Горно-металлургический комплекс Казахстана: состояние

Горно-металлургический
комплекс Казахстана:
состояние, проблемы и
перспективы развития
к.э.н., снс ИЭ КН МОН РК Айтжанова Дина Альбиевна
Содержание презентации:
1. Современное состояние ГМК РК
2. Цветная металлургия в системе ГМК РК.
3. Черная металлургия республики.
4. Экологические проблемы ГМК.
5. Проблемы развития ГМК РК.
6. Перспективы развития ГМК РК.
Добыча полезных ископаемых в Казахстане за 1995–2010 гг. выросла на 104 млн. т и достигла
260 млн. т/год. Экспорт РК составляет свыше 240 млн. т минеральных ресурсов в более чем
70 стран мира, в частности, в Россию, ЕС, Китай, Японию, США, Украину. Казахстан занял твердые
позиции в мировом минерально-сырьевом комплексе[1] (табл. 1). Общие (прогнозные, доказанные,
подтвержденные) ресурсы полезных ископаемых превышают 133 млрд. т, по этому показателю
Казахстан занимает 4-е место в мире; на душу населения годовая добыча полезных ископаемых
достигла 15,5 т, что выше среднемирового в 5,2 раза и представляет третий показатель в мире
после Австралии и Саудовской Аравии и).
Таблица - Мировые ресурсы и добыча полезных ископаемых (2010), млрд. т
Ресурсы
Место
Доля, %
Добыча
100
20,8
Место
Доля, %
т/чел.
100
2,96
Мир
2 039,8
Россия
268,2
1
13,1
1,5
3
7,5
10,8
США
265,6
2
13,02
2,2
2
10,6
7,0
Китай
175,7
3
8,6
6,2
1
30,1
4,6
Казахстан
133
4
6,5
0,26
12
1,2
15,5
Украина
132,4
5
6,5
0,1
14
0,7
3,3
Австралия
127,3
6
6,2
0,9
5
4,5
330,6
Индия
71,9
7
3,5
1,1
4
5,5
0,93
Иран
49,3
8
2,4
0,44
10
2,1
6,0
Канада
46,1
9
2,3
0,46
9
2,2
13,2
Саудовская Аравия
43,3
10
2,1
0,56
7
2,7
21,9
ЮАР
38,5
11
1,9
0,35
11
1,7
7,1
Р. Алшанов. Экономика Казахстана за 20 лет: минерально-сырьевой комплекс. Продолжение.
Начало в № 321-322 за 2011 г. Казахстанская правда № 328-329 (14 октября 2011 г.)
[1]
• Роль и место РК в мировом рейтинге может меняться, но
ясно одно: ниша страны на мировом минерально-сырьевом
рынке достаточно прочная.
• МСК РК успешно позиционирует на мировых рынках, что
следует из лидирующих позиций в рейтинге казахстанского
экспорта сырья и полуфабрикатов (след. табл.).
• Высокими темпами возрос экспорт газа – в 74,2 раза, урана –
в 26,1, медной руды – в 606, железной руды – в 7,6,
ферросплавов – в 8,3 раза. Поставки серы увеличились
весьма значительно – в 520 раз, полуфабрикатов из железа и
стали – в 688, продуктов переработки нефти – в 36,6,
необработанного алюминия – в 9,9 раза.
• Общий объем экспорта минеральной продукции в 1995 г.
составлял 1,5 млрд. долл., а за 15 лет этот показатель возрос
более чем в 38 раз (на начало 2011 г.).
Таблица - Экспортный рейтинг (свыше 10 млн. долл.)
Годы
1998
2001
2005
2007
2008
2009
2010
Всего
5 334
8 639
27 849
47 755
71 184
43 195
57 244
Нефть
1 617,9
4 255
17 395
25 038
43 508
26 207
36 982
Элементы
радиоактивные
80,1
109,3
253,8
857,9
1 303
1 619
2 093
Медь
рафинированна
я
494,4
604,7
1 436
2 516
2 502
1 407
1 866
Ферросплавы
219,7
315,1
966,9
1 418
2 960
1 188
1 826
Нефтепродукты
47,9
129,9
910,9
1 241
2 003
1 191
1 755
Газ природный
22,6
79,1
372,1
621
1 979
1 802
1 677
Стальной прокат
509
577,2
920,8
1 608
2 073
1 344
1 248
Железная руда
157,4
85,5
637,5
795,6
1 279
936,1
1 190
Золото
143,3
129,1
200,3
397,3
551,8
652,8
865,2
Источник: данные д.э.н. Р.Алшанова, 2011
Таблица - Экспортный рейтинг (свыше 10 млн. долл.)
Годы
1998
2001
2005
2007
2008
2009
2010
Цинк
178
157,6
312,8
1 009
639,6
399,9
554,2
Медная руда
0,9
38,6
99,3
248,3
357,2
456,6
545,6
Уголь
319,3
227,3
453,9
521,8
863,0
548,9
488,2
Полуфабрикаты
из железа и
стали
0,6
25,2
118,6
327,7
630,3
261,1
412,9
Глинозем (оксид
алюминия)
157,0
179,9
376,7
524
497,1
305,2
362,9
Алюминий
необработанный
36,5
36,8
20,4
23,6
286,7
186,5
362,4
Серебро
93,1
132,8
189,0
311,0
314,8
270,8
333,6
Хромовая руда
14,04
22,9
122,5
218,2
428,7
178,6
211,4
Лом черных
металлов, слитки
28,8
89,3
249,2
338,7
585,4
151,8
179,9
Свинец
40,2
56,2
89,1
244,3
202,8
116,4
177,4
Источник: данные д.э.н. Р.Алшанова, 2011
Таблица - Экспортный рейтинг (свыше 10 млн. долл.)
Годы
1998
2001
2005
2007
2008
2009
2010
Нефтекокс
5,2
5,6
26,7
101,1
81,9
74,2
168,8
Сера
-
-
37,9
69,8
513,4
60,1
156,1
Цинковая руда
15,5
38,6
10,8
224,4
98,3
62,5
137,7
Промышленные
газы
6,9
16,7
101,9
90,4
177,0
65,3
111,1
Титан
89,2
60,47
96,7
130,7
144,3
92,9
103,9
Оксиды хрома
26,9
15,4
32,8
52,9
82,7
48,9
83,8
Марганцевая
руда
22,7
32,1
36,9
52,8
192,1
68,9
64,4
Асбест
21,4
20,7
27,7
35,3
47,6
48,0
63,8
Природный
битум
5,2
5,6
164,2
356,0
151,7
62,9
Лом медный
21,1
11,1
18,3
34,3
55,9
62,7
1,8
Источник: данные д.э.н. Р.Алшанова, 2011
Таблица - Экспортный рейтинг (свыше 10 млн. долл.)
Годы
1998
2001
2005
2007
2008
2009
2010
Медь
нерафинирован
ная
28,6
19,8
34,8
-
-
-
37,7
Изделия из меди
20,1
4,45
33,6
59,1
63,3
27,8
35,9
6,9
18,8
23,8
39,2
32,1
Кварц
Соли
оксиметаллическ
их кислот
18,3
17,6
23,8
29,5
36,5
17,3
29,9
Полифосфаты
4,3
19,9
4,4
29,6
105,4
47,5
28,7
Тантал
8,7
17,8
19,6
20,4
42,3
31,2
26,1
Проволока
медная
199,1
298,5
9,3
22,5
Кокс угольный
10,8
68,4
2,8
21,3
Изделия из
черных
металлов
Бариты
0,6
20
38,2
31,8
29,6
1,8
17,6
4,4
6,1
8
15,2
14
17,1
Источник: данные д.э.н. Р.Алшанова, 2011
Таблица - Экспортный рейтинг (свыше 10 млн. долл.)
Годы
1998
2001
Цемент
0,7
1,5
2005
2007
2008
2009
2010
0,08
9,0
2,4
15,8
8,0
7,4
15,1
23,1
26,6
10,3
13,8
2,5
9,5
10,4
12,2
15,9
16,4
10,7
12,2
27
40,5
13,9
11,9
24,8
40,6
32,5
2,4
11,3
12,3
6,4
12,0
17,1
10,9
10,5
8,3
23,6
47,5
10,2
Свинцовая руда
Бериллий,
галлий, рений
5,7
10,9
Лом и отходы
драгметаллов
Персульфаты
7,0
7,1
Удобрения
азотные
Минеральные
удобрения
3,6
4,4
Руды
драгметаллов
Фосфаты
кальция
16,8
8,9
Источник: данные д.э.н. Р.Алшанова, 2011
12,4
Количество месторождений по видам полезных ископаемых
№
Полезное ископаемое
Количество месторождений
1
Железо, марганец
38
2
Медь, полиметаллы
79
3
Бокситы
16
4
Хромиты
10
5
Молибден, вольфрам
16
6
Баритовые руды
5
7
Никель
30
8
Золото
60
9
Титан, цирконий
6
10
Ванадий
2
11
Олово
5
12
Редкие металлы
16
13
Волластонит
3
Источник: Данные АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
Запасы урана, барита в РК
Казахстан богат урановой рудой.
В РК сосредоточено 65% запасов урана СНГ и
практически является одним из лидеров по
добыче и производству урана.
Республика обладает 40% мировых запасов
баритов.
Необходимость развития МСБ РК
•Для РК привлечение отечественных и иностранных
инвестиций в освоение и разработку минеральных
ресурсов и их последующую переработку имеет важное
значение.
•Экспорт сырья и производных являются одним из
основных бюджетообразующих источников страны.
Освоение и переработка минеральных ресурсов в
долгосрочной перспективе останется важным источником
экономического роста, особенно если учесть, что
республика по запасам минеральных ресурсов входит в
первую десятку стран мира.
• В настоящее время разрабатывается незначительная
часть залежей полезных ископаемых.
МСБ РК
• Извлекаемое
сырье
из
месторождений
благородных, цветных и черных металлов, которые
будут разрабатываться в течение ближайших 15-20
лет, оценивается экспертами в 227,4 млрд. долл. США.
• Всего в Казахстане добывается 32 вида полезных
ископаемых.
Общая
стоимость
добываемой
минерально-сырьевой продукции составляет порядка
1360,4 млрд. тенге.
Проблемы обеспечения МСБ
Казахстан, занимая по количеству запасов
некоторых полезных ископаемых ведущие
места в мировом разрезе, по их качеству
находится в числе последних.
Проблема обеспечения МСБ РК сегодня
является актуальной и требует своего
решения.
Речь идет об активизации работ в сфере
поиска, разведки новых источников сырья, а
также использовании техногенных ресурсов.
Горнодобывающая и
металлургическая промышленность
Горнодобывающая и металлургическая отрасли
промышленности Казахстана относятся к базовой
локомотивной отрасли страны и представляют
полюс роста национальной экономики.
Более 7% ВВП и около 17% в общем объеме
промышленного производства в РК приходится на
ГМК, его доля в экспорте – 20%.
Основные инвестиционные проекты ГМК РК[1]
Компания
Срок
реализации
Сметная стоимость,
млн. долл.
1.Строительство перерабатывающего комплекса в Казахмыс
Бозшаколь (100т.т. медного концентрата, Павлодар)
2010-2014
2000
2. Строительство перерабатывающего комплекса в Казахмыс
Актогае (100т.т. медного концентрата, В.Казахстан)
2010-2014
1500-2000
3.Строительство предприятия по производству Соколовожелезорудных окатышей с содержанием серы до 92% Сарбайское
(2,4 млн.т в год), Костанайская обл.
ГПО
2011-2014
1500
4.Расширение производства высокоуглеродистого ТНК Казхром 2009-2012
феррохрома (4-я плавильная установка, 441 тыс.т. в
год), Актюбинская обл.
590
5.Строительство на месторождении
Юбилейное
Юбилейное
предприятия
по
переработке
золотосодержащих руд (разработка глубоких руд),
Актюбинская обл.
2009-2013
280
6.Расширение производства анодной продукции,
Павлодарская обл.
7.Расширение производства глинозема (300т.т в год),
Павлодарская обл.
8.Расширение производства кобальта и окиси меди (75
т.т.в год)
9.Расширение производства меди (60т.т. в год)
ENRC
2009-2011
240
ENRC
2009-2011
305
ENRC
2011-2013
190
ENRC
2011-2013
150
2010-2012
70
10.Строительство производства металлического олова Сырымбет
ГМК — одна из основ казахстанской экономики. Если вся промышленность в
среднем дает около 30% ВВП, то только доля металлургии — около 7%. Экспорт
металлов составляет пятую часть всего вывоза. В 2012 г. в результате снижения
мирового спроса цены на базовые металлы сократились на 10–20%, что неминуемо
привело к удешевлению отечественного экспорта стали, ферросплавов, меди,
алюминия.
Результаты деятельности ГМК РК:
• По итогам 2011 г. объем промышленного производства ГМК превысил 20 млрд.
долл. (11% от объема ВВП РК). В отрасли занято около 300 тыс. чел., объем
промышленного производства составил 3 035 млрд. тенге, объем инвестиций – 55,6
млрд. тенге [3].
• ГМК фактически является бюджетообразующим сектором национальной
экономики: темп роста налоговых поступлений от компаний отрасли превышает
динамику увеличения цен на их продукцию.
• За 2007-2011 гг. налоговые поступления в бюджет от налога на сверхприбыль (НСП)
и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) составили более 470 млрд. тенге.
• Налоговые поступления горнорудного сектора на начало 2011 г. составили 131951
млн. тенге.
• В 2012 г. почти все добывающие сектора (за исключением нефтянки) показали рост
производства, чего не скажешь о некоторых обрабатывающих. Особенно это касается
металлургов: в общем отрасль снизила выпуск на 1,5%. Сильнее всех сдала черная
металлургия — 12%, ниже — спад производства готовых метизделий - 2,2%.
Налоговые поступления
горнорудного сектора
140000
131951
120000
млн.тенге
100000
89430
80000
60000
40000
20000
30770
0
2008
2009
2010
-
По оценкам экспертов, по добыче и/или производству
минерально-сырьевой продукции Казахстан занимает в
мире по:
хромитам – 2-е место;
титану – 2-3-е место;
цинку – 6-е;
марганцу – 8-е;
свинцу – 6-е;
серебру – 9-е;
урану – 5-е;
меди – 10-е и т. д.
Сегодня ГМК РК – наиболее динамично развивающийся
сектор промышленности страны, важнейшая составляющая
экономики Казахстана. В ГМК занято почти 164,5 тыс. чел.
персонала основной деятельности. Зарубежные аналитики
высоко оценивают потенциал ГМК РК и прогнозируют ее
динамичное развитие в ближайшие 5 лет.
Государственное геологическое изучение в
Казахстане осуществляется за счет средств:
- республиканского бюджета;
- инвестиций недропользователей;
государственно-частного партнерства.
Государственное геологическое изучение ведется по
70 проектам региональных, поисково-оценочных и
поисково-разведочных работ с финансированием в
2010г. - 3575,9 млн. тенге.
Структура ГМК РК
В состав ГМК РК входит более 70 предприятий и
организаций.
На
их
базе
функционируют
национальные акционерные компании "Казахстан
тусты металдары", курирующая предприятия цветной
металлургии и "Алтыналмас", в которую входят
предприятия по производству золота и других
драгоценных металлов, а также НАК «Казатомпром».
В системе ГМК также работает несколько
государственных холдинговых компаний ("Казахмыс",
"Алтай ТМ", "Усть-Каменогорский титано-магниевый
комбинат", "Аксункар", "Казсталь-холдинг", "Кайсар",
Казметаллургремонт",
республиканский
концерн
"Ертыс", включающий предприятия по добыче
бокситов и корпорация "Казхром.
Предприятия ГМК
• Горно-металлургические предприятия
«КАЗАХМЫС» - медная компания, карьеры, шахты, 10 обогатительных
фабрик, цинковый завод, 2 медеплавильных комплекса, угольные шахты,
электростанции.
• «КАЗЦИНК» - производитель цинка с сопутствующими медью,
свинцом; 3 комбината, шахты, фабрики.
• ENRC - производство глинозема, хрома, никеля, железа, галлия,
ферросплавов. Шахты, фабрики, заводы.
• ТНК «Казхром» - добыча хрома, обогатительные фабрики, завод.
• «КАЗФОСФАТ» - производство удобрений, шахты, карьеры, завод.
• «КАЗАТОМПРОМ» (УМЗ) - добыча урана, производство редких
металлов, шахты, заводы.
Металлургические компании
• УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ производитель губчатого титана, магния.
• «АРСЕЛОРМИТТАЛ КАЗАХСТАН» — производство стали, чугуна,
проката. Комбинат, коксохимическое производство.
C 2005 г. Казахстан входит в число 11-ти ведущих стран мира и занимает 9-е место по номенклатуре
перерабатываемых полезных ископаемых. На долю ГМК, приходится более 7% ВВП и около 19% в общем
объеме промышленного производства (по данным статистики в январе-октябре 2011 г. объем
промышленности
составил
12
920
млрд.
тенге).
Показатели производства продукции ГМК в натуральном
выражении
приведены в табл. 1.
Товарная железная руда
1990 2000 2005
23,8 16,2 19,5
2006
22,3
2007
23,8
2008
21,5
2009
22,3
2010
24,2
Электроферросплавы
0,7
1,1
1,53
1,61
1,70
1,59
1,47
1,74
Чугун
5,2
4,0
3,58
3,37
3,80
3,11
3,0
2,89
Сталь
6,8
4,8
4,48
4,25
4,78
4,24
……
…..
Плоский прокат
4,72
3,89
3,11
3,0
3,44
2,83
2,99
2,87
Прокат оцинкованный
0,36
0,580 0,604 0,527 0,587 0,576
Медь рафинированная, тыс. т
365
0,60
6
395
Свинец, в т. ч. вторичный, тыс.т 240
186
135,4 116
Цинк,тыс.т
263
357,1 364,8 358.2 365,6 327,9 18,9
315
418,4 427,7 406,1 398,4 312,8 323,4
Алюминий,
необработанный 1035 1217 1505
глинозем, тыс. т
1515
117,6 105,8 80,99 103,1
1566
1714
1735
1867
Инвестиции в горнодобывающую промышленность
млрд. тенге
В
горнодобывающей
промышленности
реализовано
15
инвестиционных проектов на сумму 2,3 млрд. долл. Начиная с 1994 г. в
Казахстане появилась новая тенденция – передача крупных предприятий
ГМК, находящихся на грани банкротства, в управление иностранным и
отечественным компаниям. Цель передачи предприятий ГМК
иностранным и отечественным компаниям - привлечение крупных
инвестиций в национальную экономику.
Объем инвестиций в основной капитал горнодобывающего
сектора РК (данные АГМП РК)
2000
1718
1800
1493
1600
1400
1200
1097
1066
2007
2008
911
1000
785
800
600
400
418
457
2001
2002
547
536
2003
2004
297
200
0
2000
2005
2006
2009
2010
Рынок металлов
В
Казахстане к числу важнейших товарных
промышленных рынков относится рынок металлов,
формируемый предприятиями цветной и черной
металлургии.
На долю металлургического производства приходится
более 20% объема всей промышленной продукции
Казахстана, из которых ⅔ составляет продукция
цветной и ⅓ – черной металлургии.
Оценка состояния главных игроков ГМК или что делать в случае…
• Ключевым фактором выживаемости «Казахмыса» и ENRC является цена базовых металлов на
мировых рынках.
• Благоприятный ценовый расклад, по мнению аналитиков, обусловит компаниям стабильное
развитие. Но негативный сценарий исключать нельзя. Ситуация в мировой экономике складывается
негативно: снижается спрос на промышленные металлы, происходит перепроизводство, которое
снижает цены. Это приводит к снижению рентабельности, однако при грамотной политике снижении затрат, кап. вложений и объема дивидендов - компании смогут сохранить устойчивое
финансовое положение. В противном случае, начнет расти долговая нагрузка, что создаст
финансовые проблемы и зависимость от кредиторов. Основной риск - это необходимость
сокращения производственных мощностей, что приводит к социальным проблемам. В данном
случае необходима диверсификация их деятельности. Так, “Казахмыс” кроме меди добывает еще и
золото, а также широко представлен в транспортной отрасли. Компания ENRC производит
феррохром и другие ферросплавы, добывает железную руду, уголь, ряд других металлов,
представлена в энергетике. Т.е. компания может сделать ставку на другие виды продукции или
другие направления деятельности. Также
речь идет о переходе в той/иной форме к
консервативным стратегиям: сокращение капзатрат, в частности отказ от зарубежных проектов и
непрофильных активов. Вероятнее всего, производственные активы будут сокращать в последнюю
очередь, тем более добывающие активы, рентабельность которых обычно в 1,5-2 раза выше, чем
перерабатывающих».
• Вопрос о реструктуризации бизнеса компаний не стоит, т. к. необходимые изменения
осуществлены в 2009–2010 гг. В целом их структура оптимальна, даже если начнутся негативные
процессы в экономике республики и/или мира - не факт, что какая-то перестройка потребуется,
потому что компании такого размера, как правило, имеют план действий на случай кризиса. Тем
более, что план состоит из нескольких ключевых пунктов, главный из которых - сокращение
расходов. Однако нельзя исключать возможности, что компании могут продать какой-то из своих
активов, но это будут решать акционеры в случает изменения стратегии развития компаний.
Цветная металлургия Казахстана
ЦМ является старейшей ведущей отраслью
промышленности, развитие которой базируется на
колоссальных ресурсах полезных ископаемых
данной подотрасли ГМК и оказывает огромное
влияние на формирование всего промышленного
комплекса республики.
Цветные металлы
Цветные металлы Казахстана отличаются высоким
качеством. Так, Усть-Каменогорский цинк,
Балхашская
и
Жезказганская
медь
зарегистрированы в качестве эталонов на
Лондонской бирже цветных металлов.
Доля ЦМ в ВВП РК
Значительна доля цветной металлургии в ВВП РК
в валютном доходе страны.
Удельный вес цветной металлургии в ВВП вырос
более чем в 2 раза после обретения республикой
суверенитета.
Два крупнейших предприятия цветной металлургии
АО «Жезказганцветмет» и НАК «Казахцинк»
выпускают около 70% продукции подотрасли.
По оценкам зарубежных экспертов, Казахстан
занимает устойчивые позиции на международном
рынке цветных металлов.
Предприятия цветной металлургии
В республике цветная металлургия представлена 7
подотраслями, в составе которых функционирует
28 крупных предприятий:
1. свинцово-цинковая;
2. медная;
3. алюминиевая;
4. золотодобывающая;
5. вольфрам-молибденовая;
6. титано-магниевая;
7. редкометальная.
Основные районы размещения
месторождений цветных металлов
В настоящее время в промышленном комплексе РК
сложились и развиваются следующие районы
цветной металлургии:
1. Рудный Алтай.
2. Прибалхашье.
3. Жезказганский район.
4. Южный Казахстан.
5. Карагандинский район.
6. Павлодарский район.
Роль и значение ГМК РК
ГМК - основа индустриализации национальной экономики. C
2005 г. РК
входит в число 11-ти ведущих стран мира,
занимающихся освоением и переработкой руд и минералов, и
занимает 9-е место по номенклатуре перерабатываемых полезных
ископаемых. На долю ГМК, приходится более 7% ВВП и около
19% в общем объеме промышленного производства. За 2011 г.
объем промышленного производства ГМК превысил 20 млрд.
долл. (11% от объема ВВП РК). В ГМК занято около 300 тыс. чел.,
объем инвестиций – 55,6 млрд. тенге.
• Доля
ГМК в общем объеме экспорта страны - 20%.
Горнодобывающая отрасль приносит 30% от общей экспортной
прибыли страны, практически 80% добытой и произведенной
руды поставляется на внешние рынки. В обрабатывающей
промышленности на долю металлургической промышленности
приходится более 35% объема всей продукции ГМК.
Черная металлургия
В
Производство в черной металлургии (ЧМ) отличает
высокий уровень концентрации. В составе ЧМ Казахстана
имеется пять отраслей:
горнорудная;
металлургическая;
ферросплавная;
огнеупорная и
ломоперерабатывающая.
секторе ЧМ действуют крупные железорудные предприятия
(Соколовско-Сарыбайский, Лисаковский, Кашарский ГОК и
Атасуйское РУ), хромитовое (Донской ГОК), марганцевое
(Жездинское РУ), Карагандинский металлургический
комбинат и 2 ферросплавных завода (Аксуский и
Актобинский), завод «Казогнеупоры» (г. Рудный) и ПО
«Казвторчермет» (г. Алматы).
Продукция ЧМ РК
Продукция ЧМ в целом распределяется следующим
образом:
- «Испат-Кармет» производит практически 100% проката
черных металлов, стали и чугуна;
- АО «Соколовско-Сарбайский ГПО» произ-водит 100%
железно-рудных окатышей в РК и 80% его продукции идет
на экспорт в основном в металлургические предприятия РФ.
Заводы – ферросплавы РК:
Металлургическое
производство
представлено тремя предприятиями:
- «Испат-Кармет»;
- Актобинский и
- Аксуский заводы ферросплавов.
ЧМ
Казахстана
Экспорт черных металлов
Особенностью и спецификой ЧМ РК
является то, что предприятия данной
подотрасли в основном тесно связаны с
сырьевой базой.
Железная руда и листовой прокат Казахстана
экспортируются во многие республики СНГ и
Прибалтику.
Устойчивым и стабильным спросом на
мировом рынке пользуются отечественные
хромитовые руды и ферросплавы.
Районы размещения месторождений
руд черных металлов
На территории РК сформировался и развивается
ряд районов ЧМ, что способствовало развитию
различных подотраслей и производств реального
сектора национальной экономики:
1. Актобинский;
2. Центральный Казахстан;
3. Костанайский бассейн;
4. Павлодарский район.
Основные поставщики черной
металлургии
В Казахстане выпуск продукции черной металлургии в
основном осуществляется в АО «Испат-Кармет», которое
производит весь республиканский объем проката черных
металлов и чугуна, свыше 95% труб из черных металлов.
Продукция АО «Испат-Кармет» с маркой «Сделано в
Казахстане» отгружается в 97 стран мира.
В настоящее время ежегодно производится свыше 1 млн. т.
ферросплавов из них три четверти приходится на Аксуский
завод ферросплавов и одна четверть – на Актобинский завод
ферросплавов.
АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»
является национальным оператором горнорудных активов в
Казахстане. Компания создана в соответствии с
постановлением Правительства Республики Казахстан от
15.01.2009г. №10 во исполнение поручения Главы
государства на расширенном заседании Правительства
Республики Казахстан от 13.10.2008г. для осуществления
деятельности в области разведки, разработки, добычи,
переработки и реализации твердых полезных ископаемых, а
также
воспроизводства
минерально-сырьевой
базы
Казахстана. Основными целями создания АО НГК
являются:
• продвижение экономических и стратегических интересов
государства в управлении государственными активами в
горно-металлургической промышленности и развитии
минерально-сырьевого комплекса страны;
• раскрытие потенциала горнорудной индустрии Казахстана
посредством внедрения новых технологий, повышения
эффективности государственного участия в реализации
проектов недропользования.
Обеспечение минерально-сырьевой
базы ГМК РК
В
цветной
металлургии
осуществлена
разработка новых месторождений и осуществляется
освоение новых видов продукции.
В корпорации «Казахмыс», которое входит в десятку
ведущих медных компаний мира, освоена добыча
медной руды на Шатыркольском руднике в
Жамбылской обл. и введен в эксплуатацию завод
медной катанки.
Налажено производство медных блоков с
внутренним охлаждением для рудотермических печей
Жезказганского медоплавильного завода.
Основными потребителями медной катанки в
республике являются «Казэнергокабель» в Павлодаре
и цех эмальпровода на Балхашском ГМК.
В настоящее время из множества подходов к оценке наиболее
приемлем критерий чистого дисконтированного дохода (ЧДД/NPV).
При расчетах ЧДД/NPV вычисляется как разность суммарных
доходов от добычи ресурсов и расходов (эксплуатационных и
капитальных) на их получение за период освоения месторождения с
учетом фактора времени по формуле[1 :
]
T
NPV (ЧДД ) 

r0
( Ц t  Э t)
(1  r )
t

T
r 0
( K t)
(1  r )
t
,
где: NPV(ЧДД) – чистый дисконтированный доход; Цt – выручка от реализации; Эt –
эксплуатационные затраты; Кt – капитальные затраты; r – ставка дисконтирования; Т –
расчетный период, исчисляемый от года проведения оценки месторождения (t=1) до года
отработки запасов (t = T).
Шумилин М.В., Алискеров В.А., Денисов М.Н., Заверткин В.Л. Бизнес в ресурсодобывающих отраслях:
справочник. - М.: Недра-Бизнесцентр, 2001. - 268 с.
[1]
Направление экологического вектора инновационного развития ГМК
в деле
управления отходами предполагает их возврат в производство Энв., предотвращение
социально-экономического ущерба от загрязнения окружающей среды Эу, снижение
затрат на добычу сырья ЭР:
Эв = Во + Узос + Здс
(1)
Эффект от использования отходов ГМК представляется функцией от следующих
параметров:
Э = f {Зпп, Зуо, Vo},
(2)
где: Зпп – затраты на добычу и переработку добытого сырья; Зуо – затраты на
утилизацию отходов; Vo – объем отходов производства.
Эффект учета экологического вектора можно представить выражением:
Эуэв = (Σ Э – У) / Зо ,
(3)
где: Σ Э – суммарный эффект от производства металлов, потребления
металлопродукции, экономии затрат на разведку, добычу, обогащение и
металлургический передел и др.; У – ущерб от загрязнения окружающей среды
отходами производства ГМК; Зо – общие затраты на осуществление экологических
программ, учет экологических требований и т. д.
Экологические проблемы ГМК РК
В общем в Казахстане насчитывается около 22 млрд. т
твердых отходов.
На 1-месте по производству отходов стоит ТЭК. На втором ГМК.
Балхашский металлургический комбинат производит в
отходы около 3,7 т/сут. мышьяка в виде разных соединений. За
год примерно до 1100 т. Ситуация по сути кризисная.
• Если руда очень богата и содержательна, то может включать
до 15 элементов, а недропользователи изымают из нее лишь
малую часть: элемента 3-4. Все остальное идет в отходы.
• На территории РК накоплено около 56085,1 тыс. м3 отходов
уранового производства. Они занимают площадь 1411,77 га.
Отходы угледобычи составляют 21815439,05 тыс. м3
(площадью 24890,34 га). 2512240,27 тыс. м3 отходов цветных и
благородных металлов (площадью 9225,73 га).
Ситуацию, складывающуюся в регионах горнопромышленной специализации, субъекты
которой размещены практически по всем регионам РК, можно проследить из табл. [1].
Таблица - Специализация регионов Казахстана
Область
Акмолинская
Отрасли
Угольная промышленность, добыча золотосодержащих руд, машиностроение, производство и переработка
сельхозпродукции, легкая, химическая и фармацевтическая промышленность, производство строительных
материалов (ПСМ), туризм
Актюбинская
Добыча нефти и газа, черная и цветная металлургия, химическая,
сельхозпродукции, ПСМ, машиностроение, эл.энергетика
Алматинская
Производство и переработка сельхозпродукции, пищевая, легкая, ПСМ, производство изделий из дерева,
машиностроение, эл.энергетика
Добыча и переработка нефти и газа, переработка сельхозпродукции, легкая промышленность, ПСМ, эл.энергетика
Атырауская
легкая промышленность, переработка
ВКО
Угольная промышленность, добыча и переработка руд цветных металлов, машиностроение, химическая
промышленность, производство и переработка сельхозпродукции, лесная и деревообрабатывающая
промышленность, ПСМ, эл.энергетика, туризм
Жамбылская
Добыча золотосодержащих руд, химическая, газодобывающая промышленность, производство и переработка
сельхозпродукции, ПСМ
Нефтегазодобывающая
и
газоперерабатывающая
промышленность,
машиностроение,
легкая,
деревообрабатывающая промышленность, сельхозпроизводство, ПСМ
ЗКО
Карагандинская Цветная и черная металлургия, угольная промышленность, машиностроение, эл.энергетика, переработка
сельхозпродукции, ПСМ, туризм
Костанайская
Добыча металлических руд и асбеста, производство и переработка сельхозпродукции, легкая промышленность,
машиностроение, эл.энергетика
Кызылординска Добыча нефти и газа, переработка сельхозпродукции, легкая промышленность, ПСМ
я
Мангистауская Добыча и переработка нефти и газа, эл.энергетика, переработка сельхозпродукции, ПСМ
Павлодарская
Нефтеперерабатывающая промышленность, угольная, черная
эл.энергетика, переработка сельхозпродукции, ПСМ, туризм
СКО
Машиностроение, производство и переработка сельхозпродукции, легкая, деревообрабатывающая промышленность,
ПСМ
Цветная металлургия, машиностроение, химическая промышленность, сельхозпроизводство, эл.энергетика, ПСМ,
туризм
ЮКО
и
цветная
металлургия,
машиностроение,
Динамика поступлений платежей за загрязнение окружающей среды приведена в табл. 2.1.
Таблица - Динамика платежей за загрязнений окружающей среды в 2007-2009 гг. (тыс. тенге)
Наименование области
Поступление платежей за загрязнение окружающей среды и средств от инспекционной
деятельности
2007
2008
2009
398,5
740,0
786,0
Актюбинская
800,0
9 012,2
13 493,9
Алматинская
479,3
629,0
623,3
Атырауская
602,2
6 956,0
4 518,2
ВКО
4 252,0
2 416,3
1 872,2
Жамбылская
89,3
321,9
411,7
ЗКО
233,8
12 732,7
13 277,1
Карагандинская
540,5
10 766,0
6 958,5
Костанайская
2 414,6
3 127,8
2 366,6
Кызылординская
2 414,6
15 765,0
16 439,5
Мангистауская
5 837,8
4 500,0
4 038,6
Павлодарская
212,9
4 871,0
3 280,3
СКО
54,6
610,0
555,6
ЮКО
254,9
473,8
441,1
г. Астана
600,1
1 233,0
604,9
г. Алматы
141,5
400,0
383,1
Акмолинская
Совершенствование государственного управления минеральносырьевым комплексом страны на средне- и долгосрочную перспективу
должно ориентировать горный бизнес для реализации следующих задач:
• 1. Улучшение делового климата и государственного регулирования в
сфере горного бизнеса, развития государственно-частного партнерства,
исходя из интересов хозяйствующих субъектов и решения проблем
соответствующих регионов.
• 2. Решение проблем воспроизводства минерально-сырьевой базы
ГМК.
• 3. Разработка обоснований и корректировка законодательства по
налогообложению и ценообразованию в ГМК, в т. ч. с учетом
концентрации и перемещения центров добычи минерального сырья в
труднодоступные районы, развитие торговли со странами АТР.
• 4. Участие в решении приоритетных задач инвестиционной
деятельности в сырьевом секторе экономики страны.
• 5.
Совершенствование
национальной
системы
научных
исследований и разработок.
• 6. Формирование кадровой политики ГМК.
• 7. Совершенствование и развитие партнерских отношений в
социальной сфере в целях проведения политики представления и
защиты корпоративных интересов организаций ГМК и их трудовых
коллективов.
Связи с внешним рынком
Аксуский завод ферросплавов входит в пятерку
крупнейших мировых производителей ферросплавов.
97% производимой продукции Аксуского завода
ферросплавов ориентирована на внешний рынок, в
частности, страны Европы, Азии и Америки.
Экспорт РК в 2009 г. составил 43,2 млрд. долл. США, импорт 28,4 млрд. долл. США. Однако,
несмотря на то, что экспорт продукции превышает импорт в 1,5 раза, в настоящее время степень
диверсификации отечественной промышленности по-прежнему остается низкой. Экспорт сырья,
который обладает высокой степенью конкурентоспособности, составляет 31,9 млрд. долл. США
или 74% от всего экспорта на 2010 г. Данные по основным видам экспортируемой и
импортируемой продукции показывают сырьевую направленность развития промышленности и
экспорта .
Таблица - Производство, экспорт и импорт по основным товарным группам
Примечание: Проект Отраслевая программа развития казахстанского содержания на 2010-2014
годы. - Астана. – 2010.
Машиностроение
Металлургическая
промышленность
Химическая
промышленность
Легкая
промышленность
Пищевая
промышленность
ТЭК
Производс
тво,
млн.долл.
1 915,2
10 249,4
Экспорт,
млн.долл
.
399,7
7 216,1
Импорт, Доля казахстанской
млн.долл. продукции на внутреннем рынке, %
11 225,2 11,9
5 783,7
34,4
575,0
2 218,4
2 307,5
19,91
172,9
333,9
363,6
32,2
5 366,7
797,7
1 714,5
72,7
35 431,5
30 027,2 2 834,8
65,6
АО "КИРИ", АО "НЦ КПМС", ОЮЛ "АГМП«, англ.
компания "Chris Morgan Association" подготовлен проект
Мастер-плана развития горно-металлургического
комплекса Казахстана до 2030 года
Этапы мастер-плана:
1) Анализ современного состояния ГМК РК;
2) Анализ мирового и регионального рынка и
производств горно-металлургического комплекса;
3) Стратегические направления развития ГМК РК по
результатам анализа текущего состояния и
тенденций его развития в Казахстане и мире;
4) Системные меры по развитию приоритетных
направлений ГМК;
Проблемы развития
предприятий ГМК РК
• -
увеличение производства продукции и
повышение ее качества, что требует повышения
технического
уровня
производства;
производительности труда; доли обрабатывающего
производства; снижения материало-, энергоресурсоемкости продукции ГМК;
• развитие и совершенствование производственной
инфраструктуры;
• повышение
эффективности
управления;
ускоренное обновление основных фондов и др.
Отход от экспортной ориентации и
производства первичных металлов
• Поэтапное создание новых перерабатывающих
производств в ГМК, выпускающих продукцию с
ВДС,
обеспечивающей
рост
производства
высокотехнологичной продукции расширение ее
экспорта
и
удовлетворение
потребностей
внутреннего рынка. Базовыми показателями
являются увеличение ВДС к 2015 г. на 107%,
увеличение объема экспорта отрасли в 2 раза.
Развитие ГМК - один из приоритетов ГП ФИИР,
основными
задачами при этом являются
эффективное
использование
минеральносырьевого потенциала, внедрение инновационных
технологий, трансферт передовых технологий.
Для повышения конкурентоспособности
ГМК РК необходимы:
• выявить проблемные точки отрасли, наметить пути их
разрешения, создать основы для формирования в Казахстане
социально ориентированного недропользования, которое
представляется одним из основных направлений стабилизации
экономического роста и устойчивого развития казахстанского
горнопромышленного комплекса на ближайший период и более
отдаленную перспективу, что в конечном итоге означает:
• максимально возможное удовлетворение в природных ресурсах
внутренних потребностей страны;
• - защиту национальных интересов на международных рынках;
• - повышение эффективности использовании природноресурсного потенциала при сохранении его воспроизводящих
возможностей;
• - обеспечение экологической и национальной безопасности и т. д.
Совершенствование структуры ГМК для повышения эффективности его деятельности базируется на
синхронизации и интеграции механизмов осуществления промышленной политики и трансформации
ГМК в единый взаимоувязанный и сбалансированный управленческий комплекс, что обусловливает
необходимость следующих инструментов и механизмов:
совершенствование законодательно-нормативной правовой базы регулирования развития ГМК;
•развитие государственно-частного партнерства в ГМК;
•формирование налоговой политики, направленной на поддержку модернизации и технологического
обновления производств ГМК; совершенствование инструментов налоговой поддержки;
•расширение доступа предприятий к финансовым ресурсам, в т. ч. предоставление государственных
гарантий субъектам, субсидий из бюджета при уплате процентов по кредитам на реализацию
инвестиционных проектов;
•создание и повышение эффективности деятельности институтов развития в ГМК, в т. ч.:
- завершение формирования особых экономических зон в традиционных горнопромышленных
провинциях страны;
- развитие сети и повышение эффективности объектов инвестиционной и инновационной
инфраструктуры
(технопарков
и
научно-технологических
парков,
бизнес-инкубаторов,
инновационно-технологических центров, центров трансферта технологий, центров коллективного
пользования высокотехнологичным оборудованием, наукоградов и др.);
•расширение мер государственной поддержки предприятий ГМК;
•формирование новой кадровой политики, выработка и реализация мер, по кадровому обеспечению
предприятий, технопарков, СЭЗов и т.д.;
•содействие развитию и углублению взаимодействия (партнерства) науки и бизнеса в целом и горного
бизнеса в частности;
•развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций;
•поддержка социальных проектов предприятий, стимулирование социальной ориентации
деятельности предприятий ГМК;
Обеспечение экономического роста РК
• Поддержание экономического роста - одна из главных
целей
макроэкономической
политики.
Подавляющее
большинство экономистов считают экономический рост
благом для общества, т. к. он обеспечивает повышение
благосостояния, рост занятости населения, разрешает
бюджетные проблемы и т. д., а самое главное - укрепляет
национальную безопасность.
• Обеспечение устойчивости роста зависит от эффективных
способов и мер государственного регулирования, особенно в
тех секторах и сферах, которые являются точками роста.
• В Казахстане до сих пор не выработано единого подхода
относительно механизмов и стратегических направлений
государственного регулирования экономического роста,
особенностей их реализации в национальной экономике.
Именно это, на наш взгляд, и является фактором,
замедляющим экономическое развитие РК.
Использованные источники
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Стратегический план Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2010 –
2014 годы
Стратегический План Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2009
– 2011 годы
Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010 года
План мероприятий на 2005-2007 годы программы Правительства Республики Казахстан на 20072009 годы
Программа охраны окружающей среды на 2008-2010 годы
Программа охраны окружающей среды на 2005-2007 годы
Концепция экологической безопасности Республики Казахстан
Программа по борьбе с опустыниванием 2005 - 2015 годы
Послание президента РК "Новый Казахстан в новом мире"
Послание Президента Республики Казахстан "Рост благосостояния граждан Казахстана —
главная цель государственной политики"
Послание Президента Республики Казахстан "Через кризис к обновлению и развитию "
Послание Президента Республики Казахстан "Новое десятилетие – новый экономический
подъем – новые возможности казахстана"
Стратегия развития Казахстана "Казахстан - 2030"
Региональные программы
Отраслевая программа «Жасыл даму» на 2010 – 2014 годы»
Благодарю за внимание!