Годовой отчет ОАО аэропорт &quot

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
JOINT – STOCK COMPANY
ОБЩЕСТВО
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЭРОПОРТ»
Утвержден « 28 » апреля 2014 г.
Общим собранием акционеров ОАО «Аэропорт»
Протокол от « 30 » апреля 2014 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Аэропорт»
за 2013 год
г. Апатиты
2013 год
Содержание:
1.
Общие сведения об Обществе…………………………………………………….....3
2.
Положение Общества на региональном рынке………………………………….....3
3.
Приоритетные направления деятельности Общества в 2013 году………………..3
4.
Отчет
генерального
директора
Общества
о
результатах
развития
по
приоритетным направлениям его деятельности……………………………………………………4
4.1. Анализ выполнения производственной программы…………………………...4
4.2. Кадры и социальная политика…………………………………………………..4
4.3. Финансово-экономический анализ деятельности Общества за 2013 год…….8
5.
Перспективы развития Общества, задачи на следующий год……………………11
6.
Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества……………....12
7.
Сделки, совершенные Обществом в 2013 году…………………………………....13
8.
Предложения по распределению прибыли………………………………………...13
9.
Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества……..13
10.
Состав Совета директоров Общества……………………………………………...14
11.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа Общества………………………………………………………………………………….....14
2
1. Общие сведения об Обществе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Аэропорт».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Аэропорт».
Место нахождения: 184209, Российская Федерация, Мурманская область, г. Апатиты,
аэропорт, а/я 42.
Дата государственной регистрации: 10.01.1997 г. свидетельство № 1086, выдано
Администрацией г. Апатиты (Свидетельство ИМНС России по г. Апатиты о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном
до 1 июля 2002 года серия 51 № 000630016).
Сведения об уставном капитале: 302600 (триста две тысячи шестьсот) рублей.
Органы Управления Общества: Общее собрание акционеров, Совет директоров,
единоличный исполнительный орган – генеральный директор.
Номер телефона и факса: телефон (815-55) 7-03-22, факс (815-55) 7-73-69.
Адрес электронной почты: [email protected].
Прочее: в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
27.06.2012 о новом уставе ОАО «Аэропорт» (Свидетельство серия 51 № 001756918).
2. Положение Общества на региональном рынке
Аэропорт «Апатиты (Хибины)» расположен в центре Кольского полуострова,
является вторым аэропортом в области и может сыграть большую роль в развитии
региональных авиаперевозок. Основным конкурентном на региональном рынке является
аэропорт «Мурманск».
3. Приоритетные направления деятельности Общества в 2013 году
Приоритетным направлением деятельности общества являются:
1. Совершенствование организации производства и технологии работ.
1.1. Приобретение спецтранспорта и нового оборудования в службы предприятия.
2. Усиление мер авиационной безопасности. Совершенствование и внедрение
технологий, обеспечивающих безопасность и антитеррористическую защиту пассажиров,
воздушных судов и объектов аэропорта.
2.1. Приобретение оборудования для обеспечения авиационной безопасности.
3. Повышение качества обслуживания пассажиров.
3
4. Повышение экономической эффективности.
4.1. Привлечение авиакомпаний и расширение маршрутной сети
4.2. Совершенствование тарифной политики
4.3.Развитие неавиационных видов деятельности.
4. Отчет генерального директора Общества о результатах развития по
приоритетным направлениям его деятельности
4.1. Анализ выполнения производственной программы
Производственной программой и сметой на 2013 год были предусмотрены
мероприятия по развитию регулярного пассажирского сообщения по маршруту «Апатиты –
Москва – Апатиты».
С 01.08.2013, в рамках заключенного договора с ОАО «Псковавиа», выполнено 64
авиарейса по маршруту «Апатиты – Санкт-Петербург – Апатиты».
23.09.2013 был заключен договор с ООО «Авиапредприятие «Северсталь» на
выполнение авиарейсов по маршруту «Апатиты – Москва – Апатиты» в период с 23.09.2013
по 30.09.2014. По результатам работы за 2013 год Общество получило убыток от выполнения
регулярных рейсов ООО «Авиапредприятие «Северсталь» в размере 2 719 тыс. руб.
По результатам работы за 2013 год с ЗАО «Авиационная компания «РусЛайн»
получен убыток в сумме 25 786 тыс. руб.
В целом, по итогам 2013 года, убыток от выполнения регулярных рейсов ОАО
«Аэропорт» составил 28 505 тыс. руб.
Прибыль от деятельности Общества в 2013 году составила 102 400 тыс. руб.
4.2. Кадры и социальная политика
Реализация целей и задач управления персоналом в ОАО «Аэропорт» осуществляется
через кадровую политику, которая направлена на:

обеспечение индивидуального подхода к своим работникам;

создание сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на
меняющиеся требования рынка;

обеспечение равных возможностей для профессионального роста сотрудников.
На 01 января 2013 года численность работающих составляла – 91 человек.
В течении года принято – 38 человек, выбыло – 47 человек (в т.ч. по собственному
желанию – 33 чел., по окончанию договора – 9 чел., по сокращению штатов – 1 чел., за
нарушение трудовой дисциплины – 2 чел., по переводу к подрядчику – 2 чел.).
4
Численность работающих на 01 января 2014 г. – 82 человека.
Основной причиной текучести кадров является недовольство работников низкой
заработной платой и отсутствие стабильности в работе предприятия.
В
формировании
мотивации
работников,
повышении
их
самоотдачи
в
производственной деятельности особое место отводится социальной политике предприятия.
Социальная политика предприятия как составная часть менеджмента представляет собой цели
и мероприятия, связанные с предоставлением своим работникам дополнительных льгот, услуг
и выплат социального характера.
В 2013 году 17 работников прошли обучение на курсах повышения квалификации в
учебных заведениях ГА.
Заработная плата и выплаты социального характера
Оплата труда руководителей, специалистов, служащих и рабочих предприятия
производится на основе должностных окладов, утвержденных приказом по предприятию.
ФОТ ОАО «Аэропорт» складывается из:
- основной заработной платы (должностные оклады);
- дополнительной заработной платы (стимулирующие доплаты и надбавки,
премирование по показателям, характеризующим деятельность аэропорта в целом за основные
результаты хозяйственной деятельности;
- социальных выплат (оплата проезда к месту работы, материальная помощь, оплата
проезда в отпуск и т.д.).
Средняя заработная плата работников штатного персонала составила:
ФОТ основного персонала
Среднесписочная
Средняя заработная
(включая компенсации) руб.
численность, чел.
плата, руб.
2011
18613037
93
16678
2012
20524710
89
19217
2013
25228831
89
23622
Год
Заработная плата 2 работников близка к минимальной заработной плате по
Мурманской области, установленной на 2011-2013 год.
Работникам
ОАО
«Аэропорт»,
на
основании
Положений
по
предприятию
производятся следующие единовременные выплаты.
Материальная помощь:
5

на ритуальные услуги;

на лечение работников;

на рождение детей;

в связи с бракосочетанием;

в связи с тяжелым материальным положением.
Единовременное премирование:

в связи с юбилейными датами работников, проработавших на предприятии не
менее 3 лет;

в связи с уходом на пенсию;

в связи с празднованием «Дня защитника Отечества», «Дня 8 марта», «Дня
Гражданской Авиации»;

за выполнение особо важных заданий.
Улучшение условий труда
ОАО «Аэропорт» придает большое значение созданию комфортных и благоприятных
условий работы на предприятии. Проводятся работы по снижению влияния вредных факторов
в процессе производства. Помимо технологических работ на предприятии проводится
профилактическая работа по предупреждению: нарушений правил охраны труда, случаев
травматизма и несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и
улучшения условий труда.
Инженер по ОТ осуществляет постоянный контроль за своевременной разработкой
совместно с начальниками служб, проверкой и пересмотром инструкций по ТБ и ОТ.
Предприятие по мере финансовых возможностей приобретает специальную одежду,
обувь и другие средства индивидуальной защиты, производятся компенсационные выплаты за
молоко.
Возмещаются
расходы
за
предварительные
медицинские
осмотры
лицам,
принимаемым на работу. За счет предприятия ежегодно проходят периодические медицинские
осмотры работники, подвергающиеся воздействию вредных и неблагоприятных факторов.
Работникам, занятым на работах
с вредными условиями труда предоставляется
дополнительный отпуск.
Все работающие проходят обязательное обучение безопасным методам и приемам
работы, а также проверку знаний по охране труда.
В 2013 году:
1. На обучение в Мурманский ЦНТИ по программе «Проверка знаний требований
охраны труда руководителей и специалистов организации» направлен 10 работников
предприятия.
6
2. Случаев производственного травматизма и несчастных случаев – не зафиксировано.
3. Проведена аттестация рабочих мест.
Состав работников по категориям:
Категории работников
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Руководители
22
21
20
Специалисты
19
16
19
Служащие
7
7
3
Рабочие
43
43
45
Непроизводственный персонал
2
2
2
93
89
89
Итого, среднесписочная численность
работников
Движение рабочей силы:
Отклонение
Наименование показателя
2011г.
2012г.
2013г.
2012г. от
2013г.
1. Численность промышленнопроизводственного персонала на начало года,
96
87
91
-4
2. Принято на работу, чел.
43
46
38
8
3. Выбыло, чел.
52
42
47
-5
32
28
33
2
2
4
2
2
87
91
82
9
93
89
89
0
69
66
59
7
чел.
В том числе:
3.1 по собственному желанию
3.2 уволено за нарушение трудовой
дисциплины
4. Численность персонала на конец года,
чел. (п.1+п.2-п.3)
5. Среднесписочная численность
персонала, чел.
6. Количество работников,
проработавших весь год, чел
7
7. Коэффициент оборота по приему
работников (п.2/п.5)
8. Коэффициент оборота по выбытию
работников (п.3/п.5)
9. Коэффициент текучести кадров
((п.3.1+п.3.2)/п.5)
10. Коэффициент постоянства кадров
(п.6/п.5)
0,46
0,52
0,43
0,09
0,56
0,47
0,53
-0,06
0,37
0,36
0,39
-0,03
0,74
0,74
0,66
0,08
4.3. Финансово-экономический анализ деятельности Общества за 2013 год
Общая информация о доходах и расходах Общества.
Чистая прибыль по итогам года составила 102,4 млн.руб. (против 49,9 млн. руб. убытка за
2012 г.) полностью израсходована на покрытие убытков 2012 г. Непокрытый убыток за 2013 г.
Составил 24,8 млн.руб. Убытки Общества уменьшены за счет финансовой помощи
учредителя.
Выручка за 2013 г. увеличилась на 35% по сравнению с 2012 г.
Размер кредиторской задолженности Общества уменьшился в 5 раз и составил 28,9 млн.руб.
Размер долгосрочных займов возрос в 2,6 раз и составил 77.4 млн.руб.
Размер чистых активов Общества за 2013 г. возрос на 100 млн.руб.
Оценка ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости
В 2013 г. заметно улучшились показатели платежеспособности Общества. В 817 раз вырос
коэффициент текущей ликвидности. В 1280 раз вырос коэффициент быстрой ликвидности. В
667 раз вырос коэффициент абсолютной ликвидности. Показатели улучшились за счет
внешних заимствований и помощи учредителя.
2011
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
2012
2013
В 2013 г. на один рубль текущей
задолженности приходится 1,47
рубля оборотных средств, что в
817 раз больше чем в 2012 г.
0,39
0,18
1,47
В 2013 г. на один рубль текущей
задолженности приходится 1,28
рубля оборотных средств без учета
запасов, что в 1280 раз больше чем
в 2012 г.
0,19
0,1
1,28
8
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Собственный
оборотный капитал,
тыс.руб.
0,06
0,03
-80131,4
-143145
В 2013 г. на один рубль текущей
задолженности приходится 20
копеек денежных средств, что в
0,2 667 раз больше чем в 2012 г.
-56504
Несмотря на рост коэффициентов платежеспособности к 2013 г. у Общества
отсутствуют собственные оборотные средства, поэтому текущее финансовое положение его
является неудовлетворительным. На протяжении 2011, 2012, 2013 гг. платёжеспособность
Общества обеспечивается за счет заимствованных оборотных средств.
Отсутствие собственных оборотных средств Общества свидетельствует о финансовой
неустойчивости Общества, не смотря на ее улучшение в 2013-м году.
Чистые активы
На начало
отчетного
года
Наименование показателя
На конец
отчетного
периода
I. Активы
2.
Основные средства
6.
4 363
5 033
Прочие внеоборотные активы <2>
11 881
26 969
7.
Запасы
12 184
6 783
8.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
-
-
9.
Дебиторская задолженность <3>
9 789
38 775
10.
Денежные средства
4 088
7 202
12.
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)
42 305
84 762
27 835
73 374
37
37
1 603
4 313
138 209
28 937
II. Пассивы
13.
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
14.
Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>
15.
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
16.
Кредиторская задолженность
18.
Резервы предстоящих расходов
19.
Прочие краткосрочные обязательства <5>
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1319)
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы,
принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы,
принимаемые к расчету (стр. 20))
20.
21.
-
2 603
1 522
-
169 207
109 263
(126 901)
(24 501)
Из-за отсутствие собственных оборотных средств Общества показатель чистых активов
отрицательный.
Оценка деловой активности
Фондоотдача
2012
19,02
2013
19,86
9
Показатель фондоотдачи в 2013 г. не изменился. 19 рублей выручки приходится на
один рубль основных средств предприятия.
Оценка рентабельности
Наименование показателя
За Январь Декабрь 2013г.
Код
За Январь Декабрь 2012г.
Выручка
2110
93 292
69 097
Себестоимость продаж
2120
(169 099)
(123 230)
Валовая прибыль (убыток)
2100
(75 807)
(54 133)
Коммерческие расходы
2210
-
-
Управленческие расходы
2220
(8 756)
(6 316)
2200
(84 563)
(60 449)
Проценты к получению
2320
6
87
Проценты к уплате
2330
(4 313)
(1 191)
Прочие доходы
2340
179 608
10 878
Прочие расходы
2350
(3 320)
(10 603)
Текущий налог на прибыль
2410
-
-
Прибыль (убыток) от продаж
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
2421
32 572
629
Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
(1)
(37)
Изменение отложенных налоговых активов
2450
15 089
11 663
Прочее
2460
(106)
(240)
(106)
-
102 400
(49 892)
в том числе:
Штрафные санкции и пени за нарушение
налогового и иного законодательства
Чистая прибыль (убыток)
24601
2400
Общество является не рентабельным, расходы регулярно превышают доходы. Одной из
причин высоких расходов Общества являются проводимые ремонтные работы здания
аэровокзала и других объектов Аэропорта. Для покрытия убытков учредитель в 2013-м году
выделил 163,7 млн. финансовой помощи.
2013
2012
Рост показателя
Доходы от основной
деятельности
93 292
69 097
135%
Расходы от основной
деятельности
177 855
129 546
137%
Основные кредиторы Общества на
31.12.2013
Администрация г. Апатиты
ОАО " Апатит"
ООО "НПО Спецтехника"
ООО "РБЦ ФосАгро"
ООО "Хибинская энергосбытовая компания"
Задолженность
в тыс.руб.
212
24701
170
360
671
10
Основные дебиторы Общества на 31.12.2013
ЗАО "Инженерный центр "ЭЛЕКТРОЛУЧ"
ОАО "ПИиНИИ ВТ" Ленаэропроект"
ООО "Авиапредприятие "Северсталь"
ООО "Геодинамика-М"
ООО "Рем-Строй"
Закрытое акционерное общество
"Авиакомпания" Меридиан"
ЗАО Авиакомпания " РусЛайн"
ЗАО "Авиакомпания "СПАРК авиа"
ЗАО "СТРИМЛАЙН ОПС"
Министерство обороны РФ (УФК по г.
Москве лиц. счет № 03951001870,р/счет
40105810700000001901 отд.1
ОАО "Псковавиа"
ООО " МурманскТрансАвиа"
ООО "Авиапредприятие "Северсталь"
ООО "Аэромосковия"
ФГУП "Госкорпорация ОрВД" Филиал
"Аэронавигация Северо-Запада"
Задолженн
ость в
тыс.руб.
В т.ч.
Просроче
нная
В т.ч.
Безнадеж
ная
102
905
8650
663
7300
157
6976
392
120
6976
392
120
394
3767
529
394
2187
529
5192
486
486
225
202
486
5. Перспективы развития Общества, задачи на следующий 2014 год
Важнейшей задачей Общества на 2014 год является сохранения аэропорта и развитие
региональных авиаперевозок и расширение географии полётов.
Для выполнения этой задачи необходимо продолжить работу с ОАО «Псковавиа» и
ООО «Авиапредприятие «Северсталь» по увеличению пассажиропотока.
Наиболее перспективными для ведения переговоров и дальнейшего сотрудничества
считаю следующие авиакомпании:
- АК «Россия»,
- АК «Нордавиа»,
- ООО «Авиапредприятие «Северсталь»,
11
- ОАО «Псковавиа»,
- ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Для привлечения данных авиакомпаний на рынок воздушных перевозок необходимо
содействие и оказание финансовой помощи со стороны Правительства Мурманской области,
так как в бюджете Российской Федерации предусмотрены субсидии субъектам РФ на развитие
региональных авиаперевозок.
В 2013 году удалось принять участие в программе софинансирования совместно с
авиакомпанией ОАО «Псковавиа».
6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
• Удорожание потребляемых ресурсов.
Риск связан с увеличением стоимости горюче-смазочных материалов, что может
привести к росту тарифов на авиаперевозки и снижению объемов перевозок у основных
контрагентов-авиакомпаний. Возможен также рост стоимости содержания наземных служб,
без которых невозможно аэропортовое обслуживание воздушных судов. Следствие –
снижение доходов, прибыли, рентабельности.
• Сезонность спроса.
Мурманская область – это регион с ярко выраженной сезонной направленностью. Пик
пассажирских перевозок приходится на май - сентябрь, что влияет на неравномерность
доходов в течение года.
• Снижение темпа роста пассажиропотока.
Пассажиропоток может оказаться меньше ожидаемого. Объемы могут быть снижены
по причинам, не зависящим от управления Обществом. Это изменения основных показателей
экономики России и мировой экономики, банкротство авиакомпаний, социальные факторы
(уровень жизни населения, степень деловой активности и т.п.).
• Правовые и законодательные риски.
Любые
собственности,
изменения,
а
также
предпринимательства,
неясности
законодательства
налогообложения,
финансов,
в
области
требований
форм
по
лицензированию и сертификации основной деятельности, сферы регулирования тарифов
субъектов естественных монополий могут вызвать дополнительные издержки и потери для
Общества.
• Финансовые риски.
Увеличение уровня инфляции, низкая платежеспособность авиакомпаний и прочих
контрагентов, рост процентных ставок по кредитам в банках может отрицательно сказаться на
финансовом состоянии Общества.
12
• Изменение размера арендной платы муниципального имущества.
Часть имущества аэропорта является муниципальной собственностью. Порядок
определения размера арендной платы, а также порядок, условия и сроки внесения арендной
платы за имущество, устанавливается постановлениями Администрации г. Апатиты.
Повышение размера арендной платы повлечет за собой увеличение себестоимости и
необходимость повышения аэропортовых сборов и тарифов.
7. Сделки, совершенные Обществом в 2013 году
7.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых, в
соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой
сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее
одобрении.
В отчетном году сделки, соответствующие указанным характеристикам заключены не
были.
7.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых, в
соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества,
принявшего решение о ее одобрении
В отчетном году сделки, соответствующие указанным характеристикам заключены не
были.
8. Предложения по распределению прибыли
Полученную прибыль по результатам 2013 года направить на погашение убытков.
9. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества
В соответствии с уставом органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор.
13
Сведения об акционерах ОАО «Аэропорт» с долей в уставном капитале:
ОАО «Апатит»
267 тыс. руб.
88%
Администрация г. Апатиты
17,8 тыс. руб.
6%
АООТ «Кола Тавс»
17,8 тыс. руб.
6%
Всего:
302,6 тыс. руб.
100%
Ревизионная комиссия
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет
ревизор. Согласно Устава открытого акционерного общества “Аэропорт" ревизор избирается
на годовом общем собрании акционеров.
На 2013 год ревизором Общества утверждена: Хахулина Татьяна Николаевна.
Аудитор Общества
Аудитором Общества является ООО «Консалт-Аудит»
Организация бухгалтерского учета
С 15.08.2013 бухгалтерское обслуживание Общества осуществляет ООО «РБЦ ФосАгро»
10. Состав Совета директоров Общества
1.
Миннуллин Олег
Мурманская обл.,
Является членом Совета директоров
Альбертович
г. Кировск
акционерного общества
(председатель совета директоров)
2.
3.
4.
5.
Бабкин Валентин
Мурманская обл.,
Является членом Совета директоров
Борисович
г. Апатиты
акционерного общества
Устинов Олег
Мурманская обл.,
Является членом Совета директоров
Николаевич
г. Апатиты
акционерного общества
Карякин Игорь
Мурманская обл.,
Является членом Совета директоров
Анатольевич
г. Кировск
акционерного общества
Коломейцев Юрий
Мурманская обл.,
Является членом Совета директоров
Борисович
г. Апатиты
акционерного общества
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа Общества
Бабкин Валентин Борисович (04.08.1964 г.р.)
Должности за последние 8 лет:
14
- 2006-2009 гг. – директор Кировского автотранспортного предприятия ОАО
«Мурманскавтотранс»;
- 2009 г. – заместитель генерального директора ОАО «Аэропорт»;
- 2009 – 2010 гг. – управляющий ОАО «Автоколонна № 1118»;
- 2010 г. – по н/в – генеральный директор ОАО «Аэропорт».
Генеральный директор ОАО «Аэропорт»
В.Б.Бабкин
Старший бухгалтер Кировского филиала
ООО «РБЦ ФосАгро»
Я.Н. Овчинникова
15