1 - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Соковая отрасль
Ключевые показатели соковой
отрасли
98% соковой продукции, представленной на российском рынке,
производится на территории России
В 2011 г. произведено 3011 млн.л (7821 муб.)
продукции из фруктов и овощей, из них*:
соковой
- 66 % составили нектары,
- 27 % - соки,
- 5 % - сокосодержащие напитки,
- 2% - морсы
Доля фруктовых соков составила 90%, овощных – 10%
В 2011 году массовый сегмент соковой продукции составил
почти 60% рынка
В 2012 г. произведено 3116 млн.л (7914 муб.) соковой
продукции из фруктов и овощей
* По данным исследовательского агентства Nielsen
Динамика производства соковой продукции
Объем производства, млн.л
3 500
3 282
3 255
2834
2 919
3 027
3 011
3 116
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2006
2007
2008
* - прогнозное значение
2009
2010
2011
2012
Год
Ведущие производители соковой отрасли
Компания
Доля на
рынке в
2012 г.,
%
ОАО "Лебедянский" (Пепсико)
23,1
ОАО "Вимм-Билль-Данн Напитки" (Пепсико)
19,5
ЗАО "Мултон" (Coca-Cola)
17,2
ОАО "Нидан Соки" (Coca-Cola)
9,2
ОАО "Сады Придонья"
8,7
Сан Фрут Трейд
5,4
ОАО "Прогресс"
4,3
ООО "ИнтерАгроСистемы"
3,8
Другие производители - участники РСПС
2,8
Другие производители соковой продукции
6,0
Всего
100,0
Структура производства консервной
продукции в РФ (по данным Росстата 2010 г)
6,3%
7,0%
6,5%
Консервы мясные и
мясорастительные
Консервы и пресервы
рыбные и из
морепродуктов
Консервы плодоовощные
Консервы молочные
80,2%
Доля соковой продукции в объеме
плодоовощных консервов
25%
75%
Соковая продукция
Другие виды плодоовощных консервов
Структура производства плодоовощных консервов,
включая соковую продукцию, по федеральным
округам РФ (по данным Росстата 2010 г)
1,4%
7,2%
3,2%
6,8%
16,0%
56,3%
9,0%
Центральный округ
Южный округ
Северо-западный округ
Приволжский округ
Уральский округ
Сибирский округ
Дальневосточный округ
Структура потребления соковой
продукции по вкусам
1
1,7
2,1
1,2
Вкус соковой продукции
3,8
1,3
28
4,1
4,2
Смешанные вкусы
28
Яблочный
17
Мультифруктовый
13,4
Апельсиновый
13,2
Томатный
8
13,2
17
13,4
Доля, %
8
Ананасовый
4,2
Персиковый
4,1
Вишневый
2,1
Тропические фрукты
1,7
Грейпфрут
1,3
Абрикосовый
1,2
Гранатовый
1
Виноградный
1
Другие вкусы
3,8
Средний уровень использования
среднегодовой производственной
мощности предприятиями соковой отрасли
Производители
готовой
соковой продукции
Использование
58%
Производители
яблочного
концентрированного
сока (пюре)
Использование
40% (в 2009-2011 гг.)
70-75% (в 2012 г.)
Сырье для производства соковой продукции
Объемы потребления ЯКС в Российской Федерации
Производители яблочного
концентрированного сока
(ЯКС)
Объемы закупок, тонн в год
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012* г.
Российские производители ЯКС
22 834
17 424
25 001
25 600
26 000
Российские производители
соковой продукции для
собственных нужд
8 990
9 040
10 700
11 300
12 000
Китай
54 861
60 108
55 768
56 000
57 000
Украина
16 186
17 437
22 602
23 500
24 000
Страны Европы
7 500
2 000
1 000
3403
3 000
Прочие страны
20 300
7 477
9 810
4 500
3 000
Итого потребление ЯКС
(отечественного и импортного)
соковой отраслью РФ
130 671
113 486
124 881
124 303
125 000
* - данные будут уточнены к 1.04.2013
Сырье для производства соковой продукции
Объемы потребления яблочного пюре в Российской
Федерации
Производители
яблочного пюре
Потребление яблочного пюре в пересчете на пюре
с Brix 10-13, тонн в год
2008
2009
2010
2011
Российские
производители пюре
5 000
6 500
4 500
2 000
3 000
Предприятия соковой
отрасли для собственных
нужд
32 972
42 380
38 983
22 000
42 000
Зарубежные
производители (страны
Европы, Чили, Китай,
др.)
42 028
30 620
36 517
60 000
41 000
Итого потребление
яблочного пюре
(отечественного и
импортного) соковой
отраслью РФ в пересчете
на пюре с с Brix 10-13,
80 000
79 500
80 000
84 000
86 000
* - данные будут уточнены к 1.04.2013
2012*
Площади и урожайность семечковых культур*
по федеральным округам РФ в 2011 г.
(по данным Росстата 2011 г)
Наименование округа
Площади, тыс. га
Урожайность, тонн с 1 га
Всего по
всем
хозяйств
ам
в
сельхоз
предпри
ятиях
2011 в %
к 2010
(по всем
хоз.)
Средняя по
всем видам
хозяйств
в
сельхоз
предпри
ятиях
в
личных
хозяйств
ах
246,6
114,3
98,4
6,3
4,2
8,2
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
96,9
54,3
96,9
4,2
2,7
7,2
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
51,6
30,6
101,0
9,0
9,6
8,6
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
36,6
15,2
97,3
7,4
1,5
11,4
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
32,1
11,9
101,4
7,2
3,2
8,4
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
9,9
0,8
95,3
4,3
0,3
4,7
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
9,8
0,2
99,0
7,0
0,2
10,5
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
9,7
1,4
97,7
7,3
0,3
8,4
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
2,0
0,1
95,8
4,1
0,8
4,3
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
* Доля яблок в семечковых культурах в среднем составляет 85-90%
Индикаторы сырьевой базы –часть 1
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Потребление яблок в РФ
Потребность в свежих яблоках
всех видов
2894,6
2900,3
3031,3
3044,9
3058,2
3073,6
3095,3
3117,4
3139,8
3159,7
Потребность в свежих яблоках
для личного потребления,
тыс.тонн
2230,0
2230,0
2230,0
2230,0
2230,0
2230,0
2230,0
2230,0
2230,0
2230,0
Потребность в свежих яблоках
для пром.переработки
плодоовощной
промышленности, тыс.тонн
166,1
167,1
199,7
203,1
206,4
210,3
215,7
221,2
226,8
231,7
Потребность в свежих яблоках
для пром.переработки соковой
отраслью, тыс.тонн
498,5
503,2
601,6
611,8
621,8
633,3
649,6
666,2
683
698
.
Фактический сбор и переработка яблок в РФ
Свежие яблоки для личного
потребления, собраные в
личных хозяйствах, тыс.тонн
1085,0
1100,0
Свежие яблоки для личного
потребления, собраные в
сельхозпредприятиях, тыс тонн
196,7
198,1
Свежие яблоки,собраные в
сельхозпредприятиях для
пром.переработки
плодоовощной
промышленностью, тыс.тонн
75,6
47,9
Свежие яблоки, собраные в
сельхозпредприятиях для
пром.переработки соковой
отраслью, тыс.тонн
227,7
254,0
Импорт яблок для личного
потребления, тыс.тонн
1120
1100
Индикаторы сырьевой базы –часть 2
Прогноз по выращиванию яблок в РФ всех видов (с учетом данных Госпрограммы)
Площадь плодоносящих семечковых
сельхозпредприятиях (2011 г. - данные
Росстата), тыс. га
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
Валовый сбор плодоносящих
семечковых в сельхозпредприятиях с
урожайностью 4,2 тонн с га (2011 г. данные Росстата), тыс. тонн
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Площадь закладки новых насаждений
семечковых (новые сады, заложенные
с 2009), тыс.га
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
0
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,0
6,0
6,0
6,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
9,6
19,2
28,8
38,4
80,0
96,0
112,0
128,0
144,0
38,4
128,0
192,0
256,0
320,0
384,0
.
Площадь закладки насаждений
новых семечковых (с 2012 - на
основании Госпрограммы), тыс.га
Урожайность новых насаждений
семечковых, тонн/га
Валовый сбор новых насаждений
семечковых, тыс.тонн (сады, которые
начали плодоносить в 2012 г.,
урожайность)
0,0
Валовый сбор новых насаждений
семечковых, тыс.тонн (сады, которые
начнут плодоносить с 2015 г.)
Итого валовый сбор яблок в
сельхозпредприятиях России,
тыс.тонн
500,0
509,6
519,2
528,8
576,8
708,0
788,0
868,0
948,0
1028,0
Общая площадь плодоносящих и
новых семечковых в хозяйствах
населения и ферм.хоз-ах, тыс. га
115,9
123,9
131,9
139,9
147,9
155,9
163,9
171,9
179,9
187,9
Индикаторы сырьевой базы – часть 3
Прогноз по выращиванию яблок в РФ для промпереработки
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Доля свежих яблок, собранных
в сельхозпредприятиях,
.
направленных на
промпереработку
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Свежие яблоки для
пром.переработки
плодоовощной
промышленности, тыс.тонн
75,8
47,9
62,3
63,5
57,7
70,8
78,8
86,8
94,8
102,8
Свежие яблоки для
пром.переработки соковой
отрасли, тыс.тонн
227,5
254,0
249,2
253,8
230,7
283,2
315,2
347,2
379,2
411,2
Дефицит яблок в РФ для промпереработки
Свежие яблоки для
пром.переработки
плодоовощной
промышленности, тыс.тонн
90,3
119,2
137,4
139,7
148,8
139,5
136,9
134,4
132,0
128,9
Свежие яблоки для
пром.переработки соковой
отрасли, тыс.тонн
271,0
249,2
352,4
358,0
391,1
350,1
334,4
319,0
303,8
286,8
Выводы:
Российская соковая отрасль в настоящее время обеспечивается ЯКС,
произведенным в России из отечественного сырья, в общем объеме
используемого ЯКС не более чем на 21%, а в объеме «кислого» ЯКС –
не более чем на 50% от существующей потребности.