БИЗНЕС-ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
advertisement
Инициатор проекта: ЗАО «Правдинское Свино Производство» 2014 г. Калининград Зарегистрировано в 2006 г. 100% дочернее предприятие «Russia Baltic Pork Invest AS» («RBPI»), 69,7% акционерного капитала которой принадлежит CPF Investment Ltd. «RBPI» - группа крупнейших датских и норвежских агропромышленных свиноводческих компаний, зарегистрирована в Норвегии. «CPF PLC» - многопрофильный агропромышленный комплекс. Представлена в 11 странах и экспортирует свою продукцию более чем в 40 стран. Выручка 2013 г. составила 11,89 млрд. долл. Вид деятельности: свиноферма в Правдинском районе Калининградской области производительностью 190 тыс. свиней в год (20 000 тонн в живом весе) Цель: строительство свинофермы полного цикла на 6200 свиноматок, производительностью 190 тыс. свиней в год. Вертикально интегрированный проект (несколько производственных площадок): Площадка хрячника Площадка репродуктора Площадка доращивания Площадка откорма (около 3750 свиней в неделю, ср. вес 106-110 кг) Комбикормовый завод породы свиней: Йоркшир, Ландрас и Дюрок вместительность 6200 свиноматок. вместительность 31 805 шт. 7,5 недель, в ср. по 450 гр/день вместительность 53 714 шт. 13,5 недель, в ср. по 850 гр/день > 70% прямых затрат фермы на корма Производство свинины (домашнего скота) и потребности в Калининградской области Тыс. голов Производство Тыс. свинины тонн Потребление с с Тыс. учетом переработки тонн Поголовье свиней 2012 2013 Прирост в тыс. тонн Прирост в % 144,2 152,2 8,0 5,5 30,3 32,0 1,7 5,5 180,0 180,0 - - 2013 г. – «экономический крест» для отрасли • двух кратный рост цен на зерно с одной стороны • падение цен на свинину на внутреннем рынке c другой 2014 г. – с февраля 2014 г. был зафиксирован рост цен на рынке свинины. Цены растут вследствие временного ограничения на поставки свинины из стран ЕС (в связи с африканской чумой свиней (АЧС) в Литве). Рынок Калининградской области (емкость рынка 18 тыс. тонн свинины ежемесячно) Сбыт свинины в живом весе и полутушах Стратегические шаги: наличие собственного кормоцеха зерно выращивается на собственных полях, что обеспечивает достаточный объем поставляемого зерна и минимизирует колебания цен на зерно. строительство скотобойни, что обеспечит: большую рыночную самостоятельность большую добавленную стоимость на товары Конкурентные преимущества компании: Недостаток предложения на рынке Вертикальная интеграция бизнеса Датское качество и технологии Короткий срок хранения свежего мяса гарантирует своевременные поставки Низкая себестоимость в России Политика экологической и социальной ответственности Калининградская область Требуется участок не менее 300 га (с учетом земель сельхоз назначения для выращивания зерновых культур и утилизации навоза 3000 га). Необходимо: наличие газа, электросетей и подъездных (грунтовых) дорог. желательно расстояние от крайнего дома жилого поселения не менее 2 км. отсутствие скотомогильника, кладбищ от границ предполагаемого участка не менее 5 км. санитарная зона от водных объектов не менее 1,5 км. Объем Инвестиций 2 500 млн. руб. Источники финансирования: Собственные средства 20% Заемные средства 80% • в том числе кредиты банков – 80% График инвестиций • • 2015 г. - 1300 млн. руб. на строительство 2016 г. - 1045 млн. руб. на строительство + 155 млн. руб. на покупку племенных свиноматок Поступления акционерного капитала, млн. руб. 2015 2016 2017 480 250 290 Калининградская область Ферма 2 Запуск производства 4 месяца с начала строительства (постановка свиноматок) 2016 г. Год, следующий за годом начала строительства Начало продаж (отгрузка товарных свиней) 2016 г. Выход на проектную мощность 2017 г. Объем продаж при выходе на проектную мощность 190.000 свиней Количество животных единовременного содержания 85.000 свиней Запуск производства Компания планирует начать еще до окончания строительства: при продолжительности строительства 18 месяцев, что позволит снизить срок окупаемости проекта. 2015 География привлечения трудовых ресурсов Общая численность занятых Размер фонда оплаты труда Размер средней заработной платы в том числе: Зарплата производственного персонала Зарплата административного персонала Суммарный доход бюджетов всех уровней в том числе: Суммарный доход федерального бюджета Суммарный доход территориального бюджета Суммарный доход местного бюджета чел. тыс.руб. тыс.руб. 2016 2017 Калининградская область 45 100 100 16 320 36 148 36 148 12 840 28 440 28 440 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 100 36 148 28 440 100 36 148 28 440 100 36 148 28 440 100 36 148 28 440 100 36 148 28 440 100 36 148 28 440 100 36 148 28 440 100 36 148 28 440 тыс.руб. 11 040 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 24 840 тыс.руб. 1 800 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 тыс.руб. 1 669 42 502 51 940 50 378 3 697 3 697 23 507 39 016 39 566 39 566 39 566 тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 6 603 11 773 11 956 11 956 11 956 тыс.руб. 1 419 41 948 51 386 49 824 3 143 3 143 16 349 26 689 27 055 27 055 27 055 тыс.руб. 250 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 После ввода фермы в эксплуатацию и выхода на запланированные мощности компания планирует оказывать спонсорскую помощь социальным объектам, находящимся в этом же районе, как это делается сейчас в Правдинском районе в размере 1 млн. рублей в год. Местный бюджет ежегодно будет получать более 0,5 млн. рублей налогов, а бюджет Калининградской области более 50-60 млн. рублей в год. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ед. изм. 2015 Выручка от реализации (без НДС) тыс.руб. 0 384 750 1 539 000 1 539 000 1 539 000 1 539 000 1 539 000 1 539 000 1 539 000 1 539 000 1 539 000 Себестоимость продаж тыс.руб. -33 500 -239 940 -824 760 -824 760 -824 760 -824 760 -824 760 -824 760 -824 760 -824 760 -824 760 EBITDA тыс.руб. -33 500 106 005 665 997 667 559 714 240 714 240 714 240 714 240 714 240 714 240 714 240 EBIT тыс.руб. -33 500 -11 245 546 247 545 309 589 490 586 990 584 490 581 990 579 490 641 990 691 740 Чистая прибыль тыс.руб. -102 833 -144 579 424 950 446 235 512 638 532 360 530 071 532 562 539 636 602 136 651 886 Инвестиции в постоянные активы тыс.руб. 1 300 000 1 045 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Собственные средства/целевое финансирование тыс.руб. Привлечение кредитов тыс.руб. Погашение задолженности тыс.руб. 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 0 0 0 Общий коэффициент покрытия долга тыс.руб. 0% 0% 25% 33% 51% 80% 159% 0% 0% 0% 0% Рентабельность постоянных активов % 0% 0% 20% 21% 25% 28% 29% 30% 32% 36% 39% Прибыльность продаж % 0% 38% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% Рентабельность по чистой прибыли % 0% 0% 28% 29% 33% 35% 34% 35% 35% 39% 42% Коэффициент общей платежеспособности % 0% 0% 172% 224% 317% 505% 1069% - - - - Коэффициент автономии % 0% 0% 42% 55% 68% 80% 90% 100% 100% 100% 100% Чистая приведенная стоимость (NPV) за 11 лет тыс.руб. Недисконтированный срок окупаемости (PBP) лет 10 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) лет 15 Внутренняя норма доходности (IRR) для NPV12 лет % 95 480 000 2016 250 000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 290 000 1 040 000 960 000 762 553 Помощь в подборе земельного участка Компенсация затрат по возведению инженерных коммуникации к границам свинокомплекса Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционному кредиту Инициатор проекта: ЗАО «Правдинское Свино Производство» 2014 г. Калининград
