Презентация для инвесторов Март 2014 г.
реклама
Презентация для инвесторов Март 2014 г. Информация о Банке 1 БИНБАНК : Краткий обзор ОАО «БИНБАНК» (рейтинг “B” со «Стабильным» прогнозом от S&P) – успешно развивающийся универсальный банк с акцентом на корпоративном бизнесе и широкой сетью продаж в 38 регионах РФ (192 точки продаж на конец 2013 г.). Банк занимает прочную позицию на российском банковском рынке: 33 место в рейтинге «200 крупнейших российских банков по размеру чистых активов» на 1 января 2014г. (журнал «Профиль») 34 место в рейтинге «200 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала» на 1 января 2014г. (журнал «Профиль») 3 место в рейтинге «Самые надежные из 100 крупнейших российских банков» на 1 января 2014г. (журнал «Профиль») На 1 января 2014г. Банк включен в 30 крупнейших российских банков по сводной статистической информации ЦБ РФ У Банка качественный и диверсифицированный кредитный портфель с низким уровнем NPL и снижающимся уровнем концентрации по заемщикам (уровень NPL на 30 сентября 2013 г. 2,3%, концентрация по заемщикам снизилась до 41%) Банк демонстрирует высокий уровень ликвидности и сбалансированную структуру активов и пассивов Банк обеспечивает управление рисками на высоком уровне в целях дальнейшего роста Акционеры Банка регулярно осуществляют поддержку капитализации, в частности, в 1ПГ2014г. ожидается увеличение капитала 1 уровня на 4 млрд рублей. • • • • • • • • Ключевые финансовые показатели на 30 сентября 2013г.* Тыс.долл. США** Тыс.руб. Активы Прирост 212 037 639 6 555 479 +25% 127 857 884 3 952 929 +49% Капитал 1 уровня 16 998 691 525 541 +36% Общий капитал 23 468 278 725 559 +27% Обязательства 195 038 948 6 029 938 +25% 168 781 385 5 218 144 +24% Чистый процентный доход до резервов 4 217 006 130 375 +33% Чистый непроцентный доход 3 952 175 122 188 +51% 538 611 16 652 +3% Кредитный портфель Средства клиентов Чистая прибыль Показатели рентабельности на 30.09.2013 NIM 3.7% CIR 87% ROAA 0.4% ROAE 4.9% NPL 90+ 2.3% * Согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО (неаудированной) ** Конвертация по курсу ЦБ РФ 32,3451 на 30.09.2013 2 БИНБАНК обладает рядом конкурентных преимуществ Поддержка со стороны финансово независимых акционеров Диверсифицированная клиентская база и структура пассивов Развитая филиальная сеть в Москве и регионах Низкий уровень NPL, сбалансированная позиция ликвидности и отличная кредитная история Сильные позиции на рынке частных депозитов Внедрение новой ITплатформы для снижения транзакционных издержек Один из крупнейших частных банков России Совместные проекты с McKinsey & Co, Roland Berger и Oliver Wyman по стратегии, финансовому и рискменеджменту 3 БИНБАНК получает постоянную поддержку от своих акционеров Структура акционеров на 31.12.2013г. Mиссола Инвестментс Лтд. – 3,23% Микаил Шишханов НВК УК «Инвестмент Лимитед» -1,38% Прочие -4,73% ООО «ТрейдВест»90,66% • • Бенефициарный владелец 97,96% ОАО «БИНБАНК» (ООО «Трейд-Вест», Миссола Инвестментс Лимитед, НВК УК «Инвестмент Лимитед») • Член Правления с 1994 г. и Президент БИНБАНКа с 1996 г. • Приобрел пакет акций у Микаила Гуцериева (своего близкого родственника) в 1996 г. • Менеджер года 2008г. в номинации «Банкир года» (журнал «Компания») • 142 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» в 2013 г. (журнал «Форбс») • Входит в Топ-5 лучших руководителей в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» в 2013 г. (Ассоциация менеджеров России) • Образование: Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Финансовая академия при Правительстве РФ • Доктор экономических наук, кандидат юридических наук В период финансового кризиса в 2008 г. главный акционер, не привлекая сторонних инвесторов и не прибегая к помощи государства, собственными средствами обеспечил БИНБАНКу высокий уровень достаточности капитала. В целях обеспечения дальнейшего роста БИНБАНКа принятые меры поддержки включали: субординированные займы (150 млн долл. в 2008-2010 гг., 50 млн долл. в 2012 г. и 1 млрд руб. в 2013 г.) дополнительные эмиссии акций (1,5 млрд руб. в 2011 г. и по 3 млрд руб. в 2012-2013 гг.) предоставление безвозмездного финансирования (3 млрд руб. в 2012-2013 гг.) 4 Новый акционер принял решение войти в капитал Банка в 2014 г. Микаил Гуцериев ОАО НК «РуссНефть»: краткий обзор • Микаил Гуцериев – Президент владелец ОАО НК «РуссНефть» и • 10-е место среди нефтяных компаний России по объему добычи нефти • 34 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» в 2013 г. (журнал «Форбс») • 8-е место среди нефтяных компаний России по объему добычи газа • Образование: Технологический институт, г. Джамбул, Казахская ССР, инженер-химик-технолог; Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина, г. Москва, инженер; Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва, экономист; Санкт-Петербургский юридический университет, юрист. • Доктор экономических наук, кандидат юридических наук • • • Ежегодная добыча нефти 13,9 млн. тонн (2012 г.) • • В разработке находятся 167 нефтегазовых месторождений • Свыше 17 тыс. рабочих мест Ежегодная добыча газа 2,120 млрд. м3 24 добывающих актива (ОАО «Варьеганнефть», ОАО «Саратовнефтегаз», ОАО «Удмуртская нефтяная компания» и пр.) и 1 транспортное предприятие Деятельность в 11 регионах России, странах СНГ и Западной Африке • Ранее в этом году БИНБАНК объявил о намерении его основателя и владельца нефтяной компании «РуссНефть» Микаила Гуцериева стать акционером БИНБАНКа с долей 20,6% посредством допэмиссии на сумму 4 млрд рублей в первом полугодии 2014г. • В результате допэмиссии уставный капитал Банка увеличится на 1,9 млрд рублей до 9,3 млрд рублей, а размер собственных средств – на 4 млрд рублей до 29 млрд рублей. • После проведения допэмиссии Президент БИНБАНКа Микаил Шишханов будет контролировать порядка 77,7% акций, сохраняя контрольный пакет. • В целях увеличения капитализации М. Гуцериев планирует оказывать дальнейшую поддержку посредством дополнительных инвестиций в капитал Банка. 5 Широкая филиальная сеть и география присутствия • На 1 января 2014г. филиальная сеть Банка насчитывает 192 точки продаж в 38 регионах РФ. • Во второй половине 2013 года Банк открыл 29 новых точек в таких городах как Москва, СанктПетербург, Казань, Нижний Новгород, Калининград Пермь, Новосибирск, Пенза, Самара, Ставрополь, Оренбург, Томск и Владимир. • Российская Федерация В 2014 году Банк планирует открыть дополнительно 14 новых точек. В основном, Банк будет сконцентрирован на оптимизации существующей сети (трансформация и переформатирование существующих точек продаж). Структура сети продаж По состоянию на 1 января 2014 г. Планы по развитию сети продаж Кол-во 38 Точки продаж, в т.ч.: 192 Филиалы 11 Операционные офисы 73 Доп. офисы Московского региона и регионов РФ 101 Операционные кассы вне кассового узла в Москве и регионах 6 Представительства 1 Количество сотрудников 134 2012 Регионы присутствия 1ПГ2013 153 2013 192 206* 2014 4 562 * План Банка 6 Рейтинги БИНБАНКа отражают устойчивое финансовое положение и прочную позицию на банковском рынке Рейтинги международных агентств Текущие рейтинги Банка: • • Долгосрочный B Краткосрочный B По национальной шкале ruAПрогноз «Стабильный» Рейтинги национальных агентств • Кредитный рейтинг AA/BBB Прогноз «Возможное повышение» Кредитный рейтинг АА Кредитный рейтинг A+ Прогноз «Стабильный» • В мае 2013г. рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги БИНБАНКа на уровне «B/B/ruA-», прогноз «Стабильный». В феврале 2014 г. ЗАО «Рус-Рейтинг» пересмотрело прогноз по кредитным рейтингам Банка “AA/BBB” со «Стабильного» на «Возможное повышение» в связи со стабильным развитием Банка при адекватной поддержке капитализации (в т.ч. вхождением в капитал М. Гуцериева), а также хорошим уровнем делового и политического лобби собственников. В сентябре 2013г. ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» повысило рейтинг кредитоспособности Банка с «АА-» до уровня «АА» в связи с успешной реализацией принятой стратегии и положительной динамикой ключевых показателей. В декабре 2013 г. ЗАО «Эксперт РА» подтвердило Банку рейтинг на уровне «А+» со стабильным прогнозом. 7 Успешная история заимствований на долговых рынках 2005 2006 • US$50 млн – программа LPN, 1 год (BCP Securities LLC) • • US$200 млн – Еврооблигации, 3 года (Commerzbank AG, Merrill Lynch) • 2007 2008 2010 • US$52 млн – Синдицированный кредит, 1 год (LandesBank Berlin, RBI AG, VTB Deutschland) • US$27 млн – Синдицированный кредит, 1 год (LandesBank Berlin, ВТБ) • RUB 1 млрд – Рублевые облигации серии 02, 3 года (БИНБАНК) • • • US$50 млн – Синдицированный кредит, 1 год (LandesBank Berlin, RBI AG, VTB Deutschland) 2011 • RUB 3 млрд – Биржевые облигации серии БО-01, 3 года (АТОН, Sberbank CIB) 2012 • US$300 млн – Программа Еврокоммерческих Нот (BCP Securities, The Royal Bank of Scotland, VTB Capital), серии 01 и 02 • US$80 млн – Синдицированный кредит, 1 год (Альфа-Банк, VTB Deutschland, RBI AG) 2013 • RUB 2 млрд – Биржевые облигации серии БО-03, 3 года (Открытие, НОМОС Банк, ВТБ Капитал) • RUB 3 млрд – Биржевые облигации серии БО-02, 3 года (Открытие, НОМОС Банк, БК РЕГИОН) • Программа Еврокоммерческих Нот – серии 03, 04 и 05 (BCP Securities, ВТБ Капитал) 2014 • RUB 2 млрд – Биржевые облигации серии БO-04, 6 лет (Открытие, НОМОС Банк, РСХБ, Unicredit Bank, Райффайзенбанк) • • • БИНБАНК вышел на рынок международных заимствований в 2005 году с Программой LPN на сумму US$50 млн. в рамках частного размещения и дебютным выпуском Еврооблигаций в 2006 году на сумму US$200 млн. В 2009 году, в условиях турбулентного рынка, БИНБАНК погасил все внешние обязательства, подтвердив репутацию надежного заемщика. В 2010 году БИНБАНК возобновил свою деятельность на внутреннем и международном ранках капитала, выпустив ряд облигационных и синдицированных займов. В феврале, июне и ноябре 2013 года БИНБАНК успешно разместил серии 03, 04 и 05 Еврокоммерческих бумаг совокупным объемом US$93.8 млн в рамках Программы на US$300 млн, зарегистрированной в 2012 году. В июле и сентябре 2013 года БИНБАНК разместил биржевые облигации серии БO-03 и БO-02 на сумму 2 млрд рублей и 3 млрд рублей, соответственно. В декабре 2013 года БИНБАНК зарегистрировал программу биржевых облигаций совокупным объемом 31 млрд рублей для размещения в последующие 2-3 года. В феврале 2014 года БИНБАНК разместил 6-летние биржевые облигации серии БO-04 на сумму 2 млрд рублей. 8 Стратегия 9 Банк реализует долгосрочную стратегию развития до 2020 года • БИНБАНК, совместно с McKinsey & Co., разработал стратегию развития до 2020 года 2016-2020 2012-2015 • • • Бизнес-модель Трансформация бизнес-модели Банка, формирование двух бизнес-блоков: Корпоративно-инвестиционного Банка и Розничного Банка Создание единой системы бизнеспланирования и инфраструктуры для активного роста бизнес-подразделений Повышение кредитного рейтинга • Внедрение инновационных решений для поддержания опережающего рынок роста бизнеса Банка • • Корпоративноинвестиционный Банк Применение лучших из существующих на рынке практик • • Крупный корпоративный бизнес Вхождение в число 20 крупнейших по размеру активов коммерческих банков России Повышение кредитного рейтинга до ВВ+ (S&P) Факторинг Финансовые институты и рынки капитала Открытые рынки Массовый сегмент Розничный Банк Розничный бизнес БИНБАНК Премиум Банковские карты БИНБАНК Эксклюзив Малый и средний бизнес Подготовка к IPO или продаже пакета акций стратегическому инвестору 10 Результаты работы Банка по основным стратегическим направлениям в 2013г.* (1/2) Корпоративно-инвестиционный Банк КОРПОРАТИВНЫЙ СЕГМЕНТ • В целях совершенствования процесса кредитования крупных корпоративных клиентов в практику работы внедрены рейтинговые модели оценки заемщиков (PD/EAD/LGD). • • • Кредитный портфель вырос с 64 до 80 млрд. руб., портфель клиентских привлечений вырос с 34 до 41 млрд. руб. Внедрен калькулятор для расчета доходности клиентов. Среди задач, реализованных в 2013 году: уменьшение в кредитном портфеле доли строительного сектора, увеличение портфеля гарантий, привлечение новых клиентов и увеличение финансирования действующих клиентов в промышленности и электроэнергетике, географическая экспансия (присутствие в 12 регионах), повышение индивидуальной мотивации персонала. ФАКТОРИНГ • На конец 2013 г. ООО "ПОЛИТЕКС" по объему портфеля поднялся с 17-го на 12-е место по рынку. По объему операций за этот же период - с 21-го на 13-е место. • • • • Объем уступленных требований на 15 ноября 2013 года составил 18,7 млрд. руб. (для сравнения за 2012 год – 6,7 млрд. руб.). • В 2014 году Компания планирует укрепить позиции, в качестве приоритетов ставятся: снижение концентрации портфеля на одного клиента до 25%, его диверсификация за счет новых клиентов; по доходам, размеру портфеля и объему операций войти в топ-10 участников рынка; увеличить число договоров факторинга с 54 до 85; увеличить число транзакций до 23 000. • В 2013 году ООО "ПОЛИТЕКС" присвоены высшие рейтинги кредитоспособности и финансовой устойчивости по версии рейтингового агентства Эксперт РА. Число транзакций увеличилось с 4 250 в 2012 году до более 14 000 по итогам 9 месяцев 2013 года (план на 2013 год – 10 000 транзакций). Открыты обособленные подразделения для работы с клиентами в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Эксперт РА признало ООО "ПОЛИТЕКС" самым быстрорастущим Фактором и наградило за технологические инновации: Компания получила премию «Финансовая элита» в категории «Динамика развития». ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ И РЫНКИ КАПИТАЛА • За 2013 г. реализовано 362 сделки на общую сумму порядка 5,75 млрд. руб. (в том числе сделки по краткосрочному и долгосрочному торговому финансированию, рублевым аккредитивам, экспортным аккредитивам и гарантиям). • С начала 2013 г. были размещены Еврокоммерческие бумаги серии 03, 04 и 05 совокупным объемом 93,8 млн долларов США в рамках программы ECP на 300 млн. долларов США, а также были согласованы предварительные условия сделки по Исламскому финансированию. • В июле и сентябре 2013 г. БИНБАНК разместил биржевые облигации серии БО-03 и БО-02 на сумму 2 млрд руб. и 3 млрд руб., соответственно. * Согласно управленческой отчетности за 2013г. 11 Результаты работы Банка по основным стратегическим направлениям в 2013г.* (2/2) Розничный Банк РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС • • • Внедрение надежной системы управления рисками в соответствии с наилучшими международными практиками(совместный проект с Oliver Wyman). • Планы по новым кредитным продуктам: рефинансирование кредитов, выданных сторонними банками; акционные кредитные продукты со сниженной процентной ставкой для клиентов с низким уровнем риска невозврата кредита. • • • • Планы по вкладам: сезонные и акционные вклады, целевые ипотечные вклады, линейка вкладов для интернет-банка. Кредитный портфель на конец 2013 года составил 18,2 млрд. руб.; портфель вкладов – 83,2 млрд. руб. Планы по комиссионному бизнесу: развитие услуги переводов и платежей в интернет-банке и в сети банкоматов; таргетированные наборы услуг, ориентированные на потребности каждого из целевых клиентских сегментов с учетом специфики района нахождения офиса; развитие агентских продаж страховых и пенсионных продуктов. В 2013 году было выпущено 107 тыс. пластиковых карт, из которых более 41 тыс. карт являются активными. Кредитный портфель по картам на конец 2013 года превысил 1 млрд. руб. Планы по новым продуктам: репрайсинг классических кредитных и платежных карт Банка, стимулирование привлечения клиентов (3% cash back по классическим картам и 5% по золотым от объема иностранных транзакций), запуск новых платежных карт со счетом в фунтах стерлингов (GBP), новая универсальная кредитная карта, представляющая собой одно из лучших предложений на рынке кредитных карт (процентная ставка от 22% годовых, кредитный лимит до 300 тыс. руб., льготный период до 51 дня, доходность 6,5% годовых на остаток собственных средств, отсутствие платы за первый год обслуживания). БИНБАНК ЭКСКЛЮЗИВ (B&N EXCLUSIVE) • • • Внедрена новая сервисная модель, в результате чего кредитный портфель вырос до 1,2 млрд руб. Объем клиентских пассивов – 8,7 млрд руб. Планы по новым продуктам: разработка мультивалютной карты, запуск новых сберегательных продуктов, предоставление клиентам в рамках пакета 4-х карточных счетов в разных валютах, добавление опции Cash-back по премиальным картам B&N Exclusive, запуск программы по предварительно одобренным кредитам, создание центра премиального дистанционного обслуживания, расширение партнерской программы (активация сотрудничества с VP Bank (Schweiz) AG) СЕГМЕНТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА • БИНБАНК входит в топ-3 российских банков, которые внедрили IT-платформу для автоматизации кредитного процесса для клиентов малого и среднего бизнеса, за счет чего достигается сокращение расходов на ~40%. • • На конец 2013 года кредитный портфель клиентам МСБ составил 9,3 млрд руб.; Портфель привлечений составил 14,5 млрд руб. В течение года: запущен кредитный продукт «Бизнес – сезон»; запущен кредитный продукт в рамках программы сотрудничества с МСП Банком; запущен кредитный продукт «Бизнес- недвижимость» для клиентов сегмента микро-бизнеса; запущена новая технология обслуживания клиентов по некредитным продуктам, позволяющая открывать расчетный счет клиенту за 1 день; запущен в тестовом режиме автоматизированный кредитный конвейер; запущен пилотный проект «SME pricing» по пакетным предложениям и новой системой ценообразования, учитывающей индивидуальную специфику каждого клиента; с августа проходит маркетинговая кампания Юбилейная Акция по расчетно-кассовым операциям и кредитам. * Согласно управленческой отчетности за 2013г. 12 Управление рисками 13 Эффективный риск-менеджмент является одним из ключевых аспектов успешного управления БИНБАНКом Кредитный риск Процентный риск Рыночный риск Валютный риск Риск ликвидности Операционный риск • • • • • • Лимитирование кредитных операций Принятие в залог ликвидного имущества и его страхование Регулярный текущий мониторинг ключевых факторов риска Установление стоп-параметров предоставления кредитных продуктов Лимиты по типу продуктов/отраслям Работа с проблемной задолженностью собственными силами • • Реализация методики оценки процентного риска на основе гэп-анализа Процедуры ежемесячного мониторинга величины процентного риска и стресс-тестирование баланса Банка Сценарное моделирование влияния изменений процентных ставок на финансовый результат Банка • • • • • • • • Мониторинг финансовых и фондовых рынков Мониторинг уровня риска (риск как спрэд доходности к безрисковому активу – ОФЗ, дюрации портфелей, предполагаемый и текущий финансовый результат) Управление уровнем риска через лимитирование вложений, диверсификации портфеля, хеджирование, операции РЕПО Реализация ежемесячного мониторинга величины валютного риска и потерь от валютной переоценки по ЦО и филиалам Лимитирование ОВП ЦО и филиалов • Ежедневный мониторинг нормативов ликвидности ЦБ РФ Формирование платежного календаря (планирование) и мониторинг на КУАП и Правлении Создание дополнительных резервов ликвидности • • • • Институт локальных операционных риск менеджеров Сбор и анализ информации об инцидентах Оценка риска по шкале и работа по рекомендациям Расчет VaR 14 Результаты деятельности БИНБАНКа в первом полугодии 2013 года 15 БИНБАНК имеет сбалансированную структуру активов и пассивов Структура активов Структура пассивов 30 июня 2013 г. 30 июня 2013 г. Другое - 6% Ср-ва в банках - 15% Ценные бумаги - 12% Денежные срва и остатки в ЦБ РФ - 8% Другое - 9% Субординированный долг - 3% Ср-ва физических лиц - 53% Выпущенные долг. бумаги - 4% 205,0 млрд руб. Кредиты клиентам - 56% Ср-ва банков - 2% 188,4 млрд руб. Ср-ва юридических лиц - 32% • • Совокупные активы Банка увеличились на 21% и составили 205 млрд рублей (169,1 млрд рублей на конец 2012 г.). • В основном, рост активов обусловлен существенным увеличением торгового портфеля ценных бумаг до 24,6 млрд рублей (+37%) и клиентского кредитного портфеля до 114,8 млрд рублей (+34%). • Объем совокупных обязательств Банка на 30 июня 2013 г. составил 188,4 млрд рублей, увеличившись на 20% (156,7 млрд рублей на конец 2012 г.). Основу роста пассивной базы составили средства клиентов в размере 158,6 млрд рублей (+16%) и выпущенные ценные бумаги на сумму 6,9 млрд рублей (+36%) в связи с размещением 03 и 04 серий Еврокоммерческих бумаг. 16 Кредитный портфель демонстрировал стабильный прирост с акцентом на корпоративных клиентах Динамика кредитного портфеля, млрд руб. • 114,8 • 85,6 71,3 46,1 56,4 41,2 68% 79% 88% 91% 2008 2009 2010 2011 Корпоративные кредиты 89% 89% 2012 1П2013 Розничные кредиты • Отраслевая структура портфеля* • Прочие - 18% Недвижимость - 16% Сельское хоз-во - 3% Производство - 7% Нефть и газ - 10% Строительство - 3% 118,6 млрд руб. Финансовые услуги - 10% Физические лица - 12% • За первое полугодие 2013 г. кредитный портфель вырос на 34% и достиг 114,8 млрд рублей (после вычета резервов), или 56% валюты баланса. Основу роста кредитного портфеля составили корпоративные кредиты, которые возросли на 34% и составили 102,2 млрд рублей (после вычета резервов). Корпоративные кредиты составили 89% от совокупного портфеля. Согласно долгосрочной стратегии развития БИНБАНК заметно увеличил объемы розничного кредитования, в результате чего розничный портфель вырос на 37% и составил 12,6 млрд рублей. Кредиты МСБ составили около 10% в корпоративном кредитном портфеле. Около 70% кредитного портфеля БИНБАНКа являются обеспеченными. Основными видами обеспечения являются: недвижимость, земельные участки и ценные бумаги. Бридж-кредиты - 4% Торговля - 17% * Кредитный портфель до вычета резервов 17 Основное внимание БИНБАНК уделяет мониторингу качества кредитного портфеля • • • Благодаря постоянному мониторингу качества кредитного портфеля и успешной реализации мер по борьбе с просроченной задолженностью, по состоянию на 1 июля 2013 г. доля NPL 90+ в кредитном портфеле БИНБАНКа снизилась до 2,9%. На 30 сентября 2013г. доля NPL снизилась до 2,3%. Коэффициент покрытия просроченной задолженности NPL 90+ резервами составил 127%. Доля секторов недвижимость/строительство в кредитном портфеле неуклонно снижалась со своего посткризисного пика в 2010 г., и к середине 2013 г. достигла 19% кредитного портфеля. Доля 20 крупнейших заемщиков* и сектора недвижимости в портфеле 48% 50% 51% 6,8% 33% 27% 19% 2009 2010 2011 2012 20 крупнейших заемщиков Недвижимость/Строительство 1П2013 85,6 71,3 4,9% 46,1 3,3% 2,9% 3,7 2008 4,8 2009 4,6 2010 Кредитный портфель • 51% 34% 56,4 4,4% 41,2 45% 25% 114,8 9,6% 46% 33% 2008 Динамика кредитного портфеля и NPL**, млрд руб. • • 4,3 2011 Резервы 3,5 2012 3,9 1П2013 NPL 90+ Концентрация на 20 крупнейших заемщиков в посткризисный период остается на уровне 50% кредитного портфеля в связи со стремлением БИНБАНКа работать с проверенными клиентами, однако на 1 июля 2013 г. Банку удалось снизить данную концентрацию до 45% кредитного портфеля. По результатам 9 месяцев 2013г. доля 20 крупнейших заемщиков снизилась до 41% от кредитного портфеля, благодаря успешному развитию розничного блока и МСБ. Доля связанных сторон в кредитном портфеле составляет 6,4%. Это является умеренным уровнем и сопоставимо со средним значением для частных российских банков. * Учтены только кредитные требования ** Данные по NPL 90+ в соответствии с управленческой отчетностью 18 У БИНБАНКа прочная депозитная база с особым акцентом на средствах физических лиц Средства клиентов, млрд руб. +16% 158,6 +36% 136,5 49,7 +32% 65,8 +28% 84,2 +19% 100,3 Отраслевая разбивка средств клиентов Корпорации - 38% Физические лица62% Включая средства госкомпаний и пенсионных фондов 158,6 млрд руб. 29% 21% 29% 31% 37% 38% 2008 2009 2010 2011 2012 1П2013 Корпорации Частные лица • • Средства клиентов в первом полугодии 2013 г. выросли на 16%. • Учитывая, что стратегия Банка предполагает постепенное повышение диверсификации базы фондирования через привлечение депозитов юридических лиц, их объем за отчетный период увеличился с 50,9 млрд рублей до 59,6 млрд рублей (+17%). • • В структуре средств клиентов преобладают срочные депозиты, на долю которых пришлось 73%. Основу клиентской базы фондирования составляют средства частных вкладчиков (62% средств клиентов или 53% всех обязательств), которые за первое полугодие 2013 г. выросли на 16% и составили 98,9 млрд рублей. У Банка устойчивые отношения с вкладчиками - госкомпаниями. 19 БИНБАНК проявляет умеренную активность на спекулятивных рынках и формирует ликвидный портфель ценных бумаг Динамика портфеля ценных бумаг, млрд руб. Структура портфеля по типу вложений Другое - 8% +37% 24,6 -10% +87% 17,6 +14% Банковские облигации – 15% ОФЗ - 27% 18,0 15,8 +4% 9,0 24,6 млрд руб. 9,4 UST - 25% Корпоративные облигации - 25% 2008 2009 2010 2011 2012 1П2013 • • За первое полугодие 2013 г. портфель ценных бумаг увеличился на 37% до 24,6 млрд рублей. • • Доля корпоративных акций в портфеле БИНБАНКа низкая – 0,4%. Долговой портфель представлен в основном облигациями «голубых фишек» в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность, металлургия и телекоммуникации. На середину 2013 г. все корпоративные долговые бумаги были включены в Ломбардный список ЦБ РФ. 20 БИНБАНК поддерживает высокий уровень капитализации Динамика капитала и уровень капитализации, млрд руб. • Капитал 1 уровня увеличился до 16,6 млрд рублей (+33%) как за счет вливаний в капитал 1 уровня в объеме 4 млрд рублей, так и текущей прибыли. • Уровень достаточности капитала 1-го уровня в соответствии с подходом Basel I составил 8,6% (2-го уровня – 12,1%). Это свидетельствует о сильной капитализации БИНБАНКа, высокой способности принимать риск и прочной основе для реализации долгосрочной стратегии. • По результатам 9 месяцев 2013г. капитал 1 уровня Банка увеличился до 17 млрд рублей. • В первом полугодии 2014г. Банк планирует увеличить капитал на 4 млрд рублей путем дополнительной эмиссии акций в пользу М. Гуцериева (в качестве первого этапа реализации его решения). • План последующего увеличения инвестиций М. Гуцериева в капитал БИНБАНКа в 2014-2015гг. будет утвержден в течение ближайшего времени. 23,2 18,5 19,3% 14,1% 11,4 2008 11,5% 11,2% 9,7 10,3 11,5 2009 2010 2011 Общий капитал 12,3% 12,1% 2012 1П2013 CAR (Basel I) Дополнительные вливания в капитал 1 и 2 уровней, млрд руб. +4,0 23,2 +4,0 18,5 +1,5 +1,5 11,5 11,7 9,3 1П2011 2011 1П2012 2012 1П2013 21 В первом полугодии 2013 г. чистая прибыль БИНБАНКа увеличилась на 19% Динамика чистой прибыли в 2008-2013 гг., млрд руб. 0,13 1П2008 1П2009 1П2010 0,11 0,12 0,14 1П2011 1П2012 1П2013 • Финансовый результат деятельности Банка по итогам первого полугодия 2013 г. вырос на 19% и составил 140,2 млн рублей (117,6 млн рублей в первом полугодии 2012 г.). На 30 сентября 2013г. чистая прибыль составила 538,6 млн рублей (+3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). • Процентный доход Банка за 6 месяцев 2013 г. составил 8,4 млрд рублей, увеличившись на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый процентный доход (до создания резервов) составил 2,6 млрд рублей (+34%). • Чистые непроцентные доходы также возросли до 2,3 млрд рублей (+53%), в основном, за счет дохода от операций с ценными бумагами и комиссионных доходов. • Положительная динамика прибыльности Банка в первой половине 2013 г. обусловлена ростом доходов от основной деятельности в соответствии с утвержденной стратегией. • В связи с реализацией долгосрочной стратегии уровень показателя соотношения расходов и доходов (CIR) находится на достаточно высоком уровне 90%, однако Банк осуществляет ряд мер для его снижения. • По результатам 9 месяцев 2013г. CIR снизился до 87% за счет повышения эффективности региональной сети и централизации функций бэкофисов. (0,53) (0,76) 22 Поддержание прочной ликвидной позиции – одна из приоритетных задач Нормативы ликвидности на 1 января 2014 г. Нормативы ЦБ РФ Мгновенная ликвидность H2≥ 15% Текущая ликвидность Н3 ≥ 50% Долгосрочная ликвидность Н4 ≤ 120% Выполнение норматива 62% Ликвидная позиция на 1 января 2014 г., млн руб. Корсчета НОСТРО 9 903 Наличность (мобилизуемая часть) 3 270 Высоколиквидные ценные бумаги (Ломбардный список) и размещение / привлечение средств по сделкам МБК и обратного РЕПО 7 580 Резервные вложения в ценные бумаги иностранных государств (рейтинг АА+) 7 507 ИТОГО 28 260 80% 63% * Согласно финансовой отчетности по РСБУ • • Уровень ликвидных и высоколиквидных активов поддерживается на стабильно высоком уровне (обычно не менее 15% от совокупных активов). Запас текущей ликвидности остается высоким. Нормативы ликвидности, установленные ЦБ РФ, выполняются с большим запасом. 23 Приложения 24 Приложение 1: консолидированный отчет о совокупном доходе за 6 месяцев 2013 г. (МСФО) 1/2 30 июня 2013 г., тыс. руб. 30 июня 2012 г., тыс. руб. Процентный доход 8 424 270 6 096 909 Процентный расход (5 835 546) (4 172 019) ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ 2 588 724 1 924 890 Формирование резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты (347 625) (11 494) ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 2 241 099 1 913 396 Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки 729 320 68 408 Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 674 658 608 522 Комиссионные доходы 1 082 763 841 448 Комиссионные расходы (278 354) (241 046) Восстановление прочих резервов 35 103 24 611 Прочие доходы 44 381 189 141 ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 2 287 871 1 491 084 ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 4 528 970 3 404 480 25 Приложение 1: консолидированный отчет о совокупном доходе за 6 месяцев 2013 г. (МСФО) 2/2 30 июня 2013 г., тыс. руб. 30 июня 2012 г., тыс. руб. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (4 371 732) (3 147 721) ПРИБЫЛЬ ДО РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАВИСИМЫХ КОМПАНИЙ 157 238 256 759 Доля в прибыли зависимых компаний - 499 ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 157 238 257 258 Расход по налогу на прибыль (17 040) (139 620) ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД 140 198 117 638 Акционерам материнского Банка 109 910 91 813 Неконтрольной доли участия 30 288 25 825 140 198 117 638 Акционерам материнского Банка 109 910 91 813 Неконтрольной доли участия 30 288 25 825 Относящаяся к: ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД Относящийся к: 26 Приложение 2: консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2013 г. (МСФО) 1/2 30 июня 2013 г., тыс. руб. 31 декабря 2012 г., тыс. руб. Денежные средства и остатки в Центральном банке Российской Федерации 15 991 941 13 311 873 Драгоценные металлы 2 156 - Финансовые активы, предназначенные для торговли 14 842 238 17 280 797 Финансовые активы, предназначенные для торговли, заложенные по соглашениям РЕПО 9 716 691 700 545 Средства в банках и других финансовых учреждениях 29 872 771 34 190 523 Ссуды, предоставленные клиентам 114 771 879 85 610 919 Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 137 137 Основные средства и нематериальные активы 4 074 702 4 159 913 Инвестиционная недвижимость 10 432 842 9 747 457 Требования по текущему налогу на прибыль 480 474 298 423 Прочие активы 4 857 075 2 958 652 205 042 906 168 259 239 Внеоборотные активы, предназначенные для продажи - 863 495 ИТОГО АКТИВЫ 205 042 906 169 122 734 АКТИВЫ: Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки: 27 Приложение 2: консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2013 г. (МСФО) 2/2 30 июня 2013 г., тыс. руб. 31 декабря 2012 г., тыс. руб. Задолженность перед Центральным банком Российской Федерации 10 729 399 2 519 766 Средства банков и других финансовых учреждений 4 527 147 5 362 395 Средства клиентов 158 552 568 136 457 824 Выпущенные долговые ценные бумаги 6 892 550 5 049 900 Субординированные займы 6 542 374 6 075 337 Прочие обязательства 1 190 377 1 189 219 Итого обязательства 188 434 415 156 654 441 Уставный капитал 8 709 052 7 209 052 Дополнительный капитал 8 250 594 5 750 594 Непокрытый убыток (661 287) (771 197) Итого капитал, относящийся к акционерам материнского Банка 16 298 359 12 188 449 Неконтрольная доля участия 310 132 279 844 Итого капитал 16 608 491 12 468 293 ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 205 042 906 169 122 734 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА : КАПИТАЛ: Капитал, относящийся к акционерам материнского Банка: 28 Приложение 3: Достаточность экономического капитала Достаточность Экономического капитала, в млрд руб. на 1 кв. 2013 Минимальный капитал для рейтинга B+ по S&P1 3,5 43% 35% Расчет капитала для рейтинга B по S&P1 12,0 Комментарии по расчету на 1 кв. 2013 г. Требуемый ЭК Банка при целевом рейтинге B составляет 8,5 млрд руб.1 8,5 Доступный капитал2 Банка составляет 12 млрд руб. С учетом целевого рейтинга B, буфер капитала Банка соответствует 43% Требуемый Экономический капитал 1. 2. Буфер капитала Доступный капитал Необходимый минимальный буфер капитала для рейтинга B+ составляет 35%1 Расчет Экономического капитала проводился Oliver Wyman на основе доступных данных ОАО «БИНБАНК» Доступный капитал считается как капитал 1-ого уровня по отчетности МСФО минус разница между EL (ожидаемые потери) и резервами 29
