1 - Заречная

Утвержден
Общим собранием участников
Протокол № 151 от 30 апреля 2015 года
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Общества с ограниченной
ответственностью
«Угольная компания
«Заречная»
за 2014 год
Настоящим подтверждается достоверность информации и данных. Содержащихся в настоящем
Годовом отчете ООО «УК «Заречная».
Генеральный директор
ООО «УК «Заречная»
Бондаренко К.В.
Главный бухгалтер
ООО «УК «Заречная»
Дрёмина Т.В.
Председатель Ревизионной комиссии
ООО «УК «Заречная»
Александрова Н.Л.
Город Полысаево
Кемеровской области
2015
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ, СТРУКТУРА КОМПАНИИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Угольная компания
«Заречная».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «Заречная».
Место нахождения: Российская Федерация, 652560, Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Макаренко, д.2
Дата государственной регистрации: 02 июля 1999 года; ОГРН: 1024201299430
Сведения об уставном капитале: 337 593 237,71 рублей.
Органы управления Общества:
общее собрание участников;
совет директоров Общества;
единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
В ООО «Угольная Компания «Заречная» входят:
 Три угледобывающих предприятия - ОАО «Шахта «Заречная» (включает шахтоучасток
«Октябрьский», шахтоучасток «Серафимовский», ОФ Спутник); ОАО «Шахта «Алексиевская»;
ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское».
 трейдинговая компания - CCZ Trade S.A.
 геологоразведочный институт - ООО «Георесурс».
 ремонтный завод - ООО «Грамотеинские ЦЭММ»
 SIA Indtec BalticCoal (Латвия),предприятие, контролирующее угольный терминал в порту г.
Вентспилс - АО «BALTIC COAL TERMINAL» (Латвия)
Структура компании в 2014 году представлена на схеме:
Бенефициар
32%
Бенефициар
Бенефициар
Бенефициар
32%
32%
4%
ООО «Интерконсалтинг»
0,47%
99,53%
ООО «Угольная компания «Заречная»
96,2654%
%
ОАО «Шахта «Алексиевская»
99,99567%
%
ОАО «Шахта «Заречная»
98,97%
ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское»
24,9977%
ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ»
3,72%
49,1569%
63,28%
SIA Indtec Baltic Coal
50%
100%
ООО «Георесурс»
100%
ООО «Грамотеинские ЦЭММ»
100%
CCZ Trade SA
Baltic Coal Terminal
Конечными бенефициарами ООО «Угольная компания «Заречная» являются Виктор Леонидович
Нусенкис, Михаил Иванович Демьянов, Сергей Сергеевич Зрядний, Юрий Николаевич Куракин.
Положение Общества в отрасли.
Основным направлением деятельности ООО «Угольная компания «Заречная» является добыча,
переработка и реализация угля.
Добыча угля производится подземным способом на трех шахтах компании:
ОАО «Шахта «Заречная»
«Шахта «Заречная» является самым крупным предприятием ООО «Угольная компании
«Заречная». Это градообразующее предприятие г. Полысаево Кемеровской области. «Шахта
«Заречная» включено в перечень наиболее значимых предприятий и организаций региона.
Общие запасы угля марки «Г» по стандартам JORC на 01.01.2014 составляют 24,1 млн.
тонн.
Проектная мощность шахты - 5 млн. тонн угля в год;
Мощность пластов - от 1,33 м до 5,15 м;
Угол падения пластов - 0-35 град.;
Сложность геологического строения месторождения — I группа.
Запасы угля вскрыты пятью наклонными стволами: грузовым, конвейерным и людским,
фланговым, путевым и вентиляционным. Для подачи свежего воздуха в шахту используются две
скважины диаметром 3,5 м и 1,5 м. Система разработки — длинные столбы по простиранию с
полным обрушением кровли.
Годовая добыча обеспечивается при работе двух очистных забоев.
Шахтоучасток «Октябрьский» был приобретен ОАО «Шахта «Заречная» в 2010 году.
Общие запасы угля марки «Г» в границах участка по стандартам JORC на 01.01.2014
составляют 112,5 млн. тонн.
Проектная мощность шахты - 3 млн. тонн угля в год;
Средняя мощность пластов - от 1,28 м до 3,73 м;
Угол падения пластов — 0-35 град.;
Сложность геологического строения месторождения — I группа.
Запасы угля вскрыты: тремя вертикальными, вспомогательным, вентиляционным и
блочным стволами, наклонным конвейерным стволом, капитальными квершлагами. Для подачи
свежего воздуха в шахту используются вспомогательный ствол.
Годовая добыча обеспечивается при работе двух очистных забоев.
В настоящее время на шахтоучастке «Октябрьский» проводится модернизация очистного и
проходческого оборудования.
В планах компании поэтапное увеличение объема добычи угля с выходом на
производственную мощность до 4 млн. тонн угля в год.
Лицензия на право пользования недрами с целью разведки и добычи угля на участке
«Серафимовский» Ушаковского месторождения была приобретена ОАО «Шахта «Заречная» в
октябре 2009 года.
Предполагаемые ресурсы угля марки «Г», «ГЖ» в границах участка по стандартам JORC на
01.01.2014 составляют 162,8 млн. тонн.
В 2012 году на участке завершились геологоразведочные работы, начатые в феврале 2010 года. За
этот период пробурено 86 скважин протяженностью 25 тысяч погонных метров, изучена марочная
принадлежность и качественные показатели угля, газоносность угольных пластов, гидрогеологические
условия участка.
Специалисты ООО «Георесурс» обрабатывают полученные материалы для подготовки техникоэкономического обоснования (ТЭО). На основе ТЭО институт ОАО «Кузбассгипрошахт» приступит к
проектированию строительства шахты.
ОАО «Шахта» Алексиевская»1
ОАО «Шахта «Алексиевская» приобретена Угольной компанией «Заречная» в 2007 году.
Проведенная реконструкция позволила избежать закрытия шахты и добиться значительного
увеличения объема добычи угля.
Общие запасы угля марки «Д» по стандартам JORC на 01.01.2014 составляют 130,8 млн.
тонн угля.
Планируется поэтапный вывод шахты на производственную мощность 6 млн. тонн угля в
год.
Мощность пластов — от 1,01 м до 4,6 м;
Угол падения пластов — 6-12 град.;
Сложность геологического строения месторождения — I группа.
Запасы угля вскрыты тремя наклонными стволами: грузовым, людским и фланговыми,
путевым и капитальными квершлагами; схема подготовки — панельная;
Система разработки — длинные столбы по простиранию с полным обрушением кровли.
Годовая добыча угля обеспечивается при работе одного очистного забоя.
ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское».
Шахтоуправление «Карагайлинское» - это строящееся предприятие. Строительство ООО
«ШУ «Карагайлинское осуществляется в рамках инвестиционного проекта «Строительство шахты
по добыче коксующегося угля в объеме 1,5 млн. тонн в год и обогатительной фабрики для
производства угольного концентрата марки «Ж». Ввод в эксплуатацию первой очереди шахты
планируется в 2013 году.
Строительство предприятия сопровождается значительными вложениями в развитие
инфраструктуры района. К моменту полного запуска предприятия будет создано около 1 500 новых
рабочих мест.
Общие запасы угля марки «Ж» по стандартам JORC на 01.01.2012 составляют 27,1 млн.
тонн коксующегося угля
Мощность пластов — от 0,65 м до 2,74 м;
Угол падения пластов — 0-45 град.;
Сложность геологического строения месторождения — II группа.
Добыча угля открытым способом осуществляется с августа 2011 года. Добыча в 2013 году
составила 0,2 млн тонн угля.
Перерабатывающие мощности ООО «Угольная компания «Заречная» представлены ОФ
«Спутник».
Обогатительная фабрика «Спутник» введена в эксплуатацию в 2003 году с
производственной мощностью 2,4 млн тонн угля в год. После технического перевооружения мощность
фабрики увеличилась до 6 млн тонн угля в год.
В условиях падения спроса и цен на уголь повышаются требования к качеству угля.
Поэтому стратегически важным направлением развития компании является увеличение
перерабатывающих мощностей и достижение оптимального соотношения мощностей по добыче и
обогащению угля.
Реализация угля осуществляется через учрежденную в 2011 году трейдинговую компанию
CCZ TRADE S.A., которая является 100% дочерним предприятием УК «Заречная» и эксклюзивным
партнером по продаже угля, произведенного на предприятиях Угольной компании. Помимо
трейдинговой деятельности, CCZ TRADE осуществляет организацию торгового финансирования в
иностранных банках и управление ценовыми рисками.
Потенциальные запасы угля на участках холдинга составляют 1,6 млрд тонн по
российским стандартам. В настоящее время на шахтах компании осуществляется добыча угля марок «Г»,
«Д», «Ж». Характеристики угля позволяют применять его как энергетическое топливо, для шихтовки при
производстве кокса, а также в качестве пылеугольного топлива в доменном и цементном производстве.
1
Приобретена в 2007 году
Приоритетные направления деятельности Общества.
Приоритетом в развитии Компании является рост капитализации бизнеса через повышение
эффективности производственных и управленческих процессов.
Вместе с тем особое значение для Компании имеет развитие социальной и духовнонравственной сферы жизни сотрудников Группы Компаний.
Выполнение намеченных целей и задач достигается через реализацию мероприятий в
нескольких областях:
В производстве и в угледобыче:
Важнейшая задача в 2013-2014 годах – снижение себестоимости производства товарной продукции.
Помимо этого, в среднесрочной перспективе важная задача для компании – наращивание
обогатительных мощностей. Реализация этих мероприятий позволит к 2015 году повысить качество
выпускаемой продукции и как следствие ее цену.
В транспорте и логистике:
Приоритетной задачей на 2014 год в транспортно-логистической сфере является снижение коммерческих
расходов не менее чем на 25% за счет увеличения оборачиваемости, снижения арендных ставок за
пользование вагонами и улучшения логистики.
В области корпоративных финансов.
В течение 2014 года цены на уголь снизились более чем на 14,7% по сравнению с пиковыми значениями
2013 года. В этих условиях значительно снизилась рентабельность бизнеса и особое значение приобрели
финансовая дисциплина и контроль, а также максимальная финансовая прозрачность и оперативная
работа с кредитными организациями.
В корпоративном управлении:
Приоритет компании в этой сфере – соблюдение норм и следование лучшим практикам
корпоративного управления, принятым в мире. Плановая работа Совета директоров и его комитетов
снижают риски принятия субъективных, не взвешенных решений и увеличивают эффективность работы
компании.
Перспективы развития Общества.
Ориентация на рост и развитие за счет строительства новых добывающих предприятий и
модернизации действующих производств.
Достижение сырьевой независимости за счет создания баланса собственных добывающих и
перерабатывающих мощностей, отказа от переработки углей сторонних производителей.
Ориентация на высокое качество, востребованное рынком, внедрение системы менеджмента
качества.
Расширение географии поставок и круга потребителей за счет увеличения доли экспортных
продаж.
Достижение лидерства по эффективности производства.
Достижение лидерства по безопасности производства.
Развитие внутренней производственной инфраструктуры и сервиса.
Создание внешней инфраструктуры, включая выход на морские порты, использование услуг
специализированных транспортно-экспедиционных компаний, переход на новые способы
транспортировки.
Отчет о размере распределяемой прибыли между участниками Общества.
В 2014 г. решений о распределении прибыли Общества не принималось.
2. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1. Анализ основных финансовых показателей
Производство и реализация
ООО Угольная компания «Заречная» одно из крупнейших предприятий Кузбасса по добыче угля
подземным способом. В общем объеме добычи энергетических углей в Кузбассе за 2014 год доля
Группы УК Заречная составляет 3,3%.
Добыча и реализация угля предприятиями Группы УК Заречная в динамике
в тыс. тонн
В 2014 году предприятиями Группы УК Заречная было добыто 6,7 млн. т. угля марок Г, Д, Ж.
Произошло снижение объемов добычи на 14% в связи с недостаточными объемами инвестиций для
поддержания производственных мощностей.
Добыча угля в разрезе угольных предприятий Группы УК Заречная в тыс. тонн
Добыча угля в разрезе угольных предприятий
Группы УК Заречная в тыс. тонн
Итого по Группе
2014
2013
изменение,
%.
доля, %
6656
7741
-14%
100.0%
5608
6183
-9%
84,3%
Шахта Алексиевская марка Д
515
1355
-62%
7,7%
Шахтоуправление Карагайлинское марка Ж
533
203
+163%
8%
Шахта Заречная
марка Г
Переработка угля предприятиями Группы УК Заречная
на Обогатительных фабриках в динамике (тыс. тонн)
Обогащение энергетического угля осуществляется на обогатительной фабрике «Спутник».
Мощность фабрики на сегодняшний день составляет 6 млн. тонн в год.
Уголь марки Ж ООО «ШУ» Карагайлинское» перерабатывается в опытном режиме на ОФ
«Карагайлинская».
В 2014 году объем рядового угля, переданного на переработку, сократился на 30,8%. Снижение
объемов переработки угля обусловлено сокращением объемов добычи.
Производство товарной продукции, тыс. тонн
2014
2013
изменение,
%
доля,
%
Итого по группе, в т.ч.
5547
6428
-13,7%
100%
Рядовой уголь марок Г, Д, Ж
3275
3045
+7,6%
59%
Обогащенный уголь
2272
3383
-32,8%
41%
Реализация в разрезе видов товарной продукции (тыс. тонн)
Реализация в разрезе товарной продукции
2014
2013 изменение, %
доля,
%
Итого по группе, в т. ч.
5459
6370
-14,3%
100.0%
Шахта Заречная марка Г обогащенный
2114
3320
-36,3%
38,7%
Шахта Заречная марка Гр
2490
1538
+61,9%
45,6%
Шахта Алексиевская марка Др
546
1385
-60,6%
10%
Шахтоуправление Карагайлинское марка Жр
Шахтоуправление Карагайлинское марка Ж
обогащенный
238
122
+95,1%
4,4%
70
5
+1300%
1,3%
В 2014 году объем реализации товарной продукции сократился на 13,7% и составил 5,5 млн. тонн.
При этом рядового угля реализовано на 7,6% больше, чем в предыдущем году. Снижение объемов
реализации угля в обогащенном виде связано с уменьшением объемов переработки угля.
Структура реализации товарной продукции в разрезе рынков сбыта в 2014 году
Структура реализации товарной продукции в разрезе рынков сбыта в 2013 году
Реализация
на
внутреннем
рынке
20%
Реализация
на экспорт
Изменилась структура реализации в сторону увеличения доли внутреннего рынка с 20% в 2013
80%
году до 33% в 2014 году, и снижения доли экспорта с 80% до 67% соответственно.
Ценовые и финансовые показатели
В общем объеме выручки Группы УК Заречная выручка от реализации угольной продукции
составляет более 90%. УК Заречная в большей степени ориентирована на экспорт. В связи с этим,
ситуация, сложившаяся в течение 2014 года на мировом рынке угля, отрицательно сказалась на
деятельности Компании.
Кризисное состояние европейской экономики положило в 2013 году начало падению
среднегодового индекса API 2 (CIF ARA), на основании которого рассчитывается цена угля на мировом
рынке. В 2014 году тенденция сохранилась. Таким образом, в течение 2013 года индекс API2 (CIF ARA)
снизился на 12% (или на 11 долларов США), в 2014 году снижение составило 8% (6,5 долларов США).
Падение мировых цен послужило главной причиной снижения рентабельности продаж в 2014 году.
2013 изменение к году %
82
-8%
2014
75,5
index API 2 (CIF ARA) Base Quality 6000 ккал
Выручка угледобывающих компаний Группы УК Заречная в 2014 году, млн. руб.
Выручка, млн.руб.
ООО" ШУ Карагайлинское"
ОАО "Шахта "Алексиевская"
ОАО "Шахта "Заречная"
Всего по Группе УК Заречная
2014
2013
изменение,
%
доля,
%
560
806
5 944
7 310
248
2 176
8 954
11 378
+126%
-63%
-34%
-35.8%
8%
11%
81%
100,0%
Выручки угледобывающих предприятий Группы снизилась на 35.8% в связи с сокращением объема
производства и падением мировых цен на уголь.
Себестоимость угледобывающих компаний Группы УК Заречная в 2014 году, млн. руб.
Себестоимость, млн.руб.
ООО" ШУ Карагайлинское"
ОАО "Шахта "Алексиевская"
ОАО "Шахта "Заречная"
Всего по Группе УК Заречная
2014
1 032
1 204
5 307
7 543
2013
296
1 365
5 768
7 429
изменение,
%
доля,
%
+249%
-11.8%
-8%
+1.5%
14%
16%
70%
100,0%
Рост добычи угля на ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» обусловил рост выручки по
предприятию и увеличение затрат на добычу угля.
Уменьшение себестоимости в абсолютной величине ОАО "Шахта "Алексиевская" и ОАО "Шахта
"Заречная" произошло за счет планомерного сокращения постоянных затрат и снижения переменных
затрат в связи с падением объемов добычи.
В целом в 2014 году наблюдается незначительный рост себестоимости добычи в абсолютной величине.
Вместе с тем, удельный вес себестоимости на тонну добычи вырос вследствие сокращения
производства, поскольку доля условно-постоянных затрат в производственной себестоимости составляет
80%.
Расходы на реализацию угледобывающих предприятий
Группы УК Заречная в 2014 году, млн. руб.
Коммерческие расходы, млн. руб.
ООО" ШУ Карагайлинское"
ОАО "Шахта "Алексиевская"
ОАО "Шахта "Заречная"
Всего по Группе УК Заречная
2014
2013
изменение,
%
доля, %
24
477
1 246
1 747
12
1 286
4 859
6 157
+100%
-62,9%
-74%
-71,6%
1,4%
27,3%
71,3%
100,0%
Уменьшение коммерческих расходов в значительной степени обусловлено изменением базиса
поставки угля на экспорт и, кроме того, снижением объемов реализации и увеличением доли реализации
на внутреннем рынке.
Средневзвешенная цена реализации, добыча и показатели
себестоимости ОАО «Шахта «Заречная» в динамике
Средневзвешенная цена реализации, добыча и показатели
себестоимости ОАО «Шахта «Алексиевская» в динамике
Средневзвешенная цена реализации, добыча и показатели
себестоимости ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» в динамике
Падение мировых цен на энергетический уголь в 2013 и 2014 годах и снижение объемов добычи в
совокупности по предприятиям Группы УК Заречная привело к образованию в 2014 году убытка от
продаж. Это наглядно иллюстрируют вышеприведенные графики.
Финансовый результат деятельности угледобывающих
предприятий Группы УК Заречная в 2014 году
2014
2013
Выручка, млн.руб.
7 309
11 378
Расходы по операционной деятельности, млн. руб.
10 323
14 679
Прибыль от продаж, млн. руб.
-3 014
-3 301
Чистые активы ООО «Угольная компания «Заречная»
2014
2013
Изменение, млн. руб.
-3 582
-1387
-2 195
Чистые активы общества по состоянию на 31.12.14г. составили 3 582 млн. руб. Снижение чистых
активов произошло вследствие формирования непокрытого убытка в текущем периоде, который
образовался при начислении резерва под обесценивание финансовых вложений сумме 1 503,6 млн. руб. и
резерва по выданным поручительствам в сумме 1 336,1 млн. руб.
2.2 Инвестиционная деятельность
Инвестиции по Группе УК Заречная, млн. руб.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Шахта Заречная
Шахта Алексиевская
ШУ Карагайлинское
Группа УК Заречная
1 410
51
0
1 461
3 949
77
90
4 116
3 815
443
1 019
5 277
989
3124
3 613
7 726
4200
12
369
4 581
417
529
3 018
3 964
Динамика инвестиций по Группе УК Заречная, млн.руб.
Эффективность инвестиции по Группе УК Заречная
В 2014 году инвестиции компании были направлены преимущественно на реализацию проекта строительство ШУ Карагайлинское. Инвестиции по остальным предприятиям были недостаточны для
поддержания добычи на уровне соответствующем производственным мощностям шахт.
2.3. Качественные характеристики добываемого угля
Шахты Угольной компании «Заречная» добывают каменный уголь верхних палеогенового и карбонового возрастов (P2 и C3) на глубинах 20 – 400м,
широкого марочного спектра – Д, Г, ТС и Ж. Добытый каменный уголь используется в энергетике и коксохимической промышленности.
Экологические и теплотехнические
свойства угля
Технический анализ
Влага
аналити
ческая
Влаг
а
обща
я
Золь
ность
Выход
летучи
х в-в
Сера
обща
я
Пластоме
Содерж
трические
ание
показател
хлора
и
Содерж
ание
мышья
ка
Высшая
теплота
сгорани
я
Низшая
теплота
сгорани
я
Начал
о
дефор
мации
Сфера
Полус
фера
Жидкое
состоян
ие
Wa
%
Wrt
%
Ad
%
Vdaf
%
Sid
%
у-х
мм
Cld
%
Asd
%
Qsdaf
ккал/кг
Qir
ккал/кг
Т1
0
С
Т2
0
С
Т3
0
С
Т4
0
С
1,93
9,0
8,2
44,0
0,4
40-11
0,001
0,0005
8129
6400
1185
1205
1220
1240
1,77
7,0
25,0
43,5
0,4
40-11
0,001
0,0005
8085
5400
1180
1200
1215
1245
1,8
8,0
23,6
43,7
0,4
40-11
0,001
0,0004
7990
5345
1180
1200
1215
1245
Гр
класс
0-50 мм
2,1
7,5
22,0
43,0
0,3
37-10
0,004
0,0006
7912
5500
1210
1250
1290
1320
ГСШ
класс
0-13 мм
2,1
7,5
19,5
43,0
0,3
37-10
0,004
0,0006
7955
5650
1210
1250
1290
1320
Шахта «Заречная»
Марка угля
ШУ
«Октябрьский»
Температура плавления золы
Г обогащ.
класс
0-100 мм
Гр
класс
0-200 мм
ГОМСШ
класс
0-50 мм
Шахта
«Алексиевска
я»
Др
класс
0-100 мм
2,44
11,0
12,5
46,0
0,2
38-0
0,003
0,00024
7790
5770
1210
1230
1250
1280
2.4. Лицензии на разработку полезных ископаемых
Шахта
Держатель
лицензии
ЗАО «УгольИнвест»
№ лицензии
Выдана
Истекает
КЕМ 14935 ТЭ
01.06.2010
30.04.2014
Площадь,
км2
17.4
ОАО «Шахта
Алексиевская»
ОАО «Шахта
Алексиевская»
КЕМ 14583 ТЭ
07.10.2008
31.12.2014
нет инф.
КЕМ 01559 ТЭ
20.04.2011
20.04.2031
10.46
Заречная(Серафимовский)
ОАО «Шахта
Заречная»
КЕМ 14782 ТЭ
26.10.2009
02.11.2029
12.2
Заречная
ОАО «Шахта
Заречная
КЕМ 13096 ТЭ
01.04.2005
10.03.2025
5.2
Заречная
ОАО «Шахта
Заречная
KEM 00739 TE
17.07.2000
31.12.2024
-
С 1 марта 2012 досрочно прекращено право пользования
недрами
Карагайлинская
ООО
«Шахтоуправление
Карагайлинское»
КЕМ 13458 ТЭ
31.01.2006
31.12.2013
10.5
Нижняя граница лицензии проходит 20м ниже пласта
Сутягинский. На Ю-З лицензия ограничена Киселевским
сбросом.
Октябрьская
Алексиевская
Алексиевская
Комментарии
Граница большей части лицензии проходит на 20м ниже
почвы пласта Надбайкаимский, однако, на ю-з и с-в – она
проходит по почве пласта Меренковский и линии его выхода
под наосы.
Ю-В граница совпадает с границей ш. Сибирская
Нижней границей является отметка +100 м
Участок Благодатный. Ю-В граница лицензии проходит по
нарушению 2-2. Нижней границей является почва пласта
Тонкий. Часть запасов, которая ранее разрабатывалась
разрезом Моховский – были исключены. На С-В граница
лицензии совпадает с КЕМ 14583 ТЭ.
Нижней границей участка Серафимовский является почва
пласта XVII и горизонт -100м.
УК «Заречная» готовит документы на прирезку
вышележащих пластов на восток.
Нижней границей Участка Заречная-2 является почва пласта
Байкаимский.
Промышленная безопасность и охрана труда
Затраты на безопасность условий труда в 2012-2014 году в млн. рублей
П№ Наименование предприятия
1
ОАО «Шахта «Заречная»
ш/у Октябрьский
2
ОАО «Шахта
«Алексиевская»
3
ООО «Шахтоуправление
Карагайлинское»
Итого по предприятиям за
год:
2012
362,0
2013
509,948
2014
295,678
Итого
1167,626
112,4
41,56
69,074
223,034
136,7
147,448
54,381
338,529
611,1
698,956
419,133
1729,189
2,7 млн рублей инвестировала УК «Заречная» в повышение промышленной безопасности ОФ
«Спутник». Эти средства затрачены на техническое перевооружение вентиляционной системы
погрузочно-складского комплекса. Полностью обновлена приточно-вытяжная система вентиляции,
старые вентиляторы заменены на более современные, установлено дополнительное оборудование.
Техническое перевооружение вентиляционной системы позволило улучшить проветривание
производственных помещений погрузочно-складского комплекса ОФ «Спутник», находящихся
непосредственно под складами рядового угля и готовой продукции , что способствовало значительному
повышению уровня промышленной безопасности на предприятии».
Для УК «Заречная» вопросы безопасности труда всегда были приоритетными, поэтому объем
инвестиций на их решение ежегодно растет. Так в 2015 году на финансирование мероприятий,
направленных на обеспечение промышленной безопасности и охраны труда компания планирует
затратить 519 млн. рублей, что более чем на 20% превышает показатель 2014 года.
3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Кузбасс занимает второе место в Сибирском Федеральном округе по объемам воды, используемой в
промышленных целях. Частичный возврат воды ведется в водоемы, имеющие, в том числе, и
рыбопромысловое значение. Сохранить экологическое равновесие не допустить загрязнение
окружающей среды – такая задача стоит перед каждым промышленным объектом региона. Большое
внимание вопросам снижения негативного воздействия на окружающую среду, эффективности очистки
промышленных стоков уделяет и Угольная компания «Заречная», направляя на решение этих вопросов
значительные средства.
Пять лет назад на шахте «Заречная» был оборудован комплекс сооружений, предназначенных для
очистки промышленно-ливневых стоков. Но сегодня в связи с ростом объемов добычи и переработки
угля очистные сооружения предприятия работают на пределе своих возможностей. В 2012 году
компания завершила техническое перевооружение ОФ «Спутник» с увеличением ее мощности до 6 млн.
тонн угля в год, что повлечет за собой и увеличение потребления воды. Поэтому заранее, прогнозируя
возрастающую потребность, в 2010 году разработан проект, а в 2011 - начато строительство на
предприятии нового очистного комплекса, соответствующего современным требованиям экологической
безопасности. Завершить строительство планируется в 2013 году. Производительность сооружений – 15
тысяч кубометров воды в сутки. Этого достаточно, чтобы обеспечить соблюдение предельнодопустимых норм, при максимальной производственной нагрузке. Стоимость объекта около 200
миллиона рублей, из них примерно 49 миллионов – стоимость оборудования.
Номенклатура и количество принятого в проекте основного технологического оборудования определены
на основании предварительных опытных испытаний. Проект, подготовленный ПКУИ «Углемашпроект»
получил положительную оценку госэкспертизы, технологией предусмотрена многоступенчатая очистка
воды: отстаивание, электрофлорация, сорбирование, ультрофиолетовая обработка. После чего вода
должна полностью соответствовать всем экологическим требованиям.
Основной объём очищенной и обеззараженной воды шахта использует для собственных нужд. И лишь
небольшая часть возвращается в природу. Контроль качественных характеристик сбрасываемых вод
обеспечит проведение анализов до начала очистки и после. В 2012 году практически завершено
строительство здания водоочистки, сотрудники компании приступили к монтажу оборудования.
4. РИСКИ
ООО «Угольная компания заречная» является эмитентом ценных бумаг – рублевых облигаций,
размещенных на ММВБ. В связи с этим существуют риски, связанные с приобретением размещаемых
(размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика УК «Заречная» (эмитента) в области управления рисками базируется на комплексном анализе
факторов, способных оказать негативное влияние как на финансово - экономическое положение
компании, так и на состояние отрасли в целом. В ООО «УК «Заречная» существуют специализированные
службы, которые ведут регулярный мониторинг различного рода рисков: финансово- экономических,
технических, рисков в сфере безопасности производства и труда. Целью системы управления рисками
является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса компании за счет
поддержания уровня рисков в установленных границах.
4.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
Россия располагает значительными разведанными запасами угля – 193,3 млрд тонн, бурого – 101,2
млрд тонн, каменного – 85,3 млрд тонн (в том числе коксующегося – 39,8 млрд тонн), антрацитов – 6,8
млрд тонн; в настоящее время добыча угля ведется в 25 субъектах Российской Федерации, 16 угольных
бассейнах и в 85 муниципальных образованиях России, из которых 58 являются углепромышленными
территориями на базе градообразующих угольных предприятий (по данным, опубликованным на сайте
Минэнерго России).
Кузнецкий угольный бассейн - один из самых крупных угольных месторождений мира, расположен
на юге Западной Сибири, в основном на территории Кемеровской области, в неглубокой котловине
между горными массивами Кузнецкого Алатау, Горной Шории и невысоким Салаирским кряжем.
Кузбасс — один из наиболее значимых в экономическом отношении регионов России. Ведущая роль
здесь принадлежит промышленному комплексу по добыче и переработке угля, железных руд и
разнообразного нерудного сырья для металлургии и стройиндустрии. В бассейне эксплуатируются 58
шахт и 36 предприятий открытой добычи (угольных разрезов).
Угольная промышленность – одна из ведущих отраслей топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
С использованием угля производится примерно 44% всей мировой электроэнергии. В нашей стране этот
показатель равен примерно 27%.
Угольная промышленность в настоящее время является одной из динамично развивающихся отраслей
российской экономики. За последние 10 лет объем добычи российского угля вырос примерно на
четверть; объем его экспорта – почти в 3 раза. Практически в 4 раза (в текущих ценах) вырос объем
инвестиций в основной капитал угольных предприятий. Возобновился после длительного перерыва ввод
новых мощностей по добыче угля - главным образом в Кузнецком бассейне. Ведется наращивание
мощностей угольных терминалов российских портов.
Существенно увеличились объемы обогащения угля, в том числе коксующегося - на 13%,
энергетического – более чем в два раза. Прекращено дотирование угольной промышленности
государством, а развитие предприятий отрасли осуществляется в основном за счет собственных и
заемных финансовых ресурсов (около одной трети общего объема инвестиций).
24 января 2012 года Правительством РФ утверждена Долгосрочная программа развития угольной
отрасли на период до 2030 года (Распоряжение № 14-р; далее – Долгосрочная программа развития
угольной промышленности до 2030 года), которая содержит информацию о текущем состоянии отрасли,
в том числе о положительных и отрицательных тенденциях, влияющих на ее развитие. Выделяется ряд
проблем развития отечественной угольной отрасли, не позволяющих в полной мере реализовать её
конкурентные преимущества. В их числе:
- сокращение внутреннего спроса на энергетический уголь, в том числе из-за директивно
установленных низких цен на газ;
- высокая доля затрат на транспортную составляющую в цене угольной продукции, одностороннее
регулирование тарифов на железнодорожные перевозки со стороны государственной монополии;
- не востребованность повышения качества и глубокой переработки угля, получения новых видов
угольной продукции;
- увеличение доли подземной добычи угля, осуществляемой в неблагоприятных горно-геологических
условиях;
- отсталость горного хозяйства и изношенность основных фондов шахт и разрезов;
- неразвитость инфраструктуры в новых районах добычи угля и наличие «узких мест» в
инфраструктуре традиционных районов добычи;
- неконкурентоспособность продукции российского угольного машиностроения и вызванная этим
усиливающаяся зависимость отрасли от импорта технологий и оборудования;
- сохранение высокого уровня социальной напряженности в угледобывающих регионах,
обусловленного низкой занятостью населения, дефицитом и низким качеством социальных услуг, а
также высоким уровнем травматизма в отрасли и общим экологическим неблагополучием;
значительный объем дополнительной социальной нагрузки, отсутствующий в других отраслях
экономики (пайковой уголь, социальные доплаты к пенсиям и др.);
- низкая средняя рентабельность продаж угля, короткие сроки кредитования и высокий уровень
процентных ставок по банковским кредитам, препятствуют привлечению финансовых ресурсов на цели
модернизации угольной промышленности и повышения безопасности работ;
- нарастающий дефицит квалифицированных трудовых кадров.
В то же время, конкурентные преимущества российской угольной отрасли в рамках отечественного
ТЭК заключаются в наличии:
- огромных (второе место в мире) запасов угля, которых при существующем уровне добычи хватит на
600 лет;
- значительного опыта использования данного энергоресурса; повышении устойчивости
энергоснабжения (в том числе в кризисных ситуациях);
- возможностях выхода на мировой рынок; наличии существенных резервов повышения
эффективности; многообразии различных видов угольной продукции; возможностях адаптации к
меняющимся условиям рынка;
- интеграции с приоритетными направлениями инновационного развития экономики; вкладе в
региональную энергетическую безопасность.
Объем бюджетных средств на реализацию Долгосрочной программы развития угольной отрасли на
период до 2030 года составит менее 9 % от общего объема ее финансирования (251,8 млрд. из 3,7 трлн.
руб.), таким образом, планируется выйти на новый уровень государственно-частного партнерства.
Предполагается, что к 2030 году добыча угля вырастет до 430 млн тонн и будет осуществляться на 82
разрезах и 64 шахтах, а уровень производительности труда (добыча угля на одного занятого), в 5 раз
превысит показатель 2010 года (9 000 т. и 1 880 т. соответственно). Должны быть введены 505 млн т
новых и модернизированных мощностей по добыче угля – при выбытии 375 млн т мощностей
неперспективных и убыточных предприятий, и сокращении уровня износа основных фондов с 70-75% до
20%.
Реализация мероприятий Долгосрочной программы развития угольной отрасли на период до 2030
года должна привести к снижению логистических затрат и повышению эффективности транспортировки
угля. Так, средняя дальность перевозки угольной продукции сократится в 1,2 раза, в том числе на
внутреннем рынке – в 1,4 раза. Также в регионе планируется создание энерготехнологических
комплексов, позволяющих перейти к комплексному освоению ресурсов угольных месторождений,
глубокой переработке угля, извлечению и использованию метана.
При создании новых центров угледобычи предусматривается обязательное строительство
современных обогатительных фабрик. В целом по России уровень обогащения намечается довести до 60
процентов (с 40% в настоящее время). Всего различным видам переработки (сортировка, обогащение,
глубокая переработка, газификация) будет подвергаться более 80% добываемого угля.
Организация перевозок угля железнодорожным транспортом - имеет особую значимость для
Кузбасса. По объёму перевозок грузов Кемеровская область занимает первое место в России. В
результате реформ железнодорожного хозяйства вагонный парк перешел в частные компании, но
система диспетчеризации на железной дороге не адаптирована к новым реалиям. Созданная в советское
время железнодорожная инфраструктура на возросшее количество вагонов не рассчитана. Участковая
скорость движения грузов снизилась, а среднее время оборота вагона за последние четыре года выросло
почти в два раза. Утрачен принцип равноправного доступа к услугам железнодорожной инфраструктуры
всех грузоотправителей. Многие производители каменного угля, строительных и прочих менее выгодных
с точки зрения транспортировки грузов (а на них приходится до 60% оборота) столкнулись с острым
дефицитом подвижного состава. Существенно возросли логистические издержки. Развитие припортовой
железнодорожной инфраструктуры имеет слишком сложную экономику, окупаемость таких проектов
может составлять более 20 лет, в развитии этих направлений необходимо участие государства.
В целях уменьшения влияния транспортных рисков эмитент развивает собственную транспортную
инфраструктуру.
Также для предприятий угледобывающей промышленности одной из главных составляющих
стабильной безопасной работы является качественная геологическая информация. Если инвестиции
недропользователей в геологоразведочное производство растут, то затраты федерального бюджета на
воспроизводство минерально-сырьевой базы снижаются. Планомерные работы для пополнения
минерально-сырьевой базы (относительно запасов угля) государство практически не проводит, к тому же
политика приватизации организаций геологического профиля привела к частичной утрате сведений о
строении, запасах и условиях эксплуатации как действующих, так и перспективных месторождений
полезных ископаемых. В последние годы на аукционы все чаще выставляют участки низкого уровня
разведанности. Ошибки в геологоразведке имеют серьезные последствия, полностью исключить их
невозможно. Поэтому вопрос доразведки участков для угольных компаний сегодня имеет очень
большую актуальность.
Качественные геологические сведения способны повысить конкурентоспособность компании,
формируя предпосылки для заключения длительных контрактов на поставку угля, играют
положительную роль при определении кредитоспособности, влияют на уровень капитализации.
Эмитент уделяет большое значение данной сфере своей деятельности. На предприятиях ООО «УК
«Заречная» завершен процесс независимой оценки ресурсной базы по международным стандартам JORC.
Также в числе предприятий, принадлежащих Эмитенту - ООО «Георесурс» - специализированная
компания, выполняющая комплекс геологоразведочных и буровых работ, позволяет оперативно решать
проблемы, связанные с изучением недр.
4.2. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ. ВНЕШНИЙ РЫНОК
В течение прошлого десятилетия использование угля в мировой экономике увеличилось почти на
50% благодаря росту спроса на него, прежде всего, в Китае и Индии. Сокращение потребления угля в
США произошло вследствие радикальных перемен в энергетической отрасли. Еще в 2008 году на его
долю приходилось около 50% выработки электроэнергии в стране, в 2011 году этот показатель упал до
42%, падение данного показателя происходило также и в 2014 году. Как ожидается, до 2020 в США
могут быть выведены из строя угольные энергоблоки общей мощностью 34,7 ГВт.
Уголь в США не выдерживает конкуренции с природным газом, использование которого из-за
резкого падения цен на этот ресурс сегодня стало более выгодным. К тому же, власти страны не
поддерживают угольную генерацию из-за связанных с ней высокого уровня эмиссии углекислого газа и
загрязнения окружающей среды.
Впрочем, как считают эксперты из американской компании Peabody Energy, крайняя точка спада на
американском и мировом рынках энергетического угля уже позади, и в ближайшие месяцы можно
рассчитывать на некоторое улучшение ситуации. Это обусловлено недавними изменениями на
американском энергетическом рынке, а также ожидаемым увеличением спроса на уголь в Индии и
европейских странах.
Дешевизна природного газа в США, вызвавшая рост потребления этого энергоресурса и упадок на
национальном рынке угля, по мнению специалистов из Peabody Energy, является не долгосрочной
тенденцией, а временной флуктуацией, обусловленной избыточным объемом добычи сланцевого газа в
конце прошлого десятилетия. Однако рынок, выведенный из равновесия, постепенно восстанавливает
баланс.
Для снижения влияния негативных факторов ООО "УК «Заречная» реализует программы по
ресурсосбережению, повышению качества продукции, оптимизации сбытовой политики. Важнейшее
направление перспективного развития ООО «УК «Заречная» - глубокая переработка угля и извлечение
попутного газа из угольных пластов. Реализация этих проектов позволит компании значительно
расширить перечень выпускаемой продукции, снизить себестоимость производства и минимизировать
экономические и производственные риски.
Компания проводит политику диверсификации как товарной структуры, так и рынков сбыта,
направленную на снижение рисков, связанных с зависимостью от состояния конкретных отраслей
экономики. Помимо этого проводится активная политика хеджирования товарных и валютных рисков,
как через производные ценные бумаги, так и через фиксацию условий поставок в контрактах.
Компания продолжает осваивать экспортный рынок, который является более конкурентным по
сравнению с внутрироссийским и региональным рынком.
Кроме того, Компания производит высококачественную продукцию, способную конкурировать на
внешних рыках и имеет прекрасный опыт организации экспортных поставок.
CCZ Trade SA (дочернее общество, зарегистрированное в Швейцарии) является эксклюзивным
поставщиком угольной продукции ООО «УК «Заречная» на мировом угольном рынке, задачей которого
является увеличение объема реализации конечным потребителям, минуя посредников.
ООО «УК «Заречная» является участником SIA “Indtec Baltic Coal” и эксклюзивным партнером АО
«BALTIC COAL TERMINAL», осуществляющим управление угольным терминалом в порту г. Вентспилс
(Латвия), что позволяет значительно упростить торговые отношения со странами Европы, снизить
операционные риски.
Риски, связанные с изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом оказывают
умеренное влияние на его деятельность, на исполнение обязательств по ценным бумагам. В 2012 году не
наблюдалось
существенное
увеличение
цен
на
приобретаемые
сырье
и
услуги.
5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ
5.1. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
УК «Заречная» является вертикально интегрированной производственной компанией, что позволяет
частично контролировать структуру себестоимости продукции и в определенной степени нивелировать
негативный эффект от неблагоприятного изменения конъюнктуры рынков сырья. Тем не менее,
колебания цен, могут отрицательным образом сказаться на финансовых результатах ее деятельности.
Однако следует отметить, что географическая структура продаж ООО "УК "Заречная" достаточно
диверсифицирована, что позволяет компенсировать негативные изменения конъюнктуры отдельных
рынков за счет улучшения позиций на других.
Кроме того, на структуру себестоимости оказывают влияние изменения цен и тарифов на
электроэнергию и перевозки, которые регулируются государством в Российской Федерации, где ООО
«УК «Заречная» осуществляет основную часть производственной деятельности. Компания не может
контролировать их изменения и, следовательно, снизить риск, связанный с ростом себестоимости
производства
в
связи
с
увеличением
соответствующих
цен
и
тарифов.
Компания предпринимает значительные усилия для управления указанными рисками. В вопросах
электроэнергии – извлечение попутного газа и использование его на собственных генерациях позволит
снизить риск удорожания электричества, в вопросах транспортной безопасности – реализуется комплекс
мер по наращиванию собственной вагонной базы и строительству транспортной инфраструктуры.
5.2. ВНЕШНИЙ РЫНОК
Компания продолжает осваивать экспортный рынок, который является более конкурентным по
сравнению с внутрироссийским и региональным рынком. Мы производим высококачественную
продукцию, способную конкурировать на внешних рыках и имеем прекрасный опыт организации
экспортных поставок.
CCZ Trade SA (дочернее общество Эмитента, зарегистрированное в Швейцарии) является
эксклюзивным поставщиком угольной продукции ООО «УК «Заречная» на мировом угольном рынке,
задачей которого является увеличение объема реализации конечным потребителям, минуя посредников.
ООО «УК «Заречная» является участником SIA “Indtec Baltic Coal” и эксклюзивным партнером АО
«BALTIC COAL TERMINAL», осуществляющим управление угольным терминалом в порту г. Вентспилс
(Латвия), что позволяет значительно упростить торговые отношения со странами Европы, снизить
операционные риски.
Риски, связанные с изменением цен на сырье, услуги, используемые компанией оказывают умеренное
влияние на его деятельность, на исполнение обязательств по ценным бумагам. В 2014 году не
наблюдалось
существенное
увеличение
цен
на
приобретаемые
сырье
и
услуги.
6. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМОЖНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ
6.1. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
Большие расстояния перевозки угля обуславливают высокий уровень транспортных рисков в
угольной отрасли. Производитель вынужден закладывать в стоимость произведенного угля
транспортные издержки, что является одной из основных составляющих стоимости угля (более 60%).
Соответствующий рост цен на российский уголь для конечного потребителя резко ограничивает
рынки сбыта, что наносит серьезный ущерб не только угольным компаниям, но и всей экономике
страны.
Вышеуказанные факторы оказывают прямое влияние и на деятельность Эмитента и на формирование
отпускных цен на произведенную продукцию. Как уже указывалось выше, ООО «УК «Заречная»
прилагает значительные усилия для снижения себестоимости производства. Это будет играть
положительную роль при ухудшении ценовой коньюктуры. Следует также отметить, что внутренний
рынок не является основным для Эмитента. В России продается около 15% производимой продукции.
Компания находится в состоянии ежегодного наращивания объемов добычи угля, механизации и
автоматизации всех технологических звеньев. Успешное внедрение нового оборудования для целей
добычи, переработки и хранения угольной продукции, а также развитие шахтного транспорта создает
предпосылки для роста производительности и прибыли.
6.2. ВНЕШНИЙ РЫНОК
Торможение в глобальной угольной отрасли, вызванное падением объемов производства в США и
стагнацией в Китае, сказалось на стоимости этого энергоресурса. В начале II полугодия 2012 года, когда
стало ясно, что мировую экономику вместо прогнозировавшегося выхода из кризиса ждет новый спад, а
в Китае потребность в угле будет гораздо меньше, чем планировалось, котировки угля резко пошли вниз.
Крайняя точка спада была достигнута в октябре, когда цены на южноафриканский энергетический уголь
опустились почти до уровня $80 за 1 тонну FOB - самого низкого с 2009.
УК «Заречная» входит в пятерку крупнейших экспортеров угля в России. Таким образом, снижение
спроса на продукцию компании на внешнем рынке может привести к сокращению объема выручки и тем
самым негативным образом повлиять на финансовые результаты.
Эмитент прогнозировал на 2014 год снижение среднегодовой цены на уголь на всех рынках к уровню
2013 года. При этом, наиболее значительное падение цен произошло во втором полугодии 2014 года.
Природные катаклизмы на востоке Австралии остаются одним из самых больших рисков при
прогнозировании мирового рынка угля, хотя, Квинсленду, в целом, удается избежать негативного
влияния природных явлений.
Мощнейшее за последние годы землетрясение и последовавшее за ним цунами, обрушившееся на
Японию в марте 2011 года, привели к значительным разрушениям в промышленности и энергетике этой
страны, которая является одним из крупнейших импортеров угля. Выход из строя сталелитейных
предприятий Японии суммарной мощностью 15-18 млн. тонн в год привел к снижению спроса на
коксующийся уголь (на 9-10 млн. тонн в год) и железную руду (на 20-25 млн. тонн в год). Кроме того,
авария на АЭС Фукусима-1 поставила под сомнение развитие атомной энергетики в целом ряде стран:
например, в Германии парламентарии проголосовали за предложение правительства отказаться от
атомной энергетики в Германии к 2020 году.
Таким образом, формируются предпосылки увеличения объемов производства электроэнергии, в том
числе, тепловыми электростанциями, что приведет к росту потребления энергетического угля и
природного газа.
целом, в горнодобывающей отрасли сохраняется устойчивый спрос, и долгосрочный рост
быстроразвивающихся рынков для нее важнее, чем краткосрочная нестабильность на рынках развитых
стран. Экономики быстроразвивающихся стран растут, сохраняется высокий спрос на сырьевые товары именно эти рынки будут определять будущее развитие мировой экономики.
При прогнозировании цен на энергетический уголь в 2014 году компания исходит из возможного
сокращения энергопотребления крупнейшими экономиками мира, в первую очередь странами Евросоюза
и сокращения темпов роста азиатских экономик. В 2013 году именно европейский рынок являлся
основным - компания экспортировала более 85% своей продукции, и весь экспортный поток был
направлен в европейские страны. В 2014 году проведены мероприятия по диверсификации рынков
сбыта за счет реализации угля на Дальнем Востоке (более 500 тыс. тонн), в то же время, европейский
рынок по-прежнему останется основным.
У компании есть возможность нивелировать эффект от неблагоприятного изменения конъюнктуры на
отдельных рынках за счет усиления позиций на других. Исходя из вышеизложенного, компания
оценивает влияние описанных рисков на исполнение обязательств по ценным бумагам, как
контролируемое.
Для снижения возможных негативных последствий резких колебаний мировых цен на энергетический
уголь, предприятия Компании осуществляют ряд мер. Среди них: заключение долгосрочных контрактов
на поставку с фиксированным коридором цен, заключение сделок с производными финансовыми
инструментами, привязанными к индексу цен на энергетический уголь, позволяющими минимизировать
последствия резкого падения цен.
В то же время, на протяжении всего 2014 года сохранялась негативная динамика цен на уголь. В
некоторые периоды падение цены по уровню год к году составляло более 40%.
7. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ
Компания ведет деятельность на территории Российской Федерации, а, следовательно, подвержена всем
рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране.
7.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ
Вплоть до 2008 г. в Российской Федерации происходили позитивные изменения во всех
общественных сферах, сохранялись высокие темпы экономического роста, были созданы значительные
золотовалютные резервы. С середины 2008 г. негативное влияние мирового финансового кризиса на
российскую экономику приводит к давлению на объемы ВВП и курс рубля, росту безработицы и
инфляции, ослаблению бюджетов всех уровней и снижению уровня жизни населения. С осени 2009 года
и до начала 2013 года наблюдался восстановительный рост в промышленности, увеличение доходов
населения, внутреннего спроса.
Все эти обстоятельства, а также аналогичные факторы могут отрицательным образом сказаться на
результатах деятельности компании. Потенциальным инвесторам также следует принять во внимание,
что Россия является страной с сырьевой направленностью, и темпы экономического роста во многом
зависят от цен на энергоносители и прочие сырьевые товары. Резкое снижение этих цен приводит к
оттоку капитала и отрицательному влиянию на экономику в целом. Таким образом, невозможно
гарантировать, что в случае ухудшения экономической конъюнктуры и соответствующего снижения
запаса прочности федерального бюджета не окажут отрицательного влияния на условия деятельности
компании.
7.2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ
В настоящее время в России установился баланс политических сил, что обеспечивает
последовательность в политике органов исполнительной власти и способствует решению экономических
проблем. Вместе с тем, устойчивая политическая обстановка на протяжении последних лет не
гарантирует сохранение стабильности политической системы в будущем. Финансовые рынки стран с
переходной экономикой, включая Россию, менее устойчивы к внешним и внутренним политическим
конфликтам. Еще один важный политико-экономический риск, являющийся специфичным для России, –
директивное установление цен на газ используемый электростанциями страны, в результате чего
угольной генерации и емкость российского рынка угля остаются неоправданно малыми, не
обеспечивается энергетическая безопасность страны.
7.3. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С СОСТОЯНИЕМ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Российская транспортная, энергетическая и топливная инфраструктура была создана во времена
СССР и не всегда получала должное финансирование и обслуживание. В связи с этим некоторые участки
железных и автомобильных дорог, систем выработки и передачи электроэнергии, трубопроводов,
коммунальных систем находятся в неудовлетворительном состоянии. Аварии на любом из участков
указанной инфраструктуры могут отрицательным образом сказаться на ведении операционной
деятельности
Компании.
Государство или собственники инфраструктуры могут реализовать планы по ее совершенствованию, что
в свою очередь может привести к росту тарифов, включая тарифы на железнодорожные перевозки угля,
однако не вызвать ожидаемого эффекта от ремонта и модернизации указанных систем. Значительное
повышение тарифов или дальнейшее ухудшение материально-технической инфраструктуры могут
отрицательно сказаться на состоянии российской экономики и стоимости ведения бизнеса для ООО "УК
"Заречная", а также стоимости облигаций компании. С другой стороны, в прогнозах долгосрочного
социально-экономического развития РФ до 2030 года, озвученные Минэкономразвития планируется
приблизить рост тарифов к инфляции, что положительно скажется на логистических затратах по
транспортировке угля. несмотря на достигнутый на текущий момент прогресс в отрасли,
производительность труда в российской угольной промышленности серьезно отстает от уровня мировых
лидеров. Отсутствие государственных программ переподготовки и трудоустройства специалистов в
случае сокращения избыточной численности персонала на предприятиях угольной отрасли тормозит
реализацию инвестиционных программ, направленных на технико-технологические инновации и
повышение производительности труда.
7.4. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
Отрицательное влияние на деятельность компании могут оказать:
- изменения денежно-кредитной политики в стране,
- рост процентных ставок по привлекаемым средствам,
- значительные темпы инфляции,
- резкие колебания валютного курса;
падение мировых цен на энергетический уголь.
Особенностью финансового риска является вероятность наступления ущерба в результате проведения
каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми
ценными бумагами, т.е. риска, который вытекает из природы этих операций. К финансовым рискам
относятся кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск упущенной финансовой выгоды.
Кредитные риски — опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся
кредитору. Процентный риск - опасность потерь в результате превышения процентных ставок,
выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам.
Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса
одной иностранной валюты по отношению к другой, в том числе национальной валюте при проведении
внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций.
Риск упущенной финансовой выгоды - это риск наступления косвенного (побочного) финансового
ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия (например,
страхования) или остановки хозяйственной деятельности.
Данные риски в той или иной степени воздействуют на деятельность Эмитента. Поэтому особое
внимание уделяется постоянному совершенствованию управления рисками - риск-менеджменту. Рискменеджмент представляет систему оценки рисков, управления рисками и финансовыми отношениями,
возникающими в процессе хозяйственной деятельности. Управление рисками осуществляется
Компанией с использованием разнообразных мер, позволяющих в определенной степени прогнозировать
наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению негативных последствий
наступления такого события: сбор и обработка информации, планирование и прогнозирование,
организация, координация, регулирование, стимулирование и контроль.
В рамках осуществляемой финансово-экономической политики компания привлекают заёмные
средства и своевременно осуществляют погашение обязательств. Следовательно, компания подвержена
риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам. В период с 2002 по 2007 годы
ставка рефинансирования была стабильной и менялась в течение года от 1 до 3 раз, причем только в
сторону снижения. Начиная с февраля 2008 года, Центральный банк Российской Федерации поднимал
ставку рефинансирования, и к апрелю 2009 года она достигла уровня 13 %, после чего началось ее
стремительное снижение. В течение 2009 года ставка рефинансирования изменялась 10 раз и, начиная с
конца декабря 2009 года, ее размер составляет 8,75 %. На конец 2010 года ставка рефинансирования
составила 7,75 % (с 1 июня). С 3 мая 2011 года она вновь была увеличена и составила 8,25%. 26 декабря
2011 года ставка была установлена в размере 8 %, а с 13 сентября 2012 года вновь была поднята до
8,25%. Падение ставки рефинансирования привело к снижению процентных ставок по кредитам. На
данный
момент
риск
изменения
процентной
ставки
оценивается
как
умеренный.
Так как большую часть продукции компания поставляет на экспорт, она подвержена рискам, связанным с
изменением цен на уголь, определяемым складывающейся рыночной конъюнктурой, как в отдельных
странах – импортерах углей, так и на общем мировом рынке энергоносителей.
С целью обеспечения наполняемости бюджета и прогнозируемости финансовых потоков, компания
заключает сделки с производными финансовыми инструментами. На конец отчетного периода в
портфеле компании находились производные ценные бумаги на индекс API#2 объемом более 1 млн. тонн
на срок до конца 2013 года со средневзвешенной ценой индекса 96 долл. Также в портфеле деривативов
Компании есть валютные свопы на процентную ставку по кредитам. Работа с деривативами позволяет
Компании получать дополнительную прибыль даже в условиях падения цен на уголь и скачков курсов
валют.
Компания также несет риски изменения процентной ставки. Менеджмент проводит соответствующий
анализ текущей ситуации в отношении стоимости заимствования денежных средств. По его результатам
принимаются решения о том, какие кредиты будут более выгодны. В случае значительных изменений на
финансовых рынках менеджмент компании может принять решение о рефинансировании определенных
долговых обязательств на более выгодных условиях.
Учитывая вид основной деятельности УК «Заречная» можно с уверенностью сказать, что
немаловажную роль при формировании финансового результата играет изменение курса доллара по
отношению к рублю.
Компания несет валютные риски в отношении реализации, закупок и заимствований в валютах,
отличных от основной валюты расчетов. В основном валютой реализации продукции на внутреннем
рынке страны, является национальная валюта, а на международных рынках – доллар США или евро.
Себестоимость производства, включающая в себя, в числе прочего, расходы на закупку сырья, оплату
труда, транспортные услуги, в основном выражена в местных национальных валютах.
Компания так структурирует свою деятельность, чтобы выплаты по существующим долговым
обязательствам осуществлялись из доходов, полученных в соответствующей валюте. Более того, в ООО
"УК "Заречная" принимается комплекс мер по хеджированию валютного курса, осуществляются
валютные своп сделки, направленные на снижение текущей стоимости обслуживания кредитов.
Снижение неблагоприятных последствий влияния финансовых рисков достигается за счет заключения
долгосрочных договоров с поставщиками материально-технических ресурсов и услуг, приобретения
собственных погрузочно-разгрузочных площадей в портах, совершенствования и внедрения новых
технологий переработки и складирования угольной продукции.
В случае неблагоприятных изменений валютного курса компания предполагает повысить степень
корреляции структуры активов, обязательств, доходов и затрат по валютам и срокам, а так же
рассчитывает на задействованные инструменты хеджирования валютной выручки. В случае
неблагоприятного изменения процентных ставок компания предполагает использовать возможности
рефинансирования и досрочного погашения задолженности.
Себестоимость продукции в значительной степени зависит от состояния экономики страны. В течение
последних лет темпы роста инфляции в России оставались на умеренном уровне. В 2008 году этот
показатель достиг 13,3 % по сравнению с 11,9% в 2007, снизившись затем до 8,8% по итогам 2009 года.
Согласно данным Росстата, в 2010 году темп роста цен остался на уровне 2009 года и составил 8,8%. В
2011 году инфляция в России была самой низкой за последние 20 лет - 6,1%.
В 2012 году инфляция составила 6,6%. Повышение темпов инфляции является вероятным и может
повлечь возникновение следующих рисков для компании:
- риск потерь, связанных с уменьшением реальной стоимости дебиторской задолженности при
существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения себестоимости продукции из-за увеличения, транспортных расходов, заработной
платы и т.п.;
- риск уменьшения реальной стоимости средств, привлеченных на реализацию инвестиционной
программы.
7.5. КРИТИЧЕСКИЕ ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА ЗНАЧЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ
В данном вопросе определяющей является корреляция между темпом инфляции и ростом цен на
энергоносители, в т.ч. на уголь.
По мнению Эмитента, критическим образом на его деятельность и деятельность Компании в целом
может сказаться гиперинфляция - совокупные темпы инфляции за три года подряд, превышающие 100%.
Достижение такого уровня инфляции может негативно повлиять на возможность осуществлять выплаты
по ценным бумагам, выпущенным Эмитентом, однако вероятность такого сценария в настоящих
условиях оценивается как незначительная.
Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от
производства и реализации продукции, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса.
Риск ликвидности:
Риск ликвидности заключается в вероятности получения убытка из-за нехватки денежных средств в
требуемые сроки и, как следствие, в неспособности компании исполнить свои финансовые обязательства
перед контрагентами при наступлении сроков их погашения. Предпосылками данного риска могут
являться снижение поступлений от основной деятельности компании, с задержкой расчетов покупателей,
а также изменением уровня ликвидности в банковском секторе.
В целях снижения риска ликвидности в компании существует гибкая система планирования денежных
потоков по всем видам деятельности. Контуры планирования: 20 лет, 5 лет, 1 год, 1 квартал, 1 месяц.
Система управление риском ликвидности включает в себя поддержание достаточной величины
денежных
средств
для
сохранения
способности
исполнять
текущие
обязательства.
Внедрена система контроля заключения договоров через введение и использование «типовых
финансовых условий» (структура оплаты, сроки платежа, процентное соотношение аванса и
окончательного расчета и т.д.) при взаимодействии с контрагентами. Таким образом, регулируются
сроки обращения капитала.
Риск увеличения дебиторской задолженности: Отвлечение оборотных средств в дебиторскую
задолженность приводит к дефициту денежных средств, росту кредиторской задолженности и,
соответственно, увеличению затрат на обслуживание кредиторской задолженности, что может оказать
отрицательное влияние на текущую ликвидность Компании и её платежеспособность.
В рамках управления указанным риском Компания разрабатывает методы выхода на прямые расчеты
с конечными потребителями. Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты
деятельности оценивается как умеренная. Характер изменений: уменьшение прибыли, увеличение затрат,
связанных с обслуживанием задолженности, выполнением обязательств по привлеченным средствам.
8. ПРАВОВЫЕ РИСКИ
В целом, риски, связанные с деятельностью компании, характерны для большей части субъектов
предпринимательской деятельности, и могут рассматриваться как общестрановые.
ООО «Угольная компания заречная» является эмитентом ценных бумаг – рублевых облигаций,
размещенных на ММВБ. В связи с этим существуют риски, связанные с приобретением размещаемых
(размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика УК «Заречная» (эмитента) в области управления рисками базируется на комплексном
анализе факторов, способных оказать негативное влияние как на финансово-экономическое положение
компании, так и на состояние отрасли в целом. В ООО «УК «Заречная» существуют специализированные
службы, которые ведут регулярный мониторинг различного рода рисков: финансово-экономических,
технических, рисков в сфере безопасности производства и труда. Целью системы управления рисками
является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса компании за счет
поддержания уровня рисков в установленных границах.
8.1. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
Изменения законодательства, которые могут повлечь за собой существенное ухудшение финансового
состояния, являются, по мнению компании, незначительными. Соблюдение законодательства - один из
приоритетов нашей деятельности, в случае изменения правового регулирования сферы деятельности
компании, предварительно принимаются меры, включающие консультирование, анализ, оценку их
влияния на бизнес, по итогам которых корректируется принятые решения, а также взаимодействие с
регулирующими, контролирующими органами.
Практически все сферы общественной деятельности в России находятся в процессе постоянного
реформирования, что не может не влиять на деятельность УК «Заречная», особенно под влиянием
изменений в сфере законодательства о недропользовании, налогового, антимонопольного, валютного,
корпоративного законодательства.
Правоприменительная практика зачастую не отличается единообразием на территории России,
правовые нормы могут трактоваться различными контролирующими и судебными органами по-разному,
что иногда создает дополнительные риски в процессе реализации и защиты прав.
Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства, приводят
к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности. В то же время, такая
неопределенность пусть и в иной степени, но присутствует и в странах с более развитой правовой базой.
По состоянию на конец 2012 года, УК «Заречная» в качестве третьей стороны участвует в
корпоративном споре. Это создает определенные трудности для деловых контактов компании с
действительными и потенциальными партнерами, инвесторами, кредиторами, покупателями продукции,
в том числе в результате использования информации из непроверенных источников некоторыми
средствами массовой информации при освещении ситуации. Действительное положение дел является
предметом рассмотрения суда и до вступления в силу его решения компания не вносит каких-либо
коррективов в свою производственную деятельность (за исключением изменения планов в связи с
обеспечительными мерами, которые могут применяться судом по отношению к компании). Все свои
обязательства УК «Заречная» выполняет в обычном режиме.
9. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Существуя в рамках правового поля России, Компания имеет систему корпоративного управления со
своими уникальными особенностями, обусловленными историей развития.
Старт в 1999 году в качестве небольшого общества с ограниченной ответственностью, совершающего
сделки с углем и горно-шахтным оборудованием и рост до уровня одного из крупнейших
производителей угля2 в стране. Компании не приходилось переживать приватизацию, акционирование,
создание проходило без участия государственных средств.
Зачастую крупные промышленные компании созданы на базе приватизированных предприятий в
форме открытых акционерных обществ, подразумевается, что данная организационно-правовая форма
предполагает высокий уровень открытости, корпоративного управления и баланс интересов акционеров,
менеджеров, работников. В то же время данная организационно-правовая форма делает компанию менее
гибкой.
Корпоративное управление ООО «УК «Заречная» выстроено по модели крупного акционерного
общества, что страхует от злоупотреблений, снижает риск потери средств кредиторов. В то же время
сохранение изначальной организационно-правовой формы делает Компанию более мобильной.
Структура и состав органов управления более подробно описаны ниже, в числе руководителей Компании
- лица, имеющие уникальный опыт, деловые качества.
Декабрь 2011 года можно считать началом нового этапа в истории развития корпоративного
управления - ООО «УК «Заречная» становится публичным обществом с ограниченной ответственностью
в результате выхода на фондовый рынок в качестве эмитента облигаций. С новым статусом у Общества
появились новые обязанности, расширился круг аудитории и уровень информационной открытости.
В свою очередь ООО «УК «Заречная» является мажоритарным акционером или участником для ряда
юридических лиц, а также осуществляет функции исполнительного органа в ОАО «Шахта
«ЗАРЕЧНАЯ», ОАО «Шахта «Алексиевская», ООО «Шахтоуправление Карагайлинское».
9.1 СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
Структура органов управления
Уставом ООО «УК «Заречная» предусмотрена следующая структура органов управления:
- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.
Согласно Уставу Общества, Совет директоров избирается Общим собранием участников
кумулятивным голосованием на срок до следующего очередного Общего собрания участников
Общества.
Генеральный директор избирается Советом директоров.
Срок полномочий Генерального директора - пять лет. Договор между Обществом и Генеральным
директором подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом,
уполномоченным решением Совета директоров Общества.
Функцию внутреннего контроля выполняет Ревизионная комиссия Общества, избираемая Общим
собрание участников Общества.
Вопрос об утверждении Аудитора и установлении размера оплаты его услуг относится к компетенции
Совета директоров.
2
ООО «УК «Заречная» является материнской компанией для ряда угледобывающих предприятий.
В целях соблюдения корпоративных процедур решением Совета директоров назначается
Корпоративный секретарь.
Внутренние документы ООО «УК «Заречная», содержащие правила корпоративного управления:
- Положение о порядке проведения Общего собрания участников;
- Положение о Совете директоров;
- Положение о Правлении;
- Положение о Генеральном директоре;
- Положение об инсайдерской информации;
- Положение о конфиденциальности информации;
- Перечень инсайдерской информации
Общее собрание участников
Общее собрание участников является высшим органом управления.
В 2014 году было проведено очередное Общее собрание участников за 2013 год и 8 внеочередных
Общих собраний участников.
На очередном Общем собрании участников были утверждены итоги деятельности за 2014 год (Отчет
о деятельности ООО «УК «Заречная» за 2014 год (годовой отчет) и годовая бухгалтерская отчетность за
2014 год), принято решение не распределять между участниками чистую прибыль за 2014 год, а также
избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия).
С Отчетом о деятельности ООО «УК «Заречная» за 2014 год можно ознакомиться в сети Интернет на
корпоративном сайте: http://www.ukzarechnaya.ru.
На рассмотрение внеочередных Общих собраний участников в 2014 году выносились вопросы об
одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, о досрочном прекращении полномочий
Совета директоров, избрании членов Совета директоров, вознаграждении Совета директоров, изменении
Устава и внутренних документов, об участии в других хозяйственных обществах.
Итоги Общих собраний участников размещены в сети Интернет.
На 31 декабря 2014 года состав участников Общества3:
Общество с ограниченной ответственностью «Интерконсалтинг» (принадлежит доля уставного
капитала – 99,53 %).
Открытое акционерное общество «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» (принадлежит доля уставного капитала – 0,47
%)
Лицо, контролирующее ООО «Интерконсалтинг» - Нусенкис Виктор Леонидович (принадлежит доля
уставного капитала – 4 %), Куракин Юрий Николаевич (принадлежит доля уставного капитала – 32%),
Демьянов Михаил Иванович (принадлежит доля уставного капитала – 32%), Зрядний Сергей Сергеевич
(принадлежит доля уставного капитала – 32%),
Совет директоров
Совет директоров Общества является коллегиальным выборным органом управления Общества и
осуществляет общее руководство деятельностью.
Члены Совета директоров долями ООО «УК «Заречная» в 2014 г. не владели. Сделок между членами
Совета директоров и ООО «УК «Заречная» в 2014 г. не совершалось. Исков к членам Совета директоров
в 2014 г. не предъявлялось.
На очередном Общем собрании участников 29 апреля 2014 года был избран Совет директоров в
следующем составе4:
ФИО: Шленский Андрей Александрович - Председатель Совета директоров
Год рождения: 1972
Образование: высшее, в 1995 году закончил Московский государственный авиационный институт
(технический университет) по специальности "Радиотехника"
На дату утверждения настоящего отчета информация об участниках Общества и контролирующем лице не
изменилась.
4
На очередном Общем собрании участников за 2013 год, прошедшем 29 апреля 2014 года, Совет директоров
избран в указанном ниже составе.
3
Все должности, занимаемые данным лицом в ООО «УК «Заречная» и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
09.2006
11.2007
ООО "Уральский дизель-моторный завод"
Генеральный директор
03.2008
01.2010
ОАО "РЖД"
начальник отдела поставок,
заместитель начальника
управления снабжения
запасными частями
локомотивов, заместитель
начальника управления
снабжения запасными
частями вагонов и
локомотивов
02.2010
н/в
ОАО "НПК "Уралвагонзавод" им. Ф.Э.
Дзержинского"
коммерческий директор,
заместитель генерального
директора по
железнодорожной технике
06.2012
н/в
ЗАО "УВЗ-Транс"
Член Совета директоров
07.2012
н/в
ООО "УВЗ-Логистик"
Член Совета директоров
31.05.2013
н/в
ОАО "ВНИИТрансмаш"
Член Совета директоров
06.2013
н/в
ОАО "ВНИТИ"
Член Совета директоров
24.06.2013
н/в
ОАО "КУЛЗ"
Член Совета директоров
27.06.2013
н/в
ОАО "КБТМ"
Член Совета директоров
22.06.2013
н/в
ОАО "ЦНИИ "Буревестник"
Член Совета директоров
28.05.2013
н/в
ОАО "УралНИТИ"
Член Совета директоров
11.06.2013
н/в
ОАО "ТВЗ"
Член Совета директоров
03.06.13
н/в
ЗАО "УБТ-Уралвагонзавод"
Член Совета директоров
06.2013
н/в
ООО "Первая вагоноремонтная компания"
Член Совета директоров
16.09.2013
н/в
ООО «УК «Заречная»
Председатель Совета
директоров
11.06.2014
н/в
ОАО «Шахта «Алексиевская»
Председатель Совета
директоров
14.04.2014
н/в
ООО «Юргинский машзавод»
Председатель Совета
директоров
ФИО: Центер Ян Владимирович
Год рождения: 1974
Образование: высшее,
в 1996 году окончил Уральский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет
им. А.М. Горького факультет «математико-механический»
в 2006 году окончил Уральский государственный экономический университет по специальности
«Финансы и кредит»
Все должности, занимаемые данным лицом в ООО «УК «Заречная» и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
03.2000
Наименование организации
Должность
по
н.в.
Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г.
Первый Вице-Президент
Екатеринбурге
12.2013
н.в.
ОАО «Уральский завод тяжелого
машиностроения»
Председатель Совета
директоров
06.2013
н.в.
Акционерный банк «ГПБ-Ипотека» (ОАО)
Член Совета директоров
06.2013
н.в.
ОАО «Кредит Урал Банк»
Председатель Совета
директоров
29.04.2014
н.в.
ООО «УК «Заречная»
Член Совета директоров
ФИО: Богданов Алексей Евгеньевич
Год рождения: 1975
Образование: высшее, в 2008 году окончил Институт бизнеса, психологии и управления по
специальности "Менеджмент организации"
Все должности, занимаемые данным лицом в ООО «УК «Заречная» и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
08.2006
03.2007
ООО "Газнефтекомплект"
Начальник службы
безопасности
03.2007
01.2011
"ДжиЭкЭнерджи Инжиниринг Лимитед"
Советник
02.2011
н/в
ЗАО "УБТ-Уралвагонзавод"
Заместитель генерального
директора
06.2012
н/в
ООО "УВЗ-Логистик"
Член Совета директоров
06.2012
н/в
ЗАО "УВЗ-Транс"
Член Совета директоров
12.2012
01.2014
ООО "Региональная перевозочная
компания"
Член Совета директоров
2013
н/в
ООО "ЧТЗ-Уралтрак"
Член Совета директоров
03.06.2013
н/в
ЗАО "УБТ-Уралвагонзавод"
Член Совета директоров
16.09.2013
н/в
ООО "УК "Заречная"
Член Совета директоров
11.06.2014
н/в
ОАО «Шахта «Алексиевская»
Член Совета директоров
09.08.2014
н/в
ООО «СХО Заречье»
Член Совета директоров
27.06.2014
н/в
ОАО «ЮГМЗ»
Член Совета директоров
14.04.2014
24.11.2014
ООО «Юргинский машзавод»
Член Совета директоров
ФИО: Дёмин Константин Юрьевич
Год рождения: 1967
Образование: высшее, в 1997 году окончил Иркутский государственный лингвистический институт
по специальности "Иностранный язык - учитель английского языка".
Все должности, занимаемые данным лицом в ООО «УК «Заречная» и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
09.2007
05.2013
ЗАО "Восточно-Европейская Горная
Компания"
Директор
06.2009
н/в
ОАО "НПК "Уралвагонзавод" имени Ф.Э.
Дзержинского"
Советник Генерального
директора по
внешнеэкономической
деятельности
10.2010
н/в
Limited liability company UVZ International
S.a r.l.
Директор
16.09.2013
н/в
ООО "УК "Заречная"
Член Совета директоров
ФИО: Еремеев Дмитрий Олегович
Год рождения: 1968
Образование: высшее, в 1989 году окончил Ленинградское высшее ордена Ленина Краснознаменное
училище железнодорожных войск и военных сообщений им. М.В. Фрунзе по специальности
"Специальность командная тактическая военных сообщений",
в 2003 году окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности
"МВА "Мастер делового администрирования" - "Финансы"
Все должности, занимаемые данным лицом в ООО «УК «Заречная» и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Разрешение на совмещение функций в органах управления других организаций: не требуется в
соответствии с действующим законодательством, Уставом ООО «УК «Заречная».
Период
Наименование организации
Должность
с
по
09.2006
01.2009
ЗАО "3Р"
Генеральный директор
08.2009
03.2010
НП "Совет участников рынка услуг
операторов железнодорожного подвижного
состава"
Советник Председателя
Президиума
03.2010
09.2010
ООО "ОЦРВ"
Советник генерального
директора, член проектного
офиса по созданию ОАО
"ВГК"
09.2010
07.2012
ОАО "Вторая грузовая компания"
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
06.2012
н/в
ЗАО "УВЗ-Транс"
Член Совета директоров
01.07.2012
н/в
ООО "УВЗ-Логистик"
Генеральный директор
07.2012
н/в
ООО "УВЗ-Логистик"
Член Совета директоров
11.2012
н/в
ООО "УВЗ-Сервис"
Генеральный директор
12.2012
н/в
ООО "Региональная перевозочная
компания"
член Совета директоров
05.2013
н/в
SIA "Indtec Baltic Coal"
Зам.Председателя Совета
27.12.2013
н/в
АО “Baltic Coal Terminal”
Председатель Совета
06.2013
н/в
ОАО «Тверской вагоностроительный завод» Член Наблюдательного
совета
06.2013
н/в
ООО «Первая вагоноремонтная компания»
Член Совета директоров
16.09.2013
н/в
ООО «УК «Заречная»
Член Совета директоров
11.06.2014
н/в
ОАО «Шахта «Алексиевская»
Член Совета директоров
28.06.2014
н/в
ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ»
Член Совета директоров
09.08.2014
н/в
ООО «СХО Заречье»
Член Совета директоров
27.06.2014
н/в
ОАО «ЮГМЗ»
Член Совета директоров
14.04.2014
н/в
ООО «Юргинский машзавод»
Член Совета директоров
ФИО: Щукин Александр Филиппович
Год рождения: 1950
Образование: высшее, в 1995 году окончил Сибирскую государственную горно-металлургическую
академию по специальности «Горный инженер», в 1999 году окончил Московский государственный
горный институт по специальности «Экономист»
Все должности, занимаемые данным лицом в ООО «УК «Заречная» и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2003
Наименование организации
Должность
по
2011
ОАО «Шахта «Полосухинская»
Председатель Совета
директоров
2012
2013
ООО «Компания ЗапСибУголь»
Генеральный директор
2011
2012
ООО «Капитал Групп»
Генеральный директор
2013
2014
ООО «УК «Заречная»
Генеральный директор
29.04.2014
н.в.
ООО «УК «Заречная»
Член Совета директоров
Разрешение на совмещение функций в органах управления других организаций: не требуется в
соответствии с действующим законодательством, Уставом ООО «УК «Заречная».
ФИО: Нестеров Игорь Александрович
Год рождения: 1968
Образование: высшее, в 1994 году окончил Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова по специальности «Экономист, преподаватель экономической теории»,
в 2010 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации,
программа МВА «Стратегические финансы», полученная специальность «Мастер делового
администрирования».
Все должности, занимаемые данным лицом в ООО «УК «Заречная» и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
2002
2012
ООО «Независимая Транспортная
Компания»
Заместитель генерального
директора по финансовым
вопросам
2007
2010
ООО «Туапсевнештранс»
член Совета Директоров
2010
2013
ОАО «Вагоноремонтное предприятие
«Грязи»
член Совета Директоров
2012
н/в
ООО «УВЗ-Логистик»
Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
16.09.2013
н/в
ООО «УК «Заречная»
Член Совета директоров
11.06.2014
н/в
ОАО «Шахта «Алексиевская»
Член Совета директоров
26.06.2014
н/в
ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ»
Член Совета директоров
27.06.2014
н/в
ОАО «ЮГМЗ»
Член Совета директоров
ФИО: Фомин Игорь Владимирович
Год рождения: 1972
Образование: высшее, в 1996 году окончил Уральский государственный технический университет по
специальности "Менеджмент", в 2007 году окончил Высшую школу МВА «Integral» ГОУ ВПО
«Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова» по специальности "Экономика и
управление на предприятии".
Все должности, занимаемые данным лицом в ООО «УК «Заречная» и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
06.2002
03.2008
ФГУП "ПО "Уралвагонзавод" им. Ф.Э.
Дзержинского"
начальник отдела
имущественных отношений
и интегрированных структур
03.2008
05.2009
ОАО "НПК "Уралвагонзавод" имени Ф.Э.
Дзержинского"
начальник управления
корпоративной
собственности и
реструктуризации
05.2009
н/в
ОАО "НПК "Уралвагонзавод" имени Ф.Э.
Дзержинского"
Заместитель Генерального
директора по корпоративным
и правовым вопросам
31.05.13
н/в
ОАО "ВНИИТрансмаш"
Член Совета директоров
28.05.13
н/в
ОАО "НИИД"
Член Совета директоров
06.13
н/в
ОАО "ВНИТИ"
Член Совета директоров
24.06.13
н/в
ОАО "КУЛЗ"
Член Совета директоров
22.06.13
н/в
ОАО "ЦНИИ "Буревестник"
Член Совета директоров
24.06.13
н/в
ОАО "Завод №9"
Член Совета директоров
18.06.13
н/в
ОАО "ЦНИИМ"
Член Совета директоров
27.06.13
н/в
ОАО "Уралтрансмаш"
Член Совета директоров
11.06.13
н/в
ОАО "ТВЗ"
Член Совета директоров
27.06.13
н/в
ОАО "ТЭТЗ"
Член Совета директоров
03.06.13
н/в
ЗАО "УБТ-Уралвагонзавод"
Член Совета директоров
06.2012
н/в
ООО "УВЗ-Логистик"
Член Совета директоров
06.2012
н/в
ЗАО "УВЗ-Транс"
Член Совета директоров
01.07.13
н/в
ОАО "НПО "Электромашина"
Член Совета директоров
16.09.2013
н/в
ООО "УК "Заречная"
Член Совета директоров
Единоличный исполнительный орган
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества, долями ООО «УК «Заречная» в 2014 г. не владеет. Сделок между Генеральным
директором и ООО «УК «Заречная» в 2014 г. не совершалось. Исков к Генеральному директору в 2014 г.
не предъявлялось.
Генеральный директор
с 28.09.2013 по 11.06.2014
ФИО: Щукин Александр Филиппович – Генеральный директор,
Год рождения: 1950
Образование: высшее, в 1995 году окончил Сибирскую государственную горно-металлургическую
академию по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»,
в 1999 году окончил Московский государственный горный университет по специальности
"Экономика природопользования".
Все должности, занимаемые данным лицом в ООО «УК «Заречная» и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
02.2003
03.2011
ОАО "Шахта "Полосухинская"
Председатель Совета
директоров
09.2011
03.2012
ООО "Капитал Групп"
Генеральный директор
05.2012
н/в
ООО "Компания ЗапСибУголь"
Генеральный директор
09.2013
06.2014
ООО "УК "Заречная"
Генеральный директор
с 12.06.2014 по 17.11.2014
ФИО: Пивень Сергей Фёдорович
Год рождения: 1958
Образование:
высшее, в 1980 году окончил Московский горный институт по специальности "Горный инженерэкономист", в 1996 окончил академию народного хозяйства при Правительстве РФ.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
-
н.в.
ОАО "Русский уголь"
Зам. генерального директора
-
н.в.
ЗАО "УК "Гуковуголь"
Генеральный директор
-
н.в.
ОАО "Московский завод домашних
холодильников"
Генеральный директор
-
н.в.
ОАО "Металлист"
Председатель
наблюдательного совета
06.2014
11.2014
ООО «УК «Заречная»
Генеральный директор
26.06.2014
н/в
ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ»
Член Совета директоров
с 18.11.2014 по настоящее время
ФИО: Бондаренко Константин Владимирович
Год рождения: 1962
Образование: высшее, Днепропетровский горный институт, горный инженер, диплом, год окончания 1986
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
28.10.2008
16.06.2009
ОАО "Угольная компания
"Южкузбассуголь" филиал Шахта
"Кушеяковская"
Директор филиала
19.06.2009
12.02.2010
ОАО "Угольная компания
"Южкузбассуголь"
Начальник управления
производственнораспорядительной дирекции
по производству
15.02.2010
10.09.2010
ЗАО "Угольная компания "Казанковская"
филиал Шахта "Тагарынская"
Подземный директор
11.09.2010
07.04.2014
ОАО "Шахта "ЗАРЕЧНАЯ" шахта
Шахтоучастка "Октябрьский"
Подземный начальник
шахты
08.04.2014
13.06.2014
ООО УК "Заречная"
Исполнительный директор
14.07.2014
17.11.2014
ООО "УК "Заречная"
Технический директор
18.11.2014
н.в.
ООО «УК «Заречная»
Генеральный директор
09.08.2014
н/в
ООО «СХО Заречье»
Член Совета директоров
9.5. Ценные бумаги
Вид
Сведения о
гос.
регистрации
Документарные процентные
неконвертируемые
облигации
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии 01 в
количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая
4-01-36405-R
от 08.12.2011
Федеральная
служба по
финансовым
рынкам
России
Дата
погашения
21.12.2018
Торги
ЗАО «ФБ ММВБ»
торговый код —
RU000A0JS298;
ISIN код —
RU000A0JS298
Информация о доходах, выплаченных владельцам облигаций
Ставка купона на первый-шестой купонный период установлена в размере 10,8 % годовых. Общий
размер выплаченных доходов на 31.12.2013 г. составляет 646 200 000,00 (шестьсот сорок шесть
миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.
Период
Дата выплаты
Выплаченная сумма
первый купонный период
29.06.2012
161 550 000,00
второй купонный период
28.12.2012
161 550 000,00
Третий купонный период
28.06.2013
161 550 000,00
Четвертый купонный период
27.12.2013
161 550 000,00
Пятый купонный период
26.06.2014
161 550 000,00
Шестой купонный период
26.12.2014
161 550 000,00
Внутренний контроль и аудит
Функции контроля за эффективным использованием средств компании и по осуществлению
внутреннего контроля и аудита выполняет контрольно-ревизионный отдел и ревизионная комиссия.
Их задачей является проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности и выявление
фактов хищения на предприятиях, входящих в группу Компаний.
Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью
Крупные сделки
Перечень совершенных в 2014 году сделок, признаваемых Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» крупными сделками:
1.
Вид сделки
Внесение изменений и дополнений в условия ранее одобренных крупных сделок, а
именно договоров поручительства и договоров залога, заключенных между
Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее Банк,
Кредитор) в обеспечение исполнения обязательства Открытого акционерного
общества «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» (далее Заемщик) по кредитным договорам:
Договор № 108 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным
режимом выборки) от 20 мая 2013 года; Договор № 41 –и об открытии
невозобновляемой кредитной линии от 30 июля 2010 года; Договор № 49 –и об
открытии невозобновляемой кредитной линии от 28 февраля 2011 года; Договор №
108 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом
выборки) от 20 мая 2013 года; Договор № 50-и об открытии невозобновляемой
кредитной линии от 16.01.2011 года; Договор № 1125 об открытии
невозобновляемой кредитной линии от 16 октября 2009 года; Договор № 1744 об
открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от
18.07.2013 года; Договор № 57-и об открытии невозобновляемой кредитной линии
(со свободным режимом выборки) от 29.07.2011 года; Договор № 1654 об открытии
возобновляемой кредитной линии от 25 июня 2012 года.
Стороны и
ООО «УК «Заречная» (Поручитель),
ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
выгодоприобретатели
Выгодоприобретатель: ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» (Заемщик).
Существенные условия
В Договора поручительства вносятся следующие изменения:
1) Изменения, касающиеся срока кредита и порядка его погашения;
2) Изменения, касающиеся порядка уплаты процентов;
3) Изменения касающиеся изменения сроков договоров поручительства.
В Договоры залога вносятся следующие изменения:
1) Изменения, касающиеся изменения периода доступности кредита;
2) Изменения касающиеся увеличения срока погашения кредита;
3) Изменения, касающиеся порядка уплаты процентов;
4) Изменения, касающиеся порядка погашения кредита.
Орган управления,
принявший решение об
одобрении сделки
2.
Вид сделки
Стороны и
выгодоприобретатели
Существенные условия
Общее собрание участников
(Протокол № 139 от 03 марта 2014 г.)
Взаимосвязанные договоры поручительства
ООО «УК «Заречная» (поручитель)
ОАО "Газпромбанк" (Кредитор)
Выгодоприобретатель: ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» (Заемщик)
Договор поручительства №2613-749-К-П/1:
- Лимит выдачи по Кредитной линии составляет: 1 900 000 000 (Один миллиард
девятьсот миллионов) рублей.
- Окончание Периода использования Кредитной линии: «01» октября 2014 года
- Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной
линии «29» сентября 2023 года (включительно).
- Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной
деятельности, включая возмещение ранее понесенных затрат по Кредитному
соглашению об открытии кредитной линии № 357/11-В от 14.11.2011 г.
- Проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической
задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный
день по следующей ставке: 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.
Договор поручительства №2613-817-К-П/1:
- Лимит выдачи по Кредитной линии составляет: 2 500 000 000 (Два миллиарда
пятьсот миллионов) рублей.
- Окончание Периода использования Кредитной линии: «01» октября 2014 года
(включительно).
- Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной
линии «29» сентября 2023 года (включительно).
- Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной
деятельности.
- Проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической
задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный
день по следующей ставке: 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.
Орган управления,
принявший решение об
одобрении сделки
Общее собрание участников
(протокол № 140 от 21.03.2014 г.)
3.
Вид сделки
Стороны и
Внесение изменений и дополнений в условия ранее одобренных крупных сделок, а
именно договоров поручительства и договоров залога, заключенных между
Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее Банк,
Кредитор) в обеспечение исполнения обязательства Открытого акционерного
общества «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» (далее Заемщик) по кредитным договорам:
Договор № 108 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным
режимом выборки) от 20 мая 2013 года; Договор № 41 –и об открытии
невозобновляемой кредитной линии от 30 июля 2010 года; Договор № 49 –и об
открытии невозобновляемой кредитной линии от 28 февраля 2011 года; Договор №
108 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом
выборки) от 20 мая 2013 года; Договор № 50-и об открытии невозобновляемой
кредитной линии от 16.01.2011 года; Договор № 1125 об открытии
невозобновляемой кредитной линии от 16 октября 2009 года; Договор № 1744 об
открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от
18.07.2013 года; Договор № 57-и об открытии невозобновляемой кредитной линии
(со свободным режимом выборки) от 29.07.2011 года; Договор № 1654 об открытии
возобновляемой кредитной линии от 25 июня 2012 года далее Кредитные договоры.
ООО «УК «Заречная» (Поручитель),
выгодоприобретатели
Существенные условия
Орган управления,
принявший решение об
одобрении сделки
ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
Выгодоприобретатель: ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» (Заемщик).
В Договора поручительства вносятся следующие изменения:
1) Изменения, касающиеся срока кредита и порядка его погашения;
2) Изменения, касающиеся порядка уплаты процентов;
3) Изменения касающиеся изменения сроков договоров поручительства.
В Договоры залога вносятся следующие изменения:
1) Изменения, касающиеся изменения периода доступности кредита;
2) Изменения касающиеся увеличения срока погашения кредита;
3) Изменения, касающиеся порядка уплаты процентов;
4) Изменения, касающиеся порядка погашения кредита.
Общее собрание участников
(протокол № 140 от 21.03.2014 г.)
4.
Вид сделки
Стороны и
выгодоприобретатели
Существенные условия
Орган управления,
принявший решение об
одобрении сделки
Внесение изменений и дополнений в условия ранее одобренных сделок, а именно
договоров поручительства и договоров залога, заключенных между Обществом и
Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее Банк, Кредитор) в
обеспечение исполнения обязательства Открытого акционерного общества «Шахта
«ЗАРЕЧНАЯ» (далее Заемщик) по кредитным договорам: Договор № 108 об
открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от
20 мая 2013 года; Договор № 41 –и об открытии невозобновляемой кредитной
линии от 30 июля 2010 года; Договор № 49 –и об открытии невозобновляемой
кредитной линии от 28 февраля 2011 года; Договор № 50-и об открытии
невозобновляемой кредитной линии от 16.01.2011 года; Договор № 1125 об
открытии невозобновляемой кредитной линии от 16 октября 2009 года; Договор №
1744 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом
выборки) от 18.07.2013 года; Договор № 57-и об открытии невозобновляемой
кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 29.07.2011 года; Договор №
1654 об открытии возобновляемой кредитной линии от 25 июня 2012 года далее
Кредитные договоры.
ООО «УК «Заречная» (Поручитель),
ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
Выгодоприобретатель: ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» (Заемщик).
В Договора поручительства вносятся следующие изменения:
1) Изменения, касающиеся срока кредита и порядка его погашения;
2) Изменения, касающиеся порядка уплаты процентов;
3) Изменения касающиеся изменения сроков договоров поручительства.
В Договоры залога вносятся следующие изменения:
1) Изменения, касающиеся изменения периода доступности кредита;
2) Изменения касающиеся увеличения срока погашения кредита;
3) Изменения, касающиеся порядка уплаты процентов;
4) Изменения, касающиеся порядка погашения кредита.
Общее собрание участников
(протокол № 146 от 28.08.2014 г.)
Сделки с заинтересованностью
Перечень совершенных в 2014 году сделок, признаваемых Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
подлежавших одобрению органами управления:
1.
Вид сделки
Стороны и
выгодоприобретатели
Контракт на поставку
ООО «УК «Заречная» - Продавец
Компания «УВЗ Интернейшнл С.а р.л.» - Покупатель
Существенные условия
Продавец обязуется доставить и передать в собственность Покупателю, а
Покупатель обязуется принять и оплатить угольную продукцию производства ОАО
«Шахта «Заречная», ОАО «Шахта «Алексиевская» (в дальнейшем - Уголь или
Товар) в следующем количестве и в следующие сроки: 3 000 000 мт +/-10% период с
Февраля 2014 года по Декабрь 2015 года.
Количество, сроки поставки и цена Угля, продаваемого по Контракту,
определяется и указывается в соответствующих дополнениях к Контракту, которые
являются его неотъемлемыми частями. Положения дополнений имеют
преимущественную силу перед положениями Контракта, если иное не оговорено в
дополнениях.
Товар по Контракту поставляется на условиях DAP станция Рудня РЖД для
дальнейшей отправки на экспорт.
Цена одной метрической тонны поставляемого Товара определяется
Приложениями к Контракту.
Под месяцем отгрузки понимается месяц, в котором состоялась передача
Товара первому перевозчику - ОАО «РЖД» (определяется по датам,
проставленным в ж.д. накладных).
Валюта контракта - доллары США.
Валюта платежей - доллары США.
Качество должно соответствовать следующим характеристикам на рабочее
состояние:
1.
Уголь каменный марки «Г», обогащенный
Производитель: ОАО «Шахта «Заречная»
Общая влага, % макс 9,5
Зола, % макс 7,5
Сера, % 0,5 макс
Летучие, % 34,0 мин
Размер, мм 0-100
Низшая теплота сгорания, ккал/кг 6’300, типовая 6400
2.
Уголь каменный марки «Г»
Производитель: ОАО «Шахта «Заречная»
Общая влага, % макс 14
Зола, % макс 18
Сера, % 0,5 макс
Летучие, % 34,0 мин
Размер, мм 0-50
Низшая теплота сгорания, ккал/кг 5’500, типовая 5700
3.
Уголь каменный марки «Д»
Производитель: ОАО «Шахта «Алексиевская»
Общая влага, % макс 14
Зола, % макс 18
Сера, % 0,5 макс
Летучие, % 34,0 мин
Размер, мм 0-100
Низшая теплота сгорания, ккал/кг 5’500, типовая 5700
Качество Угля может согласовываться дополнительно и указывается в
соответствующих Дополнениях к Контракту.
Ориентировочная сумма контракта на момент подписания составляет 220
000 000 (двести двадцать миллионов) долларов США. Окончательная сумма
определяется суммой Дополнений.
Орган управления,
принявший решение об
одобрении сделки
Общее собрание участников
(протокол № 140 от 21.03.2014 г.)
2.
Вид сделки
Стороны и
выгодоприобретатели
Существенные условия
Орган управления,
принявший решение об
одобрении сделки
Гарантийное соглашение к Контракту на поставку угля № 2333201 от 18 мая 2012
года (далее «Контракт»), заключенному между Компанией «ВИТОЛ С.А.» и
компанией CCZ Trade
ООО «Угольная компания «Заречная» (Гарант)
Компания «ВИТОЛ С.А.» (Кредитор)
CCZ Trade (Должник)
- Гарант в безотзывном порядке принимает на себя обязательство по
исполнению Должником условий Контракта и несет обязанность перед Кредитором,
в такой же мере как Должник по поставке Товара в количестве соответствующем
условиям Контракта и Приложения № 1 к указанному Контракту, а также по
возврату Кредитору предоплаты согласно Дополнению № 1 к указанному Контракту
в размере до 10 282 067 долларов США, включая начисленные проценты в размере
до 680 000 долларов США;
- Гарант и Должник несут солидарную ответственность;
- Гарант принимает на себя полную ответственность за исполнение любого из
перечисленных выше обязательств;
- до окончательного выполнения в полном объеме вышеперечисленных
обязательств, Гарант не вправе предъявлять какие-либо встречные иски, возражения
или производить любой зачет любых других обязательств (встречных требований),
включая те, которые возникают между Кредитором и Должником, а также Гарант не
вправе расцениваться как кредитор в процедуре банкротства, ликвидации, роспуска
Должника, конкурируя с Кредитором;
- Гарантийное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до
полного исполнения сторонами всех обязательства или прекращается по взаимному
соглашению сторон (в письменном виде).
Общее собрание участников
(протокол № 142 от 28.04.2014 г.)
3.
Вид сделки
Стороны и
выгодоприобретатели
Существенные условия
Договоры поручительства
ООО «УК «Заречная» (поручитель)
ОАО "Газпромбанк" (Кредитор)
Выгодоприобретатель: ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» (Заемщик)
Договор поручительства № 2614-114-К-П/1:
- Лимит выдачи по Кредитной линии составляет: 2 600 000 000 (Два миллиарда
шестьсот миллионов) рублей.
- Окончание Периода использования Кредитной линии: «01» октября 2014 года
(включительно).
- Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной
линии «29» сентября 2023 года (включительно).
- Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе предоставление Заемщиком займов третьим лицам.
- Проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической
задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный
день по следующей ставке: 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.
Договора поручительства № 2614-618-К-П/1:
- Лимит выдачи по Кредитной линии составляет: 2 500 000 000 (Два миллиарда
пятьсот миллионов) рублей.
Орган управления,
принявший решение об
одобрении сделки
- Окончание Периода использования Кредитной линии: «29» сентября 2023
года (включительно).
- Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной
линии − «29» сентября 2023 года (включительно).
- Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе погашение Заемщиком задолженности по займам перед
третьими лицами и предоставление Заемщиком займов третьим лицам.
- Проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической
задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный
день по следующей ставке: 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.
Общее собрание участников
(протокол № 147 от 29.12.2014 г.)
4.
Вид сделки
Стороны и
выгодоприобретатели
Существенные условия
Орган управления,
принявший решение об
одобрении сделки
Договор залога имущественных прав
ООО «УК «Заречная» (поручитель)
ОАО "Газпромбанк" (Кредитор)
Выгодоприобретатель: ООО «УВЗ-Логистик» (Заемщик)
В соответствии с Договором залога имущественных прав (прав требования) №
2614-214-К-З/5 Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных данным
Договором, передает в залог все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут
в будущем) имущественные права (права требования денежных средств) по
следующим договорам:
- по Договору от «22» июня 2012г. № Z-CCZ-17-02, заключенному Залогодателем с
"CCZ Trade SA", Виганелло-Лугано, Швейцария (Via Luganetto 4, Viganello-Lugano,
CH 6900, Switzerlad, Reg. No. CH 501.3.015.822-4). Размер денежных сумм, права
требования которых по указанному Договору от «22» июня 2012г. № Z-CCZ-17-02
закладываются по настоящему Договору, определяется как сумма контракта в
размере 32500000 (Тридцать два миллиона пятьсот тысяч) долларов США;
- по Договору от «22» июня 2012г. № Z-CCZ-17-01, заключенному Залогодателем с
"CCZ Trade SA", Виганелло-Лугано, Швейцария (Via Luganetto 4, Viganello-Lugano,
CH 6900, Switzerlad, Reg. No. CH 501.3.015.822-4). Размер денежных сумм, права
требования которых по указанному Договору от «22» июня 2012г. № Z-CCZ-17-01
закладываются по настоящему Договору, определяется как сумма контракта в
размере 86670000 (Восемьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч)
долларов США.
Залогом
обеспечивается
исполнение
Заёмщиком
обязательств
перед
Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения и имеющего следующие
существенные условия:
- Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер
единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 4 600 000 000
(Четыре миллиарда шестьсот миллионов) рублей.
- Окончание Периода использования Кредитной линии: «27» февраля 2024 года
(включительно).
- Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной
линии - «27» марта 2024 года (включительно).
- Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной
деятельности Заемщика, включая предоставление Заемщиком займов (в т.ч.
депозитов) третьим лицам / погашение Заемщиком задолженности по займам перед
третьими лицами.
Общее собрание участников
(протокол № 147 от 29.12.2014 г.)
5.
Вид сделки
Стороны и
выгодоприобретатели
Существенные условия
Договор поручительства к Договору о предоставлении займа с лимитом
задолженности № УВЗЛ-410 от «31» марта 2014 года
ООО «УК «Заречная» - Поручитель
ООО «УВЗ-Логистик» - Кредитор
Выгодоприобретатель - ОАО «Шахта «Заречная» (Должник)
Лимит
займа
(максимально
допустимый
размер
общей
суммы
предоставляемых Заемщику в рамках Договора займа денежных средств) – 3 000
000 000 (Три миллиарда) рублей;
Заем предоставляется несколькими траншами (отдельными частями в разные
сроки по заявке Заемщика), при этом совокупность всех непогашенных траншей
Займа не может превышать Лимит займа.
В период действия Договора займа количество траншей возобновляемо и не
ограничено.
Срок возврата займа: Заемщик обязуется возвратить Кредитору Заем до
31.03.2015 и уплатить проценты за пользование.
Процентная ставка за пользование Займом – 12,5% годовых;
Уплата процентов за пользование Займом производится за Процентный период
в следующие даты:
• Первый процентный период – с даты предоставления первого транша Займа
(не включая эту дату) по предпоследний календарный день первого месяца
пользования Займом (включительно). Дата уплаты процентов - предпоследний
рабочий день первого месяца пользования Займом.
• Второй процентный период – с последнего календарного дня первого месяца
пользования Займом по 20 число второго месяца пользования Займом
(включительно). Дата уплаты процентов - 20 число второго месяца пользования
Займом.
Последующие процентные периоды – период с 21 числа месяца,
предшествующего текущему, по 20 число текущего месяца (включительно). Дата
уплаты процентов - ежемесячно, 20 число текущего месяца.
Если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то обязанность по
уплате процентов может быть исполнена в первый рабочий день, следующий за
нерабочим днем.
• Последний процентный период – с 21 числа месяца, предшествующего
последнему месяцу пользования Займом, по Дату окончательного погашения
задолженности по Займу (включительно). Дата уплаты процентов - Дата
окончательного погашения Займа.
Заемщик вправе вернуть Кредитору Заем досрочно как полностью, так и
частично.
Договор займа действует до 31.03.2015 года, но в любом случае до полного
исполнения сторонами всех обязательств, вытекающих из него.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного
поручительством обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором
солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и
Должник, включая возврат суммы Займа, уплату процентов, уплату неустоек
(пеней) и иных платежей, установленных Договором Займа и Дополнительными
соглашениями к нему, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга
и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств Должником.
Изменение обязательств Должника, в том числе увеличение суммы долга перед
Кредитором и/или размера процентов, не прекращает поручительство. В случае
отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в настоящий Договор
Поручитель отвечает перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства,
обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не
произошло.
Настоящим Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Должником
Орган управления,
принявший решение об
одобрении сделки
отвечать в полном объеме за исполнение обязанности по Договору займа новым
должником, к которому права и обязанности Должника по Договору займа перешли
в порядке правопреемства.
Общее собрание участников
(протокол № 147 от 29.12.2014 г.)
6.
Вид сделки
Стороны и
выгодоприобретатели
Существенные условия
Орган управления,
принявший решение об
одобрении сделки
Внесением изменений и дополнений в условия, ранее одобренных и заключенных
сделок с Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики
(открытое акционерное общество) (ОАО АКБ «Связь-Банк»)
ООО «УК «Заречная» (поручитель)
ОАО АКБ «Связь-Банк» (Кредитор)
Выгодоприобретатель: ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ» (Заемщик)
Договор поручительства №001/2012-1 от «06» февраля 2012 года:
- Изменения в части уплаты процентов.
- Изменение в части лимита задолженности и сроков погашения кредита.
Договор поручительства №006/2011-1 от «15» декабря 2011 года:
- Изменения в части уплаты процентов.
- Изменение в части лимита задолженности и сроков погашения кредита.
Общее собрание участников
(протокол № 147 от 29.12.2014 г.)
7.
Вид сделки
Внесением изменений и дополнений в условия, ранее одобренных и заключенных
сделок с Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики
(открытое акционерное общество) (ОАО АКБ «Связь-Банк»)
Стороны и
выгодоприобретатели
ООО «УК «Заречная» (поручитель)
ОАО АКБ «Связь-Банк» (Кредитор)
Выгодоприобретатель: ООО «Юргинский машзавод» (Заемщик)
Договор поручительства №003/02/2011 от «24» мая 2011 года; Договор
поручительства №004/2014-2 от «31» марта 2014 года; Договор поручительства
№013/05/2012 от «10» августа 2012 года
- Изменения в части уплаты процентов.
- Изменение в части лимита задолженности и сроков погашения кредита.
Существенные условия
Орган управления,
принявший решение об
одобрении сделки
Общее собрание участников
(протокол № 147 от 29.12.2014 г.)
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В Кемеровской области
652 562 Россия, г. Полысаево, ул. Макаренко, 2
Тел.: +7 (384-56) 4-26-98, тел./факс: +7 (384-56) 4-28-77
company@ukzarechnaya.ru
Пресс-служба
г. Москва
тел.: +7 (499) 271-67-39 (доб. 3156)
e-mail: d.kuchumov@ukzarechnaya.ru