Обзор рынка серной кислоты в Казахстане

7-я Международная конференция
«Сера и серная кислота», Москва, 17 декабря 2012 г.
Обзор рынка серной кислоты
в Казахстане
О.А.Волошина,
руководитель отдела,
Исследовательская группа «Инфомайн»
СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
Элементарная сера
Серосодержащие
соединения
Железный колчедан
(в настоящее время
практически не используется)
Выбросы газов промышленных
предприятий
(доля в балансе сырья возрастает)
Отходящие газы цветной
металлургии
Газы, образующиеся при
переработке нефти
В Казахстане в настоящее время сырьем для производства серной
кислоты служат отходящие газы предприятий цветной металлургии
Слайд 2
Производство серной кислоты в Казахстане в
2000-2011 гг., тыс. т, темпы роста, %
1700
80
1500
60
1300
47,0
1100
%
40
900
14,8
20
8,8
2,9
4,6
0,3
0
2000
2001
2002
2003
2004
0,8
0,8
2005
2006
500
2007
2008
2009
-11,4
-20
темпы роста, %
Слайд 3
700
8,3
производство, млн т
2010
2011
2012п
300
-4,0
100
тыс. т
48,6
Доли предприятий-производителей
в суммарном объеме выпуска серной кислоты
в Казахстане в 2007-2011 гг., %
100%
7,1
80%
60%
34,3
33,8
65,7
66,2
2009
2011
70,8
40%
20%
22,2
0%
2007
"Казахмыс"
Слайд 4
"Казцинк"
"Степногорский ГХК"
ТОО «Корпорация Казахмыс»
производство серной кислоты
Балхашский
медеплавильный завод
Жезказганский
медеплавильный завод
(мощность – 1,2 млн т Н2SO4 в год)
(мощность – 270 тыс. т Н2SO4 в год)
Производство серной кислоты заводами
корпорации «Казахмыс» в 2007-2011 гг., тыс. т
1200
1000
800
600
400
200
0
2007
2008
Балхашский завод
Слайд 5
2009
2010
Ж езказганский завод
2011
ТОО «Казцинк»
производство серной кислоты
Риддерский
цинковый завод
Усть-Каменогорский
металлургический комплекс
(мощность – 250 тыс. т Н2SO4 в год)
(мощность – 400 тыс. т Н2SO4 в год)
Производство серной кислоты ТОО «Казцинк»
в 2007-2011 гг., тыс. т
520
510
500
490
480
470
460
450
440
430
420
2007
Слайд 6
2008
2009
2010
2011
Внешнеторговые операции Казахстана
с серной кислотой в 2005-2011 гг., тыс. т
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2005
2006
2007
2008
Импорт
Слайд 7
Экспорт
2009
2010
2011
Цены предприятий-производителей на серную кислоту
в Казахстане в 2008-2012 гг., тенге/т (без акцизов и НДС)
7000
6000
5000
4000
3000
2000
2008 2009
2010
2011
курс 100 тенге/$ в 2008 г. – 0,81, в 2009 г. – 0,69, в 2010-2011 гг. – 0,68
Слайд 8
2012
июнь
май
апр.
март
февр.
янв.
дек.
нояб.
окт.
сент.
май
апр.
янв.
сент.
авг.
дек.
дек.
дек.
1000
200
180
160
140
Индексы цен на продукцию,
приобретаемую пром.
предприятиями Казахстана в
2005-2011 гг.
120
100
80
60
(на конец года % к дек. пред. года)
40
20
0
2005
Серная кислота
2006
2007
2008
Продукция химической промышленности
2009
2010
2011
Для всех в идо экономической деятельности
115
110
Индексы цен на серную кислоту,
приобретаемую промышленными
предприятиями Казахстана в
2010-2011 гг.
(% к пред. месяцу)
105
100
95
90
85
янв.
Слайд 9
фев р.
март
апр.
май
июнь
2011 г.
июль
2010 г.
ав г.
сент.
окт.
нояб.
дек.
Отраслевая структура потребления
серной кислоты в Казахстане в 2011 г., %
Цветная и черная
металлургии; 0,9
Прочие; 2,2
Производство
химической и
нефтехимической
продукции ; 16,6
Добыча и
переработка
урановых руд; 80,3
Слайд 10
Урановорудные провинции Казахстана
Добыча урановых руд в Казахстане
в 2003-2011 гг., тыс. т, темпы роста, %
90
25
80
70
20
62,4%
60
15
тыс. т
%
50
40
30
18,9%
20
20,5%
24,5%
29,7%
28,8%
12,1%
10
10
8,9%
7,7%
2011
2012п
5
0
-10
Слайд 11
2003
2004
2005
2006
2007
2008
темпы роста, % к пред. году
2009
2010
добыча, тыс. т
0
Производство минеральных удобрений
в Казахстане в 2007-2011 гг., тыс. т
350
300
250
200
150
100
50
0
2007
2008
2009
Минеральные удобрения всего
Слайд 12
2010
Удобрения фосфатные
2011
Проекты по строительству новых мощностей
по производству серной кислоты в Казахстане
Регион
Мощность,
тыс. т в год
ТОО «СКЗ-U»
пос. Жанакорган,
Кызылординская обл.
500
ТОО «СП СКЗ»
г. Степногорск,
Акмолинская обл.
АО «ПНХЗ»
Сырье
Время
запуска
«Казатомпром»
сера «ТШО»
2012 г.
360
«Казатомпром»
сера «ТШО»
…
г. Павлодар
180
НК «Казмунайгаз»
сера «ПНХЗ»
к 2015 г.
Завод минеральных удобрений
г. Тараз
650
«Казфосфат»
сера «ТШО»
2012 г.
«Казфосфат»
пос. Тайконыр, Южно-Казахстанская обл.
880
«Казфосфат»
сера «ТШО»
…
2570
-
-
Завод
Всего
Слайд 13
Собственник
-
Себестоимость производства
серной кислоты
Затраты на переработку
сырья в готовый продукт
Стоимость сырья
Затраты на транспортировку
сырья к месту производства
серной кислоты
Новые производства строятся преимущественно потребителями
моногидрата. Поэтому себестоимость его производства будет включена в
себестоимость конечной продукции. Цена серной кислоты в этом случае
будет определяться стоимостью серы и затратами на ее доставку
Слайд 14
Перспективы развития рынка серной
кислоты в Казахстане
Производство возрастет к 2015 г. до 3,8 млн т, вытеснив импорт и
приблизившись к необходимым объемам потребления,
а к 2020 г. (по оптимистическому варианту) – достигнет 5,5 млн т
Изменится структура производства: предприятия цветной металлургии (сырье
для производства серной кислоты - отходящие газы производств) уступят место
заводам, применяющим в качестве сырья серу, накопившуюся в Казахстане в
процессе нефтегазодобычи. Доля этих заводов достигнет 60% производства
Потребители серной кислоты станут также и крупнейшими ее производителями
Изменится отраслевая структура потребления:
в настоящее время соотношение урановой отрасли
и фосфатных удобрений – 1,4/0,2 (в 7 раз),
станет – примерно 2,5/2 или почти сравняется
Слайд 15
Исследовательская группа «Инфомайн»
www.infomine.ru
19 лет на рынке маркетинговых
исследований,
более 800 исследований рынков
промышленной продукции России/СНГ
Тематика исследований:
химические и нефтехимические продукты;
минеральное сырье;
цветные, редкие, черные и легирующие
металлы;
строительные материалы;
оборудование;
высокотехнологичные материалы;
энергетическое сырье и продукты
ООО "ИГ "Инфомайн""
109028, Москва, Певческий пер., д. 4,
Бизнес-центр "На Певческом", стр. 4
тел/факс: +7 (495) 988-1123
e-mail: [email protected]
Слайд 16