Исследование особенностей конкурентной борьбы

Реклама
УДК 339
Сторожева Г.Н.,
к.э.н., доцент
кафедры коммерции и маркетинга
Краснодарского филиала РГТЭУ
Максимова М.И.,
соискатель
Кубанского государственного университета
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ
СОВРЕМЕННЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
THE RESEARCH OF COMPETITION OF PRESENT TRADE ENTERPRISES
Аннотация: научная статья посвящена проблемам мониторинга процессов конкуренции в торговле с использованием традиционных методов статистических исследований и авторской методики оценки конкурентного рейтинга. Рассматриваются динамика, факторы и тенденции развития российской торговли, анализируются основные
проблемы ее развития, приводятся результаты исследования конкурентного рейтинга
торговых центров г. Краснодара.
Abstract: the article is devoted to problems of monitoring for competition with use of
traditional statistics methods and author’s methodic of competition ranging. The author consider dynamics, factors and tendencies of Russian retail, analyzed its problems of increasing,
give an example of use competition ranging of trade centers in Krasnodar.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентная среда, торговля, мониторинг конкуренции в торговле.
Keywords: competitiveness, competition environment, retail, monitoring of competition in retail.
Сектор торговли является одним из наиболее показательных в части конкурентной борьбы сегментов национальной экономики, что обусловлено относительно низкими барьерами входа и выхода с рынка, свободой предпринимательства, многообразием
потребностей, которые удовлетворяются посредством бизнес-процессов оптовой и розничной торговли. Дадим характеристику основных тенденций развития розничной торговли как сектора российской экономики в следующей логической последовательности:
− динамика количества хозяйствующих субъектов;
− оборот розничной торговли;
− оборот розничной торговли по субъектам РФ;
− оборот розничной торговли по торговым сетям;
Динамика количества хозяйствующих субъектов в секторе розничной торговли
экономики России охарактеризована в таблице 1.
Таблица 1.
Число хозяйствующих субъектов торговли
Показатель
Организации, осуществляющие торговлю автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое
обслуживание и ремонт, тыс.
Организации, осуществляющие оптовую торговлю,
включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами, тыс.
Организации, осуществляющие розничную торговлю
(кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) и ремонт бытовых изделий и предметов
личного пользования, тыс.
Розничные рынки, тыс.
Число торговых мест на рынках, тыс.
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность в розничной
торговле, тыс. человек
Темпы роста
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010/
2005
2010/
2009
38,1
44
52,1
56,3
55,4
72,6
1,91
1,31
389,8
398,6
460
462,3
417,4
560,5
1,44
1,34
129
133,3
182,5
169,8
179
216,1
1,68
1,21
6,4
5,8
5,9
3,9
3,7
3,5
0,55
0,95
933
1214,1
1203,2
1051,2
1021,6
971
1,04
0,95
1080
1437,4
1525,6
1695,1
1742,6
1757,1
1,63
1,01
Из приведенных данных видно, за период 2005-2010гг. число организаций розничной торговли выросло на 87,1 тыс. или 68% (в 2010г. по сравнению с 2009г. – на
37,1 тыс. или 21%). При этом достигнутая динамика было обеспечена увеличением современных форматов торговли (магазинов, торговых центров и т.д.), число розничных
рынков за период 2005-2010гг. сократилось на 2,9 тыс. или на 45% (в 2010г. по сравнению с 2009г. – на 0,2 тыс. или на 5%). Число торговых мест на розничных рынках в
2010г. по сравнению с 2005г. выросло на 38 тыс. ед. или на 4%, в 2010г. по сравнению с
2009г. снизилось на 50,6 тыс. или на 5%. В 2010г. число индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих свою деятельность в сфере розничной торговли увеличилось
в сравнении с 2005г. на 677,1 тыс. или на 63%, в 2010г. по сравнению с 2009г. – на 14,5
тыс. или на 1%.
Оборот розничной торговли охарактеризован в таблице 2.
Таблица 2.
Динамика оборота розничной торговли в экономике России
Годы
Млн. руб.
(до 2000 г. – млрд.
руб.;
в фактически действовавших ценах)
В процентах к
предыдущему
году (в сопоставимых
ценах)
Годы
Млн. руб.
(до 2000 г. – млрд.
руб.;
в фактически действовавших ценах)
В процентах к
предыдущему
году (в сопоставимых
ценах)
1928
7,6
…
2001
3070014
111
1940
10,1
107
2002
3765364
109,3
1950
21
101
2003
4529633
108,8
1960
42
111
2004
5642498
113,3
1970
79
106
2005
7041509
112,8
1980
136
104,4
2006
8711920
114,1
1985
169
103,4
2007
1990
253
106
2008
10868976
13920732
116,1
113,5
1995
512026
93,8
2009
14602528
95,1
2000
2352274
109
2010
16435800
104,4
За период 2001-2010гг. оборот розничной торговли в фактических ценах вырос в
5,35 раза (в сопоставимых ценах в 2,52 раза), в том числе в 2010г. по сравнению с
2009г. – в 1,13 раза (в сопоставимых ценах – в 1,044 раза). При этом только в 2009г. наблюдалось снижение оборота розничной торговли в экономике страны (индекс товарооборота в сопоставимых ценах составил 95,1% по отношению к аналогичному показателю 2008г.), в 2010г. тенденция поступательного роста масштабов деятельности розничной торговли возобновилась, рост составил 104,4% от аналогичного показателя
2009г. (или 99,28% от уровня 2008г.)
Оборот розничной торговли по субъектам РФ охарактеризован в таблице 3.
Таблица 3.
Оборот розничной торговли по субъектам РФ
(в фактически действующих ценах, млн. руб.)
Регион
2000
2005
2008
2009
2010
1
2
3
4
5
6
2352274
7041509
13920732
14602528
995587
2600705
4646218
4920527
Российская
Федерация
Централь-
Темпы роста, раз
2010
2010
2010
/2000
/2005
/2009
7
8
9
16435800
6,99
2,33
1,13
5604753,5
5,63
2,16
1,14
ный федеральный
округ
г. Москва
СевероЗападный
федеральный округ
г. СанктПетербург
Южный
федеральный округ
Краснодарский
край
Северокавказский
федеральный округ
Приволжский федеральный
округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ
682439
1586084
2365583
2527566
2882416,9
4,22
1,82
1,14
212612
674300
1302864
1376085
1544175,9
7,26
2,29
1,12
86493
292504
585715
614760
695014,3
8,04
2,38
1,13
231208
810902
1782728
1941916
1490770,7
6,45
1,84
0,77
62145
214121
500693
552354
646284,1
10,40
3,02
1,17
787231,8
387424
1190814
2556441
2667447
2976547,7
7,68
2,50
1,12
170163
656692
1494728
1510796
1637356,4
9,62
2,49
1,08
257688
820481
1613116
1591535
1739781,3
6,75
2,12
1,09
97588
287616
524637
594223
655214,3
6,71
2,28
1,10
Из приведенных данных видно, что наихудшими темпами развития розничной
торговли в региональном разрезе характеризовался Южный федеральный округ: при
росте показателей оборота розничной торговли в 2010г. по сравнению с 2009г. по всем
остальным федеральным в ЮФО снижение объемов розничной торговли за анализируемый период составило 23% при средне российском показателе роста в 13% (что
явилось следствием перераспределения регионов и создания нового федерального округа). При этом Краснодарский край по темпам роста оборота розничной торговли являлся региональным лидером, в 2010г. темп роста оборота розничной торговли в регионе составил 117% (что превысило как среднероссийский уровень, так и аналогичные
показатели городов − федеральных центров: Москвы (114%) и Санкт-Петербурга
(113%)).
Оборот розничной торговли по торговым сетям охарактеризован в таблице 4..
Таблица 4.
Оборот розничной торговли по торговым сетям
Регион
2010г.,
млн.руб.
Российская Федерация, млрд.рублей
В том числе декабрь
2010г.
млн.руб.
в % к обороту розничной
торговли
торгующих
организаций
2606,6
294,4
31,5
Центральный федеральный округ
987178,7
114979,7
30
г.Москва
409696,7
51827,3
23,1
Северо-Западный федеральный округ
471992,7
51358,6
45,2
г.Санкт-Петербург
320149,1
34074,8
55,4
Южный федеральный округ
242700,4
27202,8
36,8
Краснодарский край
82510,2
9064,6
26,1
Северокавказский федеральный округ
34059,6
3916,2
15,6
Приволжский федеральный округ
397056,2
43999,1
29,4
Уральский федеральный округ
180927,7
20135,8
26,2
Сибирский федеральный округ
245516,5
27731,2
32,5
Дальневосточный федеральный округ
47178,7
5071,6
18,7
Из приведенных данных видно, что торговые сети как перспективный формат
розничной торговли уже отвоевали в российской розничной торговле 31,5% рынка,
причем в Санкт-Петербурге их доля рынка достигла по итогам 2010г. 55,4%, а в Северо-Западном федеральном округе в целом – 45,2%. Южный федеральный округ характеризовался относительно меньшим уровнем развития торговых сетей: в декабре 2010г.
на долю торговых сетей в регионе пришлось 36,8% (что впрочем выше аналогичного
показателя в среднем по стране), в том числе в Краснодарском крае – 26,1%. Наименьшими показателями развития торговых сетей характеризовались Северокавказский федеральный округ (15,6% розничного рынка в декабре 2010г. пришлось на деятельность
сетей) и Дальневосточный федеральный округ (соответственно 18,7%).
Подводя итог сказанному, охарактеризуем основные тенденции в развитии розничной торговли в России и в Краснодарском крае:
− за период 2005-2010гг. число организаций розничной торговли выросло на
87,1 тыс. или 68% (в 2010г. по сравнению с 2009г. – на 37,1 тыс. или 21%). При этом
достигнутая динамика было обеспечена увеличением современных форматов торговли
(магазинов, торговых центров и т.д.);
− за период 2001-2010гг. оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос в 2,52 раза, в 2010г. тенденция поступательного роста масштабов деятельности
розничной торговли возобновилась, рост составил 104,4% от аналогичного показателя
2009г.;
− Краснодарский край по темпам роста оборота розничной торговли являлся региональным лидером, в 2010г. темп роста оборота розничной торговли в регионе составил 117% (что превысило как среднероссийский уровень, так и аналогичные показатели
городов − федеральных центров: Москвы и Санкт-Петербурга).
В соответствии с Докладом о результатах и основных направлениях деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на 2011-2013
годы, стратегической целью развития отечественной торговли является сегодня создание условий для развития эффективной товаропроводящий системы, включающей повышение эффективности регулирования торгового сектора и развитие инфраструктуры
торговли.
Торговля – один из важнейших секторов экономики, развитие которого должно
осуществляться с учетом интересов государства, потребителей, производителей, торговых организаций. Основная задача – создание условий для развития товаропроводящей
системы, обеспечивающей эффективную дистрибуцию для производителей (широкий
географический охват, большая пропускная способность, низкие удельные издержки
системы) и эффективное удовлетворение потребностей населения (физическая доступность товаров, ценовая доступность товаров, высокое качество товаров и услуг).
Для создания такой товаропроводящей системы необходимо значительно увеличить количество торговых площадей современных форматов в Российской Федерации,
долю современных форматов в обороте отрасли, уровень консолидации в отрасли, долю дистанционной торговли. При этом необходимо обеспечить достаточный уровень
конкуренции и поддерживать малый бизнес, не ограничивая развитие крупных торговых сетей.
Для создания эффективной товаропроводящей системы необходимо решить такие проблемы, как чрезмерная зарегулированность торговой деятельности, наличие
внутренних противоречий нормативной правовой базы, а также отсутствие четкого понятийного аппарата.
В целях разрешения обозначенных проблем представляется целесообразным
систематизировать и актуализовать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность торговых организаций, с целью обеспечения единых правил правового регу-
лирования сектора торговли. Необходима инвентаризация нормативно-правовых актов,
их актуализация, а также исключение противоречий и двойственного толкования.
К основным проблемных областям развития инфраструктуры торговли необходимо, прежде всего, отнести следующие: недостаток уже имеющихся площадей для
размещения торговых объектов; наличие сложностей с получением земли под строительство новых торговых объектов; ограниченные возможности по подключению к сетям коммунального хозяйства; недостаточно развитая дорожная инфраструктура и отсутствие складов.
Одной из причин сложившейся ситуации является отсутствие документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий,
предусматривающих достаточный уровень обеспечения населения торговыми площадями, а также достаточный уровень обеспеченности экономики транспортнологистической и коммунальной инфраструктурой.
Таком образом, меры государственной политики в области развития торговли
должны быть ориентированы на увеличение доступности площадей и земель для развития торговых и логистических организаций, опережающее наращивание коммунальных
генерирующих и распределительных мощностей, развитие сферы телекоммуникаций и
электронных платежей.
Вопросы обеспеченности торговыми площадями и развития современных форматов торговли подробно рассмотрены в Стратегии развития внутренней торговли в
Российской Федерации на 2011-2015 годы и период до 2020г. В ней, в частности, отмечается, что в последние годы в Российской Федерации наблюдается рост общего количества торговых объектов как в продовольственной, так и в непродовольственной розничной торговле. Если в 2002 году их количество составляло 305 тыс. ед. и 132,5 тыс.
ед., соответственно, то к 2010 году эти показатели выросли до 322 тыс. ед. и 158,5 тыс.
ед., соответственно.
При этом низкая динамика роста количества торговых объектов (1,0 – 3,6% в
год) компенсируется более активным увеличением площадей современных форматов
торговли. Так, в 2002 году площади супермаркетов, гипермаркетов и дискаунтеров в
Российской Федерации составляли 13 м кв. на 1000 человек, в 2010 году обеспеченность площадями современных форматов выросла до 73 м кв. на 1000 человек, что соответствует среднегодовому темпу роста в 33%.
Кроме того, развитие современных форматов торговли очень неоднородно по
территории России. Например, на долю Москвы и Санкт-Петербурга приходится 46%
современных торговых площадей России, на долю остальных городов-миллионников
ещѐ 30%. Таким образом, на долю оставшихся жителей, которые составляют 75% населения страны, приходится всего 24% площадей современных торговых центров.
Для российского рынка розничной торговли характерна низкая доля продаж,
приходящаяся на современные каналы торговли. Недостаточный уровень развития современных каналов торговли приводит к недостаточно высокому качеству обслуживания населения, более узкому ассортименту, недостаточной прозрачности отрасли и, соответственно, низкой собираемости налогов.
Динамика роста продаж через современные форматы торговли – гипермаркеты,
супермаркеты и дискаунтеры – достаточно высока и составляет 11,9% в год.
Если рассматривать дистанционную торговлю, то рост оборота торговли через
Интернет составляет около 19% в год, через вендинговые автоматы – 72% в сопоставимых ценах. Оборот через другие удалѐнные каналы растѐт на 12% в год.
Несмотря на рост, доля продаж, проходящая через современные форматы торговли, в розничном обороте Российской Федерации мала по сравнению с развитыми
странами.
Например, для продуктовой розничной торговли доля продаж через современные форматы в 2008 году составила 35%. Для сравнения в Дании этот показатель составлял 83%, во Франции – 78%. Проникновение современных форматов в непродовольственной рознице в Российской Федерации также значительно отстает от развитых
стран. Доля современных форматов торговли в общем розничном обороте широко
варьируется от страны к стране. В наиболее развитых странах она превосходит 70%.
Согласно результатам анализа развития торговли в Российской Федерации и зарубежных странах можно выделить основные показатели, характеризующие отставание
российского ритейла от развитых стран (Рисунки 1, 2).
Рис. 1. Ключевые показатели торговли в России и других странах.
Рис. 2. Проблемы торговой отрасли России.
Одной из наиболее острых проблем, препятствующих развитию сектора внутренней торговли в России, является недостаточный уровень развития инфраструктуры,
а именно неразвитость торговой инфраструктуры по сравнению с зарубежной, неприспособленность инфраструктуры, созданной до 1990-х годов, для развития современных форм торговли, недостаточные темпы и объемы строительства новых торговых
площадей. Под инфраструктурой в данном случае понимаются не только базовые ин-
фраструктурные объекты, такие как дороги, порты, склады, торговые объекты, сети
электроснабжения, но и инфраструктура услуг для сектора торговли, включающая наличие необходимого количества высокоразвитых логистических компаний, дистрибуторов и оптовых поставщиков, сертифицирующих и лицензирующих организаций,
компаний, работающих на рекламном рынке, образовательных учреждений. К проблемам в области инфраструктуры услуг относятся и слабые хозяйственные связи между
производителями и организациями торговли; недостаточный уровень развития кооперации; наличие большого числа посредников между небольшими производителями и
небольшими торговыми организациями.
Кроме того, стратегическим трендом развития внутренней торговли является
внедрение современных форматов, которые по сравнению с традиционными, отличаются большей эффективностью продаж (оборот на м2), меньшими удельными издержками, низкими ценами, более высоким качеством сервиса и контролем качества товаров. В соответствии со Стратегией развития внутренней торговли, планируется, что
размер современных продовольственных торговых площадей увеличится с 73 в 2008
году до 109 – 139 кв.м. на 1000 жителей в 2015 году (215 – 281 кв. м на тыс. жителей к
2020 году). Доля продаж, приходящаяся на современные форматы, возрастет с 35% до
45-55% к 2015 году и до 60-70% к 2020 году. Рост торговых предприятий, увеличение
торговых площадей позволит существенно расширить каналы продвижения продукции.
Потребитель получит возможность выбора из более широкого ассортимента товаров,
что приведет к росту оборота как внутренней торговли, так и производственных отраслей. Оборот оптовой и розничной торговли увеличится с 46,1 до 80,1–84,2 трлн. руб. в
текущих ценах к 2015 году (118,8 – 132,7 трлн. руб. к 2020 году).
Естественно, что текущее состояние и прогноз развития современных форматов
торговли становятся в ближайшей перспективе значимыми факторами конкурентной
среды торговых организаций, а в отдельных ее сегментах, например, в сегменте торговых центров уже стали основными детерминантами, обеспечивающими жесткую конкуренцию отраслевого и межотраслевого характера.
В соответствии с определением Международного совета торговых центров
(ICSC) торговый центр – это объект торговой недвижимости, который спланирован,
построен и управляется как единое целое, включающий в себя арендные и общие площади с минимальной сдаваемой в аренду площадью от 5 тыс. кв.м.
В настоящее время обязательными критериями для торгового центра в России
являются:
− единое управление имущественным комплексом (включающим здания, сооружения, окружающую территорию, коммуникации) специализированной управляющей
компанией, которая также взаимодействует с арендаторами торгового центра;
− достаточное количество парковочных мест для посетителей центра (минимум
30-35 машиномест на 1000 кв. м торговой площади);
− наличие маркетинговой концепции объекта, разработанной маркетологами совместно с девелоперами, консультантами, архитекторами проекта;
− минимальная площадь ТЦ – от 4,5 – 5 тыс. кв. м.
Торговые центры как объекты инфраструктуры торговли обладают следующими
конкурентными преимуществами для основных контактных аудиторий, участвующих в
выработке и реализации их конкурентной стратегии (по сравнению с неорганизованными формами торговли, прежде всего рынками):
− для владельцев бизнеса ТЦ представлет собой самостоятельную стратегическую бизнес-единицу, генерирующую значительный поток денежной наличности, эффективную в коммерческом и финансовом плане. Кроме того, строительство торгового
центра позволяет диверсифицировать собственные торговые риски, объединяя в составе арнедаторов ТЦ собственные СБЕ и торговые точки арендаторов. Наличие значительных торговых площадей способствует пониманию необходимости выработки и
реализации эффективной конкурентной стратегии как части маркетинговой стратегии
торгового центра;
− для сторонних арендаторов торговый центр представляет собой современный
объект торговой инфраструктуры, в котором относительно легко подобрать необходимую для ведения торгового бизнеса торговую площадь. Кроме того, эффективная маркетинговая концепция торгового центра может способствовать увеличению потока покупателей и их среднего чека, привлечению наиболее обеспеченных и привлекательных
в маркетинговом плане представителей целевых сегментов. В торговом центре арендаторы получают достаточно приемлемые тарифы на услуги коммунальных служб и
безопасности. Значительное число однотипных арендаторов способствует применению
инструментария бенчмаркинга;
− для посетителей и покупателей посещение торгового центра позволяет осуществить свой потребительский выбор из миллионов позиций товарного ассортимента в
спокойной, комфортной и цивилизованной атмосфере, разнообразить процессы покупки продовольственных и непродовольственных товаров получением разнообразных услуг и отдыхом;
− для органов государственного управления, муниципалитетов торговый центр
является крупным коммерческим предприятием, деятельность которого имеет значительную бюджетную (выраженную в сумму начисленных и уплаченных налогов) и социальную (выраженную в росте занятости) эффективность.
Состав сфер конкуренции в которых участвуют торговые центры как субъекты
конкуренции охарактеризован в таблице 5.
Таблица 5.
Сферы конкуренции торговых центров
Сфера конкуренции
Месторасположение
Уровень маркетинговых решений
Стратегический
Субъекты конкуренции
Инструменты конкуренции
Другие ТЦ и объекты коммерческой недвижимости
Инвестиционный
проект,
маркетинговое обоснование,
административный ресурс
Месторасположение ТЦ, его
формат, маркетинговая концепция
ТЦ: мероприятия по реализации единой конкурентной
стратегии (месторасположение, формат, состав арендаторов, маркетинговая концепция и позиционирование)
Непосредственные участники конкуренции: ассортимент, цены, условия продаж,
программы
лояльности,
маркетинговые события и
акции, инструменты дистанционной торговли
ТЦ: мероприятия по реализации единой конкурентной
стратегии (месторасположение, формат, состав арендаторов, маркетинговая концепция и позиционирование)
Непосредственные участники конкуренции: ассортимент, цены, условия продаж,
программы
лояльности,
маркетинговые события и
акции, инструменты дистанционной торговли
Сторонние арендаторы
Стратегический
Другие ТЦ и объекты коммерческой недвижимости
Платежеспособный
спрос на продовольственные товары
Тактический
Гипермаркеты в составе
торгового центра, отдельно
стоящие
гипермаркеты,
гипермаркеты в составе
других торговых центров,
рынки, дистанционная торговля, торговые точки
street-retail, торговые сети,
отдельно стоящие магазины современных форматов
Платежеспособный
спрос на непродовольственные товары
Тактический
Собственные магазины в
составе ТЦ, сторонние
арендаторы в ТЦ, собственные магазины других
ТЦ, сторонние арендаторы
других ТЦ, street-retail, торговые сети, дистанционная
торговля
(интернетмагазины, каталоги), рынки, отдельно стоящие магазины современных форматов
Из приведенной таблицы видно, что в деятельности торговых центров существуют два уровня конкуренции: стратегический, включающий выбор месторасположения и состава арендаторов, и тактический, подразумевающий текущую конкурентную
активность в сегментах продовольственных и непродовольственных товаров. Маркетинговые решения на стратегическом уровне конкуренции напрямую влияют на успешность тактической конкурентной деятельности, определяя ее результативность и
эффективность. При этом особенностью конкурентной деятельности ТЦ на тактическом уровне является то обстоятельство, что конкурентная борьба в этом случае объединяет как ее непосредственных участников (собственные стратегические бизнесединицы или сторонние арендаторы в составе торгового центра) так и торговые центр в
целом, который выполняет функцию привлечения и удержания посетителей и потребителей. Наличие в модели потребительского выбора факторов предпочтения конкретного торгового центра позволяет добиться синергетического эффекта, выраженного в
опережающем росте проходимости торгового центра в сравнении с тем же набором магазинов на рынке или в составе торговой зоны.
Авторское видение процесса конкурентной борьбы торговых центров охарактеризовано на рисунке 3.
Исходный этап: принятие решения о вхождении в бизнес
Стратегические маркетинговые решения
Маркетинговый выбор месторасположения будущего торгового
центра с учетом конкурентных преимуществ конкретного места его размещения (издержки освобождения площадки под застройку, достаточность площадки для размещения ТЦ и парковки, наличие подъездных
путей, расположение на магистральных улицах города или в/рядом со
спальными районами)
Маркетинговый выбор формата, маркетинговой концепции будущего торгового центра (выбор нового или копирование имеющегося
формата, разработка маркетинговой концепции проекта, корректировка
его архитектурной, строительной, коммерческой финансовой составляющей в соответствии с маркетинговой концепцией)
Формирование состава собственных СБЕ и арендаторов в рамках единой
маркетинговой концепции: выбор и маркетинговое обоснование состава
говых центров
собственных СБЕ, якорных
арендаторов, прочих арендаторов
Тактические маркетинговые решения
Реализация проекта строительства и запуска в эксплуатацию
Текущая конкурентная активность: разработка и реализация конкурентных замыслов, внедрение конкурентных новаций, мониторинг
конкурентов и бенчмаркинг
Реализация конкурентной стратегии, оценка конкурентоспособности, выбор линии поведения
Продолжение конкурентной
среды в текущем формате и
маркетинговой концепции
Освоение нового
формата и маркетинговой концепции
Вытеснение с рынка
Рис. 3. Авторское видение процесса конкурентной борьбы тор.
Из рисунка видно, что стратегические маркетинговые решения, определяющие
конкурентоспособность будущего торгового центра принимаются уже на стадии его
проектирования, причем выбор месторасположения торгового центра является типовой
маркетинговой бизнес-задачей, решение которой обеспечивает будущему ТЦ значимые
конкурентные преимущества. Второй по значимости после выбора месторасположения
является маркетинговая задача выбора формата и маркетинговой концепции торгового
центра, на основании которой осуществляется формирование состава собственных
торговых стратегических бизнес-единиц и арендаторов в рамках единой маркетинговой
концепции: выбор и маркетинговое обоснование состава собственных СБЕ, якорных
арендаторов, прочих арендаторов.
На этапе стратегических маркетинговых решений собственники и авторы проекта ТЦ закладывают стратегические предпосылки конкурентоспособности торгового
центра, которые впоследствии реализуются в его текущей конкурентной активности на
тактическом уровне принятия маркетинговых решений. Текущая конкурентная активность ТЦ, направленная на максимизацию использования конкурентного потенциала
предприятия, представляет собой последовательность выработки и реализации конкурентных замыслов, внедрения конкурентных новаций, непрерывного мониторинга конкурентов и бенчмаркинга. Маркетинговая активность на тактическом уровне позволяет
реализовать стратегические конкурентные преимущества, заложенные в проект торгового центра.
Особенности развития сегмента торговых центров Краснодара можно охарактеризовать следующим образом. Рынок торговой недвижимости Краснодара представлен
следующими форматами объектов: современные торговые центры и торговые центры с
непрофессиональной концепцией, небольшой зоны охвата. Особенностью структуры
предложения Краснодара является то, что объем рынка современных профессиональных объектов, как и его доля, является значительным.
Общий объем предложения наиболее качественных торговых помещений на начало 1 кв. 2011г. составил 497,0 тыс. кв. м арендуемой площади. Обеспеченность населения города современными торговыми площадями на начало 2011г. составила 636 кв.
м на 1 тыс. жителей. Это является высоким показателем (выше, чем в большинстве
крупных городов страны), который может привести к ужесточению конкуренции между торговыми центрами за арендаторов.
Наиболее современными торговыми объектами города являются ТЦ «МегаАдыгея» (арендуемая площадь 109 тыс. кв. м),ТРК «Красная площадь» (57,6 тыс. кв. м) и
ТРЦ
«Галерея»
(38,4
тыс.
кв.
м).
Они
относятся
к
формату
супер-
региональныхобъектов, отличаются профессиональной концепцией и привлекательным
пулом арендаторов. Основными «якорными» арендаторами в данных проектах являются Ашан, Икеа, М.Видео, Перекресток, Леруа Мерлен и т.д.
В 1 кв. 2011 года ввода новых объектов торговой недвижимости не было, общее
предложение к концу квартала осталось на текущем уровне.
В стадии строительства по состоянию на июль 2011г. находилось 146,6 тыс. кв.
м торговой недвижимости, в стадии проектирования – еще 194 тыс. кв. м. Все строящиеся и проектируемые торговые центры являются современными.
Основной объем нового предложения сосредоточен в Карасунском округе - 54%
или 312,2 тыс. кв. м арендуемой площади. Остальная часть торговых площадей будет
введена в Западном (22% или 126,8 тыс. кв. м), Прикубанском (15% или 88,7 тыс. кв. м)
и Центральном (9% или 52,6 тыс. кв. м) округах.
Особенности спроса на торговые помещения в Краснодаре можно охарактеризовать следующим образом. Во 2 квартале 2011г. наблюдалась тенденция роста спроса на
торговые помещения в городе со стороны арендаторов. Рост деловой активности привел к повышению заполняемости торговых центров, особенно тех, которые имеют профессиональную концепцию и выгодное местоположение.
В современных объектах доля вакантных помещений варьируется в пределах 018%. Средний уровень заполняемости по всем современным торговым центрам составляет 96%, что является высоким показателем. К наиболее успешным объектамс заполняемостью 99-100% относятся ТРК «Красная площадь», ТРК «МегаАдыгея», ТЦ «Галерея», SBSmegamall.
В целях углубления полученных сведений о конкурентных позициях торговых
центров Краснодара было проведено первичное исследование с участием потребителей.
План проведения исследования (разработанный на основе методологии В. Анурина, И.
Муромкиной, Е. Евтушенко) приведен в таблице 6.
Таблица 6.
План маркетингового исследования конкурентных позиций торговых центров
Краснодара
Этап исследования
1
1.1.
Определение проблемы
1.2.
Постановка целей
1.3.
Формулирование
рабочей гипотезы исследования
2.1. Первичная информация
Содержание этапа
2
1. Разработка концепции исследования
Получить рейтинги торговых центров-участников исследования, характеризующие их конкурентные позиции
Для реализации исследовательского замысла необходимо
1) определить набор параметров конкурентной позиции торгового центра,
наиболее важных для респондентов при принятии решения о посещении
ТЦ;
2) определить конкурентный рейтинг торговых центров – участников исследования на основании оригинальной методики исследования
3) составить социально-демографический портрет респондентов.
Конкурентоспособность торгового центра в значительной мере определяется его конкурентной позицией, характеризующей место конкретного
торгового центра в модели потребительского поведения посетителей ТЦ
2. Отбор источников информации
Источники первичной информации - результаты профедения фокус-
групп постоянных посетителей торговых центров, результаты опроса посетителей на выходе из торговых центров «Красная площадь», «Галерея»,
«Сити-Центр», SBS Megamall, Ikea-Mega (экзитпол). В фокус-группах
приняло участие 24 человека, в опросе − 368 человек, обеспечивших получение 500 комплексных экспертных оценок (по 100 комплексных оценок на каждый торговый центр – участник исследования)
3. Сбор информации
Сбор данных осуществляется в соответствии с целями исследования. Пилотные данные (параметры конкурентной позиции) получены в ходе проведения 3 фокус-групп с постоянными посетителями торговых центров г.
Краснодара Эмпирические данные получены в ходе опроса 368 респондентов, посещавших торговые центры в течение последнего месяца
4. Полевой этап
Период проведения полевого этапа исследования – июнь-июль 2011 гг.
5. Анализ информации, разработка выводов и рекомендаций
Для анализа полученной информации использовались статистические
методы: индексный, сравнения, группировки, классификации. Результаты
анализа представлены в виде таблиц, расчетных коэффициентов и индексов. Они должны подтвердить рабочую гипотезу исследования и дать
возможность сформулировать выводы, характеризующие конкурентную
среду на рассматриваемом рынке, а также предложить рекомендации по
совершенствованию маркетинговой деятельности предприятий-объектов
исследования
Методика для проведения исследования включала четыре основных этапа:
1 этап – проведение пилотных фокус-групп, направленных на выявление и систематизацию важных для респондентов параметров конкурентной позиции торгового
центра;
2 этап – отборочный (предусматривал отбор респондентов по возрасту и опыту
посещения торговых центров – участников исследования за последний месяц);
3 этап – бальная оценка 28 параметров конкурентной позиции торгового центра,
определенных в серии фокус-групп пилотного характера, предшествующих проведению основного полевого исследования;
4 этап – характеристика социально-демографических параметров участников исследования.
Обобщенный скринер участников исследования приведен в таблице 7.
Таблица 7.
Скринер участников опроса
Вопрос скринера
Ответов
респондентов
% ответов
Краснодар
311
85
Краснодарский край
48
13
Другое
9
2
0
0
В_1. Место постоянного проживания
В_2. Возраст
До 18 лет - закончить интервью
Более 18 лет - продолжить интервью
В_3. Посещали ли Вы торговые центры г. Краснодара за последний месяц?
368
100
не менее 1 раза
165
45
не менее 2 раз
92
25
не менее 3 раз
79
21
4 раза и более
32
9
Среди участников исследования оказалось 85% местного городского населения,
13% жителей Краснодарского края и 2% инорегиональных жителей. При этом посетители в возрасте до 18 лет не опрашивались. Структура посещения респондентами торговых центров г. Краснодара выглядела следующим образом: 45% посещали ТЦ не менее 1 раза за последний месяц, 25% - не менее 2 раз, 21% - не менее 3 раз, 9% респондентов посещали торговые центры Краснодара за последний месяц 4 раза и более.
Результаты конкурентного ранжирования респондентами торговых центров –
участников исследования приведены в таблице 8.
Таблица 8.
Конкурентное ранжирование респондентами торговых центров – участников
исследования
Параметр конкурентной позиции торгового
центра
Красная
площадь
Галерея
СитиЦентр
SBS Mega
Mall
IkeaMega
1
Торговый центр расположен недалеко от места
моего проживания
Я трачу не очень много времени на поездку до
торгового центра
2
3
4
5
6
281
348
231
342
151
317
481
392
490
176
До торгового центра удобно добираться
472
461
415
486
173
У торгового центра удобная парковка
На парковке торгового центра всегда есть свободные места
356
242
378
473
411
481
257
476
421
394
В торговом центре удобный режим работы
В магазинах торгового центра удобно совершать
покупки
389
341
387
376
350
350
332
342
351
245
В ТЦ есть все необходимые магазины
В ТЦ постоянно появляются новые интересные
магазины
459
354
418
416
364
310
261
452
391
318
В маагазинах ТЦ вполне приемлемые цены
382
233
316
422
269
В магазинах ТЦ всегда нахожу то, что мне нужно
418
218
352
395
318
В ТЦ удобная планировка
471
210
480
387
365
Я часто делаю покупки в в этом ТЦ
329
175
350
376
295
Я часто посещаю этот ТЦ с семьей
311
153
261
416
281
Я часто посещаю этот ТЦ с друзьями/в компании
417
209
452
463
196
Я часто посещаю этот ТЦ один
176
378
371
376
152
Могу посетить этот ТЦ просто, без повода
389
170
364
254
178
В этом ТЦ всегда можно вкусно покушать/перекусить
405
206
398
298
262
В этом ТЦ всегда можно хорошо отдохнуть
В этом ТЦ хороший дополнительный сервис
(такси, рецепшен, обмен валюты, таки, детская
комната, гардероб, сеть Wi-Fi, аптека, система
звукового оповещения, комната матери и ребенка, комната для курения, камера хранения)
376
195
316
485
254
352
219
451
371
278
В этом ТЦ вежливый персонал
242
193
355
316
198
В этом ТЦ удобная система навигации
В этом ТЦ часто проходят интересные акции и
события
271
279
251
376
376
274
201
489
391
279
Предпочитаю этот ТЦ всем остальным
392
205
370
306
216
В этом ТЦ хорошая система безопасности
293
183
433
316
280
В этом ТЦ комфортно и удобно
В этом ТЦ есть магазины/услуги/развлечения,
которых нет в других ТЦ
419
394
487
399
195
396
375
479
478
267
Я часто рекомендую этот ТЦ друзьям/знакомым
376
251
392
417
194
Идеал
14000
14000
14000
14000
14000
Фактическая сумма баллов
10104
7524
10858
10988
7435
Рейтинг
72,2%
53,7%
77,6%
78,5%
53,1%
Алгоритм ранжирования выглядел следующим образом: респондент должен был
охарактеризовать последний и предпоследний посещенный им торговый центр с точки
зрения отдельных параметров его конкурентной позиции, которые оценивались по пятибалльной шкале (1 балл – утверждение не соответствует действительности, 5 баллов
– полностью соответствует), после чего полученные баллы суммировались. Максимально возможная оценка по 28 параметрам из расчета 100 экспертных оценок по 5
баллов составляла 14000 баллов, фактическая сумма баллов была рассчитана как сумма
итоговых показателей по отдельным параметрам конкурентной позиции. После этого
торговые центры – участники исследования были проранжированы по возрастанию
конкурентного рейтинга.
Визуализация полученных результатов приведена на рисунке 4.
Рис. 4. Конкурентный рейтинг торговых центров – участников исследования.
Из приведенных данных видно, что самыми сильными конкурентными позициями в Краснодаре из участников исследования обладали SBS Mega Mall (78% от идеала),
ООО «Сити-Центр» (77,6%) и «Красная площадь» (72,2%). Обладая наилучшим месторасположением (в географическом центре города) торговый центр «Галерея», по мнению респондентов, отличался неудобной парковкой и планировкой, неудачным набором магазинов-арендаторов, что негативно влияло на частоту покупок респондентами.
Достаточно пессимистично респонденты оценивали маркетинговую активность торгового центра и не рекомендовали его своим друзьям/знакомым. Неожиданно низкую позицию в рейтинге занял один из самых современных торговых центров Ikea-Mega, что
было вызвано относительной географической удаленностью (ТЦ находится за пределами городской черты) и неудобностью поездки в него, значительные претензии респонденты выдвигали к удобству обслуживания в магазинах, прежде всего в якорном магазине Ikea, в котором прогрессивная на первый взгляд система самообслуживания в части крупных покупок вообще не работает, а персонал отличается наименьшим уровнем
вовлеченности в результаты работы магазина и вместо подробных консультаций и ведения клиента до совершения покупки отделывается общими фразами о порядке покупки посредством записывания многочисленных артикулов и самостоятельного набора деталей на складе. В результате этот торговый центр характеризовался наименьшим
в исследовании уровнем конкурентного параметра «Рекомендации друзьям/знакомым».
Групп лидеров, выявленная по результатам исследования, характеризовалась совершенно разными конкурентными стратегиями:
− SBS Mega Mall – суперокружной торговый центр с мощной бизнес-единицей
развлечений «7 звезд» и крупными якорными арендаторами «Ашан», «Леруа Мерлен»,
«М-Видео», «Наша мебель», значительным количеством собственных торговых точек и
арендаторов, без сомнения, занимает лидирующие позиции среди торговых центров
Краснодарского края;
− «Сити-Центр» активно реализует стратегию концентрации, являясь образцом
последовательной и активной конкурентной стратегии, направленной на завоевание
наиболее обеспеченной целевой группы клиентов. Конкурентные преимущества ТЦ
«Сити-Центр», последовательно отстаиваемые инструментами маркетинговой стратегии: уникальный набор арендаторов уровня upper medium и premium; улучшенный интерьер, максимум комфорта, широкий комплекс дополнительных услуг; устойчивый
имидж «статусного» места, четкая маркетинговая стратегия и оригинальные методы
продвижения. В 2010-2011гг. ООО «Сити-Центр» отказалось от масштабных акций по
привлечению посетителей. Основные усилия сейчас направлены на удержание постоянных клиентов, предоставление новых услуг и новых брендов, улучшение внутреннего пространства в соответствии с пожеланиями посетителей;
− торговый центр «Красная площадь»
(якорные арендаторы - гипермаркет
«Магнит», гипермаркет «М-Видео») активно конкурирует с торговыми центрами – лидерами, прежде всего за счет сбалансированного состава арендаторов, относительно
удобного месторасположения, маркетинговой концепции центра и активной конкурентной стратегии, направленной как на поддержание лояльности постоянных посетителей центра, так и на привлечение новых. Дополнительным фактором конкурентоспособности «Красной площади» является активное жилищное строительство вокруг ТЦ, в
ходе которого будут возведены, как минимум, три новых жилых микрорайона.
Социально-демографические параметры респондентов приведены в таблице 9.
Таблица 9.
Социально-демографические параметры участников исследования
Социально-демографические параметры
Ответов респондентов
% ответов
1
2
3
мужской
157
43
женский
211
57
В_4. Пол
В_5. Возраст (полных лет)
18-22 года
119
32
22-30 лет
135
37
30-40 лет
54
15
40-50 лет
37
10
свыше 50 лет
23
6
В_6. Образование
без образование, начальное, неполное среднее
10
3
среднее общее (школа, гимназия)
117
32
среднее профессиональное (колледж, ПТУ, техникум, училище)
87
24
высшее или неоконченное высшее (окончено не менее 3 курсов вуза)
154
42
работает (полный и или неполный рабочий день или дома)
286
78
не работает
82
22
руководитель предприятия, организации (или заместитель)
5
2
руководитель подразделения
11
4
специалист
98
34
служащий
119
42
рабочий (любой квалификации)
118
41
другое
17
6
студент, учащийся
35
43
пенсионер (неработающий)
12
15
инвалид (неработающий)
0
0
безработный
15
18
домохозяйка
4
5
молодая мама, декретный отпуск
9
11
другое
7
9
Глава семьи
98
27
Ваш доход составляет большую часть семейного дохода
Чаще других в семье принимает решения о покупке продуктов питания
Чаще других в семье принимает решения о покупке непродовольственных товаров
117
32
232
63
198
54
В_7. Занятость
В_8. Работающие
В_9. Неработающие
В_10. Положение в семье
В исследовании приняли участие 386 респондентов, от которых было получено
500 экспертных оценок конкурентных позиций торговых центров – участников исследования, в том числе 43% мужчин и 57% женщин. Из числа респондентов 37% принадлежали к возрастной группе 22-30 лет, еще 32% - к группе 18-22 года, т.е. 69% посетителей торговых центров нашем исследовании были моложе 30 лет. 42% респондентов
имели высшее образование, 78% из них работали (постоянный или непостоянный рабо-
чий день, а также на условиях частичной занятости). 27% респондентов отметили свое
главенствующее положение в семье, доход 32% составлял большую часть семейного
бюджета, 63% респондентов постоянно принимали решения о покупке продовольственных товаров, 54% - непродовольственных.
Подводя итог сказанному, сформулируем следующие выводы. Основные тенденции в развитии розничной торговли в России и в Краснодарском крае были следующими:
− за период 2005-2010гг. число организаций розничной торговли выросло на
87,1 тыс. или 68% (в 2010г. по сравнению с 2009г. – на 37,1 тыс. или 21%). При этом
достигнутая динамика было обеспечена увеличением современных форматов торговли
(магазинов, торговых центров и т.д.);
− за период 2001-2010гг. оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос в 2,52 раза, в 2010г. тенденция поступательного роста масштабов деятельности
розничной торговли возобновилась, рост составил 104,4% от аналогичного показателя
2009г.;
− Краснодарский край по темпам роста оборота розничной торговли являлся региональным лидером, в 2010г. темп роста оборота розничной торговли в регионе составил 117% (что превысило как среднероссийский уровень, так и аналогичные показатели
городов − федеральных центров: Москвы и Санкт-Петербурга);
− розничная торговля остается привлекательной прежде всего для индивидуальных предпринимателей и микро-предприятий: в 2009г. в среднем на предприятиях розничной торговли среднесписочная численность персонала составляла 11 человек, при
этом оборот в фактически действующих ценах достигал 24 млн. р. в расчете на одну
торговую организацию, валовая прибыль – 3 млн. руб.;
− показатели розничного товарооборота на душу населения в Краснодарском
крае примерно соответствовали среднероссийскому уровню: в 2009г. этот показатель
составил 107227 руб./чел. (или 104% от среднероссийского уровня) с опережающими
темпами роста в 2009г. относительно уровня 2005г. в 2,55 раза, в 2009г. относительно
уровня 2008г. – на 10%;
− розничная торговля являлась одной из наиболее благоприятных сфер экономической активности, на что указывала устойчивая понижательная тенденция в экспертных оценках участников рынка неблагоприятности влияния того или иного фактора на работу розничных торговых предприятий: только по трем из восьми факторов
экспертные оценки 2009г. превышали аналогичные оценки 2000г.: это высокая арендная плата, высокий процент коммерческого кредита и недостаток торговых и складских
помещений.
Основные особенности конкурентной борьбы в сегменте торговых центров сферы розничной торговли Краснодарского края выглядели следующим образом:
− розничная торговля продолжает испытывать системный дефицит современных
объектов торговой инфраструктуры, уровень заполнения в подобных ТЦ Краснодара
приближается к 100%, в то время как ребилдинговые проекты заполнены на 50-70%;
− крупнейшие игроки рынка активно применяют все особенности ТЦ в ведении
конкурентной борьбы, при этом активной маркетинговой деятельностью характеризуются прежде всего ТЦ «Красная площадь», SBS Mega Mall, «Сити-Центр», Ikea-Mega,
Галерея. Остальные ТЦ реализуют пассивную конкурентную стратегию, следуя за лидерами и экономя на маркетинговой деятельности;
− в ближайшей перспективе крупнейшие игроки рынка планируют увеличить
собственный конкурентный потенциал за счет введения в эксплуатацию новых торговых площадей, что вызовет дальней переход арендаторов от пассивных в конкурентном
плане торговых центров к лидерам;
− снижение арендной ставки на помещения в качественных торговых центрах
как инструмент конкурентной борьбы за арендаторов практически не применяется, так
как уровень спроса на эти помещения является высоким, а сами объекты практически
полностью заполнены. Ценовая конкуренция характерна для торговых центров, имеющих невыгодное местоположение и текущие проблемы с заполняемостью;
− на данный момент объем спроса близок к насыщению предложением. После
ввода в эксплуатацию строящихся и планируемых проектов, наиболее вероятно произойдет некоторое снижение средней заполняемости по части торговых центров, особенно тех, которые имеют невыгодное местоположение и текущие проблемы с заполняемостью. Другой тенденцией, которая может усилить конкуренцию на рынке является планируемое существенное расширение площадей уже существующих успешных
торговых центров (SBS Mega mall, «Красная площадь»). Текущий значительный объем
предложения и возрастающая конкуренция на рынке уже приводят к тому, что часть
проектов в течение 2009-2010гг. были отменены.
По результатам конкурентного ранжирования ведущих торговых центров г.
Краснодара было выявлено, что из приведенных данных видно, что самыми сильными
конкурентными позициями в Краснодаре из участников исследования обладали SBS
Mega Mall (78,% от идеала), ООО «Сити-Центр» (77,6%) и «Красная площадь» (72,2%).
Групп лидеров, выявленная по результатам исследования, характеризовалась совершенно разными конкурентными стратегиями:
− SBS Mega Mall – суперокружной торговый центр с мощной бизнес-единицей
развлечений «7 звезд» и крупными якорными арендаторами «Ашан», «Леруа Мерлен»,
«М-Видео», «Наша мебель», значительным количеством собственных торговых точек и
арендаторов, без сомнения, занимает лидирующие позиции среди торговых центров
Краснодарского края;
− «Сити-Центр» активно реализует стратегию концентрации, являясь образцом
последовательной и активной конкурентной стратегии, направленной на завоевание
наиболее обеспеченной целевой группы клиентов. Конкурентные преимущества ТЦ
«Сити-Центр», последовательно отстаиваемые инструментами маркетинговой стратегии: уникальный набор арендаторов уровня upper medium и premium; улучшенный интерьер, максимум комфорта, широкий комплекс дополнительных услуг; устойчивый
имидж «статусного» места, четкая маркетинговая стратегия и оригинальные методы
продвижения. В 2010-2011 гг. ООО «Сити-Центр» отказалось от масштабных акций по
привлечению посетителей. Основные усилия сейчас направлены на удержание постоянных клиентов, предоставление новых услуг и новых брендов, улучшение внутреннего пространства в соответствии с пожеланиями посетителей;
− торговый центр «Красная площадь» (якорные арендаторы - гипермаркет
«Магнит», гипермаркет «М-Видео») активно конкурирует с торговыми центрами – лидерами, прежде всего за счет сбалансированного состава арендаторов, относительно
удобного месторасположения, маркетинговой концепции центра и активной конкурентной стратегии, направленной как на поддержание лояльности постоянных посетителей центра, так и на привлечение новых. Дополнительным фактором конкурентоспособности «Красной площади» является активное жилищное строительство вокруг ТЦ, в
ходе которого будут возведены, как минимум, три новых жилых микрорайона.
Литература:
1.
Анурин В., Муромкина И., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования по-
требительского рынка. СПб., Питер, 2004.
2.
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации на 2011-2013 годы. Сайт Минпромторга РФ URL: http://www.minpromtorg.gov.ru/ministry/strategic/system/6.
3.
Классификация торговых центров. URL: http://www.likos.com.ua/trade-center-
classification/.
4.
Российский статистический ежегодник 2010. – М., 2010.
5.
Россия в цифрах. 2010. – М., 2010.
6.
2011-2015
Стратегия развития внутренней торговли в Российской Федерации на
годы
и
период
до
2020г.
Сайт
http://www.minpromtorg.gov.ru/ministry/strategic/
7. URL: realexpert.kiev.ua›files/Classifications/
Минпромторга
РФ.
URL:
Скачать