In-Q-Tel: венчурный фонд ЦРУ

Венчурный фонд In-Q-Tel создан в феврале 1999 года по инициативе ЦРУ и
финансируется из его бюджета. Основным мотивом создания такого фонда для ЦРУ
явились обвинения, раздававшиеся в период Интернет-бума, в том, что агентство
существенно отстает от уровня технологического развития, достигнутого частными
компаниями, специализирующимися в области Интернет, в частности - поисковых
системах. Ежегодный бюджет In-Q-Tel был определен в $30 млн. USD, которые должны
быть инвестированы в начинающие компании, занимающиеся разработкой Интернетприложений, особенно - средств поиска информации в глобальной сети.
По состоянию на 2006 г. менеджеры In-Q-Tel
рассмотрели более 5800 бизнес-планов, инвестировали около
150 млн. USD в более чем 90 компании, включая несколько
проектов
по
НИОКР
и
внедрили
порядка
130
технологических решений в систему работы ЦРУ. По
свидетельству
Гилмана
Луи,
управляющего
In-O-Tel,
создание такого фонда первоначально задумывалось лишь
как пятилетний эксперимент. Однако после 11 сентября 2001 г. на In-Q-Tel перестали
смотреть как на игрушку - слишком актуальной оказалась проблема раннего обнаружения
угрозы - тема, над которой работали некоторые из проинвестированных In-Q-Tel
компаний.
В настоящее время в портфель поддержанных In-Q-Tel проектов входят
такие компании, как:
1.
Browse3D, www.browse3d.com: разработка продуктов для нахождения,
просмотра, сохранения и анализа содержания web-страниц в трехмерном пространстве,
2.
Graviton, www.graviton.com:
разработка
решений
по
управлению
информацией с использованием беспроводных, самоорганизующихся микросенсорных
сетей,
3.
Intelliseek, www.intelliseek.com:
корпоративных знаний нового поколения,
разработка
решений
в
области
4.
Media Snap, www.mediasnap.com: разработка передовых продуктов и услуг,
позволяющих устранять ограничения по управлению персональной информацией (HIPAA,
GLB),
5.
Mohomine, www.mohomine.com:
разработка
лицензионного
и
OEM-
совместимого программного обеспечения, позволяющего проводить параллельную
обработку структурированных и неструктурированных данных,
6.
SafeWeb, www.safewebinc.com: ведущий поставщик систем безопасности
для частных лиц и бизнеса на Web,
7.
Stratify, www.stratify.com: одна из ведущих начинающих компаний по
разработке программного обеспечения для обработки неструктурированных данных,
8.
Traction:
разработчик
инструментов
коллективного
использования,
позволяющих интегрировать данные электронных сообщений, различных приложений и
других источников и преобразовывать их в легко читаемый газетный формат.
Хотя успех инвестиций In-Q-Tel измеряется в первую
очередь не результатами IPO, а способностью ЦРУ достичь
технологического преимущества с использованием поддержанных
фондом технологий. Уже сейчас эксперты отмечают, что
портфельные компании этого фонда являются прекрасным
ответом на проблему, выявившуюся в результате теракта 11
сентября - недостаточный уровень координации информационного
обмена и быстрого поиска информации, критичной для принятия
«Одна из главных
задач In-Q-Tel облегчить для
правительства
процесс просеивания
огромных объемов
информации и
извлечения из них
сути» - Рональд
Ричардса бывший
генеральный
директор компании
решений. Другим положительным моментом, отмечаемым в связи
с деятельностью In-Q-Tel, является скорость как принятия инвестиционных решений, так
и разработки и создания конечного продукта. «Процесс принятия решений в ЦРУ, замечает Лоренс Медор, эксперт ЦРУ, принимавший участии в изучении опыта In-Q-Tel в
2002 г., - очень сложен и забюрократизирован. Иногда, чтобы установить какое-либо
новое программное обеспечение в сети агентства, требуется пройти процедуру
согласования, состоящую из 136 последовательных шагов в шести различных
подразделениях». Конечно, этот фонд - слишком незначительный игрок на венчурном
рынке США, однако он часто действует в тандеме с другими, более крупными
венчурными институтами. Основное же его конкурентное преимущество перед ними в
том, что он в состоянии представить в распоряжение менеджеров проинвестированных им
компаний уникальный актив - ресурсную базу ЦРУ [Из статьи «Венчурное
финансирование – связующий элемент формирующейся кооперативной модели
военно-промышленного
комплекса
в
США»,
П.Г.
Гулькин
-
Директор
Аналитического центра «Альпари СПб», С.-Петербург].
Миссия ЦРУ в то время заключалась в том, чтобы собирать и анализировать
разведывательную информацию, а не в том, чтобы проводить инновации в сфере IT.
Однако руководство управления осознавало, что единственным способом для инициации
взаимодействия с широкой сетью IT инноваторов, которые смогли бы помочь ЦРУ в
реализации его миссии, стал бы выход за пределы собственного ведомства. От ЦРУ
требовалось предложить Силиконовой долине понятную для нее бизнес-модель, модель,
которая позволяла бы партнерам In-Q-Tel возможности коммерциализировать свои
инновации, то есть выступать не только покупателем инноваций в сфере IT, но и их
продавцом. В дополнение к этому, партнерские компании получали еще один весьма
ценный актив – доступ к достаточно специфичной проблематике ЦРУ, работа над которой
могла бы стать новым двигателем рынка. Как только руководство ЦРУ осознало эти
ключевые моменты, путь к созданию In-Q-Tel был открыт.
По сути In-Q-Tel ускоряет доступ разведывательного сообщества к
передовым технологиям: «Мы всегда оказывали ощутимую поддержку деятельности
разведывательного сообщества, но мы знаем, что единственным способом поддержания
нашего успеха является постоянное привлечение первоклассных талантов из самых
разных отраслей и профессий.Мы постоянно ищем контактов с людьми, которые могут
приложить свои творческие способности к стоящей перед нами задаче - повышению
безопасности нашей страны».[официальный сайт IQT http://www.iqt.org]
Изначально перед In-Q-Tel были поставлены задачи по поиску конкретных
решений для нужд ЦРУ сразу по нескольким направлениям:

Информационная безопасность: усиление безопасности, обнаружение
проникновения,
отслеживание
несанкционированного
использования
информации,
сетевая защита и криптография.

Использование
сети
Internet:
безопасное
получение
информации,
неподдающийся наблюдению серфинг, системы авторизации, проверка контента,
сопротивление атакам хакеров.

устаревшими
Распределенная архитектура: методы взаимодействия с новыми и
системами,
механизмы
взаимодействия
автоматическая обработка архивных данных и т.д.
разнородных
приложений,

Генерация знаний: интеграция геопространсвенных и мультимедийных
данных, компьютерная экспертиза и т.д.
Одна из последний новостей по компании
2010 года: «Инвестиционные подразделения
компании Google и ЦРУ — Google Ventures и
In-Q-Tel, финансируют компанию Recorded
Future
(Кембридж,
занимающуюся
Массачусетс),
предсказанием
событий,
которые могут совершиться в будущем.
Известно лишь, что финансовые вливания обе стороны совершили еще в 2009 году, а
также то, что вклад каждого из инвесторов не превышает 10 млн. USD.
Ежедневно компания из Кембриджа в составе 16 человек, производит
мониторинг десятков тысяч сайтов, блогов, сообщений в социальных сетях, включая
Facebook и Twitter, с тем, чтобы в собранной базе данных найти взаимосвязь между
людьми, организациями, событиями и происшествиями. Как утверждается, анализ
происходящего в настоящем и прошлом позволяет с достаточно высокой точностью
исполнения строить прогнозы развития событий в будущем.
Google не впервые сотрудничает с ведомством из Лэнгли. Известно, что раннее
корпорация поставляла для ЦРУ оборудование. Вдобавок, в 2005 году In-Q-Tel продала
5636 акций Google, стоимостью около 2,2 млн. USD, полученных в результате
поглощения Google компании Keyhole – получившей инвестиции от In-Q-Tel для
разработки программного обеспечения визуализации поверхности по спутниковым
снимкам, известного сегодня как Google Earth.
Основные отличия от аналогов
Сегодня эта модель продолжает развиваться, In-Q-Tel начинает работать более
активно по самостоятельному определению «пространства разрабатываемых решений»,
которые первоначально задаются и формулируются учредителем компании - ЦРУ. In-QTel фокусирует свою деятельность на новых технологичных разработках в заданных
областях, будь то деятельность специфических компаний или академических учреждений.
In-Q-Tel также делится всеми своими потребностями с крупными венчурными фондами,
развивает системы внешних коммуникаций и ведет активные дискуссии по тем
направлениям, в которых работает. In-Q-Tel также активно взаимодействует с
крупнейшими университетами, чтобы понимать, какие университеты являются лидерами
в своих технологических областях, а также выделить технологии, которые могли бы
представлять интерес для ЦРУ.
Вторая цель In-Q-Tel заключается в том, чтобы помогать созданию новых рынков
IT-услуг, стимулировать конкуренцию и разрабатывать коммерциализируемые решения
для ЦРУ, которые помогли бы перенять лучшие и новейшие технологии при низкой
стоимости владения такими технологиями.
In-Q-Tel Облегчает поставку новых технологий в ЦРУ
In-Q-Tel имеет следующие преимущества по сравнению с другими моделями
приобретения правительством новых технологий:
 In-Q-Tel может осуществлять инвестиции в акционерный капитал;
 имеет меньше бюрократических ограничений;
 не требуется соблюдать требования FAR;
 возможность выделения средств на несколько лет, то есть «годовые» деньги;
 деятельность не ограничивается политикой гражданского обслуживающего
персонала;
 участвует только в несекретных проектах;
 имеет тесную взаимосвязь с ЦРУ, а также
 имеет гибкую структуру сделки по образцу коммерческих договорных /
инвестиционных моделей.
Венчурные компании
DARPA







Высокая степень риска
Первичная стоимость возврата
инвестиций
Экспертиза
Венчурные
компании
 Открыты к сотрудничеству
 Культура инноваций
 Готовность к риску
 Ориентация на
коммерциализацию
 Гибкость и скорость
разработки
 Нацеленность на
результат
Очень высокий риск
Долгосрочные перспективы
Концептуальность
Ориентация на самые передовые
технологии
DARPA




Культура инноваций
Интеграция технологий
Скорость разработки
Акцент на
прототипирование
In-Q-Tel
 Большой пул технических  Сотрудничество ВУЗов,
ресурсов
промышленности и
 Фундаментальные и
правительства
прикладные
 Некоммерческое
исследования
 Независимое
 Стратегический
 партнер
Правительства

 Нежелание рисковать
 Высокая стоимость
 Длительное время на постановку
 Длительный цикл разработки
задачи
 Цели ориентированы на
Научно-Исследовательские
правительственные задачи
отделы (включая
лаборатории)
Финансируемые
государством НИЦ
В отличие от истинной модели инвестирования венчурного капитала, In-Q-Tel
более точно характеризуется как «технологичный брокер», главным преимуществом
которого является скорость и маневренность в поиске и привлечении инновационных ITрешений для Управления. In-Q-Tel отличается от частного венчурного капитала
следующим образом:
 Главное слагаемое успеха работы - получение необходимых IT-решений, а не
показатели рентабельности собственного капитала или активов;
 Предложения
всегда
приводят
к
продукту
(например,
техническая
документация или тестовый образец продукции);
 Инвестиции с большей вероятностью обеспечит дополнительную выгоду:
инвестиции In-Q-Tel это привлечение «умных денег» в его портфель компаний:
то есть, In-Q-Tel предоставляет портфельным компаниям весь опыт и потенциал
Управления в качестве тестового полигона;
 Процесс отсева проектов является более строгим и включает углубленное
исследование финансового состояния компании.
Процесс управления проектами в In-Q-Tel
Для согласования совместной работы с подразделением QIC, в In-Q-Tel был
внедрен принцип проектного менеджмента и система планирования, названные «Процесс
Q». Эта система представляет собой интерактивный процесс и описывает совместные
меры и последовательность шагов для QIC и In-Q-Tel в процессе развития проектов.
Несмотря на то, что система взаимодействия QIC и In-Q-Tel заметно видоизменилась с
течением времени, базовые принципы «Процесса Q» остаются неизменными с 1999 г.
Несмотря на то, что In-Q-Tel и QIC стараются следовать всем базовым принципам
разработанной методологии ведения проектов, некоторые из портфельных компаний
развиваются по альтернативным сценариям. Вкратце «Процесс Q» можно описать так:
исполнение проектов начинается с постановки перед In-Q-Tel проблематики ЦРУ, после
чего In-Q-Tel производит поиск решения поставленных задач и заканчивается на этапе
внедрения найденных решений в систему работы ЦРУ.
Коммерческие старт-апы
Университеты
Государственные НИЦ
Развитие бизнеса / коммерциализация
Передача технологии в ЦРУ
In-Q-Tel далее осуществляет или не осуществляет инвестиции в отобранные компании в
зависимости от трех факторов:
1. Финансовый прогноз развития компании, сделанный на основе ТЭО с учетом всех
рисков;
2. Фактор полезности рассматриваемых технологий для задач ЦРУ с учетом рисков
передачи технологии;
3. Система распределение доступных средств и человеческих ресурсов.
Инвестиционная
модель
In-Q-Tel
учитывает
как
финансовый,
так
и
технологический аспект рассматриваемых компаний и решений. Финальное решение о
вложении
средств
в
развитие
компании
принимается
только
если
решаемая
технологическая задача удовлетворяет потребностям ЦРУ, описанным в перечне
Поставленных Задач, а также имеет потенциал возвратить вложенные деньги посредством
дальнейшего развития компании на открытом рынке (и, чаще всего, продажи
портфельных компаний крупному бизнесу).
Так, на сегодняшний день 29 проекта из числа получивших инвестиции от In-Q-Tel,
были проданы крупным IT-компаниям, таким как IBM, Google, Nokia, Symantec, Lockheed
Martin, Oracle и другим. Далее приведена инвестиционная карта проектов, получивших
инвестиции от In-Q-Tel, доля фонда в которых была впоследствии продана другим
участникам рынка.
Персонал
Сейчас рынок компьютерных и интернет-разработок вновь оживился, и для того
чтобы успешно конкурировать с другими венчурными капиталистами, в In-Q-Tel была
разработана особая схема мотивации сотрудников. Дело в том, что в частных венчурных
компаниях сотрудники обычно получают не только оклад, но и определенную долю в
доходах тех инновационных компаний, в которые они инвестируют. In-Q-Tel, будучи
государственной организацией, не могла столь же вольно распоряжаться доходами от
своей инвестиционной деятельности, однако Гилману Луи было необходимо кровно
заинтересовать своих сотрудников в успехе их деятельности. В соответствии с созданной
им схемой, от 20% до 40% оклада каждого сотрудника In-Q-Tel поступает в специальный
внутренний инвестиционный фонд. На каждые три доллара, которые In-Q-Tel вкладывает
в новое предприятие, еще один доллар поступает из данного фонда. Таким образом,
выбирая объекты для инвестирования, сотрудники In-Q-Tel рискуют, в том числе, и
своими собственными деньгами. Если их выбор оказывается удачным, то этот риск может
многократно окупиться. Сам Гилман Луи переводит свою долю средств из внутреннего
инвестиционного фонда благотворительным организациям, для того чтобы, по его словам,
избежать обвинений в возможном наличии в его деятельности конфликта интересов.
Постановка задач
Наиболее основным и стестемообразующим этапом работы компании является
постановка задач, решение которых необходимо главному акционеру компании – ЦРУ. В
рамках самого Управления принят специальный механизм выделения конкретных
тематических направлений в сфере IT, а также перечень новых технологий, потребность в
применении которых появляется у Управления.
Специальное подразделение ЦРУ – QIC, во главе с техническим директором,
разрабатывает Набор Задач, поставленных в будущем году. Этот процесс начинается с
опроса технологических лидеров, поставщиков услуг, и других пользователей ЦРУ с
целью определить стоящие ИТ-проблемы в Управлении. QIC собирает, оценивает и
преобразует информацию таким образом, чтобы обеспечить описание стоящих проблем в
незасекреченной форме. Таким образом, Набор Задач для In-Q-Tel состоит из
высокоуровневого описания стоящих перед Управлением проблем, с указанием
приоритетов по срочности их решения.
Процесс постановки задач
Набор Задач
2000 года
Неформальная постановка
Приоритеты:
Стратегические цели
Бизнес-практика
Формальная постановка
Классификация
Иерархическая
кластеризация
In-Q-Tel:
Технико-экономическое
обоснование
Утверждение
руководством
После того, как Набор задач для In-Q-Tel составлен, он передается на рассмотрение
межведомственному совету экспертов для итоговой проверки и утверждения. Набор задач
с учетом проведенной технологической экспертизы передается в Информационную
службу ЦРУ (ISB) для дальнейшей доработки и учета всех комментариев от старших ITпредставителей всех подразделений Управления. Далее Информационная служба
направляет Набор Задач в Исполнительный совет Управления для окончательного
утверждения. Именно благодаря такому процессу в список попадают наиболее
востребованные ЦРУ задачи, решение которых гарантированно будет востребовано
Управлением.
Перечень технологических потребностей ЦРУ, установленный для In-Q-Tel в 1999 году:
Использование Интернета для
потребностей ЦРУ
Безопасное получение информации
Информационная безопасность
Анонимный серфинг
Методология оценки информационной
безопасности
Сетевые соединения (и Интернет)
Анонимная передача информации
Адаптивная защита от угроз
Авторизация
Источники и методы
Защита от взлома
Анализ передачи данных и Генерация
знаний
Принятие входящих данных
Распределенная архитектура
Гибкий поиск
Несовместимые приложения / Базы
данных
Производительность и стабильность
Гибкий спектр аналитических
возможностей
Автоматическая идентификация
Существующие системы
Архивные бумажные данные
Экспертно-техническая оценка данных
Информационная структура
Перечень технологических потребностей ЦРУ, установленный для In-Q-Tel в 2000 году,
переданные в In-Q-Tel в марте 2000 года:
Приоритетные
Важные
Безопасный мобильный офис
Многоуровневая безопасность
Точный и тематический поиск
Самозащищаемые данные
Организация хранения информации
Управление доступом
Адаптивное обнаружение угроз
Передача информации
Поиск в открытых источниках
Анализ связей
Анонимность в Интернете
Визуализация
Восстановление цифровых данных
Карты/геотерриториальная информация
Перечень технологических потребностей ЦРУ, установленный для In-Q-Tel в 2001 году:
Межотраслевые проблемы
Безопасный мобильный офис (SMO)
Поиск в Web
Основы аналитики
Технологии, которые позволят офицерам
безопасно использовать мобильные
вычислительные устройства, находясь за
пределами штаб-квартиры области. SMO
будет защищать агентства от потери
данных, если ноутбук или КПК будет
потерян, украден или подделан.

Надежные методы
аутентификации;

Безопасная загрузка,
позволяющая загружать систему и
оставаться в стабильном состоянии;

Программноаппаратные методы выявления фактов
попытки доступа;

Методы защиты для
хранимых данных;

Безопасность работы в
беспроводных сетях.
Технологии, которые позволят ЦРУ
более активно использовать
информацию, которая находится в
свободном и открытом доступе в
Интернете.

Поиск информации по
всему Интернету, а не только
индексируемой в популярных
поисковых системах;

Создание и управление
справочным руководством web;

Поддержка
иностранных языков;

Создание стратегии
ведения архивов,

Обеспечение
безопасности работы в сети.
Технологии для поддержки анализа на
четырех уровнях:

Масштабируемые,
высокопроизводительные,
распространенные аппаратные
архитектуры;

Данные приема и
индексации для применения
специальных инструментов поиска;

Интеграция различных
методов поиска и расширения поиска
с использованием

XML;

Анализ перекрестных
ссылок;

Специальные методы
визуализации.
Технологические инициативы должны
дополнять поисковый портал ЦРУ.
Специализированные задачи
Анонимность в Интернете
Бизнес в Web
Технологии каталогизирования
Сетевая безопасность
Технологии, способные обеспечить
анонимность работы в Интернет,
включая конфиденциальность личности
и получаемых данных, а также защиту
корпоративных интересов.
Управление находится в условиях
сложного преобразования из
унаследованных систем передачи и
хранения информации в интернет-и
интранет-систем. Кроме того, этот
процесс требует преобразования многих
внутренних процессов, чтобы
воспользоваться возможностями новых
технологий. Эта работа направлена на
выявление возможностей для создания
технологий и использования в
инфраструктуре Управления.
Управление ведет разнообразную
коллекторскую деятельность, начиная от
хранения технических данных и
заканчивая личными данными
сотрудников. Коммерческие механизмы
каталогизирования могут иметь
отношение к этой проблеме. In-Q-Tel
должен поддерживать технологии,
которые могут быть полезны в
исполнении функций Агентства в этой
области.
Управление объединяет сети и системы,
которые работают на различных уровнях
безопасности. В частности, ЦРУ
необходимо:

Быть уверенным, в том,
что секретная информация
преднамеренно или случайно не
передается на более низкие уровни
защиты;

Оказывать поддержку
проверенного шлюза передачи
данных;

Повышать самозащиту
данных с водяными знаками,
аудитом и иными безотказными
технологиями.