02.07.2009

02.07.2009 г.
Курс доллара 31.19 руб.
Курс евро 43.80 руб.
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
1. АВТОВАЗ опубликует результаты по МСФО за 2008г.
2. "Аптечная сеть 36,6" опубликует июля отчетность за I квартал 2009г. по МСФО.
В зоне евро
3. В 13:00 мск выйдут данные об уровне безработицы в зоне евро в мае.
4. В 15:45 мск ЕЦБ огласит уровень процентной ставки.
5. В Великобритании
6. В 12:30 мск выйдут индекса деловой активности в секторе услуг в июне.
В США
7. В 16:30 мск выйдут данные о количестве новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в июне.
8. В 16:30 мск - данные об уровне безработицы в июне.
9. В 16:30 мск - данные о средней почасовой оплате труда в июне.
10. В 16:30 мск - данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице за неделю, закончившуюся
Рынок сегодня
Сегодня у нас есть шанс стать свидетелями рождения нового «бычьего»
тренда или увидеть как рисуется новая опорная точка «медвежьего» тренда, который
господствует на российских биржевых площадках с конца мая 2009 года. Биржевикам
предстоит узнать, смогут ли котировки «голубых фишек» и популярных бумаг
подтвердить вчерашние пробои краткосрочных нисходящих трендов.
Вообще, грядущая торговая сессия может дать ответы на множество
вопросов. Сможет ли индекс ММВБ отстоять отметку 1000 пунктов? Сумеют ли акции
«Газпрома» удержаться над отметкой 165 рублей и тем самым получить шанс на рост
как минимум в район 170 рублей? Справятся ли акции «ЛУКОЙЛа» с притяжением
уровня 1420/1415 рублей. Найдут ли бумаги «Сбербанка» в себе силы больше не
падать за стратегический уровень 38 рублей?
Несмотря на технические предпосылки продолжения роста российского
рынка, мы считаем, что отечественные «быки» слабы и не сумеют долго удерживать
рынок. Интуитивно мы предполагаем, что вчерашний пробой знаковых уровней был
ложным. Поэтому не стали спешить открывать «длинные» позиции.
Тем не менее, даже при условии что, игроки на повышение победят, то
спекулянты получат еще не одну возможность присоединиться к движению. Хотя бы
ретест пробитых уровней сопротивления котировки должны осуществить. Так как
тренды, на которые покусились акции, были нисходящими, то в случае ретеста мы
увидим цены ниже вчерашних пиков как минимум на 1,5-2%.
Индексы
ММВБ
РТС
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
FTSE
CAC40
DAX
Nikkei
BSE Sensex
BOVESPA
MERVAL
SHANGHAI
HANG SENG
KOSPI
27 июня.
РОССИЙСКИЕ ИНДЕКСЫ
Значение
Изменение,%
Время
1012,48
4,21%
18:45:00
977,94
Дата
01.07.09
-0,92%
18:00:00
РАЗВИТЫЕ РЫНКИ
8504,06
0,68%
00:05:00
923,33
0,44%
00:05:00
1845,72
0,58%
00:05:00
4340,71
2.15%
19:35:00
3217
2,44%
19:35:00
4905,44
2.01%
19:35:00
9885,45
-0,55%
08:00:00
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ
14645,47
1,05%
13:30:00
51543,78
0,15%
00:05:00
1610,11
1,39%
00:05:00
01.07.09
3035,21
18555,64
1407,86
02.07.09
02.07.09
02.07.09
0,90%
0,96%
-0,27%
08:00:00
08:00:00
08:00:00
02.07.09
02.07.09
02.07.09
01.07.09
01.07.09
01.07.09
02.07.09
01.07.09
02.07.09
02.07.09
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
02.07.2009 г.
Курс доллара 31.19 руб.
Курс евро 43.80 руб.
КОММЕНТАРИЙ К ПРЕДЫДУЩИМ ТОРГАМ И АНАЛИЗ СЫРЬЕВОГО РЫНКА
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Вчера в течение всего дня на мировых биржевых площадках царил яркий позитив.
Название
Значение
Изменение,%
Дата
Быки захватили все фондовые рынки. Рост котировок был заметным, и в Европе, и в России.
Не чувствовалось ставшего традиционным диссонанса, когда российские акции дико растут,
BRENT
68,55
-0,35%
02.07.09
когда в Европе очень скромный подъем. Тем не менее, на российских торгах был один
ЗОЛОТО
939,4
-0,20%
02.07.09
безрадостный для «быков» признак – низкий объем торгов.
ПЛАТИНА
1195
-0,84%
02.07.09
Катализатором всеобщего роста выступили по большей мере растущие цены на
НИКЕЛЬ
16239,4
-1,55%
02.07.09
нефть, которые в ожидании выхода отчета Министерства энергетики США ходили недалеко
ПАЛЛАДИЙ
254,25
-0,24%
02.07.09
от своих годовых максимумов. После выхода отчета, который показал, что за прошлую
неделю запасы нефти снизились на 3.7 млн. баррелей до 350,2
Эмитент
Закрытие Изменение
Открытие
Максимум Минимум
Объем
млн. баррелей, котировки нефти стали остывать.
+МосЭнерго
1,44
0,28%
1,45
1,46
1,42
19815200
Вслед за ценами на нефть ночью вниз поползли цены на АВТОВАЗ ао
13,44
0,82%
13,3
13,64
13
474900
золото. После того как котировки коварного металла ударились в АВТОВАЗ ап
3,0330
1,00%
3,1490
3,1490
3,0000
372000
сопротивление 950 долларов за унцию и не смогли его пробить, ВТБ ао
0,0369
7,27%
0,0345
0,0370
0,0340
51627779000
для них снова стала актуальна поддержка 920 долларов.
ГАЗПРОМ ао
165,98
6,54%
157,49
166,5
156,6
81064184
Торги на американских фондовых площадках проходили ГМКНорНик
2978
5,60%
2841
2978
2804
1461330
вяло по сравнению с буйством красок на остальных крупных Газпрнефть
99
1,03%
99,76
100,9
96,71
2894911
рынках. На наш взгляд рост биржевых индексов в Америке ИркЭнерго
9,25
8,77%
8,4
9,5
8,4
830400
сдержали не фундаментальные, а технические факторы. ЛУКОЙЛ
1424,99
3,34%
1391
1430
1380
2564173
Конкретно близость локальных сопротивлений, образованных ММК
15,01
7,12%
14,25
15,08
14,11
1286500
краткосрочными нисходящими трендами. Конец недели будет МТС-ао
163,35
0,43%
166,89
166,89
160,59
1139161
63,02
0,59%
62,65
63,85
60,99
405900
смазан празднованием в США Дня Независимости, так что НЛМК ао
260,7
-2,98%
268,7
270,05
255,4
171246
назревающий тренд получит развитие только в начале будущей Полиметалл
ПолюсЗолот
1218,77
5,98%
1198,5
1219,77
1155
215559
недели.
173,19
3,09%
170,5
174,3
168,6
19739611
Среди АДР российских компаний выделим акции «Ростелекома». Роснефть
За океаном они росли скромно по сравнению с «голубыми
Ростел -ао
162,61
0,72%
163
165,3
160,7
360311
фишками», но им удалось существенно превзойти свою цену на
Ростел -ап
41,2
5,67%
39,86
41,98
39,29
4315485
родине. Так что есть шанс, что и у нас эти бумаги выстрелят.
РусГидро
1,34
14,18%
1,18
1,35
1,18
1448500400
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Сбербанк
39,43
3,55%
38,53
39,59
37,9
589551729
26,95
6,02%
25,62
27,05
25,22
207167886
Сегодня Роснедра рассмотрят возможность прекращения Сбербанк-п
166,52
0,59%
167,52
169,5
163,06
1549521
лицензии на Западно-Малобалыкское месторождение, которое СевСт-ао
22,14
5,07%
21,57
22,3
21,3
24875600
разрабатывает СП венгерской MOL и "Русснефти". Причина в Сургнфгз
9,08
2,90%
8,96
9,09
8,87
14412800
том, что компания не утилизирует 95% газа. Газ можно сдавать в Сургнфгз-п
76
-1,36%
77,05
78,99
74,21
317503
принадлежащий "Роснефти" трубопровод, но госкомпания не ТМК ао
127,51
0,80%
125,83
129,94
124,57
3698314
хочет принимать сырье. Дело в том, что она сама пытается через Татнфт 3ао
Татнфт 3ап
38,65
2,36%
37,98
39
37,98
104050
суд получить долю "Русснефти" в Западно-Малобалыкском.
Транснф ап
УралСвИ-ао
16010,000
0,429
5,99%
4,63%
15320,000
0,420
16010,000
0,429
15320,000
0,412
13922
194814600
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
02.07.2009 г.
Курс доллара 31.19 руб.
Курс евро 43.80 руб.
На сегодняшнем заседании комиссии Роснедр будет рассматриваться вопрос
о досрочном отзыве лицензии на Западно-Малобалыкское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказал источник "Ъ", знакомый с
повесткой. Лицензия действует до 2016 года и принадлежит ООО "Западно-Малобалыкское" (ЗМБ), в котором 50% владеют венгерская MOL и "Русснефть"
(это единственный актив MOL в России). В Роснедрах не стали комментировать повестку комиссии, в ЗМБ "Ъ" подтвердили, что получили приглашение на
заседание. Проверка ЗМБ Росприроднадзором проводилась в конце прошлого года, уточнили в "Русснефти". В Росприроднадзоре этот вопрос не
комментируют. Источник "Ъ", близкий к Минприроды, уточняет, что материалы проверки ЗМБ поступили в Росприроднадзор из регионального отделения в
апреле и содержали рекомендацию отозвать лицензию. В Роснедра материалы с теми же рекомендациями были направлены в апреле.
Извлекаемые запасы Западно-Малобалыкского месторождения, по данным "Русснефти",— около 19 млн тонн нефти, добыча — около 2 млн тонн
нефти в год.
Источник информации: www.angi.ru
РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ
БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
Выпуск
ПОГАШЕНИЯ
Дата
Объем Выпуск
ЮСКК-01
03.07.09
Банк Зенит-06
07.07.09
ТГК-1-02
152 mln RUR Автомир-Финанс-02 *
Дата
Купон
02.07.09
0,05%
3000 mln RUR Космос-Финанс-01 *
02.07.09
7,25%
07.07.09
5000 mln RUR МНПЗ-Финанс-02 *
02.07.09
6,98%
НОМОС-БАНК-11
08.07.09
5000 mln RUR СБ Банк-01
02.07.09
4,91%
Интерград-01
15.07.09
900 mln RUR УБРиР - финанс-02
02.07.09
3,12%
DOMO-01
0
4000 mln RUR ШАНС КАПИТАЛ-01 *
02.07.09
8,33%
DOMO-02
0
2000 mln RUR АПК ОГО-03 *
03.07.09
7,48%
А-Финанс-01
0
1500 mln RUR КБ Восточный-2009
03.07.09
АБ Россия-02
0
3000 mln RUR Первобанк-01 *
06.07.09
6,71%
Абсолют Банк-03
0
5000 mln RUR Золото Селигдара-01 *
07.07.09
3,76%
Абсолют Банк-04
0
5000 mln RUR Банк Петрокоммерц-04 *
08.07.09
5,12%
Авеню Финанс-01
0
3500 mln RUR Макромир-Финанс-02 *
08.07.09
8,27%
Авиакомпания Сибирь-02
0
2300 mln RUR Баренцев Финанс-01 *
09.07.09
4,12%
* - оферта
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах