ДИВИДеНДНАЯ ПОЛИтИКА ДОЛГОВые ИНСтРУмеНты АКЦИИ

Реклама
Годовой отчёт 2012 ОАО «
РБК»
Глава 6. Ценные бумаги
Акции
В
начале 2012 года уставный капитал ОАО «РБК», которое является головной компанией группы компаний РБК, составлял 204 090 рублей и состоял из 318
890 625 обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 0,00064 рубля каждая.
данному вопросу с учетом финансового положения
Компании, планов по дальнейшему развитию и других
факторов, которые совет директоров может посчитать
значимыми. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.
10 октября 2011 года общее собрание акционеров
приняло решение об увеличении уставного капитала
ОАО «РБК» путем размещения по открытой подписке
51 109 375 акций. Размещение акций дополнительного
выпуска состоялось в мае 2012 года. В результате было
размещено 46 740 385 обыкновенных акций. В связи с
увеличением уставного капитала соответствующие изменения внесены в Устав ОАО «РБК».
РБК стремится к лидерству на растущем и конкурентном медиарынке, что требует значительных капитальных вложений. В связи с этим в настоящее время Компания не выплачивает дивиденды на акции.
По состоянию на 31 декабря 2012 года уставный капитал ОАО «РБК» составил 234 003,85 рублей. Уставный
капитал разделен на 365 631 010 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,00064 рубля
каждая. Акции ОАО «РБК» торгуются на Московской
бирже в котировальном списке «Б» под тикером RBCM.
Основными акционерами ОАО «РБК» по состоянию
на конец 2012 года являются Группа ОНЭКСИМ в
лице PRAGLA LIMITED (53,4%), компания Remedy Trade
Limited (6,17%), представляющая интересы основателей РБК Германа Каплуна, Александра Моргульчика и
Дмитрия Белика, а также ОАО «Полюс Золото» (5,2%).
Дивидендная политика
Решение о выплате дивидендов, размере дивидендов
и форме их выплаты принимается общим собранием
акционеров. При этом совет директоров предоставляет рекомендации общему собранию акционеров по
О Компании
взял на себя обязательство по погашению части долга досрочно: $25 млн будут выплачены до конца 2013
года и $30 млн - до конца 2014 года вместо изначально
предусмотренного срока - май 2015 года.
Структура долгового портфеля
по сроку погашения
Сумма к покашению
Долговые инструменты
в 2013 году
По состоянию на 31 декабря 2012 года общий долг РБК
составил $208 млн. Кредитный портфель РБК состоит
из нот участия в кредите (loan participation notes, LPN),
валютой которых является доллар США, и российских
облигаций, номинированных в рублях. Ноты участия в
кредите и облигации, подлежащие погашению в 2015
году, имеют процентную ставку в размере 7% годовых.
Ноты участия в кредите и облигации, подлежащие погашению в 2018 году, имеют процентную ставку в размере 6% годовых. Купонный период по всем инструментам составляет шесть месяцев, при этом выплата
купона по бумагам с погашением основного долга в
2018 году начинается через пять лет после размещения - в 2015 году. Ноты участия в кредите составляют
97% долга РБК, российские облигации - 3% долга.
в 2014 году
В 2011 году РБК и кредиторы, являющиеся держателями LPN, достигли договоренности об изменении условий кредитного договора. В результате были сняты
основные ограничения на использование свободных
денежных средств Компании для реализации программы развития и приобретения активов. Взамен РБК
Рекламный рынок России
в 2012 году
Отчет совета директоров
за 2012 год
Корпоративное
управление
в 2015 году
в 2018 году
$25 млн
$30 млн
$72 млн
$81 млн
Источник: данные Компании
В 2010 году в рамках реструктуризации долга на
акции ОАО «РБК» были выпущены беспоставочные
опционы и варранты, которые предоставляют держателям этих финансовых инструментов возможность получить доход от разницы между рыночной
ценой акций РБК и ценой исполнения ($1,76). Всего
выпущено 21 млн опционов и варрантов, которые
подлежат исполнению в 2015 году, и 19 млн опционов и варрантов, которые могут быть предъявлены
к исполнению ежегодно в течение 4 лет, начиная с
2015 года.
Риск-менеджмент
Ценные бумаги
Дополнительная
информация
47
Скачать