13.05.09

13.05.2009 г.
Курс доллара 32.55 руб.
Курс евро 43.65 руб.
ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
В Великобритании
1. В 12:30 мск выйдут данные об уровне безработицы в апреле.
2. В 13:30 мск - отчет Банка Англии, посвященный инфляции.
В зоне евро
3. В 13:00 мск - данные о промышленном производстве в марте.
В США
4. В 16:30
5. В 16:30
6. В 16:30
7. В 18:00
8. В 18:30
В мире
9. Выйдут
мск выйдут данные о ценах на импорт в апреле.
мск - данные о ценах на экспорт в апреле.
мск - данные о розничных продажах в апреле.
мск - данные о складских запасах в марте.
мск - данные о запасах нефти и нефтепродуктов за неделю, закончившуюся 8 мая.
данные финансовой отчетности Allianz SE, Nippon Telegraph And Telephone Corp., Telefonica S.A, Vimpel Communications.
Рынок сегодня
Индексы
ММВБ
Основной инвестиционной идеей сегодня на российском фондовом рынке может стать рост
стоимости нефти на мировых сырьевых площадках. Американские индексы долго не могли в течение
прошлой торговой сессии определиться с вектором движения, но даже на заокеанских фондовых
площадках четко проглядывался интерес спекулянтов к акциям нефтегазовой отрасли.
У нас несколько восстановить позиции могут бумаги «ЛУКОЙЛа», слабо выглядевшие вчера.
Увы, в текущий момент потенциал их роста ограничен линией сопротивления восходящего канала от 2
декабря 2008 года - 1650 рублей. Умеренный рост могут продолжить акции «Сургутнефтегаза» и
«Роснефти». Акции «Сургута» биржевики будут «разгонять» под закрытие реестра, а бумаги
«Роснефти» еще долго будут связаны с отметкой 203,24 рубля (цена размещения).
Тем не менее, все нефтяные акции могут затмить бумаги «Газпрома». Во-первых, у них самый
мощный краткосрочный технический потенциал роста - 191/194 рубля. Во-вторых, рост этих бумаг
последние три недели подкреплен увеличением объема торгов. В-третьих, вчера в последние минуты
торгов эти акции активно скупали спекулянты, и в мгновение ока, подняли котировки на 2 рубля вверх.
В-четвертых, акции «Газпрома» заняли очень сильные позиции в Европе и США, и кажется, уступать
их никому пока не собираются.
Скорее всего, акции нефтегазового сектора оттянут на себя основное внимание участников
биржевой игры, но если Вы не любите командные игры – присмотритесь к бумагам золотодобывающих
компаний. Акции «Полиметалла» и «Полюс Золота» давненько прозябают в боковых коридорах, но их
внезапный активный рост при большом объеме торгов послужит мощным сигналом «на покупку».
РТС
РОССИЙСКИЕ ИНДЕКСЫ
Значение Изменение,% Время
1059,54
2,98%
18:45:00
Дата
12.05.09
979,82
4,43%
РАЗВИТЫЕ РЫНКИ
8469,11
0,60%
908,35
-0,10%
1715,92
-0,89%
18:00:00
12.05.09
00:05:00
00:05:00
00:05:00
13.05.09
13.05.09
13.05.09
FTSE
4425,54
-0,01%
19:35:00
12.05.09
CAC40
3231,1
1,38%
19:35:00
12.05.09
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
DAX
4854,11
-0,24%
19:35:00
12.05.09
Nikkei
9298,61
-1,62%
08:10:00
13.05.09
BSE Sensex
12158,03
4,07%
13:30:00
12.05.09
BOVESPA
50325,78
-1,28%
00:05:00
13.05.09
MERVAL
1525,22
0,87%
00:05:00
13.05.09
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ
SHANGHAI
2618,17
1,49%
08:10:00
13.05.09
HANG SENG
17153,64
0,38%
08:10:00
13.05.09
KOSPI
1403,51
-0,82%
08:10:00
13.05.09
АНАЛИЗ СЫРЬЕВОГО РЫНКА
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
13.05.2009 г.
Курс доллара 32.55 руб.
Курс евро 43.65 руб.
Вчера на сырьевых рынках произошло одно очень примечательное событие.
Но это вовсе не рост цен на нефть или на нефтепродукты, и даже не то, что цены на «черное
золото» приблизились к стратегически важным рубежам.
Это самого рост «коварного» металла – золота. В процентном соотношении рост сырья
составил совсем немного. Но котировки уверенно преодолели ближайшее сопротивление 920/925
долларов за унцию (знаковый пик апреля 2009 года) и теперь для них открыта дорога к отметке
935 долларов (линия сопротивления восходящего канала от середины апреля 2009 года).
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" планирует 19 мая начать
размещение четвертого облигационного займа на 15 млрд руб. со
сроком погашения в 2014 году. Об этом говорится в сообщении
МТС.
По выпуску предусмотрены двухлетняя оферта (опцион
"пут") и полугодовые купоны. Организаторами выпуска являются
Газпромбанк и ВТБ.
"Данное размещение позволит укрепить финансовое
положение МТС в условиях текущей нестабильности на
глобальных рынках капитала и обеспечить дальнейшее
эффективное развитие компании. Привлеченные средства будут
направлены
на
общекорпоративные
цели,
включая
финансирование капитальных затрат, выполнение будущих
обязательств и позволят оптимизировать структуру долга", прокомментировал ВРИО вице-президента МТС по финансам и
инвестициям Алексей Корня, об этом говорится в сообщении
компании.
Источник информации: http:www.akm.ru
КОММЕНТАРИЙ К ПРЕДЫДУЩИМ ТОРГАМ
Российский фондовый рынок вчера предпочел черпать
Эмитент
+МосЭнерго
АВТОВАЗ ао
АВТОВАЗ ап
ВТБ ао
ГАЗПРОМ ао
ГМКНорНик
Газпрнефть
ИркЭнерго
ЛУКОЙЛ
ММК
МТС-ао
НЛМК ао
Полиметалл
ПолюсЗолот
Роснефть
Ростел -ао
Ростел -ап
РусГидро
Сбербанк
Сбербанк-п
СевСт-ао
Сургнфгз
Сургнфгз-п
ТМК ао
Татнфт 3ао
Татнфт 3ап
Транснф ап
УралСвИ-ао
Название
BRENT
ЗОЛОТО
ПЛАТИНА
НИКЕЛЬ
ПАЛЛАДИЙ
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Значение
Изменение,%
58,75
926
1135
13335
236,75
0,62%
0,23%
0,26%
3,80%
0,98%
Закрытие
Изменение Открытие Максимум Минимум
1,65
0,18%
1,65
1,68
1,58
11,4
0,89%
11,16
11,6
11,12
3,1290
1,26%
3,0400
3,1540
3,0000
0,0460
10,05%
0,0407
0,0473
0,0407
179,05
3,32%
170
180,39
169,13
3384,99
4,75%
3259
3534,99
3259
99,7
3,33%
95,15
101,4
95,15
7,6
-1,16%
7,52
7,75
7,49
1613,87
-1,08%
1580
1660,99
1565
13,74
6,01%
12,9
14,19
12,77
175,01
-3,63%
172,66
176,99
165
59,8
5,10%
56
60,7
55,35
216,4
1,12%
211,76
216,49
210,51
1400
-0,29%
1410,95
1410,95
1385
187
2,97%
181
190
179,2
294,6
37,98
1,1
33,65
18,68
160,99
26,2
11,4
77,97
128
45,7
15635,000
0,450
-0,27%
0,00%
3,37%
4,28%
-1,79%
4,91%
3,56%
4,56%
6,81%
7,55%
-3,03%
7,71%
7,91%
296
38,93
1,06
31,17
18,32
152
25
10,94
72,45
117,99
45,28
14508,000
0,415
299,97
38,93
1,11
34,5
19,32
164,5
26,47
11,43
79,96
129,98
45,98
15745,000
0,465
289,91
37,35
1,03
31,15
17,83
148,1
24,9
10,87
70,1
115,33
41
14089,190
0,406
Дата
13.05.09
13.05.09
13.05.09
13.05.09
13.05.09
Объем
35315300
555700
2164400
207104140000
96515407
1673932
4379440
879500
3200832
4730700
2341701
815800
86879
258779
11725047
152720
2242526
374267900
732217870
120164077
2892590
38141100
93137200
434999
3503011
2265858
31287
841097500
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
13.05.2009 г.
Курс доллара 32.55 руб.
Курс евро 43.65 руб.
идеи на рынке сырья и следовал за ростом цен на нефть, игнорируя нисходящие
тенденции на мировых фондовых площадках.
Но как ни странно лидерами рыночной гонки стали не акции нефтегазовых компаний, хотя они очень старались, а бумаги банка ВТБ. Акции банка
подогревал слух о возможном их выкупе у инвесторов, попавшихся на IPO.
В Америке торги проходили нервно и неоднозначно. Основные биржевые индикаторы ни как не могли определиться с направлением динамики
цены.
Чтобы несколько внести ясность, рассмотрим техническую картинку основного американского индекса Dow Jones, но обойдемся без изощренного
технического анализа.
С конца февраля 2009 года на графике индикатора проглядывается четкий восходящий тренд.
Ближайшим уровнем сопротивления для индекса Dow Jones выступает отметка 8470/8460 пунктов, здесь пролегает линия нисходящего тренда от
конца мая 2008 года. Несколько торговых сессий подряд индикатор пытается покорить этот рубеж, но не находит в себе сил для победного рывка.
Если до конца недели указанный рубеж не будет покорен, то для индекса Dow Jones станет актуальной поддержка 8100 пунктов, здесь пролегает
пробитый в начале мая 2009 года нисходящий тренд от октября 2008 года.
Если отметка 8470/8460 пунктов сдастся под натиском «быков», то возникнет вероятность зарождения на графике индикатора самостоятельного
восходящего движения с целью 10600/11000 пунктов, в этом районе сейчас пролегает линия долгосрочного нисходящего тренда котировок индикатора от
сентября 2007 года.
График 1. Индекс DowJones (недельный срез)
РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ
БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
Выпуск
Дата
DOMO-01
0
А-Финанс-01
0
АБ Россия-02
0
Абсолют Банк-03
0
Абсолют Банк-04
0
Авеню Финанс-01
0
Авиакомпания Сибирь-02
0
АвтоВАЗ-БО-11
0
АвтоВАЗ-БО-12
0
ПОГАШЕНИЯ
Дата
Объем Выпуск
4000 mln RUR Россия-ОФЗ-28004-ФК
1500 mln RUR Русфинанс Банк-03
3000 mln RUR Собинбанк-01
5000 mln RUR Монетка-Финанс-01
5000 mln RUR Финансовая компания НЧ-01 *
3500 mln RUR Банк Зенит-03 *
2300 mln RUR ТехноНИКОЛЬ-Финанс-01 *
1000 mln RUR ЮГК ТГК-8-01 *
1000 mln RUR
13.05.09
13.05.09
13.05.09
14.05.09
14.05.09
15.05.09
15.05.09
15.05.09
Купон
4,99%
3,77%
5,49%
6,23%
0,06%
4,99%
7,61%
4,01%
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах
13.05.2009 г.
Курс доллара 32.55 руб.
Курс евро 43.65 руб.
АвтоВАЗ-БО-13
АвтоВАЗ-БО-14
0
0
1000 mln RUR
1000 mln RUR
* - оферта
Обзор подготовлен аналитическим отделом ЗАО "ИГ "ВЕЛЬДЕГА"
ЗАО «ИГ «ВЕЛЬДЕГА» не несет ответственности за торговые решения, принятые на основании информации, представленной в аналитических обзорах