«Повышаем эффективность управления расходами: структура расходов на сегодняшний день?» апрель 2010
реклама
«Повышаем эффективность управления расходами: структура расходов на сегодняшний день?» апрель 2010 Введение «Остерегайтесь незначительных расходов; маленькая течь потопит большой корабль» Франклин Бенджамин История • ГК Модус основана в 1994 году Активы • ГК Модус представлена: – 23 дилерскими центрами – 14 техническими центрами • Общие полезные площади ДЦ превышают 26,7 тыс. кв. м. Сервисные 54% Выставочные 27% Административные 19% Портфель брэндов • BMW • Nissan • Chance • Renault • Fiat • Ford • Hyundai • Kia • Suzuki • Skoda • SsangYong Доля рынка в городах присутствия 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 56,3% 60,0% 54,8% 44,0% 50,0% 40,0% 30,3% 30,0% 18,5% 20,0% 10,4% 10,0% 0,0% BMW Skoda SsangYong Suzuki Nissan Renault Chance KIA Hyundai Mitsubishi Ford • В ряде городов присутствия – единственный дилер брэнда • Средняя доля рынка в городах присутствия по брендам – 52,7% 6 Динамика продаж Шт 2300 2500 1806 2000 1474 1540 1500 1000 500 0 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв • Падение объема продаж в 2009 составило 20% • Было реализовано 7120 единиц легковых автомобилей 7 Структура и динамика выручки 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Авто СТО 2008 2009 • Снижение выручки от реализации авто составило около 22% • Выручка от реализации по направлению СТО выросла на 1% 8 Структура и динамика расходов 100,0% 90,0% 80,0% 22,0% 33,1% 30,5% 70,0% 60,0% 50,0% 0,8% 9,7% 2,2% 8,1% 13,5% 11,4% 5,4% 15,0% 40,0% 100% 15,5% 88% 95% 30,0% 20,0% 31,3% 37,9% 44,4% 10,0% 0,0% 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Оплата труда Аренда Рекламные расходы Логистические услуги Коммунальные расходы Охрана Прочие расходы РАСХОДЫ ВСЕГО • В 2009 году открыто более 12 новых точек продаж • В 2010 году планируется более 8 новых точек продаж Арендные платежи 140% 120% 100% 80% 60% 87% 86% 100% 40% 93% 100% 107% 109% 2009 2010 20% 0% 13% 14% 2008 2009 АУП 2008 Добывающие подразделения 2009 Численность 2008 Расходы на персонал • Изменение системы мотивации • Ротация и сокращение сотрудников • Перевод ДЦ из моно в мульти брэндовый формат Арендные платежи 140% 120% 100% 80% 60% 100% 40% 85% 70% 20% 0% 2008 2009 Аренда • Сокращение и оптимизация расходов связанных с внутригрупповыми операциями 2010 Арендные платежи БАНК УК Регион Регион Владелец активов Владелец активов Операционная компания Операционная компания Регион Владелец активов … Операционная компания БАНК Банковские услуги 140% 120% 100% 80% 60% 100% 40% 85% 71% 20% 0% 2008 2009 2010 Услуги банка • Снижение стоимости обслуживания и сопутствующих услуг Банковские услуги Банк 19% Банк 43% Банк 16% Банк 14% Банк 81% Банк 4% Банк 4% Банк 17% Банк 78% Банк 2% Банк 12% Банк 2% Банк 8% Стоимость заемных средств %% 18,00% 17,00% 16,00% 15,00% 14,00% 13,00% 12,00% 01.01.2009 01.03.2009 01.05.2009 01.07.2009 01.09.2009 01.11.2009 01.01.2010 01.03.2010 Конкурсные закупки Контроль расходов • Введение дополнительных механизмов контроля и планирования расходов Персональный контроль расходов Новичков Алексей Валерьевич Финансовый директор ОАО «Модус» Рабочие тел.: (495) 974-72-91 (985) 922-67-63 E-mail: [email protected] СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
