Концепция развития оптовой торговли РФ. Статья. Сб. н.тр
advertisement
Д.э.н., профессор Новиков О.А. Концепция развития оптовой торговли РФ Одним из отрицательных последствий рыночных преобразований явилось разрушение основного звена оптовой торговли - крупных оптовоторговых контор федерального уровня осуществлявших горизонтальные хозяйственные связи внутри и между регионами РФ. На их место пришли мелкие оптовые посредники (перекупщики), которые не в состоянии выполнить полный комплекс услуг по обслуживанию оптового оборота. По данным Федерального Агентства по статистике средняя численность оптового предприятия составляет 6 человек, а средняя складская площадь оптовой фирмы 266 кв.м. По настоящему крупных структур насчитывается всего 8% от общего числа, т.е. 92% приходится на малые предприятия, которые и обеспечивают их рост в количественном отношении. Более 50% всех поступлений в розницу приходятся на неорганизованные поставки. Лишь 45% оптовых предприятий имеют собственные склады, остальные арендуют неприспособленные для проведения складских операций. Деятельность оптового звена должна быть направлена на устранение диспропорции между возрастающими масштабными развития потребительского рынка и обеспечению оборота этих ресурсов. Современная сложившаяся структура оптовых предприятий перестала поддерживать эффективный процесс товароснабжения розничной сети. Сложилась многозвенная и многоканальная система, которая не способна стабильно снабжать розничную сеть широким ассортиментом товаров, предоставлять высокий уровень сервисных услуг по хранению, комплектации и отпуску товаров. Рост издержек обращения связанных со сверхнормативными товарными запасами закладываются в стоимость товара. Хранение вне сферы деятельности оптовой торговли товаров (в подвальных помещениях, на промышленных предприятиях, в автогаражах и др.) выводит из системы государственного налогового контроля значительные объемы оборота товаров, создает предпосылки для поставки в магазины контрафактной и фальсифицированной продукции. Опыт стран с развитой рыночной экономикой показывает, что роль и значение оптовой торговли в бесперебойном обеспечении рынка товарной массой и рационализации товарных потоков напротив возрастает. С начала 80-ых годов в странах Западной Европы и США оптовая торговля претерпела коренную модернизацию на основе внедрения логистических схем в товародвижении. На базе всеобщей компьютеризации оптовой торговли стала выполнять функцию информационного обслуживания всего процесса реализации товаров на внутреннем рынке. В результате она сейчас осуществляет роль посредника не только в продвижении товаров, но и информации от производителя к потребителю и наоборот. Аккумулируя в себе значительную информацию, оптовые фирмы фактически осуществляют регулирование всего процесса товарооборота в стране. Эту роль регулятора процесса товарооборота взяли на себя крупные оптовые фирмы, так называемые “независимые оптовые торговцы”, к которым относятся компании осуществляющие полный комплекс услуг оптового посредника и которые приобретают товары за свой счет и становятся его собственником. Не смотря на то, что большое развитие получили все формы оптовых продаж (через сеть агентов, брокеров, собственную торгую сеть товаропроизводителей), в таких странах, как США, Германия, Франция, Швеция и других наибольший удельный вес в обороте приходится на независимые оптовые фирмы. На их долю в США приходится 58% всего оптового товарооборота и около 70% занятых в отрасли. Другими прогрессивными направлениями в развитии опта за рубежом стали: - создание в составе сетевых торговых компаний распределительных центров не выполняющих самостоятельную закупочную деятельность, но обеспечивающих формирование универсального торгового ассортимента для бесперебойного снабжения супермаркетов; - образование “открытых распределительных центров” в качестве самостоятельных оптовых фирм; - расширение сети магазинов-складов по технологии “кэш-эндкэрри”; - расширение оптово-розничных структур по торговле специфическими группами товаров. Принимая во внимание прогрессивный опыт зарубежных стран, а также учитывая место Москвы, как крупнейшего межрегионального центра в системе единого потребительского рынка РФ, нами рекомендуются следующие меры и направления по развитию оптовой торговли. 1. Реструктуризация оптовой торговли. 2. Сегодня дефицит складских центров в стране влияет на себестоимость товаропотока, повышая его на 20%. В связи с этим нами предлагаются проведение реструктуризации опта на базе предприятий существующего складского комплекса, которые напрямую связаны с товароснабжением розничной торговли по следующим направлениям: -создание ассоциаций и сетей крупных специализированных оптовых предприятий по торговле непродовольственными товарами, оказывающих полный комплекс услуг оптового посредника. В перспективе эти предприятия должны перейти в формат межрегиональных, с головным органом и центральным складом в Москве и офисами в отдельных регионах. Создание этих структур целесообразно провести с участием контрольного пакета акций государства. Кроме того, по определенной номенклатуре товаров целесообразно реализацию проводить через оптово-розничные фирмы (электроника, компьютеры, мебель и др.). По группе мебель и стройматериалы расширять сеть магазинов-складов; -организация сети оптовых продовольственных рынков и оптовых распределительных центров для реализации продовольственных товаров, которые имеют следующие функциональные различия: Распредцентры (сетевые и зональные) закупают и реализуют товары, являясь оптовым оператором. Модель распределительного центра предполагает обеспечение большинства групп потребителей продтоваров, а также концентрирует у себя большой ассортимент продуктов питания (до 70% товарных групп) и осуществляет централизованную доставку их потребителям. Распредцентр позволяет создать эффективную систему управления, в том числе оптимизировать работу с персоналом и формировать товарные запасы в розничной сети. Оптовые продовольственные рынки обеспечивают условия для работы оптовым операторам, но с товарами не работают. Деятельность этих структур предназначена для легализации товародвижения и жесткого контроля за качеством и ценообразованием продовольствия на всех этапах поставок, сокращения звенности товародвижения. Управление ОПР во всех странах осуществляется госорганами власти. Продавцами на них выступают только производители продукции, а покупателями магазины рестораны, кафе. Преимуществом их функционирования является: стопроцентная защита покупателя от продажи фальсифицированной продукции, вследствие организации службы сертификации; прозрачность взаиморасчетов через финансовые институты, и как следствие, наполняемость бюджетов регионов; низкая цена (торговая наценка не более 5%) на продукты питания вследствие высокой товарооборачиваемости - 5-7 дней; защита отечественного товаропроизводителя, роста производства продуктов питания и сокращения доли импорта. Рациональное построение организационных схем, высокая эффективность работы распредцентров позволяет ликвидировать избыточные посреднические структуры и снизить цены товародвижения, в том числе и прозрачной реализации. на всех условиях К основным направлениям совершенствования оптового комплекса РФ следует отнести: - воссоздание крупных федеральных и региональных оптовых предприятий как основного звена способного обеспечить весь комплекс услуг по обслуживанию оптового оборота и развитию межрегиональных хозяйственных связей; - формирование новых типов оптовых торговых предприятий (крупных специализированных оптовых предприятий по реализации непродовольственных товаров, распределительных центров, магазиновскладов, оптовых продовольственных рынков); - строительство складских помещений класса “А”; - применение современных логистических технологий и увеличение доли услуг по предпродажной подготовке товаров; - развитие логистической интеграции; - совершенствование МТБ; - внедерение современных информационных технологий; - расширение услуг консалтинговых предприятий в области логистики; - повышение квалифицированного уровня подготовки персонала торговых предприятий. 2. Задачи оптимизации стратегической логистики в цепях поставок для предприятий внутренней торговли. Эффективная координация целенаправленной работы всех задействованных в цепях поставок организаций (производителей и оптовых компаний, логистических провайдеров, распределительных центров, дистрибьюторов, страховщиков, надзорных институтов, силовых ведомств и др.) является актуальной задачей современного ритейла. К сожалению, пока идет только осознание необходимости такой работы и на практике наблюдаются лишь отдельные несистематизированные элементы такого сотрудничества. Процесс последовательного использования логистического подхода в управлении цепями поставок с целью оптимизации и функционирования, получения эффекта синергии является необходимым и целесообразным для логистизации внутренней торговли РФ. При этом логистизация действующих и вновь создаваемых коммерческих структур с использованием стратегической логистики имеет свои особенности и задачи. Во первых, если оперативная логистика предусматривает оптимизацию в рамках действующей модели управления, то стратегическая логистика предполагает критическую оценку основных эмпирических ограничений, накладываемых на оптимизацию отдельных участков логистической цепи. Сегодня в процессе товародвижения на рынке продовольственных товаров число звеньев составляет - 6, а по непродовольственным товарам - 4 звена. При этом стоимость произведенного продукта увеличивается в 2 раза при реализации его конечному потребителю. При этом следует учесть, что объем реализации импортной продукции в 56 тыс. руб. сокращает занятость одного работника в производственной сфере РФ. Тем самым стратегическая логистика должна ориентироваться на принципиально иную нормативную модель управления, позволяющую добиться не только частных интересов монопольных компаний, но и улучшения рыночной позиции государства. Целевая функция логистистической деятельности должна состоять в наполнении государственного бюджета за счет совершенствования товародвижения в зависимости от состоянии и изменения внешней среды. Во вторых, преобразования на основе стратегической логистики должны распространяться не только на всю систему управления цепями поставок, но и на объект управления - товар. В связи со сложившимся значительным объемом теневого оборота (30% по оценкам ИЭ РАН) необходим контроль со стороны государства за организацией равных условий для развития бизнеса в предприятиях торговли во всех регионах РФ. Это предполагает введения в экономике понятия “порога минимальной цены продукта”. В первую очередь для реализации социально значимых товаров, а также для товаров с высокой нормой прибыли (бытовая техника, электроника, телефоны и др). Тем самым возможно исключить условия для реализации в РФ “серого” продукта ниже “порога минимальной цены продукта”, создав равные конкурентные условия для ведения бизнеса на различных товарных рынках. Третьей задачей стратегической логистики является ее тесная связь с интегрированной логистикой, призванной осуществлять сквозное аналитикооптимизационное управление коммерческо-технологическими процессами в рамках цепи и ее звеньев с ориентацией на конечный результат - цену продукта. В США, к примеру, уровень торговой надбавки при прохождении товара из сферы производства в сферу потребления в соответствии с законодательством не превышает 5%, а в розничной торговле - 15-25%. В «качество товара» в Японии включаются не только их потребительские свойства, но и обязательное снижение цены продукта. Цель этого подхода обосновывается в получении максимальной прибыли от повышения товарооборачиваемости, улучшения социально-экономического положения населения, развитие отечественного товаропроизводителя и защита его от недобросовестных конкурентов. В связи с этим необходим контроль за ценообразованием при прохождении товара из оптового звена в розничное звено. Вследствие более низкой стоимости товара можно получить дополнительную прибыль за счет повышения товарооборачиваемости. Четвертой задачей стратегической логистики является процесс планирования логистической деятельности в цепях поставок т.е. процесс принятия решений о будущем использовании различных ресурсов при производстве и доставке товаров, услуг конечному покупателю. К важнейшим задачам планирования цепи поставок сегодня следует отнести ключевые бизнес-процессы: -планирование и управление спросом; -планирование закупок и организация хозяйственных связей по прямым договорам с поставщиками продукции; -планирование производства; -планирование дистрибьюции и продаж; -планирование цепочки поставки; -планирование управлением транспортно-технологической системы переработки товаропотоков; Пятой задачей является создание условий для развития современной логистической инфраструктуры. Проблема для собственников складской недвижимости состоит в том, что сегодня экономически нецелесообразно реконструировать или расширять мощности складских комплексов. По признанию бизнесменов администрации регионов РФ только на словах выступают за легализацию оптовой и розничной торговли. На деле при совершенствовании собственных обветшалых складских фондов предпринимателей принуждают оплачивать десятки миллионов рублей за право строительства и подключения объектов к энергоресурсам и теплосетям. По этой причине у производителей и дистрибьюторов отсутствует уверенность, что им обеспечат достойный уровень логистических услуг 3-ПЛ провайдеры, т.е. фирмы оказывающие комплексный логистический сервис для клиента в любой сфере деятельности. В связи с этим нонсенс - склад класса “А” можно сдать логистическому оператору в Москве за $160-180 за 1 кв. м., а сдать складские площади склада класса “С” в прямую аренду за $250-250 за 1 кв. м. Цены продажи складских комплексов класса “А” находятся в диапазоне $950-1350 за 1 кв. м., класса “В” $800-1100 за 1 кв. м. Кроме того необходимо обеспечить условия для востребованности высокотехнологической и абсолютно прозрачной логистики товародвижения. Сегодня заключая договора поставки на новые товары, отечественные предприниматели с зарубежными компаниями пользуются “откатом” с целью занижения стоимости партии товара. Тем самым, западные компании уходят от 30% налога за разработку “нового товара” в своей стране (оформляя его как товар с видоизмененными характеристиками), а российские компании получают по этой причине товар ниже рыночных цен у конкурентов. Более того, ситуация такова, что условия прохождения товара через таможенную границу позволяют бизнесменам получать товар под другим наименованием, платя более низкие таможенные пошлины. В России созданы все условия, посредством использования услуг фирм однодневок (8% от стоимости партии товаров) получения любых документов на товары, а при наступлении календарного налогового периода их уничтожить, изъять выручку из оборота (при варианте отсутствия налогового контроля до начала отчетного квартала). 3. Задачи развития интеграционных процессов в сфере торговли. Современный рынок, характеризуемый жесткой конкуренцией и растущими требованиями потребителя к уровню сервиса, снижению цены, повышению качества товара требует от предприятий торговли поиска ресурсов для повышения эффективности своих внутренних и внешних бизнес-процессов. Стремление российских торговых компаний упрочить свое положение на потребительском рынке, вызвало активные тенденции развития интеграционных процессов в форме альянса с производителями, поставщиками продукции и сервисными предприятиями. Однако в большинстве случаев примеры взаимодействия ограничиваются либо применением принципов горизонтальной интеграции с целью увеличения масштабов деятельности, либо созданием краткосрочных вертикально локальных ориентированных задач и не альянсов, направленных подразумевающих углубления на решение достигнутых результатов. Основной причиной сложившийся ситуации можно назвать высокую степень бессистемности организации внутренней торговли, а также сложность в расчетах получаемого эффекта синергии за счет интегрированного взаимодействия участников альянсов. Горизонтальная интеграция представляет собой объединение предприятий на одном уровне канала товародвижения, что на практике выражается в создании из независимых предприятий торговли сетей магазинов под одной торговой маркой, а также альянсов из нескольких сетевых структур. Необходимый для высокой конкурентоспособности масштаб сетевого бизнеса, может быть достигнут несколькими способами: путем строительства новых магазинов, поглощения конкурентов при помощи механизма франчайзинга. Каждый способ на ряду с преимуществами имеет свои недостатки - строительство требует значительных инвестиций, количество выгодно расположенных объектов поглощения стремительно сокращается, а прибыль от франчайзинга ограничена размером установленного роялти. Следствием чего в условиях активного насыщения рынка наиболее перспективным направлением горизонтальной интеграции является вариант - создание стратегических альянсов из нескольких равноправных торговых структур. Исходя из анализа зарубежного опыта, можно сделать вывод, что переход к данному этапу развитию неизбежен после насыщения рынка и исчерпания ресурса свободных торговых площадей. Планомерные действия торговой сети по экстенсивному развитию и извлечению эффекта масштаба создают предпосылки к переходу на новую степень развития - вертикальная интеграция с производственными, посредническими и сервисными структурами, входящими в данную товаропроводящую систему. При этом независимым предприятиям целесообразно объединяться в единую интегрированную систему, совместно разрабатывают принципы взаимодействия, составляют планы развития и определяют краткосрочные и стратегические цели. Данная система управления ориентирует производственные и торговые процессы не на оптимизацию запасов, а на удовлетворение требований клиентов, что приводит к расширению рынка сбыта, росту объема реализации и повышению прибыльности всей цепи распределения. В современных условиях необходимо выделить еще один вид взаимодействия - диагональная интеграция. При организации взаимодействия по такому варианту, торговая сеть устанавливает связи с предприятиями, которые не являются смежными для рыночного объекта, но включены в технологическую цепочку, содержащую однородные или потенциально смежные с ним предприятия. Цель диагональной интеграции воздействие на интересующий рыночный элемент через взаимодействующие с ним структуры. Интеграционные связи более крепки и гарантируют устойчивость и долговременность нужного воздействия. Переход от управления отдельными функциями к управлению бизнес-процессами позволит объединить усилия руководителей всех подразделений в сквозном управлении товарными потоками. Необходимо отметить, что повышение эффективности торговых структур возможно лишь на высокотехнологичных предприятиях, где управление основано на системах комплексной автоматизации соответствующим международным стандартам. 4. Состояние и тенденции развития рынка складской инфраструктуры. В последние годы спрос на качественные складские помещения устойчиво превышают предложения. Неудовлетворенный спрос на склады класса “А” составляет 1,5 млн кв. м. Торговые компании сталкиваются с отсутствием адекватного предложения, высокими ценами на аренду и продажу складских комплексов. В результате оптовые компании вынуждены или строить собственный склад или использовать систему built-to-suit (склад строится девелопером непосредственно под заказ компании). Содержание же собственного склада предполагает большее количество затрат, чем аренда, выплаты налогов на недвижимость, землю и др. По обеспеченности складскими площадями на 1 тыс. жителей (около 200 кв. м.) Москва значительно отстает от деловых центров Европы, а если учесть, что международным требованиям, т.е. складом класса “А” (свыше 10,0 тыс. кв. м.) соответствует только 1 млн. кв. м. площадей, фактическая обеспеченность еще меньше - 96 кв. м. на 1 тыс. жителей. Количество складских площадей на 1 тыс. жителей Москвы и Лондона - 200 кв. м., Будапешта и Праги - 600 кв. м., Варшавы - 800 кв. м., Франкфурта - 950 кв. м. В связи с эти в ближайшие годы в Московском регионе ежегодно планируется вводить около 1-1,5 млн. кв. м. складов, что приведет к удвоению объему предложений по складам класса “А”. Основной спрос (до 75%) на складские помещения формируют сети супермаркетов, магазины электроники. При этом 60% спроса удовлетворяется не напрямую собственником склада, а профессиональными посредниками, которым оптовые компании передают на аутсорсинг собственную логистику. Крупные иностранные компании, производящие в России продукты, формируют 13% спроса на качественные складские площади. Около 2% спроса приходится на автомобилестроительные компании. Превышение спроса над предложением на рынке аренды и продажи складских помещений приводит к тому, что сокращается время их строительства, но в отсутствии определенной системы их размещения на основе логистического подхода к управлению товарными потоками на макроуровне. Страдают же потребители, которые получают товар позже и платят за него больше чем могли бы на основе логистической стратегии. Ожидаемая доходность на собственный капитал при реализации складских проектов в Москве составляет 18-21%, средняя доходность инвестора при покупке уже готового объекта 12-13%; при этом окупаемость проекта составляет 8 лет. В регионах РФ доходность в этом секторе экономики составляет 15-17% годовых, а срок окупаемости 6 лет. Таким образом, сегодня главным конкурентным преимуществом для компаний является скорость выхода в регионы. В регионах РФ в 2008 году в совокупности порядка 2,0 млн. кв. м. складской площади можно отнести к классу “В”, а в 2009 году она превысит 5 млн. кв. м. для удовлетворения нужд региональных потребителей. Половина спроса в регионах на складские площади формируется логистическими операторами (29%) и торговыми компаниями (20%). Самая затратная статья расходов при строительстве складов - стоимость земли. Получается, что даже если стоимость земли в регионах ниже, но недостаточно развитая инфраструктура и отсутствие пригодных подъездных путей “съедает” экономию при покупке земли. Поэтому основными факторами отпугивающих потенциальных инвесторов являются проблемы с землей и несовершенным законодательством, регулирующего смену целевого назначения участка. Процедура времени изменения статуса участка занимает от 0,5 до 1 года. На рынке складской недвижимости прослеживается тенденция, при которой иностранные производители бытовой техники, электроники, телефонов все чаще принимают решения о строительстве собственных распределительных центров, отказываясь от услуг дистрибьюторов, тем самым повышая доходность своих компаний. Правилом работы большинства крупных федеральных и иностранных компаний является передача всей логистики на аутсорсинг. Это дает возможность значительно сократить издержки обращения, в том числе на персонал, оптимизировать процессы хранения и транспортировки грузов. Кроме того, сегодня отмечается сокращение доли складских помещений на территории Москвы и перенос их в область, что объясняется высокой стоимостью земли и невозможность получения ее в собственность, ограниченным доступом грузового транспорта и др. Основные распределительные центры по-прежнему привязываются к Московскому региону как главному потребительскому рынку страны. Наблюдаются тенденции децентрализации спроса в удаленные регионы (90% спроса - Подмосковье, 10% - Москва). Около 30% потенциальных арендаторов готовы рассматривать складские объекты в зоне удаленности от МКАД 30-100км. Строительство центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) еще больше расширит привлекательность этой зоны для инвестиций в складскую недвижимость до 50-80 км от МКАД. Уровень развития транспортно-логистического комплекса Московского региона оценивается как недостаточный по следующим причинам: -неполное использование транзитного потенциала Московского региона в связи с отсутствие достаточного количества складских помещений класса “А” для покрытия растущего спроса предложения транспортно- логистических услуг; -недостаток современных транспортно-логистических технологий для решения внутрирегиональных задач; -дефицит складских помещений среднего и высшего класса, вследствие чего сохраняется высокая стоимость аренды складских помещений. Сегодня более востребованы крупные склады свыше 10,0 тыс. кв. м. (класс “А”), хотя их доля и снизилась к прошлому году до 36%. Заметный спрос сохраняется на площади среднего масштаба от 5 до 10 тыс. кв. м. (класс “В”) и он составляет 28%. Складская площадь 3-5 тыс. кв. м. (класс “С”) выбирают 23% операторов, а от 1,0 до 3,0 тыс. кв. м. (класс “Д”) - 13%. По-прежнему наиболее популярными остаются южное (40% от общего спроса) и северное (29%) направления. Восточному и западному направлениям отдают предпочтение 13% и 18% арендаторов соответственно. В Московском регионе наблюдается рост ставок аренды в среднем на 5-10% в год, при этом они остаются одними из самых дорогих в Европе. Специфика развития складской инфраструктуры состоит в следующем: - Москва и Московская область: наиболее развитый рынок. Спрос на качественные складские помещения превышает в 2 раза предложения; - ключевые регионы (Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Новосибирск): развивается рынок складской недвижимости с отставанием от Московского на 3-5 лет; - провинция (Ярославль, Брянск, Рязань, Курск, Мурманск, Барнаул и др.): рынок складской недвижимости не развит. Установлены не прозрачные схемы оплаты по складским производственных предприятий. помещениям нефункционирующих
