ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СПБГУ) Институт наук о Земле Реферат по курсу «Экономическая география России» на тему: «Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность России: размещение предприятий, структура произведённой продукции. Динамика развития отрасли за последние 20-25 лет.» Выполнила: студентка 4 курса Буренина Юлия Михайловна Санкт-Петербург 2023 1 Оглавление Введение ...................................................................................................................................................... 2 Нефтеперерабатывающая промышленность ...................................................................................... 2 Динамика переработки нефтяного сырья ............................................................................................ 5 Глубина переработки нефти ................................................................................................................... 6 Проблемы импортозамещения ............................................................................................................... 7 Нефтехимическая промышленность ..................................................................................................... 7 Динамика производства нефтехимической продукции ...................................................................11 Ключевые проблемы нефтехимической промышленности............................................................12 Заключение...............................................................................................................................................13 Список источников .................................................................................................................................13 Введение Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность являются важнейшими отраслями промышленного производства в России. Наша страна уже много лет традиционно является крупнейшим мировым экспортёром нефти и нефтепродуктов. Первые нефтеперерабатывающие предприятия появились в России в середине XIX века. Одним из самых известных было Бакинское нефтеперерабатывающее предприятие, которое начало работать в 1863 году. Оно было основано предпринимателем Людвигом Нобелем и стало первым крупным нефтеперерабатывающим заводом в России. В начале XX века нефтепереработка в России стала активно развиваться. В это время были построены новые нефтеперерабатывающие заводы, такие как Грознефть и Бакинский нефтеперерабатывающий завод. Они стали основой для развития нефтепереработки в России и играли важную роль в экономике страны. В период советской власти нефтепереработка продолжала развиваться. Были построены новые нефтеперерабатывающие заводы и модернизированы существующие. В этот период Россия стала одним из крупнейших производителей нефтепродуктов в мире. Нефтеперерабатывающая промышленность Нефтепереработка – отрасль промышленности, основанная на комплексной переработке нефти и газового конденсата в ценные продукты народного хозяйства: моторные топлива (бензин, керосин, дизельное и реактивное топливо), масла и смазки, котельное и печное топливо (мазут), сырьё для нефтехимии, электродный кокс, строительные материалы (битумы, гудрон, асфальт). 2 Нефтеперерабатывающий завод — промышленное предприятие, основной функцией которого является переработка нефти в бензин, авиационный керосин, мазут, дизельное топливо, смазочные масла, смазки, битумы, нефтяной кокс, сырьё для нефтехимии. Выделяются 3 профиля НПЗ: 1. Топливный профиль. Основной продукцией являются различные виды топлива и углеродных материалов (моторное топливо, мазуты, горючие газы, битумы, нефтяной кокс и т. д.) 2. Топливно-масляный профиль. Помимо топлива и углеродных материалов также производятся смазочные материалы (нефтяные масла, смазки, твердые парафины и т. д.) 3. Топливно-нефтехимический профиль. Также производится нефтехимическая продукция (полимеры, реагенты и т. д.) В реестре НПЗ России, который включает строящиеся и проектируемые заводы, на 29.09.2023 указывается 88 НПЗ, из них 7 строящихся, 42 проектируемых и 1 находится на реконструкции (ООО «Белгородский НПЗ»). Рисунок 1. География распространения нефтеперерабатывающих заводов. Основным фактором для размещения НПЗ является потребительский фактор, этим объясняется концентрация заводов в европейской части России. Основные нефтеперерабатывающие заводы представлены ниже в таблице. Таблица 1. Крупнейшие НПЗ. Нефтеперерабатывающий завод Омский НПЗ Киришинефтеоргсинтез Мощность, млн.т/год 22 21 3 Контролирующий акционер Газпром нефть Сургутнефтегаз Субъект РФ Омская обл. Ленинградская обл. Рязанский НПЗ ЛукойлНижегороднефтеоргсинтез Танеко Ярославнефтеоргсинтез ЛукойлВолгограднефтепереработка Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез Московский НПЗ 17,1 Роснефть 17 16 15 Лукойл Татнефть Славнефть 14,8 14 12 Лукойл Лукойл Газпром нефть Туапсинский НПЗ Ангарская НХК Газпром Нефтехим Салават Башнефть-Уфанефтехим Новокуйбышевский НПЗ Комсомольский НПЗ ТАИФ-НК Тюменский НПЗ Башнефть-УНПЗ Ачинский НПЗ Ново-Уфимский НПЗ (Новойл) 12 10,2 10 9,5 8,8 8,5 8,3 7,5 7,5 7,5 7,1 Роснефть Роснефть Газпром Башнефть Роснефть Роснефть Сибур-РТ Русинвест Башнефть Роснефть Башнефть Рязанская обл. Нижегородская обл. Респ. Татарстан Ярославская обл. Волгоградская обл. Пермский край Москва Краснодарский край Иркутская обл. Респ. Башкортостан Респ. Башкортостан Самарская обл. Хабаровский край Респ. Татарстан Тюменская обл. Респ. Башкортостан Красноярский край Респ. Башкортостан Из картосхемы видно, что самыми высокими мощностями обладают Республика Башкортостан (34,1 млн. тонн) и Краснодарский край (29,7 млн. тонн). Самые низкие мощности в Томской области (0,3 млн. тонн) и Республика Марий Эл (0,3 млн. тонн). 4 В РФ к основным продуктам нефтепереработки относятся автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут топочный, нефтяные битумы, вакуумные газойли. Крупнейшим регионом производства нефтепродуктов является ПФО. Динамика переработки нефтяного сырья Что касается динамики нефтепереработки, то картина выглядит следующим образом. Динамика нефтепереработки, млн.т 270 220 Первичная переработка нефти 170 Бензин автомобильный Топливо дизельное 120 Мазут топочный 70 20 1990 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Рисунок 3. Динамика переработки нефти в России. Сокращение объёмов производства, произошедшее в период с 1990 по 2000 объясняется экономическими реформами 1990-х годов. Из-за резкого сокращения внутреннего потребления нефти при суммарных мощностях по первичной её переработке 296 млн тонн в год в 2000 году фактически было переработано 168,7 млн тонн, то есть загрузка нефтеперерабатывающих заводов упала до 49,8 %. Ситуация изменилась после увеличения инвестиций в нефтепереработку, начали проводить модернизацию производств, появился внутренний спрос на нефтепродукты. Следующее сокращение произошло в 2014г., что скорее всего связано с западной санкционной кампанией, которая была запущена после вхождения Крыма в состав РФ. Спад в 2020 связан с пандемией COVID-19, а в 2022 году с началом СВО. Так как топочный мазут является экспортным товаром, то снижение его производства начиная с 2015г. можно связать с падением привлекательности экспорта в результате роста пошлины. [9] Были рассмотрены объёмы переработки нефтяного сырья по контролирующим акционерам за 2022 год. Из графика видно, что крупнейшими компаниями являются ПАО «НК „Роснефть“», ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Лукойл». 5 Переработка нефти в 2022г. по контролирующим акционерам, % 5,8 4 6,1 34,1 6,4 6,9 Роснефть Газпром нефть Лукойл Башнефть Славнефть Сургутнефтегаз Татнефть Другие 15,9 20,8 Рисунок 4. Переработка нефти в 2022г. по контролирующим акционерам. Глубина переработки нефти В девяностые также стояла проблема с низкой глубиной переработки и соответственно низким качеством выпускавшихся нефтепродуктов. Глубина переработки нефти – величина, показывающая отношение объёма продуктов переработки нефти за вычетом мазута к общему объёму затраченной при переработке нефти. В России этот показатель часто используют как показатель общей эффективности нефтепереработки. [6] В период с 1996 по 2021 года произошёл существенный рост глубины переработки нефти. Глубина переработки нефтяного сырья, % 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 60,0 Рисунок 5. Глубина переработки нефтяного сырья. Он стал резко расти после введения дифференцированных экспортных пошлин на темные (группа непрозрачных жидких или вязких продуктов, образующихся после первичной переработки сырой нефти, в группу входят: все виды мазута, газотурбинные топлива, дистиллятные масла, газойли, битумы, гудроны) и светлые (прозрачные продукты, 6 являющиеся конечным результатом процесса перегонки нефти, к ним относят бензин, керосин, дизельное топливо, светлое печное топливо, нафту (лигроин)) нефтепродукты (Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. N 276, впоследствии множество редакций), которое подразумевало постепенный рост коэффициента экспортной пошлины (по отношении к экспортной пошлине на сырую нефть) в отношении темных нефтепродуктов с одновременным снижением коэффициента, применяемого к светлым нефтепродуктам. [6] Проблемы импортозамещения В конце февраля 2022 г. Евросоюзом введен запрет на поставки оборудования и технологий для нефтеперерабатывающих заводов России, а также запрещены услуги по обслуживанию и ремонту оборудования, произведенного в странах Европейского союза. В этой связи сложилась сложная ситуация с оборудованием для переработки углеводородного сырья: в течение десятилетий российские компании не занимались развитием отечественных технологий, отдавая предпочтение технологиям зарубежных компаний и, соответственно, закупке иностранного оборудования. Поэтому, один из приоритетов деятельности Минпромторга РФ – импортозамещение в сфере переработки нефтяного сырья. Следует дополнить, что курс на импортозамещение был заложен еще до введения санкций, что связано с маркетинговой политикой зарубежных компаний: запасные части на обслуживание действующих технологических установок стоили гораздо дороже по сравнению с первичной поставкой, а сроки поставки достаточно длительны. В целом ситуация по импортозамещению на крупных НПЗ России, по мнению экспертов, в настоящее время складывается достаточно благоприятно. Основная часть оборудования, используемая для первичной переработки нефти – отечественная; для большинства установок вторичной переработки, на которых в основном используется импортное оборудование – имеются варианты замещения российскими аналогами либо закупками у дружественных стран. Тем не менее некоторые проблемы существуют. [3] Нефтехимическая промышленность Нефтехимия – раздел химии, изучающий состав, свойства и особенности химических превращений компонентов нефти, природного газа, а также пути и методы их переработки в различные химические продукты, прежде всего в многотоннажные органические соединения, используемые как сырьё для выпуска товарных химических продуктов и полупродуктов технического назначения (топлив, смазочных материалов, мономеров, детергентов, растворителей, красителей и др.). 7 Химия органического синтеза включает в себя следующие подотрасли: Производство синтетических смол, пластмасс и изделий из них (к этой подотрасли относится производство полимерных материалов (основные – полиэтилен, полистирол, полипроплен)) Производство синтетических смол и пластмасс является энерго- и водоемким, характеризующимся значительной материалоемкостью. Поэтому начальные стадии производства тяготеют к сырью и источникам дешевой электроэнергии, а производство конечной продукции ориентируется на потребителя, а также на обеспеченность трудовыми ресурсами и научной базой. Производство синтетического каучука и изделий из него Это материалоемкое, энергоемкое и водоемкое производство. Ведущими факторами размещения производства синтетического каучука являются сырьевой и энергетический, а резиновых изделий – потребительский. Производство химических волокон (искусственные (из природных полимеров, например, целлюлозы, зерна, молока) и синтетические (сырьём являются продукты нефте- и газопереработки)) Производство химических волокон отличается более высокими материальными, энергетическими и водными затратами. Основными факторами размещения являются топливный, водный и потребительский Подотрасли химии органического синтеза являются высокотехнологичными химическими производствами и имеют тесную связь с множеством других отраслей промышленности. Прежде всего, это машиностроение, которое получает от химии органического синтеза пластмассы, шины и другие резиновые изделия и поставляет необходимое производственное оборудование химии органического синтеза. Важна для рассматриваемой отрасли нефте- и газодобывающая промышленность, обеспечивающая химию органического синтеза сырьем. Производство химических волокон поставляет свою продукцию текстильной отрасли. Также есть связи со строительной сферой, металлургией, электроэнергетикой и т.д. В 1960-х годах в отрасли химии органического синтеза произошел переворот в сырьевой базе. Если изначально она развивалась в угледобывающих районах, то в настоящее время крупнейшие комплексы создаются в районах добычи нефти и газа, на трассах трубопроводов. Нефть на сегодняшний день является основным видом сырья химии органического синтеза. Наибольшее влияние на размещение производств этой отрасли оказывают потребительский, водный и энергетический факторы, а также фактор близости к районам 8 добычи сырья. Так как основным сырьём для неё является нефть и газ, поэтому расположены данные предприятия в районах их добычи. Это Поволжье, Западная Сибирь, вдоль трасс нефтепроводов. Для современного размещения производств химии органического синтеза характерно соединение всех основных стадий производства на небольшой территории или в рамках одного предприятия. По сути, такими предприятиями часто являются нефте- (газо) химические комбинаты, где объединены добыча сырья, нефте- или газопереработка, производство полупродуктов и выпуск готовой продукции. Производство конечной продукции ориентируется, как правило, на районы потребления. Например, шинная промышленность развивается вблизи центров автомобильной промышленности, производство химических нитей - вблизи текстильных регионов и т.п. Это трудоемкие и наукоемкие отрасли, поэтому размещены они, как правило, в регионах, обеспеченных квалифицированной рабочей силой и НИОКР. Среди отраслей ведущее место занимает промышленность полимерных материалов, базирующаяся на нефтегазовом или нефтехимическом сырье. Достаточно крупным представителем этой отрасли и нефтехимии в целом в нашей стране является «Сибур Холдинг». Рисунок 7. География распространения предприятий «Сибур Холдинг». Крупнейшим нефтехимическим комбинатом группы Сибур является ЗапСибНефтехим, в состав которого в 2020г. вошло предприятие СИБУР Тобольск. Ежегодно он способен производить более 2,2 млн. тонн продукции. 9 Рисунок 7. География распространения предприятий нефтехимической промышленности. Производство синтетических смол и пластмасс, в основном, расположено в Европейской части страны. Предприятия Поволжья, Урала и Западной Сибири работают на местном сырье, остальные – в основном, на привозном. Производство синтетического каучука в значительной степени переместилось из центральных районов (Ярославль, Ефремов, Воронеж), где оно возникло впервые еще на спирте из картофеля, в Поволжье, на Урал и в Западную Сибирь. Сырьем для производства синтетического каучука и резиновых изделий является в настоящее время синтетический спирт на базе продуктов нефте- и газопереработки, лесной промышленности. Производство химического волокна, в основном, расположено в Европейской части страны. Таблица 2. Крупнейшие предприятия по отраслям нефтехимической промышленности. Предприятие Казаньоргсинтез ЗапСибНефтехим (Тобольск) Камский завод полимерных материалов Ставролен (Будденовск) Полимер (Москва) Нижнекамскнефтехим Тольяттикаучук Синтез-каучук (Стерлитамак) Омский каучук 10 Подотрасль Синтетические смолы и пластмассы Синтетический каучук ЕЗСК (Ефремов) Красноярский завод синтетического каучука Курскхимволокно Текскор (Волжский) Каменскволовно (Каменск- Шахтинский) Комитекс (Сыктывкар) Куйбышев-Азот Химические волокна Наиболее крупные шинные заводы: Московский, Нижнекамский, Уральский, Кировский, Барнаульский, Воронежский, Красноярский, Ярославский, Омский, Волжский и др. Динамика производства нефтехимической продукции Ниже представлена динамика производства основных видов нефтехимической продукции в России за период с 1990г. по 2022г. 12000 10000 Пластмассы в первичных формах, тыс.тонн 8000 полимеры стирола в первичных формах 6000 полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах полимеры этилена в первичных формах 4000 полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах Стирол 2000 Бензол Этилен 0 1990 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Рисунок 8. Динамика производства основных видов продуктов нефтехимической промышленности. Сокращение объёмов производства в период с 1990г. по 1995г. связан с теми же самыми причинами, как и в случае с нефтепереработкой. До 2021г. происходит постепенный рост, без каких-либо критических моментов. Спад производства в 2022г. также связан с началом СВО. Падение производства полимеров этилена и в первичных формах в 2014г. было обусловлено аварией в Ставропольском крае на предприятии ООО «Ставролен». 11 70 60 50 Шины, покрышки и камеры резиновые новые, млн.штук 40 для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов 30 для сельскохозяйственных машин, прочие 20 для мотоциклов или велосипедов 10 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 Рисунок 9. Динамика производства основных видов резиновых и пластмассовых изделий. Снижение производства в период с 1990г. по 1995г. также связан с экономическими реформами, как и в случае с нефтепереработкой. Выделяются 2008г. и 2009г., что связано с мировым финансовым кризисом. В худшем положении среди отечественных производителей химволокон оказались производители полиамидной продукции, в частности, капроновых кордных нитей в связи со значительным снижением спроса. Мировой финансовый кризис наиболее негативно сказывается на автомобильном рынке, и, следовательно, на работе шинных заводов, которые являются основными потребителями капроновых кордных нитей. Также сократились объемы производства синтетических красителей – на 42,1% к январю-маю 2008 года. [11] Падение в 2020г. связано с пандемией короновируса, а в 2022г. – с началом СВО. Ключевые проблемы нефтехимической промышленности Россия в полной мере обладает необходимыми фундаментальными факторами для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке, однако, анализ позиций российского химического комплекса в мире показывает, что потенциал, формируемый данными факторами, не используется в полной мере по причине наличия в отрасли системных проблем. Выделяются они следующим образом: 1) высокие цены и отсутствие необходимого ассортимента сырья для нефтехимической промышленности 2) высокий уровень износа ряда производственных мощностей 3) высокие капитальные затраты на строительство новых нефтехимических производств 12 4) недостаточное развитие научного и технологического потенциала химического комплекса 5) зависимость стратегических отраслей от импортного сырья 6) недостаточное развитие кадрового потенциала и высокопроизводительных рабочих мест Обозначенные проблемы наиболее актуальны для всех сегментов и комплексно влияют на состояние всей отрасли, поэтому их решение поможет значительно повысить конкурентоспособность химического комплекса России и каждого из его сегментов в отдельности. [8] Заключение В работе были рассмотрены нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленности России, размещение предприятий и динамика за последние 20 лет. В динамике переработки нефти выделяются 4 периода снижения промышленного производства: 1990г. – 2000г., 2014г., 2020г. и 2022г. За рассматриваемый период времени также значительно выросла глубина переработки нефти: с 63% в 1990г. до 84% в 2022г. Были рассмотрены проблемы импортозамещения в нефтеперерабатывающей промышленности. Динамика производства основных видов продуктов нефтехимической промышленности имеет положительный тренд. Выделяются 2 периода снижения производства: 1990г. – 1995г. и 2022г. В производстве основных видов резиновых и пластмассовых изделий также сохраняется положительный тренд, выделяются 4 периода спада производства: 1990г. – 1995г., 2007г. – 2009г., 2018г. – 2020г. и 2022г. Список источников 1. Годовой отчёт ПАО «Башнефть» за 2020 год. 2. Годовой отчёт ПАО «Газпром» за 2022 год. 3. Иванова, Л. В. Проблемы импортозамещения в нефтеперерабатывающей промышленности России в условиях санкционного давления / Л. В. Иванова, А. В. Самойлов // Актуальные проблемы экономики и управления. – 2023. – № 1(37). – С. 11-16. 4. ПАО «Лукойл». Годовой отчёт за 2022 год. 5. ПАО «Сургутнефтегаз». Годовой отчёт за 2022 год. 6. Панков, Д. А. Тенденции и прогнозы развития рынка нефтепродуктов / Д. А. Панков, В. Я. Афанасьев // Проблемы экономики и юридической практики. – 2020. – Т. 16, № 5. – С. 28-34. 13 7. ПАО «Роснефть». Годовой отчёт за 2022 год. 8. Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года. 9. Итоги–2014 в нефтянке: тест на стресс, и введённых URL: https://ria.ru/20141223/1039721163.html 10. Реестр проектируемых, нефтеперерабатывающих заводов строящихся, в Российской в эксплуатацию Федерации, URL: https://minenergo.gov.ru/opendata/7705847529-reestrnpz 11. мир, URL: С проблемой нехватки мощностей по переработке нефти сталкивается весь https://web.archive.org/web/20110518071751/http://www.ng.ru/energy/2008-09- 09/17_nehvatka.html?mright=0 12. Федеральная служба государственной производство, URL: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial 14 статистики; Промышленное
