Обзор рынка сотовой связи в Екатеринбурге

Обзор рынка сотовой связи в Екатеринбурге
Исследование рынка сотовой связи проводилось в ноябре-декабре 2004 года.
Предыстория
Развитие рынка сотовой связи в Екатеринбурге претерпело несколько этапов
своего развития – с конца 90-х годов в городе работали компании: «Уралтел»,
«Екатеринбургская сотовая связь», работавшая под маркой «БиЛайн» и
«Уралвестком», которая впоследствии была вытеснена с рынка сотовой связи и
сосредоточилась только на пейджинговой связи.
С середины 2002 года начал работать федеральный оператор «МегаФон»,
потеснивший местного оператора «Уралтел», который сейчас работает под
брендом МТС, федеральный оператор «БиЛайн» начал самостоятельную раскрутку
своего бренда с осени 2002 года. Местный оператор «Екатеринбургская сотовая
связь» был вынужден создать свою торговую марку после отделения от «БиЛайн».
И, наконец, в конце 2004 года появился пятый оператор –
«Уралсвязьинформ» (УСС), работавший до этого исключительно по проводной
связи, который стал продвигать свою торговую марку из Перми в Екатеринбург.
На сегодняшний день рыночные доли всех пяти операторов выглядят
следующим образом:
Рыночные доли операторов сотовой связи
24,0%
1,3%
35,4%
МТС
МегаФон
Би Лайн
Мотив
8,6%
УСС
30,6%
Вся Свердловская область составляет более 2 млн. потенциальных абонентов
из 4,6 млн. населения области.
Общий потенциал абонентов в Екатеринбурге составляет около 980 000
человек, рассчитывается по стандартным методикам и данным Комитета
статистики города. Реальное количество абонентов составляет примерно половину
этого количества.
1
Общая оценка операторов
МТС
Федеральный оператор МТС пришел в Екатеринбург в конце 2002 года,
позже, чем его основной конкурент «Мегафон», выкупив акции у местного
оператора сотовой связи «Уралтел», являвшегося лидером по охвату абонентов и
работавшего с конца 90-х годов.
При этом он имеет самую большую зону покрытия, и, поскольку сейчас
основные клиенты находятся в Екатеринбурге, развитие базовых станций за
пределами областного центра является стратегической задачей.
Положительные стороны
В Екатеринбурге МТС имеет 3 офиса продаж своих услуг, планируется
открытие еще 2-х. Превосходит своих конкурентов по количеству щитов и
перетяжек на улицах и по количеству рекламных роликов на ТВ, имеет
федеральную известность и значительную лояльность потребителей - абоненты
оценивают бренд МТС как стабильный. Значительную роль в этом сыграла
репутация «Уралтела».
После поглощения местного оператора произошел бесплатный и
безболезненный переход всех абонентов «Уралтела» в МТС. Задействованы два
основных активных сегмента рынка – молодежный и деловой. Наиболее
востребованный тариф «Джинс 007».
Хорошая маркетинговая работа специалистов по продвижению новых
тарифных планов и предоставление новых услуг. Удобство оплаты и сервиса
(контроль баланса, оплата услуг, абонентское обслуживание вне домашней сети).
Обученный персонал предоставляет квалифицированные консультации по услугам
оператора, тарифам и пр. вопросам. По количеству проводимых рекламных и
промо-акций МТС превосходит других операторов.
Отрицательные стороны
Абоненты оценивают качество связи МТС, как не всегда стабильное и
качественное, бываю сбои, когда сеть не работает. Не всегда просто дозвониться в
колл-центр для получения консультации по услугам. При этом стоимость услуг
МТС является наиболее дорогой, по сравнению с другими операторами.
«МегаФон»
Появился в Екатеринбурге раньше всех федеральных операторов сотовой
связи, причем одновременно и в Нижнем Тагиле – городе в 200 км от
Екатеринбурга, купив вместе с лицензией на регион местного оператора
«Уральский Джи Эс Эм», не ведшего операторскую деятельность с 1998 года.
2
Первым внедрил бесплатное подключение, сначала в качестве рекламных
акций. Повлиял на ценовую политику других операторов, немного снизив тарифы,
однако, первоначальная стратегия была «снять сливки» с наиболее обеспеченных
слоев населения.
Положительные стороны
Имеет федеральную известность. В Екатеринбурге имеет 2 головных офиса
продаж, планируется еще 2. Количество рекламных роликов на ТВ сопоставимо с
МТС, отличаются профессионализмом и качеством продукта. Зона покрытия
быстро расширяется за пределы областного центра. Имеет большое количество
тарифных планов и по способам оплаты превосходит других операторов. Уровень
абонентского обслуживания оценивается клиентами как выше среднего.
Отмечается профессионализм персонала при консультировании абонентов и
потенциальных клиентов. Присутствует стабильность в работе оператора.
Отрицательные стороны
Многие абоненты отмечают не очень хорошее качество связи оператора, как
в городе, так и при роуминге, причем это подтверждают и не абоненты этого
оператора. Отрицательную реакцию абонентов вызывает отсутствие рекламных и
промо-акции. Не чувствуется креатив в наружной рекламе, она скучна и не
привлекательна. Маркетинговая стратегия не просматривается.
«Мотив»
Присутствует на рынке сотовой связи с конца 90-х годов в виде компании
«Екатеринбургская сотовая связь» первоначально под маркой федерального
оператора «БиЛайн», с которым было заключено соглашение о совместном
ведении бизнеса.
После отказа «БиЛайн» продлить договор, вынужден был создать
собственную торговую марку «Мотив», которую успешно развивает в настоящее
время.
Положительные стороны
Отличается четкой и продуманной маркетинговой стратегией «локального
лидера». Рекламная стратегия продвижения агрессивна и креативна. Количество
головных офисов продаж приближается к 6 и в планах увеличение до 10.
Отличается технической и технологической оснащенностью.
Количество рекламы как на ТВ, так и наружной сопоставимо с лидерами
рынка. Вводится много новых тарифов, рассчитанных на все слои населения.
Акцент делается на молодежь, как в креативном плане, так и в ценовой политике.
Постоянно проводятся различные акции. Уровень обслуживания абонентами
оценивается выше среднего. Отличает высокое качество связи.
3
Отрицательные стороны
Малоизвестная пока торговая марка. Не до конца просчитанный бизнес-план
по внедрению новых тарифов вызывает ажиотаж, что приводит к очередям в
офисах и у дилеров. Поскольку оператор локальный - дорогой роуминг.
Немногочисленны дополнительные услуги.
«БиЛайн»
На сотовом рынке Екатеринбурга с конца 90-х годов присутствовала марка
«БиЛайн» усилиями местного оператора, создавшего свою абонентскую сеть под
федеральной маркой. В конце 2002 года федеральный оператор «БиЛайн»
отказался от услуг местного оператора и начал самостоятельный захват рынка и
формирование свой собственной абонентской сети. В настоящее время позиции
«преследующего лидера» утеряны.
Положительные стороны
Имеет федеральную известность, в том числе и с помощью местного
оператора. В Екатеринбурге создан 1 головной офис продаж. О планах создания
дополнительных офисов не известно.
Значительная техническая и технологическая оснащенность. Имеет
значительную зону покрытия вне областного центра. Абоненты отмечают удобство
обслуживания и простоту дозвона в колл-центр.
Отрицательные стороны
Потеря лидерства на рынке. Малое количество предлагаемых тарифов. Нет
маркетинговой стратегии продвижения бренда. Наружная реклама однообразна.
Нет интересных предложения для абонентов.
«Уралсвязьинформ»
Торговая марка известна в городе, как оператора стационарной связи. С
конца 2004 года начал работать на рынке мобильной связи с провала, который
характеризовался неудачным решением фирменного цвета (розовый) и названием
тарифов – «Радуга», которые ассоциируются с кондитерскими изделиями или с
одеждой для детей. Планы амбициозны – захват четверти доли рынка
Екатеринбурга.
Положительные стороны
Известность марки в регионе, пока 1 головной офис продаж. Интересный
тарифный план «Капитал», который позволяет использовать мобильный телефон
как стационарный при одинаковой стоимости за подключение. Нацеленность на
4
рыночную нишу, не занятую пока другими операторами – средний класс с
доходами более 6,5 тыс. руб. в месяц. Выгодные предложения для корпоративных
клиентов. Хорошее качество связи и скорость дозвона.
Отрицательные стороны
Поздний выход на очень конкурентный рынок Екатеринбурга. Просчеты,
допущенные в начале рекламной компании. Многочисленные тарифные планы
запутывают потенциальных клиентов. Предпринятый дилерами отказ от
сотрудничества.
Общие экспертные оценки операторов сотовой связи Екатеринбурга
№
Показатель
п/п
1 Лидерство
на
рынке
2 Известность ТМ
3 Качество связи
4 Зона покрытия
5 Доп. услуги
6 Способы оплаты
7 Уровень
абонентского
обслуживания
8 Стоимость услуг
МТС
МегаФон
БиЛайн
Мотив
УСС
2
3
1
1
0
3
1
2
4
1
3
2
1
3
3
4
3
1
0
0
0
1
1
1
3
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
5
0
Качество
МОТИВ
Высокое
Операторы сотовой связи Екатеринбурга по соотношению «цена/качество»
Низкая
МТС
Высокая
Цена
Низкое
МЕГАФОН
БИЛАЙН
5
Резюме по обзору:
1. Рынок сотовой связи в Екатеринбурге характеризуется значительным
уровнем конкуренции. Потенциал оценивается экспертами как 50% от общего
числа абонентов.
2. С приходом пятого оператора сотовой связи в лице «Уралсвязьинформа»
вновь начинается передел сегментов рынка.
3. Лидером на рынке является МТС, однако, усилия, предпринятые
«Мотивом» предполагают возможность перераспределения рыночных долей в
сторону «Мотива». Качество связи и стоимость услуг, являющиеся ключевыми при
выборе оператора также позволяют говорит о возможном перераспределении
рыночных долей в Екатеринбурге в пользу «Мотива».
6