Совершенствование организации оптовой торговли РФ. Ст
advertisement
Доктор экономических наук, профессор Новиков О.А. Совершенствование организации оптовой торговли РФ Одним из отрицательных последствий рыночных преобразований явилось разрушение основного звена оптовой торговли - крупных оптовоторговых контор федерального уровня осуществлявших горизонтальные хозяйственные связи внутри и между регионами РФ. На их место пришли мелкие оптовые посредники (перекупщики), которые не в состоянии выполнить полный комплекс услуг по обслуживанию оптового оборота. По данным Федерального Агентства по статистике средняя численность оптового предприятия составляет 6 человек, а средняя складская площадь оптовой фирмы 266 кв.м. По настоящему крупных структур насчитывается всего 8% от общего числа т.е. 92% приходится на малые предприятия, которые и обеспечивают их рост в количественном отношении. Более 50% всех поступлений в розницу приходятся на неорганизованные поставки. Лишь 45% оптовых предприятий имеют собственные склады, остальные арендуют неприспособленные помещения для проведения складских операций. Деятельность оптового звена должна быть направлена на устранение диспропорции между возрастающими масштабами развития потребительского рынка и обеспечению оборота этих ресурсов. Современная сложившаяся структура оптовых предприятий перестала поддерживать эффективный процесс товароснабжения розничной сети. Сложилась многозвенная и многоканальная система, которая не способна стабильно снабжать розничную сеть широким ассортиментом товаров, предоставлять высокий уровень сервисных услуг по хранению, комплектации и отпуску товаров. Рост издержек обращения связанных со сверхнормативными товарными запасами закладываются в стоимость товара. Хранение вне сферы деятельности оптовой торговли товаров (в подвальных помещениях, на промышленных предприятиях, в автогаражах и др.) выводит из системы государственного налогового контроля значительные объемы оборота товаров, создает предпосылки для поставки в магазины контрафактной и фальсифицированной продукции. Опыт стран с развитой рыночной экономикой показывает, что роль и значение оптовой торговли в бесперебойном обеспечении рынка товарной массой и рационализации товарных потоков напротив возрастает. С начала 80-ых годов в странах Западной Европы и США оптовая торговля претерпела коренную модернизацию на основе внедрения логистических схем в товародвижении. На базе всеобщей компьютеризации оптовой торговли стала выполнять функцию информационного обслуживания всего процесса реализации товаров на внутреннем рынке. В результате она сейчас осуществляет роль посредника не только в продвижении товаров, но и информации от производителя к потребителю и наоборот. Аккумулируя в себе значительную информацию, оптовые фирмы фактически осуществляют регулирование всего процесса товарооборота в стране. Эту роль регулятора процесса товарооборота взяли на себя крупные оптовые фирмы, так называемые “независимые оптовые торговцы”, к которым относятся компании осуществляющие полный комплекс услуг оптового посредника и которые приобретают товары за свой счет и становятся его собственником. Не смотря на то, что большое развитие получили все формы оптовых продаж (через сеть ассоциаций объединений оптовых предприятий, оптовые продовольственные рынки, анклавов, агентов, брокеров, собственную торгую сеть товаропроизводителей), в таких странах, как США, Германия, Франция, Швеция и других наибольший удельный вес в обороте приходится на независимые оптовые фирмы. На их долю в США приходится 58% всего оптового товарооборота и около 70% занятых в отрасли. Другими прогрессивными направлениями в развитии опта за рубежом стали: - создание в составе сетевых торговых компаний распределительных центров не выполняющих самостоятельную закупочную деятельность, но обеспечивающих формирование универсального торгового ассортимента для бесперебойного снабжения супермаркетов; - образование “открытых распределительных центров” в качестве самостоятельных оптовых фирм; - расширение сети магазинов-складов по технологии “кэш-эндкэрри”; - расширение оптово-розничных структур по торговле специфическими группами товаров. Принимая во внимание прогрессивный опыт зарубежных стран, а также учитывая место Москвы, как крупнейшего межрегионального центра в системе единого потребительского рынка РФ, нами рекомендуются следующие меры и направления по развитию оптовой торговли. 1. Реструктуризация оптовой торговли. Сегодня дефицит складских центров в стране влияет на себестоимость товаропотока, повышая его на 20%. В связи с этим нами предлагаются проведение реструктуризации опта на базе предприятий существующего складского комплекса, которые напрямую связаны с товароснабжением розничной торговли по следующим направлениям: -создание ассоциаций и сетей крупных специализированных оптовых предприятий по торговле непродовольственными товарами, оказывающих полный комплекс услуг оптового посредника. В перспективе эти предприятия должны перейти в формат межрегиональных, с головным органом и центральным складом в Москве и офисами в отдельных регионах. Создание этих структур целесообразно провести с участием контрольного пакета акций государства. Кроме того, по определенной номенклатуре товаров целесообразно реализацию проводить через оптово-розничные фирмы (электроника, компьютеры, мебель и др.). По группе мебель и стройматериалы расширять сеть магазинов-складов; -организация сети оптовых продовольственных рынков и оптовых распределительных центров для реализации продовольственных товаров, которые имеют следующие функциональные различия: Распредцентры (сетевые и зональные) закупают и реализуют товары, являясь оптовым оператором. Модель распределительного центра предполагает обеспечение большинства групп потребителей продтоваров, а также концентрирует у себя большой ассортимент продуктов питания (до 70% товарных групп) и осуществляет централизованную доставку их потребителям. Распредцентр позволяет создать эффективную систему управления, в том числе оптимизировать работу с персоналом и формировать товарные запасы в розничной сети. Оптовые продовольственные рынки обеспечивают условия для работы оптовым операторам, но с товарами не работают. Деятельность этих структур предназначена для легализации товародвижения и жесткого контроля за качеством и ценообразованием продовольствия на всех этапах поставок, сокращения звенности товародвижения. Управление ОПР во всех странах осуществляется госорганами власти. Продавцами на них выступают только производители продукции, а покупателями магазины рестораны, кафе. Преимуществом их функционирования является: стопроцентная защита покупателя от продажи фальсифицированной продукции, вследствие организации службы сертификации; прозрачность взаиморасчетов через финансовые институты, и как следствие, наполняемость бюджетов регионов; низкая цена (торговая наценка не более 5%) на продукты питания вследствие высокой товарооборачиваемости - 5-7 дней; защита отечественного товаропроизводителя, роста производства продуктов питания и сокращения доли импорта. Рациональное построение организационных схем, высокая эффективность работы распредцентров позволяет ликвидировать избыточные посреднические структуры и снизить цены на всех условиях товародвижения, в том числе и прозрачной реализации. К основным направлениям совершенствования оптового комплекса РФ следует отнести: - воссоздание крупных федеральных и региональных оптовых предприятий как основного звена способного обеспечить весь комплекс услуг по обслуживанию оптового оборота и развитию межрегиональных хозяйственных связей; - формирование новых типов оптовых торговых предприятий (крупных специализированных оптовых предприятий по реализации непродовольственных товаров, распределительных центров, магазиновскладов, оптовых продовольственных рынков); - строительство складских помещений класса “А”; - применение современных логистических технологий и увеличение доли услуг по предпродажной подготовке товаров; - развитие логистической интеграции; - совершенствование МТБ; - внедерение современных информационных технологий; - расширение услуг консалтинговых предприятий в области логистики; - повышение квалифицированного уровня подготовки персонала торговых предприятий. 2. Задачи оптимизации стратегической логистики в цепях поставок для предприятий внутренней торговли. Эффективная координация целенаправленной работы всех задействованных в цепях поставок организаций (производителей и оптовых компаний, логистических провайдеров, распределительных центров, дистрибьюторов, страховщиков, надзорных институтов, силовых ведомств и др.) является актуальной задачей современного ритейла. К сожалению, пока идет только осознание необходимости такой работы и на практике наблюдаются лишь отдельные несистематизированные элементы такого сотрудничества. Процесс последовательного использования логистического подхода в управлении цепями поставок с целью оптимизации и функционирования, получения эффекта синергии является необходимым и целесообразным для логистизации внутренней торговли РФ. При этом логистизация действующих и вновь создаваемых коммерческих структур с использованием стратегической логистики имеет свои особенности и задачи. Вo-первых, если оперативная логистика предусматривает оптимизацию в рамках действующей модели управления, то стратегическая логистика предполагает критическую оценку основных эмпирических ограничений, накладываемых на оптимизацию отдельных участков логистической цепи. Сегодня в процессе товародвижения на рынке продовольственных товаров число звеньев составляет - 6, а по непродовольственным товарам - 4 звена. При этом стоимость произведенного продукта увеличивается в 2 раза при реализации его конечному потребителю. При этом следует учесть, что объем реализации импортной продукции в 56 тыс. руб. сокращает занятость одного работника в производственной сфере РФ. Тем самым стратегическая логистика должна ориентироваться на принципиально иную нормативную модель управления, позволяющую добиться не только частных интересов монопольных компаний, но и улучшения рыночной позиции государства. Целевая функция логистистической деятельности должна состоять в наполнении государственного бюджета за счет совершенствования товародвижения в зависимости от состоянии и изменения внешней среды. Во-вторых, преобразования на основе стратегической логистики должны распространяться не только на всю систему управления цепями поставок, но и на объект управления - товар. В связи со сложившимся значительным объемом теневого оборота (30% по оценкам ИЭ РАН) необходим контроль со стороны государства за организацией равных условий для развития бизнеса в предприятиях торговли во всех регионах РФ. Это предполагает, на наш взгляд, введения в экономике понятия “порога минимальной цены продукта”. В первую очередь для реализации социально значимых товаров, а также для товаров с высокой нормой прибыли (бытовая техника, электроника, телефоны и др). Тем самым возможно исключить условия для реализации в РФ “серого” продукта ниже “порога минимальной цены продукта”, создав равные конкурентные условия для ведения бизнеса на различных товарных рынках. Третьей задачей стратегической логистики является ее тесная связь с интегрированной логистикой, призванной осуществлять сквозное аналитикооптимизационное управление коммерческо-технологическими процессами в рамках цепи и ее звеньев с ориентацией на конечный результат - цену продукта. В США, к примеру, уровень торговой надбавки при прохождении товара из сферы производства в сферу потребления в соответствии с законодательством не превышает 5%, а в розничной торговле - 15-25%. В «качество товара» в Японии включаются не только их потребительские свойства, но и обязательное снижение цены продукта. Цель этого подхода обосновывается в получении максимальной прибыли от повышения товарооборачиваемости, улучшения социально-экономического положения населения, развития отечественного товаропроизводителя и защита его от недобросовестных конкурентов. Специфика современного ритейла состоит в том, что получив пятилетний сертификат качества на поставку зарубежной продукции, оптовые фирмы не всегда соблюдают требования российских стандартов, следствием чего увеличивается поток фальсифицированных и контрофактных товаров. В связи с этим необходим контроль за ценообразованием при прохождении товара из оптового звена в розничное звено. Вследствие более низкой стоимости качественного товара можно получить дополнительную прибыль за счет повышения товарооборачиваемости. Четвертой задачей стратегической логистики является процесс планирования логистической деятельности в цепях поставок т.е. процесс принятия решений о будущем использовании различных ресурсов при производстве и доставке товаров, услуг конечному покупателю. К важнейшим задачам планирования цепи поставок сегодня следует отнести ключевые бизнес-процессы: -планирование и управление спросом; -планирование закупок и организация хозяйственных связей по прямым договорам с поставщиками продукции; -планирование производства; -планирование дистрибьюции и продаж; -планирование цепочки поставки; -планирование управлением транспортно-технологической системы переработки товаропотоков; Пятой задачей является создание условий для развития современной логистической инфраструктуры. Проблема для собственников складской недвижимости состоит в том, что сегодня экономически нецелесообразно реконструировать или расширять мощности складских комплексов. По признанию бизнесменов администрации регионов РФ только на словах выступают за легализацию оптовой и розничной торговли. На деле при совершенствовании собственных обветшалых складских фондов предпринимателей принуждают оплачивать десятки миллионов рублей за право дополнительного расширения складских мощностей и подключения объектов к энергоресурсам и теплосетям. По этой причине у производителей и дистрибьюторов отсутствует уверенность, что им обеспечат достойный уровень логистических услуг 3-ПЛ провайдеры, т.е. фирмы оказывающие комплексный логистический сервис для клиента в любой сфере деятельности. В связи с этим нонсенс - склад класса “А” можно сдать логистическому оператору в Москве за $160-180 за 1 кв. м., а сдать складские площади склада класса “С” в прямую аренду за $250-250 за 1 кв. м. Цены продажи складских комплексов класса “А” находятся в диапазоне $950-1350 за 1 кв. м., класса “В” $800-1100 за 1 кв. м. Кроме того необходимо обеспечить условия для востребованности высокотехнологической и абсолютно прозрачной логистики товародвижения. Сегодня, заключая договора поставки на новые товары, недобросовестные отечественные предприниматели с зарубежными компаниями пользуются “откатом” с целью занижения стоимости партии товара. Тем самым, западные компании уходят от 30% налога за разработку “нового товара” в своей стране (оформляя его как товар с видоизмененными характеристиками), а российские компании получают по этой причине товар ниже рыночных цен у конкурентов. Более того, ситуация такова, что условия прохождения товара через таможенную границу позволяют бизнесменам получать товар под другим наименованием, платя более низкие таможенные пошлины. В России созданы все условия, посредством использования услуг фирм однодневок (8% от стоимости партии товаров) получения любых документов на товары, а при наступлении календарного налогового периода их уничтожить, изъять выручку из оборота (при варианте отсутствия налогового контроля до начала отчетного квартала). 3. Задачи развития интеграционных процессов в сфере торговли. Современный рынок, характеризуемый жесткой конкуренцией и растущими требованиями потребителя к уровню сервиса, снижению цены, повышению качества товара требует от предприятий торговли поиска ресурсов для повышения эффективности своих внутренних и внешних бизнес-процессов. Стремление российских торговых компаний упрочить свое положение на потребительском рынке, вызвало активные тенденции развития интеграционных процессов в форме альянса с производителями, поставщиками продукции и сервисными предприятиями. Однако в большинстве случаев примеры взаимодействия ограничиваются либо применением принципов горизонтальной интеграции с целью увеличения масштабов деятельности, либо созданием краткосрочных вертикально ориентированных альянсов, направленных на решение локальных задач и не подразумевающих углубления достигнутых результатов. Основной причиной сложившийся ситуации можно назвать высокую степень бессистемности организации внутренней торговли, а также сложность в расчетах получаемого эффекта синергии за счет интегрированного взаимодействия участников альянсов. Горизонтальная интеграция представляет собой объединение предприятий на одном уровне канала товародвижения, что на практике выражается в создании из независимых предприятий торговли сетей магазинов под одной торговой маркой, а также альянсов из нескольких сетевых структур. Необходимый для высокой конкурентоспособности масштаб сетевого бизнеса, может быть достигнут несколькими способами: путем строительства новых магазинов, поглощения конкурентов при помощи механизма франчайзинга. Каждый способ наряду с преимуществами имеет свои недостатки - строительство требует значительных инвестиций, количество выгодно расположенных объектов поглощения стремительно сокращается, а прибыль от франчайзинга ограничена размером установленного роялти. Следствием чего в условиях активного насыщения рынка наиболее перспективным направлением горизонтальной интеграции является вариант - создание стратегических альянсов из нескольких равноправных торговых структур. Исходя из анализа зарубежного опыта, можно сделать вывод, что переход к данному этапу развития неизбежен после насыщения рынка и исчерпания ресурса свободных торговых площадей. Планомерные действия торговой сети по экстенсивному развитию и извлечению эффекта масштаба создают предпосылки к переходу на новую степень развития - вертикальная интеграция с производственными, посредническими и сервисными структурами, входящими в данную товаропроводящую систему. При этом независимым предприятиям целесообразно объединяться в единую интегрированную систему, совместно разрабатывать принципы взаимодействия, составлять планы развития и определять краткосрочные и стратегические цели. Данная система управления ориентирует производственные и торговые процессы не на оптимизацию запасов, а на удовлетворение требований клиентов, что приводит к расширению рынка сбыта, росту объема реализации и повышению прибыльности всей цепи распределения. В современных условиях необходимо выделить еще один вид взаимодействия - диагональная интеграция. При организации взаимодействия по этому варианту, торговой сети следует устанавливать связи с предприятиями, которые не являются смежными для рыночного объекта, но включены в технологическую цепочку, содержащую однородные или потенциально смежные с ним предприятия. Цель диагональной интеграции - воздействие на интересующий рыночный элемент через взаимодействующие с ним структуры. Интеграционные связи более крепки и гарантируют устойчивость и долговременность нужного воздействия. Переход от управления отдельными функциями к управлению бизнеспроцессами позволит объединить усилия руководителей всех подразделений в сквозном управлении товарными потоками. Необходимо отметить, что повышение эффективности торговых структур возможно лишь на высокотехнологичных предприятиях, где управление основано на системах комплексной автоматизации соответствующим международным стандартам. 4. Состояние и тенденции развития рынка складской недвижимости. В последние годы спрос на качественные складские помещения устойчиво превышает предложение. Неудовлетворенный спрос на склады класса “А” составляет 1,5 млн кв. м. Торговые компании сталкиваются с отсутствием адекватного предложения, высокими ценами на аренду и продажу складских комплексов. В результате оптовые компании вынуждены или строить собственный склад или использовать систему built-to-suit (склад строится девелопером непосредственно под заказ компании). Содержание же собственного склада предполагает большее количество затрат, чем аренда, выплаты налогов на недвижимость, землю и др. По обеспеченности складскими площадями на 1 тыс. жителей (около 200 кв. м.) Москва значительно отстает от деловых центров Европы, а если учесть, что международным требованиям, т.е. склада класса “А” (свыше 10,0 тыс. кв. м.) соответствует только 1 млн. кв. м. площадей, фактическая обеспеченность еще меньше - 96 кв. м. на 1 тыс. жителей. Количество складских площадей на 1 тыс. жителей Москвы и Лондона - 200 кв. м., Будапешта и Праги - 600 кв. м., Варшавы - 800 кв. м., Франкфурта - 950 кв. м. В связи с эти в ближайшие годы в Московском регионе ежегодно планируется вводить около 1-1,5 млн. кв. м. складов, что приведет к удвоению объему предложений по складам класса “А”. Основной спрос (до 75%) на складские помещения формируют сети супермаркетов, магазины электроники. При этом 60% спроса удовлетворяется не напрямую собственником склада, а профессиональными посредниками, которым оптовые компании передают на аутсорсинг собственную логистику. Крупные иностранные компании, производящие в России продукты, формируют 13% спроса на качественные складские площади. Около 2% спроса приходится на автомобилестроительные компании. Превышение спроса над предложением на рынке аренды и продажи складских помещений приводит к тому, что сокращается время их строительства, но в отсутствии определенной системы их размещения на основе логистического подхода к управлению товарными потоками на макроуровне. Страдают же потребители, которые получают товар позже и платят за него больше чем могли бы на основе логистической стратегии. Ожидаемая доходность на собственный капитал при реализации складских проектов в Москве составляет 18-21%, средняя доходность инвестора при покупке уже готового объекта 12-13%; при этом окупаемость проекта составляет 8 лет. В регионах РФ доходность в этом секторе экономики составляет 15-17% годовых, а срок окупаемости 6 лет. Таким образом, сегодня главным конкурентным преимуществом для компаний является скорость выхода в регионы. В регионах РФ в 2008 году в совокупности порядка 2,0 млн. кв. м. складской площади можно отнести к классу “В”, а в 2009 году она превысит 5 млн. кв. м. для удовлетворения нужд региональных потребителей. Половина спроса в регионах на складские площади формируется логистическими операторами (29%) и торговыми компаниями (20%). Самая затратная статья расходов при строительстве складов - стоимость земли. Получается, что даже если стоимость земли в регионах ниже, но недостаточно развитая инфраструктура и отсутствие пригодных подъездных путей “съедает” экономию при покупке земли. Поэтому основными факторами отпугивающих потенциальных инвесторов являются проблемы с землей и несовершенным законодательством, регулирующего смену целевого назначения участка. Процедура времени изменения статуса участка занимает от 0,5 до 1 года. На рынке складской недвижимости прослеживается тенденция, при которой иностранные производители бытовой техники, электроники, телефонов все чаще принимают решения о строительстве собственных распределительных центров, отказываясь от услуг дистрибьюторов, тем самым повышая доходность своих компаний. Правилом работы большинства крупных федеральных и иностранных компаний является передача всей логистики на аутсорсинг. Это дает возможность значительно сократить издержки обращения, в том числе на персонал, оптимизировать процессы хранения и транспортировки грузов. Кроме того, сегодня отмечается сокращение доли складских помещений на территории Москвы и перенос их в область, что объясняется высокой стоимостью земли и невозможность получения ее в собственность, ограниченным доступом грузового транспорта и др. Основные распределительные центры по-прежнему привязываются к Московскому региону как главному потребительскому рынку страны. Наблюдаются тенденции децентрализации спроса в удаленные регионы (90% спроса - Подмосковье, 10% - Москва). Около 30% потенциальных арендаторов готовы рассматривать складские объекты в зоне удаленности от МКАД 30-100км. Строительство центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) еще больше расширит привлекательность этой зоны для инвестиций в складскую недвижимость до 50-80 км от МКАД. Уровень развития транспортно-логистического комплекса Московского региона оценивается как недостаточный по следующим причинам: -неполное использование транзитного потенциала Московского региона в связи с отсутствие достаточного количества складских помещений класса “А” для покрытия растущего спроса предложения транспортнологистических услуг; -недостаток современных транспортно-логистических технологий для решения внутрирегиональных задач; -дефицит складских помещений среднего и высшего класса, вследствие чего сохраняется высокая стоимость аренды складских помещений. Сегодня более востребованы крупные склады свыше 10,0 тыс. кв. м. (класс “А”), хотя их доля и снизилась к прошлому году до 36%. Заметный спрос сохраняется на площади среднего масштаба от 5 до 10 тыс. кв. м. (класс “В”) и он составляет 28%. Складская площадь 3-5 тыс. кв. м. (класс “С”) выбирают 23% операторов, а от 1,0 до 3,0 тыс. кв. м. (класс “Д”) - 13%. По-прежнему наиболее популярными остаются южное (40% от общего спроса) и северное (29%) направления. Восточному и западному направлениям отдают предпочтение 13% и 18% арендаторов соответственно. В Московском регионе наблюдается рост ставок аренды в среднем на 5-10% в год, при этом они остаются одними из самых дорогих в Европе. Специфика развития рынка складской недвижимости состоит в следующем: - Москва и Московская область: наиболее развитый рынок. Спрос на качественные складские помещения превышает в 2 раза предложение; - ключевые регионы (Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Новосибирск): развивается рынок складской недвижимости с отставанием от Московского региона на 3-5 лет; - провинция (Ярославль, Брянск, Рязань, Курск, Мурманск, Барнаул и др.): рынок складской недвижимости не развит. Установлены не прозрачные схемы оплаты по складским помещениям нефункционирующих производственных предприятий. Литература 1. Метериалы Федерального Агентства по статистике за 2000-2007 г.г. 2. Концепция развития внутренней торговли РФ
