Центр интеграционных исследований ЕАБР 1 апреля 2014 Система индикаторов евразийской интеграции II Центр интеграционных исследований ЕАБР ЦИИ основан Евразийским банком развития в 2011 году. Фокус на количественных исследованиях: Эффекты ТС и ЕЭП / расширения ТС и ЕЭП / ЕАЭС Система индикаторов интеграции (кооперация, конвергенция стран СНГ) евразийской интеграция и Мониторинг взаимных инвестиций (выявлено 1060 сделок, объем $56 млрд. Расширение базы по инвестициям стран ЕЭП на континенте Евразия) Общественное мнение (опрос более 14 тыс. чел. в 11 странах СНГ и Грузии) Макроэкономическое моделирование 2 Система индикаторов евразийской интеграции - II «Система индикаторов евразийской интеграции» - измерение и анализ динамики процессов экономической интеграции и кооперации в регионе СНГ Исследование проведено по 11 странам СНГ и Грузии и охватывает период с 1999 по 2012 гг., является продолжением анализа, начатого в 2009 г. Исследованы два основных аспекта региональной экономической интеграции: Интеграция рынков • • • • • • взаимная торговля взаимные инвестиции трудовая миграция электроэнергетика сельское хозяйство образование Конвергенция экономических систем • • • • макроэкономика монетарная политика фискальная политика финансовая политика 3 Методология • Для анализа региональной интеграции рассчитываются три типа показателей: интеграция пар стран; интеграция страны с группой стран; интеграция внутри группы стран. • Были исследованы следующие группы стран: ЕЭП-3 • Беларусь • Казахстан • Россия ЦА-4 • Казахстан • Кыргызстан • Узбекистан • Таджикистан ЕврАзЭС-5 • Беларусь • Казахстан • Кыргызстан • Россия • Таджикистан СНГ-12 • 11 стран СНГ и Грузия 4 Динамика интеграции рынков в постсоветском пространстве Показатель Парылидеры (уровень индекса) Парылидеры (прирост индекса) Лидеры интеграции с СНГ-12 (уровень индекса) Лидеры интеграции с СНГ-12 (прирост индекса) Общая динамика индекса интеграции рынков региона СНГ Торговля (1999-2012) Трудовая миграция (2000-2011) БеларусьУкраина РоссияУзбекистан БеларусьУкраина РоссияУзбекистан Беларусь Кыргызстан ↓ Таджикистан Таджикистан ↑ Энергетика (2002-2012) Сельское хозяйство (2002-2012) БеларусьУкраина Азербайджан -Казахстан БеларусьУкраина ГрузияКазахстан Кыргызстан Украина ↓ Таджикистан Грузия ↓ Образование (2000-2011) БеларусьБеларусьТуркменистан Туркменистан Туркменистан Туркменистан ↓ 5 Торговля Два вида показателей: • доля торгового оборота между рассматриваемыми странами в общем торговом обороте • доля торгового оборота между рассматриваемыми странами в ВВП этих стран. 25 20 15 10 5 Итоговый индекс торговли был построен как среднее арифметическое из данных видов показателей. 0 СНГ-12 ЕврАзЭС-5 ЕЭП-3 ЦА-4 В период с 2009 по 2012 годы уровень торгового взаимодействия стабилизировался. Постоянный дезинтеграционный тренд, наблюдавшийся в течение двух десятилетий, возможно, подошел к концу. Но качественно ситуация не переломлена. 6 Прямые инвестиции стран СНГ и Грузии, 2012 г. (млрд. долл.) 7 Трудовая миграция • • Наибольшей степенью интеграции с СНГ-12, ЕврАзЭС-5 и ЕЭП-3 обладает Таджикистан. Далее следуют Узбекистан и Молдова. Наибольшим уровнем интеграции с ЦА-4 обладает Кыргызстан. Индексы трудовой миграции не учитывают объем нелегальной трудовой миграции. 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 СНГ-12 ЕврАзЭС-5 ЕЭП-3 ЦА-4 Внутрирегиональные индексы интеграции СНГ-12, ЕврАзЭС-5 и ЕЭП-3 поступательно снижались в период 2009-2011. Уровень интеграции в регионе ЦА-4 возрос. Формальный индекс трудовой миграции с регионами СНГ-12, ЕврАзЭС-5 и ЕЭП-3 сократился для всех стран в среднем более, чем на 50%. 8 Электроэнергетика • Основным поставщиком электроэнергии в абсолютном выражении является Россия, основным реципиентом – Беларусь. • Наибольшим индексом интеграции в данной сфере обладает пара БеларусьУкраина. Далее следуют пары Армения-Грузия и КазахстанКыргызстан Индексы по России, вследствие большого объема ВВП, принимают относительно малое значение. 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 2009 СНГ-12 2010 ЕврАзЭС-5 2011 ЕЭП-3 2012 ЦА-4 Период с 2002 по 2012 годы характеризуется существенным снижением индексов интеграции в сфере торговли электроэнергией для всех рассматриваемых пар стран и регионов с последующей стабилизацией в 2009-2012 годах. 9 Сельское хозяйство • • Казахстан и Россия поставляют в 21 раз больше зерновых, чем все прочие страны, вместе взятые. Основными покупателями злаков являются Азербайджан, Грузия и Таджикистан. 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 СНГ-12 ЕврАзЭС-5 ЕЭП-3 ЦА-4 За 2009-2012 годы значимый рост уровня интеграции наблюдался лишь у стран Центральной Азии. Диады Казахстан-Азербайджан, Казахстан-Таджикистан наиболее интегрированы в области сельского хозяйства. В период 2002-2008 внутрирегиональные индексы интеграции снижались, после чего стабилизировались (кроме СНГ-12) в 2009-2011 годах и даже немного выросли в 2012 году. Лидером по снижению индексов интеграции с регионами в период 2002-2012 является Таджикистан. 10 Образование • • Основным реципиентом иностранных студентов в странах СНГ-12 является Россия – она принимает в два раза больше студентов, чем все прочие страны, вместе взятые. 600.00 Основными «донорами» студентов являются Казахстан, Туркменистан и Беларусь. 0.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 СНГ-12 ЕврАзЭС-5 ЕЭП-3 ЦА-4 За 2000-2011 год на территории постсоветского пространства увеличилась интеграция в сфере академической мобильности. Туркменистан обладает максимальным индексом интеграции в сфере образования с регионами СНГ-12, ЕврАзЭС-5 и ЕЭП-3. Далее следуют Беларусь и Казахстан. 11 Динамика конвергенции экономик на постсоветском пространстве, 1999-2012 Показатель Пара-лидер (минимальный индекс, 2012) Пара-лидер (снижение индекса) Лидер конвергенции с СНГ (минимальный индекс, 2012) Лидер интеграции с СНГ (снижение индекса) Общая динамика индекса конвергенции региона СНГ Кыргызстан Молдова Армения Туркменистан Грузия Туркменистан ↑ Монетарная политика Азербайджан Украина Азербайджан - Молдова Узбекистан Молдова ↓ Финансовая политика Азербайджан Армения Армения Казахстан Армения Армения ↑ Фискальная политика Армения Казахстан Армения Россия Беларусь Россия ↓ Макроэкономика 12 Макроэкономика • • • Лидером по степени интеграции с группой СНГ-12 в 2012 году является Грузия. Для каждой из групп стран, лидером отдаления в 2009 – 2012 годах был Туркменистан. Лидерами сближения с СНГ-12 были Азербайджан и Армения, с ЕврАЭС-5 и ЕЭП-3 – Азербайджан и Украина, а к группе ЦА-4 значительнее всего приблизились Армения и Украина. 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 СНГ-12 ЕврАзЭС-5 ЕЭП-3 ЦА-4 С 2009 по 2011 годы уровень конвергенции незначительно снижался только в группе ЦА-4, в то время как в остальных группах оставался практически неизменным. В 2012 году было выявлено умеренное снижение уровня конвергенции во всех исследованных группах. 13 Монетарная политика • • • Наибольший уровень интеграции в сфере монетарной политики в 2012 году выявлен для пары Азербайджан-Украина. Наибольшая конвергенция с СНГ-12 зафиксирована у Узбекистана и Армении. Уровень конвергенции между Арменией и ЕЭП-3 снизился, как и между группой ЕЭП-3 и входящей в ее состав Россией. 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 СНГ-12 ЕврАзЭС-5 ЕЭП-3 ЦА-4 В 2010 году всем исследованным группам удалось добиться значительного увеличения уровня конвергенции. Однако, достигнутый уровень удалось сохранить только группе ЦА-4, в то время как резкое повышение инфляции в Беларуси в 20112012 годах привело к снижению уровня конвергенции в группах СНГ, ЕврАзЭС-5 и ЕЭП-3. 14 Финансовая политика • • • Наибольшее сближение за период 2009-2012 годов было выявлено для пар Кыргызстан-Молдова, Казахстан-Молдова и Кыргызстан-Россия. За тот же период, лидером по отдалению была пара Беларусь-Россия. Таджикистан и Беларусь отдалились от всех исследуемых групп постсоветских стран, а Россия – от СНГ, ЕврАзЭС-5 и ЕЭП-3 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 СНГ-12 ЕврАзЭС-5 ЕЭП-3 ЦА-4 За последние четыре года для всех четырех групп наблюдается дивергенция показателей финансовой политики, т.к. несмотря на сближение некоторых стран с группами, это сближение в основном происходило с группами, членами которых эти страны не являются. 15 Фискальная политика 8 СНГ-12 7 6 ЕврАзЭС-5 5 4 ЕЭП-3 3 2 ЦА-4 1 0 Сглаженный индекс интеграции ЕврАзЭС-5 Уровень интеграции фискальной политики, достигнутый группой СНГ в 2012 году, является для нее самым низким с 2000 года, а группой ЕЭП-3 – самым низким с 2002 года. • Наибольшая конвергенция пар стран в области фискальной политики наблюдается для пары Армения-Казахстан. • Лидерами сближения с каждой группой стран были Армения и Беларусь. 16 Обобщенный индекс 1 0.5 0 -0.5 -1 2002 • • • 2008 2012 Лидерами интеграции продолжают оставаться Кыргызстан и Армения. Грузия, Азербайджан и Украина существенно увеличили степень своей интеграции с регионом СНГ за последние 4 года, а Таджикистан, Россия и Беларусь – снизили. Таджикистан, Молдова и Украина существенно снизили масштабы интеграции с СНГ по сравнению с 2002 годом, сойдя с лидирующих позиций. 17 Основные выводы • В 2009-2012 годах интеграционное взаимодействие стабилизировалось: динамика интеграции в рамках основных субрегиональных объединений на пространстве СНГ оставалась примерно на одном уровне. Постоянный дезинтеграционный тренд, наблюдавшийся в течение двух десятилетий, возможно, подошел к концу. Но качественно ситуация в экономической интеграции не была переломлена. • Наблюдается дивергенция экономик постсоветского пространства. С точки зрения макроэкономических параметров уровень конвергенции практически не менялся, однако наблюдалось снижение интеграции в сферах монетарной, финансовой и фискальной политик. • Лидерами интеграции с регионом СНГ по-прежнему остаются небольшие страны, имеющие тесные связи с соседними государствами и не обладающие выходом на глобальные рынки. В 2012 году лидерами интеграции на постсоветском пространстве были Кыргызстан и Армения. Увеличилась степень интеграции с СНГ Грузии, Азербайджана и Украины. Россия занимает последнее место по степени интеграции с регионом, по сравнению с предыдущим периодом интеграция России с СНГ еще больше сократилась. 18 Спасибо за внимание! www.eabr.org 19 Наши контакты: ГОЛОВНОЙ ОФИС Республика Казахстан, 050051 г. Алматы, пр. Достык, д. 220 Тел: +7 (727) 244 40 44 Факс: +7 (727) 244 65 70 E-mail: [email protected] Сайт: www.eabr.org ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г. АСТАНЕ Республика Казахстан, 010000 г. Астана, ул. Кунаева, д. 33 Бизнес-центр «Астаналык», 11-й этаж Тел.: +7 (7172) 55 84 84 Факс: +7 (7172) 55 84 85 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г. МИНСКЕ Республика Беларусь, 220030 г. Минск, ул. Мясникова, д. 70, оф. 310 Тел.: + 375 (17) 306 54 64 Факс: + 375 (17) 306 54 65 ФИЛИАЛ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Российская Федерация, 191014 г. Санкт-Петербург, ул. Парадная, д. 7 Тел.: +7 (812) 320 44 41, 320 44 45, 320 44 46 Факс: +7 (812) 329 40 41 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г. ДУШАНБЕ Республика Таджикистан, 734012 г. Душанбе, ул. Айни, д. 24а Бизнес-центр «С. А. С», 4-й этаж Тел.: +992 (44) 6 40 04 45 Факс: + 992 (44) 6 40 04 46 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г. МОСКВЕ Российская Федерация, 109240 г. Москва, Большой Ватин пер., д. 3 Тел.: +7 (495) 258 27 60, 645 04 45 Факс: +7 (495) 645 04 41 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г. ЕРЕВАНЕ Республика Армения, 0010 г. Ереван, ул. В. Саргсяна, д. 26/1 Бизнес-центр «Эребуни-Плаза», оф. 811 Тел.: +374 (10) 54 01 02 Факс: +374 (10) 54 13 52