Сообщение о существенном факте (инсайдерской информации)

Сообщение о существенном факте (инсайдерской информации)
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
его эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
Публичное акционерное общество «Татфондбанк»
ПАО «Татфондбанк»
420111, Российская Федерация, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д.43/2
1021600000036
1653016914
03058В
http://www.tfb.ru/sharer/events/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382
2. Содержание сообщения
Информация, составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные
утвержденным уполномоченным органом эмитента решением о выпуске ценных бумаг –
инсайдерская информация
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Принятие Эмитентом решений о форме размещения Биржевых облигаций, о порядке и сроке
направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением
заключить предварительные договоры в соответствии, с которыми потенциальный
покупатель Биржевых облигаций и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения
Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или
связано с ним, полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) такого лица: привести информацию не предполагается возможным, информация
затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением
наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего
лица:
наименование уполномоченного органа управления: Решение принято Единоличным
исполнительным органом Эмитента – Председателем Правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
(Приказ № П-59 от 08.02.2016 г.).
Дата принятия решения: 08.02.2016 г.
Содержание принятого решения:
1. Установить следующий порядок размещения биржевых облигаций процентных
неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-17 без обеспечения в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда)
рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4В021703058В от 09.10.2015 г.
(далее – Биржевые облигации):
размещение Биржевых облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене (Одна тысяча рублей за
одну Биржевую облигацию) и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
1
2. Определить, что Предложения о Покупке от потенциальных инвесторов направляются либо
курьером по адресу (месту нахождения) органов управления Эмитента: 420111, Российская
Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д.43/2; либо по факсу: + 7 (843)
2919863; либо
по e-mail [email protected] Вниманию Владимира Баталина с обязательным
последующим направлением оригинала Предложения о Покупке по адресу (месту нахождения)
органов управления Эмитента. Копия в ООО «БК РЕГИОН» либо email: [email protected]
вниманию Гонцовой Натальи либо факс: +7 (495) 777-29-64 (доб. 234).
3. Определить, что срок для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей
(инвесторов) на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и
Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры
купли-продажи Биржевых облигаций: начинается в 10.00 московского времени «10» февраля 2016
года и заканчивается в 15.00 московского времени «12» февраля 2016 года (Время Закрытия Книги) и
не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.
Определить, что первоначально установленная решением уполномоченного органа управления
Эмитента время и дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на
заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа
управления Эмитента в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг. Информация об
изменении (времени и даты окончания) срока для направления оферт от потенциальных покупателей
на заключение Предварительных договоров будет раскрыта в порядке и сроки, установленные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
4. Утвердить форму приглашения делать оферты на заключение Предварительных договоров, в
соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения
Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с
Приложением 1 к приказу.
5. Утвердить форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить
Предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с Приложением 2 к
приказу.
Приложение 1
к приказу Председателя Правления
от «08» февраля 2016 года № П-59
Форма приглашения делать оферты на заключение Предварительных договоров, в
соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала
размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-17 основные договоры купли-продажи
Биржевых облигаций серии БО-17:
Уважаемые господа,
Настоящим сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении следующих ценных
бумаг Публичного акционерного общества «Татфондбанк» (далее - «Эмитент», «ПАО
«Татфондбанк»):
- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-17 без обеспечения в количестве 2 000 000
(Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, размещаемых путем открытой
подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев,
идентификационный номер выпуска 4В021703058В от 09.10.2015 г. (далее – Биржевые облигации):
ООО «БК РЕГИОН» действует в качестве организатора размещения Биржевых облигаций (далее
также - «Организатор»). Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является
офертой Эмитента и/или Организатора.
Информация о выпуске Биржевых облигаций содержится в Решении о выпуске ценных бумаг
(далее – «Решение о выпуске ценных бумаг»), которое раскрыто в установленном законодательстве
порядке. Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем заключения сделок куплипродажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Дата начала размещения Биржевых облигаций
установлена решением коллегиального
исполнительного органа (Правления) - «16» февраля 2016 г.
Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение
заключить предварительный договор о покупке Вами Биржевых облигаций (далее - «Предложение о
покупке») по форме, установленной в Приложении 2 к Приказу от 08.02.2016 г., указав при этом
максимальную сумму, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации и
2
минимальную ставку купона на первый купонный период, при которой Вы готовы приобрести
Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. При этом указанная максимальная сумма
не должна включать накопленный купонный доход (НКД), который уплачивается дополнительно.
Предложение о покупке является Вашей офертой заключить Предварительный договор (как этот
термин определен ниже).
Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций, Эмитент и
Организатор рассматривают только те Предложения о покупке, которые были надлежащим образом
составлены и подписаны, а также поступили в порядке и на условиях, изложенных в настоящем
сообщении.
Порядок Размещения и Проведения Расчетов
Если Вы решите принять участие в размещении Биржевых облигаций, пожалуйста, подтвердите
свое согласие с порядком и условиями размещения Биржевых облигаций, изложенными в Решении о
выпуске ценных бумаг и настоящем сообщении, путем направления по факсу либо по электронной
почте с обязательной последующей доставкой оригинала Эмитенту, а также копию Организатору по
указанным ниже адресам надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о
покупке не позднее 15:00 московского времени «12» февраля 2016 г. (далее - «Время Закрытия
Книги»).
При этом Предложение о покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено
на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью. Предложение о покупке не может быть
отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.
Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что
получение Эмитентом Вашего Предложения о покупке не означает, что оно будет акцептовано.
Эмитент не принимает на себя никаких обязательств и не дает никаких заверений или гарантий
относительно того, что Ваше Предложение о покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо
части.
Решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о покупке принимается Эмитентом
после Закрытия книги.
ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА
(ДАЛЕЕ - «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И
ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ
ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
(ДАЛЕЕ - «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ
ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА И
ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, УКАЗАННОМ В УВЕДОМЛЕНИИ
ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ
ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ РЫНОЧНОГО СПРОСА НА БИРЖЕВЫЕ
ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ
АКЦЕПТОВАНО
В
ЧАСТИ,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ДОГОВОР
СЧИТАЕТСЯ
ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О
ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ
ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ
С РЕШЕНИЕМ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.
Настоящее сообщение, Предложение о покупке и Уведомление об акцепте (при его наличии)
составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.
Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и
исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении
Биржевых облигаций, Вы можете направить Предложение о Покупке либо курьером по адресу (месту
нахождения) органов управления Эмитента: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Чернышевского, д. 43/2; либо по факсу: + 7 (843) 2919863;
либо
по e-mail
[email protected] Вниманию Владимира Баталина с обязательным последующим направлением
оригинала Предложения о Покупке по адресу (месту нахождения) органов управления Эмитента.
Копия в ООО «БК РЕГИОН» - либо е-mail: [email protected] Вниманию Гонцовой Натальи; либо
по факсу: +7 (495) 777-29-64 (доб. 234).
3
Приложение 2
к приказу Председателя Правления
от «08» февраля 2016 года № П-59
Форма оферты с предложением заключить предварительный договор о покупке Биржевых
облигаций серии БО-17:
[ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
Дата:________________________
Оригинал в:
ПАО «Татфондбанк»
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского,
д,43/2,
Факс: + 7 (843) 2919863
либо
email: [email protected]
Вниманию Владимира Баталина
Копия в:
ООО «БК РЕГИОН»
либо
email: [email protected]
Вниманию Гонцовой Натальи;
либо
Факс: +7 (495)777-29-64 (доб. 234).
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Уважаемые Господа!
Направляем Вам данное сообщение в соответствии с приглашением (далее - Приглашение)
делать оферты на заключение предварительных договоров, на основании которых инвестор и ПАО
«Татфондбанк» (далее - Эмитент), обязуются заключить основные договоры купли-продажи ценных
бумаг в дату начала размещения
- биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-17 без обеспечения в количестве 2 000 000
(Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, размещаемых путем открытой
подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев,
идентификационный номер выпуска 4В021703058В от 09.10.2015 г. (далее – Биржевые облигации):
Мы, [укажите Ваше полное наименование], настоящим обязуемся заключить в дату начала
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных
ценных бумаг у Эмитента в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг на следующих
условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)1
[пожалуйста, укажите];
Минимальная ставка купона на первый купонный период [пожалуйста, укажите].
Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по
нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для инвесторов,
работающих через брокера).
Настоящая оферта действительна по «16» февраля 2016 года включительно.
Настоящее сообщение является Предложением о Покупке, офертой заключить Предварительный
Договор. В случае если настоящее Предложение о Покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте
нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес
Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер
факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте:
[укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в
значении, установленном для них в Приглашении и Решении о выпуске ценных бумаг.
Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов, а
также накопленный купонный доход (НКД).
1
4
С уважением,
Должность
(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа)
Печать
___________________ ФИО
Подпись
Дата «____» _________ ____ г.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и
иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые облигации
процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-17 без обеспечения в количестве 2 000 000 (Два
миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640-й
(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, размещаемые путем
открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев,
идентификационный номер выпуска 4В021703058В от 09.10.2015 г. (выше и далее «Биржевые
облигации»).
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим
лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении
указанного действия): 08 февраля 2016 года.
3. Подпись
3.1.Заместитель
Председателя Правления
3.2. Дата “
08 ”
февраля
В.А. Мерзляков
20 16 г.
(подпись)
М.П.
5