Брокерская компания «РЕГИОН

Заявка на выдвижение номинанта №1
Номинация: Долговой рынок/Корпоративные облигации: сделка 2015 года
Брокерская компания «РЕГИОН» (организатор)
Сделка: Размещение облигационного займа Россельхозбанк (РСХБ БО9)
30 октября 2015 года акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
успешно завершило размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-09 номинальным
объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет. Оферта через 2 года
по цене 100% от номинала. Периодичность выплаты купона – 4 раза в год. Ставка с 1-го
по 8 купоны включительно – 11,70% годовых.
Дата размещения: 30/10/2015
Место размещения (название биржи): ФБ ММВБ
Доходность при размещении: 12,22% годовых
Динамика цены на вторичном рынке после размещения: С момента размещения
объем сделок на ФБ ММВБ в основном режиме и в РПС составил более 1 334,8 и 11 454,7
млн руб. соответственно, а цены сделок на вторичном рынке показали положительную
динамику, повысившись со 100,00% от номинала при размещении до 100,15-100,18% от
номинала на торгах в конце 2015г.
Название эмитента и ссылка на сайт: АО «Россельхозбанк», http://www.rshb.ru/
Название заявителя, ссылка на сайт, роль заявителя в проекте: БК
«РЕГИОН», www.region.ru, организатор, совместно с Россельхозбанк и Газпромбанк
Компании-участники проекта (названия, ссылки на сайты): АО «Россельхозбанк»
(http://www.rshb.ru/); Банк ГПБ (www.gazprombank.ru) – со-организаторы
Объем сделки: 10 млрд руб.
Доля сделки на российском рынке облигаций за период: 0,7% первичного рынка в
2015г.
Наличие кредитных рейтингов и их уровень:
Moody's Investors Service Ba2/Негативный долгосрочный межд. рейтинг в ин. валюте
23.06.2015
Moody's Investors Service Ba2/Негативный долгосрочный межд. рейтинг в нац.
валюте 23.06.2015
Fitch Ratings BB+/Негативный долгосрочный межд. рейтинг в ин. вал. 10.12.2015
Fitch Ratings AA+(rus)/Стабильный нац. шкала (Россия) 10.12.2015
Fitch Ratings BB+/Негативный долгосрочный межд. рейтинг в нац. вал. 10.12.2015
Moody's Interfax Rating Agency Aa2.ru национальная шкала (Россия) 24.02.2015
Тел. 8-910-428-2008, e-mail: [email protected]