МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ БИЗНЕСА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА» Кафедра МБА Индивидуальное домашнее задание по дисциплине «Управленческая экономика» на тему АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ ПО УСТРОЙСТВУ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД ТРОТУАРОВ (ДОРОЖЕК, ВЕ:ЛОДОРОЖЕК) С АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ Авраменко Татьяна Александровна Минск 2024 ГЛАВА 1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ТОВАРА И КОМПАНИИ. Тротуар — это специальное сооружение, которое служит как зона перемещения для пешеходов и велосипедистов, элемент автомобильной дороги, улицы. Тротуары должны обеспечивать удобное и безопасное движение пешеходов по ним. Как правило, покрытие тротуара выполняется монолитным из асфальтобетона или мощёным (из плитки или брусчатки). Устройство асфальтобетонных покрытий осуществляется в соответствии с проектной документацией, требованиями технического кодекса ТКП 059, проектом производства работ (ППР) и соответствующими технологическими картами. Немаловажным элементом услуг по устройству асфальтобетонного покрытия является применение материалов соответствующих требованиям действующих ТНПА, имеющих документ, подтверждающий качество продукции изготовителя, и, в соответствии с действующим законодательством, сертификат соответствия. В основном конструкцию дорожных одежд проезжей части и тротуара представляют в таком виде: устройство бортового камня БР 100.30.15, песок II класса – 25 см, щебень гранитный или гравийный – 12 см, асфальтобетон крупнозернистый тип Б на щебне из гравия марки III (ЩКБг-III) – 5 см, асфальтобетон тип Д марки II (ПДг-II) – 3 см. Для исходный данных данной работы примем упрощенную схему устройства дорожной одежды тротуара шириной 1,5 м и устройство с двух сторон тротуара тротуарного бортового камня, в расчет не принимаем устройство песчаноподстилающего слоя, так как его устрагивают совместно с земляным полотном. В расчет принимаем устройство тротуарного бортового камня БРТ 100.20.8, асфальтобетон типа Д марки II (ПДг-II) – 5 см, щебень гранитный – 15 см (см. рис. 1). Рисунок 1 Услуги по устройству дорожных одежд тротуаров (дорожек, велодорожек) с асфальтобетонным покрытием выполняются дочерней компанией холдинга «Белавтодор» ОАО «ДСТ-1, г. Витебск», расположенной на территории Витебской области. Работы по устройству покрытий производятся современной высокоэффективной импортной техникой. Предприятие в основном выполняет работы (услуги) по устройству дорожных одежд на дорогах республиканского значения. ОАО «ДСТ-1, г. Витебск» выпускает более 30 марок асфальтобетонных смесей. ГЛАВА 2 ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ Согласно проведенным исследованиям, фактическая емкость рынка услуг по устройству дорожных одежд тротуаров (дорожек, велодорожек) с асфальтобетонным покрытием оценивается в 162 тыс. м2. a) Характеристика экономических потребностей. Автомобильная дорога со всеми ее элементами, в т.ч. тротуарами, велодорожками, является важнейшим звеном экономико-социальной инфраструктуры страны и призвана своевременно и качественно обеспечивать потребности населения в перевозках и услугах, жизнедеятельность всех отраслей экономики и национальную безопасность государства. Качество и уровень автодорожной сети определяют скорость и объем протекающих внутри страны экономических процессов, качества жизни граждан. Следовательно качественное асфальтобетонное покрытие дорог и тротуаров влияет на обеспечение этих потребностей. Владельцами автомобильных дорог общего пользования могут быть Республика Беларусь, её административно-территориальные единицы. Доля автомобильных дорог необщего пользования (автомобильные дороги, предназначенные для внутрихозяйственных и технологических перевозок, служебные и патрульные автомобильные дороги) мала в общем объеме. Владельцами дорог необщего пользования могут быть юридические и физические лица, в собственности которых находятся эти автомобильные дороги, а также юридические лица, за которыми автомобильные дороги закреплены на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Улицы и дороги населенных пунктов не относятся к автомобильным дорогам общего пользования и содержатся предприятиями коммунального хозяйства. Заказчиками (потребителями) по возведению, ремонту и содержанию автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры на них выступают Республиканские унитарные предприятия Автодоры, входящие в структуру Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Но дорожно-строительные компании выполняют большие объемы работ и на улицах населенных пунктов, и прочих объектах строительства (логистические, торгово-развлекательные центры и т.д.) соответственно работают с УКСами и различными юридическими лицами. Так как тротуары, дорожки, велодорожки в большей степени сконцентрированы в населенных пунктах, то соответственно основными заказчиками по этому виду работ являются УКСы, различные юридические и физические лица. b) Неценовые факторы, которые способны увеличить спрос. • изменение доходов и финансирования (существенное влияние оказывает увеличение финансирования государственной программы «Дороги Беларуси», наличие бюджетов в облисполкомах и райисполкомах; наличие источника финансирования у юридических лиц и увеличение реальных доходов населения); • изменение числа потребителей (ОАО «ДСТ-1, г. Витебск» воспринимается как компания, производящая и оказывающая качественную продукцию, услуги, в связи с этим, она составляет конкуренцию другим ведущим дорожно-строительным организациям отрасли); • изменение вкусов и предпочтений потребителей (увеличение спроса на езду на велосипеде увеличивает спрос на велосипедные дорожки, выполненные с покрытием из асфальтобетонных смесей); • изменение цен на сопряженные товары, услуги (устройство покрытия тротуаров выполняют также из тротуарной плитки – трудоемкой услуги, в связи с оттоком трудовых ресурсов стоимость услуги растет); • изменение числа производителей (в связи с высокой стоимостью оборудования для производства асфальтобетонных смесей и устройства покрытий из них отсутствует вероятность вхождения на этот рынок других производителей). • изменение технологий производства (у современных асфальтосмесительных установок производительность возросла в 2-3 раза, что дает возможность увеличить количество производимого товара в смену, тем самым снижая его стоимость). c) Неценовые факторы, которые способны уменьшить предложение. • изменение вкусов и предпочтений потребителей (наряду с устройством покрытия тротуаров с покрытием из асфальтобетонных смесей для более эстетического восприятия покрытия тротуаров выполняют из тротуарной плитки); • изменение цен на факторы производства (в стоимости асфальтобетонной смеси стоимость битума составляет 45-50% от стоимости асфальтобетонных смесей, соответственно, значительный рост цен на битум, производимый из импортного сырья, увеличивает стоимость асфальтобетонных смесей); • изменение ожиданий потребителей (как указано выше, основной ценовой составляющей стоимости асфальтобетонной смеси является битум и его стоимость претерпевает большие колебания цен, поэтому в период повышения цен покупатели занимают выжидающие позиции); ГЛАВА 3 ОПИСАНИЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) ПО УСТРОЙСТВУ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ (ДОРОЖЕК, ВЕЛОДОРОЖЕК) НА ОСНОВЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Все дорожно-строительные компании, входящие в состав холдинга «Белавтодор» в том числе и ОАО «ДСТ-1, г. Витебск» выпускают и укладывают разные марки асфальтобетонных смесей. Основным услугами-субститутами являются устройство тротуаров (дорожек, велодорожек) из плитки. Степень сопряженности услуг по устройству тротуаров (дорожек, велодорожек) с асфальтобетонным покрытием и покрытием из плитки высокая по причине того, что и один и другой вид услуг является затратным, со сложными технологическими процессами производства, требует наличия высокотехнологичного оборудования и высококвалифицированного персонала. Степень сопряженности услуг по устройству тротуаров (дорожек, велодорожек) с асфальтобетонным покрытием и с покрытием из щебня, щебеночно-гравийных смесей низкая, так как в значительной степени отличается технологический процесс, трудоемкость и затратность. Комплементарных услугами по устройству по устройству тротуаров (дорожек, велодорожек) с асфальтобетонным покрытием является устройство парковой зоны, автобусных остановок, мест отдыха. Услугу по устройству тротуаров (дорожек) с асфальтобетонным покрытием можно рассматривать переходящей из услуги благо в антиблаго в случае устройства тротуаров (дорожек, велодорожек) с асфальтобетонным покрытием в большом количестве в парковых и заповедных зонах, снижая объем зеленых насаждений и травяного покрова. Устройство асфальтобетонных покрытий относится к инвестиционной и нормальной услуге, является услугой первой необходимости длительного пользования. Нормативный срок службы асфальтобетонного покрытия составляет не менее восьми лет. ГЛАВА 4 АНАЛИЗ ЭЛАСТИЧНОСТИ 1.1. Качественная оценка. 4.1.1.Эластичность спроса. А. Необходимость услуги (работы) для потребителя. Устройство тротуаров (дорожек, велодорожек) с асфальтобетонным покрытием играют важную роль в комфорте передвижения каждого человека, обеспечивая безопасность пешеходов, велосипедистов. К услуге (работе) роскоши устройство тротуаров (дорожек, велодорожек) с асфальтобетонным покрытием не отнесешь, это необходимость, следовательно это услуга больше первой необходимости, нежели роскоши. Коэффициент эластичности спроса по цене меньше единицы, данный товар относится к предметам первой необходимости и спрос не эластичен по цене. Это означает, что в случае повышения цены на данную услугу будет обеспечен рост выручки от реализации на эту услугу. Б. Наличие заменителей (чем их больше, тем больше возможность найти замену подорожавшей услуге, то есть выше эластичность). Устройство тротуаров (дорожек, велодорожек) с асфальтобетонным покрытием по затратности, по сложности технологических процессов и по получению аналогичного итогового продукта по характеристикам и надежности в эксплуатации может сопоставиться только с устройством тротуаров (дорожек, велодорожек) с покрытием из плитки, что приводит к снижению эластичности спроса. В. Фактор времени. Услуги (работы) по устройству тротуаров (дорожек, велодорожек) с асфальтобетонным покрытием вне зависимости от повышения цен и предпочтений будут пользоваться спросом, возможно за исключением небольшой доли заказчиков – юридических и физических лиц, осуществляющих приобретение услуг за счет собственных средств, что является свидетельством что в долгосрочном периоде спрос на услугу будет не эластичным. Г. Доля затрат. Удельного веса расходов на данную услугу в бюджете заказчиков. Расходы на услуги (работы) по устройству тротуаров (дорожек, велодорожек) с асфальтобетонным покрытием ниже, чем на другие товары первой необходимости, что является свидетельством снижения эластичности спроса В таблице 1 представлено количество устроенных м2 тротуаров (дорожек, велодорожек) с асфальтобетонным покрытием и цена за один м2. Таблица 1 P 0 23 42 65 105 135 160 190 210 Q 24600 22050 19600 17000 12300 8500 6300 3140 0 График спроса представлен на рисунке 1. График совокупного спроса на услуги по устройству дорожных одежд тротуаров (дорожек, велодорожек) с асфальтобетонным покрытием 250 210 Рзап 190 200 Цена P, BYN 160 135 150 105 Рзап/2 100 65 42 50 23 0 Qмак Qмак/2 0 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Обьем Q, м2 Рисунок 1 – График спроса Для нахождения точки единичной эластичности находим на графике пересечение запретительной цена Pзапр/2 и графика спроса. График спроса с показателем максимального совокупного дохода TRmax представлен на рисунке 2. График совокупного дохода на услуги по устройству дорожных одежд тротуаров (дорожек, велодорожек) с асфальтобетонным покрытием 1400000 1291500 1147500 1200000 1105000 1008000 Доход TR BYN 1000000 823200 800000 596600 507150 600000 400000 200000 0 0 0 0 -200000 5000 10000 15000 Объем,Q м2 Рисунок 2 – График совокупного дохода 20000 25000 30000 Максимальный совокупный доход TRmax=QMAX/2*PЗ/2 Для рассматриваемых данных TRmax=24600/2*210/2=1291500 руб. ОАО «ДСТ-1, г. Витебск» устрайвает в среднем около 12600 м2 тротуаров (дорожек, велодорожек) с асфальтобетонным покрытием в год по цене 98 руб. Согласно представленных графиков находится на неэластичном участке диапазона цен E<1 на участке от Pзап/2 до 0, из чего можно сделать вывод о возможности небольшогоповышения цены. ГЛАВА 5 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ Для определения типа рыночной структуры анализируются 4 основных фактора, определяющие степень конкуренции на рынке: 1. Число и размер фирм на рынке. Рынок строительных услуг (работ) по устройству тротуаров (дорожек, велодорожек) с асфальтобетонным покрытием в основном делят дорожностроительные компании входящие в состав холдинга «Белавтодор»: ОАО «ДСТ-1, г. Витебск» – 12,6 тыс. м2; ОАО «ДСТ-2» – 14,0 тыс. м2 ОАО «ДСТ-3 – 20,1 тыс. м2 ОАО «ДСТ-4 – 5,6 тыс. м2 ОАО «ДСТ-5 – 2,3 тыс. м2 ОАО «ДСТ-6 – 10,2 тыс. м2 ОАО СМТ-8 – 6,8 тыс. м2 ОАО ДСУ-45 – 8,2 тыс. м2 Облдорстрои: КУП «Брестоблдорстрой» – 7,7 тыс. м2; КУП «Витебскоблдорстрой» – 5,5 тыс. м2; КУП «Гроднооблдорстрой» – 8,7 тыс. м2; КУП «Гомельоблдорстрой» – 12,6 тыс. м2; КУП «Могилевоблдорстрой» – 3,6 тыс. м2; КУП «Минскоблдорстрой» – 15,7 тыс. м2; и ГП «Гордорматериалы» – 22,5 тыс. м2. Однако на рынке присутствуют и другие небольшие организации, оказывающие услуги (работы) устройству тротуаров (дорожек, велодорожек) с асфальтобетонным покрытием. ГП «Гордорматериалы» 14% Другие производители 4% ОАО «ДСТ-1, г.Витебск» 8% ОАО «ДСТ №2, г. Гомель» 9% КУП «Минскоблдорстрой» 10% ОАО «ДСТ № 3» 12% КУП «Могилевоблдорстрой» 2% ОАО «ДСТ №4 г.Брест» 3% КУП «Гомельоблдорстрой» 8% КУП «Гроднооблдорстрой» 5% КУП «Витебскоблдорстрой» КУП «Брестоблдорстрой» 3% 5% ОАО «ДСТ № 5» 1% ОАО «ДСТ № 6» 6% ОАО «СМТ № 8» 4% ОАО «ДСУ-45, г.Витебск» 5% Рисунок 3 - Доля рынка организаций выполняющих услуг (работ) по устройству тротуаров (дорожек, велодорожек) с асфальтобетонным покрытием за 1 год. 2. Характеристика товара (степень дифференцированности у различных фирм). его однородности либо Все вышеуказанные дорожно-строительные организации холдинга «Белавтодор» и ГП «Гордорматериалы» выпускают и укладывают все типы и марки асфальтобетонных смесей, устраивают различные типы оснований дорожных одежд. В то же время большинство предприятий Облдорстроев не имеет возможности производить и устраивать отдельные виды асфальтобетонного покрытия. Однако организаций холдинга «Белавтодор» в основном специализируются на оказании услуг по возведению, реконструкции и ремонту автомобильных дорог и объектов республиканской дорожной сети, улиц городов, Облдорстрои выполняют работы на местной сети дорог, а ГП «Гордорматериалы» специализируются на выполнении работ на улицах города Минска. Из этого можно сделать вывод, что продукция разнородная. 3. Наличие барьеров на выходе в отрасль и выхода из нее. Видимых юридических барьеров для входа на рынок услуг по устройству дорожных одежд тротуаров (дорожек, велодорожек) с асфальтобетонным покрытием не просматривается. Однако существуют некоторые экономические барьеры для входа на рынок: наличие дорогостоящего оборудования для производства асфальтобетонных смесей и техники, выполняющей устройство дорожных одежд. 4. Степень доступности нормального функционирования. рыночной информации, необходимой для Относительно легкий, удовлетворительный доступ к получению информации. Тип структуры Число размер фирм Характеристика продукции Условия входавыхода Доступность информации Совершенная конкуренция Множество мелких фирм (di<1%) Однородная продукция Отсутствие каких-либо барьеров Никаких ограничений Монополистическая Множество конкуренция мелких фирм (di<10%) Разнородная продукция Отсутствие ощутимых барьеров Ограничения по информации (в первую очередь о технологии производства) Олигополия Число фирм ограничено, есть крупные (di>30%) Либо однородная, либо разнородная продукция Могут существовать экономические барьеры на входе Возможны ограничения Монополия Одна фирма (di=100%) Уникальная продукция Практически не преодолимые барьеры на входе Возможны ограничения Исходя из оценки основных факторов, определяющих степень конкуренции на рынке определяем тип рыночной структуры - монополистическая конкуренция. ГЛАВА 6 РАЗРАБОТКА РЫНОЧНОЙ ЦЕНОВОЙ СТРАТЕГИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД Основными стратегическими направлениями ОАО «ДСТ-1, г. Витебск» на предстоящий период являются: развития • укреплением товарного знака • улучшение качества оказываемых услуг для более полного удовлетворения требований потребителей • проведение рекламы с целью информирования потребителей об улучшении качества оказываемых услуг • обеспечение контроля затрат на рекламу (не допустить превышение издержек на ее осуществление над дополнительными доходами от ее проведения).
