Общие итоги января-февраля 2012 по трем странам - Атлант

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
ВАЖНЕЙШИХ ТЕНДЕНЦИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и УКРАИНЫ
МАРТ, 2012
Подготовлено Отделением Стратегического развития «Атлант-М»
ОБЩИЕ ИТОГИ ЯНВАРЯ-ФЕВРАЛЯ 2012 ПО ТРЕМ СТРАНАМ
Покажем общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России за
январь-февраль 2012 года относительно аналогичного периода 2006-2011 гг. (общая
динамика, тыс. автомобилей). Темп прироста по сравнению с прошлым годом составил 39%.
300
275
269
250
198
200
181
167
150
115
100
90
50
0
ян-фев.06
ян-фев.07
ян-фев.08
ян-фев.09
ян-фев.10
ян-фев.11
ян-фев.12
Рис. 1. Объемы продаж новых иномарок за январь-февраль 2006- 2012 гг. в РФ
По сравнению с отдельно взятым февралем 2011 г. российский рынок вырос на 36%, и
на 1% превысил рекорд февраля 2008 г.
При использовании данной информации обязательна ссылка на источник:
холдинг «Атлант-М» http://atlant-m.ua/rus/analitics.php
2
В Украине в январе-феврале темп прироста рынка иномарок по сравнению с теми же
месяцами 2011 г. составил 34% (в феврале –36%).
80
73
70
60
50
36
40
30
24
21
22
20
14
17
10
0
ян-фев.06
ян-фев.07
ян-фев.08
ян-фев.09
ян-фев.10
ян-фев.11
ян-фев.12
Рис. 2. Объемы продаж новых иномарок за январь-февраль 2006- 2012 гг. в Украине
Рассмотрим подробнее общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в
России и Украине за февраль 2012 г. относительно февраля 2011 г. и среднемесячных
продаж в IV кв. 2011г.
200000
180 809
180000
158 410
160000
140000
120000
фев.11
IV кв. 2011
116 261
фев.12
100000
80000
60000
40000
8 396
20000
18 038
11 400
0
РФ
Украина
Рис. 3. Объемы продаж новых иномарок в РФ и Украине
в феврале 2011 и 2012 гг. и в IV кв. 2011 г.
Российский рынок за февраль 2012г. показал падение в 12% к уровню среднемесячных
продаж IV кв. 2011г. Это нормально с точки зрения сезонности – в 2011 г. было падение на 8%,
в 2008 – на 5%, в 2007 - на 13%.
В Украине ситуация выглядит схоже: февраль 2012 г. показал падение в 37% к среднему
уровню IV кв. 2011 г. В 2011 г. это падение составляло также 37%. В 2007 2008 гг. рынок в
феврале проваливался меньше – на 16% и 7% соответственно.
При использовании данной информации обязательна ссылка на источник:
холдинг «Атлант-М» http://atlant-m.ua/rus/analitics.php
3
Поквартальные темпы прироста российского рынка в 2007-2012 гг. представлены ниже.
Замедление есть, но не резкое.
100%
79%
80%
63%
60%
42% 44%
40%
36%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв.IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. ян2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 фев.
2012
Рис. 4 Поквартальные темпы прироста объемов продаж новых иномарок в РФ
по отношению к соответствующему периоду предыдущего года
Очень важно отметить, что динамика 2011-2012 гг. по месяцам пока полностью повторяет
динамику января 2007- февраля 2008 г., даже с небольшим превышением.
220 000
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
2007-2008
80 000
2011-2012
60 000
40 000
20 000
0
Рис. 5 Помесячные продажи иномарок в РФ в 2007-2008 гг.,
а также с января 2011 по февраль 2012
При использовании данной информации обязательна ссылка на источник:
холдинг «Атлант-М» http://atlant-m.ua/rus/analitics.php
4
Можно ожидать, что в марте-июне российский рынок продолжит расти, пусть не так
резко, как в 2008 году, когда ожидания у всех потребителей были весьма оптимистическими, а
условия автокредитования – сверхзаманчивыми. Однако не должно произойти и провала второй
половины года, что обеспечит в 2012 г. итоговое превышение над показателями 2008 г.
Поквартальные темпы прироста в Украине свидетельствуют о сохранении хорошей
положительной динамики:
100%
80%
60%
29%
40%
40%
48%
35% 34%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
-100%
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв.IV кв. I кв. II кв. III кв.IV кв. I кв. II кв. III кв.IV кв. I кв. II кв. III кв.IV кв. ян2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 фев.
2012
Рис. 6 Темпы прироста объемов продаж новых иномарок в Украине
по отношению к соответствующему периоду предыдущего года
45 000
40 000
35 000
30 000
2006-2007
2011-2012
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Рис. 7 Помесячные продажи иномарок в Украине в 2006-2007 гг.,
а также с января 2011 по февраль 2012
Сравним помесячную динамику рынка Украины в январе 2011 – феврале 2012 г. с
соответствующими месяцами 2006-2007 гг. В динамике есть явное сходство, но средний
При использовании данной информации обязательна ссылка на источник:
холдинг «Атлант-М» http://atlant-m.ua/rus/analitics.php
5
уровень продаж на 24% ниже. Учитывая, что в 2007 г. в Украине продано 387 тыс. новых
иномарок, наш прогноз на 2012 г. на уровне 250 тыс. вполне достижим.
Автомобильный рынок России за февраль 2012 года.
Покажем ТОП-20 продаж новых иномарок в России в разрезе отдельных брендов по
итогам февраля 2012 года (см. таблицу). Цветным фоном выделены марки Атлант-М в России.
Место февраль
2012
Марка
Продажи в
феврале
2012
Продажи в
феврале 2011
Прирост
продаж
1
Nissan
14232
10501
36%
2
Hyundai
14703
9484
55%
3
Kia
13231
10200
30%
4
Renault
12870
9985
29%
5
Volkswagen
12766
6263
104%
6
Toyota
11297
8221
37%
7
Ford
9211
6646
39%
8
Chevrolet
8311
6193
34%
9
Skoda
6312
4541
39%
10
Opel
6056
4098
48%
11
Daewoo
4098
5193
-21%
12
GM-АвтоВАЗ
4785
3566
34%
13
Mitsubishi
4562
5251
-13%
14
Peugeot
3462
3002
15%
15
Mazda
4188
2801
50%
16
Citroen
2561
1818
41%
17
Mercedes
2795
2064
35%
18
BMW
2406
1530
57%
19
Suzuki
2205
2726
-19%
20
Audi
2330
1505
55%
Для большей наглядности на диаграмме ниже представлено, какие марки ТОП-20
показали наибольший прирост продаж в России по итогам февраля 2012 года относительно
аналогичного периода 2011 года (марки Холдинга выделены желтым цветом).
При использовании данной информации обязательна ссылка на источник:
холдинг «Атлант-М» http://atlant-m.ua/rus/analitics.php
6
VW
BMW
Hyundai
Audi
Mazda
Opel
Citroen
Skoda
Ford
Toyota
Рынок
Nissan
Mercedes
Chevrolet
GM-АвтоВАЗ
Kia
Renault
Peugeot
Mitsubishi
Suzuki
Daewoo
-30%
-15%
0%
15%
30%
45%
60%
75%
90%
105%
Рис. 8. Изменение объемов продаж в России за февраль 2012г.
относительно аналогичного периода 2011г.
Как и в прошлом году, Opel, Skoda и особенно VW растут быстрее рынка, а Chevrolet –
медленнее. Улучшилась динамика у Ford – благодаря Focus, который идет на втором месте
среди самых продаваемых моделей иномарок, между Hyundai Solaris и Kia Rio. В первой десятке
бестселлеров еще 5 моделей, продаваемых «Атлант-М» в России – VW Polo, Chevrolet Niva и
Cruze, Opel Astra и Skoda Octavia.
Теряют свои позиции Daewoo (окончательно устарела Nexia, новые модели опаздывают),
Suzuki и Mitsubishi (нет сборки массовых моделей в РФ). Отметим отличную динамику продаж в
премиум-сегменте (рост в феврале на 48% - быстрее рынка), особенно у BMW и Audi.
Еще один важный тренд – быстрое сокращение доли отечественных автомобилей.
Сильное отставание АвтоВАЗа с обновлением модельного ряда, снятие с производства
устаревшей ”классики”, усиление конкуренции в бюджетном сегменте со стороны иностранных
брендов и окончание программы утилизации привели к тому, что начиная с лета 2011 г.
продажи отечественных автомобилей идут на спад (очень показательно сравнение помесячной
динамики по иностранным и отечественным авто).
При использовании данной информации обязательна ссылка на источник:
холдинг «Атлант-М» http://atlant-m.ua/rus/analitics.php
7
200 000
180 000
Иностранные
Отечественные
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
янв мар май июл сен ноя янв мар май июл сен ноя янв
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
Рис. 9. Помесячные продажи иномарок и отечественных брендов в РФ в 2010-2012 гг.
В целом в январе-феврале 2012 г. по сравнению с теми же месяцами прошлого года
продажи отечественных брендов сократились на 10%.
Как следствие, растет средняя цена новых автомобилей (с учетом продаж
отечественных). Так, в феврале 2012 г. при количественном росте продаж автомобилей на 25%
рынок вырос в денежном выражении на 43% и достиг 1623 млрд. рублей ($5,4 млрд). Средняя
цена купленного в России в 2012 году автомобиля достигла 784 тыс. рублей (около 25,7 тыс.
долл.) – прирост более чем на 40 тыс. рублей к прошлому году.
При использовании данной информации обязательна ссылка на источник:
холдинг «Атлант-М» http://atlant-m.ua/rus/analitics.php
8
Автомобильный рынок Украины за февраль 2012 года
Покажем TOП-20 продаж новых иномарок в Украине в разрезе отдельных брендов по
итогам февраля 2012 г. по сравнению с тем же периодом 2011 года.
Место февраль 2012
Место февраль 2011
Марка
Продажи в
феврале 2012
Продажи в
феврале 2011
1
7
2
Прирост
продаж
Volkswagen
1265
527
140%
1
Hyundai
1216
972
25%
3
6
Renault
944
530
78%
4
4
Kia
911
551
65%
5
5
Skoda
783
536
46%
6
3
Nissan
753
606
24%
7
8
Chevrolet
651
427
52%
8
10
Ford
638
339
88%
9
11
Geely
593
257
131%
10
2
Toyota
551
610
-10%
11
9
Mitsubishi
367
407
-10%
12
16
Fiat
261
198
32%
13
14
Peugeot
258
201
28%
14
12
Daewoo
207
251
-18%
15
24
Citroen
197
93
112%
16
23
Audi
184
103
79%
17
15
Chery
182
200
-9%
18
20
Ssang Yong
164
136
21%
19
19
Mercedes
147
142
4%
20
25
BMW
145
80
81%
VW впервые вышел в лидеры, а все марки МАХ в Украине – также впервые – оказались в
первой шестерке. При этом динамика VW, Renault и Skoda была существенно лучше
среднерыночной.
При использовании данной информации обязательна ссылка на источник:
холдинг «Атлант-М» http://atlant-m.ua/rus/analitics.php
9
VW
Geely
Citroen
Ford
BMW
Audi
Renault
Kia
Chevrolet
Skoda
Рынок
Fiat
Peugeot
Hyundai
Nissan
Ssang Yong
Mercedes
Chery
Toyota
Mitsubishi
Daewoo
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Рис. 9. Изменение объемов продаж за февраль 2012г. относительно объемов продаж
за февраль 2011г. в Украине по маркам.
Так же, как и в России, очень сильно проявляется тренд снижения продаж автомобилей
российских и украинских брендов. За январь-февраль 2012 г. они сократились в сравнении с
прошлым годом на 29% (продажи иномарок, напомним, выросли на 34%). В феврале 2011 года
ВАЗ и ЗАЗ уверенно занимали два первых места в ”общем зачете”, при этом ВАЗ превосходил
VW в три с лишним раза. Но в феврале 2012 на первые позиции вышли VW и Hyundai, ЗАЗ
опустился на третье, а ВАЗ – на четвертое (причем лишь незначительно опередив Renault и
Kia).
При использовании данной информации обязательна ссылка на источник:
холдинг «Атлант-М» http://atlant-m.ua/rus/analitics.php