банк СОЮЗ

G9e.ru, 05.02.2013, Дискуссия: «Малус» увеличит доходность страховщиков?
Участники страхового рынка Татарстана обсуждают первые результаты и возможные
последствия нововведений в российское страховое законодательство.
С января 2013 года в силу вступило несколько изменений в российское законодательство,
которые затронули деятельность всех страховщиков. Во-первых, претерпел изменения Закон «Об
обязательном страховании автогражданской ответственности». Согласно поправкам в закон, в
России вводится в действие автоматизированная информационная система (АИС) ОСАГО,
совмещенная с единой информационной системой ГАИ «Техосмотр». Предполагается, что эта
система защитит страховщиков от недобросовестных автовладельцев — раньше водителиаварийщики могли уйти от повышенного коэффициента стоимости полиса («малус»), сменив одну
страховую компанию на другую. Благодаря единой информационной базе страховщики теперь
смогут легко проверить аварийную историю водителя.
Кроме этого водители с 1 января имеют право приобретать так называемый короткий полис
ОСАГО сроком действия до 20 дней. Также из числа пострадавших теперь исключаются люди,
признанные потерпевшими по закону об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчиков (ОСГОП), то есть пассажиры общественного транспорта и маршруток.
Одновременно с этим вступил в силу новый вид обязательного страхования — гражданской
ответственности перевозчика (ОСГОП). Он распространяется на все виды пассажирских
перевозок, кроме легкового такси. По закону особый статус приобрел метрополитен. Он не обязан
страховать свою ответственность в рамках этого закона, но в случае нанесения вреда пассажиру
метрополитен обязан выплатить ему компенсацию в тех же размерах, что и при страховании
ответственности других перевозчиков. По этому виду страхования максимальная страховая
выплата за гибель пассажира теперь составляет 2,025 млн руб., за причинение вреда здоровью
пассажира — 2 млн руб., имуществу пассажира — 23 тыс. руб. На сегодня уже 30 страховых
компаний в России получили лицензии на ОСГОП.
Деловой еженедельник «где Деньги» предложил участникам страхового рынка Татарстана
обсудить первые результаты и возможные последствия нововведений в российское страховое
законодательство.
1. Сможет ли АИС увеличить доходность страхования по ОСАГО?
2. Как бы вы оценили первые результаты работы обязательного страхования гражданской
ответственности перевозчиков?
3. Каким стало для вас начало 2013 года, чего вы от него ждете?
Денис Мерзляков
директор департамента региональных продаж САО «ГЕФЕСТ»
1. В ближайшее время автовладельцы при заключении договора ОСАГО могут вместе с
коэффициентом «бонус», то есть скидкой за безаварийную езду, получат «малус» — надбавку за
аварии. Это стало возможным благодаря созданию единой базы всех страховщиков ОСАГО, с
конца прошлого года начался сбор страховых историй по ОСАГО.
Несмотря на то, что «малус» был заложен при введении ОСАГО еще 9 лет назад, он
совершенно не применялся. Поскольку не было общей базы историй, автомобилисты могли
уходить от повышающих коэффициентов, меняя страховую компанию по истечению срока
действия полиса ОСАГО. Во-первых, это приводило к росту убыточности этого вида страхования,
а во-вторых, не способствовало стремлению к безаварийному вождению.
2. Пока механизм страховой защиты пассажиров на транспорте не заработал, так как не были
вовремя приняты все необходимые документы. Но буквально на прошлой неделе первые 19
страховых компаний получили лицензию на новый вид страхования. В числе первых был
«ГЕФЕСТ». Также уже было выбрано профобъединение страховщиков, им стало НССО. После
того, как принятые документы будут зарегистрированы, страховщики, получившие лицензию,
смогут продавать полисы. Ожидается, что первые договоры страхования начнут заключаться с
конца февраля.
3. В 2013 году на страховом рынке продолжится процесс консолидации и укрупнения игроков.
Драйверами будут обязательные виды страхования. По нашим оценкам, в этом году рынок
вырастет максимум на 10%.
Что касается значимых событий, то уже осенью ожидается создание мегарегулятора на базе
ЦБ, куда войдет ФСФР. Однако пока трудно прогнозировать, к чему приведет это объединение.
1
Еще одно новшество стартует в этом году – страховые компании наряду с отчетностью по РСБУ
впервые должны представить регулятору отчетность по МСФО.
Нельзя не отметить и появление нового вида страхования — ответственности застройщиков,
которые привлекают средства дольщиков. Несмотря на то, что этот вид страхования стартует
только со следующего года, в этом году будет проведена вся необходимая работа. Кроме того, с 1
января 2013 года вступил в силу новый вид страхования — ОСГОП. По предварительным
прогнозам НССО, сборы в данном сегменте составят порядка 5-6 млрд руб. Также стоит отметить
возможные изменения тарифов по ОСАГО, которые произойдут по причине увеличения лимитов
возмещения.
Андрей Кузнецов
директор «Страховой советник «БРОКЕРС»
1. На данный момент обещанный инструмент проверки страховой истории по факту не
работает, либо работает некорректно — данные единой информационной базы РСА не
соответствуют реальности, расходятся с данными самих страховых компаний. Даже те
страховщики, которые просто из года в год продлевают полисы своих постоянных клиентов, не
могут внести их в единую базу, так как ситуация по коэффициентам разнится. На сегодняшний
день она чаще всего просто «обнуляет» все накопленные по полису скидки, фактически предлагая
клиентам начать историю с «нуля». Впечатление такое, что она просто не до конца сформирована.
Это несколько странно, поскольку страховщики на протяжении целого года скидывали в нее
информацию обо всех застрахованных клиентах и выписанных полисах, а с 1 января 2013 года
соответствующие изменения в Закон об ОСАГО уже вступили в силу. Однако факт остается
фактом.
Поэтому сейчас те страховщики, которые в прошлом году проявляли высокий интерес к
рынку ОСАГО и использовали альтернативные инструменты подтверждения страховой истории,
продолжают придерживаться той же политики. Ни для кого не секрет, что многие клиенты (и
агенты), пользуясь несовершенством системы, на протяжении нескольких последних лет
необоснованно занижали стоимость полиса, часто применяя скидки чуть ли не до 40-45% —
ориентируясь по сути только на водительский стаж допущенных к управлению лиц. А при
наличии по полису убытков просто меняли страховую компанию, уходя от штрафного
коэффициента. Одни и те же водители могли быть вписаны в разные полисы и иметь разную
страховую историю.
Конечно, это неправильно. Единая информационная база как раз и призвана исправить эту
ситуацию. Когда она все таки заработает, средняя стоимость страхового полиса однозначно
поднимется.
На пороге и другие изменения в сфере ОСАГО — увеличение покрытия по полису
«автогражданки» до 400-500 тыс. руб., увеличение до 50 тыс. руб. суммы ущерба, которую можно
будет получить без оформления ДТП через ГИБДД (система «Европротокола»), возможность
требовать от страховщика ремонт поврежденного авто вместо денег. Но все это «счастье»
достанется нам не бесплатно. Тарифы на ОСАГО в скором времени еще подрастут — минимум на
26%.
2. На дворе уже февраль, а страховщики еще только-только начинают (!) получать
соответствующие лицензии. Страхование жизни и здоровья пассажиров в случае вины
перевозчика производится за его счет. В целом это, безусловно, позитивное и социально
ориентированное явление, новый виток на рынке обязательного страхования. Каждый пассажир,
пользующийся любым видом общественного транспорта (кроме метро и такси — в отношении них
действует особый порядок) теперь будет застрахован на сумму около 2 млн руб. Небольшое
возмещение будет полагаться даже в случае повреждения его багажа. Тарифы зависят от вида
транспорта, например, для городских автобусов они составляют около 14 копеек на каждую
поездку.
Однако у нас в России «зима, как всегда, приходит неожиданно» и крупные перевозчики
оказались просто не готовы к таким тратам. Для среднего транспортного АТП годовой страховой
взнос может легко перевалить за десять миллионов рублей. То же касается и других перевозчиков
— авиа-, водно- и ж/д транспорта. Такие средства просто не были заложены в их бюджет.
Поэтому, думаю, в итоге эти расходы будут переложены на самих пассажиров — через некоторое
увеличение стоимости проезда. Есть и такое мнение, что данный вид страхования может дать
стимул новому виду страхового мошенничества — пассажиры будут искусственно создавать
ситуации с членовредительством, жалуясь на «скользкий» пол или «резкие остановки», или даже
2
выдавать за свежие травмы, полученные в другом месте и в другое время. И перевозчики, и
страховщики весьма обеспокоены этим и сейчас активно раздумывают, как им уберечься от таких
«псевдо-потерпевших».
3. Страховой рынок продолжает расти и становится все более интересным. Все меньше
игроков, все жестче конкуренция, все более запутаннее и «хитрее» правила и условия страхования.
Соотношение цена/качество страхового покрытия вроде бы понятная, но с каждым днем все более
сложно определяемая величина. Путем механического обзвона страховых компаний понять что,
где и как правильно страховать — становится просто невозможно. Тем ценнее становится для
страхователей помощь таких профессиональных посредников как мы.
По ценовым параметрам страховщикам конкурировать уже просто некуда — теперь все
внимание будет отводиться дополнительным услугам и клиентскому сервису. Вот и наша
компания идет по этому же пути. В ближайшее время мы открываем свою собственную службу
аварийных комиссаров. Все-таки 30 тыс. застрахованных с нашей помощью клиентов — это
серьезный показатель, но и не менее большая ответственность.
Александр Авакянц
вице-президент Дивизиона «Поволжье» Группы Ренессанс страхование
1. Поскольку ряд вопросов еще находятся на стадии решения, а закон еще только вступил в
силу, то в январе очевидных изменений мы пока не наблюдаем. Если говорит о создании единой
базы водителей, то данный вопрос назрел уже очень давно. Ведь по факту пока водители имеют
возможность бегать из одной страховой компании в другую, пытаясь избежать повышающего
коэффициента, платить больше вынуждены аккуратные водители. Время покажет, как будет
реализована данная инициатива.
В отличие от западного опыта, львиная доля выплат по ОСАГО в России приходится на
железо, а не на здоровье. В случае увеличения лимитов произойдет смещение акцентов и выплаты
будут осуществляться по системе схожей со страхованием от несчастного случая, то есть исходя
из характера травмы. Но при этом выплаты должны сопровождаться корректировкой тарифов.
Такой пересмотр лимитов и корректировка тарифов позволят автовладельцам и пассажирам в
случае форс-мажора получить компенсацию, позволяющую не только получить качественное
медобслуживание, но и сохранить привычный образ жизни. На сегодняшний день
спрогнозировать точные цифры затруднительно.
2. Ни для кого не секрет, что объявление вида страхования обязательным дает мощный
импульс для развития сегмент в целом. Так произошло в автостраховании: введение ОСАГО
привело к развитию КАСКО. Однако любой закон корректируется временем, поэтому ожидать
очевидных изменений сразу же после принятия закона не представляется возможным.
3. Для страховой отрасли начало года – это подведение итогов года прошедшего и
соответствующая корректировка новых планов. Предварительно, по итогам года мы увеличим
объемы собранных премий на 26% при среднерыночном показателе 18%. И в следующем году,
при благоприятной рыночной конъюнктуре, ожидаем увеличение объемов рынка на 18-20%, при
негативном развитии событий максимальные темпы роста рынка составят не более 5-10%.
Николай Галушин
заместитель Председателя Правления ОАО «СОГАЗ»
2. К сожалению, после принятия закона об ОСГОП тарифы на этот вид страхования несколько
раз корректировались в сторону уменьшения под давлением транспортного лобби страны. В итоге
постановление Правительства о тарифах было окончательно принято только в канун нового года.
Как следствие, ни одного договора страхования до сих пор не заключено, а первые лицензии
страховщики начали получать буквально на прошлой неделе. Приступить к заключению
договоров страхования они смогут, вероятно, не раньше конца февраля-начала марта.
Нельзя сказать, что обязательное страхование ответственности перевозчиков станет заметным
драйвером роста страхового рынка — объем рынка ОСГОП составит, по нашим прогнозам, 3-5
млрд руб., т.е. около 0,5% всего рынка страхования. Вместе с тем, закон об ОСГОП имеет
социальную значимость, его принятия страховщики ждали более 10 лет.
Как лидер рынка СОГАЗ не может оставаться в стороне от его реализации. В то же время есть
существенные неопределенности, которые влияют на нашу активность в этом сегменте рынка:
качество транспортных компаний по перевозке пассажиров и водителей, контроль за соблюдением
правил перевозки пассажиров, адекватность тарифов, сложности с контролем за полнотой
декларируемых объемов перевозимых пассажиров.
3
Первый год будет сложным, с точки зрения построения технологии страхования, продаж,
урегулирования убытков, учитывая весьма сжатые сроки, установленные законом, и
необходимость расчета стоимости физического ущерба (травмы и т.д.). Мы будем развивать это
направление, ориентируясь на формирование качественного страхового портфеля, учитывая,
однако, публичный характер договоров страхования, то есть невозможность уклониться от его
заключения.
3. Уверен, что нынешний год не изменит расстановку сил на российском страховом рынке. Не
ослабеет и уровень конкурентной борьбы. Увеличится уровень концентрации основных объемов
собираемой страховой премии на российском рынке у крупнейших игроков. Точками роста будет
страхование ОПО, страхование ответственности перевозчика.
Значительные темпы роста сохранятся в сегменте страхования жизни (роль страхования
жизни может многократно возрасти при большем вовлечении страховщиков жизни в пенсионную
реформу). Однако, база, с которой осуществляется рост, по-прежнему останется крайне низкой
для страны с населением более 140 млн человек. Драйвером роста рынка останется
имущественное страхование, страхование ОСАГО, страхование ДМС.
Большое значение будет иметь реализация закона об ОСГОП, потому что, кроме нового вида
обязательного страхования, запускается модель тотального перестрахования всех договоров
страхования в качестве инструмента дополнительного контроля за рынком.
Мы выступаем за развитие вмененных видов страхования. Активно поддерживаем развитие
новых сегментов рынка. Негативное влияние на развитие может оказать ухудшение мировой
конъюнктуры на сырьевых и товарных биржах, что приведет к сокращению бюджетов расходов на
страхование, а также усиление ценовой конкуренции на внутреннем рынке РФ.
Татьяна Лаврова
заместитель директора по корпоративному страхованию по имущественному андеррайтингу
ОАО «АльфаСтрахование»
2. На данный момент никто не застраховался. Страхование начнется, по нашим оценкам, в
ближайшие недели — ряд страховых компаний уже получили соответствующие лицензии. Но для
того, чтобы договоры страхования соответствовали требованиям закона, необходима также
регистрация единого профессионального объединения страховщиков в минюсте. Задержка связана
со сроками принятия правительством необходимых для осуществления страхования
постановлений — последние из них были опубликованы в самом конце прошлого и начале этого
года. Специфика нового закона в том, что страховщики не могли подать документы на
лицензирование до утверждения всех постановлений, а на регистрацию профессионального
объединения — до получения лицензий.
На наш взгляд, тарифы по ряду видов транспорта сильно занижены, по крайней мере, по
сравнению с расчетом страховщиков. Так это или нет, покажут первые 2-3 года осуществления
обязательного страхования. Пока ни у страховщиков, ни у большинства перевозчиков еще нет
практики возмещения вреда пассажирам по новым правилам (до 2 млн руб. в отношении каждого
пострадавшего). Поэтому основной причиной недовольства является не завышение тарифов, а
дополнительная финансовая нагрузка как таковая.
Наталья Федорова
4