здоровый платит за больного

Профиль, 22.07.2013, ЗДОРОВЫЙ ПЛАТИТ ЗА БОЛЬНОГО
Рынок добровольного медстрахования в России остается преимущественно корпоративным.
При этом до 25—30% застрахованных никогда страховкой не пользуются.
Официальные итоги первого полугодия 2013 года на российском рынке добровольного
медицинского страхования (ЦМС) будут подведены немного позднее, ближе к осени. Но, по
предварительным оценкам, в январе-июне объемы ДМС выросли на 7—10%. Как считают многие
участники, рынок развивается по инерционному сценарию. «Рынок ДМС по-прежнему растет, но в
основном это происходит за счет повышения цен в лечебно-профилактических учреждениях
(ЛПУ) из-за увеличения зарплат персонала, стоимости аренды помещений, импортного
оборудования и лекарств», — отмечает генеральный директор СГ «Уралсиб» Сирма Готовац. В
ситуации, когда большинство платежеспособных корпоративных клиентов уже охвачены
системой ДМС, страховщикам приходится конкурировать за счет открытия собственных
медицинских сетей, большей тарифной гибкости, а также посредством расширения самих
программ ДМС в сторону внедрения мер профилактики и стимулирования здорового образа
жизни.
«Сегодня на рынке ДМС очень высокий уровень конкуренции, особенно в Москве и СанктПетербурге, где социальная ответственность компании перед персоналом является одним из
основных преимуществ работодателя, — добавляет начальник управления добровольного
медицинского страхования САО «ГЕФЕСТ » Владимир Лакеев. — Именно поэтому более 90%
сборов по ДМС приходится на корпоративных клиентов».
«Наличие полиса ДМС остается очень важным компонентом социального пакета для
сотрудников, — дополняет коллегу начальник управления продаж по личному страхованию
департамента корпоративных продаж ОАО «СЕ МСК» Ирина Шабадахова. — В рамках
государственной программы страхования по полису обязательного медицинского страхования
(ОМС) перечень ЛПУ ограничен государственными и муниципальными учреждениями. И чтобы
попасть на прием к специалисту или провести необходимое исследование по полису ОМС,
необходимо заранее записаться, и очередь в некоторых случаях длится 1—2 месяца».
«В будущем значение ДМС крупных юридических лиц, особенно иностранных компаний как
основного сегмента рынка сохранится, — говорит начальник управления корпоративного личного
страхования ИСК «Евро-Полис» Ольга Стоногина. — ДМС в России было и остается основным
драйвером развития в силу ненадлежащего состояния государственной бесплатной медицины».
По мнению Сирмы Готовац, ОМС и ДМС могли бы эффективно взаимодействовать и
дополнять друг друга, но сегодня они иногда конкурируют между собой, а иногда дублируют друг
друга. «От отсутствия четких правил игры на рынке здравоохранения в итоге больше всех
страдают именно пациенты, — считает эксперт. — Возникают проблемы доступности
качественных медицинских услуг, соплатежей и гиперлечения».
«Для эффективной работы требуются стандартизация и определение ключевых моментов и
понятий, — добавляет директор департамента личного страхования СК «Транснефть» Татьяна
Цыганова. — Должно быть четкое понимание, какие услуги оплачиваются по ОМС, а какие по
ДМС. Необходимо прописать стандарты качества обслуживания, как это сделано по
обязательному страхованию. Тогда появится справедливая конкурентная среда, в которой
страховщики в борьбе за клиента буду стараться демонстрировать более высокое качество
предоставляемых услуг».
По словам директора департамента личного страхования САК «Энергогарант» Натальи
Клименко, сейчас практически отсутствует здоровая конкуренция между лечебными
учреждениями. ЛПУ больше заинтересованы в компенсации недостатка бюджетных средств за
счет ДМС, а не за счет качества медицинских услуг. «Лечебные учреждения два раза в год, а
порой и чаще повышают цены на свои услуги», — сетует эксперт. В среднем стоимость полиса
ДМС ежегодно увеличивается на 10%. Это приводит к снижению доступности ДМС для частных
клиентов, поэтому данный вид страхования по-прежнему остается практически исключительно
корпоративным.
«Подавляющая часть застрахованных приходит в ДМС по корпоративным договорам, —
рассказывает заместитель генерального директора, член правления ОСАО «Ингосстрах» Татьяна
Кайгородова. — Доля договоров физических лиц растет очень медленно, например, по
«Ингосстраху» за последние пять лет она повысилась с 3% до 5 %, но в среднем по рынку
показатели намного ниже. Логично, что при сложившемся уровне цен мало кто из граждан готов
1
приобретать индивидуальные полисы ДМС». В связи с большим количеством факторов,
влияющих на стоимость полиса ДМС, его цена может колебаться от нескольких тысяч до сотен
тысяч рублей в год на одного застрахованного. Среднерыночный тариф по корпоративному ДМС
составляет 2—3,5% от страховой суммы.
«Сегодня единичные игроки страхового рынка предлагают ДМС для частных лиц в силу
высокой убыточности, — отмечает вице-президент по ДМС «Группы Ренессанс Страхование»
Марина Тихонова. — Цена полиса с амбулаторно-поликлиническим лечением начинается от 30
тыс. рублей. Что касается корпоративного страхования, то тут стоимость напрямую зависит от
числа застрахованных работников — чем их больше, тем ниже стоимость полиса».
О малой востребованности розничного ДМС из-за высоких тарифов говорит и Ирина
Шабадахова. «Можно предположить, что если человек хочет купить медицинскую страховку,
значит, ему есть что лечить, а для страховщика в этой ситуации соответственно увеличиваются
риски выплат, — считает она. — Корпоративное же ДМС обходится значительно дешевле,
поскольку работодатели включают страховку в социальный пакет для всех сотрудников
независимо от их потребностей, и, по разным оценкам, до 25—30% застрахованных ни разу этой
страховкой не пользуются». Страховщики даже шутят по этому поводу: «Больной лечится за счет
здорового». «Иными словами, если страховой полис есть у всех членов коллектива, то лиц с
хорошим состоянием здоровья среди них значительно больше, нежели среди физических лиц,
решивших приобрести страховой полис ДМС самостоятельно, — поясняет Владимир Лакеев. — А
от состояния здоровья застрахованных лиц напрямую зависит объем выплат и соответственно
стоимость полиса ДМС».
В целом, по оценке директора департамента личного страхования СК «Согласие» Оксаны
Оболенской, разница в цене между полисом для физического лица и полисом для сотрудника,
застрахованного по корпоративному договору ДМС, в разных страховых компаниях колеблется от
1,5 до 3 раз.
По словам директора департамента по сопровождению ДМС компании «Либерти
Страхование» Игоря Степина, на стоимость корпоративного полиса ДМС в основном влияют два
фактора: число сотрудников, которых необходимо обеспечить страховкой, и отсутствие фактора
антиселекции. То есть не возникает ситуация, когда наихудшие виды рисков пользуются
наибольшим спросом со стороны клиентов. Общая цена полиса складывается из стоимости
каждой опции комплексной страховой программы. Чаще всего корпоративные страховые
программы состоят из следующих опций: поликлиническая, скорая медицинская, стационарная
медицинская помощь, реже к ним добавляется стоматологическая медицинская помощь.
«Стоимость полиса зависит от набора рисков, включенных в программу, и выбранных
лечебных учреждений, их ценовой политики, — продолжает тему Марина Тихонова. — При этом
не стоит забывать, что наличие страховки — это эффективный способ сокращения расходов,
связанных с отсутствием людей на работе по болезни. Сотрудник с полисом ДМС, получая
квалифицированную помощь, быстрее пойдет на поправку и приступит к своим обязанностям.
Жесткий контроль со стороны страховых компаний за медицинскими учреждениями исключает
выдачу липовых больничных, беспричинное продление листов нетрудоспособности, назначение
лишних и необоснованных процедур. Кроме того, сегодня предприятиям-налогоплательщикам,
имеющим договор ДМС, полагается льгота в размере 6% от фонда оплаты труда».
А Оксана Оболенская считает, что как раз дальнейшее совершенствование системы льготного
налогообложения юридических лиц в части увеличения доли льгот при заключении договоров
личного страхования может положительно повлиять на развитие ДМС, так как налоговое
послабление будет стимулировать работодателей расширять социальный пакет.
Что касается перспектив сегмента в целом, предпосылок для кардинального изменения
ситуации эксперты, опрошенные «Профилем», не видят. Основные тенденции на рынке ДМС —
расширение корпоративных соцпакетов в рамках борьбы за лучшие кадры и инфляция на рынке
медицинских услуг — сохранятся. В прошлом году действие этих факторов обеспечило
положительную динамику в корпоративном сегменте— + 11,5%. В этом году как предполагает
директор департамента аналитики и стратегического развития бизнеса СК «Альянс» Федор
Стоянов, можно также ожидать роста, но несколько меньшего — на уровне 8—8,5%.
«Работодатели, традиционно приобретающие ДМС для своих сотрудников, продолжат делать это
и в текущем году однако у страховщиков могут возникнуть сложности с привлечением новых
клиентов», — резюмирует он.
2
В то же время специалисты обращают внимание, что на рынке ДМС возникают новые
тенденции. «Конкуренция между компаниями идет не только за счет цен, но и за счет наполнения
страховых программ», — говорит Наталья Клименко. «Страховщики обращают все больше
внимания на проблему охраны здоровья, — добавляет Татьяна Цыганова. — Это выражается в
расширении страхового покрытия путем включения в него элементов профилактической
медицины, в том числе проведение скрининга, диспансеризации, углубленных медицинских
осмотров. Тема профилактики весьма актуальна, потому что наблюдается довольно большой
объем проблем со здоровьем у застрахованных сотрудников в возрасте 40—50 лет, особенно у
мужской части коллективов».
При этом преимущество получают те страховщики, которые имеют разветвленную
региональную сеть с качественным сопровождением договоров ДМС. Передача крупными
региональными предприятиями своих медсанчастей в управление страховым компаниям по
результатам тендеров, по мнению Татьяны Кай-городовой, и стала одной из ключевых тенденций.
«Уверена, что подобная практика очень скоро станет нормой жизни, — считает эксперт. — В
конечном итоге через 5—7 лет мы перейдем от депозитных форм страхования таких предприятий
к реальным рисковым. В ближайшем будущем главную роль на рынке ДМС будут играть именно
те страховщики, у которых в управлении окажутся медсанчасти крупнейших российских
предприятий. Очевидно, что самыми конкурентоспособными в борьбе за подобных клиентов
будут те страховщики, которые имеют собственные медицинские сети и опыт работы с ДМС».
При этом, как считает директор по развитию продуктов ДМС СК «Альянс» Людмила
Хайдарова, развитие собственных ЛПУ, особенно в регионах, с одной стороны, действительно
расширяет возможности обслуживания клиентов по ДМС, а с другой — дает страховщикам
возможность влиять на качество обслуживания в таких клиниках. Однако в любом случае
содержать собственные сети лечебных учреждений могут позволить себе только большие
страховые компании. Ирина Шабадахова обращает внимание на усиление концентрации рынка и
его перераспределение в пользу крупных страховщиков. Так, десятка лидеров по ДМС в I квартале
этого года собрала в России 72% всей премии по данному виду страхования. А Ольга Стоногина
добавляет, что в последнее время усиливаются позиции квазигосударственных страховщиков в
сегменте ДМС. «По мере усиления положения государства в экономике позиция компаний,
обладающих сильным административным ресурсом, становится все более весомой», — поясняет
она.
***
Стоимость полиса ДМС зависит от:
- выбранной программы страхования;
- перечня медицинских учреждений;
- видов медицинской помощи;
- объема помощи по видам медицинских услуг;
- численности коллектива застрахованных;
- половозрастного состава коллектива;
- срока действия договора страхования.
Источник: СК «Согласие».
***
Актуальные вопросы
ДМС ПО СТАНДАРТУ
Дмитрий Ионов, заместитель директора департамента корпоративных продаж ОАО «СГ
МСК»:
"Добровольное медицинское страхование - один из наиболее востребованных видов страховой
защиты в России. Свидетельство тому - ежегодный 20-процентный прирост рынка на протяжении
последних лет. Одной из ключевых предпосылок активного развития ДМС является плачевное
состояние государственной, формально бесплатной, медицины, финансирование которой
осуществляется через систему обязательного медицинского страхования (далее ОМС). На
практике люди, желающие получать качественную медицинскую помощь и имеющие для этого
хотя бы минимальные материальные возможности, отдают предпочтение платной медицине.
Один из распространенных вариантов получения платной медицинской помощи непосредственная оплата лечения по факту оказания услуг. Вместе с тем, ДМС - это более
эффективный инструмент, позволяющий пациенту избежать непредвиденных расходов, получить
3
качественную медицинскую помощь в необходимом объеме. Качество медицинских услуг и объем
их предоставления контролируются страховой компанией.
Главными потребителями ДМС являются корпоративные клиенты, которые обеспечивают
страховщикам до 90% взносов. Это понятно. Растет социальная ответственность бизнеса.
Учитывая актуальность и востребованность программ ДМС, можно было бы рассчитывать на
более активное развитие данного направления страхования. Однако существует ряд ограничений.
Низкая конкуренция на рынке приводит к росту цен на медицинское обслуживание, а
медучреждений, способных полноценно обслуживать программы ДМС, больше не становится.
Ограничивает масштабы сотрудничества страховых компаний и лечебных учреждений также
конфликт интересов, связанный со стремлением медиков завысить стоимость и количество
оказанных услуг. Медицинские учреждения повышают цены несколько раз в год, из-за чего
страховые компании несут дополнительные расходы. При этом мы видим, что качество лечения не
улучшается, а иногда даже, наоборот, наблюдается явный регресс.
В лечебных учреждениях отсутствуют единые стандарты лечения по ДМС, что приводит
подчас к очень вольным со стороны лечебных учреждений назначениям медицинской помощи
пациентам, что неминуемо ведет к необоснованным страховым выплатам в лечебные учреждения
и конфликтным отношениям между лечебным учреждением и страховщиком.
Прозрачная система оказания медицинских услуг не всегда интересна отдельным
руководителям лечебных учреждений. Страховщики вынуждены проводить дополнительные
медицинские экспертизы, минимизировать потоки застрахованных в данные ЛПУ, в крайнем
случае - расторгать договоры с ЛПУ.
Очевидно, что будущее рынка ДМС зависит от того, удастся ли найти компромисс между
всеми заинтересованными участниками».
4