02 - Quote.ru

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР
02.12.14 г.
Валютный курс с рубля ЦБ на 2 декабря 2014 г:
- курс рубля к доллару – 51.8068 руб. за один доллар (рубль -248.48 коп.);
- курс рубля к евро – 64.4425 руб. за один евро (рубль -303.17 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 54.7620 руб. (-273.09 коп.).
02.12.14 г. Объем средств на корсчетах в ЦБ 1264.40 млрд. руб. (-117.00 млрд. руб.); на
депозитных счетах 203.30 млрд. руб. (+14.50 млрд. руб.). – суммарно 1467.70 млрд. рублей.
28.10.14 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 10.69 %; объем сделок
172.34 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 25 ноября:
Максимальный объем предоставляемых средств
– 2790.00 млрд. рублей на срок – 7 дней:
– 200.00 млрд. рублей на срок – 1 день;
14:12 размещенный объем – 2 790 000.000 млн. руб. (ставка 9.9392 %), срок 7 дней.
11:51 размещенный объем – 200 000.000 млн. руб. (ставка 10.1037 %), срок 1 день.
Итоги аукциона РЕПО в иностранной валюте 01.12.2014 г.
Валюта
доллар;
Срок
27 дней;
Лимит
$1500 млн.;
Спрос
$564,7 млн.;
Размещено
$564.7 млн.;
Срдвз. ставка
1,6546 %
01.12.14г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 9.84 % (-0.09);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –10.61 % (+0.01);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR) – 10.66 % (28.10.14г.).
Котировки внутреннего валютного рынка – 2 декабря:
50.50р. – 50.60 рублей за доллар;
62.95р. - 63.10 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 2 декабря:
рубль/доллар (декабрь 2014г.)
49.30р. (47.90р.) – 51.50р.;
рубль/евро (декабрь 2014г.)
63.12р. (61.74р.) – 64.83р.;
евро/доллар (декабрь 2014г.)
1.2460 (1.2280) – 1.2600.
Фондовый рынок.
01.12.2014
Dow Jones industrial average
Nasdaq
S&P 500
10-Yr Bond
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
NYSE Arca Oil
DAX INDEX
17776,8
4727,35
2053,44
2,220%
52276,58
1348,55
9963,51
-0,29%
-1,34%
-0,68%
1,00%
-4,47%
0,95%
-0,17%
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР
РТС
Индекс ММВБ
Россия-30
958,33
1578,38
5,609%
-1,64%
2,91%
0,33
17663,22
2742,48
0,42%
2,33%
1,2457
2056,55
1,2458
0,27%
72,18
1208,2
-0,71
-9,90
126,74
-0,04
02.12.2014
NIKKEI 225 INDEX
Shanghai Composite (Китай)
EUR/USD
Фьючерс S&P 500 12/2014
Фьючерс нефти
марки Brent Oil 01/2015 ($)
Фьючерс на золото 12/2014 ($)
Фьючерс на 10-year note 12/2014
(%)
Прогноз
на 02.12.14г.
Nasdaq
S&P 500
US Treasury 30-year (фьючерс
CME)
4692
2038
4770
2061 (2102)
141,69 (141,25)
141,69 (143,22)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2395 (1,2287)
1,2505 (1,2526)
Индикативные котировки металлов 2 декабря:
золото
палладий
платина
серебро
алюминий
медь
никель
пок.
1209.22
806.60
1227.00
16.44
2024.00
6420.00
16262.00
прод.
1209.52
809.60
1237.00
16.47
2027.00
6425.00
16362.00
Dow Jones industrial average
Nasdaq
S&P 500
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
NYSE Arca Oil
DAX INDEX
РТС
Индекс ММВБ
Изм. %
-0.23
+0.12
-0.57
-0.06
-0.34
-0.42
-0.03
время
9:24:30
9:23:15
9:24:09
9:23:32
9:23:37
9:24:24
9:24:25
изм. с окончания 2013 г. (%)
7,24
13,19
11,10
1,49
-10,28
4,31
-37,78
6,80
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР
NIKKEI 225 INDEX
Shanghai Composite (Китай)
8,49
28,92
НОВОСТИ
02:50 Япония. Объём денежная база в ноябре +36,7 % г/г. В октябре 36,9 % г/г.
13:00 PPI Еврозоны. Индекс цен производителей в октябре. В сентябре 0,2 % (-1,4 % г/г).
17:45 США. Индекс ISM Нью-Йорка в ноябре. В октябре 54,8.
18:00 США. Объём расходов на строительство в октябре. Прогноз 0,6 %. В сентябре -0,4 %.
Moody's снизил Японии долговой рейтинг на одну ступень, предупреждая, что политики будут
бороться, чтобы стимулировать экономический рост и получить уровень задолженности под
контролем, в то же время. Рейтинг Японии опущен до A1 с Aa3. Прогноз – «стабильный».
Moody's отмечает рост государственных заимствований, растущий спрос на социальные
программы из-за быстро стареющего населения, и медленный темп экономических реформ.
Государственный долг – 245 % ВВП.
Индекс деловой активности сектора производства Италии остался в ноябре без изменения – 49.
Т.е. производственный сектор Италии продолжает сокращаться. Несмотря на рост экспортных
заказов, объём производства падал второй месяц подряд. Слабость спроса привела к дальнейшему
сокращению в закупочной деятельности производителей товаров, к ускорению падения занятости.
Средние закупочные цены увеличились в ноябре. Это, в свою очередь, привело к незначительному
росту средних цен на продукцию.
Индекс PMI сектора производства Франции в ноябре снизился до 48,4 с 48,5 в октябре. Падения
сектора продолжается с ростом скорости. Производство производителей товаров снижается шесть
месяцев подряд. Снижение происходит с соответствующим падением уровня новых заказов в том
числе и экспортных. Последнее падение численности персонала стало восьмым с мая.
Входные цены росли второй месяц подряд в ноябре. В отличие от этого, цены на продукцию упали
еще ниже.
Индекс PMI сектора услуг Германии в ноябре опустился ниже отметки 50. В ноябре индекс
зафиксирован на уровне 49,5 (51,4 в октябре). Рост производства у немецких производителей
замедлился лишь незначительно в ноябре, но компании говорят о снижения спроса со стороны как
отечественных и зарубежных рынков.
Новый бизнес в секторе упал в третий месяц подряд. Падение ускорилось до максимального за
почти два года. Новые экспортные заказы упали впервые с июля 2013 г. Некоторые компании
сокращали объёмы запасов.
Компании продолжали расширять численность рабочей силы. Темпы создания рабочих мест были,
однако, чисто символичными.
Усиление конкуренции привело к снижению отпускных цен. Производственная себестоимость
также упала.
Индекс PMI сектора производства Еврозоны в ноябре снизился до 50,1 с 50,6 в октябре. Сектор
находиться в стагнации. Сокращение притока новых рабочих было самым сильным с апреля 2013
г. Рост числа новых экспортных заказов остался тусклым. Уровень занятости не изменился.
Индекс производственной активности США (ISM Manufacturing) уменьшился в ноябре до 58,7 с 59
в октябре. Прогнозировался спад до 58. Индекс новых заказов в секторе в ноябре 66,0 (в октябре
65,8). Индекс занятости 54,9 (55,5). Индекс запасов 51,5 (52,3). Индекс цен 44,5 (53,5).
Объем заказов за последние 4 месяца был максимальными за десятилетие. Сильный внутренний
спрос в США компенсирует слабость зарубежных рынков.
Темп роста занятости ослаб.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР
Особое внимание привлекает обвал индекса цен. Уверенный рост сменился тенденцией падения.
Впрочем, на долю производственного сектора приходится порядка 12 % экономики США.
РОССИЯ.
Прогнозы на сегодня 2 декабря:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2014г
Уровень поддержки на сегодня – 157 000 (153 500);
Уровень сопротивления – 160 000.
Индекс РТС
поддержка
сопротивление
910;
968 (1015).
.
Индекс ММВБ
поддержка
сопротивление
1575 (1553);
1595.
Пробитие 1485 приведет к падению в диапазон 1465-1472.
Для продолжения роста надо остаться за уровнем 1530.
ГАЗПРОМ
поддержка
сопротивление
143.60р.; 142.10р.;
145.80р.
ГМКНН
поддержка
сопротивление
8950р.; 8730р.;
9900р.
ЛУКОЙЛ
поддержка
сопротивление
2335р.; 2290р.;
2450р.
Ростелеком
поддержка
сопротивление
109.00р.; 107.20р.;
109.00р.; 109.90р.
Роснефть:
поддержка
сопротивление
233.30р.; 230.70р.;
235.70р.; 238.00р.
Сбербанк об.
поддержка
сопротивление
72.14р.; 70.90р.;
73.87р.; 74.87р.
Сбербанк пр.:
поддержка
сопротивление
51.70р.;
52.90р.; 53.10р.
Сургутнефтегаз:
поддержка
сопротивление
29.66р.; 29.14р.;
30.47р.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в
мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе
общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в
мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести
ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
Индивидуальные онлайновые консультации вкладчиков Паевых инвестиционных фондов Адекта
под управлением УК «Норд-Вест Капитал».
ПИФ акций – +7 (812) 677-85-95 (доб. 206) Комолов Игорь Валерьевич
ПИФ облигаций – +7 (812) 677-85-95 (доб.207) - Звягинцев Александр Иванович.