Сравнение расходов грузоотправителей на перевозку грузов

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
Сравнение расходов грузоотправителей на
перевозку грузов железнодорожным транспортом в
Российской Федерации и США
Москва 2013
Сравнение стоимости единицы транспортной работы железнодорожного транспорта
при перевозке грузов в РФ и США
1000
коп./10т-км
Динамика изменения средних расходов грузоотправителей при перевозках 1 тонны
груза на 1 км в 2005-2012 гг. (по курсу валют) в ценах соответствующих лет*
900
Расходы грузоотправителей
на перевозку грузов в США
(перевозчики I класса)
843,1
800
756,9
692,9
700
686
655,2
628,1
569,2
600
527,8
508,1
554,4
523,3
500
332,2
400
362,9
16,1
300
24,6
43,3
39,6
400,6
70,5
62,1
39,5
48,1
64,7
82
313
335,6
337,7
200
295
276,5
155,5
481,8
470,8
195,8
87,8
95,2
Расходы грузоотправителей по
оплате услуг операторов по
предоставлению вагонов
(Россия)
103,3
107,9
Расходы грузоотправителей по
оплате порожнего рейса
приватных вагонов (Россия)
371,4
386,9
364,7
100
Расходы грузоотправителей по
оплате услуг ОАО «РЖД»
(Россия)
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Разрыв между транспортными расходами в США и РФ сокращается: так, в 2005 году средние расходы
грузоотправителей в США были выше на 34,6%, а в 2012 только на 18,6%!
С 2005 года доля расходов грузоотправителей на перевозку грузов в приватных вагонах постоянно увеличивалась. Прежде всего
это связано с увеличением доли перевозок в приватных вагонах с 37,6% в 2005 году до 96,1% в 2012 году. Кроме того, в условиях
отсутствия государственного регулирования и основного конкурента инвентарного парка ОАО «РЖД» операторы увеличивали свои
ставки за услуги по предоставлению вагонов.
*- Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в США (перевозчики I класса) использовалась информация, размещённая в открытом доступе на сайте Совета по наземному транспорту США, Бюро статистики по
транспорту США, Ассоциации Американских железных дорог , а также информация ЦБ России.
Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в России за услуги ОАО «РЖД» по предоставлению услуг инфраструктуры и локомотивной тяги и расходов грузоотправителей по оплате порожнего рейса приватных
вагонов использовались статистические формы отчётности ОАО «РЖД» за соответствующие годы.
Расчёт расходов грузоотправителей по оплате услуг операторов по предоставлению вагонов проведён на основании: средней стоимости предоставления вагонов, объемов и доли перевозок груза в вагонах приватного парка,
нормативного срока доставки груза.
2
Сравнение средних расходов грузоотправителей на перевозку грузов в РФ и США
руб./т
1400
Динамика изменения средних расходов грузоотправителей при перевозках 1 тонны
груза на среднее расстояние в 2005-2012 гг. (по курсу валют) в ценах
1319,6
соответствующих лет *
Расходы грузоотправителей
на перевозку грузов в США
(перевозчики I класса)
1200
1117,1
1059,2
1018,6
1000
963,2
961,2
800
746,9
302,4
823,6
836,8
775,9
769,3
237,3
727,4
126,0
670,4
93,7
558,7
600
440
21,3
400
200
52,3
366,4
495
35,4
58,8
400,8
100,4
142,3
165,1
555,3
558,8
160,0
Расходы грузоотправителей по
оплате порожнего рейса
приватных вагонов (Россия)
123,8
55,1
67,1
92,1
436,5
477,8
Расходы грузоотправителей по
оплате услуг операторов по
предоставлению вагонов
(Россия)
509,8
596,8
Расходы грузоотправителей по
оплате услуг ОАО «РЖД»
(Россия)
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Разрыв между транспортными расходами на перевозку 1 тонны груза в США и РФ сокращается: так, в 2005 году
средние расходы грузоотправителей в США были выше на 41,1%, а в 2012 году разница составила 19,7%.
При этом следует учесть, что в РФ и США различается структура перевозок по родам грузов: в США перевозки
осуществляются на более короткие расстояния, и в структуре перевозок большую долю занимают перевозки высокодоходных грузов.
Рост расходов грузоотправителей на оплату услуг операторов и оплату порожнего рейса вызван в первую очередь ростом доли
перевозок в вагонах операторов, а также ростом ставок по предоставлению вагонов.
*- Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в США (перевозчики I класса) использовалась информация, размещённая в открытом доступе на сайте Совета по наземному транспорту США , Бюро статистики по
транспорту США, Ассоциации Американских железных дорог, а также информация ЦБ России.
Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в России за услуги ОАО «РЖД» по предоставлению услуг инфраструктуры и локомотивной тяги и расходов грузоотправителей по оплате порожнего рейса приватных
вагонов использовались статистические формы отчётности ОАО «РЖД» за соответствующие годы.
Расчёт расходов грузоотправителей по оплате услуг операторов по предоставлению вагонов проведён на основании: средней стоимости предоставления вагонов, объемов и доли перевозок груза в вагонах приватного парка,
нормативного срока доставки груза.
3
Сравнение средних расходов грузоотправителей на перевозку грузов в РФ и США
Средние расходы грузоотправителей на перевозку 1 тонны груза на среднее
расстояние перевозки в РФ и США в 2012 году
руб./т
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Уголь
717,5
Химическая продукция
698,7
238,7
92,1
386,7
Средние расходы грузоотправителей
на перевозку 1 тонны угля в России выше,
чем в США на 2,6%
Это связано, с одной стороны, с
ростом расходов грузоотправителей на
оплату услуг операторов подвижного
состава. С другой стороны, структура
перевозок угля в США и РФ различна. В
США
уголь
перевозится
преимущественно
маршрутными
отправками. В России среднее расстояние
перевозки угля выше, чем в США. В
России превалируют перевозки угля на
экспорт.
руб./т
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1821,2
1034,6
284,3
236,2
514,1
Средние
расходы
грузоотправителей на перевозку 1 тонны
химической продукции в России ниже,
чем в США на 43,2%.
Необходимо
отметить,
что
номенклатура грузов, входящих в группу
«химическая продукция», в России и
США различна. В РФ в данную группу
входят химические и минеральные
удобрения, а в США – высокодоходная
химическая продукция, которая в России
перевозится автотранспортом.
Расходы грузоотправителей на перевозку грузов в США (перевозчики I класса)
Расходы грузоотправителей по оплате услуг ОАО «РЖД» (Россия)
Черные металлы
руб./т
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1821,9
1285,1
261,2
124,3
899,6
Средние
расходы
грузоотправителей на перевозку 1
тонны черных металлов в России
ниже, чем в США на 29,5%.
В России среднее расстояние
перевозок черных металлов выше,
чем в США.
Расходы грузоотправителей по оплате порожнего рейса приватных вагонов (Россия)
Расходы грузоотправителей по оплате услуг операторов по предоставлению вагонов
(Россия)
4
Сравнение средних расходов грузоотправителей на перевозку грузов в РФ и США
Средние расходы грузоотправителей на перевозку 1 тонны груза на среднее
расстояние в России и США в 2012 году
Строительные грузы
руб./т
1600
1353,3
1400
Лесные грузы
руб./т
2500
2118,4
2000
1200
1000
1500
800
1017,8
600
448,4
400
143,5
56,9
248
200
0
Средние расходы грузоотправителей на
перевозку 1 тонны груза из группы
«строительные грузы» в России ниже, чем в
США, на 66,9%.
Следует отметить, что номенклатура
грузов, входящих в группу «строительные
грузы», в России и США различна. Так, в
России в группу «строительные грузы» входят
минерально-строительные материалы, которые
относятся к низкодоходным грузам и включают
в себя щебень, песок и др.
Расходы грузоотправителей на перевозку грузов в США (перевозчики I класса)
Расходы грузоотправителей по оплате услуг ОАО «РЖД» (Россия)
1000
272,6
135,6
500
609,6
0
Средние расходы грузоотправителей на
перевозку 1 тонны груза из группы «лесные
грузы» в России ниже, чем в США на 52%.
Необходимо отметить, что в США в
группу «лесные грузы» входят древесина и
пиломатериалы. В России основным грузом,
входящим в эту категорию, является круглый
лес.
Расходы грузоотправителей по оплате порожнего рейса приватных вагонов (Россия)
Расходы грузоотправителей по оплате услуг операторов по предоставлению вагонов
(Россия)
5
Структура перевозок и доходов перевозчиков 1-го класса США в 2012 году
Структура перевозок по видам грузов
перевозчиками 1-го класса США в 2012 году (%)
1,8
1,4
2,4
Уголь
1,1
Химическая продукция
2,8
2,5
Структура доходов по видам грузов
перевозчиками 1-го класса США в 2012 году (%)
6,7
Сельхоз. продукция
2,5
Нерудное сырьё
7,2
2,3
21,6
Интермодальные грузы
2,9
4,3
41
Пищевая продукция
Железорудное сырьё
Чёрные металлы
5,8
Нефтеналивные грузы и нефтяной кокс
3,2
1,9
2,5
3,4
Лом чёрных металлов и отходы произв.
Целлюлозо-бумажная продукция
7,4
13,5
4
Строительные грузы
6,3
1,1
8
7,8
Древесина и материалы
7,9
9,9
Оборудование и автомобильная прод.
12,9
3,9
Прочие грузы
Для перевозчиков 1-го класса в США наиболее массовым видом грузов является уголь, доля перевозок
которого занимает более 41% в общем объеме грузоперевозок. В доходах же его доля оставляет не более 21,6%, что
говорит о том, что данный груз является низкодоходным. К низкодоходным грузам также можно отнести нерудное и
железорудное сырье. Доля этих грузов в общем объеме перевозок меньше, чем доля в общем объеме доходов. Все
остальные категории грузов можно назвать высокодоходными, доля этих грузов в доходах гораздо больше их доли в
погрузке.
Стоит отметить, что перевозки всех без исключения видов грузов для перевозчиков являются
прибыльными.
6
Источник: Ассоциация Американских железных дорог
Структура перевозок и доходов ОАО «РЖД» в 2012 году
Структура перевозок по видам грузов
ОАО «РЖД» в 2012 году (%)
1,9
Уголь
10,1
24,2
2,7
Структура доходов по видам грузов
ОАО «РЖД» в 2012 году (%)
3,3
15,7
20,5
Минерально-стр. материалы
Нефть и нефтепродукты
Руды металлические
6,4
Чёрные металлы
8,9
2
2,8
2,8
Химические и мин. удобрения
10,7
21,3
Лесные грузы
Зерно и продукты перемола
19,4
9,6
4,6
33,2
Прочие грузы
В структуре перевозок железнодорожным транспортом России 4 группы грузов (уголь, минеральностроительные материалы, руды металлические, нефть и нефтепродукты) занимают долю в 75,6% от
общего объема грузоперевозок.
В России железными дорогами в основном перевозятся низкодоходные грузы. К примеру, уголь,
минерально-строительные материалы, металлические руды составляют 56,2% объема перевозок, и
приносят только 29,2% дохода. Ряд грузов (уголь, строительные материалы) перевозится
железнодорожным транспортом по тарифам ниже себестоимости. Это вызвано в том числе и низкими
тарифами на экспортные перевозки.
Источник: Форма статистический отчетности ОАО «РЖД» «Отчет о перевозке грузов, их пробегах и полученном за них доходе»
7
Сравнение средних расходов грузоотправителей на перевозку зерна в РФ и США
коп./10т-км
1000
Динамика изменения средних расходов грузоотправителей на перевозку зерна с
2005 по 1 полугодие 2013 года (по курсу валют) в ценах соответствующих лет*
900
800
730,7
677
700
688,5 637,8
667,9
632,8
Расходы грузоотправителей на
перевозку грузов в США
(перевозчики I класса)
183,6
600
539,1
558,9
526
500
418,7
345,4
400
300
200
488,6
516,3
5,9
3,9
335,6
386,2
11,0
7
368,2
16,9
474,9
22,0
18,7
52,7
40,5
142,8
88,0
434,2
395,4
343,1
Расходы грузоотправителей по
оплате порожнего рейса
приватных вагонов (Россия)
338,3
0
2006
2007
2008
2009
2010
Расходы грузоотправителей по
оплате услуг операторов по
предоставлению вагонов (Россия)
145,8
143
100
2005
132,3
156,5
52,9
10,3
391,5
484
2011
404,3
354,7
Расходы грузоотправителей по
оплате услуг ОАО «РЖД»
(Россия)
2012 1 полугодие 2013
Средние расходы (ставка за т-км) грузоотправителей на перевозку зерна в России ниже, чем в США. Однако разница
сокращается: так, в 2005 году средние расходы грузоотправителей в США были выше на 35,9%, а в 2011 только на 7,4%!
С 2005 года доля расходов грузоотправителей на перевозку зерна в приватных вагонах постоянно увеличивалась. Прежде всего
это связано с увеличением доли перевозок грузов в приватных вагонах с 10,1% в 2005 г. до 99,2% в первом полугодии 2013 г. Кроме
того, в условиях отсутствия государственного регулирования и основного конкурента в лице инвентарного парка ОАО «РЖД»
операторы увеличивали свои ставки за услуги по предоставлению вагонов.
*- Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в США (перевозчики I класса) использовалась информация, размещённая в открытом доступе на сайте Совета по наземному транспорту США, Бюро статистики по
транспорту США, Ассоциации Американских железных дорог, а также информация ЦБ России.
Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в России за услуги ОАО «РЖД» по предоставлению услуг инфраструктуры и локомотивной тяги и расходов грузоотправителей по оплате порожнего рейса приватных
вагонов использовались статистические формы отчётности ОАО «РЖД» за соответствующие годы.
Расчёт расходов грузоотправителей по оплате услуг операторов по предоставлению вагонов проведён на основании: средней стоимости предоставления вагонов, объемов и доли перевозок груза в вагонах приватного парка,
нормативного срока доставки груза.
8
Сравнение средних расходов грузоотправителей на перевозку химических грузов в РФ и США
Динамика изменения средних расходов грузоотправителей на перевозку
химических грузов с 2005 по 2012 гг. (по курсу валют) в ценах соответствующих
лет*
коп./10т-км
1400
1182
1200
1000
Расходы
грузоотправителей на
перевозку грузов в США
(перевозчики I класса)
974,8
905,6
918,8
888,4
800
626,8
600
396,4
400
200
321,9
50,4
304,9
335,2
43,2
58,0
43,7
74,4
59,5
668,9
172,3
483,7
161,8
69,1
75,7
92,3
84,2
168,6
185
439,7
61
37,5
210,5
224,2
233,5
262,5
294,9
307,2
296,4
311,6
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
Расходы грузоотправителей
по оплате услуг операторов
по предоставлению вагонов
(Россия)
Расходы грузоотправителей
по оплате порожнего рейса
приватных вагонов (Россия)
Расходы грузоотправителей
по оплате услуг ОАО «РЖД»
(Россия)
Средние совокупные расходы (ставка за т-км) грузоотправителей на перевозку химических грузов в
России ниже, чем в США (в 2009 году на 62,8%).
Необходимо отметить, что номенклатура грузов, входящих в группу «химическая продукция», в России и США различна: так, в
РФ в данную группу входят химические и минеральные удобрения, а в США - высокодоходная химическая продукция, которая в
России перевозится автотранспортом. С 2005 года доля расходов грузоотправителей на перевозку химических грузов в приватных
вагонах постоянно увеличивалась. Прежде всего это связано с увеличением доли перевозки в приватных вагонах с 73,5% в 2005 году
до 99,9% в 2012 году. Кроме того, в условиях отсутствия государственного регулирования и инвентарного парка ОАО «РЖД»
операторы увеличивали свои ставки за услуги по предоставлению вагонов.
*- Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в США (перевозчики I класса) использовалась информация, размещённая в открытом доступе на сайте Совета по наземному транспорту США, Бюро статистики по
транспорту США, Ассоциации Американских железных дорог, а также информация ЦБ России.
Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в России за услуги ОАО «РЖД» по предоставлению услуг инфраструктуры и локомотивной тяги и расходов грузоотправителей по оплате порожнего рейса приватных
вагонов использовались статистические формы отчётности ОАО «РЖД» за соответствующие годы.
Расчёт расходов грузоотправителей по оплате услуг операторов по предоставлению вагонов проведён на основании: средней стоимости предоставления вагонов, объемов и доли перевозок груза в вагонах приватного парка,
нормативного срока доставки груза.
9
Сравнение средних расходов грузоотправителей на перевозку угля в РФ и США
коп./10т-км
450
Динамика изменения средних расходов грузоотправителей на перевозку угля с
2005 по 1 полугодие 2013 года (по курсу валют) в ценах соответствующих лет*
381
400
348,5
350,3
350
302,8
292,3
295
345,7
319,4
312,5
303,3
300
107,6
242,8
250
200
97,6
52,6
217,8
153,74
5,9
150
183,3
36,4
170
8,5
5,5
10,5
142,3
151
13,6
11,1
15,2
158,6
166,2
210,9
30,8
25,4
51,9
34
63,9
156,9
Расходы грузоотправителей по
оплате услуг операторов по
предоставлению вагонов
(Россия)
65,7
Расходы грузоотправителей по
оплате порожнего рейса
приватных вагонов (Россия)
100
154,7
89,7
Расходы
грузоотправителей на
перевозку грузов в США
(перевозчики I класса)
156,1
174,2
161
50
Расходы грузоотправителей по
оплате услуг ОАО «РЖД»
(Россия)
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1 полугодие
2013
Средние совокупные расходы (ставка за т-км) грузоотправителей на перевозку угля в России ниже,
чем в США (в 2011 году на 16,2%).
С 2005 года доля расходов грузоотправителей на перевозку угля в приватных вагонах постоянно увеличивалась. Прежде всего
это связано с увеличением доли перевозок в приватных вагонах с 21,6% в 2005 году до 99,9% в 1 полугодии 2013 года. Кроме того, в
условиях отсутствия государственного регулирования и инвентарного парка ОАО «РЖД» операторы увеличивали свои ставки за
услуги по предоставлению вагонов.
*- Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в США (перевозчики I класса) использовалась информация, размещённая в открытом доступе на сайте Совета по наземному транспорту США, Бюро статистики по
транспорту США, Ассоциации Американских железных дорог, а также информация ЦБ России.
Для расчёта расходов грузоотправителей на перевозку грузов в России за услуги ОАО «РЖД» по предоставлению услуг инфраструктуры и локомотивной тяги и расходов грузоотправителей по оплате порожнего рейса приватных
вагонов использовались статистические формы отчётности ОАО «РЖД» за соответствующие годы.
Расчёт расходов грузоотправителей по оплате услуг операторов по предоставлению вагонов проведён на основании: средней стоимости предоставления вагонов, объемов и доли перевозок груза в вагонах приватного парка,
нормативного срока доставки груза.
10
Выводы
Расходы грузовладельцев на доставку грузов железнодорожным транспортом в России
растут быстрее, чем в США. В среднесрочной перспективе стоимость перевозки грузов в
США и России может сравняться. Однако необходимо учитывать различия в структуре
перевозок грузов в России и США, как по родам грузов, так и по расстоянию перевозок.
Рост транспортных расходов грузоотправителей несет ряд негативных эффектов для
экономики России. Негативные эффекты заключаются, в частности, в росте стоимости
товаров на внутреннем рынке, снижении конкурентоспособности отечественных
производителей на мировом рынке и росте инфляции.
Разница в транспортных расходах в угольной и зерновой отраслях промышленности в
России и США минимальная и продолжает сокращаться. Соответственно, отечественные
предприятия угольной отрасли и зерновой промышленности в условиях жесткой товарной
конкуренции на мировом рынке частично потеряли экономическое преимущество в связи с
высокими транспортными затратами.
В химической промышленности, металлургии, производстве строительных материалов и
лесной промышленности транспортные затраты на перевозку грузов железнодорожным
транспортом гораздо ниже, чем в США. Соответственно, производители данных отраслей
промышленности находятся в более выгодных экономических условиях. Но необходимо
учесть, что в России и США структура таких групп грузов, как строительные, лесные грузы и
химическая продукция различается по своему составу.
11