Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг
реклама
ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Открытое акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ» неконвертируемые дисконтные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-15 с обязательным централизованным хранением в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей со сроком погашения в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке Идентификационный номер 4 В 0 2 – 1 5 - 3 3 8 8 6 - Н Дата допуска к торгам на фондовой бирже в процессе размещения “ 06 ” ноября 200 8 г. Утверждены решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа «РАЗГУЛЯЙ» принятым “ 11 ” марта 201 0 г., протокол от “ 12 ” марта 201 0 г. № 5 . Вносятся по решению Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа «РАЗГУЛЯЙ» принятому “ 11 ” марта 201 0 г., протокол от “ 12 ” марта 201 0 г. № 5 . Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода: 109428, г. Москва, 2-я Институтская, д. 6, стр. 64, (495) 933-26-16 Почтовый адрес эмитента: 109428, г. Москва, 2-я Институтская, д. 6, стр. 64 Генеральный директор ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» Д.С. Тюхтенко (подпись) Дата “ 12 ” марта 201 0 г. М.П. I. ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В ПОДПУНКТ 8.3 «ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ» ПУНКТА 8 «УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА» РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ: Текст изменяемой редакции: ПОДПУНКТ 8.3: Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, определенной в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Правила торгов Биржи, Правила Биржи). Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после определения цены размещения (отсечения) по итогам Аукциона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки куплипродажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В день проведения аукциона по определению цен размещения ценных бумаг участники торгов Биржи (далее - «Участники торгов») подают заявки на покупку Биржевых облигаций с кодом расчетов Т0 на Аукцион с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион по определению цены размещения ценных бумаг устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в Систему торгов Биржи. Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: - цена покупки (в процентах от номинала); - количество Биржевых облигаций; - прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. Заявки удовлетворяются в случае, если цена размещения (далее - цена отсечения) будет установлена не выше цены, указанной в такой заявке. Удовлетворение заявки происходит по цене отсечения. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». Сокращенное наименование: ЗАО «РПММВБ» Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в аукционе по определению цены отсечения при размещении ценных бумаг не допускаются. По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 2 Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения и количество ценных бумаг; дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. На основании анализа заявок, поданных на Аукцион, уполномоченный орган Эмитента (Совет директоров) принимает решение о цене отсечения и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о цене отсечения, Эмитент информирует Андеррайтера о цене отсечения. Сообщение о цене отсечения публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. После получения от Эмитента информации о цене отсечения, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг порядку. Приоритетному удовлетворению подлежат заявки, содержащие наибольшую цену приобретения. В случае наличия заявок с одинаковой ценой приобретения, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если количество Биржевых облигаций в последней из удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых облигаций на Аукционе превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся в заявке на продажу Биржевых облигаций на Аукционе, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций на Аукционе удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций в заявке на продажу Биржевых облигаций на Аукционе. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. После определения цены отсечения и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать заявки на покупку Биржевых облигаций по цене отсечения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Аукциона. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска: Размещенные через Биржу Биржевых облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Биржевых облигаций. Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ. Клиринговая организация: Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1 Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1 Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций. 3 Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ) Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: № 077-10489-000001 Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России). Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг. Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ», Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», Банк ВТБ (открытое акционерное общество). Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3 Номер лицензии: 177-03211-100000 Дата выдачи: 29.11.2000 Срок действия: без ограничения срока действия Лицензирующий орган: ФКЦБ России Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» Сокращенное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» Место нахождения: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Вознесенский переулок, д.22, «Усадьба-Центр», 4 эт. Номер лицензии: 177-06459-100000 Дата выдачи: 07.03.2003 Срок действия: без ограничения срока действия Лицензирующий орган: ФКЦБ России Полное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» Сокращенное наименование: ОАО «Альфа-Банк» Место нахождения: 117421 г. Москва, ул. Новаторов, д.7, к.1 Номер лицензии: 177-03471-100000 Дата выдачи: 07.12.2000 Срок действия: без ограничения срока действия Лицензирующий орган: ФКЦБ России Полное наименование: Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) Сокращенное наименование: ГПБ (ОАО) Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 16, к. 1 Номер лицензии: 177-04229-100000 Дата выдачи: 27.12.2000 Срок действия: без ограничения срока действия Лицензирующий орган: ФСФР России Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» Сокращенное наименование: ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д.2 стр.1 Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: Номер лицензии: 077-06234-100000 4 Дата выдачи лицензии: 09.09.2003 Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» Сокращенное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк» Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, 37А Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: Номер лицензии: 177-06328-100000 Дата выдачи лицензии: 20.12.2002 Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: Номер лицензии: 177-06492-100000 Дата выдачи лицензии: 25.03.2003 Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: ФСФР России Основные функции Организаторов: 1. разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа; 2. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; 3. подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска ФБ ММВБ к торгам в процессе их размещения; 4. подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 5. организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами; 6. организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение презентаций облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу); 7. осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Биржевых облигаций. наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Такая обязанность отсутствует. 5 наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: Такое право отсутствует. размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 1,5% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не планируется В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Наименование лица, организующего проведение торгов: Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 Дата государственной регистрации: 2.12.2003 Регистрационный номер: 1037789012414 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве Номер лицензии: 077-10489-000001 Дата выдачи: 23.08.2007 Срок действия: Бессрочная Лицензирующий орган: ФСФР России До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении. Основные функции Андеррайтера: удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к размещению на Бирже; информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора; осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Организаторами. 6 Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: на лентах новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.raz.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения. В случае если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). ЗАМЕНИТЬ НА: Текст новой редакции с изменениями: Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, определенной в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Правила торгов Биржи, Правила Биржи). Размещение Биржевых облигаций будет происходить на ФБ ММВБ в форме аукциона по определению цены размещения (отсечения) (далее по тексту данного пункта - Аукцион). Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после определения цены размещения (отсечения) по итогам Аукциона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки куплипродажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. В день проведения Аукциона Участники торгов Биржи подают заявки на покупку Биржевых облигаций с кодом расчетов Т0 на Аукцион с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в Систему торгов Биржи. Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 7 - цена приобретения (в процентах от номинала); - количество Биржевых облигаций; - прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в аукционе по определению цены отсечения при размещении ценных бумаг (далее – Цена отсечения) не допускаются. По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения и количество ценных бумаг; дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Биржевых облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется Андеррайтером). На основании анализа заявок, поданных на Аукцион, уполномоченный орган Эмитента (Совет директоров) принимает решение о Цене отсечения и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о Цене отсечения, Эмитент информирует Андеррайтера о Цене отсечения. Сообщение о Цене отсечения публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. После получения от Эмитента информации о Цене отсечения, Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг порядку. Заявки удовлетворяются в случае, если Цена отсечения устанавливается не выше цены, указанной в заявке. Заявки удовлетворяются по Цене отсечения. Приоритетному удовлетворению подлежат заявки, содержащие наибольшую цену приобретения. В случае наличия заявок с одинаковой ценой приобретения, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если количество Биржевых облигаций в последней из удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых облигаций на Аукционе превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся в заявке на продажу Биржевых облигаций на Аукционе, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций на Аукционе удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций в заявке на продажу Биржевых облигаций на Аукционе. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. После определения Цены отсечения и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене отсечения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Аукциона. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 8 Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи. Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска: Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Биржевых облигаций. Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ. Клиринговая организация: Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа» Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ Юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций. Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено обязательное централизованное хранение. В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации. 9 В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ) Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 Дата государственной регистрации: 02.12.2003 Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: № 077-10489-000001 Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России). Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг. Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг: Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ», Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ», Закрытое акционерное общество «Русские Фонды». Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3 Номер лицензии: 177-03211-100000 Дата выдачи: 29.11.2000 Срок действия: без ограничения срока действия Лицензирующий орган: ФКЦБ России Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» Сокращенное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» Место нахождения: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Вознесенский переулок, д.22, «Усадьба-Центр», 4 эт. Номер лицензии: 177-06459-100000 Дата выдачи: 07.03.2003 Срок действия: без ограничения срока действия Лицензирующий орган: ФКЦБ России Полное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» Сокращенное наименование: ОАО «Альфа-Банк» Место нахождения: 117421 г. Москва, ул. Новаторов, д.7, к.1 Номер лицензии: 177-03471-100000 Дата выдачи: 07.12.2000 Срок действия: без ограничения срока действия Лицензирующий орган: ФКЦБ России 10 Полное наименование: Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) Сокращенное наименование: ГПБ (ОАО) Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 16, к. 1 Номер лицензии: 177-04229-100000 Дата выдачи: 27.12.2000 Срок действия: без ограничения срока действия Лицензирующий орган: ФСФР России Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» Сокращенное наименование: ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д.2 стр.1 Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: Номер лицензии: 077-06234-100000 Дата выдачи лицензии: 09.09.2003 Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» Сокращенное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк» Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, 37А Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: Номер лицензии: 177-06328-100000 Дата выдачи лицензии: 20.12.2002 Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: Номер лицензии: 177-06492-100000 Дата выдачи лицензии: 25.03.2003 Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: ФСФР России Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ» Сокращенное наименование: ОАО Инвестбанк «ОТКРЫТИЕ» Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г.Москва, ул. Каланчевская, д.49. Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: Номер лицензии: 177-11029-100000 Дата выдачи лицензии: 14.02.2008 Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: ФСФР России Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» Сокращенное наименование: ЗАО «Русские Фонды» Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8 Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: Номер лицензии: 077-06555-100000 Дата выдачи лицензии: 17.10.2003 г. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: ФСФР России Основные функции Организаторов: 1. разработка рекомендаций относительно облигационного займа; концепции (структуры и параметров) 11 2. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; 3. подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска ФБ ММВБ к торгам в процессе их размещения; 4. подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 5. организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами; 6. организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение презентаций облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу); 7. осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Биржевых облигаций. наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Такая обязанность отсутствует. наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: Такое право отсутствует. размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 1,5% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не планируется До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении. Основные функции Андеррайтера: удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; 12 совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к размещению на Бирже; информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора; осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Организаторами. Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: на лентах новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.raz.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения. В случае если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. II. ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В ПУНКТ 10 «СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ» РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ: Текст изменяемой редакции: 10. Сведения о приобретении облигаций. Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не предусматривается. ЗАМЕНИТЬ НА: Текст новой редакции с изменениями: 10. Сведения о приобретении биржевых облигаций Существует возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Условия и порядок приобретения биржевых облигаций: Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с Уставом может принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на счет депо Эмитента в Депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 13 Российской Федерации). Срок (порядок определения срока) приобретения биржевых облигаций: Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа управления Эмитента. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с его Уставом может принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций. Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций: на ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.raz.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней. В сообщении будет содержаться, в том числе следующая информация: дата принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; серия и форма Биржевых облигаций, идентификационный номер и дата допуска Биржевых облигаций к торгам на Бирже в процессе размещения; количество приобретаемых Биржевых облигаций; срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту Эмитента и/или Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях; дата начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; дата окончания приобретения Биржевых облигаций; цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; порядок приобретения Биржевых облигаций; форма и срок оплаты; наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. После окончания срока приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, 14 в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: на ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.raz.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней. Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. Иные условия приобретения облигаций: Иных условий нет. III. ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В ПОДПУНКТ 8.3 «ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ» ПУНКТА 8 «УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА» СЕРТИФИКАТА НЕКОНВЕРТИРУЕМЫХ ДИСКОНТНЫХ ДОКУМЕНТАРНЫХ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ СЕРИИ БО-15 С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХРАНЕНИЕМ: Текст изменяемой редакции: ПОДПУНКТ 8.3: Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, определенной в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Правила торгов Биржи, Правила Биржи). Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после определения цены размещения (отсечения) по итогам Аукциона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее - Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В день проведения аукциона по определению цен размещения ценных бумаг участники торгов Биржи (далее - «Участники торгов») подают заявки на покупку Биржевых облигаций с кодом расчетов Т0 на Аукцион с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион по определению цены размещения ценных бумаг устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в Систему торгов Биржи. Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: - цена покупки (в процентах от номинала); - количество Биржевых облигаций; - прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. Заявки удовлетворяются в случае, если цена размещения (далее - цена отсечения) будет установлена не выше цены, указанной в такой заявке. Удовлетворение заявки происходит по цене отсечения. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи». Сокращенное наименование: ЗАО «РПММВБ» Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в аукционе по определению цены отсечения при размещении ценных бумаг не допускаются. По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения и количество ценных бумаг; дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. На основании анализа заявок, поданных на Аукцион, уполномоченный орган Эмитента (Совет директоров) принимает решение о цене отсечения и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о цене отсечения, Эмитент информирует Андеррайтера о цене отсечения. 15 Сообщение о цене отсечения публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. После получения от Эмитента информации о цене отсечения, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг порядку. Приоритетному удовлетворению подлежат заявки, содержащие наибольшую цену приобретения. В случае наличия заявок с одинаковой ценой приобретения, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если количество Биржевых облигаций в последней из удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых облигаций на Аукционе превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся в заявке на продажу Биржевых облигаций на Аукционе, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций на Аукционе удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций в заявке на продажу Биржевых облигаций на Аукционе. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. После определения цены отсечения и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать заявки на покупку Биржевых облигаций по цене отсечения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Аукциона. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска: Размещенные через Биржу Биржевых облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Биржевых облигаций. Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ. Клиринговая организация: Полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА» Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1 Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр.1 Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций. Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ) Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: № 077-10489-000001 Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России). Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг. Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ», Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», Банк ВТБ (открытое акционерное общество). Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3 Номер лицензии: 177-03211-100000 Дата выдачи: 29.11.2000 Срок действия: без ограничения срока действия Лицензирующий орган: ФКЦБ России Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» Сокращенное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» Место нахождения: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Вознесенский переулок, д.22, «Усадьба-Центр», 4 эт. Номер лицензии: 177-06459-100000 Дата выдачи: 07.03.2003 Срок действия: без ограничения срока действия Лицензирующий орган: ФКЦБ России Полное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» Сокращенное наименование: ОАО «Альфа-Банк» Место нахождения: 117421 г. Москва, ул. Новаторов, д.7, к.1 Номер лицензии: 177-03471-100000 Дата выдачи: 07.12.2000 16 Срок действия: без ограничения срока действия Лицензирующий орган: ФКЦБ России Полное наименование: Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) Сокращенное наименование: ГПБ (ОАО) Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 16, к. 1 Номер лицензии: 177-04229-100000 Дата выдачи: 27.12.2000 Срок действия: без ограничения срока действия Лицензирующий орган: ФСФР России Полное фирменное наименование: Открытое акционерное «ЕВРОФИНАНСЫ» Сокращенное наименование: ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д.2 стр.1 Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: Номер лицензии: 077-06234-100000 Дата выдачи лицензии: 09.09.2003 Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» Сокращенное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк» Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, 37А Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: Номер лицензии: 177-06328-100000 Дата выдачи лицензии: 20.12.2002 Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: Номер лицензии: 177-06492-100000 Дата выдачи лицензии: 25.03.2003 Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: ФСФР России Основные функции Организаторов: 1. разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа; 2. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; 3. подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска ФБ ММВБ к торгам в процессе их размещения; 4. подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 5. организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами; 6. организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение презентаций облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу); 7. осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Биржевых облигаций. наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Такая обязанность отсутствует. наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 17 дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: Такое право отсутствует. размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 1,5% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не планируется В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Наименование лица, организующего проведение торгов: Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 Дата государственной регистрации: 2.12.2003 Регистрационный номер: 1037789012414 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве Номер лицензии: 077-10489-000001 Дата выдачи: 23.08.2007 Срок действия: Бессрочная Лицензирующий орган: ФСФР России До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении. Основные функции Андеррайтера: удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к размещению на Бирже; информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора; осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Организаторами. Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: на лентах новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.raz.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения. В случае если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). ЗАМЕНИТЬ НА: 18 Текст новой редакции с изменениями: Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, определенной в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа, ФБ ММВБ) путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Правила торгов Биржи, Правила Биржи). Размещение Биржевых облигаций будет происходить на ФБ ММВБ в форме аукциона по определению цены размещения (отсечения) (далее по тексту данного пункта - Аукцион). Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после определения цены размещения (отсечения) по итогам Аукциона и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в заключении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее - Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. В день проведения Аукциона Участники торгов Биржи подают заявки на покупку Биржевых облигаций с кодом расчетов Т0 на Аукцион с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в Систему торгов Биржи. Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: - цена приобретения (в процентах от номинала); - количество Биржевых облигаций; - прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в аукционе по определению цены отсечения при размещении ценных бумаг (далее – Цена отсечения) не допускаются. По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения и количество ценных бумаг; дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Биржевых облигаций не удовлетворяется (заявка отклоняется Андеррайтером). На основании анализа заявок, поданных на Аукцион, уполномоченный орган Эмитента (Совет директоров) принимает решение о Цене отсечения и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о Цене отсечения, Эмитент информирует Андеррайтера о Цене отсечения. Сообщение о Цене отсечения публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. После получения от Эмитента информации о Цене отсечения, Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг порядку. Заявки удовлетворяются в случае, если Цена отсечения устанавливается не выше цены, указанной в заявке. Заявки удовлетворяются по Цене отсечения. Приоритетному удовлетворению подлежат заявки, содержащие наибольшую цену приобретения. В случае наличия заявок с одинаковой ценой приобретения, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если количество Биржевых облигаций в последней из удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых облигаций на Аукционе превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся в заявке на продажу Биржевых облигаций на Аукционе, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций на Аукционе удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций в заявке на продажу Биржевых облигаций на Аукционе. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. После определения Цены отсечения и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене отсечения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Аукциона. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества неразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 19 Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента. Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок, регистрируются Биржей в дату их заключения. Сделки при размещении Биржевых облигаций осуществляются на условиях «поставка против платежа» (код расчетов Т0), то есть датой исполнения сделки с Биржевыми облигациями является день ее заключения. При этом при заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения. Документом, подтверждающим заключение участником торгов Биржи сделки, является выписка из реестра сделок Биржи, в которой отражаются все сделки, заключенные участником торгов Биржи в течение торгового дня Биржи. Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена. Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами. Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска: Размещенные через Биржу Биржевые облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Биржевых облигаций. Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ. Клиринговая организация: Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа» Сокращенное наименование: ЗАО ММВБ Юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами клиринга и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций. Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено обязательное централизованное хранение. В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации. В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – Биржа, ФБ ММВБ) Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 Дата государственной регистрации: 02.12.2003 Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: № 077-10489-000001 Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России). Размещение Биржевых облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг. Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг: Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ», Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк», Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ», Закрытое акционерное общество «Русские Фонды». 20 Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3 Номер лицензии: 177-03211-100000 Дата выдачи: 29.11.2000 Срок действия: без ограничения срока действия Лицензирующий орган: ФКЦБ России Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» Сокращенное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» Место нахождения: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Вознесенский переулок, д.22, «Усадьба-Центр», 4 эт. Номер лицензии: 177-06459-100000 Дата выдачи: 07.03.2003 Срок действия: без ограничения срока действия Лицензирующий орган: ФКЦБ России Полное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» Сокращенное наименование: ОАО «Альфа-Банк» Место нахождения: 117421 г. Москва, ул. Новаторов, д.7, к.1 Номер лицензии: 177-03471-100000 Дата выдачи: 07.12.2000 Срок действия: без ограничения срока действия Лицензирующий орган: ФКЦБ России Полное наименование: Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) Сокращенное наименование: ГПБ (ОАО) Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 16, к. 1 Номер лицензии: 177-04229-100000 Дата выдачи: 27.12.2000 Срок действия: без ограничения срока действия Лицензирующий орган: ФСФР России Полное фирменное наименование: Открытое акционерное «ЕВРОФИНАНСЫ» Сокращенное наименование: ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д.2 стр.1 общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: Номер лицензии: 077-06234-100000 Дата выдачи лицензии: 09.09.2003 Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» Сокращенное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк» Место нахождения: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, 37А Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: Номер лицензии: 177-06328-100000 Дата выдачи лицензии: 20.12.2002 Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: Номер лицензии: 177-06492-100000 Дата выдачи лицензии: 25.03.2003 Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: ФСФР России Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ» Сокращенное наименование: ОАО Инвестбанк «ОТКРЫТИЕ» Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г.Москва, ул. Каланчевская, д.49. Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: Номер лицензии: 177-11029-100000 Дата выдачи лицензии: 14.02.2008 Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: ФСФР России Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русские Фонды» Сокращенное наименование: ЗАО «Русские Фонды» Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский переулок, д. 6, этаж 8 Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: Номер лицензии: 077-06555-100000 Дата выдачи лицензии: 17.10.2003 г. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 21 Основные функции Организаторов: 1. разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа; 2. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений; 3. подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска ФБ ММВБ к торгам в процессе их размещения; 4. подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 5. организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами; 6. организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций (в частности, проведение презентаций облигационного займа, организация и проведение роуд-шоу); 7. осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Биржевых облигаций. наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Такая обязанность отсутствует. наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: Такое право отсутствует. размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 1,5% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не планируется До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при размещении. Основные функции Андеррайтера: удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг; совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к размещению на Бирже; информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств; перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора; осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Организаторами. Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: на лентах новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: www.raz.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 22 Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения. В случае если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. IV. ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСЯТСЯ В ПУНКТ 10 «СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ» СЕРТИФИКАТА НЕКОНВЕРТИРУЕМЫХ ДИСКОНТНЫХ ДОКУМЕНТАРНЫХ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ СЕРИИ БО-15 С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХРАНЕНИЕМ: Текст изменяемой редакции: 10. Сведения о приобретении облигаций. Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не предусматривается. ЗАМЕНИТЬ НА: Текст новой редакции с изменениями: 10. Сведения о приобретении биржевых облигаций Существует возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Условия и порядок приобретения биржевых облигаций: Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с Уставом может принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на счет депо Эмитента в Депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). Срок (порядок определения срока) приобретения биржевых облигаций: Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа управления Эмитента. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с его Уставом может принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций. Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа управления Эмитента на котором принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций: на ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.raz.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней. В сообщении будет содержаться, в том числе следующая информация: дата принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; серия и форма Биржевых облигаций, идентификационный номер и дата допуска Биржевых облигаций к торгам на Бирже в процессе размещения; количество приобретаемых Биржевых облигаций; срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать агенту Эмитента и/или Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях; дата начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; дата окончания приобретения Биржевых облигаций; цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; порядок приобретения Биржевых облигаций; форма и срок оплаты; наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные 23 условия договора купли-продажи Биржевых облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. После окончания срока приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: на ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг – не позднее 1 (Одного) дня; на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.raz.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней. Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. Иные условия приобретения облигаций: Иных условий нет. 24
