Важные новости прошлой торговой сессии

12 февраля 2010 г.
Ежедневный аналитический обзор
«Ваш консультант»
Внешний фон
Важные новости прошлой торговой сессии
Важные макроэкономические данные:








Инфляция в РФ с 2 по 8 февраля ускорилась до 0,2%, с начала года
сегодня
составила 1,9%
Торги
Промпроизводство во Франции неожиданно снизилось в декабре (-
завершились
0,1%, ожидался рост на 0,5%).
индексов, которое сегодня утром уже с
Рост промпроизводства в Великобритании в декабре превысил
лихвой
прогнозы (0,5%, ожидался рост на 0,2%).
динамикой
Банк Англии ожидает более слабых темпов роста ВВП, сохранения
российские акции показали
инфляции ниже целевого уровня
основном,
ОПЕК незначительно снизила прогноз мирового спроса на нефть в
закрывшись при этом выше уровней
2010г – до 85,12 млн б/с
локального
Доверие к мировой экономике ухудшилось в феврале из-за опасений
FORTS на вечерней сессии неплохо
роста бюджетных дефицитов
подрос. Торги в Азии завершились
Дефицит внешней торговли США в декабре неожиданно вырос до
позитивной
$40,2млрд. (ожидалось снижение до $35,8млрд.)
Цены на нефть продолжили отскок
ФРС может принять решение о повышении учетной ставки "в скором
вверх. Открытие российского рынка
времени" - Бернанке
ожидаем с «гэпом» вверх в рамках 1%.
Важная корпоративная информация:

"Силовые машины" заключили контракт с "РусГидро" на проведение
реконструкции четырех гидроагрегатов Волжской ГЭС.

"УралХим" выставил оферту на приобретение 24,99% акций ВМУ по
цене 6,28 руб. за ценную бумагу.

Внешний фон для российского рынка
"Сильвинит" в 2010г. увеличит объемов поставок калийных удобрений
на российский рынок на 7,1% - до 803 тыс. т.
складывается
на
позитивный.
американских
небольшим
отыграно
биржах
снижением
позитивной
фьючерсов.
ADR
негативную
рынка.
на
, в
динамику,
Срочный
динамикой
рынок
индексов.
Индексы российского рынка
Индекс
Значение
РТС
1391,94
% изм.
0,35
РТС-2
1505,87
-0,27
ММВБ
1329,35
0,16
ММВБ-10
3070,48
0,07
РТСfut
140660
1,41
Ведущие мировые индексы (на 9:00 мск)
Ожидаемые на 12 февраля 2010 г. события
Ожидаемые макроэкономические данные из США

В 16:30 мск публикуются розничные продажи за январь. Прогноз:
0,4%. Предыдущее значение: -0,3%. (перенесено из-за непогоды)

В 17:55 мск публикуется индекс потребительской уверенности за
февраль. Прогноз: 74,8. Предыдущее значение: 74,4.

В 18:30 мск публикуются данные по запасам нефти за неделю до 5
Значение
% изм.
10144,19
1,05
S&P500
1076,6
1,25
NASDAQ
2177,41
1,38
FTSE-100
5161,48
0,57
CAC-40
3616,75
-0,52
Xetra DAX
5503,93
-0,59
NIKKEI-225
10078,93
1,15
В 22:00 мск публикуется исполнение федерального бюджета (млрд. $)
HangSeng
20357,79
0,33
за январь. Прогноз: -60. Предыдущее значение: -91.9. (перенесено
BOVESPA
66128,94
1,66
S&P500fut
1090,55
0,44
февраля. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2 320 000.

Индекс
Dow Jones
из-за непогоды.
Сырье
Ожидаемые макроэкономические данные из Европы

В 10:00 мск публикуется ВВП (предварительный) в Германии за 4
квартал 2009. Прогноз: 0,3%. Предыдущее значение: 0,7%.

В 13:00 мск публикуется следующие данные:
- ВВП (предварительный) за 4 квартал 2009. Прогноз: 0,3%. Предыдущее
значение: 0,4%.
- Промышленное производство за декабрь. Прогноз: 0,2%. Предыдущее
значение: 1%.
Ожидаемые корпоративные события

ОАО "Фармстандарт" опубликует неаудированные данные о продажах
за 2009 год.

Товар
Цена, $
% изм.
Нефть Brent
72,54
0,57
Нефть WTI
74,52
1,04
Золото
1078,8
0,17
Серебро
15,45
-0,32
Алюминий
2046
-0,68
Медь
6600
-0,53
Никель
17940
1,47
Платина
1520,5
0,43
Палладий
418,5
-0,77
Fiat и Sollers подпишут соглашение о реализации проекта на 2,4 млрд
евро

Газпром" проведет в Нью-Йорке "День инвестора"

Будут опубликованы отчеты Alcatel-Lucent, Credit Suisse Group, McAfee
Inc., PepsiCo, Philip Morris International, Renault S.A., Rolls-Royce Group
plc иStatoil.
© 2009 г, ООО "Альфа Брокер Капитал"
Валютные курсы
Вал. пара
Значение
Изм.
EUR/USD
1,3663
-0,15%
-0,08%
GBP/USD
1,5686
USD/CHF
1,0721
0,09%
USD/JPY
89,695
-0,04%
USD ЦБ РФ
30,1245
-12,17коп
EUR ЦБ РФ
41,5085
-14,66коп
1
ADR (США)
Прогноз по рынку на 12 февраля 2010 г.
Открытие торгов в России ожидаем сегодня с гэпом вверх. Цели роста на четверг – 1345, 1360-
Эмитент
Цена, $
% изм.
1370 пунктов по Индексу ММВБ. Пробой поддержки на 1320 пунктах способен привести к
Ростелеком
29,75
0,17
снижению на 1300, 1270. В целом ситуацию продолжаем рассматривать как колебания в рамках
СургутНГ (ап)
8,15
0,99
нисходящего тренда. Фьючерс на Индекс РТС в ходе торгов среды отработал диапазон 138 000-
МТС
48,87
3,47
143 000 пунктов. Цели роста на сегодня – 141 000, 143 000 пунктов. Пробой 143 000
Вымпелком
18,13
4,2
предполагает следующие цели покупок на 145 000, 147 000 пунктов.
Мечел (ао)
23,46
7,22
У индекса ММВБ в среду был шанс закрепиться выше уровня сопротивления на отметке 1350
пунктов, однако после заявлений Б.Бернанке сделать ему этого не удалось. Текущий равный
ADR (Европа)
расклад сил продавцов и покупателей позволяет рассчитывать на консолидацию вблизи уровня
1320 пунктов по индексу ММВБ, однако если опасения ужесточения кредитно-денежной
политики США будут расти (хотя ранее регуляторы заявляли о предстоящем сохранении ставки
Эмитент
Цена, $
%изм.
Газпром
22,7
-0,44
ФРС на близком к нулю уровне в течение очень длительного периода), "медведи" легко продавят Газпромнефть
ЛУКОЙЛ
котировки отечественных бумаг вниз. Доклад Бернанке позади, реакцию американского рынка
мы видели. Теперь впереди другое важное событие - состоится внеочередной экономический
саммит ЕС, повестка дня, вероятнее всего, будет по Греции. Из других макроэкономических
событий в 16:30 мск. выделим публикацию данных по пособиям в США. Индекс ММВБ имеет
шансы вновь приблизиться к 1350, как и накануне. Но вот выйти из локального боковика будет
непросто.
Обзор торгов 11 февраля 2010 г.
В среду торги на российском фондовом рынке проходили в умеренно позитивном ключе
благодаря консолидации цен на нефть марки Brent в районе 72,5 долл. и появлению новостей о
том, что страны ЕС достигли принципиальной договоренности об оказании финансовой помощи
Греции и обсуждают конкретные шаги. Сама Греция также ищет способы снижения дефицита
бюджета, в качестве возможных мер рассматриваются снижение зарплат госслужащим,
повышение налогов и пенсионного возраста. Однако к концу торгов оптимизм улетучился на
фоне публикации данных о неожиданном росте дефицита торгового баланса США в декабре и
сообщения главы ФРС Бена Бернанке о возможном скором повышении ключевой процентной
ставки. В результате оба ведущих биржевых индекса РФ ушли в "минус".
По итогам торговой сессии 10 февраля индекс ММВБ снизился на 0,82% - до 1327,24 пункта, РТС
24
0
52,25
0,38
НорНикель
14,95
-0,33
ВТБ
4,7
-1,92
ПолюсЗолото
26,07
-1,92
РусГидро
4,03
-1,01
Новатэк
64
0,59
Евраз
29,59
-0,81
Татнефть
30,1
-0,28
Роснефть
7,2
-1,16
Уралкалий
21,31
-1,62
Черкизово
15
-0,72
Полиметалл
9
-0,38
ПИК
4,55
0
СистемаГалс
1,9
-0,82
НМТП
11,25
-2,02
ММК
12,77
2,22
Северсталь
11,17
-1,22
АФК Система
24,34
3,93
Магнит
15,14
-0,07
- на 0,23% - до 1387,11 пункта.
Комстар-ОТС
5,8
0
Как и днем ранее, уверенно выступал финансовый сектор. Цена бумаг Сбербанка выросла на
СургутНГ (ао)
8,09
1,02
0,7%, Банка Москвы - на 1,87%. Акции ВТБ ограничились снижением на 1,11%. Значительно
Челяб. ЦЗ
4
0
подешевели только бумаги банка "Возрождение" (-3,04%), однако значительного влияния на
динамику отраслевого индекса это падение не оказало. Накануне Deutsche Bank понизил
рекомендацию по акциям "Возрождения" с "покупать" до "держать", однако на волне всеобщего
оптимизма событие отыграно не было.
Еще лучше выглядели телекоммуникационные компании, Credit Suisse повысил целевые цены
межрегиональных операторов и рекомендовал покупать бумаги "Дальсвязи" (прибавила по
итогам дня 0,71%), "Сибирьтелекома" (+4,14%) и "Волгателекома" (+2,86%). Акции "СевероЗападного
Телекома"
подорожали
на
2,86%,
"Уралсвязьинформа"
-
на
2,23%.
Акции
"Центртелекома" подешевели на 0,24%. "Ростелекому" и ЮТК была подтверждена рекомендация
продавать, операторы потеряли 0,66% и 3,22% капитализации соответственно.
В электроэнергетической отрасли повышенным спросом пользовались бумаги территориальных
генерирующих компаний (ТГК). Эксперты связывают бурный рост с появлением в прессе
сообщения о возможном переходе на единую акцию, что сделает объединенную компанию
одним из основных игроков оптового рынка электроэнергии с долей 7,4% совокупной мощности
в России. Акции ТГК-5 взлетели в цене на 25,21%, ТГК-6 - на 17,53%, ТГК-9 - на 16,67%, ТГК-14
- на 2,78%. Более ликвидные компании отрасли в среду теряли в цене: ФСК ЕЭС - 1,28%,
"РусГидро" - 0,98%, "Интер РАО ЕЭС" - 2,64%, "Холдинг МРСК" - 4,11%.
Динамика металлургического сектора была разнонаправленной. Лучше других смотрелись
бумаги НЛМК (+1,61%), комбинат отчитался о росте отгрузки на экспорт в январе на 0,8% по
сравнению с предыдущим месяцем и на 50% в годовом исчислении. Позитивно отреагировал
рынок и на сообщение ММК (+2,69%) о том, что кризис не повлиял на взаимодействие комбината
с предприятиями трубной отрасли. Другие компании сектора завершили день снижением: ГМК
"Норильский никель" - на 2,53%, "Северсталь" - на 2,21%, "Мечел" - на 1,76%, ТМК - на 1,35%,
"Полиметалл" - на 0,7%.
Нефтегазовая отрасль 10 февраля была не в фаворе. "Газпром" потерял 1,96% капитализации,
"Роснефть" - 0,76%, ЛУКОЙЛ - 1,96%, "Сургутнефтегаз" - 0,95%, "Транснефть" - 1,01%, "Газпром
нефть" - 0,34%. Снижение отраслевого индекса "ММВБ-Нефть и газ" оказалось наибольшим на
рынке.
© 2009 г, ООО "Альфа Брокер Капитал"
2
Технический анализ
по итогам торгов 11 февраля 2010г
СБЕРБАНК России
Обыкновенные акции Сбербанка по итогам прошлой торговой сессии закрылись на отметке 82,67руб., поднявшись на 1,45%. Во вторник
Сбербанк закончил корректироваться и продолжил импульсные волны падения. Четко прорисовывается пятиволновая модель, в которой
сейчас формируется последняя пятая волна. Кроме того, Сбер практически дошел до восходящего тренда с июля 2009. Это сильная
поддержка и от нее вполне может сформироваться серьезный отскок. Ожидаем нейтрального открытия, далее будет формироваться отскок.
Ближайшее сопротивление на 80,5 - верхняя граница падающего канала. Если уровень будет пробит, и фон не ухудшиться, то следующий
уровень уже на 82,5. Но давление продавцов сохраняется, особенно в финансовом секторе. Так что, если уровень 80,5 не будет пробит, то
последующее падение приведет Сбер на 78. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален, MACD выше нуля, дает
сигнал на продажу, скользящие средние
указывают на рост.
Ближайшие поддержки:
79руб., 78руб., 75руб. Уровни сопротивления:
80,5руб., 82,5руб., 84руб., 85руб.
ВТБ
Акции ВТБ по результатам прошлой торговой сессии выросли на 0,99%, закрывшись на отметке 0,0715руб. ВТБ продемонстрировал отскок
от поддержек, но сразу вернулся к ним обратно. Бумага буквально легла на тренд накануне и сегодня вновь удобная точка для операций.
Поддержка этой линии ведет свою историю с июля прошлого года, что говорит о силе тренда и дает право на лонг с хорошим стопом.
Технически есть все предпосылки для покупки с удобным коротким стопом на 6.9. Есть шанс в ближайшую неделю увидеть попытку роста.
Целью будет служить отметка 7.5 копеек. Рекомендованные лонги — держать. Внешний фон позитивен, открытие ожидаем выше 0,071руб.
На текущий момент индикатор RSI на часовом графике сейчас нейтрален. МАCD (12-26) на часовике указывает вниз. Экспоненциальная
средняя ЕМА-20 ниже ЕМА-45, цена акции находится ниже своих средних ЕМА-20 и ЕМА-45, что дает негатинвый среднесрочный сигнал.
Ближайшие уровни поддержки: 0,07руб., 0,069руб., 0,067руб. Ближайшие сопротивления: 0,0725руб., 0,075руб., 0,076руб.
ГМК НорНикель
Акции ГМК на предыдущей торговой сессии снизились на 0,91%,
закрывшись на отметке
4431,33руб. ГМК в границах восходящего
среднесрочного тренда снова добрался до линии поддержки на 4450, на которой благополучно и остановился. Спекулянты только начали
подбирать подешевевшие акции. Но негативный внешний фон подталкивает к новым продажам. Бумага все еще не сподобилась на более
значимый отскок. Но сегодня будет пытаться организовать новую попытку отскока. НорНикель сформировал локальный с начала года
нисходящий канал, линия поддержки которого пролегает на 4200. Но даже в этом нисходящем тренде бумага может начать куда более
сильный отскок, ориентировочно в район 4700, так как не все успели продать и выйти из акций до начала этого падения. Сигналы
технических индикаторов на часовом графике: RSI близок к перепроданности. MACD дает сигнал вниз, скользящие средние указывают на
снижение. Ближайший уровень поддержки находится у 4440руб., 4400руб., 4350руб., 4200руб. Уровни сопротивления: 4500руб., 4650руб.,
4750руб., 4800руб., 5000руб.
Сургутнефтегаз
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза на предыдущей торговой сессии выросли
на 0,64%, закрывшись на отметке 24,354руб. Сургут
благодаря негативному внешнему фону пробил линию поддержки среднесрочного восходящего тренда на 25. Этот уровень, несколько
месяцев оберегавший Сургут от падения, на этот раз оказался не в состоянии сберечь бумагу от дальнейших продаж. К тому же акция
обрисовала контуры нового нисходящего тренда с линией сопротивления на 28 и поддержкой на 23,8. Несмотря на заметное падение в
последнее время, пока ничего подобного на отскок не наблюдается. Инвесторы не торопятся с покупками. Сегодня все же Сургут сможет
отыграть часть вчерашних потерь. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален, MACD дает сигнал вниз,
скользящие средние указывают на падение. Ближайшие уровни поддержки: 24руб., 22,7руб., 22руб. Уровни сопротивления: 24,5руб.,
25руб., 25,8руб., 27руб., 28руб.
ЛУКОЙЛ
Акции ЛУКОЙЛа на предыдущей торговой сессии снизились на 0,58%, закрывшись на отметке 1554руб.
Рост вчера так и не получился, в
первой половине дня предпринимались вялые попытки порасти, однако уровень 1610 не хотел сдаваться. Во второй половине дня стало
ясно, что покупка так и не появилась, что вынудило вернуться продавцов и обвалить Лукойл в район 1560. Лукойл вчера приблизился к
нашему расчетному диапазону в районе 1550-1500, где мы ожидаем поддержку со стороны покупателей. Вчера был оглашен план Бернанке
по сокращению антикризисных программ. Как и ожидалось, ничего особо нового он не предложил, а ограничился стандартным набором
инструментов. Однако срок, когда может быть поднята процентная ставка, так и не был обнародован. По всей видимости, на пару дней
рынкам этого будет вполне достаточно, что поможет немного подрасти. Сегодня ожидаем положительное открытие в районе 1580, если
удастся преодолеть уровень 1600, то сможем выйти в район 1630. Поддержкой теперь выступает диапазон 1500-1550. Сигналы
технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален. MACD без сигнала, скользящие средние дают сигнал вниз. Ближайшее
сопротивление проходит на уровне 1600 рублей. В случае его преодоления возможен поход в район 1630 рублей. Ближайшая поддержка
находится на уровне 1550 рублей. В случае ее преодоления возможно дальнейшее движение к уровню 1500 рублей.
Газпром
Акции Газпрома на предыдущей торговой сессии
снизились на 1,8%,
закрывшись на отметке
168,4руб. Газпром дотянул-таки до
долгосрочного восходящего тренда, почти достигнув целевой отметки 173. Дно вторника - 173.28. Мы полагаем, что ещё может быть
локальный прорыв поддержки фитилём, но потом акция всё-таки будет отжиматься. Желающие рискнуть могут уже сейчас играть в отскок.
Тем более, что внешний фон умеренно позитивен. Скорее всего, акция имеет неплохой потенциал для отскока, а возможно и начала новой
волны роста. Пока всё-таки будем говорить об откате вверх. Ближайшее сильное сопротивление - 185. В случае если начнётся новая волна
роста, она может увести бумагу за 200. Сигналы технических индикаторов на часовом графике: RSI нейтрален. MACD без сигнала,
скользящие средние указывают на снижение. Ближайший уровень поддержки находится
у 192руб., 190руб., 185руб., 183руб., 180руб.,
178руб. Уровни сопротивления: 195руб.,198руб., 200руб.
© 2009 г, ООО "Альфа Брокер Капитал"
3
Ежедневный аналитический обзор
«Ваш консультант»
Наименование организации
ООО «Альфа Брокер Капитал»
Место нахождения
РФ, 630087, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 49, оф. 503
Контактные телефоны
(383) 3-630-630, 346-30-16, 8-800-55555-10
Отдел брокерского обслуживания
Новосибирск, ул. Щетинкина, 49, оф. 503
Тел.: (383) 3-630-630
Факс: (383) 3-630-630
Начальник отдела брокерского
Старший специалист отдела
Старший специалист отдела
обслуживания
брокерского обслуживания
брокерского обслуживания
Откидычева Кристина Викторовна
Нетягина Елена Валентиновна
Мусохранов Виталий Александрович
Тел.: (383) 3-630-630, доб. тел. 121
Тел.: (383) 3-630-630, доб. тел.
Тел.: (383) 3-630-630, доб. тел. 124
121
E-mail:
[email protected]
Отдел дилерских операций
Новосибирск, ул. Щетинкина 49, оф. 503
Тел.: (383) 3-630-630, доб. 111
Факс: (383) 3-630-630
Начальник отдела дилерских операций
Морозов Евгений Станиславович
E-mail:
[email protected]
Отдел клиентского сервиса
Новосибирск, ул. Щетинкина 49, оф. 503
Тел.: (383) 3-630-630
Факс: (383) 3-630-630
Начальник отдела клиентского сервиса Специалист отдела клиентского
Шишков Денис Анатольевич
E-mail:
[email protected]
Тел.: (383) 3-630-630, доб. тел. 123
сервиса
Мухортова Ирина Юрьевна
Тел.: (383) 3-630-630, доб. тел. 125
Настоящий информационный обзор содержит оценки и прогнозы ООО «Альфа Брокер Капитал» касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития ситуации,
вероятности наступления определённых событий и совершения определённых действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, содержащиеся в
настоящем обзоре, так как фактическое положение дел в будущем может отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Настоящий информационный обзор не является офертой – предложением купить или продать какие-либо ценные бумаги или связанные с ними финансовые инструменты либо
принять участие в какой-либо стратегии торговли. Описание любой компании или компаний, или их ценных бумаг, или рынков, или направления развития, упомянутых в
данном обзоре, не предполагает полноты их описания. Представленные информация и мнения не были специально подготовлены для конкретной операции любых третьих
лиц и не представляют детальный анализ конкретной ситуации, сложившейся у третьих лиц.
Информация и заключения, изложенные в настоящем обзоре, не заменяют независимую оценку инвестиционных потребностей и целей какого-либо лица.
Данный обзор может использоваться только для информационных целей. Цитирование или использование всей или части информации, содержащейся в настоящем обзоре,
допускается только с прямого оговорённого разрешения компании.
© 2009 г, ООО "Альфа Брокер Капитал"
4
© 2009 г, ООО "Альфа Брокер Капитал"
5