RF Drone Market Research - Ассоциация Малых Беспилотников

ИССЛЕДОВАНИЕ
Р ОССИ ЙСКОГО РЫНКА
КОММЕРЧЕСКИХ ДРОНОВ
ПОДГОТОВЛЕНО ВСЕРОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ
МАЛЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Март 2015
СОДЕРЖАНИЕ
Комментарий к исследованию
1
Используемые сокращения
3
Размеры рынка
4
Деятельность компаний
5
Предоставляемые услуги
6
Об Ассоциации
7
КОММЕНТАРИЙ К ИССЛЕДОВАНИЮ
Исследование было проведено Всероссийской Ассоциацией Беспилотных Летательных
Аппаратов (http://amb.aero/) в марте 2015г.
Размеры рынка были определены на базе прямого опроса и экспертной оценки компаний,
оперирующих на российском рынке коммерческих БПЛА. В опросе приняли участие 31 компания,
еще по 140 участникам рынка была проведена экспертная оценка. Анкета рассылалась
компаниям, которые производят беспилотные комплексы, продают аппараты и их
комплектующие, предоставляют услуги с помощью дронов.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
БПЛА (БЛА) – беспилотный летательный аппарат
АМБ – Ассоциация Малых Беспилотников
Исследование российского рынка коммерческих дронов
1
РАЗМЕР РЫНКА
На текущий момент объем рынка гражданских беспилотников составляет менее 10% от
всего рынка БПЛА, оставляя большую часть общего рынка за военным и спецслужбами. Мы в
своем исследовании сконцентрировались исключительно на гражданском секторе. По нашей
оценке на гражданском рынке присутствует 190 ± 20 компаний.
Среди этих компаний основными видами деятельности являются:
• Производство и продажа собственных беспилотных комплексов и их комплектующих
• Перепродажа иностранных беспилотников и комплектующих
• Предоставление услуг
Распределение по видам деятельности следующее:
30%
29%
41%
Российское производство
Продажа импортных товаров
Услуги
Исследование российского рынка коммерческих дронов
2
ВЫРУЧКА КОМПАНИЙ
И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Суммарная выручка российских компаний, оперирующих на рынке коммерческих БПЛА,
оценивается в 1400 ± 500 миллионов рублей. При этом выручка большинства компаний за 2014
год меньше одного миллиона рублей, и лишь 6% участников рынка получили выручку свыше 50
миллионов руб.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПАНИЙ ПО ВЫРУЧКЕ
50.0 %
37.5 %
25.0 %
12.5 %
0%
< 1 млн. руб.
1 – 5 млн. руб.
5 – 20 млн. руб.
20 – 50 млн. руб. 50 – 200 млн. руб.
Доля компаний данного сегмента
Исследование российского рынка коммерческих дронов
3
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ПРИСУТСТВИЯ НА РЫНКЕ
Это объясняется тем, что отрасль еще находится в стадии зарождения, когда около 60%
компаний присутствует на рынке менее трех лет. Основными препятствиями развития отрасли
является неопределенность законодательства в сфере регулирования полетов малых
беспилотников, что препятствует инвестициям в инфраструктурные проекты. На данный момент
большинство компаний, производящих собственные БПЛА или перепродающие зарубежные
дроны и комплектующие, оперируют по схеме B2C. Форматом B2B пользуются в основном
компании, предоставляющие услуги
с помощью беспилотников. Именно они чаще всего
сталкиваются с проблемами в законодательной сфере.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИСУТСТВИЯ НА РЫНКЕ
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
< 1 года
1 – 3 года
4 – 7 лет
8 лет и более
Присутствие на рынке
Исследование российского рынка коммерческих дронов
4
КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ
Более половины компаний российского рынка беспилотных аппаратов имеют не более 5
сотрудников, как правило, это компании предоставляют услуги по аэросъемке или занимаются
перепродажей беспилотников и их комплектующих. Компании, насчитывающие более 50
сотрудников, разрабатывают и продают беспилотные системы и комплектующие собственного
производства, а также предоставляют смежные услуги, то есть имеют несколько направлений
деятельности.
КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ
60 %
45 %
30 %
15 %
0%
1–5
6 – 15
16 – 30
31 – 50
> 50
Количество сотрудников
Исследование российского рынка коммерческих дронов
5
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
30% компаний, присутствующих на российском рынке, предоставляют услуги с помощью
беспилотников. Среди них можно выделить следующие категории:
• аэросъемка
• геолокация, картографирование
• разработка программного обеспечения
• услуги для сельского хозяйства
• мониторинг протяженных объектов (ЛЭП, трубопроводы)
• охранная деятельность
• образовательные услуги
• проектирование, сборка, настройка, ремонт
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
Аэросьемка
Геолокация, картографирование
Мониторинг протяженных обьектов
Образовательные услуги
Охрана
Проектирование, сборка
Разработка ПО
Сельское хозяйство
Другое
0%
15 %
30 %
45%
60 %
Предоставляемые услуги
Исследование российского рынка коммерческих дронов
6
ОБ АССОЦИАЦИИ
Ассоциация Малых Беспилотников была создана в январе 2015 года для отстаивания
интересов пользователей мультикоптеров, радиоуправляемых вертолетов и самолетов.
В задачи АМБ входит:
Регуляция
и стандарты
Юридическая
поддержка
Услуги по
страхованию
Тематические
мероприятия
Коммуникации с
гос. органами
Исследование
рынка
Bебсайт Ассоциации: www.amb.aero
Исследование российского рынка коммерческих дронов
7