ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ Financial services

Финансовые услуги Financial services
«В дерево, которое не даёт плодов, никто не бросает камней».
Муслихаддин Саади
Финансовые услуги
ольга Архангельская,
партнер, руководитель отдела консультаций
в области недвижимости в СНГ компании
«Эрнст энд Янг»
Влияние
К профессиональным достижениям
Ольги Архангельской можно отнести высокую эффективность работы отдела недвижимости, которым она руководит. «В 2008
году численность персонала отдела увеличилась в два раза (более 80 человек по
СНГ), и по состоянию на текущий момент
по-прежнему растем в объеме работ»,
– рассказывает г-жа Архангельская.
Другие факты, будь то получение степени MRICS, карьерные движения, успешно
выполненные знаковые проекты, Ольга
Архангельская относит к нормальному
профессиональному развитию, но не к
особым достижениям. «Нормальное профессиональное развитие» за прошедший
период – это несколько сотен проектов по всей России и СНГ. Среди клиентов Ernst & Young – крупные российские
корпорации (Сбербанк, Внешторгбанк,
«РЖД», «Газпром»), финансовые институты и фонды недвижимости (Eurohypo,
CSFB, Aareal, Fleming Family and Partners,
Альфа-банк, Газпромбанк), российские девелоперы (Mirax, «ДОН-Строй»,
«Газпромбанкинвест»), международные корпорации и инвесторы («Мицуи»,
«Сименс», «Коматцу», «Даймлер»).
Образование
1991–1996 гг. – МГУ им. М.В. Ломоносова,
Государственная финансовая академия при
правительстве РФ, факультет бухгалтерского
учета и аудита.
1995–1997 гг. – Российская экономическая
школа.
1998 г. – Государственная финансовая академия при правительстве РФ. Повышение квалификации. Специальность – оценщик.
2005 год – получение степени CCIM.
2008 год – получение степени MRICS.
Опыт работы
1996–1997 гг. Проект агентства США по международному развитию «Налог на недвижимость в России». Консультант по массовой
оценке и финансовому анализу.
1997–2002 гг. – менеджер в компании «Артур
Ардерсен».
С 1997 года по настоящее время – работа в
компании «Эрнст энд Янг». Позиция: партнер,
руководитель отдела консультаций в области
недвижимости в СНГ.
76
1
Клиентская база отдела недвижимости
компании увеличилась, по уровню доходов Ernst & Young превышает показатели
2008 года. И в этом немалая заслуга Ольги
Архангельской, которая возглавляет рубрику «Финансовые услуги» нашего рейтинга.
Немного личного
Ольга Архангельская восхищается умными людьми. По ее мнению, по-настоящему
умных и мудрых людей очень мало. В бизнесе
считает самым главным честность и профессионализм. Может потерять самообладание,
если ее необоснованно обвиняют в недобросовестности. Г-жа Архангельская ничего не
хотела бы изменить в себе: «Сложно найти
гармонию с собой, но я думаю, что мне это
удалось».
Olga Arkhangelskaya
Partner, Head of Real Estate Consulting
Department in CIS, Ernst & Young
IMPACT
Olga Arkhangelskya has largely contributed to the continuous efficiency and professionalism growth of her department. In 2008 the
department demonstrated two-fold growth in
number of employees (more than 80 employees
in CIS). As of today, the workload keeps growing too – Olga Arkhangelskya says. She thinks
that her other achievements, such as MRICS
degree, promotions, large successful projects
are parts of her regular business, rather than
an outstanding performance. For her, a normal career growth is based on several hundred
projects in Russia and CIS. Among current and
past Ernst & Young clients are large Russian
corporations (Sberbank, Vneshtogrbank,
Russian Railways, Gazprom), financial institutions and real estate funds (Eurohypo, CSFB,
Aareal, Fleming Family and Partners, AlfaBank, Gazprombank), Russian developers
(Mirax, Donstroy, Gazprombankinvest), international corporations and investors (Mitsui,
Siemens, Komatsu, Daimler). Despite current
market trends, Ernst & Young real estate
department client base has increased. In
2008, Ernst & Young’s profit surpassed 2007
numbers. No doubt, this is due to the efforts of
Ms. Arkhangelskya who heads our Financial
Services Rating.
A personal touch
Olga Arkhangelskaya likes clever people.
There are very few truly clever and wise folks,
she thinks. Olga highly appreciates such business qualities as honesty and professionalism.
If groundlessly accused of unfairness Olga can
lose temper. Ms. Arkhangelskaya thinks that
it isn’t easy to be in harmony with oneself, but
she’s happy to reach that point. “My little career
secret? I always pick up the phone and return
calls,” - Olga says.
Education
1991-1996 The Moscow State Lomonosov
University, department of numerical analysis cybernetics. Department of Accounting
and Audit at the Financial Academy under the
Government of Russia.
1995-1997 - The Russian School of Economics
1998 - The Financial Academy under the
Government of Russia, evaluation courses.
2005 - CCIM degree
2008 - MRICS degree
Experience
1996-1997 USAID project, Real estate tax in
Russia. Evaluation and financial analysis consultant.
1997 – 2002 – Arthur Andersen, Manager
1997 - present – Ernst & Young, Partner, Head of
Real Estate Consulting Department in CIS.
«Мое кредо: всегда
поднимать телефонную трубку и
отвечать на все
звонки»
май 2009 | cRe 100
Дата рождения
15 августа 1966 года
Образование
1989 год – бакалавр в области коммерции, Университет Западной
Австралии (University of Western Australia), специальность бухгалтерский учет и управление.
1991 год – член Института дипломированных бухгалтеров
Австралии.
Опыт работы
Более чем 20-летний опыт работы в области бухгалтерского учета и
аудита коммерческих предприятий; большую часть этого времени
работал в PwC.
«Я восхищаю
людьми с чув-сь
ством юмора
»
Date of birth
August 15, 1966
Education
1989 – Bachelor of Commerce, University of Western Australia, accounting and management
1991 – Member of Institute of Charted Accountants of Australia.
Ричард Грегсон,
партнер PwC Russia
Влияние
В прошлом году г-н Грегсон получил должность партнера по управлению рисками в
рамках российской практики PwC в области аудиторских и консультационных услуг
банкам и финансовым учреждениям. Вошел
в состав совета по вопросам управления
текущей операционной деятельностью PwC
в России (PwC Russia Operations Team).
The oldest
participant in the
ranking - Yuriy
Luzhkov. 73 years
old.
Руководил проектом по проведению в
России крупного исследования «Новые тенденции на европейском рынке недвижимости» (совместно с Urban Land Institute).
Завершил крупный европейский проект в области перехода на международные
стандарты бухгалтерской отчетности в российском банковском секторе. Стал членом
организации Urban Land Institute в России.
Бизнес в условиях кризиса
«Сложившаяся ситуация по-разному
влияет на разные направления бизнеса компании, но я доволен тем, что наша фирма
должным образом реагирует на трудности
май 2009 | cRe 100
2
Experience
More than 20 years of experience in accounting and audit of commercial
entities, mostly with PwC.
и обладает тем потенциалом, который поможет ей успешно преодолеть этот непростой
период. Что касается сектора недвижимости, многие из нас уделяют значительную
часть времени изучению различных подходов к оценке стоимости активов, проверке их на обесценивание, оценке будущих
финансовых потоков», – отмечает Ричард
Грегсон.
Немного личного
Г-н Грегсон восхищается открытыми
и честными людьми, которые не возносят
себя на пьедестал и не смотрят на других
сверху вниз.
Профессиональное кредо: «Нужно всегда быть хорошо подготовленным – если
хорошо знаешь тематику, значительно
проще добиться эффективного и плодотворного диалога с любой аудиторией». Самым
главным в бизнесе г-н Грегсон считает пунктуальность и своевременное предоставление услуг, уважение к мнению других, честность и профессионализм. «Я очень редко
увольняю людей – лишь в тех случаях, когда
больше предпринять уже ничего нельзя», –
признается г-н Грегсон.
Richard Gregson,
Partner, PwC Russia
IMPACT
In 2008 Mr. Gregson became a partner of
PwC Russian practice risk management in the
area of banking and financial institutions, auditing and consulting services. He has also joined
PwC Russia Operations Team.
Together with the Urban Land Institute led
the “New trends on the European real estate
market” research in Russia.
Completed a large European project in the
area of transition to international accounting standards in the Russian banking sector.
Became a member of Urban Land Institute in
Russia.
business under crisis
“Current economic situation impacts company business activities differently. However,
I am pleased with the way our firm reacts to
current problems. I think we have all it takes to
overcome this difficult period. As for the real
estate sector, many experts spend much time
studying various approaches to assets evaluation, impairment testing and evaluation of future
cash flows” – pointed Richard Gregson.
A personal touch
Mr. Gregson admires open, honest and
unassuming people. Professional motto –
always stay prepared, know the subject backwards and forwards. This will help you have an
effective and fruitful dialogue with any audience. The key things in business are punctuality, timely services, appreciation of opinions of
others, honesty and professionalism. “I rarely
fire people. This is the last step” – admits Mr.
Gregson.
77
Финансовые услуги
Образование
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, экономический факультет.
Ученая степень кандидата экономических
наук.
Опыт работы
Более 14 лет занимается налоговым консультированием крупнейших международных и российских клиентов. Большой
опыт сотрудничества с компаниями сектора недвижимости.
Является доцентом кафедры «Финансы
и кредит» экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова и автором ряда
спецкурсов для магистров и бакалавров
этого факультета по вопросам налогообложения компаний.
Education
The Moscow State Lomonosov University,
Depar tment of Economics, PhD in
Economics
«Как отличит
главное от вть
степенного? оровыдерживаетГлавное
верку времен проем»
Елена Соловьева,
партнер департамента по налогообложению и праву московского офиса компании
«Делойт»
Влияние
Елена
Соловьева
осуществляет
ру ководс т во
конс ульт ационными
проектами по разработке стратегий в
области корпоративной реструктуризации,
налоговому сопровождению инвестиционной деятельности компаний.
Елена оказывает консультационные
услуги по повышению эффективности
операционной структуры бизнеса и
разработке механизмов внутрикорпоративного финансирования компаний
сектора недвижимости.
В 2008 году при ее непосредственном
участии в компании «Делойт» была создана
группа экспертов, специализирующихся
78
3
на обслуживании компаний сектора
недвижимости.
В этом и прошлом году под
руководством г-жи Соловьевой был
реализован ряд проектов для компаний –
участников рынка недвижимости, в числе
которых разработка новой корпоративной
структуры, содействие в имплементации,
струк т урирование и сопровождение
сделок по вхождению внешних инвесторов
и др.
Бизнес в условиях кризиса
Время
п о к а ж е т,
насколько
своевременно оказа лось создание
специализированной группы экспертов
Experience
More than 14 years of experience in
consulting the largest international and
Russian clients on tax issues. Extensive
experience in cooperation with real
estate companies.
Elena is an associate professor of the
Moscow State Lomonosov University,
Economics Faculty, Department of Finance
and Lending. Author of several special
courses on tax issues for masters and bachelors.
в сфере недвижимости в одной из
ведущих аудиторских компаний. Ведь
спрос на аудиторские услуги весьма
зависим от финансового положения
потенциальных к лиентов, а рынок
недвижимости сегодня занят снижением
издержек, что не может не отражаться
на работе аудиторов и консультантов,
специализирующихся на этом сегменте
рынка.
Од нако
м е ж д у нар о д на я
компания уровня «Делойта» не сможет
не воспользоваться возможностями,
появляющимися в новых экономических
условиях.
Немного личного
«Я восхищаюсь людьми, которые
не теряют вну тренней свободы и не
боятся трудностей, – признается Елена
Соловьева. – В бизнесе для меня важны
работа на результат и под держка
надежной команды».
май 2009 | cRe 100
Elena Solovyova,
Partner, Tax and Law Department, Deloitte,
Moscow office
IMPACT
Elena Solovyova heads consulting projects
to develop strategies in corporate restructuring, tax support of companies investment
activities. Besides this, Ms. Solovyova provides consulting services in operations efficiency increase. On top of that, Elena develops methods of internal corporate financing
for real estate companies.
Ms. Solovyova headed a number of projects for real estate market players including
development of new corporate structures,
Около 30% российских
участников CRE 100
имеют международные дипломы
implementation and support of deals for new
investors, implementation of investmentdevelopment projects, etc... Deloitte doesn’t
disclose the names of its clients.
business under crisis
Only time will tell whether it was a good
idea to set up a group of real estate experts in
one of the leading audit firms. Auditing services demand largely depends on the financial
health of potential clients.
Today’s real estate market is driven by
cutting costs. This impacts the real estate
auditors and consultants. However, an international company like Deloitte always takes
advantage of opportunities that present
themselves in new economic conditions.
A personal touch
“I admire folks who don’t lose inner freedom and are not afraid of difficulties – says
Elena.
In business clear cut goals, result driven
work, rapport with people and support of a
reliable team are crucial for me” - Elena says.
4
Наталья Малютина,
партнер, руководитель практики консультирования компаний в сфере строительства и операций
с недвижимостью, КПМГ в России и СНГ
Влияние
Наталья Малютина консультирует
ведущие российские и международные компании по вопросам налогов на
недвижимость, строительства, а также
по ряду других аспектов в сфере налогообложения. В частности, занимается
оптимизацией налоговых структур компаний, консультирует клиентов по вопросам слияния/поглощения. Кроме того,
г-жа Малютина занимается подготовкой
полных налоговых отчетов для компаний
с целью предоставления их инвесторам
и повышения рыночной стоимости компаний в глазах потенциальных инвесторов. Также Елена Малютина представляет
налоговый отдел КПМГ в России и СНГ и
среди международных аудиторов.
Г-жа Малютина имеет обширный опыт
работы в сфере недвижимости. Ее клиентами являются «Межконтинентальная
группа отелей», корпорация Mirax Group,
Национальная резервная корпорация,
«Система-Галс», CDL, «Нафта-Москва»,
Baugarant, Africa Israel, Borges, правительство Кувейта, «Иванхое Кембридж»,
«Родамко» (Центральная Европа).
Образование
Окончила Академию им. Плеханова, является кандидатом экономических наук. В
1999 году стала членом Ассоциации дипломированных адвокатов, Великобритания
(ACCA).
Опыт работы
Работает в сфере налогообложения более
11 лет. В последние годы специализируется на налогах на недвижимость, строительстве, а также планировании сделок.
Education:
Graduated from the Russian Plekhanov
Academy of Economics, PhD in economics.
1999 - Member of Association of Charted
Certified Accountants (ACCA), UK.
Experience:
More than 11 years of experience in tax
law. Ms. Malutina is specializing in real
estate, construction and deal structuring
taxation.
Немного личного
«Мое профессиональное кредо – соблюдение правильного соотношения «работа – личная жизнь», – говорит Наталья
Малютина. – Предоставление людям, с
которыми работаешь, возможность реализовываться – еще один важный аспект
успешного бизнеса».
construction companies on tax structure
optimization and M& A. Her clients are
Intercontinental Hotel Group, Mirax Group,
National Reser ve Company, Sistema-Hals,
CDL, Naf ta Moscow, Baugarant, Africa
Israel, Borges, the Kuwait government,
Ivanhoe Cambridge, and Rodamco (Central
Europe).
Natalia Malutina,
A personal touch
“My professional motto – right balance
between work and private life” – says Natalia
Malutina.
“Another secret of successful business is
to let others have a career of their own” - she
says.
Partner, Head of Construction and Real Estate
Consulting Practice, KPMG, Russia, CIS.
IMPACT
Natalia Malutina consults leading
Russian and international real estate and
в чем
секрет успеха
топ-менеджеров
май 2009 | cRe 100
79
Финансовые услуги
5
Михаил Ильин,
управляющий директор консалтинговой
группы «НЭО Центр»
Влияние
За последний год под руководством г-на
Ильина команда «НЭО Центра» помогла в
привлечении финансирования более чем 50
девелоперским компаниям. Кроме того, была
проведена работа по оценке и составлению
бизнес-планов для большинства крупных
федеральных и региональных девелоперов.
Среди клиентов «НЭО Центра» такие компании, как Coalco, Mirax Group, MosCityGroup,
«Интеко», «Метрополь Девелопмент», ГК
«ПИК» и многие другие.
Бизнес в условиях кризиса
Кризис существенно не поменял
структуру оказываемых услуг компанией
«НЭО Центр», в спектре которых – оценка, бизнес-планирование, технический и
финансовый контроль за проектами. Это
наиболее востребованные услуги на рынке
недвижимости. В планах г-на Ильина –
войти в десятку крупнейших консалтинговых групп на территории СНГ.
Немного личного
Михаил Ильин женат, воспитывает сына.
Увлекается работой и спортом. Восхищается
волевыми людьми, в людях не приемлет жадность и ненадежность. «В бизнесе я стремлюсь помогать своим клиентам решать задачи
от начала и до конца, стараюсь быть с ними
честным и открытым, – признается г-н Ильин.
– Самым главным в бизнесе я считаю справедливость, инициативность, умение и способность брать ответственность на себя, в т.ч. за
непопулярные решения».
«Счастье в бизнесе –
когда клиент говорит
тебе «спасибо», а коллеги по цех у просят у
тебя совета»
Managing Director, NEO Center Consulting
Group
Дата рождения:
4 декабря 1980 года
Date of birth:
December 4, 1980
IMPACT
During the last year, the team headed by
Mr. Ilyin assisted in attracting financing for
more than 50 developer firms. NEO Center clients are Coalco, Mirax Group, MosCityGroup,
Inteco, Metropol Development, PIK Group.
Образование
В 2002 году окончил Финансовую академию
при правительстве Российской Федерации
по специальности финансы и кредит. С 2008
года является членом Королевского общества оценщиков – RICS.
Education
2002 – The Financial Academy under the
Government of Russia, majored in finance and
lending. Since 2008 member of Royal Institution
of Charted Surveyors, RICS.
business under crisis
Despite the crisis NEO Center’s services
are still in high demand: evaluation, business
planning, technical and financial supervising
of the projects.
Experience
Joined NEO Center in 2003, worked his way up
from a consultant to a managing director of consulting and evaluation of developers projects.
Heads the development and implementation
of business evaluation projects, property and
investment projects.
A personal touch
Mikhail Ilyin is married with a son, fond of
work and sports, likes strong people, hates
greedy and unreliable people. “In business I
try to help my clients, do projects from beginning to the end and be honest and open with
clients” – admits Ilyin. “The key things in
business for me are honesty, initiative, readiness to take responsibility including that for
unpopular decisions” - he says.
Опыт работы
Присоединился к компании «НЭО Центр» в
2003 году, пройдя путь от консультанта до
управляющего директора по консалтингу и
оценке девелоперских проектов. Руководит
подготовкой и реализацией проектов по
оценке бизнеса, имущественных комплексов
и инвестиционных проектов.
80
Mikhail Ilyin
май 2009 | cRe 100
Финансовые услуги
Яна Кузина,
директор отдела стратегического консалтинга и
оценки недвижимости CB Richard Ellis
Образование
1999 год – University of Alabama at
Huntsville, Хантсвилл, США – финансы.
2001 год – Финансовая академия при
правительстве РФ, Институт финансового менеджмента, Москва. Диплом с отличием.
2002 год – Институт оценки при правительстве РФ, Москва, дипломированный
специалист по оценке бизнеса.
2009 год – The College of Estate
Management, University of Reading,
Лондон, Великобритания.
Опыт работы
С 2003 г. Яна Кузина возглавляет отдел
стратегического консалтинга компании
СB Richard Ellis.
До CBRE Яна Кузина работала в отделе
инвестиций и оценки компании Jones
Lang LaSalle.
Education
1999 - University of Alabama at Huntsville,
USA, majoring in finances
2002 - The Institute of Appraisal at the
Russian Government, a degree in appraisal
2009 - The College of Estate Management,
University of Reading, London, UK
Experience
Yana Kuzina is the Head of the Strategic
Consulting Department at CB Richard Ellis
since 2003.
82
Влияние
В новых экономических условиях
оценка объектов недвижимости стала
весьма сложной задачей, которая, тем не
менее, встает перед все большим количеством участников рынка. Тем важнее
становится профессионализм людей,
предоставляющих услуги по оценке.
Компетентность сотрудников отдела
стратегического консалтинга и оценки
недвижимости CB Richard Ellis сегодня признана многими компаниями,
среди которых ИФД «Капитал», «НафтаМосква», «РосЕвроДевелопмент», «ВТБ»,
Lotte Engineering & Construction group,
Группа компаний «ПИК» и многие другие.
Яна Кузина, дебютирующая в нашем рейтинге, возглавляет отдел, доход которого
в 2008 году вырос на 45%: было оценено 900 проектов общей стоимостью $30
млрд.
В 2009 году Яна Кузина защитила
диссертацию «Uncer tainty in valuation
of large-scale development projects», The
College of Estate Management, University
of Reading, Лондон, Великобритания.
Бизнес в условиях кризиса
В результате диверсификации бизнеса компания CB Richard Ellis имеет
возможность получать информацию о
состоянии рынка с различных сторон:
от отделов управления строительством,
управления недвижимостью, оценки, а
также от агентских отделов.
Яна Кузина планирует использовать
это преимущество при разработке новых
услуг для клиентов компании.
«Думаю, кризис поможет нашей компании сфокусироваться на самом главном, улучшить качество предоставляемых услуг и разработать новые направления бизнеса», – говорит г-жа Кузина.
Немного личного
Яна Кузина воспитывает дочь.
В бизнесе самым главным считает
хорошую команду. По ее словам, она
могла бы уволить человека за формальный подход к работе и безответственность.
В жизни придерживается позиции, что
«все, что ни делается – все к лучшему».
«Я восхищаюсь людьми, которые
знают, чего хотят, имеют план действий
и несу т ответственность за результаты
своих действий. В бизнесе не выношу
ложь», - говорит г-жа Кузина.
6
Yana Kuzina,
Director, Real Estate Appraisal and Strategic
Consulting Department, CB Richard Ellis
IMPACT
In a new economic reality the evaluation of
real estate properties became a rather complex problem which nevertheless confronts
the increasing number of market players – the
important is the professionalism of those who
render valuation services. The competence
of experts from the real estate appraisal and
strategic consulting department of CB Richard
Ellis is now acknowledged by many companies, including IFD Capital, Nafta-Moscow,
RosEvroDevelopment, VTB, Lotte Engineering
& Construction Group, PIK Group and many
others. Yana Kuzina, making her debut in our
rating, helms this department whose revenue
increased 45% in 2008 when 900 projects
worth US$30 billion in the aggregate were
valuated.
The youngest
participant in the
ranking - Vladimir
Ilyin. 29 years old.
In 2009 Yana Kuzina upheld her thesis
called “Uncertainty in valuation of largescale development projects” at The College
of Estate Management, University of Reading,
London, UK.
Business under crisis
As a result of business diversification, CB
Richard Ellis has an opportunity to get information on the state of the market from different parties: construction management, property management, appraisal, and brokerage
departments. Yana Kuzina plans to build on
this advantage as she develops new services
for her company’s clients. “I believe the crisis
will help our company focus on most important things, improve the quality of services and
open new lines of business,” says Ms. Kuzina.
a Personal touch
Yana Kuzina brings up a daughter. She
thinks a good team is the most important
asset in business. In her words, she could
have sacked a person for a formal approach
and irresponsibility. Her main life credo is
“Whatever God does is for the best.”
май 2009 | cRe 100