маркетинговое исследование и анализ казахстанского рынка мяса

МАРКЕТИНГОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ
КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА
МЯСА
MARKETING RESEARCH AND
ANALYSIS OF THE KAZAKHSTAN
MARKET OF MEAT
Есиркепова Алтын Махмудовна
Директор НИИ Проблем региональной экономики Южно-Казахстанского
государственного университета им.М.Ауезова доктор экономических наук,
профессор (г.Шымкент, Республика Казахстан)
Yessirkepova Altyn Makhmudovna
Director of scientific research institute of Problems region economy of the
Southern Kazakhstan state university names the after M.Auyezov, Doctor of
Economics science, professor (Shymkent city, the Republic of Kazakhstan)
Жабаева Баян Оразбаевна
Главный специалист НИИ Проблем региональной экономики ЮжноКазахстанского государственного университета им.М.Ауезова
(г.Шымкент, Республика Казахстан)
Zhabayeva Bayan Orazbayevna
The chief specialist of scientific research institute of Problems region economy
of the Southern Kazakhstan state university names the after M. Auyezov
(Shymkent city, Republic of Kazakhstan)
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования: анализ рынка мяса и мясной продукции в Казахстане и ЮКО
•
•
•
•
•
•
•
•
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Задачи исследования:
1. Описать состояние Казахстанской мясной промышленности по следующим
параметрам:
объем и темпы роста потребления мяса и мясопродуктов;
ресурсы мяса и мясопродуктов в Казахстане;
объем и темпы роста производства скота и птицы на убой;
объем и темпы роста производства мяса и мясопродуктов;
численность и темпы роста поголовья скота;
объем и темпы роста импорта мяса в Казахстан;
динамика цен.
2. Охарактеризовать отрасли сельского хозяйства « мясное скотоводство» по
параметрам:\
численность поголовья;
• объем и темпы роста производства;
• уровень цен;
• объем и темпы роста импорта;
• доли основных производителей;
• объем инвестиций;
• факторы роста и торможения и тенденции развития отрасли.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных
изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и
консалтинговых компаний.
Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов.
Кол-во страниц:79 стр.
Язык отчета: русский
Отчет содержит: 19 графиков, 15 рисунков, 37 таблицы и 4 схемы
ВВЕДЕНИЕ
І. Рынок продукции животноводства
1.1 Рынок мяса
1.2 Мировая структура и динамика рынка мяса
1.3 Структура и динамика рынка мяса и мясопродуктов в Казахстане
ІІ. Анализ текущего состояния и проблемы производства рынка мяса и мясных
продуктов в республике
2.1 Общая характеристика производства и рынка мяса
2.2 Состояние животноводства
2.2.1 Поголовье КРС и МРС
2.2.2 Поголовье лошадей
2.2.3 Племенная база
2.3 Состояние кормовой базы
2.3.1 Пастбища
2.3.2 Создание устойчивой системы кормопроизводства
2.3.3 Слабая ветеринарная база
2.4 Качественные характеристики мясного скота
2.5 Экологические аспекты животноводства
ІІІ. Меры государственной поддержки животноводства
3.1 Государственная поддержка в мире
3.2 Государственная поддержка в Казахстане
ІV.Приоритетные направления развития животноводства и целевые индикаторы
4.1 Развитие отрасли животноводства
4.2 Развитие экспортного потенциала мяса и мясопродуктов
4.3 Развитие отрасли переработки сырья
4.3.1 Стимулирование развитие рынка животноводческой продукции
V. Обьем Южно-Казахстанского рынка мяса и его потенциальная емкость
5.1 Краткая характеристика рынка
5.2 Структура рынка
5.3 Потребность и потребление мяса
5.3 Тенденции и прогноз развития факторов
VІ. Выводы и прогнозы
6.1 SWOT - Анализ
6.2 Выводы, рекомендации
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
Мясо — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к
ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (мясо
на костях) или без неё (бескостное мясо). Также, мясом иногда называют некоторые
субпродукты:
•
Языки
•
Печень
•
Почки
•
Мозги
•
Сердце
•
Диафрагмы
•
Мясо голов и пищевода
Мясо – незаменимый продукт здорового питания. Потребление мяса постоянно
растет, хотя для удовлетворения растущего спроса на этот продукт животноводам всего
мира приходится много трудиться.
Главным источником белков и незаменимых аминокислот - поступающих в
организм человека является, конечно же, мясо. Кроме более, чем двадцати
аминокислот мясо является также источником многих витаминов, столь необходимых
для полноценной и здоровой жизни человека.
Термином мясо принято обозначать мускулатуру убойного животного, включая кости,
кожу, кровеносные и лимфатические сосуды. В зависимости от конкретной части туши
и вида убойного животного мясо можно разделить на несколько видов и сортов:
Виды:
•
Говядина
•
Свинина
•
Баранина
•
Оленина
•
Конина
Сорта:
•
Филейная часть
•
Окорок
•
Вырезка
•
Карбонат
•
Шейка
•
Грудинка
Способ хранения мяса достаточно сильно влияет на его пищевые и вкусовые свойства.
Мясо и мясные продукты1
Мясо и мясные продукты — основной поставщик белков, поскольку содержат
жизненно необходимые для построения тканей организма человека аминокислоты,
которые удачно сбалансированы и обеспечивают полный синтез тканевых белков.
Находящиеся в мясе жиры обусловливают высокую энергетическую ценность мясных
продуктов, участвуют в образовании их аромата и вкуса и содержат в достаточном
количестве полиненасыщенные жирные кислоты. В мышечной ткани имеются
экстрактивные вещества, участвующие в образовании вкуса мясных продуктов и
относящиеся к энергичным возбудителям секреции желудочных желез. Мясо и
особенно отдельные внутренние органы содержат многие витамины. Из внутренних
органов животных наиболее богаты витаминами группы В и витамином А печень и
почки.
1
http://vseproizvodstvo.kz/stat_meetprod.php , сайт Знайтовар.ru
Качество мяса, полученное от разных частей туши, неодинаково. Отрубы мяса
отличаются друг от друга питательной ценностью, кулинарным достоинством и
назначением, соотношением мышц, жира и костей. В связи с этим туши разрубают на
отдельные сортовые отрубы. К более высоким сортам относят мясо, содержащее
преимущественно нежную мышечную ткань. В нашей стране принята единая
обязательная схема торговой разделки туш для розничной продажи. Кроме разделки
туш, для торговли имеются схемы кулинарного разруба, для производства копченостей,
колбасных изделий и крупнокусковых односортных отрубов.
Говядину в торговле подразделяют на 3 сорта. К 1-му сорту относят: спинную,
заднюю и грудную части с выходом мяса к массе туши для I категории упитанности
63%; ко 2-му сорту относят: лопаточную, плечевую части и пашину, выход составляет
32%; к 3-му сорту относят: зарез, голяшку заднюю и переднюю, выход — 5 %.
Туши телятины предварительно разделывают вдоль на две половины. Телятину
подразделяют на 3 сорта. К 1-му сорту относят: заднюю ногу (окорок) —
тазобедренную часть, почечную часть — пояснично-крестцовый отдел и первую
котлетную часть — заднеспинной отдел, со средним выходом мяса к массе полутуши
47%; ко 2-му сорту относят: лопаточную часть, грудинку с пашиной и вторую
котлетную — переднеспинную часть, выход — 35,5%; к 3-му сорту относят:
предплечье — рульку и голень — голяшку заднюю, выход — 17,5%.
Отрубы свинины делят на 2 сорта. К 1-му сорту относят: лопаточную часть,
спинную часть — корейку, поясничную часть с пашиной, грудинку и окорок, выход
составляет 95%. Ко 2-му сорту относят: рульку — предплечье и голяшку, выход
которых составляет 5%.
Баранину и козлятину разрубают поперек на две половины по линии, проходящей
сзади последнего ребра. Полученные переднюю и заднюю полутуши разделывают на 3
сорта.
Комбинированное использование говядины промышленностью и торговлей
позволит снизить себестоимость и повысить рентабельность производства колбас и
полуфабрикатов, а также улучшить торговлю мясом. Кроме того, предполагается
выпускать бескостное мясо из лопаточной, подплечной и шейной частей. При этом
удельный вес бескостного мяса, полученного из отрубов, направляемых на
промпереработку, составит около 50%.
Человек получает с мясом и мясными продуктами все необходимые ему
минеральные вещества. Особенно богата мясная пища фосфором, серой, железом,
натрием, калием; кроме того, в мясе содержатся микроэлементы — медь, кобальт,
цинк, йод.
Значительной пищевой ценностью обладают и отдельные субпродукты, которые
по химическому составу могут заменить мясо, а по содержанию витаминов и
гормональным веществам даже превосходят его. В связи с этим отдельные
субпродукты ценны не только в пищевом отношении, но и как диетический и лечебный
продукт. Например, в печени имеются все витамины, содержание же экстрактивных
веществ в ней в 2 раза, а железа в 6 раз больше, чем в мышечной ткани.
Пищевая ценность мяса характеризуется количеством и соотношением белков,
жиров, витаминов, минеральных веществ и степенью усвоения этих соединений
организмом человека, кроме того, пищевую ценность обусловливают энергетический
уровень и органолептические свойства мяса.
ВВЕДЕНИЕ
В республике производство мяса традиционно считалась одним из основных и
приоритетных направлений в сельском хозяйстве. Наибольшие результаты были
достигнуты в конце 80-х годов прошедшего столетия, когда годовые обьемы
производства мяса (в убойном весе) превысили рубеж 1,5 млн.тонн., а надушу
населения производилось по 95 кг. Соответственно получили должное развитие и
перерабатывающие предприятия в виде мясоконсервных комбинатов, хладобоен,
многочисленных колбасных цехов и убойных пунктов.
Однако, резкое сокращение поголовья животных и птицы в период 1991-1997
годов (в 2-4 раза), привело не только к снижению обьемов и концентрации сырьевых
источников, но и негативно отразилось на состоянии и функционировании
мясоперерабатывающих предприятий страны. Многие крупные и средние по мощности
предприятия, работавшие ранее в режиме гарантированности и плановности поставок
скота, в условиях рыночных отношений и конкурентной среды оказались
неэффективными: часть из них обанкротились и прекратили свое существование, часть
законсервировали свое производство. Более устойчивыми и приспособленными к
рынку оказались средние и мелкие по размерам и мощности предприятия.
В последние годы, несмотря на стабилизацию и некоторый рост собственного
производства, на внутренном рынке наблюдается тенденция наращивания импорта
мяса птицы и колбасных изделий, высока еще доля импорта мясных и
мясорастительных
консервов
(52%).
Существует
прблема
отставания
мясоперерабатывающих предприятий республики в области освоения передовых
технологии и по техническому оснащению.
В связи с издавна хорошо развитым животноводством первое место по
количеству выпускаемой продукции занимает старейшая отрасль пищевой
промышленности Казахстана — мясная. Она дает почти 30% всей продукции пищевой
промышленности республики. По производству мяса Казахстан занимает третье место
после России и Украины. Так как животноводство развито в Казахстане почти
повсеместно, то мясная промышленность размещена в республике довольно
равномерно.
Самые мощные мясокомбинаты находятся в Семипалатинске, Алма-Ате,
Уральске и Петропавловске. На эти мясокомбинаты сгоняют скот с обширных
территорий. Однако же в Казахстане мяса потребляется больше, чем производится.
Если потребность в мясе в 2008 году, согласно национальной норме, составила 735,2
тыс. тонн, то фактическое потребление было на уровне 970 тыс. тонн, что больше на
234 тыс. тонн, или на 32 процента.
На современном этапе все большее значение приобретают вопросы насыщения
рынка мяснымии продуктами отечественного производства, улучшения качества,
повышения конкурентоспособности, расширения ассортимента. Предпосыльки для
этого имеются – это устойчивый ежегодный рост поголовья скота, повышение его
продуктивности и обьемов производства мяса. В 2010 году в сравнении с уровнем 2006
года обьемы производства мяса увеличилось на 26% и составили в убойном весе 874,2
тысс.тонн. производство на душу населения мыса и мясопродуктов составило 56 кг или
на 8% больше национальной нормы. Потенциальные возможности агропромышленного
комплекса страны позволяют обеспечить агропродовольственную безопастность по
данной продукции и полностью удовлетворить внутренний платежеспособный спрос
населения.
1. Рынок продукции животноводства
Эта отрасль аграрного сектора Казахстана является традиционной в силу
национальных особенностей населения. Трудно представить коренного жителя,
живущего на селе, без собственного подворья. Испокон веков для казахов домашние
животные (лошади, бараны коровы, верблюды) были основой «экономики семьи». От
них они получали мясо, молоко, шерсть, а также производили продукцию глубокой ее
переработки, ассортимент которых также было неотъемлемой частью пищевого
рациона местного населения.
Таблица 1. Численность животноводства (скота и птицы) по категориям хозяйств
Все категории
хозяйств
Сельхозпредприяти
я
Крестьянские
(фермерские)
хозяйства
Хозяйства
населения
Наименование
1996
2000
2005
2010
Рост
отн.1996
года
Крупный рогатый
скот
382 270
381 673
607 767
803 750
2,10
Овцы и козы
2 016 135
2 976 794
3656766
1,81
Свиньи
Лошади
Верблюды
14 647
83 819
11 238
29 547
120 273
14 407
37 501
156 361
16 730
2,56
1,87
1,49
Птицы
712 350
2 094 534
2443289
3,43
Крупный рогатый
скот
Овцы и козы
Свиньи
Лошади
Верблюды
Птицы
Крупный рогатый
скот
Овцы и козы
Свиньи
Лошади
Верблюды
Птицы
Крупный рогатый
скот
1 903
147
18 966
87 565
10 393
1 320
473
37 257
7 817
4 719
7 975
0,21
767 329
8 254
15 941
6 184
160 026
120 848
1 232
2 973
1 200
434 972
129 584
2 198
1 681
1 398
611 743
229 500
10 210
5 622
2 304
819 499
0,30
1,24
0,35
0,37
5,12
11 350
4 099
4 034
26 163
2,31
76 780
130
3 382
385
19 600
42 666
93
1 223
696
10 318
186 358
155
2 232
1 185
4 118
392 076
5 786
15 154
3 514
4 961
5,11
44,51
4,48
9,13
0,25
333 663
369 757
599 014
769 612
2,31
2 660 852
3035190
2,59
27 194
116 360
11 824
1 478 673
21 505
135 585
10 912
1618829
3,43
2,10
2,34
3,04
Овцы и козы
1 172 026
Свиньи
Лошади
Верблюды
Птицы
6 263
64 496
4 669
532 724
1 739
633
17 641
83 369
8 497
875 183
Таблица 2 - Основные показатели развития животноводства (в хозяйствах
различных форм собственностей)
Единица
2010
2011
2010/2011
измерения
Реализация скота и
птицы на убой (в
убойном весе)
Молоко
Яйца
шерсть
сентябрь/январь
+/%
Производство продукции животноводства
тыс.тонн
1094,2
1108,1
13,9
101,2
тыс.тонн
млн.штук
тонн
сентябрь
январь
4406,5
4296,2
-110,3
2902,8
2860,1
42,7
37635,4 36428,2
1127,2
Численность скота и птицы
КРС
тыс.голов
6901,3
6397,8
-503,5
Лошади
тыс.голов
1627,3
1697,1
-69,8
Свиньи
тыс.голов
1826,5
1636,5
190
Овцы и козы
тыс.голов
20516,7 20806,0
-289,3
Птицы
тыс.голов
37967,5 36169,5
1798
Источник: Агенcтво РК по статистике
102,5
101,4
103,3
0,016
95,8
111,6
98,6
104,9
Рост численности поголовья повлек и увеличение объёмов производства
животноводческой продукции. В среднем за год в Казахстане производится 808,6
тыс.тонн мяса скота и птицы в убойном весе, 4926 тыс.тонн молока, 2,5 млрд.яиц и 32,4
тыс.тонн шерсти.
Производство продуктов переработки животноводства за отчетный период
также увеличилось в среднем на 16%. Сейчас для обеспечения стабильности
продовольственного рынка на первый план выходит ряд следующих задач, требующих
скоординированной работы центральных и местных органов:
Во-первых, это осуществление жесткого мониторинга за ситуацией на
внутреннем продовольственном рынке, недопущение ценовой спекуляции или
нелегального вывоза, что крайне важно в условиях нестабильности соседних рынков.
Во-вторых, это завершение закупа запланированных объемов зерна и
зернофуража в стабилизационные и фуражные фонды, соблюдение условий
подписанных меморандумов по сохранению стабильности цен на хлеб и
хлебобулочные изделия.
В-третьих, это проведение комплекса мер по успешному проведению зимовки
скота, сохранению маточного поголовья, обеспечению эпизоотического благополучия и
безопасности животноводческой продукции.
На 1 января 2009 года всего действующих сельхоз формирований было 169 тыс.
единиц, по оперативным данным на сегодняшний день уже 207 тыс. В Казахстане
около 90% поголовья крупного рогатого скота сосредоточенно в личных подворьях
населения. Очень незначителен (до 3%) удельный вес КРС мясного направления
продуктивности (казахская белоголовая, аулиекольская, помеси герефордов). В
большинстве своем у населения и в сельхозформированиях находится беспородный
скот, не способный к высокой мясной продуктивности.
1.1 Рынок мяса
За последние 10 лет потребительский спрос на мясо в республике повышается,
но незначительно, в среднем лишь по 0,7 кг в год на человека. Поэтому его уровень
пока ниже рациональной нормы потребления на 16 кг (51 кг против 67), то есть
среднестатистический казахстанец ежедневно недоедает около 50 граммов мяса. Это
вызвано в первую очередь экономической недоступностью мяса, ввиду высоких цен на
него. К примеру, только за период 2005 -2009 гг. розничная цена 1 кг говядины
повысилась в 2,5 раза, баранины - 2,7 раза, свинины - 2,8 раза, мяса птицы - в 1,9 раза.
Хотя номинальная заработная плата по стране за этот период тоже увеличилась вдвое,
однако при этом резко повысились еще и цены на услуги - электроэнергию, тепло,
горячую и холодную воду, топливо, что в целом понизило платежеспособность
населения.
В Казахстане сейчас производится более 970,0 тыс. тонн в год, что в свою
очередь соответствует тому, что на человека уходит 51 кг., при норме в 67 кг. чел./год.
Недостаток, конечно, несущественный, однако при пониженном производстве страна
не может экспортировать продукцию. Что касается цен, то они растут с каждым годом.
Причиной тому все тот же дефицит скота. Многие фермеры просто вынуждены делать
наценку от 100%-200%, так как в противном случае их труды просто не окупаются.
Рост производства мяса в 2011 году, по отношению к аналогичному периоду прошлого
года, составил 4,5%, что является результатом медленного осуществления программ по
развитию области животноводства.
Схема 1 - Производство мяса в убойном весе в Казахстане и его потребление (тыс.
тонн)
Источник: Агентство по Статистике РК
(http://www.stat.kz/digital/selskoe_hoz/Pages/default.aspx)
В свое время на рынке повышается уровень производства мяса птицы, так как
именно этот продукт по цене является более доступным для населения. Для сравнения,
в 2000 году доля производства мяса птица была малость выше 5%, а в 2010 году ее
процентное соотношение составило более 10%. В цифрах объем потребления мяса за
2010 год составил 13,6 кг. чел/год, когда в 2000 он был всего 3,6 кг. При всех этих
растущих результатах неутешительным остается тот факт, что 56% потребляемого
птичьего мяса является импортом.
Говядина занимает самое первое место по импорту – ее в Казахстан завозят в
объеме 9 411,17 тонн. Основные страны, которые экспортируют нам мясо, это Польша, Австралия и Аргентина, чей общий объем составляет практически 74% от
всего поставленного мяса. Все производство говядины, происходящее на территории
страны составляет большую часть со всего ассортимента – доля производства говядины
составляет 45%.
Многие эксперты прогнозируют, что к 2020 году страна может столкнуться с
дефицитом говядины, а потребность в ней возрастет на 1,8%. Дабы избежать данной
ситуации, потребуется реформирование системы производства и пополнения поголовья
скота. Данные реформы потребуют больших изначальных инвестиций, однако исходя
их опыта развитых в этой отрасли стран, это дело будет довольно рентабельным, и в
среднем его прибыль составит около 40%.
Важным резервом снижения стоимости мяса, поступающего на потребительский
рынок, является создание эффективной системы товародвижения. Где сбыт мяса будет
осуществляться либо через организованных дилеров, либо напрямую в торговую сеть.
Это обеспечит возможность снизить издержки обращения на 25-30%, а значит, и
потребительскую цену на мясо.
Как показывает опыт России, более эффективна торговля охлажденным мясом
птицы через крупные торговые сети, что позволяет снизить издержки на хранение
товара и его продвижение, а также повысить потребительский спрос за счет более
высокого качества мяса.
Стабильный прирост предложения дешевого мяса в Казахстане возможен и за
счет увеличения производства баранины, а также говядины, получаемой от крупного
рогатого скота мясного направления. Ведь отгонное животноводства всегда имело
преимущество перед стойловым.
Однако такие конкурентные преимущества в республике в настоящее время
слабо используются, так как выращиванием овец занимаются преимущественно
мелкие, натуральные хозяйства населения, не имеющие основы для интенсивного
ведения отрасли, а именно: прочной кормовой базы и высокопродуктивного скота.
Отсюда, ввиду содержания низкопродуктивных овец и роста стоимости покупных
кормов, производственная себестоимость мяса овец и цена его реализации ежегодно
повышаются.
В 2010 году в Казахстане2 наблюдался рост поголовья скота и птицы во всех
категориях хозяйств. Об этом сообщается на официальном сайте Агентства РК по
статистике.
В частности, ведомство приводит данные о том, что в прошлом году количество
крупного рогатого скота в стране увеличилось на 80,7 процента, овец и коз - на 68,3
процента, свиней - на 75,3 процента, лошадей - на 66,6 процента и верблюдов - на 65,5
процента.
Агентство по статистике также отмечает, что 55,3 процента поголовья птицы
содержалось на сельхозпредприятиях. Напомним, по данным на декабрь 2010 года,
общее поголовье лошадей в стране составило 1,563 миллиона, что на на 57,6 тысячи
больше предыдущего года. Поголовье лошадей в Казахстане выросло на 57
миллионов.
Отрасль мясного скотоводства в республике практически не развита. Хотя в
условиях формирования Таможенного союза Правительство республики приняло
программу развития мясного скотоводства, ориентированную на создание условий для
интенсивного развития отрасли и ее экспортную ориентацию.
В сложившейся ситуации для обеспечения эффективного развития рынка
баранины, необходим комплексный, системный подход.
Во-первых, требуется создание условий для приоритетного развития отрасли
овцеводства в крупных и средних товарных хозяйствах, располагающих природноэкономическим потенциалом для интенсивного выращивания высокопродуктивного
скота.
2
http://i-news.kz/news/2011/03/25/4241465.html
Во-вторых, государство должно выступать гарантом сбыта товарной продукции
овцеводства (мяса, а также шерсти и овчины) для обеспечения высокой доходности
отечественным товаропроизводителям.
В-третьих,
необходимо
создание
организованной
системы
сбыта,
ориентированной на конечный результат, то есть на снижение издержек обращения и
повышение доходности фермеров, с учетом продажи мяса более высокого качества без
посредников.
Эти мероприятия в совокупности позволят обеспечить прирост производства
баранины не менее чем на 15-20% ежегодно, при снижении производственной
себестоимости центнера мяса овец и розничной цены на баранину не менее чем на 1215%.
Рынок говядины в стране должен быть переориентирован на прирост
производства и предложения мяса КРС от скота мясного направления. Хотя этот путь
потребует значительных инвестиций, но, как показывает опыт развитых стран,
окупаемость затрат высокая. Уровень рентабельности достигает 40-60%.
Следовательно, эффективное развитие рынка мяса в республике возможно при
условии государственного регулирования процессом его функционирования, а именно:
бесперебойным предложением качественного товара в необходимых объемах, по цене,
обеспечивающей оптимальную доходность фермерам и экономическую доступность
всем слоям населения республики.
1.2 Мировая структура и динамика рынка мяса
Основу животноводства составляют четыре отрасли: крупно рогатый скот
(КРС), свиноводство, овцеводство и птицеводство. Согласно аналитическому отчету
Food and Agriculture Policy Research (FAPRI) мировое потребление мяса в течение
следующих 10 лет будет постепенно увеличиваться. При этом наибольший прирост в
производстве и потреблении будет наблюдаться по свинине. Ожидается, что к 2018
году потребление мяса достигнет 57,8 кг на душу населения.
Главными причинами будущего роста потребления являются увеличение
населения планеты и экономическое развитие.
Рисунок 1- Потребление мяса на душу населения в мире
Источник:FAPRI
Таблица 3 - Потребление мяса (кг/год на душу населения)
2005
2006
2007
2008
2009
Говядина
Казахстан
23,4
25,7 27,1
Россия
17,1
16,3 16,6
Украина
11,2
11,7 10,9
Китай
4,3
4,3
4,6
Свинина
Казахстан
14,5
14,8 15,1
Россия
17
18,2 19,4
Украина
11,6
11,7 14,7
Китай
34,6
36
32,3
Баранина
Казахстан
6,6
7
7,5
Россия
1
1,1
1,1
Китай
1,4
1,5
1,5
Источник: USDA, BusinesStat
26,7
17,1
10,5
4,6
26,3
13,8
8,9
4,3
14,9
21,7
18
34,9
14,9
20,7
16
36,1
7,4
1,1
1,6
n/a
n/a
n/a
Согласно прогнозу, в течение следующего десятилетия, благодаря оживлению
спроса на мясо мировая торговля увеличится на 24,3% (4,12млн.тонн), а мировое
производство мясо вырастит на 18,0% (38,62млн.тонн), достигнув 253,2 млн.тонн к
2018 году. В долгосрочной перспективе до 2018 года – предполагается ежегодный рост
торговли мясом на 2,4%.
Говядина
В настоящий момент, на мировом рынке говядины наблюдается тенденция к
снижению уровня производства. Так поданным Минсельхоза США, снижение
производства говядины продолжится в текущем году, но уже при более низких темпах
(менее1%). А в долгосрочной перспективе производство говядины будет расти в связи с
оживлением торговли и увеличением мировых цен на мясо. Прогнозируется, что к 2018
уровень производства достигнет 60,7 млн.тонн. Также ожидается увеличение объемов
торговли говядиной. Этому будут способствовать следующие факторы: оживление
спроса и повышение мировых цен на мясо, увеличение потребления в таких
развивающихся странах как Мексика, Филиппины и Египет, а также превращение
Китая и стран ЕС из экспортеров в импортеров говядины.
Свинина
Свиноводство относится к самым динамичным отраслям животноводства. Почти
половина мирового поголовья свиней приходится на Азию, прежде всего на Китай,
крупнейшего в мире производителя и потребителя данного мяса. Тогда как в
мусульманских странах свиноводство практически отсутствует по религиозным
соображениям. На мировом рынке производства свинины, Китай является движущей
силой.
Птица
Благодаря поддержке государства в области АПК с начала года в стране
наблюдается рост численности домашних птиц. По показателям девяти месяцев
текущего года поголовье увеличилось на 13% по всем хозяйствам республики. На
сельхозпредприятиях показатели роста поголовья домашней птицы еще выше: если на
начало года там производилось 15 млн. голов птицы, то сейчас эта цифра увеличилась
на 17%.
По данным Агентства по статистике РК, поголовье птицы в Казахстане на 1
января 2011 года составляет 33 036,3 тыс. голов. Это на 95,3 тысячи больше прошлого
года. На 1 января 2010 года в стране насчитывалось 32 941,0 тыс. голов птицы.
Самое большое по республике птичье поголовье – в Алматинской области. Здесь
на начало года содержится 8487,8 тысячи голов. Второй результат у Костанайской
области, где поголовье птицы составляет 4910,0 тыс. Птицеводы Акмолинской области
содержат 3428,0 тыс. голов. Чуть более 3000 тыс. птичье поголовье в СевероКазахстанской и Восточно-Казахстанской областях, в других регионах Казахстана этот
показатель еще меньше3.
Среднегодовое производство, торговля и потребление мяса птицы в мире растет
высокими темпами. Наибольший удельный вес в объеме мирового производства
приходится на мясо бройлеров (около 63%). Быстрый рост производства мяса птицы в
мире определяется целым рядом факторов: интенсивные методы производства,
централизация и вертикальная интеграция промышленного производства,
рентабельность,
постоянно растущий потребительский спрос и др. Продукция
птицеводства популярна на всех континентах мира, ее потреблению не препятствуют
религиозные или обрядовые барьеры и мясо птицы является наиболее доступным среди
других мясных продуктов. США являются мировым лидером в производстве мяса
бройлеров, аосновным экспортером этого вида мяса является Бразилия. В 2010 году
среди основных импортеров, России, Японии и стран ЕС, будет наблюдаться тенденция
к снижению уровня импорта мяса птицы за счет увеличения собственного
производства.
Баранина
В мировой структуре производства мяса баранина имеет меньшее значение, хотя
и составляет значительную долю в производстве мяса на Ближнем Востоке, в Северной
Африке и в Южной Азии. В настоящий момент в мире наблюдается тенденция
увеличения численности мясных овец, В то время как поголовье шерстных овец
постоянно сокращается. Такое положение дел связано с увеличением спроса на мясо и
молоко, а вот спрос на шерсть остается на одном уровне. Т.о. мясное направление в
овцеводстве является более привлекательным и рентабельным. Мировыми лидерами в
производстве баранины являются Китай, Пакистан и Иран, а основными
поставщиками–Австралия и Новая Зеландия.
В Казахстане ощущается острый недостаток собственного сырья для
обрабатывающей промышленности, т.е. существующие мясокомбинаты загружены
сырьем в виде живого скота (КРС, свиней, овец) не более чем на 40-50%. Есть
основания полагать, что строящиеся откормочные площадки проектной мощностью на
5-10 тыс. голов крупного рогатого скота в количестве 15 единиц, также не будут
обеспечены достаточным количеством скота. Ведь на откорм в основном ставятся
бычки и редко выбракованное маточное поголовье. Значит, эти площадки либо будут
пустовать, либо работать не в полную мощность. Нецелесообразными и нелогичными,
являются планы по выделению огромных бюджетных средств на строительство новых
откормочных площадок, мясоперерабатывающих заводов и убойных цехов при
дефиците сырьевых источников. Нельзя, образно говоря, телегу ставить впереди
лошади.
3
Родная Земля , http://www.rodzem-kz/
В стране практически отсутствует система отгонного животноводства с
рациональным и эффективным использованием пастбищ имеющихся в Казахстане, и
это при том, что Казахстан занимает 5 место в мире по размерам пастбищных ресурсов
и 1 место по соотношению пастбищной площади к поголовью. Из них выращиванием и
реализацией племенного молодняка сельскохозяйственных животных занято 430
хозяйствующих субъектов, из которых 66 имеют статус племенного завода и 364 статус племенного хозяйства. Производством и реализацией семени производителей
сельскохозяйственных животных занимаются 25 субъектов в области племенного
животноводства. В регионах республики определенная работа проводится по
качественному совершенствованию стада животных путем внедрения искусственного
осеменения коров семенем производителей улучшающих пород отечественной и
зарубежной селекции. Охват маточного поголовья искусственным осеменением, а
также организация пунктов искусственного осеменения увеличивается.
Баранина является вторым по стоимости дорогим мясом в стране. Причиной
тому является невысокий уровень приоритетности. Доля ее производства составляет
всего 14% от совокупного объема мяса. Для того, чтобы увеличить производство
говядины, потребуется как минимум выделить средства для реализации комплексов
овцеводства. В данный момент основные финансируемые средства все же направлены
на развитие производства говядины. Выделение денег в таком же объеме в овцеводство
обеспечит рост на 15% - 20% в год, а также снизит стоимость этого продукта. Для того,
чтобы сохранить маточное поголовье, на условиях лизинга государство выделило
около 200 млн. тенге на приобретение 10 тыс. овец. Принимается также ряд
комплексных мер по реконструкции существующих хозяйств, а также постройки
новых.
Таблица 4 - Динамика производства, экспорта, импорта и потребления
мяса птицы в Казахстане за период 2000 -2010 гг.
Годы
2008
874,2
2000
2005
Производство мяса скота и птицы, тыс.
622,6 762,2
тонн
в том числе мяса птицы, тыс. тонн
33,3
45,7
65,3
Удельный вес мяса птицы, %
5,3
6
7,5
Доля экспорта мяса птицы от
0,2
0,5
3,8
производства, %
Импорт мяса птицы, тыс. тонн
19,9
110,4
132,6
Потреблено всего мяса птицы, тыс.
53,2
156,1
195,4
тонн
в том числе: отечественного
33,3
45,5
62,8
производства
импортируемой продукции
19,9
110,4
132,6
Доля отечественного продукта в
62,6
29
32,1
потреблении %:
импортируемой продукции
37,4
71
67,9
Потреблено на душу населения, кг
3,6
10,3
12,5
Источник: Сайт Казах Зерно (http://kazakh-zerno.kz/index.php?
option=com_content&view =article&id=33581
2009
896,3
2010
930
79,5
8,9
-
96
10,3
1,4
109,4
188,9
127,4
224
79,5
95
109,4
42,1
123,5
44
57,9
12
56
13,6
Рассматривая конкретные регионы, следует отметить то, что основной объем по
производству мяса сфокусирован в Алматинской области – 263 тыс. тонн. Далее идет
Костанайская – 238 тыс. тонн, затем Восточно-Казахстанская область с объемом 197
тыс. тонн. Менее производительными оказались области: Мангыстауская,
Кызылординская, Атырауская.
Рисунок 2 - Производство мяса по регионам Казахстана.
Источник: Агентство по статистике РК
Что же касается цен, то они продолжают расти совокупно с развитием отрасли.
Данное явление связано не только с реализацией товара в целом, но и с повышением
уровня жизни в стране. Для окупаемости сельскохозяйственных работ и мяса как
продукта, предприниматели вынуждены завышать цены до такого уровня.
Но в целом ситуация за последние 10 лет не самая худшая, так как пик цен
наблюдался в 2000-2001 и 2007-2008 годах.
Схема 2 - Индекс цен на мясную продукцию за последние 10 лет (в % на конец
периода, к декабрю предыдущего года)
Источник: Агентство по статистике РК
(http://www.stat.kz/digital/ceni_tarifi/Pages/default.aspx)
В настоящее время функционируют 2 племенных и 23 дистрибьютерных
центров по искусственному осеменению животных, которыми обслуживается 2283
пункта по искусственному осеменению телок. Принятые меры по увеличению
продуктивности скота и птицы благоприятно отразились и на показателях
производства.
В 2010 году объем производства мяса в мире составило 286 млн. тонн, в т.ч.
говядины 65 млн.тонн, птицы 96 млн. тонн, свинины - 107 млн. тонн, баранины – 13
млн. тонн, что больше прошлогоднего показателя на 2,5%. Ввиду роста мировых цен на
мясо, заниматься мясным животноводством становится прибыльно и выгодно в связи с
чем, после мясная отрасль в развитых странах идет вверх.
График 1- Производство мяса в мире за 2009 год (млн. тонн)
Данные: FAOStat
Наибольший объем производства мяса сконцентрирован в Китае с объемом 78,2
млн. тонн за 2009 год, с 67,9 млн. тонн в 2003 году, занимая с этого периода около 27%
общего рынка мяса.
График 2 - Производство мяса в мире (млн. тонн)
Данные: FAOStat
Мировое производство мяса в 2011 году возрастет на 2 млн. тонн и достигнет
примерно 286 млн. тонн. Почти 70% роста придется на страны Южной Америки и
Азии. Их доля в мировом производстве составляет 12% и 70% соответственно. В Азии
рост в мясной отрасли будет сопровождаться общим подъемом экономики и ростом
всеобщего потребления.
График 3 - Мировое потребление мяса на душу населения за 2009 год
Данные: USDA
47
Согласно данным Продовольственного департамента ООН в целом в мировом
производстве мяса будет наблюдаться тенденция роста ввиду увеличения спроса за
счет возросшего спроса на продукты животноводства в первую очередь за счет
увеличения населения и ростом экономик развивающихся стран, т.ч. и Казахстана.
Казахстан
За 11 мес. 2010 год в Казахстане объемы производства животноводческой
продукции увеличились на 2%. Отрасль животноводства характеризуется стабильными
темпами производства продукции. Так, численность скота и птицы в среднем
увеличилась за период с начала года на 2%, объемы производства мяса (в живом весе)
возросли на 2%, молока – на 1,4%, яиц - на 13,7%.
График 4 - Производство продуктов животноводства на душу населения по РК за
2009 г. (кг/душу населения)
Данные: Агенство РК по статистике
Заметными темпами растет производство продукции пищевой промышленности.
Так, объем производства продуктов питания составил за 11 месяцев текущего года
609,3 млрд. тенге, что на 13,8% больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. В целом по объему продукции показатели будут расти и с учетом роста
ВВП РК.
1.3 Структура рынка мяса и мясопродуктов в Казахстане
РА РФЦА считает, что показатели рынка мяса и мясопродуктов во многом
зависят
от
показателей
роста
экономики
РК,
активности
развития
сельскохозяйственного комплекса, роста потребления и экономической активности.
Так, показатели рынка мяса за 2009г. по сравнению с 2008г. продемонстрировали
увеличение ресурсов мяса-сырья и продуктов на 2% в натуральном выражении.
Прирост ресурсов, в основном, произошел за счет увеличения импортных поставок в
среднем на 31% в год, в то время как рост производства показывал в среднем 3% в год.
Показатели импорта мяса за 2009 год составили 70,5 тыс. тонн мяса или 14% к 2008г., в
то же время производство мяса в РК составило 816 тыс. тонн мяса или увеличившись
на 1% к 2008г.
В целом за 2009 год в Республике Казахстан реализовано на убой скота и птицы
в убойной массе объемом 896,3 тыс. тонн, что превышает уровень 2008 года на 2,5 %. В
среднем 22% производимого мяса используется для промышленной переработки.
Основная часть производимого мяса используется для личного потребления4.
4
Данные сельскохозяйственной Корпорации Нух- КазАгро, 2011г
График 5 - Объем рынка мяса и мясопродуктов в РК за 2005-2009 гг., тыс. тонн
Данные: Агенство РК по статистике
Объем рынка мяса показывает стабильный рост увеличившись с 981 тыс. тонн в
2005 году до 1 220 тыс. тонн в 2009 году или произошел рост на 24%. Положительная
тенденция на рынке производства мяса связана с увеличением потребления на душу
населения, инвестициями в сельскохозяйственном сегменте и значительной
поддержкой со стороны Правительства, в том числе через различные государственные
программы по возмещению процентной ставки банковских займов, использованию
льготного налогообложения и дешевому финансированию средствами АО
«КазАгро».тыс. тонн.
Рисунок 3 - Структура по производству мяса по хозяйствам за 11 мес. 2010 г.,%
Данные: Агенство РК по статистике
Основную долю производства мяса занимает личные подсобные хозяйства с
показателями 986 тыс. тонн мяса за 11 мес. 2010 года или 78% от всего рынка, что
говорит о низкой концентрации продукции в областных центрах и большей степени
низким качеством производимого мяса.
Количество мяса выпущенными остальными хозяйствами была равна 309 тыс.
тонн мяса или 22% от общего объема рынка. РА РФЦА прогнозирует небольшое
увеличение доли последних в рамках Госпрограммы ФИИР 2010-2014 годов.
График 6 - Потребление мяса в РК, тыс. тонн
50
Данные: Агенство РК по статистике
Уровень потребления мяса и мясопродуктов населением (в пересчете на мясо) на
39 % превышает национальную норму потребления (48 кг/год на 1 человека) и
составляет 67 кг/год на человека.
Наблюдается незначительный уровень импортозависимости по мясу и
мясопродуктам в целом по РК: мясо – 14% в целом, колбасные изделия около 40%,
консервы мясные и мясорастительные около 52%. Более 90 % поставок по колбасным
изделиям и консервам осуществляются из России и Кыргыстана.
Рисунок 4 - Структура по производству мяса за 2009 г., %
Данные: Агенство РК по статистике
Наибольшую долю по производству мяса занимает Алматинская область с
объемом 263 тыс. тонн мяса, Костанайская – 238 тыс. тонн, затем ВосточноКазахстанская область с объемом 197 тыс. тонн. Каждая область показала рост в
показателях и в будущем планируется их стабильный рост.
К 2014 году планируется увеличение объемов производства мяса в стране на уровне
1140 тыс. тонн, в том числе говядины 500 тыс. тонн, баранины 175 тыс. тонн и довести
объемы экспорта говядины до 50,0 тыс. тонн.
График 7 - Индексы цен на мясо по РК и г. Алматы, тенге/1 кг.
Данные: Агенство РК по статистике
Сегмент мяса и мясопродуктов показывает рост индекса цен с пиковых 25% в
2007г. до 5% в 2009г. В будущем, тенденция увеличения стоимости мяса с большей
вероятностью негативно отразится на казахстанских производителях мясных
продуктов, коммерческие цели которых будут все больше стремиться к предпочтению
более дешевого импортного мяса. Тем самым, РА РФЦА прогнозирует рост импорта
мяса в будущем, пропорционально увеличению квот в РК.
График 8 - Динамика цен на мясо и продукты переработки по Казахстану за июньсентябрь 2011 г., тенге/кг
900
800
700
00
08
00 75
7
600
500
400
300
200
100
0
Говядина
1
07 0
0
0 00
88 8 728 85 90 30 55 6 662
0
5
7
88
6
09
88 9 91
8
9
8
4
76 77 7 78
0 0 1
6 7
36 6 76
65 0 2 6
0 82 8
38 3 3
42 4 350 35 35
3
3
0
5 7
3
Баранина
Свинина
июнь
Конина
Куры
июль
август
Окорочка
Колбаса
полукопченая
Колбаса
вареная
сентябрь
Данные: [email protected]
Средняя месячная стоимость килограмма говядины в целом по Казахстану в
апреле составила 782,5 тенге. В сравнении с июнем т.г. цена повысилась на 20,1 %.
Баранина выросла в цене в сравнении с июнем на 32 % до 900 тенге за
килограмм.
Стоимость килограмма свинины по республике незначительно повысилась на 20
% до 662 тенге в сентябре в сравнении с январем.
Также конина незначительно подорожала на 4 % и стоимость одного
килограмма составила 918 тенге.
Мясо кур и окорочка не претерпели значительных изменений
в цене,
повышение было отмечено в пределах 1-2 %. В июне стоимость килограмма окорочков
и мяса кур составила 380 и 420 тенге соответственно.
Цены на колбасы: полукопченная и варенная, в течение четырех месяцев
стабильно росли, в сентябре уровень цен закрепился на отметке - 781 и 676 тенге.
График 9 - Сравнение средних республиканских цен на мясо и продукты
переработки за сентябрь 2011 года и сентябрь 2010 года, тенге/кг
900
800
700
600
500
1100
861
970
777
915
816
768657
735
605
640 544
460387
400
300
200
100
0
Говядина
Баранина Свинина
Конина
Куры
410329
Окорочка
Колбаса Колбаса
полукопченаявареная
2011 г. 2010 г.
Данные: [email protected]
Показатели по ценам за сентябрь 2011 года практически по всем
представленным мясным продуктам питания выше предыдущего года, за исключением
куриного мяса.
Говядина подорожала в 2011 году в сравнении с аналогичным периодом 2010
года на 20%. Также баранина стала дороже в сентябре т.г. на 10,1 % в сравнении с
сентярем 2010 года. Свинина и конина подорожала на 17 и 21 % соответственно.
Стоимость колбас повысилась на 7-8 %.
На повышение цен на все виды мяса в 2011 году в сравнении с 2010 годом
повлияли следующие факторы:
● повышение цен на живой скот (график 10);
● рост цен на все виды ГСМ;
● повышение доходов населения;
● удорожание услуг по перевозке грузов;
● уровень инфляции.
График 10 - Сравнение средних республиканских цен на живой скот
за сентябрь 2011 года и сентябрь 2010 года, тенге/голова
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
156220 149792
74587
69428
67133
54000
16375 15399
554
Овцы
КРС, мясной,
курдючные,
взрослые
взрослые
Лошади,
взрослые
2011 г. 2010 г.
Данные: [email protected]
Свиньи,
взрослые
Курыбройлеры
Уровень цен на все виды живого скота на сентябрь 2011 года превышает уровень
цен 2010 года. Так, например, взрослые овцы курдючные подорожали на 6 % до 16 375
тенге за голову.
Мясной крупный рогатый скот (взрослые) подорожал в сентябре 2011 года в
сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 7 % до 74 587 тенге за
голову.
Средние республиканские цены на лошадей в апреле повысились до 156 220
тенге за голову.
В текущем году на рынках живого скота во всех областных центрах, а также
городах Астана и Алматы, не были представлены куры бройлерные. В 2011 году
стоимость кур в сентябре составляла 554 тенге за голову.
Таблица 5 - Оптовые цены на мясную продукцию на рынках городов
Казахстана, тенге (на 11.10.2011гг)
Конина
Куры
Окорочка
Астана
1020
893
Актобе
740
760
Талдыкурган
760
750
Кокшетау
892
880
Атырау
800
790
Усть-Каменогорск
845
846
Караганда
860
790
Костанай
840
835
Кызылорда
913
902
Актау
1200
1200
Павлодар
812
787
Петропавловск
738
780
Шымкент
900
888
Алматы
1050
892
Уральск
777
739
Тараз
900
860
Средняя цена по РК
869
838
Min
738
739
Max
1200
1200
Примечание: прочерк не имеется в продаже
Источник: АО КазАгроМаркетинг
Свинина
Баранина
Говядина
Продукция
665
655
630
605
597
645
610
619
920
652
615
615
708
650
625
641
597
920
1267
850
920
948
910
900
900
900
1033
1100
973
870
1022
1250
857
1000
978
850
1267
420
390
395
437
415
430
425
430
448
410
440
422
415
450
416
417
421
390
450
395
395
395
375
350
393
370
390
355
370
390
378
348
380
381
320
374
320
395
Таблица 6 – Розничные цены на мясную продукцию на рынках городов
Казахстана, тенге (на 11.10.2011гг)
Конина
Куры
Окорочка
Астана
1139
1017
Актобе
940
900
Талдыкурган
825
810
Кокшетау
1030
1000
Атырау
838
828
Усть-Каменогорск
951
939
Караганда
920
850
Костанай
885
900
Кызылорда
949
915
Актау
1300
1300
Павлодар
904
873
Петропавловск
890
905
Шымкент
990
940
Алматы
1250
975
Уральск
860
810
Тараз
960
900
Средняя цена по РК
970
915
Min
825
810
Max
1300
1300
Примечание: прочерк не имеется в продаже
Свинина
Баранина
Говядина
Продукция
900
700
700
750
760
715
695
669
1000
705
688
692
825
705
686
735
686
1000
1394
1070
980
1100
948
940
1036
1085
1111
1300
1125
1000
1180
1442
955
1104
1107
940
1442
505
443
425
504
448
500
470
445
461
460
483
470
450
500
448
455
466
425
505
434
397
401
400
393
437
398
410
374
410
412
405
408
430
410
377
409
377
437
Источник: АО КазАгроМаркетинг
Как показано на таблице резкое дорожание мяса в городах РК связано с
влиянием мирового рынка, так как есть определенные закономерности. В засушливые
годы, когда кормов мало, люди начинают сбрасывать мясо на рынок, и цены на него
снижаются. В благополучные годы, когда кормов много, люди стараются сохранить
поголовье, переносят забой на следующие годы, чтобы животное набрало вес, и в итоге
удалось получить за него больший доход.
Именно таким образом предложение на рынке сокращается, что и вызывает
повышение цен. На
сегодняшний день Казахстан полностью покрывает свои
потребности в мясе. Есть определенное повышение цен на мясо, но за ним последует
понижение. В рамках господдержки животноводства будет увеличиваться поголовье,
что приведет к увеличению предложения мяса на рынке.
ІІ. Анализ текущего состояния и проблемы производства рынка мяса и мясных
продуктов в республике
2.1 Общая характеристика производства и рынка мяса
За последние 10 лет потребительский спрос на мясо в республике повышается,
но незначительно, в среднем лишь по 0,7 кг в год на человека. Поэтому его уровень
пока ниже рациональной нормы потребления на 16 кг (51 кг против 67), то есть
среднестатистический казахстанец ежедневно недоедает около 50 граммов мяса. Это
вызвано в первую очередь экономической недоступностью мяса, ввиду высоких цен на
него.
К примеру, только за период 2009 - 2011 гг. розничная цена 1 кг говядины
повысилась в 2,5 раза, баранины - 2,7 раза, свинины - 2,8 раза, мяса птицы - в 1,9 раза.
Хотя номинальная заработная плата по стране за этот период тоже увеличилась вдвое,
однако при этом резко повысились еще и цены на услуги - электроэнергию, тепло,
горячую и холодную воду, топливо, что в целом понизило платежеспособность
населения.
В условиях республики, в противовес самой логике развития рынка, высокие
розничные цены на мясо не оказали позитивного влияния на увеличение его
производства. За период 2009 - 2011 гг. производство мяса в стране повысилось лишь
на 17,6%. Прирост производства мяса обеспечивается преимущественно за счет
увеличения поголовья скота в хозяйствах населения.
В сложившейся ситуации на рынке мяса потребительские предпочтения были
отданы мясу птицы, как более дешевому. Прирост его производства только за
последние 5 лет составил 70 тыс. тонн, или 200%. Однако полностью потребительский
спрос на данный продукт еще не удовлетворен.
В прошлом году Казахстан произвел 916 тыс тонн мяса, из них 406 тыс тонн мясо говядины, 125 тыс тонн - баранина, 205 тыс тонн - свинина, 102 тыс тонн - мясо
птицы, 73 тыс тонн - конина. Однако спрос на мировых рынках еще выше, интерес к
казахстанскому мясу проявляют такие страны, как Саудовская Аравия, Япония, Россия,
Франция, Великобритания, Иран. Мировые лидеры - Аргентина и Бразилия - работают
на пределе своих мощностей. У Казахстана есть возможность занять нишу на мировом
рынке.
Сохраняется импорт окорочков в размере 109 тыс. тонн, или по 6,5 кг на одного
жителя страны. При этом цена ввозимого мяса птицы низкая, не более 100-120 тенге за
1 кг, тогда как розничная его цена достигает 400 - 450 тенге. То есть экономически
этот, казалось бы, дешевый товар, для казахстанца становится малодоступным, и
вместо выгоды потребитель остается в проигрыше. Ведь он вынужден покупать
продукт с более низким качеством по высокой цене. При этом прибыль от реализации
импортного мяса птицы поступает не на развитие отечественного бройлерного
птицеводства, а остается в звене оптовой торговли.
При несбалансированности спроса и предложения на внутреннем рынке мяса
птицы целесообразно при установлении квоты на импорт значительно поднять
таможенную пошлину на ввоз окорочков сверх квоты (до 50% и выше), что позволит
сформировать здоровую конкуренцию на национальном рынке и иметь
дополнительные средства государству для поддержания и развития отечественного
птицеводства. Кроме того, для обеспечения экономической доступности бедных слоев
населения целесообразно более дешевое импортное мясо птицы частично
реализовывать в специализированных торговых точках по гарантированной цене (не
более 200 тенге за 1 кг).
Важным резервом снижения стоимости мяса, поступающего на потребительский
рынок, является создание эффективной системы товародвижения. Где сбыт мяса будет
осуществляться либо через организованных дилеров, либо напрямую в торговую сеть.
Это обеспечит возможность снизить издержки обращения на 25-30%, а значит, и
потребительскую цену на мясо.
Как показывает опыт России, более эффективна торговля охлажденным мясом
птицы через крупные торговые сети, что позволяет снизить издержки на хранение
товара и его продвижение, а также повысить потребительский спрос за счет более
высокого качества мяса.
Стабильный прирост предложения дешевого мяса в Казахстане возможен и за
счет увеличения производства баранины, а также говядины, получаемой от крупного
рогатого скота мясного направления.
Рынок говядины в стране должен быть переориентирован на прирост
производства и предложения мяса КРС от скота мясного направления. Хотя этот путь
потребует значительных инвестиций, но, как показывает опыт развитых стран,
окупаемость затрат высокая. Уровень рентабельности достигает 40-60%.
Следовательно, эффективное развитие рынка мяса в республике возможно при
условии государственного регулирования процессом его функционирования, а именно:
бесперебойным предложением качественного товара в необходимых объемах, по цене,
обеспечивающей оптимальную доходность фермерам и экономическую доступность
всем слоям населения республики.
Положительная динамика развития казахстанского агропромышленного
комплекса продолжает сохраняться уже на протяжении длительного времени.
Позитивные тенденции присущи также и его составляющей-отрасли живоьноводства, и
в частности производству мяса всех основных видов сельскохозяйственных животных
и птиц во всех категориях хозяйств.
Таблица 7 - Динамика и структура производства мяса в Республике
Казахстан 2009-2010 годы, тыс.тонн
Все категории хозяйств, в
том числе
сельскохозяйственные
предприятия
крестьянские
(фермерские) хозяйства
Личные подсобные
хозяйства
2005
тыс.
%
тонн
2006
тыс.
%
тонн
2007
тыс.
%
тонн
2008
тыс.
%
тонн
2009
тыс.
%
тонн
762,2
100
808,6
100
838,7
100
874,2
100
896,3
100
54,8
7,2
76,8
9,4
81,2
9,7
85,6
9,7
99,8
11,1
52,6
6,9
59,4
7,3
68,0
8,1
76,7
8,8
85,2
9,5
654,8
85,9
672,4
83,1
689,5
82,2
711,9
81,4
711,4
79,4
Источник: Агенство РК по статистике
Наблюдается ежегодное увеличение доли сельскохозяйственных предприятий в
общем обьеме производства мяса, так, если в 2005 году этот показатель составлял 7,2%,
то в 2009 году 11,1%. Такая же картина наблядается в крестьянских (фермерских)
хозяйствах. В 2005 году их доля в общем обьеме производства мяса составляла 6,9%, а
2009 году – 9,5%. При этом сосращается доля производства мяса в хозяйствах
населения: в 2009 году составилв 79,4% против 85,9% в 2005 году.
Таблица 8 - Темпы роста производства мяса во всех категориях хозяйств в
2005-2009 годы, %
2009 г в % к
2005
2006
2007
2008
Все категории хозяйств, в том числе:
117,5
110,8
106,7
102,5
сельскохозяйственные предприятия
182,1
129,9
122,9
116,6
крестьянские (фермерские) хозяйства
162,0
143,4
125,3
111,1
личные подсобные хозяйства
108,6
105,8
103,2
99,9
Источник: Агенство РК по статистике
Увеличение поголовья скота и птицы, производства продукции животноводства
произошло за счет хозяйств населения. Фермеры, несмотря на крайнюю слабость в
обеспечении техническими средствами тоже добились высоких показателей по
сравнению с сельхозпредприятиями.
Таким образом, мы имеем две группы хозяйствования (коллективная и
индивидуальная), которые, конкурируя между собой в производстве мяса, развиваются
прямо противоположно. Сельхозпредприятия, например в 2008 году по сравнению с
2007г. по поголовью крупного рогатого скота, свиньи и птиц снижают производство, а
население и фермеры, наоборот, увеличивают. Из приведенного анализа видно,
конкурентное соперничество фермерских, личных хозяйств и сельхозпредприятий дало
положительные результаты для населения и фермеров.
Дальнейшее развитие конкуренции в производстве мяса, на наш взгляд, в
перспективе может привести к еще большему развитию фермерских и личных
хозяйств, и образовать альтернативный коллективным предприятиям сектор
экономики, что подтверждается изменением удельного веса конкурирующих
субъектов.
Рисунок 5 - Производства мяса в Республике Казахстан в 2005-2009 годы во всех
категориях хозяйств, тыс.тонн
Источник: Агенство РК по статистике
Ежегодный темп прироста производства мяса во всех категориях хозяйств составляет
4,13%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях (СПХ) – 16,17% , в
крестиянских (фермерских) хозяйствах (К(Ф)Х) – 12,78% и в личных подсобных
хозяйствах ЛПХ – 2,09%.
Рисунок 6 - Динамика производства мяса по видам в РК в 2005-2009 годы,
тыс.тонн
Источник: Агенство РК по статистике
Таблица 9 - Производства мяса
2009гг., тыс.тонн
2005г
тыс.
%
тонн
Мясо (в убойном
762,2 100
весе)
Говядина
348,3 45,
7
Баранина
106,6 13,
9
Свинина
196,5 25,
8
Конина
59,8
7,8
Мясо птицы
45,7
6,0
Прочие виды
5,3
0,6
птицы
9
по видам во вех категориях хозяйств за 20062006г
тыс.
%
тонн
808,6 100
2007г.
тыс.
%
тонн
838,7 100
2008г.
тыс.
%
тонн
874,2 100
2009г.
тыс.
%
тонн
896,3 100
366,5
385,9
400,1
396,1
114,9
193,4
63,9
64,5
5,4
45,
3
14,
2
23,
9
7,9
8,0
0,6
7
123,7
193,9
65,3
64,3
5,6
46,
0
14,
7
23,
1
7,8
7,7
0,6
7
130,8
206,2
66,3
65,3
5,5
45,
7
15,
0
23,
5
7,6
7,5
0,6
3
134,9
208,9
71,4
79,5
5,6
44,
2
15,
0
23,
2
8,0
8,9
0,6
Источник: Агенство РК по статистике
Темп роста производства мяса в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил
4,2%, по сравнению с 2006 годом – 8,1%. При этом наибольшие темпы роста
(порядка6%) за данное время в 2008 году были в производстве баранины и свинины.
Таблица 10 - Темпы роста производства мяса (по видам) в 2005-2009 годы, %
Мясо (в убойном
весе)
Говядина
Баранина
Свинина
Конина
Мясо птицы
Прочие виды
птицы
2009г. в%к
2006г.
2007г.
110,85
106,87
2005г.
117,59
257,34
840,81
456,13
1498,83
1961,27
16911,32
244,56
780,07
463,44
1402,66
1389,61
16598,15
232,26
724,58
462,25
1372,59
1393,93
16005,36
2008г.
102,53
224,02
685,25
434,68
1351,89
1372,59
16296,36
Источник: Агенство РК по статистике
2005
2006
Мясо (в
убойном весе)
Говядина
106,09
Баранина
107,79
103,7
2
105,2
9
107,6
6
105,23
2007
2008
2009
Среднегодо
вые темпы
роста
104,2 102,5 106,0
104,13
3
3
9
103,6 99,00 105,2
103,27
8
3
105,7 103,1 107,7
106,06
4
3
9
Свинина
98,42
Конина
106,86
Мясо птицы
141,14
Прочие виды
птицы
101,89
100,2
6
102,1
9
99,69
103,7
0
106,3
4
101,5
3
101,5
6
98,21
101,3
1
107,6
9
121,7
5
101,8
2
98,42
101,54
106,8
6
141,1
4
101,8
9
104,53
114,85
101,39
Источник: Агенство РК по статистике
Как было отмечено, в Казахстане сохраняется тенденция увеличения
производства мяса по всеи видам(приложение А). Так производство говядины в 2009
году по сравнению с 2005 годом увеличелось на 13,7%, баранины на 26,5%, свинины –
на 6,3%, конины – 19,4%, мяса птицы – на 74,0%, прчих видов мяса –на 5,7% (таблица).
При этом, в среднем прооизводство мяса увеличивается на 4,13% ежегодно.
Наибольшие среднегодовые темпы прироста наблюдаются по мясу птицы – на 14,85%
ежегодно. Это обьясняется скороспелостью и высокой плодовитостью животных
данной отрасли. Среднегодовой темпы прироста производства говядины за
анализируемый период составил 3,27%, баранины – 6,06%, свинины - 1,54%, конины –
4,53, прочих видов мяса – 1,39% (таблица). Однако как показывает статистика, рост
производства мяса в большей степени обусловен экстенсивными факторами, нежели
интенсивными. Это видно на примере производства говядины и баранины.
Таблица 11 - Влияние факторов на динамику производства говядины
2005
2006
Производство
348,3
366,5
говядины, тыс.тонн
Поголовье КРС, тыс
5440,2
5666,5
голов
Средний живой вес
КРС, реализованного
305
304
на убой, кг
Выход убойной массы,
52,36
52,06
%
Источник: Агенство РК по статистике
2007
2008
2009
2006/
2005
Темпы роста
2007/
2008/
2006
2007
2009/
2008
385,9
400,1
396,1
105,23
105,29
103,68
99,0
5840,9
6008,2
6095,2
104,16
103,08
102,86
101,82
306
303
300
99,67
100,6
99,02
99,0
52,17
52,25
56,06
-
-
-
-
При анализе данных таблицы, становится очевидным, что увеличение
производства говядины в республике прямо зависит от увеличения поголовья КРС.
Поскольку средний живой вес КРС реализованного для убоя в последние годы не
изменялся, то и влияние этого показателя на динамику производства говядины равно
нулю. Относительная
стабильность коэффициента выхода убойной массы в
рассматриваемый период также не оказала значительного влияния на рост обьемов
производства говядины.
Аналогичная ситуация наблюдается и при анализе факторов, влияющих на
динамику производства баранины. Приведенные расчеты потверждают зависимость
обьемов производства говядины и баранины от количественных факторов (поголовье
скота, реализованного на убой).
Рисунок 7 - Влияние факторов на динамику производства говядины
Источник: Агенство РК по статистике
Таблица 12 - Факторный анализ изменения производства говядины во всех
категориях хозяйств в 2007-2008 годах
Производство в убойном весе, тыс.тонн
Реализовано на убой, млн.гол
Средний живой вес 1 гол, кг
Выход убойной массы, %
2007
2008
2009
385,9
2,424
306
52,03
400,4
2,536
303
52,09
396,1
300
56,06
Изменение (+,-)
2008 к
2009 к
2007
2008
+14,5
-4,3
+0,112
-5,27
-3
-3
+0,06
+3,97
Таблица 13 - Влияние факторов на изменение производства говядины, тыс.тонн
2008 к 2007г
Изменение за счет увеличения поголовья скота, реализованного на убой
Изменение за счет снижения среднего живого веса
Изменение за счет увеличение выхода убойной массы
17,84
-3,79
0,44
Источник: Агенство РК по статистике
Следует отметить, что в настоящее время, практикующее производство мяса
является мелкоотварным, неорганизованным с примитивной и устарекшей технологией
и низким уровнем механизации основных технологических процессов выращивания и
откорма сельскохозяйственных животных. СХП в 2009 году было произведено лишь
3% от общего обьема мяса. Основные обьемы (86%) произведенного в Казахстане мяса
приходятся на долю ЛПХ населения. Доля К(Ф)Х в производстве мяса всех видов
составила 11%. Высокая концентрация производства мяса в ЛПХ не позволяет
формировать экспортные партии, соответствующие требованиям Международного
Эпизоотического Бюро (МЭБ).
Таблица 14 - Влияние факторов на динамику производства баранины
2005
Производство
баранины, тыс.тонн
Поголовье овец, тыс
голов
Средний живой вес
овец, реализованного
на убой, кг
2006
2007
2008
2009
Темпы роста
2007/
2008/
2006
2007
107,66 105,74
2009/
2008
103,13
106,6
114,9
123,7
130,8
134,9
2006/
2005
107,79
14274,8
15216,7
16080
16937,5
17390,7
106,60
105,67
105,33
102,68
37
37
37
28
38
100,0
100,0
75,68
135,71
Выход убойной массы,
45,53
46,59
%
Источник: Агенство РК по статистике
46,66
46,22
46,54
-
-
-
-
Рисунок 8 - Влияние факторов на динамику производства баранины
Источник: Агенство РК по статистике
Таблица 15 - Факторный анализ изменения производства баранины во всех
категориях хозяйств в 2007-2009 годах
2007
Производство в убойном весе, тыс.тонн
Реализовано на убой,.млн.гол
Средний живой вес 1 гол, кг
Выход убойной массы, %
123,7
7,165
37
46,66
2008
2009
130,8 134,9
10,107
28
38
46,22 46,54
Изменение
(+,-)
2008 к 2007
+7,1
+2,9
-9
-0,44
2009 к 2008
+4,1
Таблица 16 - Влияние факторов на изменение производства баранины, тыс.тонн
Изменение за счет увеличения поголовья скота, реализованного на убой
Изменение за счет снижения среднего живого веса
Изменение за счет увеличение выхода убойной массы
2008 к
2007
38,1
-29,8
-1,2
Источник: Агенство РК по статистике
Рисунок 9 - Структура производства мяса по категориям хозяйств в Республике
Казахстан в 2009-2010 гг.
+10
+0,32
Источник: Агенство РК по статистике
Основная доля (44%) в отечественном производстве мяса приходится на
говядину (рисунок 8), далее идет свинина, чья доля составляет 23%, затем баранина 15%, мясо птицы - 9% и прочие виды мяса - 1%.
Рисунок 10 - Видовая структура производства мяса в Республике Казахстан за
2009
Источник: Агенство РК по статистике
Рисунок 11 - Производство говядины по категориям хозяйств в Республике
Казахстан за 2005-2009 годы, тыс.тонн
Источник: Агенство РК по статистике
Таблица 17 - Динамика производства говядины в 2005-2009гг., тыс.тонн
Годы
Все категории
хозяйств
Сельско-хозяйственные
предприятия
Крестьянские
(фермерские)
Домашние хозяйства
2005
348,3
11,8
2006
366,5
11,2
2007
385,9
11,9
2008
400,1
14,0
2009
396,1
14,1
Источник: Агенство РК по статистике
хозяйства
25,5
28,3
31,7
35,9
42,6
311,0
327,0
342,3
350,2
339,4
Из рисунков 10 - и 16 – видно, что наибольшая доля в производстве говядины
приходится на ЛПХ, так как оснавная часть КРС выращивается в подворье. В
последние годы наблюдается тенденция повышения производства говядины в К(Ф)Х и
СХТП.
Рисунок 12 - Производство баранины по катерориям хозяйств в Республике
Казахстан в 2005-2009 годы, тыс.тонн
Источник: Агенство РК по статистике
Таблица 18 - Динамика производства баранины в 2005-2009 гг., тыс.тонн
Годы
Все
Сельскокатегории
хозяйственные
хозяйств
предприятия
2005
106,6
3,1
2006
114,9
2,8
2007
123,7
2,9
2008
130,8
3,0
2009
134,9
2,9
Источник: Агенство РК по статистике
Крестьянские
(фермерские)
хозяйства
14,5
17,6
20,7
24,2
25,0
Домашние
хозяйства
89,0
94,5
100,1
103,6
107,1
В производстве баранины, также как и говядины, значительная доля приходится
на ЛПХ.
Таблица 19 - Производство мяса в Республике в разрезе областей в 2007-2011гг
(сентябрь).
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
2007
тыс.
%
54,9
6,55
45,8
5,46
130,5 15,57
2008
тыс.
%
54,4
6,22
49,6
5,67
140,5 16,07
2009
тыс.
%
53,7
5,99
53,0
5,91
150,3 16,77
2010
тыс.
%
61,9
8,4
69,1
6,9
197,2
34,1
2011 (сентябрь)
тыс.
%
58,9
6,1
74,8
8,0
197,2
34,1
Атырауская
ВКО
Жамбылская
ЗКО
Карагандинская
Кызылординская
Костанайская
Мангистауская
Павлодарская
СКО
ЮКО
По республике:
22,0
107,0
45,6
34,7
63,7
15,4
141,0
4,6
40,6
55,1
77,2
838,1
2,62
12,77
5,44
4,14
7,60
1,84
16,82
0,55
4,84
6,57
9,21
100,0
23,1
110,5
46,6
36,7
68,3
15,9
143,8
4,3
40,1
58,8
81,3
874,2
2,64
12,64
5,33
4,20
7,81
1,82
16,45
0,49
4,59
6,73
9,30
100,0
23,6
112,5
47,3
37,8
65,3
16,4
147,9
4,6
4,5
59,9
83,1
896,3
2,63
12,55
5,28
4,22
7,29
1,83
16,50
0,51
4,52
6,68
9,27
100,0
31,7
130,4
63,0
51,3
77,1
22,7
143,0
7,3
49,4
74,9
114,7
1094,2
4,6
21,9
10,0
7,4
13,0
3,3
21,7
0,8
6,6
14,2
13,1
100,0
32,4
131,9
64,3
51,7
79,7
22,7
145,0
7,2
49,3
72,0
120,6
1108,1
4,7
21,6
10,2
6,9
12,9
3,3
21,3
0,8
6,3
13,4
14,3
100,0
Источник: Агенство РК по статистике
Таблица 20 - Темпы роста производства мяса в разрезе областей в 2006-2010 годы,
%
Среднегодовой
темп роста
Акмолинская
100,19
Актюбинская
105,55
Алматинская
108,44
Атырауская
102,84
ВКО
105,36
Жамбылская
103,45
ЗКО
103,45
Карагандинская
105,46
Кызылординская
102,77
Костанайская
101,86
Мангистауская
102,92
Павлодарская
101,14
СКО
103,20
ЮКО
104,61
По республике:
104,13
Источник: Агенство РК по статистике
2006
100,75
125,76
49,40
254,50
58,82
130,02
162,73
101,70
365,31
39,08
1309,76
138,76
101,70
77,38
7,05
2010 в к%
2007
2008
101,13
97,81
118,28
117,25
42,35
41,15
250,93
244,09
53,81
50,19
123,17
117,76
157,48
154,76
88,18
84,30
360,40
348,70
38,77
38,09
1220,45 1167,39
136,99
132,27
101,13
97,46
73,76
69,56
6,64
6,41
2009
98,71
108,27
38,22
232,47
48,60
115,24
146,32
78,62
337,74
37,34
1248,84
133,92
91,33
66,05
6,14
Основными производителями мяса в республике являются Костанайская
область(16,4% от общего производства по республике), Алматинская (16,1%),
Восточно-Казахстанская (12,6%), Южно-Казахстанская (9,3%) и Карагандинская
область (7,8%) удельный вес которых составляет почти 62% от общего обьема
производства мяса в республике. Основным видом производимого мяса в Костанайской
оюласти является свинина, она составляет 68,6% от общего обьема производства мяса в
этой области.
Высокие средногодовые темпы прироста производства мяса отмечаются в
Алматинской области (8,44%), Карагандинской области (5,46%), и ВосточноКазахстанской области (5,36%).
Таблица 21 - Производства мяса в РК регионов, тыс.тонн
Регионы
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Мясо всего
53,7
53
150,3
Говядина
29,5
28,1
63
Баранина
3,2
9,4
20,9
Атырауская
ВКО
Жамбылская
ЗКО
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
СКО
ЮКО
23,6
112,5
47,3
37,8
65,3
147,9
16,4
4,6
40,5
59,9
83,1
12,6
54,1
18,6
25,9
30,6
35,4
8,7
0,2
23
24,6
41,6
6,6
20,9
15,2
6,7
8,1
2,3
4,4
2,5
4,3
2,1
28,3
Источник: Агенство РК по статистике
График 11 - Производства мяса в РК в разрезе регионов, тыс.тонн
Источник: Агенство РК по статистике
В 2008 году потребление на душу населения составляет 64,8 кг, при
установленной национальной форме 48,0 кг. Хотя этот показатель выше
среднемирового потребления мяса на душу населения (41,2 кг), однако он не сравним с
оптимальной биологической нормой потребления мяса – 80 кг в год – которая
предпологает не просто поддержание жизни организма, но и его активное развитие и
противодействие физическим и умственным нагрузкам.
К примеру, крупнейшие потребителт мяса-граждане США, на них приходится
порядка 120 кг на душу населения в год. В Венгрии потребление мяса на душу
населения составляет 82 кг, в Австралии-106 кг, Дании-95 кг, Канаде-98 кг. В странах
ЕС в среднем потребляют порядка 87 кг мяса на душу населения5.
Таким образом, исходя из текущей численности нашей страны, резерв
внутренного рынка мяса и мясопродуктов составляет порядка 150,0 тыс.тонн.
Таблица 22 - Баланс и мяса и мясопродуктов в пересчете на мяса, тыс.тонн
1. Ресурсы
Запасы на начало года
Производство (в убойном весе)
Импорт
Итого ресурсов
ІІ. Использование
5
2006
2007
2008
2009
2010
76,2
808,6
191,5
1076,3
80,7
838,7
217,6
1137,0
103,6
874,2
214,3
1192,1
144,6
896,3
179,5
1220,4
165,2
937,4
184,1
1286,7
«Рынок потребления мяса». Маркетинговый информационный центр «The Numbers», 15.05.2009 г.
Производственное потребление на корм
Прочее промышленное использование
Потери
Экспорт
ІІІ. Обьемы возможного потребления:
Личное потребление
Потребление на душу населения, кг/год
Запасы на конец года
Источник: Агенство РК по статистике
6,5
5,4
14
0,2
6,6
5,5
14,3
3,0
7,2
6,0
15,5
3,0
7,3
6,1
15,9
0,9
7,6
6,3
16,1
1,2
969,6
63,3
80,7
1004,1
64,8
103,6
1015,9
64,8
144,6
1045,9
65,7
144,3
1049,5
66,9
145,7
Схема 3 - Баланс и мяса и мясопродуктов в пересчете нн мяса, тыс.тонн
Источник: Агенство РК по статистике
Таблица 23 - Емкость отечественного рынка мяса в 2010 году (по видам)
Потребление на душу населения, кг
Емкость рынка тыс. тонн
Обеспеченность собственным
производством
Доля импорта во внутренном рынке
Импортозависимость по продуктам
переработки
Говядина
28,4
Баранина
8,1
Свинина
14,2
Конина
4,3
Мясо птицы
14,5
413,1
97%
122,4
100%
216,9
96%
63,7
100%
193,3
35%
1,6-4,7%
0,23%
4,2%
3,2%
67,9%
Колбасные изделия≈40%
Консервы мясные и мясорастительные ≈52%
Рынок мяса и мясопродуктов характеризуется низким предложением, высокой
импортозависимостью по мясу птицы и мясопродуктам, а также несовершенством
системы цен в цепи движения товара. Отечественное производство мяса динамично
растет – среднегодовой темп прироста составляет 4,36%. Вместе с тем необходимо
обратить внимание на тенденцию роста импортного мяса и увеличение ее доли на
внутреннем рынке в 2010 г. по сравнение с 2008 г. 17,98% до 18,2%.
Рынок мяса и мясопродуктов характеризуется низким предложением, высокой
импортозависимостью по мясу птицы и мясопродуктам, а также несовершенством
системы цен и цепи движения товара. Отечественное производство мяса динамично
растет - среднегодовой темп прироста составляет 4,36%. Вместе с тем необходимо
обратить внимание на тенденцию роста импортного мяса и увеличение ее доли на
внутреннем рынке в 2008 г. по сравнение в 2005г. с 14,06% до 17,98%. Однако при этом
наблюдается значительный рост импорта (27,8% в год).
Высокая импортозависимость по мясу птицы объясняется низкой
конкурентоспособностью и недостаточной насыщенностью внутреннего рынка
отечественным товаром. Предложение отечественного мяса птицы сдерживается
низкой рентабельностью производства бройлеров, ввиду растущей стоимости
комбикормов. Так, например, стало убыточным производство в северном регионе,
снизилась доходность в восточном и южном Казахстане.
Высокая доля импортного товара по демпинговым ценам также отрицательно
сказывается на развитии отрасли.
Развитие отрасли говядины характеризуется стабильностью
спроса на
внутреннем рынке. На региональном уровне более ярко выражена специализация и
товарное предложение. Коэффициент специализации в северном регионе достигает
1,54, восточном – 1,49, западном – 1,12, а центральном и южном- 0,86 и 0,88. В
товарных регионах индекс эффективности производства выше, однако, доходность
отрасли еще низка, что сдерживает прирост предложения. Сохраняется низкая цена
закупки мяса на переработку, что отрицательно отражается на выработке мясных
продуктов. Так, например, в северном регионе цена закупа говядины на
перерабатывающих предприятиях ниже средней цены реализации на 11%, в западномна 19,6%, южном-на 5%.
По данным Комитета таможенного контроля Министерств финансов Республики
Казахстан, в 2008 году поставлено по импорту 155669 тонн мяса на сумму 119429,6
тыс.долларов США на 8,5% меньше, чем в 2007 году и на 7,9% в 2006 году.
Таблица 24 - Импорт мяса в 2005-2008 гг.
тонн
стоимость,
тыс.долл, США
тонн
стоимость,
тыс.долл, США
2008.
стоимость,
тыс.долл, США
2007г.
тонн
2006г.
стоимость,
тыс.долл, США
Мясо КРС, свежее и
охлажденное
Мясо КРС, замороженное
Свинина
свежая,
охлажденная
или
замороженная
Баранина и козлятина
свежая, охлажденная или
замороженная
Мясо лошадей (конина)
ослов, мулов и лошаков,
свежее, охлажденное или
замороженные
Мясо
и
пищевые
субпродукты домашней
птицы
2005г
тонн
Наименование товара
1,1
2,2
0,2
2,9
19
42,4
33,1
145,7
5484,4
6730,0
13284,1
15748,9
18823,8
24524,5
11656,2
19552,2
1614,0
2269,2
2907,3
3676,9
4261,7
4936,4
9,074,1
10050,5
171,5
454,4
112,5
248,8
34,6
175,4
276,6
493,0
153,7
137,8
274,3
211,3
-
-
2016,4
4155,5
110351
60918,7
152437,3
80434,5
147080,4
85491,1
132612,6
85030,7
Источник: Агенство РК по статистике
2.2 Состояние животноводства
2.2.1 Поголовье КРС и МРС
Наблюдается устойчивый рост поголовья скота в течение всего анализируемого
периода. При этом наибольшая доля КРС по состоянию на 1 января 2011 года
приходится на Алматинскую, ВКО, ЮКО, Костанайскую и Актюбинскую области.
Численность овец и коз преобладает ЮКО, ВКО, Алматинской, Жамбылской областях.
По количеству свиней лидируют СКО, Костанайская, Акмолинская и Алматинская
области.
Рисунок 13 – Поголовье КРС, МРС и производство мяса в регионах Казахстана
Источник: Рейтинговое агенство RFCARATINGS
Состояние развития поголовья численности скота и птиц непосредственно
влияет на ситуацию в производстве продукции животноводства. Стабильный рост
поголовья сопровождался также устойчивой тенденцией развития производства мяса.
График 12 – Динамика поговья КРС в 1990-1999 гг., тыс гол.
Источник: Агенство РК по статистике
В указанный период поголовье КРС в Казахстане сократилось в 2,4 раза.
Наибольшее сокращение произошло в следующих областях:
Павлодарский – в 3,4 раза;
Акмолинской – в 3,6 раза;
Костанайской – в 4,1 раза;
Северо-Казахстанской – в 4,0 раза.
График 13 – Изменения поголовья КРС 1990-1999 гг. в разрезе областей, тыс.гол.
Источник: Агенство РК по статистике
В последующие годы увеличение поголовья происходило в основном за счет
скота, находящегося в ЛПХ.
График 14 – Динамика поголовья КРС в 2000-2009 гг., тыс.гол.
Источник: Агенство РК по статистике
2.2.2 Поголовье лошадей
Поголовье лошадей в 1990-1994 гг. увеличелось на 10%, в 1995-1998 гг.
произошло снижение их численности на 34%. С 2005 года наметилась тенденция роста
поголовья лошадей и в 2009 году оно достигло 1 438,7 тыс.голов.
График 15 – Поголовье лошадей в Республике Казахстан, тыс.голов
Источник: Агенство РК по статистике
-
2.2.3 Племенная база
На позитивные сдвиги в отрасли животноводства определенное влияние
оказывает проводимая в животноводстве селекционно-племенная работа. Племенная
база в животноводстве характеризуется стабильным ростом количества племенных
хозяйств, ежегодно их число увеличивается на 60-90 единиц. Однако удельный вес
племенных животных в общем поголовье все еще остается низким. В целях повышения
эффективности государственной поддержки производителей говядины и молока,
выделение субсидий в скотоводстве увязали с обязательностью участия
хозяйствующих субъектов в крупномасштабной селекции, предполагающей внедрение
в масштабах республики единой системы воспроизводства с использованием лучших
генотипов крупного рогатого скота для ускорения процесса улучшения породных и
продуктивных качеств разводимых в республике животных.
Численность поголовья КРС по состоянию на 01.01.2010 года составил 6175,3
тыс.голов. на долю племенного скота приходится 1,11%. Такая низкая доля породного
мясного скота от общего поголовья КРС и обьемов производства говядины на уровне
выявляет необходимость фактически заново создавать эту отрасль. Особенно остро
проблема обозначилась в численности и качестве мясного скота племенного
назначения. По состоянию на 1 января 2011 года база племенного скотоводства
представлена 170 хозяйствующими субьектами.
Развитие племенного животноводства непрерывно связано с колочеством
племенных хозяйств, а с этим вместе и увеличение удельного веса и продуктивности
племенных животных в общем стаде.
Основными породами разводимого мясного
скота являются:
казахская белоголовая;
аулиекольская;
герефордская;
санта-гертруда.
В 2007 году выведены и апробированы 3 типа и 6 линий новых
сельскохозяйственных животных, в том числе 4 линии эдильбаевской породы овец, 2
внутрипородных типа каракульских овец. Максимально от имеющегося поголовья
племенного скота можно получить 23 - 24 тыс.телят, по всему Казахстану, что явно
недостаточно для формирования крупномасштабной отрасли специализированного
мясного скотоводства.
Таблица 25 – Структура поголовья крупного рогатого скота
Акмолинская
397,7
21,2
5,3
Актюбинская
435,5
5,8
1,3
Алматинская
760,0
26
3,4
Атырауская
165,4
2,1
1,3
ВКО
764,1
29,1
3,8
Жамбылская
317,1
19,6
6,2
ЗКО
433,7
6,5
1,5
Карагандинская
406,5
1,2
0,3
Костанайская
537,0
34,4
6,4
Кызылординская
240,1
1,9
0,8
Мангистауская
9,6
Павлодарская
353,3
20,7
5,9
СКО
344,4
34,9
10,1
ЮКО
676,4
4
0,6
По республике
5840,9 207,4
3,5
Источник: Агенство РК по статистике
11,1
4,9
26
1,7
29,1
3,8
6,5
1
30,2
1,3
2,8
1,1
3,4
1,0
3,8
1,2
1,5
0,2
5,6
0,5
17
24,7
4
161,3
4,8
7,2
0,6
2,8
403,7
447,2
790,8
172,4
765,6
320,8
438,5
412,9
556,8
245,4
10,3
359,6
351,7
715,9
5991,6
26,1
4,9
94
2,1
39,1
21,6
12,5
5,1
37
2,7
0
22,7
39,1
3,9
310,8
6,5
1,1
11,9
1,2
5,1
6,7
2,9
1,2
6,6
1,1
0,0
6,3
11,1
0,5
5,2
Удельный вес пле-менных животных, к общему поголовью%
В племенных заводах и хозяйствах
В племенныхУдельный
заводах ивес
хозяйствах
племенных животных, к общему поголовью %
на 01.01.2009 года
в том числе племенных
из них
Во всех категориях хозяйств (госрегистру)
всего
Удельный вес пле-менных животных, к общему поголовью%
В племенных заводах и хозяйствах
Наименование
области
Удельный вес племенных животных, к общему поголовью %
на 01.01.2008 года
в том числе племенных
из них
Во всех категориях хозяйств (госрегистру)
всего
10,9
4
21,5
1
32
3,1
9,7
1
32,8
1,3
0
17,9
25,4
3,8
164,4
2,7
0,9
2,7
0,6
4,2
1,0
2,2
0,2
5,9
0,5
0,0
5,0
7,2
0,5
2,7
Таблица 26 – Структура поголовья овец
на 01.01.2009 года
в том числе племенных
из них
Удел
ьный
всего
Во
всех
Удел
ьный
на 01.01.2008 года
в том числе племенных
из них
Во
всех
всего
11,2
58,3
182,1
152,1
92,8
227,5
18,3
54,6
0,1
30,5
25,1
13,2
0,6
259,6
1126
3,5
5,8
6,5
27
4,5
10,5
2,5
5,9
0,03
4,1
5,1
3
0,3
7,9
7,2
0,9
3,0
6,5
16,2
4,5
7,1
2,5
5,5
28,1
25,1
8,2
3,8
5,1
1,9
259,6
943,4
7,9
5,9
304
949,4
2481,4
487,3
1798,8
1914,4
600,5
763,3
267
494,8
412,7
414,9
235
3002,6
14126,1
11,2
61,9
441,9
95,1
161,2
249,6
46,4
206,7
0,1
38,1
27
14,6
2,1
211,5
1567,4
3,7
6,5
17,8
19,5
9,0
13,0
7,7
27,1
0,0
7,7
6,5
3,5
0,9
7,0
11,1
3,9
30,8
164,7
93,6
122,3
155,6
36,7
53,3
0
23,6
27
7,5
0
187
906
Таблица 27 – Реализация племенного КРС мясного направления по трансфертов из
республиканского бюджета
13
Не поступления скота к месту назначения
2163,9
Выявлен
о фактов
с начало
года*
Представление подложных документов
36,1
Освоение субсидий с начало года
98
Оплачено с начало года, тыс.тенге
16647,0
3190
тонн
110,98
10,2
За
отчетный
период
голов
453
30
тонн
5
3
голов
Акмолинская
Актюбинская
Тыс. тенге
1
2
тонн
Наименование
областей
Фактически реализовано
с начало года
голов
№
Число леменных заводов и хозяйств
Утвержденная годовая
квота
нет
нет
нет
нет
Удельный вес пле-менных животных, к общему
поголовью%
В племенных заводах и хозяйствах
категориях хозяйств (госрегистру)
Удельный вес пле-менных животных, к общему
поголовью%
В племенных заводах и хозяйствах
3
29,9
182,1
91,2
92,8
154,2
18,3
50,9
В племенныхвес
заводах
племенных
и хозяйствах
животных, к общему поголовью %
Акмолинская
322,7
Актюбинская
1010,4
Алматинская
2802,2
Атырауская
563,2
ВКО
2055,1
Жамбылская
2162,8
ЗКО
746,5
Карагандинская
926,3
Костанайская
307,8
Кызылординская
743,5
Мангистауская
488,1
Павлодарская
435,1
СКО
234
ЮКО
3282,3
16080,0
По республике
Источник: МСХ РК
вес племенных животных, к общему поголовью %
категориях хозяйств (госрегистру)
Наименование
области
1,3
3,2
6,6
19,2
6,8
8,1
6,1
7,0
0,0
4,8
6,5
1,8
0,0
6,2
6,4
3
Алматинская
4
Атырауская
12
1034
407,8
61176
939
364
95
83
33
32,6
54620,9
5
ВКО
7
638
217
32550
277
103,1
15093,0
6
Жамбылская
3
202
75,3
11300
207
80,5
7
ЗКО
12
208,6
31290
464
174,4
26
9,3
22923,5
8
Карагандинская
5
587
2703
1
89,2
13400,0
69
24,7
38
12
3710,3
9
Костанайская
11
1895
691,2
103787,
7
124
7
446,2
68
0
246,
2
67040,6
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
Кызылординска
я
1
35
10
1500
27
6,6
27
6,6
992,9
9800
89,
3
46,
4
86,
7
73
27,
7
59,
1
66,
1
Мангистауская
Павлодарская
12
303
100,6
15090
139
46,4
СКО
5
410
126,2
18934,0
38
13,7
5
2,1
76
3261
8
50858
0
289930,
7
350
5
1295,
7
95
4
342
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
6956,6
46,
1
нет
нет
1738,2
11
нет
нет
нет
нет
ЮКО
По республике
нет
185039,
9
63,
8
Источник: МСХ РК
Таблица 28 – Реализация племенного КРС мясного направления по трансфертов
республиканского бюджета
10
11
12
13
14
тонн
5675
13718,2
63537,5
83549,5
160188,8
150678,3
18825
12
1,2
12
1,2
4481
11081
8701
16608
1756
214
483,5
463,2
891,4
92,9
2061
3461
4223
2047
1496
92
142,5
221,6
115,7
74,3
26790,9
60433,4
57567,2
105460,6
11618
459,6
57460
2200
111,2
1450
69,5
13897,5
Не поступления скота к месту назначения
голов
45,4
109,8
508,3
668,396
1281,51
1205,4
150,6
Освоение субсидий с начало года
тонн
Оплачено с начало года, тыс.тенге
голов
12
1200
2350
11435
15900
32038
22952
2596
10215
1
Представление подложных документов
9
1
5
26
14
34
41
3
За отчетный
период
Тыс. тенге
8
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
ВКО
Жамбылская
ЗКО
Карагандинска
я
Костанайская
Кызылординск
ая
Мангистауская
Павлодарская
СКО
ЮКО
с начало года
тонн
1
2
3
4
5
6
7
Наименование
областей
Фактически реализовано
голов
№
Число леменных заводов и хозяйств
Утвержденная годовая квота
Выявлен
о фактов
с начало
года*
42,2
72,3
35,9
70
62
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
24,2
нет
нет
нет
нет
8
4930
160,9
20119
2425
85
1264
39,3
10631
52,8
нет
нет
3
5
2980
2942
108,6
137,7
13575
17217
1320
187
47,5
12
72
5,2
6200
1501,5
27
8,7
55
38045
1516,4
189431,7
20400
807,8
7898
320,2
100971
53,3
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
По республике
207
23951
9
6352,61
793975
69171
3210
23984
1081,5
395071,1
49,7
Источник: МСХ РК
Рисунок 14 – Структура поголовья КРС
Источник: МСХ РК
Низкая доля племенного поголовья крупного рогатого скота мясного
направления и расщепление генетического потенциала казахской белоголовой породы
(44% соответствия эталону) не обеспечивает потребности даже 4-х откормочных
площадок, одобренных к реализации в рамках приоритетных направлений АО «НУХ
КазАгро».
Численность племенных лошадей на 1 января 2010 года составила 51348 голов, в
том числе маточное поголовье – 22115 голов,, количество продуктивных лошадей при
этом составляет 47914 голов, в том числе маточное поголовье 20709 голов. В
республике распространены 5 пород лошадей: «джабе», «мугалжарская», «кушумская»,
«адаевский тип», «кабинский тип». Численность продуктивной породы «джабе»
состовляет 80%от общего поголовья племенных лошадей – 38429 голов, в том числе
16692 кобыл.
График 16 – Поголовье племенных лошадей
Источник : Агенство РК по статистике
2.3 Состояние кормовой базы
Для того, чтобы получать хорошего качества мясную и молочную продукцию,
помимо соответствующих условий необходимо владеть масштабной кормовой базой. В
Казахстане же, мало того, что размеры кормовой базы невелики, еще и разнообразие
совсем узкое. Последние десятилетия частные фермера могут выделять ресурсы только
на грубые корма, однако для капитальной откормки скота требуется разбавлять такой
корм как минимум, протеином.
Сейчас в минимальных объемах производятся такие ценные корма как сенаж,
монокорм (зерносенаж), кормовая свекла. Сочные корма, которые также необходимы
скоту, составляют всего 31% от настоящей потребности. Мизерный объем кормовой
базы и невозможность полноценно содержать скот может стать причиной криза, ведь
при минимальных колебаниях, влияющих на развитие факторов, будь то засуха или
даже финансовый кризис, фермеры не смогут обеспечить достаточным питанием скот,
и это приведет к банкротству.
Восстановление кормовой базы является довольно щепетильным и долгим
процессом, так как оно требует комплексного подхода. Для начала потребуется
возобновить и увеличить объемы кормовых севооборотов, а также решить проблемы по
кормо приготовлению и развитию комбикормовой промышленности.
2.3.1 Пастбища
Проблема с пастбищами равнозначна проблеме с кормовой базой. Большинство
существующих пастбищ попросту не предполагают наличие водоемов ввиду своего
месторасположения, что существенно снижает возможность содержания скота.
Сегодня средние площади пастбищ составляют 4 700 га для одного
сельхозпредприятия, 176 га - на одно крестьянское хозяйство. Размер пастбищ на
самом деле должен быть хотя бы вдвое больше, и как минимум оснащен специальными
колодцами.
По данным статистики, в Казахстане пастбища занимают более 182,2 млн. га,
что составляет 70% от всех сельскохозяйственных угодий. Однако только около 30%
используется для выпаса скота, так как остальные участки абсолютно обезвожены.
Более того, часть этих пастбищ являются сезонными, что не позволяет в неподобающих
условиях пасти скот.
Схема 4 - Площади сезонных пастбищ на территории Казахстана (в млн. га).
Источник: Сайт проекта «Жерi Байдын – Елi Бай» (http://zhailau.kz/ru/2010-08-2010-54-09/23- 2010-08-26-11-13-50)
Актуальной проблемой также остается не только обезвоженность пастбищ, но и
их общее состояние. Сейчас очень сильно поднялся уровень деградации почвы, на фоне
чего, почти третья часть пастбищных земель не пригодна для использования.
Атырауская, Актюбинская и Алматинская области обладают в наибольшей степени
сбитыми пастбищами, в то время как Карагандинская, Актюбинская и Павлодарская –
затырсованными.
Рисунок 15 - Проблемы почвенно-растительного покрова пастбищ (в млн. га)
Источник: Сайт проекта «Жерi Байдын – Елi Бай» (http://zhailau.kz/ru/2010-08-2010-54-09/23- 2010-08-26-11-13-50)
2.3.2 Создание устойчивой системы кормопроизводства
Важнейшей причиной, сдерживающей развитие высокопродуктивного
животноводства в области, является отсутствие устойчивой кормовой базы.
В настоящее время основу кормовой базы составляют естественные пастбища и
сенокосы, полевое кормопроизводство и комбикормовая промышленность.
По данным инвентаризации на 1 ноября 2007 года площадь пастбищ составляла
3726,2 тыс. га, площадь естественных и сеяных сенокосов - 144,7 тыс. га, площадь
пашни, планируемой использовать для производства кормов в 2009 году - 314,3 тыс.
га.
Посевные площади кормовых культур имеют устойчивую тенденцию к
сокращению (2001 год - 505,8 тыс. га, 2005 год - 364,9 тыс. га, 2007 год - 323,5 тыс.га).
В целях улучшения кормовой базы создано элитно-семеноводческое хозяйство для
производства семян элиты и дальнейшего размножения семян многолетних и
однолетних трав в ТОО «Заречный» Есильского района.
Производство и потребление сочных кормов практически отсутствует.
Приостановлено внедрение и освоение научно-обоснованных кормовых севооборотов.
Недостаточное производство и использование высокобелковых кормов, в том числе
концентрированных.
Ухудшилось качество кормов из-за нарушения агротехнологий производства,
заготовки и приготовления, возросла их себестоимость.
Органические и минеральные удобрения в кормопроизводстве практически не
применяются. Отсутствуют корнеплоды, резко снизилось производство сенажа, кормов
из бобовых культур, как наиболее ценных в питании животных, особенно молочного
скота. Практически прекратилось производство кормов по прогрессивным технологиям
(сено с активным вентилированием, приготовление травяной резки, силоса с
использованием химконсервантов). При достаточно высоком уровне производства
продовольственного зерна, общая обеспеченность животных концентратами низкая.
Сеяные травы старовозрастные, как правило, 15-ти и более летнего возраста,
потенциальная продуктивность которых минимальная и с каждым годом снижается.
Не осуществляется мониторинг и систематическая инспекция пастбищных
угодий. Проведение оценки геоботанических запасов приостановлено в связи с
недостаточностью финансовых средств.
Чтобы удовлетворить потребности растущего животноводства в кормах,
необходимо организация семеноводства кормовых культур, интенсификация
кормопроизводства.
Проблемы
общее снижение технического обеспечения отрасли;
резкое падение объемов применения удобрений и средств защиты растений в
кормопроизводстве;
отсутствие системы семеноводства трав и других кормовых культур;
прекращение работ по улучшению природных кормовых угодий и созданию
культурных пастбищ;
деградация травостоев на сенокосах и пастбищах, развитие эрозионных
процессов и снижение плодородия почв на пашне;
сокращение площадей под кормовые культуры;
приостановление внедрения кормовых севооборотов;
значительное снижение качества кормов, лишь незначительная часть их
оценивается по качественным показателям;
уменьшение объемов применения эффективных технологий заготовки и
приготовления кормов, дефицит белка стал еще более острым, чем ранее, дисбаланс в
кормах протеино-углеводного комплекса;
отсутствует производство элитных семян кормовых культур для дальнейшего
размножения, использования и улучшения кормовой базы;
высокая себестоимость производимых кормов.
Меры
Совершенствование структуры посевных площадей
зерновых культур, с
увеличением зернобобовых и доведение удельного веса в них зернофуражных культур
до 25-30 %;
доведение в посевах многолетних трав площади бобовых до 40%, бобовозлаковых смесей до 30%. Для стабилизации продуктивности бобовых многолетних трав
на различных типах почв использовать такие виды бобовых как люцерна, донник,
эспарцет и др. культуры;
расширение мер и увеличение объемов государственной поддержки развития
семеноводства кормовых культур;
содействие увеличению размеров посевных площадей под кормовые культуры
(многолетние травы) и изменении структуры кормового поля с доведением смешанных
посевов многолетних и однолетних трав до 80-85 %
от общей площади кормовых
культур;
строительство новых и модернизация действующих комбикормовых
предприятий и цехов;
стимулирование строительства на кооперативных началах специализированных
цехов и предприятий по производству комбикормов и белково-витаминных добавок;
оказание содействия в создании и функционировании специализированных
структур (включая сервис-центры) по производству, заготовке и переработке кормов.
Ожидаемые результаты
Удовлетворение потребности животноводства во всех видах кормов, улучшение
сбалансированности рационов кормления животных за счет создания устойчивой
кормовой базы;
внедрение научно-обоснованной системы полевого и лугопастбищного
кормопроизводства, системы заготовки, приготовления и хранения кормов
в
зависимости от природно-экономических условий и специализации животноводства;
обеспечение роста продуктивности скота и птицы при максимальном
использовании биологического потенциала животных.
2.3.3 Слабая ветеринарная база
В Казахстане ветеринария является не приоритетным направлением в
профессиональной
сфере.
На
самом
деле
в
стране
очень
мало
высококвалифицированных работников, всего половина из которых вовлечена в
сельское животноводство. Именно поэтому на данное направление выделяется
небольшое количество денег. На борьбу с особо заразными болезнями, диагностику и
на небольшой спектр других услуг деньги выделяет государство, в то время как
местные власти вынуждены выделять с местных бюджетов маленькие суммы даже на
обычные проверки. В конце 2010 года министр сельского хозяйства Казахстана, оценив
ситуацию, потребовал выплатить около 61 млрд. тенге до 2013 года на поднятие
ветеринарии. Такие огромные суммы действительно требуют вложения, так как сейчас
данная сфера находится в критическом финансовом положении. Министр отметил, что
сейчас основными проблемами являются не укомплектованность ветеринарными
кадрами и отсутствие скотомогильников практически в каждом четвертом населенном
пункте. Из созданных убойных пунктов почти 20% не осуществляют работы.
Низкий уровень квалифицированных специалистов только стимулирует рост
эпизоотической и эпидемиологической ситуации в стране. Диагностические
исследования до сих пор не способны вовремя предотвращать или заведомо сообщать о
каких-либо болезнях. Это в свое время тормозит не только местное производство, но и
возможность экспортировать мясную и молочную продукцию.
•
2.3.3.1 Ветеринарная безопасность
В настоящее время профилактика, диагностика и борьба с особо опасными
заразными болезнями животных осуществляется за счет средств республиканского
бюджета, а с энзоотическими болезнями – за счет средств местных бюджетов.
Однако из-за недостаточности финансирования эти работы проводятся не в
полном объеме, и это является причиной ухудшения эпизоотической и
эпидемиологической ситуации на местах.
Несмотря на ежегодное увеличение количества проводимых исследований, все
еще низким остается охват диагностическими исследованиями имеющегося поголовья
скота (однократный 100% охват поголовья). Это препятствует полному выявлению
больных животных и, как следствие, обусловливает неблагоприятную эпизоотическую
обстановку и тормозит осуществлению экспорта продукции.
Вместе с тем, международные требования предусматривают обеспечение
соответствия продукции критериям качества и безопасности на всех этапах ее
производства от создания (воспроизводства), убоя, переработки, хранения,
транспортировки, реализации и до употребления, по принципу «от фермы до стола».
Проблемы:
несоответствие диагностических исследований требованиям Всемирной
организации здравоохранения животных;
•
•
•
•
•
необеспеченность регионов специализированными объектами убоя (убойные
пункты, площадки по убою сельскохозяйственных животных);
отсутствие единой системы идентификации сельскохозяйственных животных и
электронной базы данных по ней.
2.4 Качественные характеристики мясного скота
Продуктивность и качество мясного скота значительно варьируются в зависимости
от следующих факторов:
веса животного, предназначенного на убой, и, следовательно, выхода мяса;
упитанности животного (которая зависит от рациона) и, следовательно,
содержания тощего мяса; и
возраста животного (чем оно моложе, тем выше качество мяса).
Продуктивность животных и качество мяса зависят от породы животного и
доступности кормов и пастбищ, а также от эффективности менеджмента. Рыночная
стоимость мяса молочного и тяглового скота (например, быков), а также скота
шерстяного направления (то есть животных, которых забивают только после окончания
их «срока службы») обычно ниже стоимости мяса мясного скота.
Если животных, привезенных на скотобойню, забивают не сразу, важно, чтобы
они не испытывали стресса, который негативно сказывается на качестве мяса. Стресс
может быть и следствием транспортировки животных на большие расстояния, нехватки
кормов и воды, плохого содержания и грубого обращения с животными. Все это может
привести к тому, что мясо будет жестким, а в случае со свининой — бледным, вялым и
влажным (в англоязычных странах для описания качества такого мяса используют
аббревиатуру PSE – от англ. pale (бледный), soft (мягкий, вялый) и exudative
(выделяющий влагу)), а мышечная ткань потеряет упругость. Кроме того, в состоянии
стресса животные вырабатывают меньше молочной кислоты, в результате чего
нарушается кислотно-щелочной баланс, что способствует размножению бактерий.
Один из методов оценки качества скота – сортировка. Животных сортируют
либо перед продажей на аукционе, либо после убоя (сортировка туш). Сортировка туш
основана на более объективных данных и практикуется в странах с развитым рынком
мяса. В Европейском союзе (ЕС) для оценки качества мясных туш используется
система классификации ЕUROP, в основе которой лежат два критерия — жирность
(доля жира в туше по отношению к мясу) и доля мяса по отношению к костям. Выход
тощего мяса особенно важен для мясного сектора.
Поскольку цены на мясо обычно зависит от его сорта, фермеры заинтересованы
в производстве продукции, отвечающей требованиям рынка. Кости и жир в
большинстве хозяйств имеют низкую рыночную стоимость.
2.5 Экологические аспекты животноводства
Экологические аспекты производства продукции животноводства в последнее
время приобретают все большее политическое звучание. Это касается не только
выращивания скота, но и переработки и сбыта мясопродуктов.
Животноводство, и прежде экстенсивное (в частности, разведение КРС и
овцеводство) связано со значительными выбросами парниковых газов. Загрязнение
отходами интенсивного животноводства не столь серьезно. Главная проблема —
выделение метана, а также загрязнение закисью азота. Можно предположить, что
животноводческий сектор станет одним из объектов политики в области сокращения
выбросов парниковых газов, разработка которой началась в декабре 2009 года на
Конференции по изменению климата в Копенгагене. Если сокращение выбросов
парниковых газов животноводческими хозяйствами станет одним из приоритетных
направлений экологической политики, поголовье скота может сократиться, а цены на
мясо – возрасти. Таким образом, будут созданы благоприятные условия для развития
интенсивного животноводства.
Мясоперерабатывающие предприятия (скотобойни и мясокомбинаты)
потребляют много воды, особенно при убое скота, и энергии, особенно при охлаждении
и дальнейшей переработке мяса. Кроме того, при убое скота образуется много отходов,
имеющих низкую рыночную стоимость или не имеющих ее вовсе. Нередко отходы не
перерабатываются или утилизируются после минимальной переработки (используются
в качестве удобрения). Это относится прежде всего к скотобойням, не оснащенным
современным оборудованием (старые скотобойни до сих пор существуют во многих
странах мира). Такое положение становится неприемлемым. Большую часть отходов
можно использовать (например, для выработки электроэнергии или повышения
плодородия почв) и даже (после соответствующей переработки) употреблять в пищу.
Транспортировка скота и мяса (которое в охлажденном или замороженном виде
перевозят на большие расстояния) также связана с выбросами парниковых газов.
Однако на стадии переработки и транспортировки мяса они не столь значительны, как
при выращивании скота.
3. Меры государственной поддержки животноводства
3.1. Государственная поддержка в мире
США
Производители, чей средний за три года доход до налогообложения которых
превышает 5 млн. долл., для получения права на участие в программе должны показать,
что более 75% их доходов происходит от сельскохозяйственной деятельности.
Субсидии выплачиваются через Товарно-кредитную корпорацию. Также идет
поддержка по страхованию доходов производителей, где при субсидировании объектом
страхования является определенная сумма дохода от продажи сельскохозяйственной
продукции. То есть, производителю обеспечивается гарантия получения определенной
суммы доходов в случае значительного снижения цен на сельскохозяйственную
продукцию.
Помимо данных программ Правительство США оказывает налоговые
послабления в растениеводстве и животноводстве, таких как отмена налога на воду, что
в конечном счете значительно снижает стоимость продукции.
В США бюджетные выплаты американским фермерам составляют около 40%
валовой продукции сельского хозяйства и составляют примерно около 70 млрд.
долларов США в год.
Евросоюз-27
Страны-члены ЕС поддерживают следующие меры в сельском хозяйстве и в
следующих пределах дотаций - 25% посевных площадей, до 50% по овцам и козам, до
40% по твердой пшенице и от 40 до 100% по различным механизмам поддержки по
говядине.
Прямые выплаты для восточноевропейских членов ЕС выплачиваются на уровне
25% от ЕС-15 с 5% повышением каждый последующий год до 2013 года. Прямые
выплаты в новых членах ЕС варьируется от 300 евро на малую ферму в Польше, до 40
000 евро на сельхозпредприятие в Венгрии и Чехии. Минимальная сума
компенсационных выплат в странах ЕС составляет 25 евро/га. Страны могут
устанавливать свои размеры компенсационных выплат, но так, чтобы средний платеж
не превышал 200 евро/га.
В странах ЕС, для того, чтобы получить доступ к прямым выплатам, фермеры
должны соблюдать требования безопасности агропродовольственной продукции,
гуманного отношения к животным и единым стандартам защиты окружающей среды.
Но главное содержание реформы ЕАП заключается в уходе от поддержки отдельных
продуктов и переходе к прямым выплатам.
•
•
•
•
•
Канада
В рамках данной программы фермер получает субсидию в случае уменьшения
совокупного дохода от всей деятельности своего хозяйства, независимо от того, при
производстве какого продукта понесены убытки.
Выплаты рассчитываются на основе сравнения дохода со средним по стране
фермерским доходом за последние пять лет. Чистый доход рассчитывается на основе
выручки и расходов на всю производственную деятельность фермера при
определенной системе учета запасов (оборотных активов, включая нереализованную
продукцию). Если чистый доход падает ниже среднего нормативного уровня, то
фермеру выплачивается субсидия, которая зависит также от степени падения дохода и
большинство фермеров выбирают максимальный уровень покрытия на случай потерь.
Уровень покрытия может быть 100, 85 и 70%, и фермер получит,
соответственно, субсидию, составляющую 70, 66,5 и 56% падения уровня дохода.
Платеж предоставляется в течение 60-90 дней после предоставления финансового
отчета.
Также разработана программа дополнительной помощи, которая направлена на
ликвидацию временных лагов между моментом стихийного бедствия и моментом
получения помощи рамках основной программы. Помощь предоставляется на:
восстановление и возобновление деятельности (расчистка, дезинфекция);
борьбу с последствиями (вакцинация);
покрытие ущерба, не покрываемого частной страховкой;
утилизацию продукции, которая не может поступить на рынок;
увеличение денежной наличности для продолжения текущих операций.
В целом РА РФЦА отмечает, что во многих странах идет поддержка сельского
хозяйства через различные государственные программы ввиду стратегической
важности отрасли для внутренней экономики и ее безопасности. В связи с чем в
развитых странах высоко развита система субсидирования и защиты аграриев в случае
негативного давления рынка.
График 17 - Общий объем и структура поддержки сельского хозяйства по странам
ОЭСР в 2000 г. (млрд. долларов США)
Данные: ОЭСР «RFCA RATINGS” Алматы 2010г
3.2. Государственная поддержка в Казахстане
Огромная территория и наличие в ней практически всех природноклиматических зон позволяют нашей стране успешно развивать все основные
направления агропромышленного комплекса.
Вместе с тем, неиспользованными остаются огромные возможности страны для
развития животноводства. Площади естественных пастбищ у нас составляют около
182,2 млн. гектаров, из которых на сегодня используется всего лишь 43%.
Как известно, в ходе реформирования сельского хозяйства животноводческая
отрасль пережила нелегкие времена и вынуждена была сосредоточиться в основном в
личных подворьях и домашних хозяйствах. Резко снизилась численность всех видов
скота и птицы в основном за счет распада животноводческих хозяйств и птицефабрик.
Отрасль потеряла свой экспортный потенциал и ограничилась только удовлетворением
внутренних потребностей страны.
По мере завершения процесса реформирования отрасли, становления новых
форм хозяйствования, адаптированных к рыночным условиям и усиления
государственной поддержки появились реальные возможности для развития
животноводства уже на новой основе. Таким образом, за последние 10 лет нам удалось
в среднем на 44% увеличить численность всех видов скота и соответственно объемов
производства животноводческой продукции.
Субсидирование субъектов агропромышленного комплекса осуществляется по
направлениям, не затрагивающим формы государственной поддержки за счет средств
республиканского бюджета:
1) возмещение до 50% затрат на приобретение, содержание высококлассных
племенных животных и выращивание ремонтного молодняка для расширенного
воспроизводства;
2) возмещение до 50% затрат поставщикам услуг по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных;
3) возмещение до 50% стоимости приобретенного специального технологического,
лабораторного оборудования и специальной техники, используемой для
искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, а также стоимости
приобретенного
Сельхоз товаропроизводителями оборудования и техники, используемых для
производства животноводческой продукции;
4) удешевление до 50% стоимости концентрированных кормов, используемых на
повышение продуктивности и качества продукции животноводства, за исключением
отраслей, субсидируемых из республиканского бюджета;
5) возмещение до 50% затрат на производство и заготовку грубых и сочных кормов;
6) возмещение до 50% затрат на строительство и реконструкцию объектов
животноводства и птицеводства.
7) отмена НДС при осуществлении операций по переработке сельскохозяйственной
продукции;
8) отмена НДС при операциях импорта в Республику племенного скота.
Таблица 29 - Государственные программы поддержки животноводства на 2010 г.
Объект субсидирования
проведение противоэпизоотических мероприятий по Республике
проведение мероприятий на поддержку племенного животноводства
субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным
товаропроизводителям
субсидирование повышения продуктивности и качества продукции
животноводства
Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, в т.ч.
возмещение банковской ставки вознаграждения по займам и лизингу
Итого
Объем бюджетных
средств (тыс. тенге)
5 504 538
2 497 397
1 062 338
13130000
11 199 450
33 393 723
Источник: Данные Закона о Республиканском бюджете на 2010-2012 гг.
За период с 2001-2005 гг. Министерством сельского хозяйства РК для развития
животноводства было выделено около 5,1 млрд. тенге, и учитывая сегодняшний размер
дотаций, РА РФЦА предполагает, что МСХ РК будет ежегодно увеличивает сумму
выделяемых субсидий. Основная цель государственных программ - проведение работ
по дальнейшему наращиванию объемов производства конкурентоспособной
животноводческой продукции для обеспечения продовольственной безопасности
страны и увеличения экспортной привлекательности.
График 18 - Выделение средств на поддержку племенного скота, млн. тенге
Источник: Данные МСХ РК и Закона о Республиканском бюджете на 2010-2012 гг.
В развитых странах (США, Канада) доля удельного веса племенного ядра
составляет в пределах 20-30% от общего поголовья. В Казахстане для достижения
запланированных уровней удельного веса племенных животных определенных
Стратегическим планом развития МСХ РК необходима дальнейшая государственная
поддержка
развития
племенного
животноводства,
реализация
программы
крупномасштабной селекции и импорт племенных животных.
График 19 - Выделение средств на повышение продуктивности и качества
продукции животноводства, млн. тенге
Источник: Данные МСХ РК и Закона о Республиканском бюджете на 2010-2012 гг.
Министерством сельского хозяйства РК также запланировано строительство в
республике пяти откормочных площадок с развитой инфраструктурой, из них 4 по
откорму крупного рогатого скота производственной мощностью по 5 тысяч голов
откормочного поголовья в год и 1 по откорму овец на 20 тысяч голов. Для их
строительства выделено 12,8 млрд. тенге бюджетных средств. В целом планируется
выделить 3739 млн. тенге из республиканского бюджета на повышение продуктивности
и качества продукции животноводства.
Текущая ситуация в отрасли животноводства на 1 июня 2011 года
характеризуется увеличением объемов производства мяса на 1,4%, молока на 0,6%, яиц
на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Численность поголовья
животных по видам увеличилась от 0,6 до 9,3% за исключением крупного рогатого
скота и свиней, где отмечено снижение на 0,4 и 1,8% соответственно. Сброс поголовья
крупного рогатого скота произошел по причине дефицита кормов в зимний период, в то
же время принятые в прошлом году меры по субсидированию содержания маточного
поголовья в осенне-зимний период обеспечили сохранность и обусловили увеличение
численности данной группы животных. Вместе с тем, все еще низким остается
удельный вес племенных животных. При ежегодном росте количества племенных
хозяйств, не обеспечивается качество племенного поголовья, племенной скот зачастую
не соответствует стандарту породы.
В связи с этим, Глава государства в ежегодном послании народу Казахстана 28
января 2011 года поставил перед Министерством сельского хозяйства Республики
Казахстан конкретные цели и задачи на достижение и решения которых нацелены все
силы и ресурсы.
В настоящее время принимается ряд системных мер по совершенствованию
законодательной базы в области племенного животноводства, снижению
административных барьеров и влияния государства на регулирование племенного дела,
развитию отраслей мясного скотоводства и кормопроизводства, восстановлению и
обводнению пастбищ, а также другие меры направленные развитие отрасли.
Сильные стороны
Слабые стороны
- в юго-восточном регионе Казахстана - мелкотоварность производства, более 80%
климатические условия благоприятны для поголовья скота находится в личном
ведения пастбищного (низкозатратного) подсобном хозяйстве (далее - ЛПХ);
овцеводства;
- сокращение посевных площадей под
- расчеты показывают, что в Северном, кормовыми культурами, снижение объемов
Центральном, Западном и Восточном производства и дороговизна комбикормов;
регионах
существует
профицит - спорадические случаи регистрации очагов
неиспользуемых пастбищ, пригодных для особо опасных болезней животных и птиц в
ведения отгонного скотоводства;
отдельных регионах;
- конкурентоспособность казахстанского - низкая доля племенного и породного
мяса на рынке России.
скота;
- высокий уровень импортозависимости по
мясопродуктам;
сезонный
характер
производства
продукции животноводства.
Возможности:
Угрозы:
- с ростом населения ожидается и - высокая конкуренция со стороны
увеличение потребления мяса. При этом, основных
стран-импортеров
мяса:
потенциальным
рынком
сбыта Аргентина, Бразилия, Австралия, Новая
казахстанской говядины является Россия. Зеландия. Данные страны экспортируют
Вхождение
Казахстана
в
состав большие объемы замороженного мяса, что
Таможенного
союза
повышает позволяет им предлагать мясо по ценам
конкурентоспособность
отечественной значительно ниже аналогичного продукта
говядины;
казахстанского производства;
- производство экологически чистой - запрет на ввоз продукции в связи со
продукции (без использования генной вспышками особо опасных болезней
инженерии),
а
также
налаживание животных.
производства продукции мясной отрасли
по стандартам «Халал» представляет
потенциальную
возможность
выхода
отечественных производителей мяса на
рынки арабских стран и Ближнего Востока.
К 2014 году планируется увеличение объемов производства мяса в стране на
уровне 1140 тыс. тонн, в том числе говядины 500 тыс. тонн, баранины 170 тыс. тонн и
довести объемы экспорта говядины до 50,0 тыс. тонн.
Таблица 30 -Прогноз развития отрасли переработки
Мероприятия
2009 г.
Рост объемов производства, тыс. тонн:
мясных продуктов (в пересчете
124,5
на мясо) (без мяса птицы)
молочных продуктов (в
1 254,5
пересчете на молоко)
растительных масел
206,7
сахара
385,2
в т.ч. свекловичного сахара
23,2
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014г.
148,7
162
176
193
220
1 511,5
1 980,9
2 167,8
2 366,4
2 583,6
220,0
452,7
66
238,0
485
72
269,5
500
78
301
514
84
333
529
90
доля свекловичного сахара в
5,3
14,5
14,8
15,6
16,3
17
общем объеме произведенного
сахара, %
Увеличение доли переработки сельскохозяйственного сырья, %
Мяса (всего)
21,5
23
24
25
26
27
Молока
27,4
31,0
34,4
36,0
38,0
40,0
Плодов и овощей
2,5
5,2
6,9
8,6
10,3
12
Удовлетворение потребности внутреннего рынка за счет отечественного производства, в
%:
мясными продуктами
73,4
76,7
78
79
80
81,5
молочными продуктами
64,3
67,9
73,8
75,7
77,3
79
растительными маслами
71,8
75,0
75,5
75,9
76,4
76,8
сахаром
87,4
88,6
89
89
89
89
продуктами переработки плодов
33,6
33,9
35,1
36,0
37,6
38,7
и овощей
Источник: Агентство по Статистике РК
5. Приоритетные направления развития животноводства и целевые индикаторы
5.1 Развитие отрасли животноводства
Большую роль в развитии животноводства в Республике играет реализация
государственной политики, которая обеспечивает стабильный рост численности скота и
птицы, производства продукции животноводства, повышение продуктивности скота и
птицы, улучшение воспроизводства стада. В результате предпринятых мер увеличилось
производство всех видов животноводческой продукции. В животноводстве ежегодный
стабильный рост численности всех видов скота в среднем составляет 4%.
За 2010 год производство мяса в убойной массе составило 937,4 тыс. тонн и
увеличилось по сравнению с 2009 годом на 21,1%, соответственно молока – 5381,2 млн.
тонн и на 2%, яиц – 3720,3 млрд. штук и на 10,6%, шерсти – 37,6 тыс. тонн или на 3,3%.
В сельхоз формированиях республики реализация на убой всех видов скота и
птицы в убойной массе увеличилась на 13,9% и составила 185 тыс. тонн,
соответственно молока на 4,8 % или 542 тыс. тонн и яиц – на 18,8 % или 1,9 млрд.штук.
Численность крупного рогатого скота увеличилась на 1,7% и составила 6,1 млн.
голов, соответственно овец и коз - на 3,6 % и 17,4 млн. голов, лошадей – на 5% и 1,4
млн. голов, верблюдов – на 4,8% и 156 тыс. голов, птицы – на 8,4% и 32,7 млрд. голов.
За 2010 год удельный вес численности крупного рогатого скота от общего
поголовья в домашних хозяйствах составил 82%, в сельскохозяйственных
предприятиях – 5,2%, крестьянских (фермерских) хозяйствах – 12,8%. При этом
повышается продуктивность скота и птицы.
За 2010 год в сравнении с 2009 годом средний удой молока на 1 корову в
сельхозпредприятиях увеличился на 276 кг и составил 3127 кг, средний выход яиц на 1
курицу-несушку увеличился на 18 штук и составил 268 шт., средний настриг шерсти на
1 овцу составил 2,5 кг и остался на уровне 2009 года.
Наращивание объемов производства и повышения конкурентоспособности
животноводческой продукции будет достигнуто за счет:
укрепления племенной базы и повышения генетического потенциала скота и птицы
путем обеспечения научного сопровождения и осуществления крупномасштабной
селекции в животноводстве;
создания устойчивой кормовой базы и обеспечения полноценного кормления
животных путем расширения посевных площадей под кормовыми культурами,
расширения сети семеноводческих хозяйств по производству семян кормовых культур,
рационального использования и улучшения пастбищ и сенокосов;
стимулирования процессов формирования средне - и крупнотоварного
производства в животноводстве, перевода отрасли на промышленную основу;
строительства новых и наращивания мощностей существующих животноводческих
производств, основанных на современных технологиях;
развития инфраструктуры по убою скота, заготовке, хранению, транспортировке и
реализации животноводческой продукции;
модернизации технологических процессов производства животноводческой
продукции;
приведения системы ветеринарии в соответствие с требованиями международных
стандартов и обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия и безопасности
пищевой продукции;
расширения мер государственной поддержки отрасли животноводства;
кадрового, научного и информационно-маркетингового обеспечения отрасли
животноводства.
Расширение племенной базы и повышение генетического потенциала животных
будет осуществляться путем внедрения в масштабах республики единой системы
воспроизводства стада, а также использования лучших генотипов скота и птицы.
При этом улучшение породных и продуктивных качеств животных будет
обеспечиваться в результате:
проведения целенаправленной племенной работы в скотоводстве на основе
крупномасштабной селекции;
соблюдения плана закрепления и ротации быков в хозяйствах-участниках
крупномасштабной селекции;
реализации пилотных проектов по созданию племенных репродукторов по
специализированным породам мясного скота;
качественного выполнения услуг научного сопровождения селекционного
процесса, участниками крупной масштабной селекции в селекционно-племенной
работе.
Для научного сопровождения и мониторинга селекционного процесса в рамках
КМС в структуре АО «КазАгроИнновация» создан Научно-инновационный центр
животноводства и ветеринарии с передачей в его ведение научно-исследовательских
организаций, специализирующихся в сфере животноводства и ветеринарии.
Наряду с развитием молочного и мясного скотоводства, овцеводства,
бройлерного птицеводства уделяется большое внимание и таким отраслям
животноводства, как свиноводство, продуктивное коневодство и верблюдоводство,
пантовое оленеводство и пчеловодство.
Продукция этих отраслей в основном направлена на удовлетворение
потребностей внутреннего рынка. В ближайшие годы в данных отраслях намечается
увеличение объемов производства продукции в сельхоз формированиях, расширении
ассортимента выпускаемой продукции для насыщения внутреннего рынка и поиска
выхода на внешний рынок по отдельным видам продукции.
Таблица 31 - Рост численности скота, удельный вес в сельскохозяйственных
формированиях, развитие генетического потенциала
Численность
животных
2009
тыс.
голов
2010
2011
уд. вес уд. вес.
уд. вес.
уд. вес.
уд. вес с/х
тыс. уд. вес с/х
с/х
плем.
плем.
плем. тыс. голов
формир, %
голов формир, %
формир, погол,
погол, %
погол, %
%
%
КРС
6095,2
18
5,6
6250,0
19,0
7,5
6440,0
20,2
9,0
Овец и коз
17369,7
30,8
12,0
18080,0
32,2
14,0
18880,0
33,8
16,0
Свиньи
1326,3
22,3
12,1
1340,0
23,1
12,0
1360,0
24,0
13,0
Лошади
1438,7
30,4
5,5
1510,0
32,5
6,0
1585,0
34,4
7,0
Верблюды
155,5
33,1
10,6
162,0
34,3
11,0
168,5
35,6
11,0
32686,5
56
10,7
34640,0
58,1
12,0
36540,0
60,0
15,0
Маралы
9,6
100
99
10,2
100
30
10,5
100
31
Олени
1,3
100
100
2,0
100
100
2,05
100
100
Пчелы
58816,0
55,9
0,1
55,0*
12
0
57,0*
13
0,5
Птица
Численность
животных
КРС
Овец и коз
Свиньи
Лошади
Верблюды
Птица
Маралы
Олени
Пчелы
2012 прогноз
тыс.
голов
уд. вес с/х
формир, %
6650,0
19730,0
1390,0
1670,0
175,0
38560,0
10,9
2,1
60,0*
21,5
35,4
25,2
36,5
36,9
61,7
100
100
14
2013 прогноз
уд. вес.
плем.
погол, %
10,5
18,0
15,0
8,0
12,0
17,0
33
100
1,5
тыс. уд. вес с/х
голов формир, %
6900,0
20640,0
1420,0
1750,0
182,0
40470,0
11,4
2,2
63,0*
23,2
37,6
26,4
38,0
38,0
63,3
100
100
14,5
2014 прогноз
уд. вес.
плем. тыс. голов
погол, %
12,0
7150,0
20,0
21670,0
17,0
1460,0
10,0
1840,0
12,0
190,0
22,0
42500,0
34
11,7
100
2,28
1,8
65,0*
уд. вес с/х
формир, %
24,8
39,0
28,1
39,4
39,5
64,7
100
100
14,8
уд. вес.
плем.
погол,%
14,0
22,0
19,0
11,0
13,0
22,0
35
100
2
* - тысяч пчелосемей
Таблица 32 - Рост объемов производства продукции животноводства
Виды продукции
Мясо в убойном весе:
во всех категориях хозяйств, тыс. тонн
в сельскохозяйственных формированиях,
тыс. тонн
удельный вес в сельскохозяйственных
формированиях, %
Молоко:
во всех категориях хозяйств, тыс. тонн
в сельскохозяйственных формированиях,
тыс. тонн
удельный вес в сельскохозяйственных
формированиях, %
Шерсть:
во всех категориях хозяйств, тыс. тонн
в сельскохозяйственных формированиях,
тыс. тонн
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
896,3
930,0
970,0
1025,0
1080,0
1140,0
184,9
210,0
240,0
273,0
310,0
345,0
20,6
22,6
24,7
26,6
28,7
30,3
5303,9
5459,0
5640,0
5840,0
6050,0
6250,0
542,5
589,0
670,2
760,0
860,0
950,0
10,2
10,8
11,9
13,0
14,2
15,2
36,4
37,7
39,1
40,7
42,7
45
11,0
12,1
13
14,1
15,6
17,4
удельный вес в сельскохозяйственных
формированиях, %
Яйцо:
во всех категориях хозяйств, млн. штук
в сельскохозяйственных формированиях,
млн. штук
удельный вес в сельскохозяйственных
формированиях, %
Источник : КазАгро
31,5
32,1
33,2
34,6
36,5
38,7
3306,4
3480,0
3680,0
3920,0
4150,0
4400,0
1950,3
2110,0
2300,0
2530,0
2750,0
2990,0
58,9
60,6
62,5
64,5
66,3
68,0
Ожидаемые результаты:
1) ежегодный рост численности скота и птицы в среднем за 5 лет во всех
категориях хозяйств в пределах 3 - 6%, в сельскохозяйственных формированиях 8 13%;
2) увеличение удельного веса животноводческой продукции, производимой
сельскохозяйственными формированиями от общего объема производства мяса с 20%
до 30%, молока - с 10% до 15%, яиц - с 59% до 68%, шерсти - с 31% до 39%;
3) увеличение удельного веса племенного поголовья в общей численности
сельскохозяйственных животных;
4) рост экспортного потенциала продукции животноводства и снижение доли
импортного мяса птицы на внутреннем рынке в 2 раза;
5) обеспечение перерабатывающих предприятий животноводческим сырьем
отечественного производства;
6) увеличение экспортного потенциала говядины с 5 тыс. тонн в 2010 году до 50
тыс. тонн в 2014 году;
7) укрепление базы племенного животноводства республики;
8) внедрение крупномасштабной селекции в животноводстве;
9) расширение ареала разведения новых высокопродуктивных пород животных;
10) повышение уровня продуктивности сельскохозяйственных животных;
11) создание условий для беспрепятственного продвижения животноводческой
продукции на экспортные рынки;
12) приведение системы ветеринарии в соответствии с международными нормами,
стандартами и требованиями;
13) обеспечение эпидемиологического и эпизоотического благополучия
территории;
14) функционирование налаженной системы учета и контроля передвижения
сельскохозяйственных животных;
15) обеспечение ветеринарной безопасности страны на основе строительства к 2014
году 2 300 убойных пунктов, площадок по убою сельскохозяйственных животных,
мясоперерабатывающих предприятий, 5 000 скотомогильников, 114 модульных
однотипных
районных
ветеринарных
лабораторий,
биохранилища
для
микроорганизмов с материально-техническим оснащением;
16) создание в отрасли животноводства за 5 лет до 14 000 рабочих мест.
•
•
Проблемы:
производство животноводческой продукции в основном сосредоточено в
личных подсобных хозяйствах и имеет низкое качество;
низкий удельный вес сельскохозяйственных формирований в производстве
животноводческой продукции;
•
•
•
низкий уровень генетического потенциала животных и как результат низкая
продуктивность;
слабая кормовая база, деградация пастбищ;
примитивная и устаревшая технология производства животноводческой
продукции, изношенность производственного технологического оборудования.
5.2 Развитие экспортного потенциала мяса и мясопродуктов
Одной из основных причин сдерживающих развитие экспортного потенциала
мяса и наращивания объемов его поставок на внешние рынки является недостаточная
численность скота специализированных мясных пород. Ускоренное решение этой
задачи требует принятия мер по увеличению численности племенного маточного
поголовья животных специализированных мясных пород.
Так, в отрасли мясного скотоводства в 2010 году в племенных заводах и
хозяйствах республики имелось лишь 78,9 тысяч голов, что составляет 7% от общего
поголовья в сельхоз формированиях. При этом численность племенных мясных коров
составила 31,9 тыс.голов или
8 % от общего поголовья коров в сельхоз формированиях.
Программа по развитию экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота
вышла на проектную мощность. В этом году мы собрали рекордный урожай зерна,
которое является традиционной статьей казахстанского экспорта. Но не только зерно.
Мясо тоже может попасть в разряд стабильного дохода. Сегодняшний день
реализуются проекты по развитию скотоводства, что обещает увеличить «производство
качественного мяса и создаст экспортный потенциал, сопоставимый с экспортным
потенциалом зерна». Такие заявления имеют под собой реальную почву.
В 2010 году Казахстан произвел 916 тысяч тонн мяса, из них мясо крупного
рогатого скота составляет 406 тысяч тонн. Интерес к нашей продукции проявляют как
соседний Иран, так и далекая Франция, славящаяся своей кухней и гурманами. Но
главным экспортным направлением обещает стать Россия, с которой мы находимся в
Таможенном союзе, а в перспективе окажемся в едином экономическом пространстве.
Таким образом, у казахстанских животноводов появляется возможность поработать на
большом рынке. Только в нынешнем году в Казахстан должно прибыть 10 тысяч голов
племенного чистопородного КРС зарубежной селекции.
К 2020 году экспортный потенциал мяса планируется довести до 180 тысяч тонн.
8 ноября из самолета, который приземлится в Астане, высадятся необычные
пассажиры. Это телочки в количестве 400 голов – животные абердин-ангусской породы
КРС мясного направления. Скот был приобретен костанайской компанией «Зерновая
индустрия» в Австралии. Финансирование осуществляется по линии «КазАгроФинанс»
в рамках реализации проекта «Приобретение и строительство репродуктора
мощностью 2500 голов КРС породы абердин-ангус». Инвестиции в проект составят 15
млн долларов. После доставки скота в Казахстан и строительства репродуктора летом
2012 года будут куплены остальные 2100 голов.
Абердин-ангусская порода, выведенная в Шотландии в XIX веке, была известна
животноводам еще во времена Казахской ССР. Ее мясо считается одним из лучших для
приготовления стейков и отличается «мраморностью». Другими словами, прослойка
жира в этой говядине располагается между слоями мяса. Такой сорт, как известно,
весьма востребован на экспорт. Кроме того, скот данной породы быстро и хорошо
откармливается, а при скрещивании с другими породами хорошо передает потомству
мясные качества. Наконец, он отличается тем, что может содержаться на открытом
воздухе даже в самые сильные морозы.
По этой породе скота в Казахстане даже создано общественное объединение –
Ассоциация породы ангус. Недавно появились и две других – Ассоциация породы
герефорд (животные с характерным темно-красным туловищем и белой головой) и
Ассоциация породы казахской белоголовой (преобладающей породы в стране).
В мире существует около тысячи пород КРС, и только несколько десятков из
них относятся к мясным породам, большинство – породы мясо - молочного
направления. Завоз дорогих импортных пород – не блажь, а насущная необходимость.
Ведь сегодня производство отечественной говядины в основном ведется из
старых, выбракованных коров. Поэтому породистое поголовье обеспечит не только
качественное мясо, но и благодаря скрещиванию с имеющимся беспородным маточным
поголовьем обеспечит преобразование товарного стада в более качественную сторону.
Все вышеперечисленное – только немногие следствия реализации
правительством Проекта развития экспортного потенциала мяса крупного рогатого
скота РК, в рамках которого планируется повысить поголовье КРС мясного
направления и нарастить долю экспорта продукции АПК в общей структуре экспорта
страны.
Проект – следствие исполнения поручений главы государства Нурсултана
Назарбаева. «В аграрном секторе будет реализован беспрецедентный проект по
развитию мясного животноводства, – отметил президент Казахстана в январском
послании народу Казахстана «Построим будущее вместе! 6» – Уже в 2016 году экспорт
мяса составит 60 тысяч тонн, что равноценно экспорту 4 миллионов тонн зерна.
Государство выделит на эти цели 130 миллиардов тенге кредитных ресурсов. Это
позволит создать свыше 20 тысяч рабочих мест на селе, предоставит источник
доходов для более ста тысяч сельчан. Это позволит увеличить поголовье племенного и
породного скота всех видов. Все это будет стимулировать рост производства в
смежных отраслях – сельскохозяйственном машиностроении, химической и пищевой
промышленности, кормопроизводстве, ремонте техники. Правительство, акимы всех
регионов должны заняться этой важнейшей частью сельской индустриализации».
Президент уделяет особое внимание данному вопросу. Не случайно он в своем
февральском выступлении на XIII съезде народно-демократической партии «Нур Отан»
повторил вышеперечисленные цифры. «Я проверял ход реализации программы по
развитию животноводства в северных регионах страны. Это дело новое, по-новому
развивается животноводство, которого практически не было до настоящего
времени. И мы начинаем понимать, что тонна проданного и произведенного мяса
стоит в 5 раз дороже, чем тонна пшеницы, – сказал глава государства в августе во
время посещения племенного хозяйства-репродуктора ТОО «KazBeef Ltd» в
Акмолинской области.
Разработчиком
утвержденного
правительством
проекта
стало
АО
«Национальный управляющий холдинг «КазАгро». Проект функционирует в рамках
более масштабной Программы развития агропромышленного комплекса РК. Цель
заключается в обеспечении увеличения численности товарного стада КРС и в развитии
экспортного потенциала мяса КРС.
Ожидаемые результаты к 2020 году таковы: увеличить численность поголовья
КРС мясного направления до 61% от общего поголовья, а также создать условия для
доведения экспортного потенциала мяса до 60 тыс. тонн к 2016 году и до 180 тыс. тонн
к 2020 году. Для повышения продуктивности будет импортировано 72 тысячи голов
высокопродуктивного КРС зарубежной селекции. Это серьезная заявка. По сути наша
страна вознамерилась обеспечить мясное будущее не только себе, но и насытить
отечественным мясом в первую очередь своих ближайших соседей. Некоторые
6
Послание Президента к народу Казахстана 2011 г., «Построим будущее вместе»
журналисты, правда, поспешили объявить о грядущем насыщении казахстанским
мясом мирового продуктового рынка. Но это дело более далекого будущего (по данным
Министерства сельского хозяйства США (USDA) и FAS, мировое производство
говядины в 2009 году составило 57,43 млн тонн)7.
Но, несмотря на еще нерешенные проблемы неудовлетворительного развития
отрасли мясного скотоводства (среди них – концентрация более 80% поголовья КРС в
низкопродуктивных личных подсобных хозяйствах населения, низкая мясная
продуктивность КРС во всех категориях хозяйств, низкая доля племенного скота
мясного направления от общего поголовья КРС, неудовлетворительная организация
откорма и т.д.), нельзя было не воспользоваться удачно складывающейся для
Казахстана благоприятной рыночной конъюнктурой. Тем более что механизмы
решения проблем заложены в проекте.
В чем же заключаются конъюнктурные преимущества страны, позволяющие
существенно нарастить экспорт мяса на внешние рынки? Во-первых, животноводство с
давних времен является традиционной отраслью для казахского народа. Как следствие,
во-вторых, это связано с наличием естественных благоприятных природноклиматических условий и пастбищ (180 млн га). В-третьих, близки емкие рынки сбыта,
что актуально в условиях работы в рамках Таможенного союза, а также в будущем при
вступлении в ВТО. В-четвертых, развитие экспортного потенциала отрасли мясного
скотоводства будет способствовать повышению ее экономической привлекательности и
диверсификации агробизнеса.
В прошлом году Казахстан произвел 916 тысяч тонн мяса, из них мясо КРС
составляет 406 тысяч тонн. Интерес к отечественному мясу проявляет ряд стран,
например, Франция или Иран. Но главным направлением экспорта казахстанского мяса
будет Российская Федерация. Уже в нынешнем году у соседей наблюдался рост объема
импорта охлажденной и замороженной говядины (в первом полугодии 2011 года он
увеличился на 19,1%, или на 48,8 тыс. тонн, и это без учета данных о торговле с
Казахстаном и Беларусью – партнерами по Таможенному союзу). Налицо рост емкости
рынка, повышение потребления говядины, несмотря на ее удорожание. Следовательно,
Казахстану в прироссийском мясном торговом ряду необходимо срочно занять свое
место. И если с замороженным мясом конкурировать было бы пока сложно (основные
поставки идут из дальних стран – лидеров производства, например, из Аргентины,
Бразилии и США), то по импорту охлажденной говядины (наиболее вкусной и дорогой)
– в самый раз. Тем более, что крупнейшими экспортерами охлажденной говядины в
Россию являются страны, находящиеся неподалеку: Германия, Литва, Польша и
Украина.
Некоторые результаты реализации проекта видны уже сегодня (финансовое
обеспечение его реализации осуществляется по двум направлениям: кредитование
сельхозтоваропроизводителей через АО «НУХ «КазАгро» и предоставление
господдержки в виде бюджетных субсидий по программам Минсельхоза). По
информации данного министерства, к 1 сентября 2011 года производство мяса (в живой
массе) увеличилось на 3% и составило 1,6 млн тонн. При этом численность КРС
увеличилась на 1,1% и составила 6,1 млн голов.
В текущем году планируется завоз 10 тысяч голов КРС зарубежной селекции. За
январь-сентябрь уже завезено 1999 голов за счет как заемных, так и собственных
средств фермерских хозяйств. Одобрены заявки на завоз 8,5 тысячи голов КРС, на
рассмотрении заявки на завоз 2,4 тысячи голов КРС. Строятся современные
высокотехнологичные откормочные площадки, создаются хозяйства-репродукторы.
7
НУХ «КазАгро»
Также планируется создать сеть фермерских хозяйств с приобретением не менее
40 тысяч голов КРС в данные хозяйства. В нынешнем году породному преобразованию
путем использования в воспроизводстве племенных быков-производителей мясных
пород, а также методом искусственного осеменения подлежит 300 тысяч голов
маточного поголовья КРС. По программе «Сыбага» уже приобретена тысяча быковпроизводителей. Для координации хода реализации проекта при АО
«Казагромаркетинг» специально создан центр управления воспроизводством стада и
консалтинга в животноводстве8.
Решение вопроса наращивания экспортного потенциала говядины требует
создания сети новых хозяйств-репродукторов с завозом в них племенных телок
высокопродуктивных пород мясного скота зарубежной селекции.
Проблемы:
• мелкотоварное производство (более 80% крупного рогатого скота находится в
личных подсобных хозяйствах);
• недостаточный уровень селекционно-племенной работы и низкий охват
искусственным осеменением маточного контингента животных;
• низкий уровень генетического потенциала стада и удельного веса племенного
поголовья мясного направления;
• слабая кормовая база (низкая продуктивность естественных кормовых угодий,
недостаточность угодий однолетних и многолетних трав, злаково-бобовых и
энергетических культур (кукуруза, соевый шрот, жмых);
• низкая продуктивность (среднесуточные привесы) скота;
• недостаточный уровень развития фермерства в мясном скотоводстве.
4.2.1 Введение тарифной квоты на импорт мяса в Казахстане 9
"Применение тарифной квоты означает, что определенный объем товара будет
облагаться по сниженным таможенным пошлинам, ввоз товара сверх установленного
объема будет облагаться по повышенным ставкам таможенных пошлин.
Казахстан с 1 января 2010 года ввел тарифные квоты на импорт мяса крупного
рогатого скота, свинины и птицы.
Размер тарифной квоты, ставки импортных таможенных пошлин утверждены
решением комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 года.
Объем квоты на говядину свежую, охлажденную составляет 20 тыс. тонн,
говядину мороженую - 10 тыс. тонн, свинины - 7,4 тыс. тонн, мясо птицы - 110 тыс.
тонн. При этом размер таможенной пошлины внутри квоты на говядину свежую,
охлажденную, говядину мороженую и свинину составит 15 евро, но не менее 0,2 евро
за кг, на мясо птицы - 25 евро, но не менее 0,2 евро за кг. Размер таможенной пошлины
вне квоты на говядину свежую, охлажденную и говядину мороженую составит 50 евро,
но не менее 1 евро за кг, на свинину - 75 евро, но не менее 1,5 евро за кг, на мясо птицы
- 80 евро, но не менее 0,7 евро за кг.
4.3 Развитие отрасли переработки сельскохозяйственного сырья
Современное состояние перерабатывающего под комплекса АПК можно
оценить как стабильное и имеющее значительный потенциал для роста производства.
Положительная тенденция роста производства по большинству продовольственных
8
9
http://www.altyn-orda.kz/news/kazaxstanskie-novosti/myasnaya-natura-kazaxstanskogo-eksporta/ 28.11.2011г
Источник www.kazakh-zerno.kz
•
•
•
•
товаров имеет устойчивый характер на протяжении последних лет. Однако, несмотря
на обеспеченность страны сырьем, уровень обеспеченности продуктами переработки
остается очень низким. Например, за последние 5 лет доля переработки
сельскохозяйственной продукции в общем объеме производства по основным видам
продуктов питания выглядит следующим образом: по мясу – 22%, молоку – 28%,
плодоовощным культурам - 4,8%.
Основными причинами низкого уровня переработки сельскохозяйственного
сырья являются его низкое качество, непригодное к промышленной переработке,
сезонность производства и неравномерное поступление сырья в течение года,
неразвитость системы заготовки, транспортировки, хранения и реализации сырья, а
также недостаток оборотных средств. В результате внутренний продовольственный
рынок страны характеризуется высоким уровнем зависимости от импорта.
Общий объем импорта продуктов переработки сельхозпродукции в 2010 году по
сравнению с 2006 годом увеличился в 5,1 раза. Особенно высока доля импортной
продукции на рынках мясомолочных, масложировых продуктов и плодовоовощных
консервов.
Проблемы:
отсутствие стабильных рынков сбыта;
слабая конкурентоспособность из-за технической и технологической отсталости;
недозагруженность мощностей из-за дефицита качественного сырья,
произведенного в условиях мелкотоварного производства;
неразвитость сети заготовки, хранения, транспортировки сырья.
4.3.1. Стимулирование развития рынка животноводческой продукции
Рынок мяса и мясопродуктов характеризуется низким предложением, высокой
импорто - зависимостью по мясу птицы и мясопродуктам, а также несовершенством
системы цен в цепи движения товара. Местное производство мяса растет динамичносреднегодовой темп прироста составляет до 1,5 %.
Однако при этом наблюдается значительный рост импорта. Высокая импорто зависимость по мясу птицы объясняется низкой конкурентоспособностью и
недостаточной насыщенностью внутреннего рынка местным товаром.
Высокая доля импортного товара по демпинговым ценам также отрицательно
сказывается на развитии отрасли.
Развитие рынка говядины характеризуется стабильностью спроса на
внутреннем рынке. На региональном уровне более ярко выражена специализация и
товарное предложение. В товарных регионах индекс эффективности производства
выше, однако, доходность отрасли еще низка, что сдерживает прирост предложения.
Сохраняется низкая цена закупки мяса на переработку, что отрицательно отражается на
выработке мясных продуктов. Так, в целом по области цена закупа говядины на
перерабатывающих предприятиях, ниже средней цены реализации на 10-15%.
•
•
•
•
Проблемы
высокий удельный вес производства животноводческой продукции в личных
подсобных хозяйствах населения;
сезонный характер производства продукции животноводства;
недостаточный объем финансовых средств АО «Мал Өнімдері корпорациясы» для
влияния на сезонные скачки цен путем осуществления закупочных операций и ценовых
интервенций;
отсутствие инфраструктуры по заготовке, хранению и первичной переработке
животноводческого сырья.
•
•
•
•
Меры
реализация прорывных проектов по созданию крупнотоварных животноводческих
ферм молочного и мясного направления, откормочных площадок по производству
говядины и баранины, а также комплексов на промышленной основе по производству
свинины;
создание запасов животноводческой продукции для сглаживания сезонности
производства и стабилизации цен на внутреннем рынке;
проведение закупочных операций и ценовых интервенций по социально значимым
видам животноводческой продукции за счет средств государственного бюджета;
создание инфраструктуры по заготовке, хранению, первичной переработке и
реализации животноводческого сырья.
Ожидаемые результаты
o стабилизация внутренних цен на животноводческую продукцию;
o обеспечение доступности животноводческой продукции для населения;
o стабилизация продовольственного обеспечения РК.
•
•
•
•
•
V. Обьем Южно-Казахстанского рынка мяса и его потенциальная емкость
Сегодняшний рынок мясной продукции Казахстана отличается от рынка
советского времени. Объемы потребления мяса в Казахстане по-прежнему превышают
объемы его внутреннего производства. Это связано с импортом мясной продукции из
Бразилии, Австрии и других стан.
Сегодня на душу населения Казахстана приходится в среднем 44 килограмма
мяса в год, что практически не отличается от потребления мяса ближайших городов
России, в то время, как в развитых странах – в среднем на душу населения приходится
87 килограммов мясо в год.
Основными причинами столь низкого потребления мясной продукции являются:
Низкая покупательная способность населения;
Несоответствие мясной продукции ветеринарным нормам;
Миграция;
Высокая стоимость продуктов питания;
Появление ассортимента другой продукции.
Мясоперерабатывающая отрасль традиционно была одной из главных
сельскохозяйственных отраслей промышленности Казахстана. Её суть состоит в
комплексной переработке скота. Отрасль объединяет в себе множество предприятий
различных профилей деятельности: выращивания и откорма скота, производства
комбикормов, убоя и переработки кондиционных животных, производства мясных
изделий, хранения и реализации продукции, а также сервисные предприятия отрасли.
5.1 Краткая характеристика рынка
Регионом исследования в данном маркетинговом анализе является Южно Казахстанская область, центром которого является годод Шымкент.
Область основана 10 марта 1932 года. С 3 мая 1962 года по 6 июля 1992 года
область называлась Чимкентской. В 1992 году области вернули прежнее название —
Южно-Казахстанская. Центр области — город Шымкент.
Площадь области составляет 117,3 тыс.км² или 4,3 % территории республики.
Расстояние между самыми северными и южными участками по прямой составляет
600 км.
В административно-территориальную структуру области входят областной
центр (Шымкент), 3 города областного подчинения: Кентау, Туркестан, Арысь и 11
сельских районов.
Таблица 33 – Статистические данные по регионам ЮКО
Район/
городская
администрация
г.Шымкент
г.а. Арыс
г.а. Кентау
г.а.Туркестан
Байдибекский район
Казыгуртский район
Мактааральский район
Ордабасинский район
Отрарский район
Сайрамский район
Сарыагашский район
Сузакский район
Толебийский район
районный центр
население
чел.(2011)[1]
629 069
64 719
85 021
235 341
село Шаян
53 608
село Казыгурт
103 745
город Жетысай
291 645
село Темирлановка 107 928
село Шаульдер
54 521
село Аксукент
295 843
город Сарыагаш
287 229
село Шолаккорган 54 262
город Ленгер
127 409
село Турар
Тюлькубасский район
100 623
Рыскулов
Шардаринский район
город Шардара
76 744
Источник: Статистическое агентсво ЮКО
площадь
сельких аулов
городов[2]
км²[2]
округов[2] (сел)[2]
300
6 200
600
7 400
7 200
4 100
1 800
2 700
18 100
1 700
7 700
41 000
3 200
1
1
1
1
1
1
1
6
4
12
11
13
24
10
14
17
25
12
14
28
7
35
52
61
180
59
43
71
153
38
60
2 300
-
15
61
13 000
1
10
25
Население Южного Казахстана, несмотря на явное численное преобладание
казахов (которое значительно усилилось с начала 1990-х и в настоящее время доля
казахов в населении составляет порядка 72 %), отличается значительным этноязыковым
разнообразием. Так в населении области традиционно широко (около 18 % всего
населения) представлены узбеки, составляющие значительную часть населения
некоторых городов и районов области (Сайрам, Туркестан, Аксукент, Икан),
проживают русские (в основном в городе Шымкент, хотя их доля значительно
сократилась за последние 20 лет с более чем 23 % в 1980 до около 6 % в настоящее
время), проживают также азербайджанцы, таджики, татары, турки, корейцы, курды.
Употребляется наравне с государственным языком во всех организациях как
официальный русский язык.
Южно-Казахстанская область расположена на юге Казахстана, в пределах
восточной части Туранской низменности и западных отрогов Тянь-Шаня. Большая
часть территории равнинная, с бугристо-грядовыми песками Кызылкум, степью
Шардара (на юго-западе, по левобережью Сырдарьи) и Мойынкум (на севере, по
левобережью Чу). Северная часть занята пустыней Бетпак-Дала, на крайнем юге —
Голодная степь (Мырзашоль). Среднюю часть области занимает хребет Каратау (гора
Бессаз — 2176 м), на юго-востоке — западная окраина Таласского Алатау, хребты
Каржантау (высота до 2824 м) и Угамский (высочайшая точка — Сайрамский пик —
4238 м).
Наиболее крупные реки — Сырдарья (с притоками Келес, Куруккелес, Арысь,
Бугунь и др.) пересекает территорию области с юга на северо-запад, и река Чу (нижнее
течение), протекающая на севере и теряющаяся в песках Мойынкум.
Область расположена в зоне резко континентального климата. Плодородные почвы,
обилие солнечного света, обширные пастбища создают большие возможности для
развития в этом районе разнообразных отраслей сельского хозяйства, в первую очередь
поливного земледелия и пастбищного овцеводства. Высокие урожаи дают посевы
хлопчатника, риса, а также сады и виноградники.
В области имеются месторождения полиметаллических руд (юго-западный
склон хребта Каратау в районе города Кентау, Ачисайское, Байжансайское,
Миргалимсайское месторождения и др.). Большой промышленный интерес
представляют месторождения железных руд Каратауского хребта. В области имеются
минерально-сырьевые ресурсы для производства строительных материалов (известняк,
гипс, кварцевые пески, огнеупорные керамические и бентонитовые глины,
минеральные краски, поделочные камни).
В декабре 2010 года начато строительство газопровода Бейнеу— Базой—
Шымкент, предназначенного для транспортировки газа с месторождений западного
Казахстана для снабжения природным газом юга республики, а также экспортных
поставок газа в газопровод Казахстан — Китай. Длина газопровода составит почти 1,5
тысячи километров, ориентировочная стоимость строительства $3,6 миллиарда,
расчётный срок службы 30 лет. С вводом в эксплуатацию нового газопровода объемы
подачи газа увеличатся в пять раз по Кызылординской области, в 3-4 раза по ЮжноКазахстанской, Жамбылской и Алматинской области.
Начато строительство газопровода Бейнеу — Базой —Шымкент На первом
этапе (до 2012 года) планируется построить участок Базой —Шымкент пропускной
способностью 5 млрд кубометров в год, на втором этапе (2013—2014 годы) — довести
мощность газопровода до 10 млрд кубометров в год путём ввода дополнительных
компрессорных станций и участка Бейнеу - Базой. Газопровод Бейнеу — Базой —
Шымкент рассматривается как второй участок газопровода Казахстан — Китай.
Южно-Казахстанская область традиционно считается краем развитого
животноводства и одним из основных производителей животноводческой продукции.
Производство мяса (в живом весе) во всех категориях хозяйств области по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 2,8% и
составило 42,6 тыс. тонн, коровьего молока – соответственно – на 3,8% и 124,5 тыс.
Снижение объема (на 1,5%) отмечено в производстве куриных яиц, которое на
отчетную дату составило 54,4 млн. штук.
В территориальном разрезе основная часть производства мяса приходится на
хозяйства Сарыагашского (15,2% от общего объема), Сайрамского (10,5%) и
Тюлькубасского районов (9,9%). Самыми “молочными” стали – Сайрамский (20,4%),
Сарыагашский (13,3%) и Мактааральский районы(11,1%). Передовым по производству
яиц в области стал Сайрамский(57,6%) район.
По данным областного статистического агенства, в январе-марте этого года по
сравнению с аналогичной датой прошлого года во всех категориях хозяйств области
молочная продуктивность коров повысилась на 1,7% и составила 408 кг, яйценоскость
кур-несушек – на 2,4% и составила 43 штуки. Продуктивность молока выше областного
уровня сложилась в Тюлькубасском районе – на 46,6% и составила 598 кг, Сайрамском
– соответственно – на 30,9% или 534 кг, выход яиц 1 курицу-несушку в Сайрамском
районе – на 27,9% или 55 штук.
5.2 Структура рынка
Количество сельскохозяйственных предприятий в 2011 году составляют 7340 по
Казахстану в целом, в Костанайской области около 200. В Республике Казахстан
работает порядка 75 предприятий по производству мясной продукции.
В Казахстане около 90% поголовья крупного рогатого скота сосредоточено в
личных подворьях населения. Очень незначителен (до 3%) удельный вес КРС мясного
направления продуктивности (казахская белоголовая, аулиекольская, помеси
герефордов). В большинстве своем у населения и в сельхозформированиях находится
беспородный скот, неспособный к высокой мясной продуктивности.
В Казахстане ощущается острый недостаток собственного сырья для
обрабатывающей промышленности, т.е. существующие мясокомбинаты загружены
сырьем в виде живого скота (КРС, свиней, овец) не более чем на 40-50%. Есть
основания полагать, что строящиеся откормочные площадки проектной мощностью на
5-10 тыс. голов КРС в количестве 15 единиц также не будут обеспечены достаточным
количеством скота. Ведь на откорм в основном ставятся бычки и редко выбракованное
маточное поголовье.
Таблица 34 - Реализовано на мяса скота и птицы (в живом весе)
По ЮКО
Шардаринский район
Тюлькубасский район
Толебийский район
Сузакский район
Сарыагашский район
Сайрамский район
Отырарский район
Ордабасинский район
Махтааралский район
Казыгуртский район
Байдибекский район
г.Арыс
г.Кентау
г.Туркестан
г.Шымкент
2006
137709
4219
12506
12998
9795
20885
12075
6470
9620
12485
12205
7235
5468
661
9901
1186
2007
145648
4490
13215
13138
10035
22640
13640
6793
10315
12942
12810
7595
5640
708
10396
1291
2008
152064
4729
13550
13450
10344
23005
14659
7164
11406
13389
13066
8162
6038
843
10783
1476
2009
154621
4856
14025
13807
10390
23376
14923
7335
11417
13455
13377
8361
6167
862
10794
1476
2010
158317
4900
14040
13938
10464
23569
15631
7715
12778
13474
13676
8598
6286
876
10991
1381
Источник: Стат Агенство по ЮКО
Производство мяса в целом по Республике демонстрирует стабильный рост,
этому способствует увеличение с каждым годом поголовья скота и птицы.
Производство животноводческой продукции по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года увеличено на 3-5%, произведено 28,1 тыс. тонн мяса, 72,7 тыс.
тонн молока и 31,4 млн. штук яиц. Наличие поголовья крупного рогатого скота по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 3,6% и
составило 790,3 тыс. голов (2009 год – 762,8 тыс. голов), овец и коз – соответственно –
4,1% и 3716,4 тыс. (2009 год – 3569,8 тыс. голов), лошадей – 5,4% и 149,1 тыс. (2009
год – 141,4 тыс. голов), верблюдов – 12,4% и 16,8 тыс. (2009 год – 14,9 тыс. голов),
свиней-5,1% и 37,9 тыс. (2009 год – 36,1 тыс. голов), птицы всех видов-6,3% и 2153,3
тыс. голов.
Таблица 35 - Производство основных видов продукции ЮКО (тыс.тонн)
2006
2007
2008
Мясо в живом весе(тыс.тонн)
137.7
145.6
152.1
Молоко коровье (тыс.тонн)
526.8
566.6
597.4
Яйца(млн.штук)
229.5
238.8
246.8
Численность скота в живом весе (тыс.голов)
КРС
642.3
676.4
715.9
2009
154.6
607.0
247.1
2010
158.3
625.2
271.1
749.2
833.2
В том числе:
Коровы
Овцы и козы
Лошади
Верблюды
Свиньи
Птицы
308,7
311,6
309,4
3121,0
3282,3
3415,5
128,5
136,1
144,0
15,4
15,8
15,1
30,8
32,9
32,9
2132,5
2151,9
2125,2
Продуктивность скота и птицы
Средний годовой надой молока
1990
2069
2084
от одной коровы, кг
Средний годовой настриг
2,7
2,7
2,7
шерсти от одной овцы (в
физическом весе), кг
Среднегодовая яйценоскость
172
193
200
кур-несушек, штук
320,5
3570,7
151,9
17,1
34,8
2282,4
336,1
3756,7
171,0
18,3
39,2
2382,3
2088
2103
2,7
2,7
198
204
Источник: Акимат ЮКО, таблица создана автором
На сегодняшний день по области работают 141 племенных хозяйства, в которых
имеется 5032 голов племенного КРС, 240,1 тыс. голов овец и коз, 8959 голов лошадей,
3842 голов верблюдов, это составляет от общего поголовья 0,6 % КРС, овец и коз 7%,
верблюдов 23%, лошадей 6% и свиней 20 %.
Таблица 36 - Численность скота в живом весе по регионам ЮКО за 2010, 2011 гг
2011 г % на 2010 г
102,5
100,2
100,3
106,8
129483
154000
84,1
105,2
905534
939016
96,4
104,6
Январь-май 2010гг
44938
243835
299774
176
10970
37286
Январь-май 2011 гг
46078
244261
188
39011
300628
81,6
100,1
2011 г % на 2010 г
Птицы
92,3
Январь-май 2010гг
717
4808
10550
9735
3922
718
Январь-май 2011 гг
Свиньи
11540
2011 г % на 2010 г
96,0
111,3
111,1
115,4
Январь-май 2010гг
2117
9183
423
13
Январь-май 2011 гг
2033
6
10221
470
15
2011 г % на 2010 г
102,9
110,9
105,6
112,0
157,3
107,1
Январь-май 2010гг
5147
13393
22812
18673
22340
9096
Январь-май 2011 гг
5295
14857
24443
20918
35143
9609
2011 г % на 2010 г
100,0
110,7
97,6
92,9
91,8
98,5
Январь-май 2010гг
7840
7636
14751
46081
7062
130108
Январь-май 2011 гг
7840
8455
14533
42804
6484
126969
2011 г % на 2010 г
103,9
109,3
100,5
107,7
108,9
106,6
Январь-май 2010гг
180570
121812
268974
531199
268052
327681
Январь-май 2011 гг
187585
133105
286728
57298
291804
329244
2011 г % на 2010 г
101,4
100,9
110,7
125,4
103,8
97228
Сайрамский район
186087
103,0
24067
45746
Верблюды
107630
81701
Лошади
Сарыагашский
район
Сузакский район
27741
24407
46238
Козы
233321
Толебийский
район
84143
Тюлькубасский
район
28794
Шардаринский
район
Овцы
Январь-май 2010гг
КРС
Январь-май 2011 гг
Регионы
100,3
147,9
101,4
160,4
107,0
101,5
99,6
97,5
94,4
78012
307135
134985
98341
117353
77110
12754
118170
125557
78240
117683
60957
12038
97,7
128,9
120.1
103,6
622
167
2642
5407
62488
78249
454310
136867
198,5
87,5
101,1
157772
87,0
92
4015
2779
550
80
7969
3406
6493
173
608
97,7
83,3
100,6
105,0
397
84
1979
1154
70
1990
1212
388
566
2431
114,3
128,0
105,6
2632
453
1346
3008
580
1422
109,3
104,3
109,9
104,5
101,7
122,0
103,9
99.1
96,2
13143
15474
12214
19871
13954
536
7486
786
6471
14359
16139
13421
20762
14189
654
7778
779
6226
97,3
96,5
98,8
100,4
100,9
102,5
94,0
99,5
102.7
50397
32850
6055
36948
76513
11900
89600
753
46676
49023
31684
5980
37088
77192
12197
89110
773
43890
103,1
111,1
110,9
101,1
10,8
104,8
105,6
98,0
102,0
333685
317039
238916
419099
409358
269669
326264
30277
47738
344131
352372
264906
423518
441918
281461
344525
48716
108,5
106,2
104,8
104,4
102,3
104,8
106,3
44757
81807
105561
63802
56907
21672
29685
г.Шымкент
108,7
18586
г.Туркестан
100,3
84981
г.Кентау
11353
12067
г.Арыс
78186
48543
86845
22708
Байдибекский
район
18524
Казыгуртский
район
110624
Махтааралский
район
66590
Ордабасинский
район
58198
Отырарский район
Источник: Таблица создана автором из данных Акимата ЮКО и Департамента Статистики
ЮКО
В области по всем категориям хозяйств наблюдается повышение
продуктивности продукции животноводства. Средний удой молока на 1 корову
составил 244 кг и, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 6 кг10.
Таблица 37 - Производство основных видов продукции по регионам ЮКО
(тыс.тонн)
Регионы
Шардаринский
район
Тюлькубасский
район
Толебийский
район
Сузакский
район
10
Мясо птицы и скота в живом
весе (тонна)
Январь- Январь- 2011 г %
май
май
на 2010
2011 гг
2010гг
г
2097.0
2035.9
103.0
Молоко коровье (тонна)
Яйца (тыс.штук)
Январьмай
2011 гг
6556.3
Январьмай
2010гг
6356.5
2011 г
% на
2010 г
103.1
Январьмай 2011
гг
1037.0
Январьмай
2010гг
1003.0
2011 г
% на
2010 г
103.4
6756.4
6661.8
101.4
20797.7
20559.3
101.2
6968.8
6868.8
101.5
5755.9
5688.6
101.2
23927.6
23121.8
103.5
7270.0
7084.0
102.6
4484.5
4387.6
102.2
6335.5
5949.7
106.5
1805.0
1799.0
100.3
Источник: www.kazakh-zerno.kz
Сарыагашский
район
Сайрамский
район
Отырарский
район
Ордабасинский
район
Махтааралский
район
Казыгуртский
район
Байдибекский
район
г.Арыс
г.Кентау
г.Туркестан
г.Шымкент
10674.7
10530.4
101.4
42497.8
31494.1
103.2
3493.0
3489.0
100.1
7308.9
6650.1
109.9
48321.9
45914.3
105.2
57933.0
61805.0
93.7
3336.8
3307.1
100.9
8186.5
7978.0
102.6
2050.0
2042.0
100.4
6379.4
5233.8
121.9
18146.2
17256.6
105.2
5529.9
5060.5
109.3
5456.6
5334.8
102.3
30977.9
30425.9
101.8
5196.0
5098.0
101.9
5805.3
5674.2
102.3
20222.3
19906.8
101.6
3578.0
3401.0
105.2
3608.0
3529.5
102.2
10084.4
9776.0
103.2
3911.0
3827.0
102.2
2792.1
394.1
4465.6
478.1
2721.7
384.1
4266.5
524.9
102.6
102.6
104.7
91.1
4889.6
1788.2
20471.0
4176.9
4816.2
1684.7
19646.4
4112.1
101.5
106.1
104.2
101.6
2778.3
346.8
4010.0
1273.7
2754.0
338.2
3900.0
1271.6
100.9
102.5
102.8
100.2
Источник: Таблица создана автором из данных Акимата ЮКО и Департамента Статистики
ЮКО
Увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 3,1%, 896,6 тыс. голов, овец
и коз на 3,6%, 4358,6 тыс.гол., лошадей на 4,2%, 174,9 тыс. гол., верблюдов на 5,7%,
18,8 тыс.гол., уменьшилось голов птиц на 1,5% и составило 2622,9 тыс.
Увеличением животноводческой продукции занимаются на сегодняшний день
155 племенных хозяйств.
В этих хозяйствах племенной крупнорогатый скот составляет 5493 голов (2009
год - 3874), овец и коз 238,3 тыс. голов (268,5 тыс.), лошадей 7905 голов (2009 год 8815), верблюдов 3842 голов (2009 год - 3826), птиц 61056 (2009 год - 33000), свиней
7159 голов (2009 год - 7163). Соответственно племенные животные в общем стаде
области составляют: крупный рогатый скот - 0,7%, овцы и козы - 7%, лошади- 4,5%,
верблюды - 20%, птица - 6% и свиньи - 19%.
В целом по области наблюдается увеличение продукции животноводства и
птицеводства. Средний удой с одной фуражной коровы составляет 1318 кг (2009 год 1293), в сравнении с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 25
кг.
В 2010 году по программе намечалось построить 10 молочно-товарных ферм, 20
откормочных площадок, 14 убойных пунктов и 59 убойных площадок. На 1 августа
текущего года открыто 5 молочно-товарных ферм (50%), 13 откормочных площадок
(65%), 15 убойные пункты (107%) и 59 убойные площадки (100%).
В ходе осуществления мероприятий по программе «Конго-крымская лихорадка»
дополнительно построено и капитально отремонтировано 28 ванн (кубка) для купания
мелкого рогатого скота, 1 «яма беккери» и 18 ям для утилизации животных.
В 2010 году для проведения осенней дезинсекции против конго-крымской
геморрагической лихорадки из резерва Правительства Республики Казахстан
предусмотренного в республиканском бюджете на неотложные нужды выделено
акимату Южно-Казахстанской области в виде целевых трансфертов 562,3 млн. тенге.
Переработка
На 1 августа 2010 года объем валовой продукции переработки сельхозпродукции
составил 43 млрд. 967,5 млн.тенге (2009 год – 40 468,3 млн.тенге), по сравнению с
прошлым годом увеличившись на 3,5 млрд. тенге.
Переработкой сельхозпродукции в области занимаются 68 крупных АО, ТОО и
710 мини цехов.
В 2010 году дополнительно введено предприятий по переработке:
мяса-6
(в Казыгуртском районе–1, Махтаральском–1, Сайрамском-1, Толебийском-1,
Тюлькубасском-1), 3 молочноперерабатывающих (Кентау-1, Сузак-1, Тюлькубас-1), 1
овощеперерабатывающих (Туркестан), 1 по переработке шерсти (Шымкент). В области
в год производится 6,5 тыс. тонн шерсти. С вводом названного предприятия
перерабатывается 55-60 процентов произведенной в области шерсти или 3,5 тыс. тонн.
В этом предприятии открыто 100 новых рабочих мест.
Структура продукции сельского хозяйства за 2010 год в процентах
Продукция животноводства
Услуги сельского хозяйства
Продукция растениеводства
К итогу
48,8
-0,4
50,8
Источник: Таблица создана автором из данных Департамента Статистики ЮКО
5.3 Макроэкономические факторы
Цены. Индекс потребительских цен в сентябре 2011 года к декабрю 2010 года
составил 106,1%. Цены на продовольственные товары повысились на 8,7%. непродовольственные товары - на 4,5%, платные услуги – на 4,4%.
В сентябре месяце по сравнению с августом текущего года увеличение цен
отмечено на мясные продукты на 3,3%, из них говядину – на 5,7%, печень говяжью – на
3,6%, конину – на 3,5%, свинину – на 2,6%, баранину – на 1,5%. Подорожали: яйца – на
2,6%, булочные и мучные кондитерские изделия – на 1,6%, молочные продукты – на
0,9%.
Уровень жизни11. В Южно-Казахстанской области величина прожиточного минимума
в среднем на душу населения в I квартале 2011 года увеличилась по сравнению с тем
же периодом 2010 года на 23,2% и составила 13761 тенге. Продовольственный набор
составил 8257 тенге, непродовольственные товары и платные услуги – 5504 тенге,
сообщает департамент статистики области.
В ее структуре доля расходов на приобретение мяса, мясопродуктов и рыбы на
конец I квартала текущего года занимала 20,4% (за аналогичный период 2010 года –
20,6%), молочных, масложировых изделий и яиц – 15,5% (16,2%), хлебопродуктов,
крупяных изделий и риса – 8,4% (9,1%), овощей и фруктов – 12,7% (10,9%), сахара, чая,
соли, майонеза и специй – 3,0% (3,2%). Доля расходов на приобретение
непродовольственных товаров и платных услуг составила 40%. Во всех категориях
хозяйств области в январе-сентябре 2011 года реализовано 120,6 тыс. тонн мяса (в
живом весе), произведено 519,8 тыс. тонн молока, 205,2 млн. штук яиц, или
соответственно, 105,1%, 104,1% и 96,9% к соответствующему периоду 2010 года.
По состоянию на 1 октября 2011 года во всех категориях хозяйств численность
крупного рогатого скота составила 909,2 тыс. голов, или 105,3% к соответствующей
дате прошлого года, овец – 3794,2 тыс.голов или 104,3%, коз – 435,1 тыс.голов или
96,0%, лошадей – 188,1 тыс. голов, или 111,6%, верблюдов – 20,6 тыс. голов, или
116,2%, свиней – 45,6 тыс. голов, или 113,5%, птицы – 2700,8 тыс. голов, или 109,9%.
Перечень предприятий, оказывающие услуги по убою КРС по состоянию на
25 сентября 2011 года
11
Алматы. Business Resource. http://profinance.kz/2011/04/04/proitony-minimum-v-no-kazastanskooblasti.html
№
Наименован
ие района
1
2
Наименование
Ф.И.О.
телефон с
Реквизиты
предприятия
руководителя
кодом для
(адреc, город,
(организационно(полностью)
дозвона с
село, улица,
правовая форма:
Астаны
дом,
АО, ТОО, КХ, ПК
электронный
и другие)
адрес)
3
4
5
6
промышленные убойные пункты на базе мясокомбинатов
ЮКО
8 /72539/
Казыгуртский
576122
ТОО "Қарқын-2030"
Абдибаев Нургали
район, с/о
моб:
Какпак,
7017794717
с.Какпак
убойные пункты (стационарные, мобильные)
1
Казыгуртский
1
Арыс
ТОО "Шавгар-ЛТД"
Асилов Базарбай
8701-160-63-17
г.Арыс
2
Туркестан
ИП Рахманбердиев
Абдулла
Рахманбердиев
Абдулла
87253326620
г туркестан,с
Бирлик
3
Туркестан
СТК Туркестан
Жусипов Нуржан
87017572215
с.Шойтобе
4
Туркестан
ТОО"Насат"
Абуов Ахмет
87013768061
г.Туркестан,
ул.Жарылкапо
ва б/н
5
Туркестан
СТК"Туркестан
агропродукт"
Шерханов Нурлан
87007997526
г Туркестан
6
Туркестан
ТОО"Ашабаев"
Ашабаев Ербол
87013353077
с.Кумтуин
7
Казыгуртский
КХ "Акбастау"
Байгулов Спандияр
8 /72539/ 22423
8
Казыгуртский
ПК "Садибек-ата"
Садибеков Акмурзин
8 /72539/ 21997
9
Казыгуртский
ГККП "Ауыл"
Сванов Ермат
8 /72539/
2-15-12,
45-4-60
ЮКО
Казыгуртский
район, с.
Казыгурт
ЮКО
Казыгурт
район,
с.Казыгурт
ул.Жангелдин
2
ЮКО
Казыгуртский
район, с.
Турбат
ЮКО
Казыгуртский
район с/о
с.Жанабазар
ул: Абраймов
№ 72
10
Казыгуртский
ИП Усенбаев Т.
Усенбаев Таңір
8 /72539/
76-6-42,
дом: 33-6-36
11
Тюлькубасск
ий
СПК "Түркібас-ата"
Байсыбаев Хамит
87770952360
с. Азаттық, ул.
Абая 40
12
Тюлькубасск
ий
ТОО "Ауыл
құрылысы"
Даулбаев Сламхан
нет данных
с. Т.
Рыскулова, ул.
МКСО 43
ТОО "Жансаулык"
Канаева Зульфия
872541-335-72
пос. Атакент
ТОО "Кызылкум"
Абдухаликов Канат
872534-5-69-10
С-о Каракай
13
14
Мактаральски
й
Мактаральски
й
Мощно
сть,
тонна/с
утки,
гол/сут
ки.
7
нет
данных
300
голов в
сутки
нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных
5-МРС,
2-КРС
4-МРС,
1-КРС
2-КРС,
2-МРС
1-МРС,
1-КРС,
1Лошад
15
гол/сут
ки
10
гол/сут
ки
24 тн, в
год
24 тн, в
год
15
Сарыагашски
й
ПК "Иглик-ет"
Сулименов Мустафа
8701-777-26-79
16
Толебийский
ИП "Мария апа"
Ниязбеков Серик
Калманбаевич
8(7252) 279027
8701 900 4410
г.Шымкент,
ул.Крегера
№160
17
Сайрам
ИП Камилов И
Камилов И
8702-1616713
Манкент
18
Сайрам
СПК Карабулак
Сидигалиев А
87011930743
Карабулак
19
Сайрам
ип Айтуарова
Ольга
Айтуарова Ольга
87015715262
Карабулак
20
Сайрам
Абдиганиев У
Абдиганиев У
8701-49570-31
Карабулак
21
Сайрам
Ахмедов У
Ахмедов У
8702-2754727
Карабулак
22
Сайрам
Анарханов К
Анарханов К
8702-7574333
Карабулак
23
Сайрам
Зайнутдинов М
Зайнутдинов М
8725-31-73504
Карабулак
24
Сайрам
Маждунов Фахрид
Маждунов Фахрид
8702-5041666
Карабулак
25
Сайрам
Мирзакулов Балтабай
87025041912
Карабулак
26
Сайрам
Юсантаев Кадиржан
8701-6070127
Карабулак
27
Сайрам
Халикулов Тураш
Халикулов Тураш
87025-3127-154
Карабулак
28
Сайрам
Исмаилов Анвар
Исмаилов Анвар
87015898216
Карабулак
29
Сайрам
Сеитов Тажихан
Сеитов Тажихан
87015525530
Карабулак
Мирзакулов
Балтабай
Юсантаев
Кадиржан
с\о Абай
База племенной сети Южно-Казахстанской области по состоянию на 25 сентября 2011 года
№
п/п
Хозяйства
телефон с
кодом для
дозвона с
Астаны
Племенной завод
1
ПК "Каракур"
Сузакский район
Племенные хозяйства
1
РГП "Элитносеменов.хоз-во
Қарабау”
2
КХ "Узбекова"
3
КХ
"Гүлжамиля"
872531-21-917
4
КХ "Абдіғани"
8701-8362841
5
7
8
9
ТОО "Алтын
дән"
ПК им.
“Олжа
.Құрбанов-К”
ПК им. “Зиямата
Хусанова”
ПК “Манкент1”
Реквизиты (адреc, город,
село, улица, дом,
электронный адрес)
8 /72539/
22516
87015558469
8725-2 540611
8725-31-38599
8725-31- 41912
8725-31-38-
ЮКО Казыгуртский район
с/о Карабау с. Карабау.
юко сайрамкий р/н
с кутарыс ул сайфулина
юко сайрамкий р/н
с жибек-жолы
юко сайрамкий р/н
с манкент ул 1 май
юко сайрамкий р/н с
каратобе ул бадам
юко сайрамкий р/н с
манкент ул курбаналиева
б/н
юко сайрамкий р/н с
сайрам ул з Хусанова
юко сайрамкий р/н с
Вид
животных
Разводимая
порода
овцы
каракуль черный
КРС
ЧП
КРС
ЧП
КРС
ЧП
КРС
ЧП
КРС
ЧП
КРС
аулиеатинская
КРС
аулиеатинская
КРС
аулиеатинская
5
тон/сут
ки
100 гол
в сут
до 100
гол сут
до 22
гол сут
до 22
гол сут
до 22
гол сут
до 22
гол сут
до 22
гол сут
до 22
гол сут
до 20
гол сут
до 25
гол сут
30гол
сут
20гол
сут
до 22
гол сут
330
10
ПК “Дихан - К”
11
12
КХ “Бекшеге”
ПК “Ақсай”
ТОО
“Корпорация
Атамекен”
13
14
ТОО ”Дос Би”
8725-31-542
72538 - 41-125
ПК “Колхоз
Бірлік”
КХ “Фирма
Сәкен”
ТОО ”Қызыл
таң П”
ТОО “Қазығұрт
Агросервис”
моб: 8 702 477
42 35
8 /72539/ 2-2582
20
ТОО "СаматСапа"
моб: 8 702 567
73 45
21
КХ "Нарбек Әулеті”
22
КХ "Байша"
15
16
18
19
23
24
25
ПК "Береке
Қ.Ж."
ТОО "Назарбай85"
ТОО “Сапа2002”
26
КХ "Ақбастау"
27
КХ "Дауылбай"
28
29
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
КХ "Сүйімбай
ата"
ТОО “Нұр”
КХ “Орақбай”
КХ
"Сейдырахым"
КХ "Жас түлек"
КХ "Әбіл"
ПК "Зеңгі ата"
ПК “Игілік”
КХ "Даурен"
ТОО "Емеш ата"
ТОО "Сарыағаш
жер"
КХ "Шыңғыс"
ПК "Жамбыл"
КХ "Рау"
ТОО "Бірлік
ТШ"
КХ "Қазы қожа"
КХ “Қожан”
КХ "Ержан"
манкент ул курбаналиева
б/н
юко сайрамкий р/н с
акбулак ул миртемир 10
Толебийский район
Толебийский район
КРС
аулиеатинская
КРС
КРС
аулиеатинская
аулиеатинская
Толебийский район
КРС
аулиеатинская
с. Кершетас, ул. Достық
б/н
КРС
аулиеатинская
Толебийский район
КРС
аулиеатинская
Сарыагашский район
КРС
аулиеатинская
овцы
КТ
овцы
КТ
овцы
КТ
овцы
едильбайская
овцы
ККГ
овцы
ККГ
овцы
ККГ
овцы
ККГ
овцы
ККГ
овцы
ККГ
овцы
ККГ
овцы
овцы
ККГ
ККГ
овцы
ККГ
Сарыагашский район
Сарыагашский район
Сарыагашский район
Сарыагашский район
Сарыагашский район
Сарыагашский район
Сарыагашский район
овцы
овцы
овцы
овцы
овцы
овцы
ККГ
ККГ
ККГ
ККГ
ККГ
ККГ
овцы
ККГ
Сарыагашский район
Сарыагашский район
Сарыагашский район
Сарыагашский район
овцы
овцы
овцы
ККГ
ККГ
ККГ
овцы
ККГ
Сарыагашский район
Байдибекский район
Байдибекский район
овцы
овцы
овцы
ККГ
ККГ
ККГ
ЮКО Казыгуртский район
с/о Какпак с. Какпак
ЮКО Казыгуртский район
с/о Кызылкия с. Кызылкия
ЮКО Казыгуртский район
с/о Шарапхана с.
Шарапхана
Байдибекский район
8(72540)
2-29-06
8(72559)
7-82-10
8(72559)
24-3-62
8 /72539/
43-2-01
8 /72539/
2-24-23
8 /72539/
2-14-21
8 /72539/
38-1-74
Арысский р/н
с/о
Задарья
Арысский р/н
с/о
Жидели
Арысский р/н
с/о
Байыркум
ЮКО Казыгуртский район
с/о Шарбулак с. Шарбулак
ЮКО Казыгуртский район
с/о Шарбулак с. Шарбулак
ЮКО Казыгуртский район
с/о Кызылкия с. Кызылкия
ЮКО Казыгуртский район
с/о Шанак с. Шанак
Толебийский район
Сарыагашский район
Сарыагашский район
872530 46-346
8 72539/
31-1-35
51
КХ ”Сералы”
52
КХ "Медеу ата"
53
ТОО "Ұлдана"
8 701 76723 53
54
КХ "Парман"
моб: 8 702 477
42 35
56
ТОО "ТұлпарЖанель"
КХ "Шоңай"
57
КХ “Бекзат-Бақ”
58
КХ "АманболК"
59
КХ "Сабыр"
60
61
КХ “Бағдат"
ПК “Құмкент”
63
КХ "Байырқұм"
65
55
с/о Бадам с.Дербес
ЮКО Казыгуртский район
с/о Кызылкия с. Кызылкия
ЮКО Казыгуртский район
с/о Рабат с.Рабат
ЮКО Казыгуртский район
с/о Турбат с.Турбат
Сарыагашский район
Байдибекский район
872530 43-540
с/о Боген с.Боген
овцы
ККГ
овцы
ККГ
овцы
ККГ
овцы
ККГ
овцы
ККГ
овцы
Овцы
лошади
ККГ
ККГ, казахская
Байдибекский район
овцы
ККГ
с/о Боржар с.Теспе
овцы
ККГ
овцы
овцы
СКГ
каракуль серый
овцы
каракуль сур
КХ “Бірлік”
Сузакский район
Сузакский район
Арыский р/н с/о
Байыркум
Сузакский район
каракуль черный
67
ПК "Созақ"
Сузакский район
овцы
Овцы
верблюды
68
Пк "Жеңіс"
Байдибекский район
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
80
81
82
КХ "Тобылғы
сай"
КХ “Ақбақай
”А.А.Ж.Ш.
ТОО "Сіргелі
Нұржан"
ТОО “АСАР
ЛТД ”
КХ "Ақжан"
КХ
"Рахматулла"
КХ "Сапа”
ТОО “Мағжан
-КZ”
ТОО "Қанат"
КХ “Жайлау”
КХ "Қарабала"
ТОО
“Тасқұдық”
КХ "Тобылғы
сай"
83
КХ "Нұрбол"
84
КХ "Құрманәлі"
85
КХ "Сенім”
86
КХ
"Маметқанов"
87
ПК ”Қарақұр”
872530 75-245
8(72559)
24-3-30
872538-60-823
8(72559)
27-1-24
872537 3-8517
872537 Ап.А
3-85-17
каракуль черный
козы
советская
шерстная
с. Иирсу
лошади
Казахская жабе
Байдибекский район
лошади
ахалтекинская
Казыгуртский район
лошади
кустанайская
Арысский р/н
Жидели
лошади
казахская
Сарыагаш р\н с\о Бірлік
лошади
казахская
Сарыагаш р\н с\о Бірлік
лошади
казахская
Казыгуртский район
лошади
казахская
Толебийский район
лошади
казахская
Толебийский район
Сузакский район
Байдибекский район
лошади
лошади
лошади
казахская
казахская
казахская
Байдибекский район
лошади
казахская
Тюлькубаский район
лошади
казахская
с/о
Сузакский район
Сузакский район
Сузакский район
Сузакский район
Сузакский район
верблюды
верблюды
верблюды
верблюды
верблюды
казахский
бактриан
казахский
бактриан
казахский
бактриан
казахский
бактриан
казахский
бактриан
872530 42-330
88
КХ "Алтыбас"
89
КХ "Жаңа Су"
90
ТОО “Келешек”
872-31-30-392
91
КХ "АҚ сұңқар"
87774258708
92
93
94
КХ “Достық”
ПК “Дидар”
КХ "Гүлнара"
ТОО "А.Т комп.
Ордабасы"
ТОО
“Агросервис
Жұлдыз”
ТОО ”Қызылжар асыл құс
репродуктор ”
ТОО "АлКөктем"
Бекжанова
Сауле
ТОО "ТөребекД"
нет данных
нет данных
нет данных
87252 33-2067
95
96
97
98
99
100
ТОО ”Пәрпата”
101
104
105
106
КХ "Нұрғали"
ТОО "Бау-Кен
777"
КХ "Ұланбек
-2007"
КХ Тұрлыбек
ТОО Алтыбас
ТОО "БЕК"
107
КХ “Қансейіт”
108
КХ “Қара-ой ”
109
КХ “Жансая”
110
ПК “Жомарт”
111
ТОО “Дәмет”
112
113
КХ “Мақсат”
КХ "Ақтай"
114
КХ "Сүндет"
102
103
115
116
117
118
119
ТОО
“Нұрдәулет”
ТОО "Серікбай
Б"
ТОО “КАМЕLКZ”
ТОО "СұңқарТұлпар"
к/х Жусипбаев
с/о Торткол с.Кокарал
Казыгуртский район
юко сайрамкий р/н с с
Карасу улЖибекжолы
юко сайрамкий р/н с
жанаталап ул
строительный
нет данных
нет данных
нет данных
г.Шымкент с.Катын копр
ул.1 мая
свиньи
туркменский
арвана
крупная белая
свиньи
крупная белая
свиньи
крупная белая
свиньи
свиньи
свиньи
крупная белая
крупная белая
крупная белая
свиньи
крупная белая
верблюды
87252
53-31-71
юко сайрамкий р/н с
жулдуз
свиньи
немецкая
благородная
87252
25-41-88
юко сайрамкий р/н с
жанаталап ул
куры
Кросс “Ломан
белый ЛСЛ”
с/оКажымукан с.Ынталы
овцы
ККГ
с.Шаульдер
КРС
аулиеатинская
с.Қожатоғай
овцы
ККГ
с.Қожатоғай
овцы
ККГ
с.Қожатоғай
овцы
ККГ
с.Маяқұм
овцы
ККГ
с.Балтакөл
с.Ш.Қалдаяқова
с.Ақтөбе
овцы
овцы
овцы
ККГ
ККГ
ККГ
с.Қожатоғай
овцы
ККГ
с.Маяқұм
овцы
ККГ
с.Жаңа Шілік
овцы
каракуль белый
с.Көксарай
овцы
каракуль черный
с.Маяқұм
лошади
казахская
с.Маяқұм
с.Қожатоғай
лошади
лошади
казахская
казахская
с.Маяқұм
лошади
казахская
с.Маяқұм
верблюды
с.Маяқұм
верблюды
с.Ш.Қалдаяқова
верблюды
с.Маяқұм
верблюды
с/о Яссы
овцы
87029674194
8/72544/
21-1-64
8-/7252/
52-59-75
8-777-4259293
8/7252/
52-23-49
8-777-7560222
8-702-3337677
8-777-7114557
8/72544/
27-3-00
8/72544/
26-2-51
8/72544/
25-4-33
8/72544/
21-8-41
8/72544/
26-3-39
8-705-9809440
8/72544/
26-4-01
8/72544/
26-2-39
8/7252/
50-71-17
8/72544/26-2-45
87253332140
казахский
бактриан
туркменский
арвана
туркменский
арвана
туркменский
арвана
каракуль черный
125
Нарбет
к/х Югнак
ТОО "Тибет1"
к/х " Султанбай
ата"
к/х Кордабай
к/х Муса
к/х Утеген
к/х Намазбай
к/х Мустафаева
Жумагул
к/х Омирали
126
КХ "Бақытжан"
87 253 522 742
Жаушыкум СО
овцы
127
КХ "Гапан"
87 253 546 366
Кок-су СО
овцы
128
КХ" Тобелди"
8725 35 47 331
Сюткент СО
овцы
129
ТОО "АКалтын-Береке"
пос. Асыката
КРС
Черно-пестрый
130
К/х "А-Тұрар
С-о Жанаауыл
лошади
Карабайыр
131
К/х "Абди"
С-о Нұрлыбаев
лошади
Жабы
132
К/х "Өнер"
С-о Каракай
овцы
Каракөл
133
К/х "А-Тұрар"
87254242-5-31
8725345-17-06
8-701-7877680
8725346-17-85
872534
5-17-06
С-о Жанаауыл
овцы
Каракөл
134
К/х "А-Ербол-С"
С-о Жанаауыл
овцы
135
К/х "Бектибай"
С-о Жылысу
овцы
136
К/х "Казына"
С-о Казыбекби
овцы
137
ТОО "Арман2006"
8-701-7530585
С-о Мактарал
овцы
138
К/х "Нұрсұлтан"
8-701-4875915
С-о Каракай
овцы
139
К/х "Сұлтан"
8-701-7895970
С-о Мактарал
овцы
140
ТОО "АКалтын-Береке"
пос. Асыката
овцы
Каракөл
С-о Ынтымак
овцы
Каз-кюрдычнгрубошерстный
120
121
122
123
124
141
К/х "Бектөре"
87253362018
87017463856
с/о Жуйнек
с/о старый Икан
овцы
свиньи
каракуль черный
крупная белая
87253347305
с/о Жана Икан
лощади
Жабы
87253346460
87253366688
87253326800
87253347230
с/о Шорнак
с/о Шага
с/о Шорнак
с/о Жана Икан
Верблюд
овцы
овцы
овцы
Аруана
КККК
КККК
КККК
87253365517
с/о Жуйнек
овцы
каракуль черный
87016301414
с/о Яссы
свиньи
крупная белая
Казахский грубо
шерстный
Казахский грубо
шерстный
Казахский грубо
шерстный
8-701-7534863
872534
6-62-15
8725345-02-30
872542
425-31
872542
42-3-27
Каз-кюрдычнгрубошерстный
Каз-кюрдычнгрубошерстный
Каракөл
Каз-кюрдычнгрубошерстный
Каз-кюрдычнгрубошерстный
Каз-кюрдычнгрубошерстный
Дистрибьютерные центры
1
ТОО “Шымкент
-Асыл”
8-725233-10-17
33-10-16
2
ТОО “Төрт
-Түлік”
нет данных
г.Шымкент ул.Макталы
133
г.Шымкент пл Альфараби
3
Перечень предприятий по производству кормов по Южно-Казахстанской области по
состоянию на 25 сентября 2011 года
Наименован
Наименование
Ф.И.О.
телефон с
Реквизиты Вид
Примечани
ие района
предприятия
руководител кодом для
(адрес,горо производимы е
(организационн я
дозвона с
д,
х кориов
о-правовая
(полностью) Астаны
село, улица,
форма: АО,
дом,
ТОО, КХ, ПК
электронны
и другие)
й адрес )
1
2
3
4
5
концентрированные корма
6
7
комбинированные корма
прочие
г. Ленгер
Тавбазаров
ТОО
8 7254 76 13
ул.
Ержан
"Акмаржан"
62
Амангельд
Турсунович
ы№5
Концентрированные корма, концентраты, корма с высоким содержанием питательных веществ. К
Концентрированные корма относят зерновые корма (злаковые и бобовые), некоторые отходы
технических производств, комбикорма-концентраты, а также животные корма.
Комбинированный корм — смесь зернового сырья, продуктов с высоким содержанием белка,
витаминов и микроэлементов для кормления животных.
Агрокомплекс мясо12 формируется на базе СТК «Алма» Сайрамский район, ТОО
«Каркын-2030», ТОО «Казыгурт Агро» Казыгуртский район, СПК «Шар Шара»
Сарыагашский район, Филиал «Демеу Таукент» Сузакский район. Они будут
перерабатывать
16
тонн
мяса
в
год.
Поставщики
сырья-местные
сельхозтоваропроизводители.
Агрокомплекс птицеводство В рамках индустриальной программы республики в
этом году вводится большой комплекс ТОО «Ордабасы кус» по производству мяса
индюшатины мощностью 4500 тонн в год. С 2011 года вводится в строй ТОО
«Инфрастрой-ЛТД» в Ордабасинском районе, мощностью 3000 тонн мяса в год.
Мясо индейки - самый постный источник протеина с низким содержанием
жира. И это единственный вид мяса, который не вызывает аллергии. Оно содержит
витамины группы В и В12, которые необходимы для производства в организме
эритроцитов и предотвращают анемию. Средняя порция мяса индейки обеспечивает
60 процентов суточной нормы витаминов.
Еще недавно Казахстан импортировал около 11 тысяч тонн мяса индейки из-за
рубежа. Современный комплекс по выращиванию и убою индюков, переработке мяса
этой птицы – ТОО «Ордабасы кус» - был построен в прошлом году. Это один из 14
инновационных проектов области, успешно реализованных в регионе. Сегодня
«Ордабасы кус» производит около пяти тысяч мяса птицы в год, а это 31 наименование
продукции.
Для многих сельчан строительство и запуск птицефабрики стали прекрасным
шансом получить стабильную и хорошо оплачиваемую работу, да еще и на
современном предприятии, отличающемся комфортными условиями. Новое
предприятие обеспечило рабочими местами порядка 500 человек, в основном местных
жителей,
в
числе
которых
немало
оралманов.
Для
обслуживания
высокотехнологичного
производства
произведен
набор
сотрудников
по
специальностям «ветеринар» и «птицевод», которые дополнительно прошли курс
обучения в Израиле по технологии выращивания и содержания индейки. Первую
партию яиц завезли из Канады. В собственном инкубаторе вывели цыплят, вырастили
их и забили. Все это от самого начального цикла до конечного результата – в
Ордабасинском районе. Проект по-своему уникален. Птицефабрика расположена в
сельском округе Бадам Ордабасинского района. Причем все шесть объектов, включая
12
Программа развития агропромышленного комплекса Южно-Казахстанской области
на 2011-2015 годы
•
•
•
•
инкубатор, птичники, убойный и кормовой цеха, построены на расстоянии от 1,5 до 8
километров друг от друга. Это сделано в целях предосторожности. Если вдруг птица
начнет болеть, то инфекция не сможет передаваться другим. Кстати, кормовые
культуры будут выращиваться тоже самостоятельно на прилегающей к птицеферме
территории. А для производства кормов построен специальный цех. Птицекомплекс
соответствует всем международным требованиям и стандартам содержания,
выращивания и переработки мяса индейки на промышленной основе. А в производстве
применяются лучшие технологии 11 стран мира. Все это позволяет производить до 5
тысяч тонн экологически чистого продукта, который еще и отвечает требованиям
халал. Что касается перспектив, то со временем продукцию начнут продавать на
экспорт. Израильское оборудование вполне позволяет выпускать продукцию,
отвечающую международным стандартам, которая на 20-30 процентов дешевле
импортной13.
А также рабатает ТОО «Шымкент кус» в Сайрамском районе.
Свою деятельность птицефабрика начала в 1962 году и за многие годы работы
доказала свое право называться сильнейшим производителем республики. Все это
благодаря тому, что в эти годы мы придерживались своих принциповориентированность на качество и честность по отношению к потребителю. Одним из
важнейших принципор работы ТОО "Шымкент-кус" является производство
экологически чистых и безопасных продуктов питания. Для профилактики заноса
инфекционных заболеваний у птицы на территории фабрики постоянно постоянно
проводятся профилактические мероприятия, а в цехах-аэрозольные обработки. Все
поголовье птицы, начиная с суточного возраста подвергается профилактической
вакцинации, согласно утвержденных графиков. Вакцинация и исследования крови
проводятся на лабораторно-диагностическом оборудовании "Elisa test", производства
В ноябре 2004 года на производстве была внедрена система менеджмента
качества ИСО 9001:2000
В 2003 году на Европейском форуме маркетинговых исследований в номинации
"Лучшие товары по качеству" ТОО "Шымкент Кус" был вручен сертификат
евростандарта и эмблема, которой сегодня предприятие маркирует свою продукцию.
В 2005 году ТОО "Шымкент Кус" было награждено почетной международной
грамото й за качество продукции Global Quality Award Международного фонда за
высокое качество в деловой практике.
Слаженная работа ТОО "Шымкент-Кус" позволяет нам занимать 80% рыночной
доли ЮКО в соей сфере. Мы обеспечиваем своей продукцией и близлежащие областиДжамбульскую и Кызалординскую, причем доставка оптовым покупателям
производится бесплатно на специально оборудованном транспорте из автопарка
фабрики14.
Без наличия современных ферм дальнейшее развитие отрасли свиноводства
становится проблемным. Именно поэтому в 2009 году был восстановлен племенной
завод в Ордабасинском районе ЮКО на 500 основных свиноматок с получением и
выращиванием племенного молодняка для дальнейшей работы с племенными
хозяйствами республики. Структурные преобразования системы племенной работы и
повышение племенных и продуктивных качеств разводимой в южном регионе страны
породы позволят обеспечить отрасль свиноводства высококачественным племенным
материалом и создаст предпосылки для достижения основных целей - производства
13
http://www.altyn-orda.kz/news/kazaxstanskie-novosti/v-yuzhnom-kazaxstane-otmechaetsya-intensivnoerazvitie-proizvodstva-i-selskogo-xozyajstva/
14
www.altin.kus.kz
высококачественной свинины и защиты отечественного рынка от китайской
продукции.
Кроме того, в планах СПК - открыть еще одну свиноферму в
Тюлькубасском районе15.
5.3 Тенденции и прогноз развития факторов
Главной в работе Правительства на 2008 г. объявлена борьба с инфляцией, рост
которой неизбежен в наступившем году, несмотря на исключительно благоприятную
внешнюю конъюнктуру. Темпы роста промышленного производства, строительства,
инвестиций в основной капитал окажутся ниже, а инфляция - значительно выше
запланированного уровня.
 Последствия глобального кризиса, ударившего по банковской системе страны и
приведшего к замедлению в строительном секторе, заставили изменить прогнозы
правительства РК относительно роста ВВП экономики с 8 - 9% до 5 - 7% на 2008 г..
Однозначно, что подобное снижение темпов прироста ВВП негативно скажется на
важнейших показателях социально-экономического развития, а, следовательно, и на
структуре и объемах потребления.
 Тем не менее, несмотря на мировой кризис ликвидности, большинством мировых
аналитических ведомств ожидается дальнейший рост цен на нефть, и другие
экспортные статьи казахстанской экономики. Правительство РК прогнозирует рост
добычи нефти и газового конденсата с 65 до 70 млн. тонн в 2008 году. Также в 2007
году резко выросли цены на экспортируемое зерно. Скорее всего, что высокие цены
сохранятся и на металлы. Ожидается, что глобальный рост несколько замедлится, но
его темпы останутся динамичными. В этих условиях казахстанская экономика не может
не расти, хотя, снижение темпов неизбежно.
 В банковском секторе эксперты сходятся во мнении, что все игроки справятся с
погашениями задолженностей перед внешними игроками, исходя из собственных
возможностей. Но потеряют свои позиции несколько мелких игроков,
позиционировавшихся на рынке потребительского кредитования и не имевших
разносторонний портфель.
 В целом прогноз по финансовым структурам вполне оптимистичный и, по мнению
экспертов, «повода для отчаяния нет, но есть повод серьезно призадуматься и оценить
кредитный портфель и переосмыслить маркетинговую стратегию, так как пути выхода
из тяжелой для казахстанских банков ситуации не лежат на поверхности».
 Такой весьма важный фактор как рост доходов и покупательной способности
населения, абсолютное численное увеличение элитных слоев и среднего класса, и
соответственно расширение границ потенциального контингента потребителей
производимой продукции несколько сократится.
 С прогнозным снижением роста ВВП в 2008 году с 10% до 7% годовых, а также
высокими показателями инфляции, затраты населения на товары первой
необходимости (продукты питания, лекарства, одежда) в общей структуре расходов
населения значительно увеличатся, что снизит объем денег выделяемых на такие
затраты как деликатесы и капитальные затраты (жилье и пр.).
6. Выводы, прогнозы
6.1 SWOT - анализ
•
Ниже приведен SWOT - анализ рыночных составляющих.
В данном анализе принято во внимание следующее в отношении проекта:
Высокое позиционирование по качеству продукции
15
Газета «Корпорация» 2011гг
•
•
Большие объемы производства
Обустройство современной высокотехнологичной фермы