Испания: отрасль судостроения Обзор отрасли от ICEX Раздел Раздел Раздел Раздел Раздел Раздел 1 2 3 4 5 6 Определение отрасли Обзор отрасли Внешняя торговля Ведущие компании Международные выставки Полезные адреса Определение отрасли Раздел 1 Испанское судостроение включает предприятия следующих типов: Судоверфи, занимающиеся строительством новых гражданских и военных судов. Судоверфи, специализирующиеся на ремонте и модернизации судов. Обзор отрасли Раздел 2 Испанское судостроение пользуется высоким авторитетом во всем мире, как в сфере проектирования, так и в сфере строительства судов. Компании отрасли инвестировали 260 миллионов евро в научные исследования и инновации R+D+i, что соcтавляет 10 % от годового объема продаж. Отрасль включает в себя 24 верфи по строительству новых судов и 11 верфей по их ремонту и модернизации. Общее число напрямую занятых сотрудников составляет 8 000 рабочих мест. Косвенным образом в отрасли занято 38 000 человек, таким образом, на каждого сотрудника верфи приходится примерно 5 внештатных работников. Верфи по ремонту судов сумели привлечь новых клиентов и обслуживают в настоящее время круизные и пассажирские суда, паромы, танкеры для перевозки газа, наряду с традиционно оказываемыми услугами по ремонту рыболовных, исследовательских и военных судов. В 2010 году объем продаж данной отрасли составил 250 миллионов евро. ГОДЫ Количество компаний Количество рабочих мест Объем продаж* *млн. евро Источник : Uninave 2007 2008 2009 2010 35 35 35 34 7.628 2.350 7.840 2.600 7.805 3.506 7.657 3.097 Взаимодействие с другими отраслями Судостроение тесно взаимодействует с различными отраслями промышленности. На судоверфях строится корпус судна и его основные конструкции, а затем происходит его оснащение комплектующими, изготавливаемыми вспомогательными производствами, стоимость этих комплектующих может достигать 70 % стоимости судна. Важнейшей характеристикой отрасли является единичность производимой продукции: каждое судно единственно в своем роде и отличается от других судов. Указанное качество не позволяет наладить серийное производство судов, за исключением строительства серий военных кораблей или рыболовных судов. Другой характеристикой отрасли является высокая удельная стоимость продукции, как правило, превышающая финансовые возможности судоверфи. Вследствие этого ключевую роль в повышении конкурентоспособности играет привлечение источников финансирования. Не менее важной характеристикой отрасли являются непосредственная зависимость портфеля заказов судоверфей от состояния мировой экономики, а также от непрерывного внедрения высоких технологий в процесс разработки проектов, строительство судов и производство комплектующих. Популярные товары Отличительной чертой продукции испанского судостроения являются признанные во всем мире дизайн и качество судов многоцелевого назначения, оборудования для нефтедобычи, в частности, оборудование для производства СУГ (сжиженных углеводородных газов), танкеров для перевозки химических веществ, а также судов для океанографических исследований, пассажирских и грузовых судов, плавучих госпиталей, судов для очистки дна, буксиров, рыболовных судов, паромов, яхт класса люкс и военных судов различного назначения. Отраслевые ассоциации В отрасли существуют следующие профессиональные ассоциации: NNOVAMAR Институт развития морских технологий www.innovamar.org UNINAVE Союз судостроительных и судоремонтных предприятий Испании www.uninave.es AEDIMAR Испанская ассоциация вспомогательных производств для судостроения www.aedimar.es МОРСКОЙ ФОРУМ СТРАНЫ БАСКОВ www.foromaritimovasco.com Внешняя торговля Раздел 3 Динамика испанской внешней торговли продукцией судостроения 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2007 Экспорт 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 1.718.634 404.482 1.089.515 1.290.655 Импорт 130.813 99.816 112.699 390.261 Сальдо 1.587.821 304.465 976.817 900.394 Данные в тыс. Евро Источник: составлено на основе данных Таможенной статистики Страновая структура испанского экспорта продукции судостроения Рейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Страны 2007 2008 Оман 2009 2010 78 278,413 Сингапур 287 771 264,299 259,965 Норвегия Кипр 486,645 42,428 1,045 154,880 110,100 Бразилия 10,852 98,000 Великобритания Италия 75,293 12,973 267 56,021 60,690 91,567 62,591 Бельгия Германия 10,437 26,740 19,430 24,088 12,320 81,164 44,070 27,628 Португалия 49,495 15,746 66,945 24,032 122,141 107,812 301,551 566,101 404,282 1,089,515 134,477 129,409 148,517 10 стран Прочие страны Итого 7 661 1,056,760 1,781,634 Данные в тыс. Евро Источник: составлено на основе данных Таможенной статистики Товарная структура экспорта испанской отрасли судостроения 2007 Рейтинг 1 89069010 - ПРОЧИЕ МОРСКИЕ СУДА, В ТОМ ЧИСЛЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ 2 89051010 - ДРАГИ МОРСКИЕ 3 89019010 -ТРАНСПОРТНЫЕ СУДА ДЛЯ МОСРКОЙ И СМЕШАННОЙ НАВИГАЦИИ 4 89040010 - БУКСИРЫ 5 89012010 - МОРСКИЕ НАЛИВНЫЕ СУДА 6 89019099 - ТРАНСПОРТНЫЕ СУДА ДЛЯ МОСРКОЙ И СМЕШАННОЙ НАВИГАЦИИ С МЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 7 89059010 - ПЛАВУЧИЕ ДОКИ, МАЯКИ, КРАНЫ, ПОЖАРНЫЕ СУДА И ПРОЧЕЕ 8 89020012 - СУДА РЫБОЛОВНЫЕ; ПЛАВУЧИЕ БАЗЫ И ПРОЧИЕ СУДА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ И КОНСЕРВИРОВАНИЯ РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ 9 10 2008 2009 2010 93.931 13.594 63.288 289.584 0 14.199 272.588 287.037 1.019.819 126.402 293.627 250.824 88.583 74.917 171.741 186.253 388.134 3.682 686 110.300 40.610 28.828 97.484 67.560 55.424 7.641 33.279 33.105 24.630 89011010 - СУДА КРУИЗНЫЕ, ЭКСКУРСИОННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ В ОСНОВНОМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ; ПАРОМЫ ВСЕХ ТИПОВ 185 13.757 52.890 8.766 89052000 ПЛАВУЧИЕ ИЛИ РАБОТАЮЩИЕ ПОД ВОДОЙ БУРОВЫЕ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПЛАТФОРМЫ 7.362 11 10.867 3.169 1.646.264 308.668 996.275 1.283.547 Первые десять продуктов Другие продукты Общий экспорт 72.370 95.613 93.241 7.108 1.718.634 404.282 1.089.515 1.290.655 Данные в тыс. Евро Источник: составлено на основе данных Таможенной статистики Ведущие компании отрасли Раздел 4 Ведущие компании отрасли оп объему продаж: ASTILLEROS ARMÓN, S.A. www.astillerosarmon.com ASTILLEROS BALENCIAGA, S.A. http://fis.com/balenciaga/ ASTILLEROS CANARIOS, S.A. www.astican.es ASTILLEROS DE HUELVA, S.A. www.astihuelva.es ASTILLEROS DE MALLORCA, S.A. www.astillerosdemallorca.com ASTILLEROS DE MURUETA, S.A. w ww.astillerosmurueta.com ASTILLEROS DE SANTANDER, S.A. www.astander.es ASTILLEROS GONDAN, S.A. www.gondan.com CONSTRUCCIONES NAVALES P. FREIRE, S.A. www.freireshipyard.com CONSTRUCCIONES NAVALES DEL NORTE S.L. www.lanaval.es FACTORÍA NAVAL DE MARÍN, S.A. www.fnmarin.com FACTORÍAS VULCANO, S.A. www.factoriasvulcano.com/ HIJOS DE J. BARRERAS, S.A. www.hjbarreras.es METALSHIPS& DOCKS, S.A. www.metalships.com NAVAL GIJÓN, S.A. www.navalgijon.es NAVANTIA S.A. www.navantia.es UNIÓN NAVAL BARCELONA, S.A. www.unbarcelona.com UNIÓN NAVAL VALENCIA, S.A. www.unv.es ZAMAKONA SHIPYARDS, S.A. www.astilleroszamakona.com NAVAL GIJÓN, S.A. www.astillerosarmon.com NAVANTIA S.A. http://fis.com/balenciaga/ Источник: Uninave Международные выставки Раздел 5 ВЫСТАВКА SINAVAL Международная выставка судостроения и портовой инфраструктуры МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Мадрид, Испания www.logist.es ВЫСТАВКА NORSHIPPING МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Осло, Норвегия www.messe.no/no ВЫСТАВКА MARINTEC МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Шанхай, Китай www.marintecchina.com/ ВЫСТАВКА NEVA Международная выставка морского транспорта МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Санкт-Петербург, Россия www.feriasinfo.es/Neva-M4004/San-Petersburgo.html Полезные адреса Раздел 6 ANAVE Испанская ассоциация судовладельцев www.anave.es ADIN-SCS Ассоциация предприятий по производству, торговле и услугам в сфере судостроения www.adin-scs.es GERNAVAL Государственное морское управление www.gernaval.org © Испанский Институт Внешней Торговли (ICEX). Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000 Отчет подготовлен Отделом Информации Департамента Промышленных Товаров и Технологий в 2011 г. www.spaintechnology.com www.icex.es | www.spainbusiness.com©