Демо-файл

Банковские
программы
лояльности
2015
Демонстрационная версия отчета
СОДЕРЖАНИЕ
Цели и методика исследования
Основные выводы
Обзор программ лояльности ТОП-50 банков
Результаты экспертных интервью
Рейтинги программ лояльности
Приложение
Демонстрационная версия отчета
Цели и методика исследования
 Описать текущую ситуацию в сегменте банковских программ лояльности в разрезе ТОП-50 банков
Цели
по портфелю кредитных карт (по данным Frank RG на март 2015 г.).
 Составить классификацию программ лояльности, выделить и проанализировать основные свойства
каждого типа программ.
 Описать основные изменения, произошедшие с момента подготовки предыдущего исследования
(апрель 2014 г. – апрель 2015 г.).
 Рассчитать рейтинги программ лояльности, «взглянув» на них с нескольких точек зрения:

Выгодности и стоимости для клиента;

«Гибкости» и простоте использования, универсальности.
 Кабинетное исследование. Мы собрали, структурировали и проанализировали информацию о
Методика
программах лояльности, предоставленную в открытых источниках: веб-сайтах и колл-центрах
банков.
 Экспертные интервью. В целях получения компетентной информации о текущем состоянии и
основных тенденциях предмета исследования, мы провели интервью с семью экспертами —
шестью представителями банков, отвечающих за создание и развитие программ лояльности, и
представителем IT-компании, предоставляющей услуги по реализации платформ лояльности.
2
Демонстрационная версия отчета
В рамках кабинетного исследования мы объединили
параметры программ лояльности в две группы
Стоимость
1.
Выгода для клиента
Мы проанализировали параметры,
влияющие на то, какая доля от оборота
клиента по карте конвертируется в
«реальные» рубли
9 мес.
2.
2,48%
Выгода
Стоимость для клиента
Какое количество месяцев потребуется
клиенту, чтобы окупить стоимость
карты?
 Под «программой лояльности» в данном исследовании понимается банковская карта, за покупки с использованием которой
клиент получает от банка какую-либо выгоду для себя (cashback, мили, бонусы и т.д.)
 Исключительно дисконтные карты и программы не рассматривались в исследовании
3
Демонстрационная версия отчета
Как рассчитать выгоду?
Условия программы, влияющие на выгоду
Профили затрат клиентов
В рамках кабинетного исследования, мы собрали более 50
параметров каждой программы лояльности. Из этих
параметров мы учли те, которые влияют на размер
накапливаемой выгоды:
×
 Категории, покупки в которых дают повышенную выгоду





(фиксированные категории, ежеквартально выбираемые
банком, выбираемые по желанию клиента)
Базовые условия начисления выгоды (за покупки, не
попадающие ни под одну из категорий)
Приветственный бонус, ежегодный бонус, другие
дополнительные бонусы
Зависит ли выгода от общей суммы покупок и сумм покупок
в определенных категориях
«Курс» выгоды к рублям
и другие (более 20 параметров)
Процент возврата
от затрат
Программа
лояльности
Мы составили 10 профилей
клиентов, различающихся в
сумме трат по карте, а также
ее распределением по
категориям, например:
 Траты в супермаркетах —
10%
 Траты на АЗС — 0%
 Оплата услуг (ЖКХ, связь, и
т.д.) — 34%
 и другие (всего 15 категорий)
(см. приложение)
=
Профиль 1
Профиль 2
…
Профиль 10
3,05%
2,21%
…
1,92%
Средний процент возврата от затрат по всем профилям
2,18%
4
Демонстрационная версия отчета
Как рассчитать стоимость?
1.
Стоимость программы = за какое количество месяцев клиент
окупит стоимость карты, используя ее для ежедневных
покупок
Стоимость программы
Первая программа
0 мес. — бесплатно
Вторая программа
3 мес.
В стоимости обслуживания учитываются:
 Стоимость выпуска карты
 Стоимость обслуживания карты в первый и


последующие годы
Стоимость пакета услуг
Плата за участие в программе в первый и
последующие годы
…
150-я программа
24 мес.
В стоимости обслуживания не учитываются:
 Дополнительные услуги и комиссии (напр.,

SMS-уведомления, снятие наличных)
Проценты по кредиту, штрафы
Во всех расчетах мы предполагаем, что:
 Клиент будет использовать карту как основную, совершая с ее помощью все ежедневные покупки, а

также будет пользоваться всеми преимуществами карты, которые могут увеличить выгоду клиента
(напр., если банк предлагает cashback 5% за покупку авиабилетов на портале банка, клиент будет
покупать авиабилеты только на портале банка)
Если карта ко-брендовая, клиент будет совершать все покупки в соответствующих категориях только у
партнера (напр., владелец карты «Трансаэро» будет покупать авиабилеты только этой авиакомпании, а
владелец карты «Стокманн» будет покупать продукты, одежду и обувь в данной сети магазинов)
5
Демонстрационная версия отчета
СОДЕРЖАНИЕ
Цели и методика исследования
Основные выводы
Обзор программ лояльности ТОП-50 банков
Результаты экспертных интервью
Рейтинги программ лояльности
Приложение
Демонстрационная версия отчета
СОДЕРЖАНИЕ
Цели и методика исследования
Основные выводы
Обзор программ лояльности ТОП-50 банков
Общая информация
Собственные программы банков
Ко-брендовые программы
Результаты экспертных интервью
Рейтинги программ лояльности
Приложение
Демонстрационная версия отчета
Мы выделяем 3 категории программ лояльности
Cashback
Бонусная
1 Универсальный
1 Конвертация баллов в рубли на счет клиента в банке
На банковский счет клиента перечисляется процент
(от 1% до 3%) от безналичных транзакций клиента.
Пример: ВТБ 24 — Карта Cashback
2 Целевой
В заранее определенной банком категории (напр.,
оплата на АЗС) начисляется повышенный процент
cashback’а (до 10%). Категория может быть как
фиксированной, так и меняться по усмотрению банка
и/или клиента.
Пример: Тинькофф Банк — Tinkoff Black
Комбинированная
1 Сочетает в себе несколько механизмов
работы
Включает в себя преимущества по поощрению
клиента по нескольким категориям программ
лояльности. (напр., Cashback +
Благотворительность), а также может совмещать в
себе несколько вариантов реализации бонусных
программ (напр. Обмен баллов на товары из
каталога вознаграждений + Получение баллов авиаи ж.д. компаний, Travel-агрегаторов).
Пример: Ситибанк — Citi Select;
Русский Стандарт — Membership Rewards
Частичная или полная компенсация бонусами любой транзакции, либо
транзакции, совершенной в заданной банком категории. При этом возврат
осуществляется на банковский счет клиента.
Пример: Тинькофф Банк — All Airlines; Хоум Кредит — Польза
2 Покупка баллами товаров и услуг у партнеров
Частичная или полная оплата бонусами товаров и услуг у партнеров программы.
Пример: Ренессанс Кредит — BonusBack
3 Конвертация баллов в рубли на счет клиента у партнера
Конвертация баллов в рубли на счет клиента у партнера банка (напр.,
пополнение абонентского счета у мобильного оператора).
Пример: Уралсиб — Телефонная карта
4 Обмен баллов на товары из каталога вознаграждений
Обмен баллов на товары из каталога вознаграждений, размещенного на сайте
банка.
Пример: ВТБ 24 — Коллекция
5 Получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
Получение баллов бонусных программ авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов,
с дальнейшей возможностью обменять их на авиабилет, забронировать
проживание в отеле, а также получить другие преимущества от партнера.
Пример: Газпромбанк — iGlobe.ru; Сбербанк — Аэрофлот; ВТБ24 — РЖД
8
Демонстрационная версия отчета
Новые программы за период с 04.2014 г. по 04.2015 г.
(1/3)
 Tele2
 OneTwoTrip
 АФИМОЛЛ Сити
 Рандеву
 AliExpress
 Kanobu
 eBay
 LaModa
…
…
9
Демонстрационная версия отчета
Закрытые программы за период с 04.2014 г. по
04.2015 г. (1/2)
 Мои условия
 ВШЭ
 ЮТЭйр
…
…
10
Демонстрационная версия отчета
Программы, которые не выдавались в период
подготовки отчета
 Blue
 РЭШ
 Discover
 Cash Back Card
 ЦУМ
…
…
11
Демонстрационная версия отчета
В рамках многих программ лояльности возможно
получение повышенной выгоды
Банк
Программа
Базовые условия и условия, применяемые при покупкам по спец.
категориям (в процентах от покупки, с учетом округления)
Мин.
Бонусная программа ЯРКО
Карта "Яркая"
КОМПАС
Экстра-условия при покупках у
партнеров программы /
спецпредложениям
Макс.
0,50%
0,50%
1,00%
12%
2,00%
9,85%
12%
9,85%
19,70%
49,25%
12
Демонстрационная версия отчета
Виды дополнительных вознаграждений
Приветственный
Бонус
x
x
Ежегодный бонус
Механизм начисления приветственного бонуса:
Механизм начисления ежегодного бонуса:
 После активации карты (x программ)
 Раз в год (x программ)
 После первой покупки (x программ):
 В день рождения (x программ):

Размер приветственного бонуса зависит от суммы первой
покупки (x программа)
 При выполнении условий о сумме покупок за период (x
программ)

В день рождения и за два дня до него

В течение недели, на которой у вас день рождения

В течение месяца, в котором у вас день рождения
 При подключении дополнительной опции (x программа)
Доп. характеристики:
 Приветственный бонус действует на покупки в течение
определенного периода (x программы)
 Приветственный бонус зависит от состояния продуктов в
 В зависимости от суммы покупок в год (x программа)
 По праздникам (31 декабря, 8 марта (для женщин), 23 февраля
(для мужчин)) (x программы)
банке (x программа)
Бонус за покупки за
границей
x
Бонус в зависимости
от состояния продуктов
клиента в банке
x
13
x — Количество программ с данным типом вознаграждения
Демонстрационная версия отчета
Ограничения суммы начисляемой выгоды
Распределение программ лояльности относительно ограничения суммы
начисляемой выгоды, сведено к руб. в мес.
Cashback
30%
7,5%
Бонусные+Комбинированные
70%
12,5%
15%
7,5%
7,5% 2,5% 5%
4% 1% 6%
7%
12,5%
5% 1% 6%
 Более половины всех программ лояльности …
 Среди них …
 Напротив, большая часть …
14
Демонстрационная версия отчета
Специальные условия начисления выгоды
Выгода зависит от
категории покупки
x
 Список категорий с повышенной выгодой
фиксирован (x программы)
 Список категорий с повышенной выгодой
Выгода зависит от общей
суммы покупок в
определенных
категориях
x
Выгода зависит от
размера покупки
x
Выгода зависит от
страны, в которой
сделана покупки
x
Выгода за снятие
наличных кредитных
средств с карты
x
периодически меняется банком (x программ):
 Клиент самостоятельно выбирает категории с
повышенной выгодой (x программы)
Выгода зависит от общей
суммы покупок
x
15
62 — Количество программ с данным типом вознаграждения
Демонстрационная версия отчета
Максимальную среднюю выгоду имеют … программы
…
1,36%
…
1,15%
…
1,44%
1,13%
…
1,11%
Собственные — бонусные с покупкой баллами товаров и услуг у
партнеров
0,87%
…
1,00%
…
1,41%
1,11%
1,02%
2,04%
1,76%
1,66%
1,68%
1,35%
1,23%
1,39%
1,13%
1,10%
…
1,13%
1,05%
1,02%
…
1,00%
0,74%
…
…
1,50%
1,22%
…
1,90%
1,60%
1,25%
…
…
1,63%
1,25%
0,91%
1,30%
0,91%
0,52%
0,71%
0,81%
0,91%
Макс. Средняя выгода
1,19%
16
Демонстрационная версия отчета
СОДЕРЖАНИЕ
Цели и методика исследования
Основные выводы
Обзор программ лояльности ТОП-50 банков
Общая информация
Собственные программы банков
— Cashback
— Бонусные программы: конвертация баллов в рубли на счет
клиента в банке
— Бонусные программы: покупка баллами товаров и услуг у
партнеров
— Бонусные программы: конвертация баллов в рубли на счет
клиента у партнера
— Бонусные программы: обмен баллов на товары из каталога
— Бонусные программы: комбинированные
Ко-брендовые программы
Результаты экспертных интервью
Рейтинги программ лояльности
Приложение
Демонстрационная версия отчета
Cashback набирает обороты: X новых программ
за год (1/3)
Распределение собственных банковских
программ по механике работы
Cashback
Число новых,
Бонусные
04.2014-04.2015
100% =
x программ
Число новых,
04.2014-04.2015
Конвертация баллов в рубли
на счет клиента в банке
x
x
Сочетание нескольких
механизмов (комбинированные)
x
—
Покупка баллами товаров
и услуг у партнеров
x
x
Конвертация баллов в рубли
на счет клиента у партнера
x
x
Обмен баллов на товары из
каталога вознаграждений
x
—
x
Всего за период с апреля 2014 по апрель 2015 год было запущено X новых программ лояльности, среди которых …
Также набирают популярность программы «квази-cashback», в рамках которых клиент имеет возможность
конвертировать накопленные бонусные баллы в рубли на свой банковский счет. Мы предполагаем, что, в дальнейшем
…
18
Демонстрационная версия отчета
Cashback набирает обороты: 17 новых программ
за год (3/3)
Бонусная
Банк
Cashback
Конвертация баллов
в рубли на счет
клиента в банке


Покупка баллами
товаров и услуг у
партнеров
Конвертация баллов
в рубли на счет
клиента у партнера
Обмен баллов на
товары из каталога
вознаграждений
Комбинированная


Всего
x
x
x
x
x
x
 Всего за период с апреля 2014 по апрель 2015 год было запущено X новых программ лояльности, среди которых …
 Также набирают популярность программы «квази-cashback», в рамках которых клиент имеет возможность конвертировать накопленные бонусные
баллы в рубли на свой банковский счет. Мы предполагаем, что, в дальнейшем …
19

— Новые программы за период с апреля 2014 г. по апрель 2015 г.
Демонстрационная версия отчета
СОДЕРЖАНИЕ
Цели и методика исследования
Основные выводы
Обзор программ лояльности ТОП-50 банков
Общая информация
Собственные программы банков
— Cashback
— Бонусные программы: конвертация баллов в рубли на счет
клиента в банке
— Бонусные программы: покупка баллами товаров и услуг у
партнеров
— Бонусные программы: конвертация баллов в рубли на счет
клиента у партнера
— Бонусные программы: обмен баллов на товары из каталога
— Бонусные программы: комбинированные
Ко-брендовые программы
Результаты экспертных интервью
Рейтинги программ лояльности
Приложение
Демонстрационная версия отчета
Госбанки начали предлагать клиентам карты с
cashback
Банк
Классические
карты
Карты World
♦
♦
♦
Золотые карты
Платиновые
карты
♦
♦
Премиальные
карты
 — дебетовая карта
♦ — кредитная карта
 Госбанки, в «арсенале» которых
долгое время отсутствовали
программы cashback, начали
предлагать своим клиентам
карты данного типа …
21
Демонстрационная версия отчета
Наиболее выгодные для клиента карты cashback
предлагают … (1/2)
Программы cashback с максимальной выгодой до 1%
x%
Макс.
выгода
x%
x%
x%
x%
x%
x%
x%
x%
x%
x%
x%
x%
x%
x%
x%
x%
x%
x%
x%
x%
Мин.
выгода
x%
x%
x%
x%
Банк Первомайский Программа лояльности
Бинбанк кредитные
карты - Пенсионная
x%
x%
x%
Открытие - Автокарта
Открытие - Travel
Бинбанк - Автокарта
Авангард - MasterCard
Cash back
Авангард - MasterCard
World
Совкомбанк Совкомбанк - Кредитная
Идентификационная
карта Бумеранг
карта Gold
Банк Центр-инвест Премиальная
банковская карта
Бумеранг
Бинбанк кредитные
карты - Black
Бинбанк кредитные
карты - Platinum
ВТБ 24 - Карта
Сashback
МТС Банк - Кредитная
Пробизнесбанк СКБ-банк - Карта Добра ЮниКредит - Карты "+"
карта - опция Cashback Кредитная карта с Cash
Back
ЮниКредит - Драйв
ЮниКредит - Автокарта
ВТБ 24 - Автокарта
Русский Стандарт - Visa
Infinite
Platinum
Премиальная
банковская карта
7
Банк Центр-инвест Универсальная
банковская карта
Сashback
Через сколько месяцев клиент окупит стоимость карты, по самой дешевой карте с cashback данного банка
17 Через сколько месяцев клиент окупит стоимость карты, по самой дорогой карте с cashback данного банка
22
Демонстрационная версия отчета
Карты cashback (1/12)
«Cash back»
Cashback
World
Standard
Тип карты
World
Дебетовая/ Кредитная
Стоимость владения картой за
2 года, руб.
x
Процентная ставка
«Мой бонус Classic»
Electron
Standard
x
x%
Gold
Gold
Программа подключается к кредитным картам банка
x
—/ x%
Универсальный cashback,
% от покупки
«Мой бонус Gold»
x
x%, x%
×
x%
Целевой cashback,
% от покупки
×
Категории целевого cashback
×
3-4 категории. Ежеквартально меняются банком, например (Classic /
Gold): Супермаркеты x% / x%, АЗС x% / x%, Косметика x% / x%
Нет начисления в Fast Food и High Volume Groceries
Не более x руб. cashback ежемесячно
Начисляется после
×
×
×
×
Ежегодный бонус
×
×
Другие дополнительные
бонусы
×
×
Ограничения
Приветственный бонус
Срок начисления cashback
Через сколько месяцев
клиент окупит карту
Итоговая выгода
x%
x%
После покупки в определенной
категории1
Не позднее пятого числа след.
месяца
x
x
x
x
x%
x%
x%
x%
— Возможно бесплатное обслуживание карты
1 — Транзакции, связанные с путешествиями, услугами связи, АЗС
Пятого числа каждого месяца
23
Демонстрационная версия отчета
Карты cashback (2/12)
«Платиновая карта»
Cashback
«Программа лояльности»
Electron
Maestro, Standard,
Gold, Platinum
Platinum
«Универсальная карта»
«Премиальная карта»
Gold
World
Classic
Кредитная
Подключается к кредитным и
дебетовым картам банка
x
Программа доступна на картах с
бесплатным обслуживанием
Процентная ставка
x%
—/ x%, x%
—/ x%, x%
Универсальный cashback,
% от покупки
×
x% на операции более 300 руб.
x%
Целевой cashback,
% от покупки
x%
×
×
Ежеквартально меняются банком,
например АЗС, аптеки, рестораны
×
×
Не более x руб. cashback
ежемесячно
×
Начисляется после
×
×
×
×
×
×
Ежегодный бонус
×
×
×
Другие дополнительные
бонусы
×
×
×
Пятого числа каждого месяца
В первый день следующего месяца
Не позднее десятого числа следующего месяца
x
x
x
x
x%
x%
x%
x%
Тип карты
Стоимость владения картой за
2 года, руб.
Категории целевого cashback
Ограничения
Приветственный бонус
Срок начисления cashback
Через сколько месяцев
клиент окупит карту
Итоговая выгода
Дебетовая/ Кредитная
x
x
Не более x руб. cashback
ежемесячно
Не более x руб. cashback
ежемесячно
— Возможно бесплатное обслуживание карты
— Оформляется в рамках пакета услуг. Учитывается полная стоимость пакета услуг
24
Демонстрационная версия отчета
СОДЕРЖАНИЕ
Цели и методика исследования
Основные выводы
Обзор программ лояльности ТОП-50 банков
Общая информация
Собственные программы банков
Ко-брендовые программы
— Авиакомпании
— Travel-агрегаторы
— АЗС
— Компании интернет-торговли
— Компании розничной торговли
— Торговые центры
— Связь
— Другие партнеры
Результаты экспертных интервью
Рейтинги программ лояльности
Приложение
Демонстрационная версия отчета
Ко-бренды с Travel-агрегаторами догоняют ко-бренды
с авиакомпаниями по распространенности
Количество ко-брендов в зависимости от
категории партнера
Число новых,
Число закрытых,
04.2014-04.2015
04.2014-04.2015
Авиа-компании
x
x
Travel-агрегаторы
x
—
Розничная торговля
x
x
Торговые центры
x
—
АЗС
x
—
Интернет-торговля
x
x
Связь
x
x
Другое
x
x
Распределение ко-брендов по механике работы
Получение баллов авиа- и ж.д.
компаний, Travel-агрегаторов
x%
Покупка баллами товаров и
услуг у партнеров
x%
Конвертация баллов в рубли
на счет клиента в банке
x%
Конвертация баллов в рубли
на счет клиента у партнера
x%
 За счет 7 новых программ, открытых за
последний год, и 8 закрытых
авиационных программ …
 Значительно расширился спектр …
26
Демонстрационная версия отчета
Сравнение курса выгоды к рублям в разрезе
партнеров ко-брендовых программ
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Travel-агрегаторы
Авиа- и ж.-д. компании
АЗС
Другое
Интернет-торговля Розничная торговля
Связь
Торговые центры
27
Демонстрационная версия отчета
СОДЕРЖАНИЕ
Цели и методика исследования
Основные выводы
Обзор программ лояльности ТОП-50 банков
Общая информация
Собственные программы банков
Ко-брендовые программы
— Авиакомпании
— Travel-агрегаторы
— АЗС
— Компании интернет-торговли
— Компании розничной торговли
— Торговые центры
— Связь
— Другие партнеры
Результаты экспертных интервью
Рейтинги программ лояльности
Приложение
Демонстрационная версия отчета
Наибольшее число авиационных ко-брендов —
с компанией …
Банк




Всего
x

x
x
x
x
— Новые программы за период с апреля 2014 г. по апрель 2015 г.
x
x
x
x
29
Демонстрационная версия отчета
Ко-бренды с авиакомпаниями остаются наиболее
распространенными
 — дебетовая карта
♦ — кредитная карта
Банк
Классические
карты
Золотые карты
Платиновые
карты
♦
♦
♦

♦
♦
Карты World
Премиальные
карты
 …
 …
Банк
Классические
карты
♦
Карты World
Золотые карты
♦
Платиновые
карты
Премиальные
карты
♦
♦
 Среди ко-брендов с Аэрофлотом
…
 Три программы …
30
Демонстрационная версия отчета
Сравнение бонусных программ авиакомпаний
Авиакомпания
Возможности при покупке авиабилета
Оплата такс и Частичная оплата Возможность докупать
сборов милями билета милями
мили


До x миль в год
Срок «сгорания» Мин. стоимость
миль
билета в милях
x года
x
x года
x
Способы использования
Курс миль к
миль, кроме
рублю
авиаперелетов
x%
Магазин Duty Free Finnair
x%
31
1 — В случае отсутствия полетов, совершенных по билетам, купленным за деньги, а не за баллы
Демонстрационная версия отчета
Ко-бренды с Трансаэро (1/4)
Классическая
Classic
Тип карты
Золотая
Платиновая
Gold
Platinum
Кредитная
Стоимость владения картой за
2 года
Процентная ставка
x
x
Классическая
Золотая
Платиновая
Gold
Platinum
Classic
Дебетовая
Дебетовая
Кредитная
Дебетовая
Кредитная
x
x
x
Выпускается только
зарпл. клиентам, для
них бесплатно
x
Выпускается только
зарпл. клиентам, для
них бесплатно
x%
x%
x%
—
—
x%
—
x%
Баллов за 100
потраченных руб.
x
x
x
x
x
x
x
x
В % от покупки1
x%
x%
x%
x%
x%
x%
x%
x%
Двойные баллы за покупку
билетов Трансаэро
✓
×
Двойные баллы при покупках
за границей
×
×
Приветственный бонус
x
Начисляется после
x
x
первой покупки по
первой покупки по
активации карты
карте
карте
активации карты
Двойные баллы за покупки в день рождения и за два
дня до него
×
В конце календарного месяца
На следующий день после обработки транзакции
Срок начисления баллов
Через сколько месяцев
клиент окупит карту
x
x
первой покупки по карте
Ежегодный бонус
Итоговая выгода
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x%
x%
x%
x%
x%
x%
x%
x%
— Возможно бесплатное обслуживание карты
1 — В процентном виде с учетом округления (баллы начисляются за каждые полные 100 потраченных рублей)
32
Демонстрационная версия отчета
СОДЕРЖАНИЕ
Цели и методика исследования
Основные выводы
Обзор программ лояльности ТОП-50 банков
Результаты экспертных интервью
Рейтинги программ лояльности
Приложение
Демонстрационная версия отчета
Результаты интервью с экспертами (1/6)
В целях получения компетентной информации о текущем состоянии и основных тенденциях предмета исследования, мы провели интервью с
семью экспертами — шестью представителями банков, отвечающих за создание и развитие программ лояльности, и представителем ITкомпании, предоставляющей услуги по реализации платформ лояльности. Основные результаты бесед представлены в таблице ниже.
Тема обсуждения
Обобщение и отдельные тезисы экспертов
Цели создания программ лояльности
Каждый опрошенный эксперт озвучил уникальный набор целей:
 …
 …
 …
Кроме того, часть экспертов отметили, что …
«…»
«Правильная» программа лояльности
с точки зрения банка
Все эксперты отметили, что программа лояльности должна…
Показатели, используемые банками
для измерения эффективности
программ лояльности
Опрошенные эксперты упомянули следующие показатели, используемые банками для измерения эффективности
программ лояльности:
 …
 …
Портрет клиентов-пользователей
программ лояльности
Все эксперты согласились с утверждением о том, что портрет клиентов-пользователей программ лояльности…
Из основных отличий эксперты выделяют следующее:
 …
 …
«Правильная» программа лояльности
с точки зрения клиента
Эксперты указали на следующие факторы, влияющие на привлекательность программы лояльности для клиента:
 …
 …
Влияние текущей рыночной ситуации
на программы лояльности
Эксперты прогнозируют, что …
Перспективы развития
Среди изменений, возможных в ближайшем будущем, эксперты выделили:
 …
 …
34
Демонстрационная версия отчета
СОДЕРЖАНИЕ
Цели и методика исследования
Основные выводы
Обзор программ лояльности ТОП-50 банков
Результаты экспертных интервью
Рейтинги программ лояльности
Приложение
Демонстрационная версия отчета
Каталог исследованных программ лояльности (1/7)
Банк
Программа
Классификация
№ слайда
Быстроном
Бонусная, покупка баллами товаров и услуг у партнеров
107
МегаФон
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента у партнера
116
Сити-парк Град
Бонусная, покупка баллами товаров и услуг у партнеров
112
Airbonus
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента в банке
40
Cash back
Cashback
25
InterZet
Бонусная, покупка баллами товаров и услуг у партнеров
Platinum
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента в банке
40
Railbonus
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента в банке
40
Volvo
Бонусная, покупка баллами товаров и услуг у партнеров
World
Cashback
25
Аэрофлот
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
74
М.Видео-БОНУС
Бонусная, покупка баллами товаров и услуг у партнеров
Anywayanyday
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
94
Alfa-Miles
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
87
S7
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
76
Finnair
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
79
iGlobe.ru
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
87
Мой Бонус
Cashback
25
Платиновая карта
Cashback
26
S7
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
77
116
120
107
36
Демонстрационная версия отчета
Каталог исследованных программ лояльности (2/7)
Банк
Программа
Классификация
№ слайда
Программа лояльности
Cashback
26
ЯРКО
Бонусная, покупка баллами товаров и услуг у партнеров
49
КОМПАС
Бонусная, покупка баллами товаров и услуг у партнеров
120
Премиальная карта
Cashback
26
Универсальная карта
Cashback
26
Автокарта
Cashback
27
iGlobe.ru
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
88
Классическая карта
Cashback
27
Эlixir OneTwoTrip
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
93
Пенсионная
Cashback
28
Black
Cashback
28
Platinum
Cashback
28
iGlobe.ru
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
88
Рокет Метрополис
112
Автокарта
Cashback
29
Карта впечатлений
Cashback
28
Карта мира
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
93
Коллекция
Бонусная, обмен баллов на товары из каталога вознаграждений; Благотворительность
55
РЖД
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
122
Трансаэро
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
70
37
Демонстрационная версия отчета
Каталог исследованных программ лояльности (3/7)
Банк
Программа
Классификация
№ слайда
Якутия
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
80
Сashback
Cashback
29
Газпромнефть
Бонусная, покупка баллами товаров и услуг у партнеров
98
Трансаэро
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
70
Уральские Авиалинии
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
79
iGlobe
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
88
Программа «Бонусы»
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента в банке
41
АШАН
Бонусная, покупка баллами товаров и услуг у партнеров
107
Ferrari
Cashback
103
MEGACARD
Бонусная, покупка баллами товаров и услуг у партнеров
112
МДМ Бонус
Бонусная, покупка баллами товаров и услуг у партнеров
49
Техносила
Бонусная, покупка баллами товаров и услуг у партнеров
108
Master Card Black Edition
Н.д.
?
Трансаэро
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
72
Voyage - iGlobe
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
89
Трансаэро
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
71
МКБ Бонус
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента в банке,
Кредитная карта (опция Cashback)
Cashback
30
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента у партнера
52
Cashback
29
МТС Деньги Вклад (опция
«Мобильная»)
МТС Деньги Вклад (опция
«Шопинг»)
41-44
38
Демонстрационная версия отчета
Каталог исследованных программ лояльности (4/7)
Банк
Программа
Классификация
№ слайда
МТС Деньги Вклад (опция
«Путешествия»)
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента в банке
44
Студенческая карта
Cashback
29
Трансаэро
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
73
ЛУКОЙЛ
Бонусная, покупка баллами товаров и услуг у партнеров
99
Мобильный бонус
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента у партнера
52
iGlobe.ru
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
89
Cash Back
Cashback
31
Трансаэро
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
71
All Inclusive
Cashback
32
PSBonus
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента в банке; Бонусная, конвертация баллов в
рубли на счет клиента у партнера; Бонусная, покупка баллами товаров и услуг у партнеров;
Благотворительность
58
МАЛИНА
Бонусная, покупка баллами товаров и услуг у партнеров
Austrian Airlines (Miles&More)
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
78
Travel Card
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
90
BonusBack
Бонусная, покупка баллами товаров и услуг у партнеров
49
Трансаэро
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
72
iGlobe.ru
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
90
Банк в кармане + Travel
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента в банке
45
Малина
Бонусная, покупка баллами товаров и услуг у партнеров
120
МТС
Бонусная, покупка баллами товаров и услуг у партнеров
116
Банк в кармане
Cashback
120
33
39
Демонстрационная версия отчета
Каталог исследованных программ лояльности (5/7)
Банк
Программа
Классификация
№ слайда
Трансаэро
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
72
British Airways
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
80
Diners Club
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента в банке
46
Imperia Platinum
Cashback
33
Lufthansa (Miles&More)
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
78
Membership Rewards
Бонусная, обмен баллов на товары из каталога вознаграждений; Бонусная, получение баллов авиаи ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
58
Travel
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента в банке
45
Visa Infinite
Cashback
33
Аэрофлот
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
75
МТС
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента у партнера
СПАСИБО
Бонусная, покупка баллами товаров и услуг у партнеров; Бонусная, конвертация баллов в рубли на
счет клиента у партнера
59
Аэрофлот
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
75
Стокманн
Cashback
112
CASH BACK
Cashback
31
Citi Select
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента в банке; Бонусная, получение баллов авиа- и
ж.д. компаний, Travel-агрегаторов; Бонусная, покупка баллами товаров и услуг у партнеров
59
Miles & More
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
78
Neste Oil
Бонусная, покупка баллами товаров и услуг у партнеров
99
Карта Добра
Cashback; Благотворительность
31
Идентификационная карта
Cashback
34
Кредитная карта Бумеранг
Cashback
34
116
40
Демонстрационная версия отчета
Каталог исследованных программ лояльности (6/7)
Банк
Программа
Классификация
№ слайда
Бахетле
Cashback
108
АФИМОЛЛ Сити
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента в банке
112
Тинькофф Платинум
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента в банке
46
AliExpress
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента в банке
103
All Airlines
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента в банке
46
eBay
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента в банке
103
Kanobu
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента в банке
103
Lamoda
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента в банке
103
OneTwoTrip
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
Rendez-Vous
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента в банке
108
Tele2
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента в банке
116
Tinkoff Black
Cashback
33
TRUST TRAVEL
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
91
РАДУГА ПАРК
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента в банке
iGlobe.ru
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
Комплимент
Комплимент Ведомости
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов; Бонусная, обмен баллов на
товары из каталога вознаграждений; Благотворительность
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов; Бонусная, обмен баллов на
товары из каталога вознаграждений; Благотворительность
93
112
91
59-60
121
ЛУКОЙЛ
Бонусная, покупка баллами товаров и услуг у партнеров
99
Телефонная карта
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента у партнера
52
Автокарта
Cashback
30
41
Демонстрационная версия отчета
Каталог исследованных программ лояльности (7/7)
Банк
Программа
Классификация
№ слайда
Карта Гладиатора
Cashback; Благотворительность
31
ЛУКОЙЛ
Бонусная, покупка баллами товаров и услуг у партнеров
98
Трансаэро
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
72
MnogoCard
Cashback
121
Travel
Cashback
30
Польза
Бонусная, конвертация баллов в рубли на счет клиента в банке
46
iGlobe.ru
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
91
WORLD MASTERCARD BLACK
EDITION
Cashback
35
Cashberry
Cashback
35
iGlobe.ru
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
92
Автокарта
Cashback
35
S7
Бонусная, получение баллов авиа- и ж.д. компаний, Travel-агрегаторов
77
Карты «+»
Cashback
36
World MasterCard
Cashback
36
World MasterCard Black Edition
Cashback
36
42
Демонстрационная версия отчета
Профили годовых затрат клиентов
Траты в год по категориям
Клиент
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Годовые Месячные
Супермаркеты
траты
траты
(RUR)
(RUR)
Рестораны
Одежда и обувь
Авто1
Электроника
Дом, ремонт
Здоровье,
медицина,
красота 2
Оплата услуг3
Отдых,
путешествия4
Досуг,
развлечения
180 000
15 000
86 400
0
18 000
0
7 200
7 200
23 400
32 400
0
5 400
300 000
25 000
132 000
15 000
21 000
0
18 000
16 500
42 000
43 500
0
12 000
420 000
35 000
159 600
33 600
32 340
0
29 400
25 200
63 000
55 860
0
21 000
540 000
45 000
199 800
51 300
42 660
0
43 200
32 400
83 700
64 800
0
22 140
720 000
60 000
216 000
86 400
57 600
0
57 600
39 600
115 200
79 200
32 400
36 000
900 000
75 000
234 000
126 000
99 000
0
81 000
63 000
153 000
99 000
0
45 000
1 020 000
85 000
224 400
153 000
91 800
51 000
91 800
51 000
153 000
91 800
56 100
56 100
1 140 000
95 000
228 000
176 700
102 600
0
108 300
57 000
159 600
82 080
157 320
68 400
1 260 000
105 000
239 400
201 600
138 600
0
151 200
100 800
233 100
119 700
0
75 600
1 440 000
120 000
244 800
237 600
115 200
151 200
144 000
72 000
187 200
87 840
120 960
79 200
1 — Авто = Топливо + Автоуслуги
2 — Здоровье, медицина, красота = Аптеки + Косметика, предметы гигиены+ Спортивные товары
3 — Оплата услуг = Жилищно-коммунальные услуги + Услуги связи
4 — Отдых, путешествия = Билеты + Отели
43
125167, г. Москва
Ленинградский проспект
дом 37, корп. 3, офис 506
т. +7 (499) 922 4518
[email protected]
www.frankrg.com