РЕЗУЛЬТАТЫ обработки анкет, предназначенных банкам-членам АРБ, по вопросам токсичных и непрофильных активов

РЕЗУЛЬТАТЫ
обработки анкет, предназначенных банкам-членам АРБ, по вопросам токсичных и
непрофильных активов
(21 анкета, сентябрь 2010)
A. Для начала сообщите,
пожалуйста, название банка,
который Вы представляете и
Вашу должность в нем.
B. Токсичные кредиты… Как в
вашем банке оценивается
острота этой проблемы на
сегодняшний день?
1. Ситуация вполне штатная.
9
2. Большой проблемы пока нет, но
возможно ее обострение в будущем.
4
3. Проблема была, но сейчас ситуация
налаживается.
2
4. Проблема по-прежнему острая.
6
5. Проблема острая и продолжает
обостряться.
6. На сегодняшний день, пожалуй, более
важных и острых проблем, чем эта,
перед банком не стоит.
C. А как по этой же шкале в
вашем банке оценивается
острота проблемы
непрофильных залоговых
активов, изымаемых у
должников и переходящих в
распоряжение банка?
(Укажите номер
подходящего ответа, выбрав
его из предыдущего списка).
1.
Ситуация вполне штатная.
10
2. Большой проблемы пока нет, но
возможно ее обострение в будущем.
6
3. Проблема была, но сейчас ситуация
налаживается.
1
4. Проблема по-прежнему острая.
4
5. Проблема острая и продолжает
обостряться.
6. На сегодняшний день, пожалуй, более
важных и острых проблем, чем эта,
перед банком не стоит.
D. Своим сентябрьским
письмом за номером 106Т
Центробанк фактически
остановил начавшийся было
процесс создания кредитных
ЗПИФов при банках для
«упаковки» проблемных
кредитов, предписав банкам
формирование резервов по
1. Никак. Тема для нас не актуальная.
7
2. Отнеслись с пониманием. При
передаче токсичных кредитов в ЗПИФ
действительно ничего по сути не
меняется.
3
3. Мы считаем, что 254П – недостаточно
гибкий инструмент, чтобы адекватно
8
переданным в ЗПИФ
кредитам в соответствии с
требованиями Положения
254П. Как у вас в банке к
этому отнеслись?
оценивать процессы, происходящие с
кредитами в составе ЗПИФ.
4. Мы полагаем, что кредитные ЗПИФы
могут быть интересны банку не только
для снижения резервов.
3
5. Иное__________________________
E. Где, по вашему мнению,
наилучшее место для
непрофильных залоговых
активов (прежде всего
недвижимости), изъятых или
изымаемых вашим банком у
должников?
1. На балансе у банка до момента
продажи актива.
4
2. На балансе дочерней (подконтрольной)
структуры банка.
6
3. В составе специально созданного
ЗПИФ.
4. На балансе у должника, в формате
досудебного урегулирования долга.
9
2
5. Иное_____________
F. Какова преобладающая
стратегия в вашем банке в
отношении таких активов?
1. Максимально быстрая продажа по
любой рыночной цене, не глядя на
возможные убытки.
2. Продажа только тех объектов, которые
полностью или хотя бы в основном
покрывают долг. Остальное держим до
лучших времен.
4
16
3. Иное__________________
G. До какого уровня
дисконтирования по
отношению к балансовой
цене ваш банк готов
опускаться при продаже
непрофильных залоговых
активов?
1. До __________ процентов скидки.
0% - 2
20% - 4
2. Это сильно зависит от конкретного
актива. На действительно проблемных,
низколиквидных активах готовы
устанавливать дисконт до _________
процентов.
0% - 1
15% - 1
20% -1
30% - 2
50% - 3
70% - 1
H. Если при диагностике
непрофильного актива,
доставшегося банку,
выясняется, что для его
нормальной продажи в
будущем сегодня требуются
инвестиции в достройку,
перепрофилирование или
консервацию, какова может
быть позиция вашего банка
по этому поводу?
I.
Госкорпорация «АСВ»
изучает возможность и
необходимость запуска
1. Принципиально не рассматриваем
такие варианты. Ориентированы либо
на продажу, либо на списание.
2. Под хороший бизнес-план готовы
инвестировать сами.
3. Готовы рассматривать сторонние
инвестиционные предложения с
передачей части контроля над активом.
5
10
5
4. Иное______________
1. Да. Просим иметь нас в виду.
2. Возможно, но только по некоторым
3
программы по выкупу у
банков просроченных
корпоративных кредитов,
имеющих реальную
перспективу к погашению в
течение 5 лет.
Предполагается, что эти
кредиты будут выкупаться с
дисконтом ориентировочно
в 30 процентов, но с
условием, что через 5 лет в
случае непогашения этих
кредитов, либо в случае
неэффективности мер по
реализации изъятых залогов
(в т.ч. с добавлением
инвестиций в их
капитализацию) банкпродавец будет обязан
выкупить у АСВ эти
кредиты или залоги по
номиналу. Может ли
участие в таком проекте
быть интересным для вашего
банка?
J. Продажа и управление
непрофильными активами
предполагает наличие
специальных компетенций.
По какому пути в этом
отношении идет ваш банк?
кредитам.
11
3. Обсуждаемо, но с меньшим уровнем
дисконта при выкупе (указать с
каким)________
4. Не интересно ни при каких условиях.
4
5. Иное_____________
1. По пути создания этих компетенций
внутри банка.
10
2. Создаем при банке
специализированную дочернюю
компанию.
1
3. Привлекаем сторонние организации.
3
4. Ориентируемся на комбинированный
вариант.
4
5. Создаем ЗПИФ и поручаем это
управляющей компании.
1
6. Иное_________________
K. Если вы готовы к
привлечению сторонних
организаций для работы с
непрофильными
активами, то на каких
конкретно видах услуг?
1. Консалтинг (DD, расчет
инвестпривлекательности,
определение стратегии дальнейшего
использования).
3
2. Технический контроль над активом
(техаудит, эксплуатация, консервация).
4
3. Управленческий контроль (управление
арендными отношениями, брокеридж).
4. Девелопмент и редевелопмент.
4
5. Все названные позиции.
5
6. Иное_______________
L. Если все-таки ЗПИФ для
токсичных кредитов и/или
1. Работа (управление, девелопмент,
продажа) с непрофильной
4
непрофильных активов, то
какие из далее
перечисленных
преимуществ такого ЗПИФа
представляются вам
наиболее актуальными?
недвижимостью на отдельном,
внебанковском балансе. Улучшение
структуры баланса.
2. Привлечение дополнительных
профессиональных игроков к работе с
проблемными активами с помощью
управляющей компании фонда.
3. Освобождение от уплаты налога на
прибыль, налога на имущество,
земельного налога при работе с
недвижимостью (продаже, сдаче в
аренду).
4. Работа с существующими кредитными
обязательствами банка
(реструктуризация, взыскание,
списание) вне его баланса.
5. Кредитование вне баланса банка (из
ЗПИФа).
6. Привлечение со-инвесторов для
работы с недвижимостью (завершение
строительства, ре-девелопмент).
7. Реализация проблемных активов через
фондовую биржу.
3
1
4
1
2
1
8. Снижение уровня резервирования по
таким активам.
4
9. Улучшение иных отчетных
показателей банка.
1
10. Иное______________________.
M. Какие ограничения вы
видите в использовании
ЗПИФов для банков?
11. Исключаем для себя применение
ЗПИФ для этих целей.
2
1. Недостаточная осведомленность о
возможностях ЗПИФов.
2. Вопрос прорабатывали, преимуществ
не нашли.
3. Высокие инфраструктурные издержки
(организационные, репутационные,
финансовые) при неадекватной
эффективности использования
инструмента.
4
5
10
Иное_______________________
N. Требуется ли вам
дополнительная информация
о возможностях
использования ЗПИФа в
деятельности конкретно
вашего банка?
O. Ваши контактные данные
(при желании дальнейшего
общения).
1. Да.
2. Нет.
11
10