Программа развития компании до 2020 года
advertisement
Программа развития компании до 2020 года Основные элементы стратегии 1 Продукция 2 Техническое развитие 3 Производство 4 Закупки Кто будущие поставщики АВТОВАЗа, как улучшить цены закупок? 5 Продажи Как будут организованы продажи, какова будет дилерская сеть? 6 Персонал Какое количество персонала оптимально? Как повысить производительность труда? 7 Качество Какие цели по качеству ставит перед собой АВТОВАЗ? 8 Инвестиции и прибыль Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Какие продукты АВТОВАЗ будет продавать и в каком количестве? Какие компетенции надо развивать, а от чего отказываться? Как будет реформирован производственный периметр завода? Каковы основные параметры программы инвестиций? Какова рентабельность? 1 1 Основные элементы стратегии - Продукция • АВТОВАЗ производит модели сегментов B (в том числе MPV-B), С, SUV B/C, уверенно занимая почти весь ультра-бюджетный ценовой диапазон (до 250 тыс. руб.). • Продуктовый портфель АВТОВАЗа включает 9 моделей на 4 платформах • Модернизация продуктового портфеля АВТОВАЗа осуществляется в 3 фазы – Фаза 1: «Выживание и улучшение качества для сохранения лидирующих позиций» 2010-2013 – Фаза 2: «Экспансия в новые сегменты» 2014-2017 – Фаза 3: «Поддержание лидирующих позиций» 2018-2020 • На фазе «Выживание» приоритетными для АВТОВАЗа являются 2 проекта – Бюджетный автомобиль (LADA2190) – проект в сегменте В, приходящего на смену моделей Классика, Самара и Калина – RF90 – первый а/м на платформе В0 в сегментах MPV-B и CDV, производимый на АВТОВАЗе • На фазе «Экспансия» АВТОВАЗ запускает 6 моделей – Запуск а/м BM-Hatch и его внедорожной версии B-Cross – Выход в верхнюю часть бюджетного ценового диапазона сегмента С – Замена модели Приора – Усиление позиций в сегменте внедорожников (SUV B/C) с запуском производства моделей 4х4 и Кроссовера класса С • На фазе «Поддержание» основной фокус смещается в сторону разработки новых моделей, выпускаемых на рынок после 2020, и фейслифтинг моделей, запущенных в фазах «Выживание» и «Экспансия» • АВ и Renault-Nissan будут применять ряд мер для дифференциации брендов, например, дифференциация по цене, дизайну, позиционированию бренда • Партнерство с Renault-Nissan не накладывает ограничений на ценовую и продуктовую политику партнеров, при этом партнеры обеспечивают равные условия конкуренции брендов на всей территории РФ по автомобилям, производимым в РФ, однако координируют свои планы в связи с использованием единых платформ и производственных мощностей Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 2 К 2020 году согласно базовому сценарию прогнозируется восстановление объема рынка а/м до 3.6 млн. а/м На базе видения российского автопрома – 2020 Только продажи легковых а/м1 Период первоначального роста Стагнация Преодоление отставания Стабилизация рынка Посткризисное восстановление Продажи новых легковых а/м (млн. единиц) -0.5%/+3% 5 Экономический кризис 4 +11-16% 3.5 Экономический кризис 3 2 2.8 +21% 1.8 +0% +16% 1 0,7 0,8 1,0 0,8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 0.2 0.9 1.4 0,8 0.3 0,4 0.1 0.2 0,3 1.3 0.9 0.8 2.4 2.4 0.7 3,3 3.6 3.6 3,4 2.8 2.0 1,4 1,2 3,1 3.6 1.8 1.4 0,5 0,6 0.7 0.7 0 19952 19962 19972 19982 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E Импорт Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Локализованные Отечественные автопроизводители 3 Необходимо сфокусировать продуктовый портфель на крупных и быстрорастущих сегментах Стратегия АВТОВАЗа по сегментам Приоритер Темпы роста 2010-2020, % 20 Выс Сегмент B A 15 B 22% CDV (MPV B) SUV B/C B (incl. MPV B) 27% CDV 10 MPV 37% D E Other 29% SUV (SUV B) C 5 SUV D/E C 0 0 10 20 30 40 Доля рынка 2020, % xx% Размер сегмента 2020 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Доля АВ 2020 SUV Низ (SUV-C) Удерж. доли Захват доли 9 9 9 9 99 9 Комментарии • Сохранение лидирующих позиций в сегменте – ключ к ли-ву на рынке • Исторически основной сегмент АВ • Модели: Low-Cost/Kalina • АВ может развить сегмент MPV за счет модели R90 • Цена как осн. для привлеч. клиентов • Модели: R90 • Низкий уровень проникновения а/м локальной сборки и сильная база корп. клиентов позволит АВ завоевать значит. долю рынка • Модели: F90 • Использование позитивного имиджа 4x4 для завоевания значительной доли быстрорастущего сегмента • Модели: B-Cross • Увелич. общей доли рынка за счет сохран. позиций в Ультра Бюджетном С и завоевание Стандартного С • Модели: Priora, C-Class • Использование позитивного имиджа 4x4 для завоевания значительной доли сегмента • Модели: Кроссовер С, 4x4 4 Объем продаж и производства к 2017 году составит более 1 млн. автомобилей, B и C сегменты являются основой высоких продаж АВТОВАЗа Фаза 1: выживание и улучшение качества для сохранения лидерства Фаза 2: экспансия в новые сегменты Фаза 3: поддержание лидирующих позиций Тыс. а/м 1,019 1,050 1,020 1,025 1,026 C-Class 846 Кроссовер С 4x4 B-Cross 676 700 543 620 4x4 590 BM-Hatch R90 F90 465 446 Достижение максимального уровня мощности New Priora Priora 350 Kalina Low Cost Samara 0 2010 Classic 2011 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Сегмент В Сегмент SUV-B/С Сегмент С Сегмент CDV 5 Рыночная доля АВТОВАЗа в России: рост с вводом новых моделей Фаза 2: экспансия в новые сегменты CAGR -5% CAGR +1% CAGR +13% 21 21 20 17 18 22 25 24 25 25 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 36 28 32 35 36 39 39 37 38 37 32 31 27 C 33 Фаза 3: поддержание лидирующих позиций 23 29 20 0 26 25 24 23 22 23 22 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 28 26 18 17 28 29 29 19 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 SUV-B/C 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CDV B (вкл. MPV-B) Доля рынка Фаза 1: выживание и улучшение качества для сохранения лидерства 23 8 7 6 5 4 28 28 28 26 11 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6 2 Основные элементы стратегии – Техническое развитие • В соответствии с лучшими мировыми практиками АВТОВАЗ останется разработчиком 9 из 30 функциональных модулей; в разработке остальных 21 модулей АВТОВАЗ будет играть роль интегратора / координатора и проводить НИОКР совместно с поставщиками • К 2020 г затраты служб технического развития удвоятся и составят 2,8% от выручки в связи с расширением портфеля проектов с более высоким уровнем сложности и качества, увеличением объема работ по поддержанию действующего производства (количество моделей вырастет с 5 до 9) и разработкой инновационных технологий • Рост затрат частично компенсируется повышением эффективности процессов путем проведения НИОКР совместно с поставщикам и использования унифицированной платформы на базе B0 для 5-7 моделей • Основными области для партнерства АВТОВАЗ-Renault включают: – АВТОВАЗ и Renault совместно: разработка двигателя и коробки передач – АВТОВАЗ для Renault: проведение тестов, производство прототипов и разработка компонентов – Renault для АВТОВАЗ: обучение персонала и имплементация единых стандартов, кодов и номенклатуры Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 7 К 2020 г АВТОВАЗ отдаст разработку большого количества модулей квалифицированным поставщикам Функция Функция Кузов Оборудование Шасси Электроника Двигатель / КПП Модуль Модуль Текущие Текущие компетенции компетенции АВТОВАЗ АВТОВАЗ Kalina Kalina // LowCost Priora RF90 LowCost Priora RF90 Бенчмарки Бенчмарки Renault Renault BMW BMW АВТОВАЗ АВТОВАЗ 2020 2020 Пол / надстройка кузова Кузов / Навесные узлы Каркас Краска / защита покрытия Механическая часть Внутренняя отделка Приборная панель / Cockpit Система безопасности Бамперы и молдинги Световые приборы Стеклоочистители / омыватели Вент., отопл. и климат-контроль Контр.-измерит. приборы Сиденья Остекление / зеркала Уплотнители Рулевое управление Подвеска Мосты / каркас Ручное упр. / педали / управ. Тормозная система Подвеска двигателя Диски / шины / колпаки Топливная система Система выпуска отраб. газов Охлаждение двигателя Угловые модули Электроника / электропроводка Катализатор / двигатель Механ. КПП Разработчик Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Интегратор Координатор 8 У АВТОВАЗа дольше продолжительность проектов, меньше моделей и ниже затраты на НИОКР Сокращение времени разработки новых моделей Мировые тренды Средняя продолжит. проекта (мес) Увеличение числа моделей на бренд Среднее кол-во моделей Затраты на НИОКР (% выручки) 60 50 Значительные инвестиции в НИОКР 6 60 5.0% 48 40 36 33 30 5.1% 5.0% 4.9% 4 29 18 20 2 14 24 10 18 10 12 0 1980s 1990s 2000s 2005s 2010e Новый концепт 1990 2000 2010 Ford Renault Hyundai Toyota Facelifts АВТОВАЗ 20 Specs freeze LADA Kalina (новый концепт) 2000 LADA Priora (Facelift) SOP 51 mo 2.8% 10 1.5% 2004 3 4 5 1990 2000 2010 29 mo 2004 2007 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы АВТОВАЗ сегодня АВТОВАЗ завтра 9 3 Основные элементы стратегии - Производство • Текущий периметр АВТОВАЗа – это монозавод, включающий весь производственный цикл от литья и штамповки до сборки готового автомобиля, а также вспомогательные производства, сервисы и непрофильные активы • АВТОВАЗ планирует сохранить в основном периметре ОАО АВТОВАЗ стратегически важные виды деятельности, обеспечивающие долгосрочные конкурентные преимущества OEM Производство: сварка, окраска и сборка готового автомобиля, крупная штамповка лицевых деталей и сборка двигателей, коробок передач и шасси (в сотрудничестве с Renault для обновленного модельного ряда). Техразвитие: Научно-технический центр и Опытно-промышленное производство. Другие функции: Цеховые ремонты, закупка сырья и компонентов, управление продажами, дистрибуция запчастей, управление интегрированной логистикой и складское хозяйство • С целью реорганизации и повышения эффективности деятельности АВТОВАЗ планирует выделить часть видов деятельности из ОАО АВТОВАЗ в Группу АВТОВАЗ и сохранить над ними контроль: Производство: Металлургическое производство, Инструментальное производство (частично) и Производство промышленных штампов. Промышленные сервисы: Общезаводские ремонты, Производство по переработке промышленных отходов и Энергетическое производство. • В соответствие со Стратегией развития автопрома РФ АВТОВАЗ планирует привлечь стратегических партнеров для повышения эффективности следующих бизнесов: –Закупка сырья и компонентов для новых моделей в сотрудничестве с Renault-Nissan в рамках RNPO –Производство пластмассовых изделий, Инструментальное производство (частично) и производство автокомпонентов. • За пределы периметра Группы АВТОВАЗ будут выведены средняя штамповка, Производство технологического оборудования, транспортные компании, социальные объекты и непрофильные активы. • В дополнении к реорганизации АВТОВАЗ планирует увеличить мощность завода и повысить продуктивность и качество –Увеличение мощности 2 линий с 220 до 280 тыс. а/м и 2 линий с 220 до 300 тыс. а/м –Повышение продуктивности персонала с помощью модернизации производственного оборудования –Оптимизация производственных процессов посредством внедрения системы Renault "Alliance Production Way" Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 10 Распределение компетенций АВТОВАЗа– 2020 Функция Стратегия, Финансы, IT, пр. Управляющая компания Ключевые компетенции Тех. развитие Закупки Производство Разработка и индустриализация а/м Дирекция по закупкам (тех. процессы для новых а/м) Заготовительное производство ПрП (Крупная штамповка) Основное производство Логистика Прочее Сварка СКП Окраска СКП НТЦ (пр. модули у поставщиков) RNAPO МСП (двиг., КПП и шасси) ИП (частично) Цеховые ремонты Продажа а/м Интегрированная логистика МтП ППИ ПрП (Средняя штамповка) Продажи и маркетинг Общезавод. ремонты ППШ ИП (остальное) ПТО ПППО ЭП Собств. Дилерская сеть Фин. сервисы ГЦЗЧ Продажа з/ч Управл. логистикой Склады Дилерская сеть (независимые дилеры) Транспортные компании Социальное обеспечение Прочее Вывод Сборка СКП Вспомогательное производство Послепродажное обслуживание Стратег. партнерства ОПП Закупки Промышленные сервисы Продажи и маркетинг НТЦ (ключевые модули) Поддерживающие функции Социальные объекты Производство авктокомпонентов1 Производство авктокомпонентов1 Непрофильные активы Совместные операции AV-RN Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 11 Предварительное зонирование основных производственных мощностей Внешние склады АВТОВАЗ ПТОО Логистика- зона логистических провайдеров Основное производство ОЕМ Производство компонентов OES Промышленные сервисы (исключая интегрированные в ОЕМ) Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы ОПП 12 4 Основные элементы стратегии - Закупки Реформирование системы закупок позволит АВ оптимизировать затраты на закупки • Затраты на закупки на а/м снизятся в среднем на 2.6% для новых моделей и на 0.6% для существующих моделей за первые 5 лет жизненного цикла • Сокращение затрат на закупки должно быть реализовано с помощью следующих мер – Управление отношениями с поставщиками: Создание новой панели поставщиков совместно с Renault, создание иерархии поставщиков и выявление стратегических поставщиков (~70 OES-интеграторов первого порядка, на которые приходится свыше 80% поставок), переход от закупок компонентов к модульным закупкам – Объединение/глобальное снабжение: Объединение объемов закупок с Renault-Nissan, совместные переговоры по ценам и условиям – Оптимизация регулярности и объемов заказов/поставок, оптимизация и стандартизация процессов – Аутсорсинг НИОКР и производства квалифицированным поставщикам Оптимизация затрат на закупки невозможна при существующей базе поставщиков АВ • Существующая база поставщиков обладает низкой концентрацией и не соответствует требованиям АВ к качеству новых моделей • Уже определен конкретный перечень глобальных поставщиков, которых необходимо привлечь в России Локализация глобальных поставщиков - важное условие для успешной организации закупок АВ • Российская автомобильная отрасль обеспечит достаточные объемы для того, чтобы привлечь иностранных поставщиков в Россию • АВТОВАЗ уже разработал подход для привлечения поставщиков в парк автокомпонентов в Тольятти • Необходима поддержка инвестиций международных OES в России со стороны правительства АВ присоединится к RNAPO, чтобы извлечь преимущества из сотрудничества с Renault-Nissan в сфере закупок • К 2013 до 25% закупок АВ должно осуществляться через RNAPO, к 2016 - до 80% • RNAPO возьмет на себя отбор и развитие поставщиков и рамочные соглашения, организация АВ по закупкам будет заниматься оперативным снабжением Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 13 Организаци я по закупкам Производит ели Поставщик 6...n Поставщик 5 Поставщик 4 Поставщик 3 Поставщик 2 Поставщики Поставщик 1 Ключевым фактором успеха реализации стратегии закупок станет интеграция АВТОВАЗа в единую закупочную организацию RNAPO Renault Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Nissan АВТОВАЗ RNAPO отвечает за: • Достижение целей по качеству, затратам, реализации и развитию в сфере снабжения, определенных Renault, Nissan и АВ • Создание стратегий снабжения для Renault, Nissan и АВТОВАЗа • Оценка, отбор и развитие отношений с общими поставщиками в сфере снабжения и других видах сотрудничества Производители отвечают за: • Осуществление оперативных закупок у общих и предварительно отобранных поставщиков • Соблюдение условий общих рамочных соглашений 14 Планируемые объемы производства АВТОВАЗа к 2020 году достаточны для обоснования локального производства всех групп компонентов Минимальный объем производства наименования, необходимый для окупаемости производства в России Минимальный для всех компонентов будет достигнут после 2016г2 500,000 В настоящее время производится в России 400,000 В настоящее время не производится в России Целевой производственный объем АВ для новых моделей в 2013г.1 300,000 200,000 100,000 0 Подго- Сиденья3 Ремни Выхлоп- Бампер ловники4 безопасная ности4 система Кондиционер Клапан5 Мех. коробка передач Блок управления Система впрыска Литые детали Уплот- Радиатор Компнение лексные цилиндра модули Сцепление Шасси Для обоснования необходимости локализации поставщиков необходимо кроссмодельное объединение и стандартизация компонентной базы АВ и RN Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 15 Оценка будущих объемов заказов, производственных площадей и потребностей в инвестициях для пр-ва автокомпонентов Группы Группы Модули Модули Средняя и мелкая штамповка Штампосварные детали Кузов Генератор / стартер Обивка, ковры, шумоизоляция Пластик Удерживающие системы Уплотнители, буферные эл-ты Светотехника Система омыва стекла Система охлаждения и климата Система стеклоочистителей Сидения Стекла Стеклоподъемники Зеркала Рулевое управление Передняя и задняя подвеска Привод колес Тормозная система Подвеска силового агрегата Топливная система Система выпуска Жгуты проводов Оборудование Шасси Электрика Совокупный объем инвестиций Осваиваемая площадь производства Объем Объем заказа заказа 2020 2020 (тыс.шт/компл) (тыс.шт/компл) Инвестиции Инвестиции (EUR M) M) (EUR 80 Площадь Площадь пр-ва пр-ва (тыс. (тыс. кв.м) кв.м) 80 90 50 20 15 20 175 25 120 110 25 15 70 120 45 72 19 85 42 50 1,450 1,350 1,150 1,450 1,350 1,350 1,450 1,450 1,450 1,150 1,150 1,150 1,250 1,250 1,150 1,150 1,450 1,150 1,350 1,150 1,350 12 20 90 70 20 30 10 60 10 20 100 10 25 20 60 15 15 13 19 45 10 до 1,345 млн. евро до 824 тыс.кв.м. Инвестиции в подготовку технопарка Источник: АВТОВАЗ Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Возможность Возможность партнерства с партнерства с АВ АВ 150 1,250 35 Локализация Локализация в в СЭЗ СЭЗ г.Тольятти г.Тольятти около 100 млн.евро Высокая вероятность Средняя вероятность 16 Сотрудничество Правительства и ключевых участников рынка необходимо для успеха стратегии кластеров Основные шаги - Правительство РФ Основные шаги – участники рынка Разработка национальной стратегии развития автомобилестроительных кластеров Содействие в разработке, принятии ключевых положений стратегии Обязательства по поддержке инвестиций и предоставление государственных субсидий Обязательства по объемам закупок и программы развития поставщиков Гарантии заключения контрактов и осуществления инвестиций Полная открытость к сотрудничеству и обмену опытом с иностранными компаниями Административная поддержка для быстрого получения необходимых разрешений Административная поддержка быстрого принятия решений и заключения контрактов Обязательства по продвижению ограниченного числа компаний на роль "российских флагманов" Отбор и предпочтительные условия сотрудничества с "российскими флагманами" Программы поддержки перемещения и переподготовки рабочей силы Социальная ответственность и минимальная потеря рабочих мест Значительные инвестиции в транспортную и коммунальную инфраструктуру Определение ключевых потребностей и приоритетов в развитии инфраструктуры Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 17 5 Основные элементы стратегии - Продажи АВТОВАЗ намерен реформировать систему продаж, опирающуюся на крупнейшую в России товаропроводящую сеть. • Собственная сеть АВТОВАЗа к 2014 г. должна быть реструктурирована с целью повышения ее контролируемости и эффективности. На 2020 г. собственная сеть составит ~10% всех торговых точек, и будет обеспечивать ~20% общих продаж. • Внедрение переменной маржи для дилеров стимулирует продажи и повысит уровень сервиса в среднесрочной перспективе. • Увеличение в 3 раза бюджетов на маркетинг (до 3 900 руб/а/м или 1,5% продаж) и гарантию (до 5200 руб/а/м или 2% от продаж) позволит АВТОВАЗу укрепить имидж ЛАДА и свои рыночные позиции в долгосрочной перспективе • АВТОВАЗ разовьет систему продаж ключевым клиентам, что составит ~16% общих продаж а/м в 2020 году (~160 тыс. а/м). • Будут развиты дополнительные источники дохода – комиссионный финансовый бизнес (~4% общей прибыли Компании) и продажа запасных частей (~10% общей прибыли) Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 18 Согласно лучшим практикам, на собственную дилерскую сеть должно приходиться 15-20% продаж АВТОВАЗа и 10% числа дилеров Небольшие дилерские сети более эффективны в продажах и легче в управлении К 2020 г АВТОВАЗ уменьшит размер собственной сети и увеличит ее эффективность Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 19 Маржа для дилеров АВТОВАЗа в 2020 г: от фиксированной маржи к переменной и четырем компонентам бонусов Целевая переменная маржа дилеров будет внедрена в среднесрочной перспективе Новая система даст АВТОВАЗу рычаги для повышения эффективности дилерской сети Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 20 Бизнес запчастей может быть источником создания значительной стоимости для АВТОВАЗа АВТОВАЗ имеет низкую долю на рынке запчастей по сравнению с ведущими OEM... Доля рынка запчастей (%) ...и значительный потенциал для увеличения выручки Доля бизнеса запчастей в выручке (%) 9.5% 6.3 Ø 33% 2.8 2008 2020 2010 2020 При сравнимой доле рынка, бизнес запчастей АВТОВАЗ имеет более низкую долю в выручке в связи с большим парком устаревших дешевых а/м (более 60% в 2020 г) Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 21 6 Основные элементы стратегии - Персонал Объем производства АВТОВАЗа возрастет втрое - с ~400 тыс. в 2009 г. до ~1.2 млн. в 2020 г. Для достижения данных амбициозных целей, наряду с запуском современных моделей на новых платформах и улучшением качества, АВТОВАЗ должен увеличивать производительность труда и квалификацию рабочего и административного персонала • До 2020 г. предполагается снижение персонала на 3% до численности 69 тыс. (в сопоставимом периметре). • Повышение производительности на 39% в 2020 году по сравнению с 2010 годом до уровня производительности текущих международных автопроизводителей • Предусмотрена компенсация покупательской способности, потерянную в период финансового кризиса и постепенное отражение увеличения производительности и квалификаций персонала в уровне оплаты труда • Дополнительно предусмотрено увеличение затрат на развитие персонала в 4 раза до 0.3 млрд.руб. в год к 2020 году2 для осуществления модернизации • Значительный рост производительности персонала требует глубокое реформирование организации и процессов и инвестиции в оборудование и совершенствование производственных процессов в размере 16 млрд. руб. Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 22 В 2020 году мы достигнем уровня производительности труда, такого же, как у ведущих глобальных производителей сегодня СКП СКП Количество Количество рабочих рабочих часов/а/м часов/а/м (HPV) (HPV) Nissan Renault Изготовление Изготовление двигателя двигателя Количество Количество рабочих рабочих часов/двигатель часов/двигатель (HPE) (HPE) GM VW Ford Focus M é g Hyundai alla n Opel Astrae Непроизводственный Непроизводственный персонал персонал % % непроизводственного непроизводственного персонала персонала (все (все кроме кроме СКП) СКП) // общий общий персонал персонал Opel Honda VW Group Toyota Auris Ford BMW GM Hyundai Toyota Citroen C4 Chrysler Ford Peugeot 308 Toyota Renault AV 2010 Nissan VW Golf BMW 1 AV 2008 AV 2008 AV modern 2020 -39% Средняя = 23 AV modern 2020 -59% Средняя = 4 AV modern 2020 -5% Средняя = 69 Для достижения этих показателей, предусмотрены инвестиции в модернизацию производственных процессов и оборудования в размере 16 млрд. руб. до 2020 г. Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 23 В период с 2010 по 2020г. общая численность персонала АВ снизится на 3%, при этом объем производства возрастет в три раза Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 24 График выделения бюджета на развитие персонала адаптирован к графику запуска продуктов Фаза 1: Выживание и удержание лидерства Фаза 2: Расширение в новые сегменты Массовая программа подготовки для неквалифицированного персонала и менеджеров для всего АВ млн. руб. 1,000 839 800 678 Фаза 3: Сохранение позиций лидера % выручки 80 Средние затраты на персонал в 2010-2020гг.: 300млн.руб. в год 687 60 600 200 0 40 Переоснащение корпоративного университета 400 86 0.5 ’10 5.4 ’11 LowCost 12.1 ’12 Седан 18.0 ’13 157 180 18.7 18.3 ’14 20 110 ’15 116 116 116 116 24.1 27.9 31.1 34.0 ’17 ’18 ’19 ’20 15.1 ’16 0 HB / SW RF90 Priora new 4x4 New C-Class Кроссовер С BM Hatch B-Cross Источник: АВТОВАЗ, Департамент персонала, анализ BCG Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы SOP 25 7 Основные элементы стратегии - Качество Качество продукта состоит из двух элементов: качество концепции и качество реализации. Значительное повышение качества обоих аспектов включено в бизнес-стратегию развития АВТОВАЗа до 2020г. •Качество концепции: Восприятие качества потребителями должно быть учтено при разработке новых моделей АВ •Качество реализации: Значительное повышение основных показателей качества реализации АВТОВАЗа, в частности: Функциональные показатели качества для НИОКР, Закупок (с 850 ppm до 20 ppm), Производства (с 60 до 9 3MIS IPTV), Продажи и Послепродажное обслуживание (количество обращений клиентов после трех месяцев - с 298 до 49 3MIS IPTV) Явный и косвенный экономический эффект повышения качества •Косвенный эффект повышения качества подкрепляет допущения бизнес-кейса АВ относительно роста объема и прибыльности •Явный эффект повышения качества с 2010 по 2020г. составит как минимум 5,3 млрд.руб. за счет возможности избежать затрат (за счет сокращения гарантийных затрат, снижения объемов переделки на производстве и минимизации контроля компонентов) АВ будет осуществлять повышение качества в рамках Программы качества Lada (LQP), которая •охватывает все функциональные и кросс-функциональные сферы повышения качества •использует инструменты, эффективность которых доказана партнерами АВТОВАЗа по альянсу (передача ноу-хау) •уже осуществляется и предполагает достижение большинства целей в сфере повышения качества к 2014 году Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 26 Восприятие качества потребителями должно быть учтено при разработке новых моделей АВТОВАЗа Ключевые критерии восприятия качества потребителями Дизайн • Дизайн кузова • Колеса, фары, прочее Тактильные характеристики материалов (салон) • Тактильные ощущения при прикосновении • Выносливость материалов Шум • Грохот двигателя • Шумоизоляция Текущее восприятие качества и целевая позиция для разработки новых продуктов11 низ. выс. низ. выс. низ. выс. Системы управления • Динамические характеристики • Тормозные характеристики низ. выс. Эргономика • Органы управления • Пространство для хранения низ. выс. низ. выс. Комфорт • Комфортность сидений • Климат-контроль/воздушные потоки Восприятие существующих моделей АВ Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Целевая позиция 27 К 2020 году АВТОВАЗ должен снизить количество претензий покупателей до уровня среднемировых показателей Претензии потребителей по результатам 3 месяцев в эксплуатации на тысячу автомобилей (средний уровень по всем авт. Lada) IPTV1 197 139 Add HC reduction 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Год Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 28 8 Основные элементы стратегии – Инвестиции и эффективность • Выручка АВТОВАЗа в 2020 году составит ~330 млрд. руб. В структуре выручки преобладают продажи новых а/м под брендом LADA. Продажи на внутренний рынок составляют 71.6% от выручки, экспорт – 9.4%, контрактная сборка для RN – 10.1%, з/ч – 5.8%, прочее – 3.1% • В выручке от продажи а/м 3 модели (Low-Cost, Priora и С-Class) составляют ~60%, что соответствует международным бенчмаркам • Уровень EBIT маржи достигает 11.2% к 2020 (10.3% - EBIT от основного бизнеса, 0.9% - EBIT от финансовых сервисов и собственной дилерской сети), что соответствует аналогичным показателям автопроизводителей быстрорастущих рынков • Начиная с 2011 года, АВТОВАЗ вышел на положительную операционную прибыль, и в период с 2012 по 2020 г.г. способен частично финансировать программу инвестиций за счет собственных средств. • Для достижения высоких операционных показателей АВТОВАЗу необходимо инвестировать ~183,5 млрд. руб., из которых 13.5 млрд. руб. – инвестирует Альянс Renault-Nissan • АВТОВАЗ будет осуществлять инвестиции в 5 основных направлений: модельный ряд до 2020 (58,4 млрд. руб.), модельный ряд после 2020 (24,6 млрд. руб.), двигатели (9,8 млрд. руб.), производственные мощности (68,2 млрд. руб.) и модернизацию процессов (22,5 млрд. руб.) • К 2018 году АВ полностью освободился от долгового бремени, связанного с финансированием инвестиционной программы Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 29 EBIT маржа растет до 10% в 2013, но падает во второй фазе в связи с началом производства 7 новых моделей Фаза 1: выживание и улучшение качества для сохранения лидерства Фаза 2: экспансия в новые сегменты Фаза 3: поддержание лидирующих позиций млрд. руб. % от выручки 60 15 EBIT маржа, млрд. руб. EBIT маржа, % 10.0 40 9.9 9.5 8.7 8.1 10.3 10 8.6 7.5 5.7 4.6 20 0.5 0 ’10 5.4 ’11 LowCost 5 12.1 24.1 18.0 18.7 18.3 15.1 ’13 ’14 ’15 ’16 27.9 31.1 34.0 ’19 ’20 0 ’12 Sedan ’17 ’18 HB / SW RF90 Priora New 4x4 New C-Class Кроссовер С BM Hatch B-Cross Начало производства Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 30 АВ необход. инвестировать ~183,5 млрд. руб. в период с 2010 по 2020, РН покрывает инвест. в контрактную сборку в размере 13.5 млрд. руб. Сумма, млрд. руб. Доля, % Согласно Меморандуму о взаимопонимании, инвестиции RN €300 млн. (13.5 млрд. руб.) покрывает инвестиции в линию для контрактного производства Инвестиции в модели до 2020 г. 58.5 31.9% Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Инвестиции в мощности 40.5 22.1% Модернизация Поддержание Процессов производства 16.2 23.1 Будущие модели 8.8% 12.6% после 2020 г. Мет. и прессовое Двигатели 24.6 пр-ва 9.8 13.4% 4.1 5.4% 2.2% IT 6.3 3.4% 31
