MS-80442 A: Общие сведения о Microsoft Dynamics CRM

Россия, 117312 Москва,
ул. Вавилова, д. 47А
Тел.: (495) 221-10-70
e-mail: [email protected]
http://edu.softline.ru/
MS-80442 A: Общие сведения о Microsoft Dynamics CRM 2011
Продолжительность 8 академических часов
Этот однодневный курс, проводимый под руководством инструктора, предоставляет общие
сведения о Microsoft Dynamics CRM 2011. В курсе рассматриваются пользовательский
интерфейс и порядок работы с приложением для подготовки к изучению остальных курсов по
Microsoft Dynamics CRM 2011. В курсе описываются понятия Microsoft Dynamics CRM, вебинтерфейс, интерфейс Microsoft Dynamics CRM для Outlook, поиск и отчеты.
Этот курс рассчитан на людей, которые планируют внедрять, использовать, обслуживать и
поддерживать Microsoft Dynamics CRM в своих организациях. Курс предназначен для всех, кому
требуется получить базовые знания о Microsoft Dynamics CRM 2011.
Предварительная подготовка
Слушатели настоящего курса должны обладать
областях:
•
операционные системы Microsoft Windows;
•
Microsoft Outlook;
•
Microsoft Word;
•
Microsoft Excel.
практическими
знаниями
в
следующих
Чему вы научитесь
В рамках этого курса слушатели изучат следующие темы:
•
высокоуровневое описание основных понятий Microsoft Dynamics CRM;
•
описание того, каким образом сохраняются в Microsoft Dynamics CRM записи клиентов,
адресов, примечаний, вложений, подключений и действий, а также описание процедур
настройки личных параметров;
•
работа с записями конкурентов;
•
использование Microsoft Dynamics CRM для Outlook для отслеживания и синхронизации
записей, а также для управления возможностью автономной работы;
•
поиск и формирование отчетов по данным Microsoft Dynamics CRM.
Программа курса
Модуль 1: Основные понятия Microsoft Dynamics CRM
В этом модуле приведен общий обзор Microsoft Dynamics CRM и описаны способы навигации по
приложению.
•
Функциональные возможности Microsoft Dynamics CRM
•
Клиенты Microsoft Dynamics CRM
•
Безопасность
•
Записи Microsoft Dynamics CRM
Россия, 117312 Москва,
ул. Вавилова, д. 47А
Тел.: (495) 221-10-70
e-mail: [email protected]
http://edu.softline.ru/
•
Панель "Начало работы"
•
Навигация по приложению
•
Справка и центр ресурсов Microsoft Dynamics CRM
Лабораторная работа: Навигация в Microsoft Dynamics CRM
В рамках этого модуля слушатели изучат следующие темы:
•
общий обзор приложения Microsoft Dynamics CRM и его функций в области продаж,
маркетинга и сервиса;
•
описание веб-клиента Microsoft Dynamics CRM и клиента Microsoft Dynamics CRM для
Outlook;
•
рассмотрение модели безопасности Microsoft Dynamics CRM;
•
обзор записей Microsoft Dynamics CRM;
•
объяснение назначения панели "Начало работы";
•
описание способов навигации по приложению;
•
демонстрация порядка использования справки и центра ресурсов Microsoft Dynamics CRM.
Модуль 2: Работа с приложением
В этом модуле рассматривается использование записей клиентов в Microsoft Dynamics CRM. В
нем описано, каким образом сохраняются в Microsoft Dynamics CRM записи адресов,
примечаний, вложений, подключений и действий, а также как настраивать личные параметры.
•
Записи клиентов
•
Адреса
•
Примечания и вложения
•
Подключения
•
Действия
•
Личные параметры
Лабораторная работа: Работа с базовыми записями и личными параметрами
В рамках этого модуля слушатели изучат следующие темы:
•
объяснение способов использования записей клиентов в Microsoft Dynamics CRM;
•
запись адресов;
•
использование примечаний и вложений;
•
описание назначения записей подключения;
•
использование записей действий для отслеживания взаимодействий с клиентами;
•
индивидуальная настройка Microsoft Dynamics CRM.
Модуль 3: Работа с записями
В этом модуле описываются представления и процедуры фильтрации представлений. Кроме
того, в нем рассматриваются вопросы ответственности за записи, предоставления общего
доступа к записям, одновременного изменения и удаления наборов записей, импорта записей и
слияния почты.
•
Представления
•
Ответственные для записей
•
Общий доступ к записям
•
Удаление и изменение записей
•
Импорт записей
•
Слияние почты с Microsoft Word
Лабораторная работа: Импорт контактов
Лабораторная работа: Слияние почты
В рамках этого модуля слушатели изучат следующие темы:
Россия, 117312 Москва,
ул. Вавилова, д. 47А
Тел.: (495) 221-10-70
e-mail: [email protected]
http://edu.softline.ru/
•
•
•
•
•
•
описание
описание
описание
описание
описание
описание
представлений и процедур фильтрации представлений;
понятия ответственности за записи;
целей общего доступа и порядка предоставления общего доступа к записям;
процедур одновременного удаления и изменения нескольких записей;
процедур импорта записей в Microsoft Dynamics CRM;
процесса слияния почты для записей Microsoft Dynamics CRM.
Модуль 4: Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook
В этом модуле рассматриваются работа с Microsoft Dynamics CRM для Outlook, управление
отслеживаемыми записями, синхронизация записей Microsoft Dynamics CRM с Outlook,
применение условного форматирования к спискам записей и использование Microsoft Dynamics
CRM для Outlook с возможностью автономной работы.
•
Интеграция с Outlook
•
Отслеживание элементов Outlook
•
Синхронизация записей
•
Условное форматирование
•
Возможность автономной работы
Лабораторная работа: Отслеживание записей
Лабораторная работа: Настройка фильтров синхронизации Outlook
Лабораторная работа: Возможность автономной работы
Модуль 5: Поиск и создание отчетов
В этом модуле описываются способы поиска данных и формирования отчетов в Microsoft
Dynamics CRM.
•
Применение быстрого поиска
•
Применение расширенного поиска
•
Управление сохраненными представлениями
•
Экспорт в Excel
•
Отчеты по умолчанию
•
Мастер отчетов
•
Обзор диаграмм и панелей мониторинга
Лабораторная работа: Поиск записей
Лабораторная работа: Экспорт записей
Лабораторная работа: Отчеты
В рамках этого модуля слушатели изучат следующие темы:
•
поиск записей с помощью функций быстрого поиска;
•
расширенный поиск по записям;
•
управление сохраненными представлениями;
•
экспорт записей в Microsoft Excel;
•
описание отчетов по умолчанию, входящих в только что установленную систему Microsoft
Dynamics CRM;
•
создание отчетов с помощью мастера отчетов;
•
предоставление общих сведений о панелях мониторинга и диаграммах.