Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих

Сообщение
о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество «Первый
эмитента
Объединенный Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Первобанк»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
443086, Российская Федерация, г. Самара, ул.
Ерошевского, 3А
1.4. ОГРН эмитента
1066300000260
1.5. ИНН эмитента
6316106558
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 3461
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.pervobank.ru/130/,
используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11314
информации
2. Содержание сообщения
«О форме размещения ценных бумаг, о порядке, сроках и форме для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые
облигации процентные, неконвертируемые, документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения третьего выпуска,
идентификационный номер 4B020303461B (далее по тексту «Биржевые облигации»).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата допуска ценных бумаг к торгам на
фондовой бирже: 4B020203461B присвоен Биржевым облигациям 12.01.2011 г.
2.3. Наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим
лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество
такого лица: привести информацию не представляется возможным, информация
затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций.
2.5. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Принятие решения о порядке размещения биржевых облигаций ОАО «Первобанк» третьего
выпуска, идентификационный номер 4B020303461B от 12.01.2011 г.
2.6. Наименование органа управления эмитента, принявшего соответствующее решение: Решение
принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Председателем правления
(Приказ от 11.09.2012 г. №596).
2.7. Дата принятия решения: 11 сентября 2012 года.
2.8. Содержание принятого решения:
1. Определить форму размещения Биржевых облигаций как размещение Биржевых облигаций
путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по
фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, в порядке и на
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.
2. Определить следующие сроки принятия оферт от потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор, как этот термин
определен в Решении о выпуске ценных бумаг (далее - Оферты):
- начало срока принятия Оферт - в 10:00 московского времени 13 сентября 2012 г.;
- окончание срока принятия Оферт - в 17:00 московского времени 20 сентября 2012 г.
3. Утвердить форму оферты от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с
предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными покупателями
Биржевых облигаций:
Форма оферты с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными
покупателями Биржевых облигаций
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
(для юридических лиц)
Дата:___________________
ОАО «Первобанк»
443086, г.Самара, ул.Ерошевского, 3А
Тел.: (846) 278-78-80
Факс: (846) 278-78-80
E-mail: [email protected]
Вниманию: Александра Федулова
Копия:
ОАО «Промсвязьбанк»
Вниманию: Ивана Хмелевского
Факс: (495) 777-10-20, доб. 77-4737
E-mail: [email protected]
Копия:
«НОМОС-БАНК» (ОАО)
Вниманию: Андрея Марюшкина
Факс: (495) 797-32-48
E-mail: [email protected]
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Касательно: Участие в размещении Биржевых облигаций ОАО «Первобанк» третьего выпуска.
Уважаемые Господа,
В соответствии с приглашением делать оферты на заключение предварительных договоров (далее –
«Приглашение»), согласно которым инвестор и ОАО «Первобанк» («Эмитент» и «Андеррайтер»), обязуются
заключить на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в дату начала размещения Биржевых облигаций Эмитента процентных,
неконвертируемых, документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, третьего выпуска, идентификационный
номер 4B020303461B от 12.01.2011 г. (далее – «Биржевые облигации») основные договоры купли-продажи
Биржевых облигаций, направляем Вам данное сообщение.
Настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше краткое наименование], ознакомились с изложенными в
Приглашении и Эмиссионных Документах условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций
и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.
В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и
последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и
готовности принять участие в размещении Биржевых облигаций и предлагаем купить у Эмитента Биржевые
облигации на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы
купить Биржевые облигации (рубли РФ) 1
Минимальная ставка первого купона по Биржевым
облигациям, при которой мы готовы приобрести
Биржевые облигации на указанную максимальную сумму
[пожалуйста, укажите]
[пожалуйста, укажите]
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Биржевых
облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для
инвесторов, работающих через брокера, указывается в том случае, если на дату подачи Предложения о покупке
брокер известен).
Настоящее сообщение является Предложением о Покупке, офертой заключить Предварительный Договор.
Настоящее Предложение о Покупке действует до 25 сентября 2012 года включительно. В случае если
настоящее Предложение о Покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по
следующим координатам:
для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)],
для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)] с
последующим представлением оригинала по адресу, указанному выше.
С уважением,
Должность:
И.О. Фамилия
_______________________
Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.
2.9. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим
лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении
указанного действия): 11 сентября 2012 года.
3. Подпись
3.1. Председатель правления
ОАО «Первобанк»
3.2. Дата “ 11 ”
Сентября
А.Ю. Гончаров
(подпись)
20 12 г.
М.П.