Годовой отчет за 2012 год - ОКБ

Утвержден
Советом директоров
«15» апреля 2013 года
протокол №__________
Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«ОКБ-Планета»
за 2012 год
Генеральный директор
А.В. Петров
Главный бухгалтер
Н.И. Башкирцева
СОДЕРЖАНИЕ
1. Сведения об Обществе ........................................................................................................................................................ 4
2. Положение Общества в отрасли ...................................................................................................................................... 5
2.1 Общая характеристика отрасли, темпы и перспективы ее развития ............................................ 5
2.2. Анализ конкурентной среды ................................................................................................................... 7
3. Приоритетные направления деятельности Общества ............................................................................................. 8
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества ......................................................... 9
4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год ............................. 9
4.2 Предложения по распределению прибыли, в т.ч. по размеру (объявлении) дивидендов ................. 16
4.3 Информация о деятельности Совета директоров Общества ......................................................... 16
4.4. Использование в отчётном году акционерным обществом видов энергетических ресурсов ........ 19
5. Перспективы развития Общества .............................................................................................................................. 200
5.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год ........................................................... 200
5.2 Планируемая прибыль в 2012 году ...................................................................................................... 21
6. Дивиденды .......................................................................................................................................................................... 211
7. Факторы риска в сфере научно-технической деятельности Общества ........................................................ 211
7.1. Факторы, связанные с конъюнктурой рынка ..................................................................................... 22
7.1.1. Отсутствие потребности на рынке ................................................................................................................. 22
7.1.2. Отсутствие у Заказчика бюджетных средств ........................................................................................... 222
7.1.3. Отсутствие формальных оснований для проведения работ ................................................................ 232
7.2. Факторы, связанные с ресурсными возможностями Общества ...................................................... 23
7.2.1. Риски, связанные с кадровыми проблемами ............................................................................................ 233
7.2.2. Риски, связанные со слабостью научно-производственной базы. ...................................................... 24
2
7.2.3. Риски, связанные с низким уровнем информационного обеспечения ........................................... 244
7.2.4. Риски, связанные с отсутствием оборотных средств............................................................................. 244
7.3. Риски, связанные с текущей экономической ситуацией. .................................................................. 25
7.3.1. Риски, связанные с неплатежеспособностью заказчика ...................................................................... 255
7.3.2. Риски, связанные с нарушением условий выполнения работ ............................................................ 255
7.3.4. Риски, связанные с неправомерным использованием объектов интеллектуальной
собственности ................................................................................................................................................................... 266
8. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году .......................................................... 26
9. Перечень сделок «с заинтересованностью», совершенных Обществом в отчетном году ........................ 277
10. Информация о составе Совета директоров Общества ..................................................................................... 277
11. Информация о единоличном исполнительном органе Общества ................................................................. 300
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ............................................... 311
13. Корпоративная социальная ответственность ...................................................................................................... 321
14. Приложение №1……………………………………………………………………………………………………………33
3
1. Сведения об Обществе
Открытое акционерное общество «ОКБ-Планета» (далее по тексту Общество).
Свидетельство о государственной регистрации №723 рр от 27.07.1993.
Местонахождение и почтовый адрес: РФ, 173004, г. В. Новгород, ул. Федоровский Ручей, д.2/13.
Органы управления: общее собрание акционеров, совет директоров, генеральный директор
(единоличный исполнительный орган).
Уставный капитал Общества составляет 9696 рублей.
Акционером Общества является ОАО «Концерн « РТИ Системы» владеет 9 696 обыкновенными
акциями (100% от общего числа акций).
Аудитор Общества: ООО «АБК Палий и сыновья». Лицензия Минфина РФ №Е 008617 от
12.10.2007 Срок действия: до 20.05.2012.
Реестродержатель: Открытое акционерное общество «Реестр». Лицензия Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг N 10-000-1-00254 от 13.09.2002 г.
Общество филиалов и представительств не имеет.
Основными видами деятельности Общества являются:
 разработка и производство изделий электронной техники (полупроводниковых приборов);
 разработка и производство гибридных пассивных интегральных структур (терморезисторы,
датчики давления, гибридные микросхемы);
 разработка и производство СВЧ радиотехнических изделий (модулей, узлов, блоков);
 разработка и производство электротехнических изделий (систем электронного зажигания и
систем электронного розжига);
 научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
Лицензии Общества:
Номер: 001182, сер. ВВТ-П
Дата выдачи: 12.05.2010
Срок действия: до 12.05.2015
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу
Виды деятельности: производство вооружения и военной техники.
4
Номер: 001181, сер. ВВТ-О
Дата выдачи: 12.05.2010
Срок действия: до 12.05.2015
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу
Виды деятельности: разработка вооружения и военной техники.
Номер: 481, сер. Б287160
Дата выдачи: 21.06.2011
Срок действия: до 21.06.2016
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ Российской Федерации по Новгородской
Виды деятельности: осуществление работ с использованием сведений составляющих
государственную тайну.
Номер: 481У, сер. Б287161
Дата выдачи: 21.06.2011
Срок действия: до 21.06.2016
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ Российской Федерации по Новгородской
Виды деятельности: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по
государственной тайны.
защите
2. Положение Общества в отрасли
2.1 Общая характеристика отрасли, темпы и перспективы ее развития
Объем мирового рынка радиоэлектроники составляет около 1,2 трлн. долл. США и является
одним из крупнейших рынков промышленной продукции. В ближайшее время продукция
электронной компонентной базы (ЭКБ) и различных радиоэлектронных устройств составит по
прогнозам 20% от всего мирового промышленного производства.
Развитые страны ежегодно инвестируют в электронику от 20 млрд. долл. (США, Япония) до 5
млрд. долл. (Южная Корея). Такие государства, как Китай, Тайвань, Сингапур, Малайзия ежегодно
5
инвестируют в электронику до 2 млрд. долл. Еще в 2008 году общий объем инвестиций в мире в
полупроводниковую промышленность достиг 80 млрд. долл., причем 87% из них пошло на
развертывание новых производств. В России годовые объемы бюджетных ассигнований в
электронику не превышают 50 млн.
В 2007 г. российские производители электронной аппаратуры сохранили свою долю
на внутреннем рынке, и это обеспечило рост российского рынка электронных компонентов на 2025%. В 2011 году общий объем товарной радиоэлектронной продукции вырос в сопоставимых ценах
по сравнению с 2010 годом на 8%, в том числе продукции специального назначения – на 8,7%, а
гражданской продукции – на 6,9%. Доля продукции специального назначения в общем объеме
товарной продукции составила 80%.
В 2011 году объем произведенной промышленной продукции составил 10,1% от уровня прошлого
года в сопоставимых ценах. Выпуск специальной продукции вырос на 17,2%, объем выпуска
продукции гражданского назначения вырос на 7,1%.
Рынок телекоммуникационного оборудования, в особенности сегмент беспроводной связи,
является наиболее быстрорастущим. Как и компьютерный, этот сегмент рынка развивается также в
основном за счет импортных поставок. Ожидается, что модернизация телекоммуникационных сетей
проводной связи в России в ближайшие 10 лет потребует до 35 млрд. долларов (данные компании
«Электронинторг-С»).
Значительный объем работ по развитию базовых радиоэлектронных технологий проводится в
рамках ряда федеральных целевых программ и научно-технических программ, заказчиком которых
является Минпромторг России в лице Департамента радиоэлектронной промышленности.
Ожидается, что к 2015 году объем реализации продукции электронной промышленности
составит более 70 млрд. руб. в год, а технологический уровень изделий в серийном производстве
будет соответствовать 0,13–0,09 мкм. Это обеспечит потребности страны, в том числе с точки зрения
создания стратегически важной аппаратуры и систем. Также должна резко уменьшиться доля
импортной ЭКБ в общем объеме закупок ЭКБ предприятиями радиоэлектронного комплекса.
6
2.2. Анализ конкурентной среды
Конкуренты по электротехнической группе продукции:
ООО «Доверие» (г. Санкт-Петербург). Производит системы зажигания для мотоблоков «Нева».
ОАО «Тайфун» (г. Калуга). Специализируется на выпуске сложного навигационного и
радиотехнического оборудования. Завод имеет современное механообрабатывающее производство,
штамповочное производство, литейное производство, включающее специальное оборудование для
литья металлов и пластических масс, хорошо оснащенные цеха гальванических и лакокрасочных
покрытий, цеха по изготовлению печатных плат, сборке и регулировке радиоаппаратуры. Производит
системы зажигания для мотоблоков ОАО «Калужский двигатель».
ФГУП «ЗИД» (г. Пермь). Производит системы зажигания для бензопил «Урал», «Дружба».
ОАО «Авангард» (г.С.-Петербург). Производит терморезисторы.
Конкуренты
варикапы):
по
группе
«Изделия
электронной
техники»
(
диоды,
транзисторы,
ЗАО «Кремний» (г. Брянск).
ОАО «Орбита» (г. Саранск).
ОАО «Ангстрем» (г. Москва).
ОАО «Радиоламповый завод» (г. Калуга).
Завод «Транзистор» (г. Минск).
Конкуренты по группе «СВЧ радиотехнические изделия»:
7
ФГУП «НПП «Пульсар» (г. Москва)
ФГУП «НПП «Исток» (г. Фрязино)
Преимуществом Общества является многолетний опыт проведения опытно-конструкторских
работ по трем основным направлениям, сформированный работоспособный коллектив.
К недостаткам Общества можно отнести большой физический и моральный износ основных
средств и спецтехники, высокая зависимость от государственного оборонного заказа, отсутствие
необходимого количества высококвалифицированных инженерно-технических работников.
3. Приоритетные направления деятельности Общества
1.
Разработка и производство новых электронных устройств для использования в ДВС.
2.
Серийное производство аппаратуры РЛС и их последующая модернизация.
3.
Участие в ОКР по созданию и производству СВЧ устройств и полупроводниковых приборов.
4.
Поиск новых заказчиков и увеличение объема серийной продукции, в том числе новых
образцов.
5.
Активное участие в ФЦП
«Развитие оборонно-промышленного
электронной компонентной базы и радиоэлектроники».
комплекса», «Развитие
8
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества
4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год
Учетная политика Общества
Учетная политика Общества сформирована в соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона «О
бухгалтерском учете» и п.4 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»,
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н, и оформлена по Обществу
приказом от 30.12.2011 №337.
Отчет о прибылях и убытках Общества
Наименование показателя
Выручка от продажи продукции
Себестоимость продукции
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
за январь-декабрь
2011 года
тыс. руб.
728 904
430 969
387
45 867
251 681
1 050
7 443
2 900
20 042
228 146
49 003
(тыс. руб.)
за январь-декабрь
2012 года
тыс. руб.
989 132
620 942
727
48 249
319 214
3 999
16 418
30 939
58 404
279 330
55 510
9
181 261
Чистая прибыль
222 993
Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет
за отчетный год
(тыс.руб).
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Показатель
Налог на добавленную
стоимость
Налог на имущество
Налог на прибыль
Подоходный налог
Налог на транспорт
Задолженность Начислено Уплачено
на 01.01.2012
за год
за год
Задолженность
по оплате
-4 469,3
-13 659,7
1 605,7
-19 734,7
406
-8 175,9
4 132,4
21,5
2 984,0
55 510,4
29 989,5
63,2
2 362,5
65 909,2
30 201,1
21,5
1 027,5
-18 574,7
3 920,8
63,2
Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и
уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.
Сумма уплаченных пени и штрафов в 2012 году составила – 0 тыс. руб., в т.ч.
Прочие пени по налогам и сборам –0 тыс. руб.;
Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами
государственного управления, судом, арбитражем в течение года.
10
Нарушение валютного законодательства – 0 тыс. руб.
Резервный фонд Общества
Резервный фонд в Обществе не создается.
Сведения о чистых активах Общества
тыс. руб.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Показатель
Сумма чистых активов
Уставной капитал
Добавочный капитал
Резервный фонд
Нераспределенная прибыль
Отношение чистых активов
к уставному капиталу
7. Отношение чистых активов
к сумме уставного капитала
и резервного фонда
01.01.2011
01.01.2012 01.01.2013
112 157
10
2 392
109 756
238 553
10
2 392
236 151
396 050
10
2 392
395 644
Изм. к
2012 г., %
166%
0%
0%
167,5%
11 567,3
24 603,2
40 846,7
166%
-
-
-
-
Чистые активы Общества на конец финансового года составили 396 050 тыс. руб. За отчетный
период они выросли на 157 497 тыс. руб. или на 166%.
Чистые активы Общества превышают его уставной капитал на 396 040 тыс. руб.
Чистые активы Общества больше суммы его уставного капитала. В соответствии с ФЗ «Об
акционерных обществах» Общество вправе принять решение о выплате дивидендов.
Сведения об использовании фондов Общества, сформированных из прибыли прошлых
лет
11
Резервный фонд не создавался.
Сведения о покрытии убытков прошлых лет
Покрытие убытков прошлых лет не производилось.
Основные разделы баланса Общества 2012 года
Раздел баланса
Валюта баланса
Капитал и резервы
Долгосрочные
обязательства (займы,
кредиты)
Кредиторская
задолженность
Дебиторская
задолженность
Краткосрочные
финансовые вложения
Долгосрочные финансовые
вложения
Отчетный период (тыс. руб.) Изменения за Примечание
На 01.01.2012 На 01.01.2013 2012 год, (%)
674 461
238 553
838 129
396 050
60 000
56 340
285 100
78 338
269 554
223 336
20 480
20 040
31 597
31 597
24,3%
66,0%
-6,1%
-72,5%
-17,1%
-2,15%
0,0%
12
Социальные показатели
№
п/п
Показатель
1. Среднесписочная численность
работников (чел.)
2. Затраты на оплату труда (тыс. руб.)
3. Отчисления на социальные нужды
3.1. в Фонд социального страхования
3.2. в Пенсионный фонд
3.3. на медицинское страхование
4. Средняя заработная плата (тыс.
руб./мес.)
За 2010 год За 2011 год За 2012 год
522
510
545,6
153 863,1
182 043,9
230 683,6
35 708
55 315
67 946,4
3 896
4 630
7 709,7
27 635
41 577
49 590
4 177
9 108
10 646,7
24,563
29,746
35,235
На начало 2013 года штатная численность персонала Общества составила 548 человек.
Средний возраст работников - 43 года.
Работники Общества имеют:
высшее образование
– 269 человек (49%);
средне-специальное образование – 94 человека (17%),
начальное-профессиональное
– 117 человек (21%),
среднее образование
– 68 человек (13%).
13
Сведения об основных показателях хозяйственной деятельности за 2011 - 2012 год
(тыс. руб.)
2011 год
Объем
производства
продукции
(работ, услуг)
487 673
2012 год
Объем
производства
продукции
(работ, услуг)
617 273,8
Изменения к 2011
году, (%)
Серийная продукция
241 231
371 858,2
154,2
Итого:
728 904
989 132,0
135,7
Наименование продукции
(работ, услуг)
ОКР
126,6
Финансовые показатели Общества
Наименование
коэффициента
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Значение
на
01.01.2011
0,09
Значение
Значение Нормативное
на
на
значение
01.01.2012 01.01.2013
0,15
0,09
>0,1
Пояснения
Показывает, какую
часть краткосрочной
задолженности можно
погасить в ближайшее
время за счет денежных
средств и краткосрочных
финансовых вложений
14
Коэффициент
«критической
оценки»
1,17
0,86
0,78
1,85
1,39
1,60
от 1 до 2
0,36
0,35
0,47
>0,5
>0,7 – 0,8
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
автономии
Соотношение
заёмных и
1,74
0,54
0,90
<0,7
собственных
средств
Коэффициенты в целом соответствуют нормативным значениям.
Показывает, какая часть
краткосрочных
обязательств
организации может
немедленно быть
погашена за счет средств
на различных счетах, в
краткосрочных цен.
бумагах, а также из
поступлений по
расчетам
Показывает, какую
часть текущих
краткосрочных
обязательств по
кредитам и расчетам
можно погасить,
мобилизовав все
оборотные средства
Степень финансовой
независимости
(Отношение СК к валюте
баланса)
Превышение означает
зависимость от внешних
источников
финансирования
Отчет о прибылях и убытках и показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества в
2012 году в Приложениях 1, 2.
15
4.2 Предложения по распределению прибыли, в т.ч. по размеру (объявлении) дивидендов
По результатам 2012 года Обществом получена прибыль в сумме 222 993 тыс. руб.
Распределение прибылей и убытков
Статья расходования
Чистая прибыль к распределению
Отчисления в резервный фонд
Развитие активов Общества
Дивиденды по обыкновенным акциям
в том числе на одну акцию
Размер
средств
(тыс.руб.)
222 993
145 493
77 500
7,993
В соответствии с долями владения чистая прибыль распределяется:
1. ОАО «Концерн «РТИ Системы» (100%) - 74 993,0 тыс. руб.
4.3 Информация о деятельности Совета директоров Общества
За отчетный период с 01.01.2012 по 31.12.2012 Совет директоров провел 13 заседаний, на
которых было рассмотрено более 70 вопросов повестки дня, в том числе:
16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Об одобрении крупной сделки, договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности
в сумме 200 000,0 тыс. руб.
Об одобрении крупной сделки, заключение Государственного контракта с Министерством
промышленности и торговли РФ, шифр «Тренировка». Общая сумма контракта 61 000 000 руб.
Отчёт об управлении рисками и план развития данной функции в 2012 году.
Прогноз выполнения бюджета общества за 1 квартал 2012 года.
Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита за 2011 год.
Функциональная стратегия в области управления персоналом
О формировании портфеля заказов 2012 и его анализ.
Об образовании единоличного исполнительного органа.
О финансовых результатах и исполнении бюджета за 2011 год.
О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров.
О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и
Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров.
О созыве годового общего собрания акционеров.
Предварительное утверждение годового отчета и баланса Компании за прошлый год.
Текущий прогноз исполнения бюджета за 1 кв. 2012 года.
О ходе работ по устранению замечаний внешнего аудитора.
Об одобрении договора на ведение и хранение реестра владельцев именных бумаг.
Об избрании председателя и назначении секретаря Совета директоров.
О результатах оценки эффективности работы работе Совета директоров.
О финансовых итогах выполнения бюджета общества за 1 квартал 2012 года.
Текущий прогноз исполнения бюджета за 1 полугодие 2012 года.
Об избрании председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям и определении статуса
членов СД.
О работах по системе менеджмента качества.
Об одобрении крупной сделки, государственный контракт с Министерством промышленности и
торговли РФ, шифр «Панорама». Общая сумма контракта 81 700 000 руб.
Выполнение предыдущих решений СД.
17
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
О статусе реализации программы долгосрочных капитальных вложений в 2012 г.
Рассмотрение хода реализации стратегии Общества.
О статусе реализации функциональной стратегии в области управления персоналом.
Текущий прогноз исполнения бюджета за 1 полугодие 2012 г.
Утверждение суммы договора по оплате услуг аудиторской компании «Палий и сыновья» в размере
360 000 руб.
Об оценке закупочной деятельности за 1 полугодие 2012 г.
Об участии ОАО «ОКБ-Планета» в ООО «Диаграмма». Одобрение предложения о предоставлении
займа ООО «Диаграмма» в размере 3 200 000 руб.
Об утверждении повестки дня следующего заседания СД.
Об одобрении крупной сделки, договор об открытии возобновляемой кредитной линии в ОАО
«Сбербанк России». Сумма финансирования 100 000 000 руб.
Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля за 1 полугодие 2012 г.
О статусе реализации функциональной стратегии в области маркетинга.
О статусе реализации функциональной стратегии в области финансов и инвестиций.
Текущий прогноз исполнения бюджета за 9 месяцев 2012 г.
О ходе работ по устранению замечаний внешнего аудитора.
Об одобрении крупной сделки в сумме 400 000 000 руб. сроком на 24 месяца (кредитный договор
с ОАО Банк ВТБ) для финансирования деятельности, предусмотренной Уставом в рамках
обычной деятельности.
О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 9 месяцев
текущего года и прогноз исполнения бюджета за год.
Предварительное одобрение бюджета на 2013 год, включая инвестиционный план и программу
долгосрочных капитальных вложений.
О формировании портфеля заказов на 2013 год.
О результатах эффективности работы Совета директоров за прошедший год (включая итоги
работы Комитета СД).
Утверждение КПЭ топ-менеджмента на 2013 год.
О приобретении дополнительного производственного помещения (130 кв.м.).
Утверждение плана работы комитета по назначениям и вознаграждениям ОАО «ОКБ-Планета» на
2013 г.
18
47. Утверждение плана работы СД на 2013 год.
48. О политике оплаты труда на 2013 г.
Вопросы с 1 по 16 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим
собранием акционеров 10.10.2011.
Вопросы с 17 по 48 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим
собранием акционеров 22.05.2012.
Вопросы 24 и 32 рассматривались Советом директоров на каждом заседании.
За период c 01.01.2013 по 26.02.2013 Совет директоров провел 3 заседания, на которых было
рассмотрено 14 вопросов повестки дня.
Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за 2012 год
За отчетный 2012 год проведено 6 внеочередных решения единственного акционера, на которых
были утверждены следующие вопросы:
4.4. Использование в отчётном году акционерным обществом видов энергетических
ресурсов
Данные по энергозатратам ОАО «ОКБ-Планета»
№
п/п
Вид энергетических ресурсов
1
Атомная энергия
Единица
измерения
Использованный
объем
Стоимость,
тыс.руб. (в т.ч.
НДС)
19
2
3
4
5
6
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
7
8
Топливо дизельное
10
11
Мазут топочный
Газ естественный
(природный)
Уголь
Горючие сланцы
12
13
Торф
Вода
9
ГКал
МВтч
1 089,7
1710,5
936,9
5 782,7
л.
16 377,6
404,2
л.
19 851,6
464,7
куб.м.
53 259,0
1 696,5
9 285,0
ИТОГО
Общество не пользовалось иными видами энергетических ресурсов.
5. Перспективы развития Общества
5.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год
Общий запланированный на 2013 год объём выручки Общества от реализации продукции
составляет 1 230,0 млн. руб.
Чистая прибыль по Обществу в 2013 году планируется в размере 230 млн. руб.
В 2013 году планируется выполнение следующих работ:
20
 Соисполнительские работы по заключенным договорам с головными исполнителями ОКР
рамках контрактов заключенных с Минпромторгом РФ
в
 Участие в новых конкурсах на право проведения ОКР в качестве головных исполнителей и
соисполнителей, в т.ч. по линии Минпромторга РФ.
 Разработка и серийное производство новых систем электронного зажигания для ДВС.
 Участие в серийном производстве оборудования по Гособоронзаказу.
5.2 Планируемая прибыль в 2013 году
тыс.руб.
Чистая
прибыль
2012 год
(факт)
2013 год
(план)
222 993
230 000
Темп
прироста к
2012 году
3,2%
6. Дивиденды
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
Дивиденды по итогам 2011 г. начислены и выплачены в 2012 году в сумме 65 496,48 тыс. руб.
7. Факторы риска в сфере научно-технической деятельности Общества
Потенциальные риски, относящиеся к сфере научно-технической деятельности, можно разделить
на три группы.
1. Группа факторов, определяющихся конъюнктурой рынка (рынков), на которых работает
Общество. По существу речь идет о рисках неполучения заказов на работы.
21
2. Группа факторов, определяющихся ресурсными возможностями и научно-техническим
потенциалом Общества. Фактически, это риски, связанные с проблемами (вплоть до невозможности)
выполнения заказов.
3. Группа факторов, определяющихся финансовой ситуацией как в целом в Отрасли, так и у
конкретного заказчика. Здесь речь идет о риске постоянной или временной неплатежеспособности
заказчиков либо о потенциальных потерях вследствие каких-либо неверных действий Общества.
Приведенную классификацию следует считать условной, однако ее использование дает
возможность определить основные действия по преодолению или снижению факторов риска.
7.1. Факторы, связанные с конъюнктурой рынка
Заказы по радиолокационной тематике сегодня идут в Общество из госбюджета (Гособоронзаказ,
целевые программы Минпромторга РФ).
7.1.1. Отсутствие потребности на рынке
В целом, сегодня рынок радиолокационных технологий остается очень емким, а в свете
последних международных событий его значимость может только усилиться. Однако, помимо чисто
рыночной конъюнктуры, на рынок радиолокационных технологий может серьезно влиять
политическая конъюнктура. Внутри страны это означает возможность снижения внимания военнополитического руководства к проблематике РКО (например, за счет усиления тематики ВКО,
конкретно, сегмента ПВО). В качестве мер по снижению этих рисков, в первую очередь, следует
рассматривать использование административного ресурса Общества и ОАО «Концерн «РТИ Системы»
по взаимодействию с властными структурами. Дополнительной мерой является повышение
эффективности реализации действующих проектов (Лехтуси, Армавир, Иркутск и т.д.), поскольку
успешное «позиционирование» этих проектов в глазах руководства РФ стимулирует внимание к самим
проектам и к направлению РКО в целом.
7.1.2. Отсутствие у Заказчика бюджетных средств
Основным заказчиком продукции Общества, является государство, поэтому в условиях
сокращения доходной части государственного бюджета всегда существует риск сокращения объемов
финансирования Государственной программы вооружений и Федеральных целевых программ, в
22
которых участвует Общество. В целях снижения данного риска Общество диверсифицирует свою
деятельность за счет участия в новых для себя Федеральных целевых программах и развивает новые
тематики в рамках Государственного оборонного заказа.
7.1.3. Отсутствие формальных оснований для проведения работ
Формальными основаниями для работ в области радиолокационных технологий (и других
областях) является необходимый набор лицензий на работы по ГОЗ;
поддержание действующих лицензий на работы по ГОЗ и своевременное их переоформление и
возобновление;
получение при необходимости новых лицензий на работы по ГОЗ в сложных научно-технических
направлениях;
постоянный мониторинг ситуации с лицензионным обеспечением и своевременная реализация
мероприятий по устранению замечаний контрольных органов.
7.2. Факторы, связанные с ресурсными возможностями Общества
Устойчивое экономическое положение Общества определяется не только возможностями
получения большого объема заказов, но и возможностями выполнения этих заказов в соответствии с
требованиями заказчиков. В этой связи важную роль играют меры по преодолению рисков в этой
сфере.
К основным рискам здесь можно отнести:
проблемы с кадрами;
проблемы с научно-технической и производственно-технологической базой;
проблемы с информационным обеспечением; отсутствие оборотных средств.
7.2.1. Риски, связанные с кадровыми проблемами
Риски такого сорта связаны с потенциальной неспособностью компании справиться с
выполнением заказа вследствие нехватки кадровых ресурсов. Для Общества частично нехватку
кадров уравновешивает высокая квалификация имеющихся кадров. Однако при этом
дестабилизирующим фактором является возрастной ценз. Поэтому для предотвращения
потенциальных последствий этого возрастного “перекоса” срочно требуются опережающие
23
инвестиции в молодежный трудовой ресурс. Кроме того, в качестве долговременных мер по
преодолению данной ситуации необходимо дальнейшее развитие «сквозной» системы подготовки и
воспроизводства специалистов для Общества, включающей:
сегмент вузовского образования (базововая кафедра НовГУ);
сегмент послевузовского образования (аспирантуры).
7.2.2. Риски, связанные со слабостью научно-производственной базы.
Сегодня потребности Общества в современной базе удовлетворяются (по разным компонентам
этой базы) на уровне от 20 до 30 % от необходимого. Тем самым, Общество имеет ограниченные
возможности по интенсификации и повышению эффективности основных технологических циклов.
По итогам 2012 г. средняя выработка на 1 работника составила около 57 тыс. долларов США, в то
время, как современное предприятие должно обеспечивать не менее 100 тыс.
Основным способом повышения эффективности основных технологических циклов является
радикальная модернизация научно-производственной и технологической базы.
7.2.3. Риски, связанные с низким уровнем информационного обеспечения
По оценкам экспертов, около 15% затрат на разработку и создание новых продуктов составляют
затраты на информационное обеспечение. Низкий уровень информационного обеспечения приводит
к снижению эффективности работы разработчиков и проектировщиков, выражающемся, в
частности, в больших непроизводительных затратах на “повторение чужих ошибок” (потери времени
могут достигать 50%). Поэтому затраты на информационное обеспечение должны включаться в
бюджет Общества. К этому виду затрат относится поддержание сети Интернет, расходы на научнотехническую библиотеку и т.д.
7.2.4. Риски, связанные с отсутствием оборотных средств
Сегодня большинство разработок в гражданской сфере (и частично - в сфере военнотехнического сотрудничества) предприятия выполняют на собственные средства с последующей
компенсацией затрат из выручки от продаж. В этих условиях важную роль приобретает фактор
наличия оборотных средств, которые предприятие может направить на новые разработки. Наличие
большого объема по Госзаказу и возможность авансирования этих работ создают основу для
24
направления оборотных средств на новые разработки. Однако при условии перехода Минобороны на
«кредитную» схему финансирования Гособоронзаказа возникает проблема привлечения оборотных
средств на новые НИОКР и, кроме того, использование этих средств требует жесткой финансовой
политики, учета и контроля расходов, а также обоснованного прогнозирования сроков возврата
средств. На 2012 год Общество обеспечило возможность привлечения заемных средств до 40%
валюты баланса, что обеспечит пополнение оборотных средств, а так же средств на приобретение
основных фондов.
7.3. Риски, связанные с текущей экономической ситуацией.
К этой проблеме можно отнести следующие факторы риска:
неплатежеспособность заказчика;
несоблюдение правовых и юридических норм в процессе выполнения работы.
7.3.1. Риски, связанные с неплатежеспособностью заказчика
При выполнении разработки продукта за свой счет предприятие обычно заключает с
потенциальным покупателем договор (соглашение) о покупке продукта при условии, что он отвечает
необходимым требованиям. Однако, как правило, такой договор заключается формально, поэтому в
случае отказа заказчика от оплаты, предприятие не может защитить свои экономические интересы. В
качестве мер по предотвращению подобных ситуаций следует использовать инструмент заключения
полноценного юридического договора.
7.3.2. Риски, связанные с нарушением условий выполнения работ
В некоторых случаях заказчик может отказаться от оплаты выполненной работы вследствие
невыполнения исполнителем каких-то (в том числе, формальных) условий договора (несоблюдение ТЗ,
нарушение сроков и т.п.). В качестве одной из причин может выступать формальное отношение к
договорным обязательствам, основанное на “неформальных” взаимоотношениях с заказчиками.
Единственная действенная мера в этом случае - четкое и квалифицированное юридическое
обеспечение договоров, что требует создания в Обществе квалифицированной юридической службы.
25
7.3.4. Риски, связанные с неправомерным использованием объектов интеллектуальной
собственности
Риски такого типа связаны с возможностью получения претензий от какой-либо организации по
использованию при проведении той или иной работы объектов интеллектуальной собственности,
принадлежащей этой организации. Такая ситуация чревата финансовыми потерями, которые могут
во много раз превышать доход от выполненной работы. Для предотвращения подобной ситуации
необходима четкая организация работы с объектами интеллектуальной собственности.
8. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году
За период с 01.01.2012 по 31.12.2012 Общество заключило шесть крупных сделок (3 сделки по
кредитным договорам, 2 сделки по государственным контрактам (одна из которых не состоялась), 1
сделка по приобретению помещений), которые были одобрены Советом директоров. За период с
01.01.2012 по 26.03.2012 одна крупная сделка по государственному контракту.
Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
Дата
совершения
сделки
13.02.2012
Дата
одобрения
сделки
Протокол
10.02.2012
1/2012
Орган общества,
принявший
решение об
одобрении сделки
Предмет сделки и ее существенные условия
от Совет директоров Заключение договора об открытии кредитной линии с
№
ОАО «ОКБ–
лимитом задолженности с ОАО «Балтийский Банк» в
Планета»
сумме 200 000 000 рублей сроком на 1 год.
26
Сделка
не Протокол
состоялась
16.02.2012
2/2012
от Совет директоров Заключение
государственного
контракта
с
№
ОАО «ОКБ–
Минпромторгом
на выполнение ОКР, шифр
Планета»
«Тренировка», сумма контракта 61 000 000 руб.
12.07.2012
Протокол
08.06.2012
6/2012
от Совет директоров Заключение
государственного
контракта
с
№
ОАО «ОКБ–
Минпромторгом
на выполнение ОКР, шифр
Планета»
«Панорама», сумма контракта 81 700 000 руб.
04.09.2012
Протокол
31.08.2012
8/2012
от Совет директоров Заключение договора об открытии возобновляемой
№
ОАО «ОКБ–
кредитной линии с лимитом задолженности с ОАО
Планета»
«Сбербанк России» в сумме 100 000 000 рублей сроком
на 1 год.
15.11.2012
Протокол
12.11.2012
10/2012
от Совет директоров Заключение договора об открытии возобновляемой
№
ОАО «ОКБ–
кредитной линии с лимитом задолженности с ОАО
Планета»
Банк ВТБ в сумме 400 000 000 рублей сроком на 2
года.
9. Перечень сделок «с заинтересованностью», совершенных Обществом в отчетном году
В 2012 году Общество не совершало сделок с заинтересованностью.
10. Информация о составе Совета директоров Общества
В период с 10.10.2011г. до 22.05.2012 действовал состав совета директоров, утвержденный
решением общего собрания акционеров № 2/2011 от 10.10.2011г, в составе:
27
Член
Совета Место работы
директоров
Наименование по должности Доля
по основному месту работы
уставном
капитале
общества, %
в Доля, принадлежащих лицу
обыкновенных
акций
общества, %
Лобузько
Вячеслав
Владимирович
«Концерн
Системы»
«РТИ Исполнительный
директор не владеет
Дивизиона
«Оборонные
решения»
заместитель
Генерального
конструктора
ОАО «РТИ»
не владеет
Кузнецов
Михаил Ильич
ОАО
«Концерн Начальник
Управления не владеет
«РТИ Системы»
планирования
и
ценнообразования
Дивизиона
«Оборонные
решения»
ОАО
«РТИ»
не владеет
Михайлов
Николай
Васильевич
ЗАО
Генеральный директор ЗАО
«ПромТоргЦентр» «ПромТоргЦентр»
не владеет
не владеет
Сапрыкин
Сергей
Дмитриевич
ОАО
НИИДАР»
«НПК Генеральный конструктор ОАО не владеет
«НПК НИИДАР»
не владеет
Супик
Сергей
Иванович
Не работает.
не владеет
не владеет
28
Рахманов
Александр
Алексеевич
«Концерн
«РТИ Директор
НТЦ
системного не владеет
Системы» –
анализа
и
научнотематического
развитиязаместитель
Генерального
конструктора ОАО «РТИ»
не владеет
В 2012 году, в соответствии с решением внеочередного собрания акционеров от 22.05.2012 г. №
1/2012 в Совет директоров были избраны:
Член
Совета Место работы
директоров
Наименование по должности Доля
в
по основному месту работы
уставном
капитале
общества, %
Лобузько
Вячеслав
Владимирович
«Концерн
Системы»
«РТИ Исполнительный
директор не владеет
Дивизиона
«Оборонные
решения»
заместитель
Генерального
конструктора
ОАО «РТИ»
Рычков
Ростислав
Юрьевич
«Концерн
Системы»
«РТИ
Заместитель
руководителя
не владеет
Комплекса
финансов,
инвестиций и экономики начальник
Управления
планирования
и
управленческой отчетности
Доля,
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций общества, %
не владеет
не владеет
29
Афанасьева
Светлана
Николаевна
«Концерн
Системы»
Петров
Александр
Владимирович
ОАО
Планета»
Тачальский
Юрий Олегович
Рахманов
Александр
Алексеевич
«РТИ Заместитель
генерального не владеет
директора
руководитель
Комплекса коммуникаций и
работы с органами гос. власти
«ОКБ- Генеральный директор
«ОКБ-Планета»
не владеет
ОАО не владеет
не владеет
«Концерн
Системы»
«РТИ Заместитель
начальника не владеет
Управления
правовой
поддержки бизнеса
не владеет
«Концерн
Системы»
«РТИ Директор
НТЦ
системного не владеет
анализа
и
научнотематического
развитиязаместитель
Генерального
конструктора ОАО «РТИ»
не владеет
Пятаков
Олег «Концерн
Викторович
Системы»
«РТИ Заместитель
начальника не владеет
управления
стратегического
планирования,
анализа
и
мониторинга
не владеет
В течение 2012 года членами Совета директоров сделок с акциями общества не совершалось.
11. Информация о единоличном исполнительном органе Общества
В соответствие с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет Генеральный директор общества, в соответствии с решением Совета директоров от
10.04.2012 г. № 4/2012 обязанности возложены на Петрова Александра Владимировича
30
Ф.И.О.
Место работы
Наименование
должности
основному
работы
по Доля
в
по уставном
месту капитале
общества, %
Петров
Александр
Владимирович
ОАО «ОКБ – Планета»
Генеральный директор не владеет
ОАО «ОКБ – Планета»
Доля,
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций общества,
%
не владеет
В течение 2012 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не
совершались.
В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета
директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Единственным членом органов
управления общества, который в течение 2012 года получал вознаграждение за выполнение
управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «ОКБ–Планета» - Петров
Александр Владимирович. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как
фиксированная сумма в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого
квартала/года за особые достижения может выплачиваться дополнительное вознаграждение.
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный
документ, однако ОАО «ОКБ – Планета» обеспечивает акционерам все возможности по участию в
управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с
Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
31
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами
является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного
общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
13. Корпоративная социальная ответственность
Принципы ОАО «ОКБ-Планета» по отношению к обществу в целом:
 производство необходимой обществу и соответствующей требованиям безопасности продукции;
 осуществление производства наиболее эффективным способом с использованием
ресурсосберегающих технологий;
 предоставление рабочих мест населению территорий присутствия;
 уплата налогов в местные и региональные бюджеты;
 обеспечение экологической и промышленной безопасности регионов присутствия;
 реализация проектов, содействующих социально-экономическому развитию территорий
присутствия.
Принципы ОАО «ОКБ-Планета» по отношению к персоналу:
 предоставление рабочих мест с конкурентноспособным уровнем оплаты труда и социальных
льгот;
 безусловное соблюдение установленных законодательством и коллективными соглашениями
норм в сфере социально-трудовых отношений;
 обеспечение безопасных условий труда и достойного уровня социально бытовых условий на
производстве;
 содействие профессиональному развитию работников.
32
Содержания разделов баланса Общества 2012 года
Приложение 1
Сведения о кредиторской задолженности
По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2012 определена в размере 78 338 тыс. руб.
Прирост/отток
Кредиторы
2011 год 2012 год
к 2011, %
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
36 951
42768
15,74
Задолженность перед персоналом организации
23 793
21705
-8,78
Задолженность
перед
государственными
7 188
4250
-40,87
внебюджетными фондами
Задолженность перед бюджетом
4 560
5012
9,91
Расчеты с покупателями и заказчиками
195 679
4528
-97,69
Задолженность учредителям
Прочие кредиторы
390
75
-80,77
ВСЕГО:
268 561
78338
-70,83
Перечень основных кредиторов:
Поставщики и подрядчики
ТЕСТПРИБОР
СКИТ-Н
ЭНЕРГОАВАНГАРД
Файн Лайн
Прочие
Из них предприятия концерна
Авансы полученные
34 073
3 481
2 978
1 010
1 164
0
Равенство
НИИ ТМ
Морион
Созвездие Концерн (ВНИИ связи)
Прочие
Из них предприятия концерна
2 639
1 200
595
255
437
41,6
33
Сведения о дебиторской задолженности
По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2012 составляет 223 336 тыс. руб.
Дебиторы
2011 год
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Расчеты
по
налогам
и
сборам
Прочие дебиторы
2012 год
Изменения к
2012 (%)
183 457
112 850
-38,49
48 986
28 853
-41,10
12 645
38 309
202,96
24 466
43 324
77,08
Перечень основных дебиторов:
Покупатели и заказчики
Саранский телевизионный завод
Связь инжиниринг
НИИ ДАР
МИФИ
РТИ им. Минца
Ярославский радиозавод
НПП Исток
Щелковский з-д втор. драгметал
ПОИСК
НИИЭТ ОАО
Пульсар
Аспира-НН
Авансы выданные
37
27
18
9
5
3
2
1
1
709
987
600
560
662
432
348
896
317
800
794
679
ПО Октябрь
Проект Двадцать Один-Интерьер
Силовая электроника
Реидон
Элкус
Элкотех
ОКБ КП
ВЫМПЕЛ
ПетербургЭлектронКомплект
БУТИС (Москва)
Кулон
ИНТЕР Строительная компания
4
3
1
1
1
1
1
612
399
974
220
170
167
085
831
821
810
772
695
34
НовГУ
Калужский двигатель
Прочие
Из них предприятия концерна
670
385
795
65 405
Завод Элекон
Поликор-Восток
Прочие дебиторы
Из них предприятия концерна
691
617
11 272
58,6
Краткосрочные финансовые вложения на 31.12.2012 составляют 20 040 тыс. руб.
Петровский банк открытие (депозит)
Связной (гарантийный депозит)
Итого
10 400
9 640
20 040
Долгосрочные финансовые вложения 31 597 тыс. руб.
ООО "МАТЕРИК"
Связной (гарантийный депозит)
Итого
10 317
21 280
31 597
Заемные средства:
По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2012 долгосрочные обязательства составляют
56 340 тыс. руб. (Банк ВТБ), краткосрочные обязательства – 292 947 тыс. руб. (ОАО Банк
«ОТКРЫТИЕ», Банк ВТБ, Балтийский банк, Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»).
35
36