Годовой отчет Открытого акционерного общества «ОКБ-Планета» за 2013 год

Утвержден
Советом директоров
«15» апреля 2014 года
протокол №__________
Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«ОКБ-Планета»
за 2013 год
Генеральный директор
А.В. Петров
Главный бухгалтер
Н.И. Башкирцева
СОДЕРЖАНИЕ
1. Сведения об Обществе ........................................................................................................................................................ 4
2. Положение Общества в отрасли ...................................................................................................................................... 5
2.1 Общая характеристика отрасли, темпы и перспективы ее развития ............................................ 5
2.2. Анализ конкурентной среды ................................................................................................................... 7
3. Приоритетные направления деятельности Общества ............................................................................................. 8
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества ......................................................... 9
4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год .............................. 9
4.2 Предложения по распределению прибыли, в т.ч. по размеру (объявлении) дивидендов ................. 16
4.3 Информация о деятельности Совета директоров Общества ......................................................... 16
4.4. Использование в отчётном году акционерным обществом видов энергетических ресурсов ........ 20
5. Перспективы развития Общества ................................................................................................................................ 21
5.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год ............................................................. 21
5.2 Планируемая прибыль в 2014 году ...................................................................................................... 21
6. Дивиденды .......................................................................................................................................................................... 222
7. Факторы риска в сфере научно-технической деятельности Общества .......................................................... 22
7.1. Факторы, связанные с конъюнктурой рынка ..................................................................................... 22
7.1.1. Отсутствие потребности на рынке ................................................................................................................. 22
7.1.2. Отсутствие у Заказчика бюджетных средств ............................................................................................. 23
7.1.3. Отсутствие формальных оснований для проведения работ .................................................................. 23
7.2. Факторы, связанные с ресурсными возможностями Общества ...................................................... 23
7.2.1. Риски, связанные с кадровыми проблемами .............................................................................................. 24
7.2.2. Риски, связанные со слабостью научно-производственной базы. ...................................................... 24
2
7.2.3. Риски, связанные с низким уровнем информационного обеспечения ............................................. 24
7.2.4. Риски, связанные с отсутствием оборотных средств............................................................................... 25
7.3. Риски, связанные с текущей экономической ситуацией. .................................................................. 25
7.3.1. Риски, связанные с неплатежеспособностью заказчика ........................................................................ 25
7.3.2. Риски, связанные с нарушением условий выполнения работ .............................................................. 26
7.3.4. Риски, связанные с неправомерным использованием объектов интеллектуальной
собственности ..................................................................................................................................................................... 26
8. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году .......................................................... 26
9. Перечень сделок «с заинтересованностью», совершенных Обществом в отчетном году .......................... 28
10. Информация о составе Совета директоров Общества ....................................................................................... 29
11. Информация о единоличном исполнительном органе Общества ................................................................... 31
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ................................................. 32
13. Корпоративная социальная ответственность ........................................................................................................ 33
14. Приложение №1……………………………………………………………………………………………………………34
3
1. Сведения об Обществе
Открытое акционерное общество «ОКБ-Планета» (далее по тексту Общество).
Свидетельство о государственной регистрации №723 рр от 27.07.1993.
Местонахождение и почтовый адрес: РФ, 173004, г. В. Новгород, ул. Федоровский Ручей, д.2/13.
Органы управления: общее собрание акционеров, совет директоров, генеральный директор
(единоличный исполнительный орган).
Уставный капитал Общества составляет 9696 рублей.
Акционером Общества является ОАО «Концерн « РТИ Системы» владеет 9 696 обыкновенными
акциями (100% от общего числа акций).
Аудитор Общества: ООО «АБК Палий и сыновья». Лицензия Минфина РФ №Е 0020767 от
11.09.2009г.
Реестродержатель: Открытое акционерное общество «Реестр». Лицензия Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг N 10-000-1-00254 от 13.09.2002 г.
Общество филиалов и представительств не имеет.
Основными видами деятельности Общества являются:
 разработка и производство изделий электронной техники (полупроводниковых приборов);
 разработка и производство гибридных пассивных интегральных структур (терморезисторы,
датчики давления, гибридные микросхемы);
 разработка и производство СВЧ радиотехнических изделий (модулей, узлов, блоков);
 разработка и производство электротехнических изделий (систем электронного зажигания и
систем электронного розжига);
 научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
Лицензии Общества:
Номер: 001182, сер. ВВТ-П
Дата выдачи: 12.05.2010
Срок действия: до 12.05.2015
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу
Виды деятельности: производство вооружения и военной техники.
4
Номер: 001181, сер. ВВТ-О
Дата выдачи: 12.05.2010
Срок действия: до 12.05.2015
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу
Виды деятельности: разработка вооружения и военной техники.
Номер: 481, сер. Б287160
Дата выдачи: 21.06.2011
Срок действия: до 21.06.2016
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ Российской Федерации по Новгородской
Виды деятельности: осуществление работ с использованием сведений составляющих
государственную тайну.
Номер: 481У, сер. Б287161
Дата выдачи: 21.06.2011
Срок действия: до 21.06.2016
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ Российской Федерации по Новгородской
Виды деятельности: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по
государственной тайны.
защите
2. Положение Общества в отрасли
2.1 Общая характеристика отрасли, темпы и перспективы ее развития
Объем мирового рынка радиоэлектроники составляет около 1,2 трлн. долл. США и является
одним из крупнейших рынков промышленной продукции. В ближайшее время продукция
электронной компонентной базы (ЭКБ) и различных радиоэлектронных устройств составит по
прогнозам 20% от всего мирового промышленного производства.
Развитые страны ежегодно инвестируют в электронику от 20 млрд. долл. (США, Япония) до 5
млрд. долл. (Южная Корея). Такие государства, как Китай, Тайвань, Сингапур, Малайзия ежегодно
5
инвестируют в электронику до 2 млрд. долл. Еще в 2008 году общий объем инвестиций в мире в
полупроводниковую промышленность достиг 80 млрд. долл., причем 87% из них пошло на
развертывание новых производств. В России годовые объемы бюджетных ассигнований в
электронику не превышают 50 млн.
В 2007 г. российские производители электронной аппаратуры сохранили свою долю
на внутреннем рынке, и это обеспечило рост российского рынка электронных компонентов на 2025%. В 2011 году общий объем товарной радиоэлектронной продукции вырос в сопоставимых ценах
по сравнению с 2010 годом на 8%, в том числе продукции специального назначения – на 8,7%, а
гражданской продукции – на 6,9%. Доля продукции специального назначения в общем объеме
товарной продукции составила 80%.
В 2011 году объем произведенной промышленной продукции составил 10,1% от уровня прошлого
года в сопоставимых ценах. Выпуск специальной продукции вырос на 17,2%, объем выпуска
продукции гражданского назначения вырос на 7,1%.
Рынок телекоммуникационного оборудования, в особенности сегмент беспроводной связи,
является наиболее быстрорастущим. Как и компьютерный, этот сегмент рынка развивается также в
основном за счет импортных поставок. Ожидается, что модернизация телекоммуникационных сетей
проводной связи в России в ближайшие 10 лет потребует до 35 млрд. долларов (данные компании
«Электронинторг-С»).
Значительный объем работ по развитию базовых радиоэлектронных технологий проводится в
рамках ряда федеральных целевых программ и научно-технических программ, заказчиком которых
является Минпромторг России в лице Департамента радиоэлектронной промышленности.
Ожидается, что к 2015 году объем реализации продукции электронной промышленности
составит более 70 млрд. руб. в год, а технологический уровень изделий в серийном производстве
будет соответствовать 0,13–0,09 мкм. Это обеспечит потребности страны, в том числе с точки зрения
создания стратегически важной аппаратуры и систем. Также должна резко уменьшиться доля
импортной ЭКБ в общем объеме закупок ЭКБ предприятиями радиоэлектронного комплекса.
6
2.2. Анализ конкурентной среды
Конкуренты по группе «Изделия электронной техники» (диоды, транзисторы, варикапы,
МИС):
ЗАО «Кремний» (г. Брянск);
ФГУП «НПП Салют» (г. Москва);
ФГУП «НПП «Пульсар» (г. Москва).
ФГУП «НПП «Исток» (г. Фрязино).
Конкуренты по группе «СВЧ радиотехнические изделия»:
ФГУП «НПП «Пульсар» (г. Москва);
ФГУП «НПП «Исток» (г. Фрязино);
ЗАО «НПФ Микран».
Конкуренты по группе «Системы охлаждения»:
ОАО «НИИ Теплотехники» (г. Екатеринбург)
ОАО «НПО «Луч» (г. Протвино)
Преимуществом Общества является многолетний опыт проведения опытно-конструкторских
работ по трем основным направлениям, сформированный работоспособный коллектив, возможность
мелкосерийного производства.
7
3. Приоритетные направления деятельности Общества
1.
Разработка и производство новых электронных
ВВСТ.
устройств для применения в производстве
2.
Серийное производство аппаратуры РЛС и их последующая модернизация.
3.
Участие в ОКР по созданию и производству СВЧ устройств и полупроводниковых приборов.
4.
Поиск новых заказчиков и увеличение объема серийной продукции, в том числе новых
образцов.
5.
Активное участие в ФЦП
«Развитие оборонно-промышленного
электронной компонентной базы и радиоэлектроники».
комплекса», «Развитие
8
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества
4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год
Учетная политика Общества
Учетная политика Общества сформирована в соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона «О
бухгалтерском учете» и п.4 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»,
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н, и оформлена по Обществу
приказом от 30.12.2012 №391.
Отчет о прибылях и убытках Общества
Наименование показателя
Выручка от продажи продукции
Себестоимость продукции
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
за январь-декабрь
2012 года
тыс. руб.
989 132
620 942
727
48 249
319 214
3 999
16 418
30 939
58 404
279 330
55 510
222 993
(тыс. руб.)
за январь-декабрь
2013 года
тыс. руб.
1 442 374
930 156
1 431
64 656
446 131
36 311
43 703
19 897
36 863
421 773
84 528
335 785
9
Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет
за отчетный год
(тыс.руб).
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Показатель
Налог на добавленную
стоимость
Налог на имущество
Налог на прибыль
Подоходный налог
Налог на транспорт
Задолженность Начислено Уплачено
на 01.01.2013
за год
за год
Задолженность
по оплате
-19 734,7
101105,97
79637,6
1733,7
1 027,5
-18 574,7
3 920,8
63,2
3482,5
84527,73
8793,5
63,2
3847,3
52255,2
40612,7
63,2
662,7
13697,8
2101,6
63,2
Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и
уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.
Сумма уплаченных пени и штрафов в 2013 году составила – 0 тыс. руб., в т.ч.
Прочие пени по налогам и сборам –0 тыс. руб.;
Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами
государственного управления, судом, арбитражем в течение года.
Нарушение валютного законодательства – 0 тыс. руб.
10
Резервный фонд Общества
Резервный фонд в Обществе не создается.
Сведения о чистых активах Общества
тыс. руб.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Показатель
Сумма чистых активов
Уставной капитал
Добавочный капитал
Резервный фонд
Нераспределенная прибыль
Отношение чистых активов
к уставному капиталу
7. Отношение чистых активов
к сумме уставного капитала
и резервного фонда
01.01.2012
01.01.2013 01.01.2014
238 553
10
2 392
236 151
396 050
10
2 392
395 644
654 335
10
2 392
653 929
Изм. к
2013 г., %
165,2%
0%
0%
165,3%
24 603,2
40 846,7
67 485,0
165,2%
-
-
-
-
Чистые активы Общества на конец финансового года составили 654 335 тыс. руб. За отчетный
период они выросли на 258 285 тыс. руб. или на 165,2%.
Чистые активы Общества превышают его уставной капитал на 654 325 тыс. руб.
Чистые активы Общества больше суммы его уставного капитала. В соответствии с ФЗ «Об
акционерных обществах» Общество вправе принять решение о выплате дивидендов.
лет
Сведения об использовании фондов Общества, сформированных из прибыли прошлых
Резервный фонд не создавался.
11
Сведения о покрытии убытков прошлых лет
Покрытие убытков прошлых лет не производилось.
Основные разделы баланса Общества 2013 года
Раздел баланса
Валюта баланса
Капитал и резервы
Долгосрочные
обязательства (займы,
кредиты)
Кредиторская
задолженность
Дебиторская
задолженность
Краткосрочные
финансовые вложения
Долгосрочные финансовые
вложения
Отчетный период (тыс. руб.) Изменения за Примечание
На 01.01.2013 На 01.01.2014 2013 год, (%)
838 129
396 050
1 578 882
654 335
56 340
300 000
78 338
215 379
223 336
352 550
20 040
284 960
31 597
310 317
88%
65%
432%
175%
58%
1322%
882%
12
Социальные показатели
№
п/п
Показатель
1. Среднесписочная численность
работников (чел.)
2. Затраты на оплату труда (тыс. руб.)
3. Отчисления на социальные нужды
3.1. в Фонд социального страхования
3.2. в Пенсионный фонд
3.3. на медицинское страхование
4. Средняя заработная плата (тыс.
руб./мес.)
За 2011 год
За 2012 год За 2013 год
510
545,6
583
182 043,9
230 683,6
301 702,0
55 315
67 946,4
81 571,0
4 630
7 709,7
7 905,6
41 577
49 590
60 877,0
9 108
10 646,7
12 788,4
29,746
35,235
43,116
На начало 2014 года штатная численность персонала Общества составила 590 человек.
Средний возраст работников - 43 года.
Работники Общества имеют:
высшее образование
– 299 человек (51%);
средне-специальное образование – 102 человека (17%),
начальное-профессиональное
– 119 человек (20%),
среднее образование
– 70 человек (12%).
13
Сведения об основных показателях хозяйственной деятельности за 2012 - 2013 год
(тыс. руб.)
2012 год
Объем
производства
продукции
(работ, услуг)
617 273,8
2013 год
Объем
производства
продукции
(работ, услуг)
590 526,0
Изменения к 2012
году, (%)
Серийная продукция
371 858,2
851 848,0
229,1
Итого:
989 132,0
1 442 374,0
145,8
Наименование продукции
(работ, услуг)
ОКР
95,7
Финансовые показатели Общества
Наименование
коэффициента
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Значение
на
01.01.2012
0,15
Значение
Значение Нормативное
на
на
значение
01.01.2013 01.01.2014
0,09
0,49
>0,1
Пояснения
Показывает, какую
часть краткосрочной
задолженности можно
погасить в ближайшее
время за счет денежных
средств и краткосрочных
финансовых вложений
14
Коэффициент
«критической
оценки»
0,86
0,78
1,08
1,39
1,60
1,79
от 1 до 2
0,35
0,47
0,41
>0,5
>0,7 – 0,8
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
автономии
Соотношение
заёмных и
0,54
0,90
0,71
<0,7
собственных
средств
Коэффициенты в целом соответствуют нормативным значениям.
Показывает, какая часть
краткосрочных
обязательств
организации может
немедленно быть
погашена за счет средств
на различных счетах, в
краткосрочных цен.
бумагах, а также из
поступлений по
расчетам
Показывает, какую
часть текущих
краткосрочных
обязательств по
кредитам и расчетам
можно погасить,
мобилизовав все
оборотные средства
Степень финансовой
независимости
(Отношение СК к валюте
баланса)
Превышение означает
зависимость от внешних
источников
финансирования
Отчет о прибылях и убытках и показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества в
2013 году в Приложении 1.
15
4.2 Предложения по распределению прибыли, в т.ч. по размеру (объявлении) дивидендов
По результатам 2013 года Обществом получена прибыль в сумме 335 785 тыс. руб.
Распределение прибылей и убытков
Статья расходования
Чистая прибыль к распределению
Отчисления в резервный фонд
Развитие активов Общества
Дивиденды по обыкновенным акциям
в том числе на одну акцию
Размер
средств
(тыс.руб.)
335 785
255 785
80 000
8 250,8
В соответствии с долями владения чистая прибыль распределяется:
1. ОАО «Концерн «РТИ Системы» (100%) - 80 000,0 тыс. руб.
4.3 Информация о деятельности Совета директоров Общества
За отчетный период с 01.01.2013 по 31.12.2013 Совет директоров провел 17 заседаний, на
которых было рассмотрено более 70 вопросов повестки дня, в том числе:
16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Об одобрении сделки,
стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов
Общества
Утверждение бюджета Общества на 2013 год, включая инвестиционный план и программу
долгосрочных капитальных вложений.
Отчёт об управлении рисками и план развития данной функции в 2013 году.
Отчет о статусе реализации стратегии за 2012 год, утверждение функциональной стратегии в
области маркетинга.
Отчет о статусе реализации функциональной стратегии в области безопасности и план работы на
2013 год.
Функциональная стратегия в области управления персоналом и план работы на 2013 год.
О ходе работ по совершенствованию системы противодействия мошенничеству и план работы на
2013 год.
О формировании портфеля заказов 2013 и его анализ.
Отчет о статусе реализации функциональной стратегии в области финансов и экономики за
2012 год.
Отчет о ходе выполнения договорных обязательств.
Утверждение нормативов по материально-техническому обеспечению деятельности Генерального
директора Общества, утверждение новой формы трудового договора ГД.
О целесообразности покупки ОАО «СКТБ РТ».
О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров.
О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и
Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров.
О созыве годового общего собрания акционеров.
Предварительное утверждение годового отчета и баланса Компании за прошлый год.
Текущий прогноз исполнения бюджета за 1 кв. 2013 года.
О ходе работ по устранению замечаний внешнего аудитора.
Об одобрении сделки, государственный контракт с Министерством промышленности и торговли
РФ, шифр «Сага». Общая сумма контракта 120 000 000 руб.
Об одобрении сделки, государственный контракт с Министерством промышленности и торговли
РФ, шифр «Сурога». Общая сумма контракта 150 000 000 руб.
17
21.
22.
23.
24.
25.
Об избрании председателя и назначении секретаря Совета директоров.
О результатах оценки эффективности работы работе Совета директоров.
О финансовых итогах выполнения бюджета общества за 1 квартал 2013 года.
Текущий прогноз исполнения бюджета за 1 полугодие 2013 года.
Об избрании председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям и определении статуса
членов СД.
26. Управление долгом.
27. Об одобрении крупной сделки, заключаемой по результатам торгов в электронной форме на
электронной торговой площадке. Общая сумма контракта 200 000 000 руб.
28. О статусе реализации программы долгосрочных капитальных вложений в 2013 г.
29. Рассмотрение хода реализации стратегии Общества.
30. Об установлении максимальных размеров выплат при увольнении работников.
31. Утверждение суммы договора по оплате услуг аудиторской компании «Палий и сыновья» в размере
396 000 руб.
32. Об оценке закупочной деятельности.
33. Предложения по использованию земельного участка и модернизации предприятия.
34. Отчет о реализации Функциональной стратегии в области управления персоналом.
35. Отчет об управлении рисками за I полугодие 2013г. и план развития данной функции.
36. Об одобрении сделки, государственный контракт с Министерством промышленности и торговли
РФ, шифр «Возобновление». Общая сумма контракта 178 000 000 руб.
37. Утверждение стратегии предприятия (модернизация, программа по подготовке молодых
специалистов, видение развития площадки)
38. Отчет о работах по системе менеджмента качества.
39. Отчет о формировании портфеля заказов на 2014 год.
40. Текущий прогноз исполнения бюджета за 9 месяцев 2013 г.
41. Об одобрении крупной сделки в сумме 650 000 000 руб. сроком на 24 месяца (кредитный договор
с ОАО Банк ВТБ) для финансирования деятельности, предусмотренной Уставом в рамках
обычной деятельности.
42. Об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «ОКБ-Планета» и ЗАО «ГЛОБЭКС».
43. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 9 месяцев
текущего года и прогноз исполнения бюджета за год.
18
44. Предварительное одобрение бюджета на 2013 год, включая инвестиционный план и программу
долгосрочных капитальных вложений.
45. О результатах эффективности работы Совета директоров за прошедший год (включая итоги
работы Комитета СД).
46. Утверждение КПЭ топ-менеджмента на 2014 год.
47. Отчет председателя комитета по назначениям и вознаграждениям
ОАО «ОКБ-Планета»,
утверждение плана работы комитета по назначениям и вознаграждениям ОАО «ОКБ-Планета» на
2014 г.
48. Утверждение плана работы СД на 2014 год.
Вопросы с 1 по 20 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим
собранием акционеров 22.05.2012.
Вопросы с 21 по 48 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим
собранием акционеров 23.05.2013.
За период c 01.01.2014 по 15.04.2014 Совет директоров провел 4 заседания, на которых было
рассмотрено 15 вопросов повестки дня.
Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за 2013 год
За отчетный 2013 год проведено 2 внеочередных решения единственного акционера, на которых
были утверждены следующие вопросы:
1.Одобрение сделки по получению кредита в ОАО Банк ВТБ с лимитом задолженности
800 млн. руб.
2. Одобрение сделки по получению банковских гарантий в ОАО Банк ВТБ с лимитом выдачи
650 млн. руб.
19
4.4. Использование в отчётном году акционерным обществом видов энергетических
ресурсов
Данные по энергозатратам ОАО «ОКБ-Планета»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Вид энергетических ресурсов
Атомная энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
10
11
Мазут топочный
Газ естественный
(природный)
Уголь
Горючие сланцы
12
13
Торф
Вода
9
Единица
измерения
Использованный
объем
Стоимость,
тыс.руб. (в т.ч.
НДС)
ГКал
МВтч
1 131,6
1816,2
1 214,3
7 778,7
л.
16 347,0
495,4
л.
14 415,0
457,7
куб.м.
46 926,0
1 927,4
11 873,5
ИТОГО
Общество не пользовалось иными видами энергетических ресурсов.
20
5. Перспективы развития Общества
5.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год
Общий запланированный на 2014 год объём выручки Общества от реализации продукции
составляет 1 600,0 млн. руб.
Чистая прибыль по Обществу в 2014 году планируется в размере 335,5 млн. руб.
В 2014 году планируется выполнение следующих работ:
 Соисполнительские работы по заключенным договорам с головными исполнителями ОКР
рамках контрактов заключенных с Минпромторгом РФ
в
 Участие в новых конкурсах на право проведения ОКР в качестве головных исполнителей и
соисполнителей, в т.ч. по линии Минпромторга РФ.
 Разработка и серийное производство новых изделий микроэлектроники.
 Участие в серийном производстве оборудования по Гособоронзаказу.
5.2 Планируемая прибыль в 2014 году
тыс.руб.
Чистая
прибыль
2013 год
(факт)
2014 год
(план)
335 785
335 500
Темп
прироста к
2013 году
0%
21
6. Дивиденды
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
Дивиденды по итогам 2012 г. начислены и выплачены в 2013 году в сумме 77 500,1 тыс. руб.
7. Факторы риска в сфере научно-технической деятельности Общества
Потенциальные риски, относящиеся к сфере научно-технической деятельности, можно разделить
на три группы.
1. Группа факторов, определяющихся конъюнктурой рынка (рынков), на которых работает
Общество. По существу речь идет о рисках неполучения заказов на работы.
2. Группа факторов, определяющихся ресурсными возможностями и научно-техническим
потенциалом Общества. Фактически, это риски, связанные с проблемами (вплоть до невозможности)
выполнения заказов.
3. Группа факторов, определяющихся финансовой ситуацией как в целом в Отрасли, так и у
конкретного заказчика. Здесь речь идет о риске постоянной или временной неплатежеспособности
заказчиков либо о потенциальных потерях вследствие каких-либо неверных действий Общества.
Приведенную классификацию следует считать условной, однако ее использование дает
возможность определить основные действия по преодолению или снижению факторов риска.
7.1. Факторы, связанные с конъюнктурой рынка
Заказы по радиолокационной тематике сегодня идут в Общество из госбюджета (Гособоронзаказ,
целевые программы Минпромторга РФ).
7.1.1. Отсутствие потребности на рынке
В целом, сегодня рынок радиолокационных технологий остается очень емким, а в свете
последних международных событий его значимость может только усилиться. Однако, помимо чисто
рыночной конъюнктуры, на рынок радиолокационных технологий может серьезно влиять
22
политическая конъюнктура. Внутри страны это означает возможность снижения внимания военнополитического руководства к проблематике РКО (например, за счет усиления тематики ВКО,
конкретно, сегмента ПВО). В качестве мер по снижению этих рисков, в первую очередь, следует
рассматривать использование административного ресурса Общества и ОАО «Концерн «РТИ Системы»
по взаимодействию с властными структурами. Дополнительной мерой является повышение
эффективности реализации действующих проектов (Лехтуси, Армавир, Иркутск и т.д.), поскольку
успешное «позиционирование» этих проектов в глазах руководства РФ стимулирует внимание к самим
проектам и к направлению РКО в целом.
7.1.2. Отсутствие у Заказчика бюджетных средств
Основным заказчиком продукции Общества, является государство, поэтому в условиях
сокращения доходной части государственного бюджета всегда существует риск сокращения объемов
финансирования Государственной программы вооружений и Федеральных целевых программ, в
которых участвует Общество. В целях снижения данного риска Общество диверсифицирует свою
деятельность за счет участия в новых для себя Федеральных целевых программах и развивает новые
тематики в рамках Государственного оборонного заказа.
7.1.3. Отсутствие формальных оснований для проведения работ
Формальными основаниями для работ в области радиолокационных технологий (и других
областях) является необходимый набор лицензий на работы по ГОЗ;
поддержание действующих лицензий на работы по ГОЗ и своевременное их переоформление и
возобновление;
получение при необходимости новых лицензий на работы по ГОЗ в сложных научно-технических
направлениях;
постоянный мониторинг ситуации с лицензионным обеспечением и своевременная реализация
мероприятий по устранению замечаний контрольных органов.
7.2. Факторы, связанные с ресурсными возможностями Общества
Устойчивое экономическое положение Общества определяется не только возможностями
получения большого объема заказов, но и возможностями выполнения этих заказов в соответствии с
23
требованиями заказчиков. В этой связи важную роль играют меры по преодолению рисков в этой
сфере.
К основным рискам здесь можно отнести:
проблемы с кадрами;
проблемы с научно-технической и производственно-технологической базой;
проблемы с информационным обеспечением; отсутствие оборотных средств.
7.2.1. Риски, связанные с кадровыми проблемами
Риски такого сорта связаны с потенциальной неспособностью компании справиться с
выполнением заказа вследствие нехватки кадровых ресурсов. Для Общества частично нехватку
кадров уравновешивает высокая квалификация имеющихся кадров. Однако при этом
дестабилизирующим фактором является возрастной ценз. Поэтому для предотвращения
потенциальных последствий этого возрастного “перекоса” срочно требуются опережающие
инвестиции в молодежный трудовой ресурс. Кроме того, в качестве долговременных мер по
преодолению данной ситуации необходимо дальнейшее развитие «сквозной» системы подготовки и
воспроизводства специалистов для Общества, включающей:
сегмент вузовского образования (базововая кафедра НовГУ);
сегмент послевузовского образования (аспирантуры).
7.2.2. Риски, связанные со слабостью научно-производственной базы.
Сегодня потребности Общества в современной базе удовлетворяются (по разным компонентам
этой базы) на уровне от 20 до 30 % от необходимого. Тем самым, Общество имеет ограниченные
возможности по интенсификации и повышению эффективности основных технологических циклов.
По итогам 2012 г. средняя выработка на 1 работника составила около 57 тыс. долларов США, в то
время, как современное предприятие должно обеспечивать не менее 100 тыс.
Основным способом повышения эффективности основных технологических циклов является
радикальная модернизация научно-производственной и технологической базы.
7.2.3. Риски, связанные с низким уровнем информационного обеспечения
По оценкам экспертов, около 15% затрат на разработку и создание новых продуктов составляют
24
затраты на информационное обеспечение. Низкий уровень информационного обеспечения приводит
к снижению эффективности работы разработчиков и проектировщиков, выражающемся, в
частности, в больших непроизводительных затратах на “повторение чужих ошибок” (потери времени
могут достигать 50%). Поэтому затраты на информационное обеспечение должны включаться в
бюджет Общества. К этому виду затрат относится поддержание сети Интернет, расходы на научнотехническую библиотеку и т.д.
7.2.4. Риски, связанные с отсутствием оборотных средств
Сегодня большинство разработок в гражданской сфере (и частично - в сфере военнотехнического сотрудничества) предприятия выполняют на собственные средства с последующей
компенсацией затрат из выручки от продаж. В этих условиях важную роль приобретает фактор
наличия оборотных средств, которые предприятие может направить на новые разработки. Наличие
большого объема по Госзаказу и возможность авансирования этих работ создают основу для
направления оборотных средств на новые разработки. Однако при условии перехода Минобороны на
«кредитную» схему финансирования Гособоронзаказа возникает проблема привлечения оборотных
средств на новые НИОКР и, кроме того, использование этих средств требует жесткой финансовой
политики, учета и контроля расходов, а также обоснованного прогнозирования сроков возврата
средств. На 2012 год Общество обеспечило возможность привлечения заемных средств до 40%
валюты баланса, что обеспечит пополнение оборотных средств, а так же средств на приобретение
основных фондов.
7.3. Риски, связанные с текущей экономической ситуацией.
К этой проблеме можно отнести следующие факторы риска:
неплатежеспособность заказчика;
несоблюдение правовых и юридических норм в процессе выполнения работы.
7.3.1. Риски, связанные с неплатежеспособностью заказчика
При выполнении разработки продукта за свой счет предприятие обычно заключает с
потенциальным покупателем договор (соглашение) о покупке продукта при условии, что он отвечает
необходимым требованиям. Однако, как правило, такой договор заключается формально, поэтому в
25
случае отказа заказчика от оплаты, предприятие не может защитить свои экономические интересы. В
качестве мер по предотвращению подобных ситуаций следует использовать инструмент заключения
полноценного юридического договора.
7.3.2. Риски, связанные с нарушением условий выполнения работ
В некоторых случаях заказчик может отказаться от оплаты выполненной работы вследствие
невыполнения исполнителем каких-то (в том числе, формальных) условий договора (несоблюдение ТЗ,
нарушение сроков и т.п.). В качестве одной из причин может выступать формальное отношение к
договорным обязательствам, основанное на “неформальных” взаимоотношениях с заказчиками.
Единственная действенная мера в этом случае - четкое и квалифицированное юридическое
обеспечение договоров, что требует создания в Обществе квалифицированной юридической службы.
7.3.4. Риски, связанные с неправомерным использованием объектов интеллектуальной
собственности
Риски такого типа связаны с возможностью получения претензий от какой-либо организации по
использованию при проведении той или иной работы объектов интеллектуальной собственности,
принадлежащей этой организации. Такая ситуация чревата финансовыми потерями, которые могут
во много раз превышать доход от выполненной работы. Для предотвращения подобной ситуации
необходима четкая организация работы с объектами интеллектуальной собственности.
8. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году
За период с 01.01.2013 по 31.12.2013 Общество заключило восемь крупных сделок (2 сделки по
кредитным договорам, 3 сделки по государственным контрактам (одна из которых не состоялась), 1
сделка по предоставлению займа, 1 сделка по установлению лимита по банковским гарантиям, 1
сделка по установлению максимальной суммы сделок на электронной торговой площадке), которые
были одобрены Советом директоров.
26
Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
Дата
совершения
сделки
Дата
одобрения
сделки
Орган общества,
принявший
решение об
одобрении сделки
Предмет сделки и ее существенные условия
07.06.2013
Протокол
25.04.2013
6/2013
от Совет директоров Заключение
государственного
контракта
с
№
ОАО «ОКБ–
Минпромторгом на выполнение ОКР, шифр «Сага»,
Планета»
сумма контракта 120 000 000 руб.
11.06.2013
Протокол
25.04.2013
7/2013
от Совет директоров Заключение
государственного
контракта
с
№
ОАО «ОКБ–
Минпромторгом на выполнение ОКР, шифр «Сурога»,
Планета
сумма контракта 150 000 000 руб.
21.06.2013
Протокол
21.06.2013
9/2013
от Совет директоров Установление максимальной суммы по одной сделке,
№
ОАО «ОКБ–
заключаемой по результатам торгов в электронной
Планета
форме на электронной торговой площадке etprf.ru в
размере 200 000 000 руб.
29.08.2013
Протокол
20.08.2013
11/2013
от Совет директоров Предоставление процентного займа в размере
№
ОАО «ОКБ–
300 000 000 руб. сроком до 15.08.2015, заёмщик ОАО
Планета
«РТИ»
28.08.2013
Протокол
21.08.2013
12/2013
от Совет директоров Заключение договора об открытии невозобновляемой
№
ОАО «ОКБ–
кредитной линии с ОАО «Сбербанк России» в сумме
Планета
300 000 000 рублей сроком до 30.11.2015.
27
Сделка
не Протокол
состоялась
24.10.2013
14/2013
от Совет директоров Заключение
государственного
контракта
с
№
ОАО «ОКБ–
Минпромторгом
на выполнение ОКР, шифр
Планета
«Возобновление», сумма контракта 178 000 000 руб.
04.12.2013
Протокол
12.11.2013
15/2013
от Совет директоров Заключение генерального соглашения с ОАО Банк
№
ОАО «ОКБ–
ВТБ о лимите по банковским гарантиям сроком на
Планета
один год в размере 650 000 000 руб.
16.12.2013
Протокол
28.11.2013
16/2013
от Совет директоров Заключение договора об открытии невозобновляемой
№
ОАО «ОКБ–
кредитной линии с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» в сумме
Планета
300 000 000 рублей сроком на 2 года.
9. Перечень сделок «с заинтересованностью», совершенных Обществом в отчетном году
В 2013 году Общество не совершало сделок с заинтересованностью.
28
10. Информация о составе Совета директоров Общества
В период с 22.05.2012г. до 23.05.2013 действовал состав совета директоров, утвержденный
решением общего собрания акционеров № 1/2012 от 22.05.2012г, в составе:
Член
Совета Место работы
директоров
Наименование по должности Доля
по основному месту работы
уставном
капитале
общества, %
Лобузько
Вячеслав
Владимирович
«Концерн
Системы»
«РТИ Исполнительный
директор не владеет
Дивизиона
«Оборонные
решения»
заместитель
Генерального
конструктора
ОАО «РТИ»
Рычков
Ростислав
Юрьевич
«Концерн
Системы»
«РТИ
Афанасьева
Светлана
Николаевна
«Концерн
Системы»
«РТИ Заместитель
генерального не владеет
директора
руководитель
Комплекса коммуникаций и
работы с органами гос. власти
Петров
Александр
Владимирович
ОАО
Планета»
Заместитель
руководителя
не владеет
Комплекса
финансов,
инвестиций и экономики начальник
Управления
планирования
и
управленческой отчетности
«ОКБ- Генеральный директор
«ОКБ-Планета»
ОАО не владеет
в Доля, принадлежащих лицу
обыкновенных
акций
общества, %
не владеет
не владеет
не владеет
не владеет
29
Тачальский
Юрий Олегович
«Концерн
Системы»
«РТИ Заместитель
начальника не владеет
Управления
правовой
поддержки бизнеса
не владеет
Рахманов
Александр
Алексеевич
«Концерн
«РТИ Директор
НТЦ
системного не владеет
Системы» –
анализа
и
научнотематического
развитиязаместитель
Генерального
конструктора ОАО «РТИ»
не владеет
Пятаков
Олег «Концерн
Викторович
Системы»
«РТИ Заместитель
начальника не владеет
управления
стратегического
планирования,
анализа
и
мониторинга
не владеет
В 2013 году, в соответствии с решением внеочередного собрания акционеров от 23.05.2013 г. №
1/2013 в Совет директоров были избраны:
Член
Совета Место работы
директоров
Лобузько
Вячеслав
Владимирович
«Концерн
Системы»
Наименование по должности Доля
в
по основному месту работы
уставном
капитале
общества, %
«РТИ Исполнительный
директор не владеет
Дивизиона
«Оборонные
решения»
заместитель
Генерального
конструктора
ОАО «РТИ»
Доля,
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций общества, %
не владеет
30
«РТИ
Заместитель
руководителя
не владеет
Комплекса
финансов,
инвестиций и экономики начальник
Управления
планирования
и
управленческой отчетности
Рычков
Ростислав
Юрьевич
«Концерн
Системы»
Шелепин
Николай
Алексеевич
ОАО «НИИМЭ и Первый
заместитель не владеет
Микрон»
генерального директора ОАО
«НИИМЭ и Микрон»
не владеет
Петров
Александр
Владимирович
ОАО
Планета»
ОАО не владеет
не владеет
Рахманов
Александр
Алексеевич
«Концерн
Системы»
«РТИ Директор
НТЦ
системного не владеет
анализа
и
научнотематического
развитиязаместитель
Генерального
конструктора ОАО «РТИ»
не владеет
Пятаков
Олег «Концерн
Викторович
Системы»
«РТИ Заместитель
начальника не владеет
управления
стратегического
планирования,
анализа
и
мониторинга
не владеет
«ОКБ- Генеральный директор
«ОКБ-Планета»
не владеет
В течение 2013 года членами Совета директоров сделок с акциями общества не совершалось.
11. Информация о единоличном исполнительном органе Общества
В соответствие с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет Генеральный директор общества, в соответствии с решением Совета директоров от
31
10.04.2012 г. № 4/2012 обязанности возложены на Петрова Александра Владимировича
Ф.И.О.
Место работы
Наименование
должности
основному
работы
по Доля
в
по уставном
месту капитале
общества, %
Петров
Александр
Владимирович
ОАО «ОКБ – Планета»
Генеральный директор не владеет
ОАО «ОКБ – Планета»
Доля,
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций общества,
%
не владеет
В течение 2012 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не
совершались.
В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета
директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Единственным членом органов
управления общества, который в течение 2013 года получал вознаграждение за выполнение
управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «ОКБ–Планета» - Петров
Александр Владимирович. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как
фиксированная сумма в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого
квартала/года за особые достижения может выплачиваться дополнительное вознаграждение.
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный
документ, однако ОАО «ОКБ – Планета» обеспечивает акционерам все возможности по участию в
управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с
Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
32
и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами
является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного
общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
13. Корпоративная социальная ответственность
Принципы ОАО «ОКБ-Планета» по отношению к обществу в целом:
 производство необходимой обществу и соответствующей требованиям безопасности продукции;
 осуществление производства наиболее эффективным способом с использованием
ресурсосберегающих технологий;
 предоставление рабочих мест населению территорий присутствия;
 уплата налогов в местные и региональные бюджеты;
 обеспечение экологической и промышленной безопасности регионов присутствия;
 реализация проектов, содействующих социально-экономическому развитию территорий
присутствия.
Принципы ОАО «ОКБ-Планета» по отношению к персоналу:
 предоставление рабочих мест с конкурентноспособным уровнем оплаты труда и социальных
льгот;
 безусловное соблюдение установленных законодательством и коллективными соглашениями
норм в сфере социально-трудовых отношений;
 обеспечение безопасных условий труда и достойного уровня социально бытовых условий на
производстве;
 содействие профессиональному развитию работников.
33
Содержания разделов баланса Общества 2012-2013 гг.
Приложение 1
Сведения о кредиторской задолженности
По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2013 определена в размере 215 379 тыс. руб.
Прирост/отток
Кредиторы
2012 год 2013 год
к 2012, %
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
42768
78 972
84,7
Задолженность перед персоналом организации
21705
14 243
-34,4
Задолженность
перед
государственными
4250
8 606
внебюджетными фондами
102,5
Задолженность перед бюджетом
5012
18 259
264,3
Расчеты с покупателями и заказчиками
4528
95 022
1 998,5
Задолженность учредителям
Прочие кредиторы
75
277
269,3
ВСЕГО:
78338
215379
174,9
Перечень основных кредиторов:
Поставщики и подрядчики
ТЕСТПРИБОР
НИИ ДАР
Связь инжиниринг
Швабе-Фотосистемы
Прочие
Из них предприятия концерна
Авансы полученные
54 540 Саранский телевизионный завод
11 000 НИИ ДАР
РТИ им. Минца
3 830
НИИ ТМ
3 324
60 818 Прочие
11 002 Из них предприятия концерна
98 725
5 707
3 436
1 400
2 605
108 682
34
Сведения о дебиторской задолженности
По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2013 составляет 352 550 тыс. руб.
Дебиторы
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Расчеты
по
налогам
и
сборам
Прочие дебиторы
2012 год
Изменения к
2012 (%)
2013 год
112 850
201 410
28 853
67 448
38 309
-
43 324
83 691
78,5
133,8
-100,0
93,2
Перечень основных дебиторов:
Покупатели и заказчики
Связь инжиниринг
ТЕСТПРИБОР
НИИ ДАР
Швабе-Фотосистемы
РТИ им. Минца
Равенство
РТИ
ВНИИРА
НовГУ НИЦ
ПОИСК
Аспира ООО
НИИ им. А.И.Берга
91308
75034
11727
7721
7424
1466
1420
1237
1021
1000
956
412
Авансы выданные
Связь инжиниринг
Традекс-М
ПО Октябрь
МРСК Северо-Запад
ВЕНТ-МАСТЕР
Диполь Технологии ЗАО
ЭНЕРГО АВАНГАРД
Процесс НТК
Завод Магнетон
ОКБ КП
Балтстанко
Новинтех
21440
8764
3172
2833
2392
2274
2099
2091
1764
1417
1405
1366
35
Красцветмет
Саранский телевизионный завод
Прочие
Из них предприятия концерна
377
318
1078
19 556
Завод Магнетон НПО
Элкус
Прочие
Из них предприятия концерна
1332
1311
26052
0
Краткосрочные финансовые вложения на 31.12.2013 составляют 284 960 тыс. руб.
Петровский банк открытие (депозит)
Связной (гарантийный депозит)
Предоставленные займы: ОАО «РТИ»
Предоставленные займы: ЗАО "НПК
"ВТ и СС"
Итого
147 680
21 280
16 000
100 000
284 960
Долгосрочные финансовые вложения 310 317 тыс. руб.
ООО "МАТЕРИК"
Предоставленные займы: ОАО «РТИ»
Итого
10 317
300 000
310 317
Заемные средства:
По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2013 долгосрочные обязательства составляют
300 000 тыс. руб. (Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»), краткосрочные обязательства –
373 578 тыс. руб. (Банк ВТБ).
36