Презентация для инвесторов Апрель 2015 г.
реклама
Презентация для инвесторов Апрель 2015 г. Информация о Банке и стратегия развития 1 БИНБАНК : Краткий обзор по результатам 2014 года (МСФО) ПАО «БИНБАНК» (рейтинг “B” от S&P) – успешно развивающийся универсальный банк с акцентом на корпоративном бизнесе и широкой сетью продаж в более 50 регионах РФ (185 точек продаж БИНБАНКа и 154 точки продаж «БИНБАНК кредитные карты» на 01.01.2015). Банк занимает прочную позицию на российском банковском рынке: • 20 место в рейтинге «200 крупнейших российских банков по размеру чистых активов» на 01.01.2015 («Профиль») • 27 место в рейтинге «200 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала» («Профиль») на 01.01.2015 • 3 место в рейтинге «Самые надежные из 100 крупнейших российских коммерческих («Профиль») банков» на 01.01.2015 • Банк включен в список 27 российских банков, которые получат поддержку от государства в форме докапитализации с помощью ОФЗ через АСВ • Банк стал первым частным банком, уполномоченным выплачивать пенсии гражданам РФ • Акционеры Банка регулярно осуществляют поддержку капитализации, в частности, в апреле 2015 г. капитал 1 уровня был увеличен на 6 млрд руб. • По версии портала Banki.ru Банк был признан «Банком года» в 2014 году Ключевые финансовые показатели на 31 декабря 2014 г.* Тыс.долл. США** Тыс.руб. Активы Прирост 424 808 657 7 551 026 +95% 214 176 810 3 807 019 +57% Капитал 1 уровня 30 715 858 545 978 +69% Общий капитал 44 704 142 794 622 +74% Обязательства 394 092 799 7 005 048 +98% 263 908 410 4 691 005 +53% Чистый процентный доход до резервов 12 176 327 216 436 +101% Чистый непроцентный доход 16 489 488 293 103 +173% 3 921 603 69 707 5х Кредитный портфель Средства клиентов Чистая прибыль Показатели рентабельности на 31.12.2014 NIM 4,4% CIR 44,2% ROAA 1,2% ROAE 16,0% NPL 90+ 5,8% * Согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО ** Конвертация по курсу ЦБ РФ 56,2584 на 31.12.2014 2 БИНБАНК обладает рядом конкурентных преимуществ Поддержка со стороны финансово независимых акционеров Диверсифицированная клиентская база и структура пассивов Развитая филиальная сеть в Москве и регионах Низкий уровень NPL, сбалансированная позиция ликвидности и отличная кредитная история Сильные позиции на рынке частных депозитов Внедрение новой ITплатформы для снижения транзакционных издержек Лучшая на рынке экспертиза по санации и присоединению банков Совместные проекты с McKinsey & Co, Roland Berger и Oliver Wyman по стратегии, финансовому и рискменеджменту 3 БИНБАНК получает постоянную поддержку от своих акционеров Текущая структура акционеров Микаил Шишханов • Мажоритарный акционер 59,4% ПАО «БИНБАНК» (ООО «ТрейдВест», «Ризанто секьюритиз Инк») • Член Правления с 1994 г. и Президент БИНБАНКа с 1996 г. • Приобрел пакет акций у Микаила Гуцериева (своего близкого родственника) в 1996 г. ХАНБЕРГ ФИНАНС ЛИМИТЕД– 39,36% Шишханов М.О. – 1,64% Прочие – 1,22% РИЗАНТО СЕКЬЮРИТИЗ ИНК.–2,80% ООО «ТрейдВест» 54,98% • • Менеджер года 2008 г. в номинации «Банкир года» (журнал «Компания») • 155 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» в 2014 г. (журнал «Форбс») • 4 место в рейтинге высших руководителей коммерческих банков в рамках проекта «Топ-1000 российских менеджеров» в 2014 г. (Ассоциация менеджеров России) • Образование: Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Финансовая академия при Правительстве РФ • Доктор экономических наук, кандидат юридических наук В период финансового кризиса в 2008 г. главный акционер, не привлекая сторонних инвесторов и не прибегая к помощи государства, собственными средствами обеспечил БИНБАНКу высокий уровень достаточности капитала. В целях обеспечения дальнейшего роста БИНБАНКа принятые меры поддержки включали: субординированные займы (150 млн долл. в 2008-2010 гг., 50 млн долл. в 2012 г. и 1 млрд руб. в 2013 г.) дополнительные эмиссии акций (1,5 млрд руб. в 2011 г. и по 3 млрд руб. в 2012-2013 гг.) предоставление безвозмездного финансирования (3 млрд руб. в 2012-2013 гг.,1,8 млрд руб. в 2014 г.) 4 В 2014 году в капитал Банка вошел новый акционер Микаил Гуцериев • Микаил Гуцериев – Председатель Совета директоров и владелец ОАО НК «РуссНефть» • 33 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» в 2014 г. (журнал «Форбс») • • • Учредитель ряда общественных и благотворительных организаций Образование: Технологический институт, г. Джамбул, Казахская ССР, инженер-химик-технолог; Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина, г. Москва, инженер; Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва, экономист; СанктПетербургский юридический университет, юрист. Доктор экономических наук, кандидат юридических наук ОАО НК «РуссНефть»: краткий обзор • • • • • • • • • 10-е место среди нефтяных компаний России по объему добычи нефти • 8-е место среди нефтяных компаний России по объему добычи газа Ежегодная добыча нефти 17 млн тонн Ежегодная добыча газа 2,3 млрд м3 Извлекаемые запасы нефти 765 млн тонн Извлекаемые запасы газа 177 млрд м3 45 добывающих предприятий в 16 регионах России В разработке находятся 167 нефтегазовых месторождений Свыше 21 тыс. рабочих мест Планируемые объемы добычи нефти к 2017 году – 19 млн тонн и добычи газа – 2,5 млрд м3 • В апреле 2015 года ЦБ РФ зарегистрировал отчет об итогах допэмисии акций БИНБАНКа, которые были размещены в пользу компании «Ханберг Финанс Лимитед» (бенефициар - Микаил Гуцериев). • В результате допэмиссии размер собственных средств банка увеличился на 6 млрд рублей и составил порядка 41 млрд рублей. Президент БИНБАНКа Микаил Шишханов теперь контролирует 59,4% акций банка, Микаил Гуцериев – порядка 39,4% акций (по состоянию на 31.12.2014 президент БИНБАНКа Микаил Шишханов контролировал 77,77% акций Банка, Микаил Гуцериев – 20,61% акций). 5 Широкая филиальная сеть и география присутствия • На 1 января 2015 г. филиальная сеть Банка насчитывает 339 точек продаж (включая точки «БИНБАНК кредитные карты»). • С учетом точек продаж банков группы РОСТ, приобретённых Банком в декабре 2014 г. в рамках программы их финансового оздоровления, сеть группы БИНБАНКа на текущий момент превышает 530 точек продаж. • Общее количество банкоматов по консолидированной группе БИНБАНКа составило 2390 штук. Российская Федерация Структура сети продаж БИНБАНКа По состоянию на 1 января 2015 г. Структура сети продаж БИНБАНК кредитные карты Кол-во По состоянию на 1 января 2015 г. Кол-во Регионы присутствия 40 Регионы присутствия 25 Точки продаж, в т.ч.: 185 Точки продаж, в т.ч.: 154 Филиалы 7 Филиалы 3 Операционные офисы 103 Операционные офисы 113 Доп. офисы Московского региона и регионов РФ 73 Доп. офисы Московского региона и регионов РФ 38 Операционные кассы вне кассового узла в Москве и регионах 1 Операционные кассы вне кассового узла в Москве и регионах 0 Представительства 1 Представительства 0 Количество сотрудников 5555 Количество сотрудников 2535 6 Банк укрепил свои рыночные позиции в регионах за счет приобретения ряда кредитных организаций • В первом полугодии 2014 года БИНБАНК приобрел 79,18% акций Москомприватбанка у украинского ПриватБанка. Сделка заключена в рамках стратегии БИНБАНКа по расширению розничного бизнеса. Банк был переименован в ЗАО «БИНБАНК кредитные карты» (224 офиса на момент приобретения). • Также с целью выхода на рынок мурманской области БИНБАНК приобрел ДНБ Банк (7 офисов), имеющий стабильную базу розничных и корпоративных клиентов в данном регионе. В январе 2015 года Банк России согласовал переименование ДНБ Банка в «БИНБАНК Мурманск». • В декабре 2014 года БИНБАНК приобрел пять банков группы РОСТ (совокупные активы на 1 января 2015 г. 119 млрд руб.). Сделки были заключены в рамках финансового оздоровления «Рост Банка» (99 офисов), банка «КЕДР» (89 офисов), Аккобанка (15 офисов), СКА-Банка (19 офисов) и Тверьуниверсалбанка (14 офисов). • В марте 2015 года БИНБАНК также приобрел екатеринбургский Уралприватбанк (4 офиса) у компаний, аффилированных с бывшими владельцами банковской группы РОСТ. БИНБАНК Кредитные карты СКА-Банк Аккобанк ДНБ Банк БИНБАНК Уралприват -банк Рост Банк КБ КЕДР Тверьуниверсалбанк Данные приобретения позволят БИНБАНКу: Достичь стратегических целей по всем направлениям бизнеса в более короткие сроки (опережение графика минимум на 3 года) Расширить свою клиентскую базу и региональное присутствие (дополнительно свыше 400 точек продаж в стратегически важных регионах РФ) Войти в топ-10 крупнейших кредитных организаций страны и стать лучшим частным банком России к 2020 г. 7 Банк успешно реализует программу интеграции банков группы РОСТ Рейтинг банков группы по размеру активов, млрд руб. • БИНБАНК кредитные карты консолидирован в группу БИНБАНКа с июля 2014 года, полный ребрендинг завершится в первой половине 2015 года. • ДНБ Банк (БИНБАНК Мурманск)- процесс присоединения планируется завершить в первом полугодии 2015 года. В результате пять офисов ДНБ Банка, расположенных в Мурманской области, станут отделениями БИНБАНКа. • СКА–Банк, Аккобанк и Уралприватбанк – присоединение в формате операционных офисов в течение 2015 года. • Тверьуниверсалбанк и Банк КЕДР – присоединение в формате операционных офисов в первой половине 2016 года. • Рост Банк – перевод бизнеса на баланс ПАО «БИНБАНК», завершение ИТ интеграции в 2016 году. 317 80 70 27 7 6 4 2 1 Принципы интеграции банков группы РОСТ Перевод дочерних банков на технологическую платформу и бизнес-процессы ПАО «БИНБАНК» Запуск проекта по сокращению издержек по всей группе БИНБАНКа 8 Группа БИНБАНКа глазами клиентов № 7 в рэнкинге крупнейших российских банковских групп по совокупным активам (670 млрд руб.) • На сегодняшний день в группу БИНБАНКа входит 9 банков (66 регионов присутствия (в т.ч. Лондон, Афины), 177 городов (в т.ч. Лондон, Афины), свыше 530 точек продаж. • Управление сетью отделений будет осуществляться через региональные дирекции. Общее количество дирекций увеличилось до 10 в связи с открытием трех новых дирекций – Центральной (на основе офисов «БИНБАНК кредитные карты»), Дальневосточной (на основе офисов группы РОСТ в Дальневосточном федеральном округе), Восточно-Сибирской (на основе офисов банка КЕДР в Красноярском крае и Республике Хакасия). • Основной целью на 2015 год является сбалансированное развитие сети: закрытие пересекающихся отделений (41); выход из малых городов, не соответствующих стратегии Банка (14); закрытие неэффективных офисов (38); продолжение начатой программы переформатирования (27). • Итого на 01.01.2016 объединенная сеть БИНБАНКа - 450 офисов. № 4 в рейтинге «Банк глазами потребителей» № 3 среди российских банков по эффективности интернет сайта № 4 частных банков по объему привлеченных средств физлиц № 7 по эмиссии карт № 10 по размеру филиальной сети ТОП-400 крупнейших компаний России согласно журналу «Эксперт» ТОП-1000 крупнейших банков мира согласно журналу The Banker 9 Рейтинги БИНБАНКа отражают устойчивое финансовое положение и прочную позицию на банковском рынке Рейтинги международных агентств Текущие рейтинги Банка: • • Долгосрочный B Краткосрочный B По национальной шкале ruBBB+ Прогноз «Негативный» Рейтинги национальных агентств • Кредитный рейтинг AA+/BBB+ Прогноз «Стабильный» Кредитный рейтинг АА Кредитный рейтинг A+ Прогноз «Развивающийся» • В феврале 2015 г. Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги БИНБАНКа на уровне «B/B», однако пересмотрело прогноз на «Негативный» в связи с повышением экономических рисков в России. В октябре 2014 г. ЗАО «Рус-Рейтинг» повысило кредитные рейтинги Банка по национальной и международной шкалам с AA/BBB до AA+/BBB+, реализовав позитивный прогноз. Повышение рейтингов обусловлено стабильным развитием Банка при адекватной поддержке капитализации, дальнейшей диверсификацией бизнеса банка, участием в капитале М. Гуцериева и планируемым ростом его доли, хорошим уровнем делового и политического лобби собственников. В сентябре 2014 г. ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка на уровне «АА». В феврале 2015 г. ЗАО «Эксперт РА» подтвердило Банку рейтинг на уровне «А+» с развивающимся прогнозом. 10 Банк реализует долгосрочную стратегию развития до 2020 года • БИНБАНК, совместно с McKinsey & Co., разработал стратегию развития до 2020 года 2016-2020 2012-2015 • • Создание единой системы бизнеспланирования и инфраструктуры для активного роста бизнес-подразделений • Применение лучших из существующих на рынке практик • Повышение кредитного рейтинга • Внедрение инновационных решений для поддержания опережающего рынок роста бизнеса Банка • Бизнес-модель Трансформация бизнес-модели Банка, формирование двух бизнес-блоков: Корпоративно-инвестиционного Банка и Розничного Банка Вхождение в число 10 крупнейших по размеру активов коммерческих банков России • Повышение кредитного рейтинга до ВВ+ (S&P) • Подготовка к IPO или продаже пакета акций стратегическому инвестору Крупный корпоративный бизнес * Факторинг Финансовые Корпоративноинституты и рынки инвестиционный капитала Банк * Банк КЕДР* Открытые рынки Массовый сегмент Розничный Банк Розничный бизнес БИНБАНК Премиум Банковские карты БИНБАНК Эксклюзив Малый и средний бизнес * Банк КЕДР и Рост Банк сохраняются как отдельные юридические лица со своими брендами до момента присоединения к ПАО «БИНБАНК» 11 Результаты работы Банка по основным стратегическим направлениям в 2014 г.* (1/2) Корпоративно-инвестиционный Банк КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ • На конец 2014 г. кредитный портфель составил 78 млрд руб., портфель клиентских привлечений - 43 млрд руб., портфель гарантий увеличился до 20 млрд руб. • Среди задач, реализованных в 2014 году: снижение доли строительного сектора в кредитном портфеле, увеличение портфеля гарантий, привлечение новых клиентов, увеличение финансирования действующих клиентов в промышленности и электроэнергетике, географическая экспансия, совершенствование процесса кредитования крупных корпоративных клиентов, увеличение доли клиентов, имеющих международный кредитный рейтинг (увеличение объема активов, принимаемых в качестве обеспечения по кредитам ЦБ РФ). ФАКТОРИНГ • По итогам 2014 года ООО «ПОЛИТЕКС» сохранило место в рейтинге по объему портфеля на 12 месте, по объему операций - 16 место, улучшив рейтинг по доходности. • На 01.01.2015 г. объем портфеля составил – 4,03 млрд руб., объем уступленных требований составил 16 млрд руб. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ И РЫНКИ КАПИТАЛА • С начала 2014 г. были размещены Еврокоммерческие бумаги серий 06 и 07 совокупным объемом 72 млн долларов США в рамках программы ECP на 300 млн долларов США. Количество инвесторов, участвующих в размещении ECP увеличилось за последний год в два раза. География инвесторов представлена следующими странами: Швейцария, Россия, Франция, Великобритания, Голландия, Австралия, США, Гонконг. • В течение 2014 г. БИНБАНК разместил шестилетние биржевые облигации серии БО-04 на сумму 2 млрд руб. (а также дополнительные выпуски к БО-02, БО-03 и БО-04 на общую сумму 11 млрд руб.) и шестилетние облигации БО-05 на сумму 2 млрд руб. • В 2014 г. реализовано 269 сделок на общую сумму порядка 11 млрд руб. (в том числе сделки по краткосрочному и долгосрочному торговому финансированию, рублевым аккредитивам, экспортным аккредитивам и гарантиям). * Согласно управленческой отчетности на конец 2014 г. 12 Результаты работы Банка по основным стратегическим направлениям в 2014 г.* (2/2) Розничный Банк РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС • • • • Количество розничных клиентов за 2014 год возросло на 172 тыс. чел. и составило 1 578 тыс. чел. • • Кредитный портфель по пластиковым картам за 2014 г. увеличился на 7 751 млн руб. и составил 31 411 млн руб. Кредитный портфель на 01.01.2015 г. вырос до 56 млрд руб. Портфель вкладов составил 205 млрд руб. В 2014 г. Банк существенно увеличил свою долю на рынке частных вкладов. Банк стал первым частным банком в стране, которому Пенсионный Фонд России доверил выдавать пенсии гражданам. Достигнута договоренность об обслуживании 3,5 млн человек. За 2014 год было выдано 651 тыс. пластиковых карт. БИНБАНК ЭКСКЛЮЗИВ (B&N EXCLUSIVE) • • • • В 2014 году количество клиентов в Эксклюзивном сегменте увеличилось на 10%. Объем кредитного портфеля на 01.01.2015г. - 406 млн руб. Объем депозитного портфеля по сегменту – 24,4 млрд руб. (в.ч. Региональные Дирекции - 14,7 млрд руб.). Комиссионный доход по сегменту за 2014 год составил 98,6 млн руб. СЕГМЕНТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА • • Объем кредитного портфеля на 01.01.15 составил - 6 млрд руб. • • Сумма комиссионного дохода за 2014г. составила 650 млн руб. Объём депозитного портфеля на 01.01.2015г. составил - 5,1 млрд руб.; объём остатков на расчетных счетах до востребования на 01.01.2015г. составил - 8,9 млрд руб. В 2015 году планируется внедрение специальных продуктовых предложений и акций для целевых клиентских групп, освоение новых каналов продаж (агентские продажи, тендерные площадки), развитие каналов дистанционного обслуживания, унификация продуктов с дочерними банками. * Согласно управленческой отчетности на конец 2014 г. 13 Банк имеет положительную публичную кредитную историю • 2005 2006 • US$50 млн – программа LPN, 1 год (BCP Securities LLC) • US$200 млн – Еврооблигации, 3 года (Commerzbank AG, Merrill Lynch) • 2007 2008 2010 • US$52 млн – Синдицированный кредит, 1 год (LandesBank Berlin, RBI AG, VTB Deutschland) • US$27 млн – Синдицированный кредит, 1 год (LandesBank Berlin, ВТБ) • • RUB 1 млрд – Рублевые облигации серии 02, 3 года (БИНБАНК) • US$50 млн – Синдицированный кредит, 1 год (LandesBank Berlin, RBI AG, VTB Deutschland) • 2011 • RUB 3 млрд – Биржевые облигации серии БО-01, 3 года (АТОН, Sberbank CIB) • US$300 млн – Программа Еврокоммерческих бумаг (BCP Securities, The Royal Bank of Scotland, VTB Capital), серии 01 и 02 2012 • US$80 млн – Синдицированный кредит, 1 год (Альфа-Банк, VTB Deutschland, RBI AG) • RUB 2 млрд – Биржевые облигации серии БО-03, 3 года (Открытие, НОМОС Банк, ВТБ Капитал) • RUB 3 млрд – Биржевые облигации серии БО-02, 3 года (Открытие, НОМОС Банк, БК РЕГИОН) 2013 • Программа Еврокоммерческих бумаг – серии 03, 04 и 05 (BCP Securities, ВТБ Капитал) • • RUB 2 млрд – Биржевые облигации серии БO-04, 6 лет (Открытие, НОМОС Банк, РСХБ, Unicredit Bank, Райффайзенбанк) 2014 • RUB 2 млрд – Биржевые облигации серии БО-05, 6 лет (Открытие, БК РЕГИОН) • Программа Еврокоммерческих бумаг – серии 06 и 07 (BCP Securities, Raiffeisen Bank International AG и БК РЕГИОН) • RUB 2 млрд – Биржевые облигации серии БО-06, 6 лет (Открытие, БК РЕГИОН) • RUB 2 млрд – Биржевые облигации серии БО-07, 6 лет (Открытие, БК РЕГИОН) 2015 • RUB 3 млрд – Биржевые облигации серии БО-08, 6 лет (Открытие, БК РЕГИОН, Внешпромбанк) • RUB 3 млрд – Биржевые облигации серии БО-09, 6 лет (Открытие, БК РЕГИОН, Внешпромбанк) • БИНБАНК вышел на рынок международных заимствований в 2005 году с Программой LPN на сумму US$50 млн в рамках частного размещения и дебютным выпуском Еврооблигаций в 2006 году на сумму US$200 млн. В 2009 году, в условиях турбулентного рынка, БИНБАНК погасил все внешние обязательства, подтвердив репутацию надежного заемщика. В 2010 году БИНБАНК возобновил свою деятельность на внутреннем и международном ранках капитала, выпустив ряд облигационных и синдицированных займов. В течение 2014 года БИНБАНК разместил 6-летние биржевые облигации серий БO-04 и БО-05 по 2 млрд руб. (а также дополнительные выпуски к БО-02, БО-03 и БО-04 на общую сумму 11 млрд руб.) и серии 06 и 07 Еврокоммерческих бумаг совокупным объемом US$72 млн и сроком 12 и 6 месяцев. В 1 квартале 2015 года Банк разместил 6-летние биржевые облигации серий БО06 и БО-07 на общую сумму 4 млрд руб., а также дополнительные выпуски к БО-03 и БО-04 на общую сумму 4 млрд руб. В апреле 2015 г. Банк разместил серии БО08 и БО-09 на общую сумму 6 млрд руб. На текущий момент в обращении находятся биржевые облигации серий БО-02 – БО-09 на общую сумму 34 млрд руб. (включая дополнительные выпуски). 14 БИНБАНК активно работает на российском и международном рынках капитала Программа Еврокоммерческих бумаг на сумму 300 млн долларов США Серия 01 Сумма, $ млн 40 Дата выпуска Август 2012 Дата погашения Погашен Срок, мес. 6 % 8,25% Организаторы BCP Securities, The Royal Bank of Scotland, ВТБ Капитал BCP Securities, The Royal Bank of Scotland, ВТБ Капитал 02 17 Октябрь 2012 Погашен 6 7,50% 03 60 Февраль 2013 Погашен 12 7,50% BCP Securities, ВТБ Капитал 04 11,8 Июнь 2013 Погашен 12 6,75% BCP Securities, ВТБ Капитал 05 22 Ноябрь 2013 Погашен 12 6,70% BCP Securities, ВТБ Капитал 06 47 Март 2014 Погашен 12 7,50% 07 25 Март 2014 Погашен 6 6,25% BCP Securities, Raiffeisen Bank International AG, ООО «БК РЕГИОН» BCP Securities 15 БИНБАНК активно работает на российском и международном рынках капитала Биржевые облигации Серия Сумма, Дата выпуска млрд руб. Дата погашения Оферта Купон Организаторы АТОН, Сбербанк КИБ Ломбардный список ЦБ РФ/ Высший котировальный список БО-01 3 Декабрь 2011 Погашен _ 10,95% БO-02 9 Сентябрь 2013 Сентябрь 2016 Сентябрь 2015 12,25% ОТКРЫТИЕ, НОМОСБАНК, БК РЕГИОН Да/Да БO-03 5 Июль 2013 Июль 2016 Июль 2015 12,25% ОТКРЫТИЕ, НОМОСБАНК, ВТБ Капитал Да/Да ОТКРЫТИЕ, НОМОСБАНК, РСХБ, ЮниКредит Банк (Москва), ЗАО «Райффайзенбанк» (Москва) ОТКРЫТИЕ, БК РЕГИОН Да/Да БO-04 8 Февраль 2014 Февраль 2020 Февраль 2016 17% Да/Да БО-05 2 Декабрь 2014 Декабрь 2020 Декабрь 2015 14% БО-06 2 Январь 2015 Январь 2021 Январь 2016 18% ОТКРЫТИЕ, БК РЕГИОН Да/Да БО-07 2 Январь 2015 Январь 2021 Январь 2016 18% ОТКРЫТИЕ, БК РЕГИОН Да/Да БО-08 3 Апрель 2015 Март 2021 Апрель 2016 15% ОТКРЫТИЕ, БК РЕГИОН, Внешпромбанк Ожидается/Да БО-09 3 Апрель 2015 Март 2021 Апрель 2016 15% ОТКРЫТИЕ, БК РЕГИОН, Внешпромбанк Ожидается/Да Да/Да 16 Управление рисками 17 Эффективный риск-менеджмент является одним из ключевых аспектов успешного управления БИНБАНКом Кредитный риск • • • • • • • • Лимитирование портфеля (продукты, отрасли, на 1-го заемщика, доля крупнейших и т.д.) Корректировка стратегии принятия решений, стоп-параметры по продуктам Анализ кредитоспособности клиента, независимый андеррайтинг заявок Применение продвинутых моделей оценки риска (скоринг) Принятие в залог ликвидного имущества и его страхование Регулярный текущий мониторинг ключевых факторов риска, отчетность по рискам, резервы Активная работа с проблемной задолженностью Установление процентной ставки, покрывающей прогнозируемые потери Операционный риск • • • • Сбор и анализ внутренней и внешней информации об инцидентах Проверка процессов, выработка рекомендаций по минимизации рисков Системный мониторинг рисков (самооценка, индикаторы, контроли) Координация 1-й линии защиты рисков (локальных риск менеджеров во всех подразделениях) и процессов принятия решений по операционным рискам • Ежеквартальный мониторинг величины процентного риска на основе гэп-анализа и стресстестирования баланса Банка Сценарное моделирование влияния изменений процентных ставок на фин. результат Банка Система FTP, управление структурой активов и пассивов, оптимизация структуры фондирования Лимитирование ОВП Банка и потерь от валютной переоценки Ежемесячный мониторинг величины валютного риска и потерь от валютной переоценки ALM риск • • • • • Рыночный риск Риск ликвидности • • • • • • • • • • Лимитирование вложений в инструменты финансового и фондового рынков и потерь от переоценки портфеля ценных бумаг Диверсификация портфеля ценных бумаг Банка Операции РЕПО: МБК под залог Мониторинг финансовых и фондовых рынков Мониторинг уровня риска: спрэда доходности, дюрации портфеля, финансового результата VaR-оценка убытков портфеля ценных бумаг Ежедневный мониторинг нормативов ликвидности ЦБ РФ Формирование платежного календаря (планирование) и мониторинг на КУАП и Правлении Создание дополнительных резервов ликвидности Составление планов на основе сценарного анализа оттока ликвидности Установление и мониторинг горизонта выживания; диверсификация активов и оптимизация структуры фондирования 18 Результаты деятельности БИНБАНКа в 2014 г. 19 БИНБАНК имеет сбалансированную структуру активов и пассивов Структура активов Структура пассивов 31 декабря 2014 г. 31 декабря 2014 г. Другое - 10% Денежные срва и остатки в ЦБ РФ - 8% Средства в банках - 28% Ценные бумаги - 1% Ср-ва физических лиц - 53% Субординированный долг - 4% Другое - 7% Инвестиции для продажи - 6% 424,8 млрд руб. Кредиты клиентам - 50% Выпущенные долг. бумаги - 6% 394,1 млрд руб. Ср-ва банков - 13% Ср-ва юридических лиц - 14% • • Совокупные активы Банка увеличились на 95% и составили 424,8 млрд руб. (217,4 млрд руб. в 2013 году). Рост активов был обусловлен увеличением объема кредитного портфеля на 57% до 214,2 млрд руб. (136,3 млрд руб. в 2013 году), а также существенным увеличением средств в банках и других финансовых учреждениях в связи с перераспределением средств внутри Группы в рамках процедуры санации. • • Объем совокупных обязательств Банка на конец 2014 года составил 394,1 млрд руб., увеличившись на 98% (199,2 млрд руб. на конец 2013 года). Основу роста пассивной базы составили средства клиентов в объеме 263,9 млрд руб. (+53%) и выпущенные ценные бумаги в объеме 23,5 млрд руб. (+81%) в связи с размещением 6-летних биржевых облигаций серий БO-04 и БО-05 по 2 млрд руб. (а также дополнительных выпусков к БО02, БО-03 и БО-04 на общую сумму 11 млрд руб.) и серии 06 Еврокоммерческих бумаг объемом US$47 млн и сроком 12 месяцев. 20 Кредитный портфель демонстрировал стабильный прирост с акцентом на корпоративных клиентов Динамика кредитного портфеля, млрд руб. +22% +26% +20% +59% +57% 214,2 • • 136,3 85,6 56,4 71,3 46,1 79% 88% 91% 89% 87% 80% • 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Корпоративные кредиты Розничные кредиты Отраслевая структура портфеля* Недвижимость - 5% Другое - 3% Факторинг - 2% Производство - 6% Нефть и газ - 6% Строительство - 3% Инвестиционная и финансовая деятельность - 11% 224,1 млрд руб. Торговля - 38% Физические лица - 22% • • В 2014 г. кредитный портфель вырос на 57% и достиг 214,2 млрд руб. (после вычета резервов) или 50% валюты баланса. Основу роста кредитного портфеля составили корпоративные кредиты, которые возросли на 44% и составили 171,2 млрд руб.(после вычета резервов). Корпоративные кредиты составили 80% от совокупного портфеля. Банку также удалось существенно укрепить свои позиции на рынке розничного кредитования, в том числе благодаря приобретению ЗАО МКБ «Москомприватбанк», в результате чего розничный портфель возрос на 144% и составил 43 млрд руб. (против 17,7 млрд руб. в 2013 году). Кредиты МСБ составили около 3% в общем кредитном портфеле. Около 60% кредитного портфеля БИНБАНКа являются обеспеченными. Основными видами обеспечения являются: недвижимость, земельные участки, гарантии компаний, транспортные средства и оборудование. Остальные ссуды обеспечены пакетами акций компаний. Прочие услуги - 4% * Кредитный портфель до вычета резервов 21 Основное внимание БИНБАНК уделяет мониторингу качества кредитного портфеля • • Уровень просроченной задолженности свыше 90 дней в кредитном портфеле Банка на отчетную дату соответствует среднерыночному и составляет 5,8%. Данный показатель увеличился по сравнению с 2013 годом в связи с интеграцией «БИНБАНК кредитные карты». Доля секторов недвижимость/строительство в кредитном портфеле продолжила снижение и на конец 2014 года достигла 8% кредитного портфеля или 57% капитала 1 уровня. Динамика кредитного портфеля и NPL**, млрд руб. 214,2 9,6% 136,3 6,8% 4,9% 4,8 Доля 20 крупнейших заемщиков* и сектора недвижимости в портфеле 71,3 56,4 46,1 2009 4,6 2010 3,3% 4,3 2011 Кредитный портфель 48% 50% 51% 51% • 41% 46% 29% 33% 34% • 27% 14% 2009 2010 2011 2012 2013 20 крупнейших заемщиков 8% 2014 • 5,8% 3,6% 85,6 3,5 2012 Резервы 4,3 2013 10,0 2014 NPL 90+ Концентрация на 20-ку крупнейших заемщиков снизилась до 29% от совокупного кредитного портфеля. Объем резервов возрос в связи с существенным увеличением портфеля ссуд физическим лицам. Доля кредитования связанных сторон составляет 2,6% от совокупного кредитного портфеля. Это является умеренным уровнем и сопоставимо со средним значением для частных российских банков. Недвижимость/Строительство * Учтены только кредитные требования ** Данные по NPL 90+ в соответствии с управленческой отчетностью, без учета гарантий и аккредитивов 22 БИНБАНК формирует ликвидный портфель ценных бумаг с акцентом на инструменты с фиксированным доходом Динамика портфеля ценных бумаг, млрд руб. +87% -10% +14% -29% -52% Корпоративные облигации - 47% ОФЗ - 2% Банковские облигации – 26% 18,0 17,6 Переклассифицированные активы 15,8 12,7 9,4 6,1 2009 2010 2011 2012 2013 Муниципальные облигации - 25% 16,2 млрд руб. 2014 • В 2014 г. торговый портфель ценных бумаг снизился до 6,1 млрд руб. в связи с тем, что 16,2 млрд руб. активов было переклассифицировано из категории активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли и убытки в категорию инвестиций, имеющихся в наличии для продажи. Данные меры были приняты Банком в связи с экономической нестабильностью, которая привела к снижению доступности капитала, повышению инфляции и неопределенности относительно экономического роста. • • Торговый портфель на 96% представлен облигациями казначейства США. • Доля корпоративных акций в портфеле БИНБАНКа низкая – 4%. Портфель переклассифицированных активов на сумму 16,2 млрд руб. в основном представлен корпоративными и банковскими облигациями, включенными в Ломбардный список ЦБ РФ. 23 У БИНБАНКа прочная депозитная база с особым акцентом на средства физических лиц Средства клиентов, млрд руб. +28% +19% +36% +26% Отраслевая разбивка средств клиентов +53% 263,9 Cтрахование и финансовые услуги - 8% Физические лица - 79% 172,0 Услуги - 3% 136,5 100,3 65,8 263,9 млрд руб. 84,2 21% 29% 31% 37% 38% 21% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Корпорации Производство - 3% Торговля - 2% Другое - 5% Частные лица • • Средства клиентов увеличились на 53% до 263,9 млрд руб. • • В структуре средств клиентов преобладают срочные депозиты, на долю которых приходится около 90%. Основу клиентской базы фондирования по-прежнему составляют средства частных вкладчиков (79% средств клиентов или 53% всех обязательств), которые увеличились с 106 млрд руб. до 209,4 млрд руб. (+97%). Согласно рейтингу журнала «Эксперт» Банк занял 10 место среди 20 крупнейших банков по величине вкладов физических лиц. 24 БИНБАНК поддерживает высокий уровень капитализации Динамика капитала и уровень капитализации, млрд руб. 44,7 • Капитал 1 уровня увеличился до 30,7 млрд руб. (+69%) как за счет вливаний в капитал 1 уровня, так и текущей прибыли. • В июне 2014 года владелец нефтяной компании «РуссНефть» Микаил Гуцериев вошел в капитал Банка посредством допэмиссии на сумму 4 млрд руб. На 31.12.2014 г-н Гуцериев контролировал 20,61% акций, г-н Шишханов – 77,77% акций. • Уровень достаточности капитала 1-го уровня в соответствии с подходом Базель II составил 7,5% (2-го уровня – 10,9%), что значительно превышает нормативные показатели и свидетельствует о хорошем уровне капитализации. • В апреле 2015 года ЦБ РФ зарегистрировал отчет об итогах допэмисии акций БИНБАНКа, которые были размещены в пользу компании «Ханберг Финанс Лимитед» (бенефициар - Микаил Гуцериев). В результате допэмиссии размер собственных средств банка увеличился на 6 млрд рублей и составил порядка 41 млрд рублей. Президент БИНБАНКа Микаил Шишханов теперь контролирует 59,4% акций банка, Микаил Гуцериев – порядка 39,4% акций. • В настоящее время рассматривается вопрос об участии Банка в программе АСВ по докапитализации посредством ОФЗ. Советом директоров Банка были одобрены предварительные условия участия Банка в данной программе (сумма 8,8 млрд руб.). 25,8 18,5 9,7 10,3 11,5 14,1% 6,7 11,5% 6,9 10,3% 7,7 2009 2010 2011 Капитал 1 уровня 11,5% 12,1% 12,5 18,2 10,9% 30,7 2012 2013 2014 Капитал 2 уровня CAR (Базель I/II)* Дополнительные вливания в капитал 1 и 2 уровней, млрд руб. 44,7 25,8 18,5 10,3 +1,5 +1,5 2010 11,5 +1,5 +1,5 2011 +5,5 2012 +5,5 +6,0 2013 +6,0 +8,3 2014 * CAR за 2009 и 2010 гг. указан в соответствии с Базелем I, с 2011 по 2014 гг. по Базелю II 25 В 2014 г. чистая прибыль БИНБАНКа выросла в 5 раз Динамика чистой прибыли, млрд руб. • Финансовый результат деятельности Банка по итогам 2014 года составил 3,9 млрд руб., что превысило показатель прошлого года в пять раз. • Процентный доход Группы составил 29,2 млрд руб., увеличившись на 59% по сравнению с результатом на конец 2013 года. Чистый процентный доход (до создания резервов) составил 12,2 млрд руб. (+101%). • Чистые непроцентные доходы также существенно возросли с 6 млрд руб. до 16,5 млрд руб. (+173%), в основном, за счет комиссионного дохода и дохода по операциям с иностранной валютой. • Показатели рентабельности по сравнению с данными на конец 2013 года значительно возросли: ROAA – 1,2% (2013 год – 0,39%), ROAE – 16% (2013 год – 4,91%). • Банку удалось существенно снизить показатель соотношения операционных расходов и доходов (CIR) до 44% (87% на конец 2013 г.), что свидетельствует о существенном повышении эффективности деятельности Банка в течение 2014 г. 3,9 0,75 0,75 2012 2013 0,20 2011 2014 Динамика и структура операционного дохода, млрд руб. 28,7 16,5 12,1 8,0 5,9 2,1 3,7 3,8 4,3 2011 2012 Процентный доход (до резервов) 6,0 12,2 6,1 2013 2014 Непроцентные доходы 26 Поддержание прочной ликвидной позиции – одна из приоритетных задач Нормативы ликвидности на 1 января 2015 г. Нормативы ЦБ РФ Мгновенная ликвидность H2≥ 15% Текущая ликвидность Н3 ≥ 50% Долгосрочная ликвидность Н4 ≤ 120% Выполнение норматива 129% Ликвидная позиция на 1 января 2015 г.*, млн руб. Корсчета НОСТРО 33 557 Наличность (мобилизуемая часть) 4 705 Высоколиквидные ценные бумаги (Ломбардный список) и размещение / привлечение средств по сделкам МБК и обратного РЕПО 15 417 Резервные вложения в ценные бумаги иностранных государств (рейтинг АА+) 11 124 ИТОГО 64 803 148% 52% * Согласно финансовой отчетности по РСБУ • • Уровень ликвидных и высоколиквидных активов поддерживается на стабильно высоком уровне (обычно не менее 15% от совокупных активов). Запас текущей ликвидности остается высоким. Нормативы ликвидности, установленные ЦБ РФ, выполняются с большим запасом. 27 Приложения 28 Приложение 1: консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2014 г. (МСФО) 1/2 31 декабря 2014 г., тыс. руб. 31 декабря 2013 г., тыс. руб. Процентный доход 29 226 405 18 371 018 Процентный расход (17 050 078) (12 314 215) ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ 12 176 327 6 056 803 Формирование резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты (9 979 369) (797 086) ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 2 196 958 5 259 717 Доход от первоначального признания финансовых инструментов 5 461 104 _ Чистый прибыль по операциям с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки 318 215 821 944 Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 4 454 874 1 892 989 Комиссионные доходы 3 850 608 2 574 612 Комиссионные расходы (1 094 036) (686 227) (Формирование)/Восстановление прочих резервов (84 123) 25 034 Расходы от уступки прав требования по кредитам (460 532) _ Доход от продажи выданных ссуд 3 350 826 507 276 Доход от продажи ранее списанных ссуд - 300 000 Прочие доходы 692 552 597 358 ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 16 489 488 6 032 986 ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 18 686 446 11 292 703 29 Приложение 1: консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2014 г. (МСФО) 2/2 31 декабря 2014 г., тыс. руб. 31 декабря 2013 г., тыс. руб. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (12 682 176) (10 499 735) ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 6 004 270 792 968 Расход по налогу на прибыль (1 369 640) (39 356) ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 4 634 630 753 612 Акционерам материнского Банка 4 873 924 737 396 Неконтрольной доли участия (239 294) 16 216 - Нереализованные расходы по операциям с инвестициями, имеющимися в наличии для продажи (891 284) _ - Налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем совокупном доходе 178 257 _ ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 3 921 603 753 612 Акционерам материнского Банка 4 160 897 737 396 Неконтрольной доли участия (239 294) 16 216 Относящаяся к: ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД Прочий совокупный расход, подлежащий реклассификации в прибыли и убытки в последующих периодах: Относящийся к: 30 Приложение 2: консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 г. (МСФО) 1/2 31 декабря 2014 г., тыс. руб. 31 декабря 2013 г., тыс. руб. Денежные средства и остатки в Центральном банке Российской Федерации 34 826 028 18 584 308 Драгоценные металлы 6 127 3 446 6 134 665 12 676 619 Средства в банках и других финансовых учреждениях 117 494 041 28 066 172 Ссуды, предоставленные клиентам 214 176 810 136 264 139 Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 24 955 899 135 Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, заложенные по соглашениям РЕПО 14 550 257 _ Основные средства 6 200 278 4 535 989 Нематериальные активы 1 270 290 348 837 Инвестиционная недвижимость 289 117 12 844 887 Требования по текущему налогу на прибыль 462 681 388 737 Прочие активы 4 442 464 3 683 146 ИТОГО АКТИВЫ 424 808 657 217 396 415 АКТИВЫ: Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки: Финансовые активы, предназначенные для торговли 31 Приложение 2: консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 г. (МСФО) 2/2 31 декабря 2014 г., тыс. руб. 31 декабря 2013 г., тыс. руб. Задолженность перед Центральным банком Российской Федерации 13 837 821 2 002 774 Средства банков и других финансовых учреждений 50 778 170 1 809 092 Средства клиентов 263 908 410 172 035 143 Выпущенные долговые ценные бумаги 23 480 260 12 952 887 Средства, привлеченные от Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 25 372 208 _ Субординированные займы 13 988 284 7 547 441 Отложенные налоговые обязательства 1 090 779 _ Прочие обязательства 1 636 867 2 835 386 Итого обязательства 394 092 799 199 182 723 Уставный капитал 10 885 666 8 960 275 Дополнительный капитал 15 584 189 9 250 594 Фонд переоценки по справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (713 027) _ Нераспределенная прибыль 4 866 004 2 823 Итого капитал, относящийся к акционерам материнского Банка 30 622 832 18 213 692 Неконтрольная доля участия 93 026 _ Итого капитал 30 715 858 18 213 692 ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 424 808 657 217 396 415 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА : КАПИТАЛ: Капитал, относящийся к акционерам материнского Банка: 32
