Брокерская компания «РЕГИОН

Заявка на выдвижение номинанта №2
Номинация: Субфедеральные и муниципальные облигации: сделка 2015 года
Брокерская компания «РЕГИОН» (организатор)
Сделка: Размещение облигационного займа Нижегородской области, 34010
24.08.2015г.на ФБ ММВБ полностью размещен облигационный заём Нижегородской
области 2015 года объемом 12 млрд руб. сроком обращения 5 лет. На торговой площадке
было зафиксировано 38 сделок. Основными инвесторами выступили банки,
инвестиционные компании и пенсионные фонды. Ранее 18 августа 2015 года состоялось
закрытие книги заявок на приобретение государственных облигаций Нижегородской
области 2015 года – RU34010NJG0.
На основании анализа реестра оферт о приобретении Облигаций ставка первого купона
установлена Эмитентом в размере 11,15% годовых. Книга заявок была открыта 17-18
августа. Генеральным агентом (БК «РЕГИОН») было получено 17 заявок общим объемом
свыше 18,4 млрд руб. Диапазон предлагаемой инвесторами процентной ставки по первому
купону составил 11,00 – 11,30% годовых. По облигациям предусмотрено 19 купонных
периодов: длительность первого купонного периода составляет 188 дней, остальных
купонных периодов – по 91 дню. Согласно графику амортизации долга погашение будет
происходить частями в даты выплат 4-го (5%), 8-го (5%), 12-го (30%), 16-го (30%) и 19-го
(30%) купонных доходов. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный
список Банка России.
Дата размещения: 24/08/2015
Место размещения (название биржи): ФБ ММВБ
Доходность при размещении: 13,73% годовых
Динамика цены на вторичном рынке после размещения:
С момента размещения объем сделок на ФБ ММВБ в основном режиме и в РПС составил
более 6 336,9 и 9 161,1 млн. руб. соответственно, а цены сделок на вторичном рынке
показали положительную динамику, повысившись со 100,0% от номинала при
размещении до 103,8-104,0% от номинала на торгах в конце 2015г.
Название эмитента и ссылка на сайт: Министерство финансов Нижегородской области,
http://mf.nnov.ru/
Название заявителя, ссылка на сайт, роль заявителя в проекте: ООО «БК РЕГИОН»
- организатор
Компании-участники проекта (названия, ссылки на сайты): ВТБ Капитал
(http://www.vtbcapital.ru/) , ПАО «Совкомбанк» (https://sovcombank.ru/ ) - со-организаторы
Объем сделки: 12 млрд руб.
Доля сделки на российском рынке субфедеральных/муниципальных облигаций за
период : 12,19%
Наличие кредитных рейтингов и их уровень:
Moody's Investors Service B1/Негативный Долгосрочный межд. рейтинг в нац. валюте
04.12.2015
Fitch Ratings BB/Негативный Долгосрочный межд. рейтинг в ин. вал. 11.09.2015
Fitch Ratings AA-(rus)/Негативный нац. шкала (Россия) 11.09.2015
Fitch Ratings BB/Негативный долгосрочный межд. рейтинг в нац. вал. 11.09.2015
Moody's Interfax Rating Agency A2.ru национальная шкала (Россия) 05.12.2015
Контактное лицо: Могильная Татьяна, PR-директор Группы компаний «РЕГИОН»,
Тел. 8-910-428-2008, e-mail: [email protected]