
Наличие автостоянки
Наличие доставки товаров
База: 463
40
ОЦЕНКА СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА РЫНКА «САДОВОД» ПО
ХАРАКТЕРИСТИКАМ
«Насколько Вы довольны/ удовлетворены различными характеристиками
Строительного сектора «Садовод»?
(по 5-балльной шкале, где 1- совсем недоволен(а), 5 –полностью доволен(а))
%
ФАКТОРЫ:
Уровень цен
Уровень обслуживания
Качество продукции
Широта ассортимента товаров
Удобство планировки рынка
(понятно, в каком месте какие
товары продаются)
ОЦЕНКИ
1
2
3
4
5
З/о
1,9
3,4
21,3
41,1
23,7
8,7
0,5
1
12,6
35,3
42
8,7
0,3
1
7,7
42
39,6
9,7
0,5
1,9
11,1
31,9
48,8
5,8
1
2,9
7,7
35,3
46,4
6,8
База: 463
41
ОЦЕНКА САДОВОГО СЕКТОРА РЫНКА «САДОВОД» ПО
ХАРАКТЕРИСТИКАМ
«Насколько Вы довольны/ удовлетворены различными характеристиками Садового
сектора «Садовод»?
(по 5-балльной шкале, где 1- совсем недоволен(а), 5 –полностью доволен(а))
%
ФАКТОРЫ:
Уровень цен
Уровень обслуживания
Качество продукции
Широта ассортимента товаров
Удобство планировки рынка
(понятно, в каком месте какие
товары продаются)
ОЦЕНКИ
1
2
3
4
5
З/о
2,2
5,3
22,6
28,5
34,5
6,9
0,3
1,3
8,5
32
53
5
0,3
0,9
11,3
26,6
54,2
6,9
1
1,3
4,4
21,6
69
3,8
0,3
1,3
7,5
29,2
56,7
5
База: 463
42
ОЦЕНКА «ПТИЧЬЕГО» СЕКТОРА РЫНКА «САДОВОД» ПО
ХАРАКТЕРИСТИКАМ
«Насколько Вы довольны/ удовлетворены различными характеристиками
Зоологического сектора «Садовод»?
(по 5-балльной шкале, где 1- совсем недоволен(а), 5 –полностью доволен(а))
%
ФАКТОРЫ:
Уровень цен
Уровень обслуживания
Качество продукции
Широта ассортимента товаров
Удобство планировки рынка
(понятно, в каком месте какие
товары продаются)
ОЦЕНКИ
1
2
3
4
5
З/о
1,8
4,1
15,3
31,2
28,2
18,2
1,8
1,8
14,4
29,3
37,7
15
0,6
1,2
11,3
29,8
36,9
20,2
1,2
0,6
9,6
29,3
46,1
13,2
1,2
1,8
8,4
28,7
46,1
13,8
База: 463
43
ОЦЕНКА РЫНКА «САДОВОД» ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ
«Насколько Вы довольны/ удовлетворены различными характеристиками рынка «Садовод»?
(по 5-балльной шкале, где 1- совсем недоволен(а), 5 –полностью доволен(а))
ФАКТОРЫ:
%
База: 463
«Садовый» в целом
Позиции 4+5
Среднее значение
График работы
84,4
4,6
Место расположения
85,1
4,5
Наличие автостоянки
90,7
4,8
Наличие дополнительных услуг
45,9
4,2
Насколько удобно добираться
84,4
4,4
Наличие доставки товаров
27,2
4,4
ФАКТОРЫ:
Строительный
Садовый
«Зоологический»
4+5
Среднее
4+5
Среднее
4+5
Среднее
Уровень цен
64,8
3,9
63
3,9
59,4
3,9
Уровень обслуживания
77,3
4,3
85
4,4
67
4,2
Качество продукции
81,6
4,3
80,8
4,4
66,7
4,3
Широта ассортимента товаров
80,7
4,3
90,6
4,6
75,4
4,4
Удобство планировки рынка
81,7
4,3
85,9
4,5
74,8
4,4
По такому одному из наиболее важных факторов как «качество продукции» Строительный и
Садовый сектора рынка получили несколько более высокие оценки, чем «Зоологический».
При этом покупатели значительно более удовлетворены уровнем цен на «Зоологическом»
секторе рынка по сравнению со Строительным и Садовым секторами.
44
ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН РЫНКА
«САДОВОД»
45
ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН РЫНКА «САДОВОД»
ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
В
процедуре выявления сильных и слабых сторон рынка «Садовод» учитывается важность для
потребителей различных характеристик при выборе торговой точки и оценки, полученные рынком
«Садовод» в целом и отдельных его секторов по этим же характеристикам. Полученные в результате
анализа данные позволяют определить сильные и слабые стороны рынка, оцениваемого респондентами.
Анализ пересечения оценки по характеристикам (доля респондентов, оценивших рынок на 5 баллов
по 5-балльной шкале, где 1- совсем неудовлетворен/ 5 – полностью удовлетворен рынком по данной
характеристике) и важность факторов при выборе торговой точки (коэффициент важности
фактора) позволяет выявить:
характеристики, которые являются сильными сторонами рынка «Садовод» или его секторов и
которые необходимо поддерживать на текущем уровне (характеристика соответствует рынку и
оказывает влияние на выбор торговой точки),
характеристики, которые являются слабыми сторонами рынка «Садовод» или его секторов и
которые необходимо улучшать (характеристика оказывает влияние на выбор торговой точки, но не
характерна для рынка «Садовод»),
характеристики, наличие которых необходимо соотнести с затратами на их реализацию
(характеристика выражена у рынка «Садовод» или его секторов , но не влияет на выбор торговой
точки),
характеристики, которые можно оставить на текущем уровне и не предпринимать в отношении них
никаких действий (характеристика не выражена у рынка «Садовод» или его секторов и не влияет на
выбор торговой точки)
46
ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН РЫНКА «САДОВОД»
ВЫВОДЫ
•Уровень
цен – фактор, который требует улучшения во всех секторах рынка
«Садовод».
•Качество
продукции – фактор, который определенно требует улучшения на
«Зоологическом» секторе рынка. На Садовом и Строительном секторах рынка этот
фактор близок к среднему показателю, однако на него также следует обратить
внимание как на одно из направлений улучшения.
•Садовый
сектор рынка в целом оценивается респондентами выше по степени
удовлетворенности по сравнению со Строительным и Птичьим секторами.
47
ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ
СТОРОН РЫНКА «САДОВОД В ЦЕЛОМ»
ПОДДЕРЖИВАТЬ
Среднее значение - 3
Наличие
автостоянки
График работы
Удобно
добираться
88
Оценка по характеристикам (5 баллов) %
СООТНЕСТИ С ЗАТРАТАМИ
78
68
Место
расположения
Среднее значение – 53.7%
58
48
Наличие
дополнительны
х услуг
38
28
Наличие
доставки
товаров
18
УЛУЧШАТЬ
НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ
8
-1,6
0,4
2,4
4,4
6,4
8,4
Факторы, влияющие на выбор точки (коэффициент)
48
СООТНЕСТИ С ЗАТРАТАМИ
Удобство
планировки
Среднее значение – 4.7
Широта
ассортимента
товаров
ПОДДЕРЖИВАТЬ
49
Уровень
обслуживания
Среднее знач. по всем рынкам – 44%
44
Среднее знач. Строительного рынка – 40%
Качество
продукции
39
34
29
Уровень цен
НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ
Оценка по характеристикам (5 баллов) %
ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН
«СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА РЫНКА»
24
УЛУЧШАТЬ
19
-1,5
0,5
2,5
4,5
6,5
8,5
10,5
Факторы, влияющие на выбор точки (коэффициент)
49
ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ
СТОРОН «САДОВОГО СЕКТОРА РЫНКА»
74
Среднее значение – 4.7
Широта
ассортимента
товаров
ПОДДЕРЖИВАТЬ
69
64
Удобство
планировки
59
Среднее знач. Садового рынка –53.5%
Уровень
обслуживания
Качество
продукции
54
49
Среднее знач. по всем рынкам – 44%
44
39
Оценка по характеристикам (5 баллов) %
СООТНЕСТИ С ЗАТРАТАМИ
Уровень цен 34
НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ
УЛУЧШАТЬ
29
-1,5
0,5
2,5
4,5
6,5
8,5
10,5
Факторы, влияющие на выбор точки (коэффициент)
50
ВЫЯВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН
«ЗООЛОГИЧЕСКОГО СЕКТОРА РЫНКА»
Удобство
планировки
Среднее значение – 4.7
Широта
ассортимента
товаров
ПОДДЕРЖИВАТЬ
Среднее знач. по всем рынкам – 44%
Среднее знач. Птичьего рынка –39%
45
40
Уровень
обслуживания
Качество
продукции
35
30
Оценка по характеристикам (5 баллов) %
СООТНЕСТИ С ЗАТРАТАМИ
Уровень цен
УЛУЧШАТЬ
НИЧЕГО НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ
25
-1,5
0,5
2,5
4,5
6,5
8,5
10,5
Факторы, влияющие на выбор точки (коэффициент)
51
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ И
МЕДИАПРЕДПОЧТЕНИЯ
52
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О РЫНКЕ «САДОВОД»
«Откуда Вы узнали о существовании рынка «Садовод»?
%
От родственников/ друзей/ знакомых/ коллег по работе
36
Реклама
33
Статьи (не реклама) в печатных изданиях
Интернет
3
0
Другое
Затрудняюсь ответить
База: 514
22
11
Основными источниками информации о рынке «Садовод» для его
посетителей послужили советы друзей/ знакомых/ родственников
и рекламные сообщения.
53
ЗНАНИЕ РЕКЛАМЫ РЫНКА «САДОВОД»
«Где Вы встречали рекламу рынка «Садовод»?
%
Наружная реклама
58
Телевидение
13
Реклама в прессе
7
Радио
Листовки/буклеты
4
2
Реклама в метро 0
Не встречала(а) рекламу
Затрудняюсь ответить
База: 514
20
10
Большинство опрошенных (58%) помнят наружную рекламу рынка
«Садовод». Доля тех, кто никогда не встречал рекламу рынка или
затруднился вспомнить, где видел ее, составила около 30%.
54
ПРЕДПОЧТЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ
%
«Назовите, пожалуйста, не более трех Ваших любимых радиостанций»
Авторадио- Народная марка
22
Русское радио
22
Европа плюс
11
Наше радио
8
Маяк
7
Love radio (Лав радио)
6
Радио 7 на семи холмах
6
Эхо Москвы
5
Хит FM (Хит Эф Эм)
5
Радио "Максимум"
Радио ретро
5
4
Другие радиостанции
Затрудняюсь ответить
База: 514
29
18
Наиболее популярными радиостанциями среди посетителей
рынка «Садовод» являются «Авторадио-Народная марка» и
«Русское радио». На третьей позиции со значительным
отставанием – Европа плюс.
55
ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
«Какие периодические издания Вы читаете регулярно?»
%
Московский Комсомолец
Аргументы и факты
Лиза
СПИД-Инфо
Коммерсант
Комсомольская Правда
Cosmopolitan (Космополитан)
Криминальная хроника
Мегаполис-Экспресс
Отдохни
Вечерняя Москва
Здоровье
Известия
Караван историй
ГЕО
Вот так!
Молоток
Затрудняюсь ответить
Другое
База: 514
24
16
9
7
7
6
4
4
4
3
3
3
3
3
2
1
1
30
22
Лидером по популярности среди периодических изданий
является «Московский Комсомолец». За ним следует газета
«Аргументы и факты». На третьей позиции «Лиза», «Спид-Инфо» и
«Коммерсант».
56
ПРОСМОТР ТЕЛЕВИЗОРА ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНИ СУТОК
%
«В какое время Вы обычно смотрите телевизор?»
БУДНИ (анализ по подгруппам)
ВСЕ
ПОЛ
ВОЗРАСТ
НЕ СМОТРЯТ
28
27
28
21
СМОТРЯТ
72
73
72
79
женщины мужчины
18-24
года
30
32
70
68
25-34
года
35-44
года
ФИНАНСОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
24
23
28
30
76
77
72
70
45-60
года
низкое
среднее
высокое
База: 514/ 344/170/ 69/127/162/156/ 208/ 164/ 74
•В целом чуть меньше трети респондентов не смотрят телевизор в будни.
•Менее активная группа телезрителей в будни – представители средней возрастной группы (25-44
года) по сравнению с более молодыми (18-24 года) и людьми более старшего возраста (45-60 лет).
•Прослеживается
зависимость между долей смотрящих телевизор в будни и финансовым
положением опрошенных: чем выше финансовое положение, тем меньше доля людей, смотрящих
телевизор в будни.
•По полу по данному показателю значимых различий выявлено не было.
57
ПРОСМОТР ТЕЛЕВИЗОРА ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ И ВРЕМЕНИ СУТОК
%
«В какое время Вы обычно смотрите телевизор?»
ВЫХОДНЫЕ (анализ по подгруппам)
ВСЕ
ПОЛ
ВОЗРАСТ
НЕ СМОТРЯТ
26
27
25
21
22
СМОТРЯТ
74
74
75
79
78
18-24
года
25-34
года
женщины мужчины
ФИНАНСОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
31
26
24
29
24
69
74
76
71
76
45-60
года
низкое
35-44
года
среднее
высокое
База: 514/ 344/170/ 69/127/162/156/ 208/ 164/ 74
• Доля тех, кто не смотрит телевизор в выходные дни практически не отличается от показателя по
будням и составляет чуть больше четверти опрошенных .
•В
выходные чуть меньше активность просмотра телепередач в самых старших возрастных
группах (35 лет и старше) по сравнению с более молодыми респондентами ( в возрасте до 35 лет).
•По
полу и финансовому положению по данному показателю значимых различий выявлено не
было.
58
ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
«В какое время Вы обычно смотрите телевизор?»
УТРО
%
БУДНИ
начало просмотра
окончание просмотра
• Утром
время активного
просмотра
телепередач
приходится на период
между 6 и 10 часами.
40
30
30
28
27
22
20
0
База: 370
15
10
10
1
0
5
12
7
8
9
10
•При
16
12
4
3
0
6
19
11
этом
наиболее
активным
является
период 7-9 часов.
0
12 (часов)
•В
вечернее
время
активно
смотреть
телепередачи респонденты начинают около 18
часов и заканчивают - около 23.
•При этом период наибольшей активности – с 19 %
ВЕЧЕР
до 22 часов.
•В анализе не представлены данные по 40
начало просмотра
окончание просмотра
36
дневному просмотру телепередач в силу
33
28
слишком
маленькой
базы
ответивших 30
24
респондентов. То может служить одним из
20
20
20
показателей того, что в целом наиболее активны
16
телезрители утром и вечером, днем доля
(часов)
телезрителей
значительно
снижается
и 10
3 4
просмотр телепередач приобретает более
5 4
3
0
2
спонтанный характер, в силу чего респонденты
0
0 0 0
0 0 1
0 0 0 0
затрудняются назвать точное время начала и
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3
окончания дневного просмотра телевизора.
База: 370
59
ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
«В какое время Вы обычно смотрите телевизор?»
БУДНИ
90
%
• Пик
просмотра в будние дни
приходится на 7-8 часов и 21-22 часа
доля смотрящих
85
80
70
68
70
60
50
35
37
42
40
41
30
30
23
20
18
12
10
5
2
0
1
11
1
2
1 0 0
3 4 5
1
6
7
8
9
1
1
1
1
1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
База: 370
(часов)
60
ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
«В какое время Вы обычно смотрите телевизор?»
ВЫХОДНЫЕ
начало просмотра
УТРО
%
• Пик
начала просмотра
телепередач в выходные
приходится на 10 часов
утра.
окончание просмотра
50
49
52
40
•Около
30
20
10
0
База: 380 6
•В
18
5
0
8
13
16
3
7
4
0
7
14
9
6
10
11
выходные
дни
вечером
значительная
часть
опрошенных
начинает смотреть телевизор в период
между 18 и 20 часами и заканчивает
около 23 часов.
2
12
6
0
4
0
13
14
1
0
(часов)
16
половины
респондентов
заканчивают
смотреть
телевизор
в
утренние
часы в выходные около 12
часов.
начало просмотра
окончание просмотра
% ВЕЧЕР
38
40
34
30
26
21
20
10
0
База: 380
23
14
13
7
0
5
1
2
0 0 0
0 0 0 1
4
(часов)
6
1
3
2
0 0 0 1
0 0
14 15 16 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
2
3
4
61
ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
«В какое время Вы обычно смотрите телевизор?»
%
ВЫХОДНЫЕ
80
начало просмотра
77 76
71
70
62
60
59
50
46
40
39
32
30
20
10
21
1
10
11 10
6
0
2
1
1
1
1
1
1
8
1
1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
(часов)
• Пик просмотра телепередач в выходные дни приходится на 10-11
часов и на 19-20 часов
База: 380
62
ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
«В какое время Вы обычно смотрите телевизор?»
СРАВНЕНИЕ БУДНИХ И ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ (УТРЕННИЕ ЧАСЫ)
НАЧАЛО ПРОСМОТРА
%
буни
выходные
52
50
40
30
30
27
18
20
10
5
10
1
0
0
5
База: 370/380
•В
6
14
7
8
9
респонденты начинают и заканчивают
смотреть телевизор в более позднее
днями.
по
46
4
утренние часы в выходные дни
время
12
15
сравнению
с
будними
10
%
2
0
12 (часов)
11
ОКОНЧАНИЕ ПРОСМОТРА
будни
выходные
50
49
40
30
28
22 19
20
16
10
0
База: 370/380
16
3
0
7
8
12
13
7
3
9
10
11
12
(часов)
6
0
1
0
4
0
13
14
16
63
ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
«В какое время Вы обычно смотрите телевизор?»
СРАВНЕНИЕ БУДНИХ И ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ (ВЕЧЕРНИЕ ЧАСЫ)
НАЧАЛО ПРОСМОТРА
буни
%
выходные
28
30
26
20
23
24
21
20
16
13
10
2
0
0
База: 370/380 17
45
18
19
20
21
22
4
3
23
(часов)
ОКОНЧАНИЕ ПРОСМОТРА
• В вечерние часы время начала
и
окончания
телепередач
просмотра
практически
будни
40
%
34
не
30
отличается между будними и
20
выходными днями
выходные
38
36
33
10
20
14
7
0
5 3
0 0
1
2
0 0 0
0 0 0 1 1
1
0
База: 370/380 14 15 16 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1
6
3
2 4 1
0 0
2
3
(часов)
4
64
ОПТОВЫЕ ПОКУПАТЕЛИ
65
абс.*
Месторасположение работы
(город)
«В каком городе Вы работаете?»
Москва
13
Человек, принимающий решение об
ассортименте закупаемой
продукции
«Кто в Вашей компании/ фирме
принимает решение об ассортименте
товаров (что именно закупать)?»
Затрудняюсь ответить
9
Только я сам(а)
Другой
7
5
Другой человек/ другие люди
Я сам(а) вместе с другими людьми
4
2
База: 20
В общей сложности доля оптовых покупателей на рынке «Садовод» - 4%, что в
абсолютном выражении составляет 20 респондентов. Столь незначительное число
опрошенных в данной подгруппе не позволяет проводить полноценный анализ, и
данные по оптовым покупателям приводятся не в % от опрошенных, а в
абсолютных значениях (количестве людей, тем или иным образом ответивших на
вопрос).
* (данные приводятся в абсолютных значениях – количестве человек, ответивших на вопрос)
66
ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ НЕ ВСЕ ЗАКУПКИ ПРОВОИЗВОДЯТСЯ НА РЫНКЕ «САДОВОД»
«Укажите причины, по которым Вы не совершаете все оптовые закупки на рынке «Садовод»?»
абс.
Высокие цены
6
Не всегда можно найти достаточное количество товара
3
Неудобное расположение
3
Совершаю все покупки на рынке "Садовод"
3
Узкий ассортимент
1
Отказ от ответа
1
Другое
3
База: 20
Шесть из двадцати опрошенных в качестве причины, по которой не все
закупки производятся на рынке «садовод» указали высокие цены. По три
человека среди оптовиков упомянули о том, что не всегда можно найти
необходимы товар и неудобное расположение рынка.
67
абс.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНИИ
Должность респондента
Сфера деятельности компании
«К какой сфере деятельности
относится Ваша компания?»
«Укажите Вашу должность в фирме,
для которой Вы совершаете закупки»
7
Строительство/ ремонт
5
Озеленение
5
6
4
Мелкооптовая торговля
3
3
Розничная торговля
2
Другое
Директор/
управляющий
Владелец
Другое
3
Затрудняюсь ответить
Водитель
2
Число сотрудников (чел.)
6
«Какое число сотрудников в штате Вашей компании?»
5
3
2
2
2
База: 20
Менее 5
5-10
11-20
41-60
Не знаю
Отказ
68
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
69
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
%
Пол
Возраст
18-24 года
45-60 лет
Женский
13%
31%
33%
25%
67%
31%
Мужской
25-34
года
35-44 года
База: 514
•Среди посетителей рынка «Садовод» превалируют мужчины.
•Что касается возраста посетителей рынка, то среди них меньше
всего молодых
людей (младше 25 лет), остальные возрастные группы в диапазоне 25-60 лет
представлены практически равномерно.
70
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
%
Число в семье детей до 16 лет
Семейное положение
замужем / женат / живем вместе
77%
не замужем / не женат
три и более 2%
два
17%
12%
разведен(а) / живем отдельно 4%
51%
вдова / вдовец
нет ответа
35%
1%
1%
один
ни одного
•Посетители рынка «Садовод» - это в большинстве своем семейные люди (замужние
или женатые).
•Половина из них имеют детей в возрасте до 16 лет.
База: 514
71
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
%
Число членов семьи
один
2%
пять и
б о л е е
Число работающих членов семьи
два
16%
четыре и
б о л е е
5%
1%ни одного
один
три
17%
16%
26%
25%
40%
четыре
три
два
52%
•Более половины опрошенных – представители семей, в которых живет три человека
и более.
•В 75% домохозяйств работают два и более члена семьи.
База: 514
72
%
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Род занятий
Образование
Специалист/ служащий/ ИТР
30%
Руководитель высшего/ среднего звена
12%
Рабочий
12%
Работник сферы обслуживания
9%
Домохозяйка
8%
Госслужащий/ военнослужащий
7%
Владелец бизнеса, предприниматель
5%
Другое
5%
Пенсионер
4%
Студент/ учащийся
4%
Безработный/ временно не работающий
3%
Отказ от ответа
3%
высшее/ незак.
в ы с ш е е
49%
51%
неполное среднее/
с р е д н е е / с р д н . с п е ц .
•По уровню образования посетители рынка разделились на две практически равные
части: людей со средним и с высшим образованием.
База: 514
73
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
%
Финансовое положение
7.2
6
2.3
12
Отказ от ответа
Отказ от ответа
28
Затрудняюсь ответить
Материальных затруднений не
ис пы ты в аем.
32
Доход на одного члена семьи
Заработков хватает на все, кроме
д а чи / кв а р ти р ы
Денег хватает на крупную бытовую
те х ни ку
8.9
0.8
6.7
7
17
Денег хватает на питание и одеждуно
не на б ы то в у ю те х ни ку
36
17
На питание денег хватает, но покупка
41
Более 30 000 рублей
От 10 001 до 30 000 рублей
От 7 001 до 10 000 рублей
От 5 501 до 7 000 рублей
От 4 001 до 5 500 рублей
От 2501 до 4000 руб.
о д е жд ы в ы зы в а е т за тр у д не ни я
Денег не хватает даже на питание
Затрудняюсь ответить
13
3
Менее 2 500 рублей
База: 514
74
Посещаемость рынка «Садовод»
75
Посещаемость рынка «Садовод»
16 000
15 200
14 000
12 415
12 000
10 000
8 789
7 712
8 000
6 550
6 000
6 550
5 387
4 770
3 691
4 000
2 000
1 099
1 327
1 327
1 555
1 744
0
пн
вт
ср
Пешеходы, чел
чт
пт
сб
вс
Автомобилисты, чел
•Всего, за неделю рынок «Садовод» посетило более 78 тысяч человек, в том
числе более 65,5 тысяч покупателей, приехавших на автомобилях и более 15,5
тысяч покупателей, приехавших на общественном транспорте. Наибольшая
посещаемость на рынке «Садовод» отмечена в субботний день
76
Посещаемость рынка «Садовод»
•83% посетителей в будние
дни добираются до рынка
«Садовод» на автомобиле.
•В выходные дни
количество посетителей,
добирающихся до рынка
«Садовод» общественным
транспортом
увеличивается до 23%-24%
•46% посетителей, из
пришедших на рынок в
течение недели посещают
рынок в субботу и
воскресенье
100%
90%
80%
70%
60%
83%
83%
83%
83%
83%
17%
17%
17%
17%
17%
пн
вт
ср
чт
пт
76%
77%
24%
23%
сб
вс
50%
40%
30%
20%
46%
10%
54%
Будние дни
Выходные дни
0%
Пешеходы, чел
Автомобилисты, чел
77
Посещаемость рынка «Садовод»
•Пик посещаемости рынка
в выходные и будние дни
приходится на 12-13 часов.
•В период с 17 до 18 часов
рынок «Садовод», в
будние и выходные дни
посещают не более 8%
посетителей.
18%
Будние дни
Выходные дни
16%
16%
15%
14%
14%
13%
12%
15%
12%
13%
12%
12%
11%
11%
10%
10%
9%
8%
8%
7%
6%
6%
4%
3%
2%
1%
0%
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
78
Посещаемость рынка «Садовод»
•Наибольшее
количество посетителей
попадает на рынок
«Садовод» через КПП
№2, наименьшее –
через КПП №3
14 000
12 736
12 000
10 000
9 819
8 000
7 520
6 683
6 000
5 621
5 621
4 558
4 000
1 498
2 000
1 158
0
521
250
пн
1 331
582
343
вт
КПП №1
1 331
582
343
ср
КПП №2
1 503
3 189
2 350
1 760
1 606
1 033
483
644
437
чт
3 125
пт
КПП №3
1 493
сб
вс
КПП №4
79
Посещаемость рынка «Садовод»
•94% посетителей,
попавших на рынок
через КПП №2 приехали
на автомобилях.
100%
3%
90%
80%
49%
70%
79%
60%
94%
50%
97%
40%
30%
51%
20%
21%
10%
6%
0%
КПП №1
К П П №2
Пешеходы
К П П №3
К П П №4
Автомобилисты
80
Методика проведения исследования
81
Замер посещаемости рынка «Садовод»
•Замер посещаемости рынка проходил в течение месяца.
•Во время замера регистрировались количество лиц старше 18 лет, въехавших на
территорию рынка на автомобилях, а так же количество лиц, вошедших на
территорию рынка пешком.
•Во время проведения исследования регистрировались все лица, вошедшие/
заехавшие на рынок в период с 9 до 19 часов.
•Регистрация
посетителей велась с помощью специально разработанных
бланков наблюдения.
82
Опрос посетителей рынка «Садовод»
•Опрос посетителей рынка «Садовод» проводился в течение двух недель с 23 по
6 октября 2002 года.
•Метод сбора информации – личное интервью по формализованной анкете
•В опросе принимали участие лица старше 18 лет, посетившие рынок «Садовод»
•Структура выборки репрезентирует посещаемость рынка по дням недели и
номеру КПП и категории посетителя (автомобилист/пешеход)
83