DataInsight, Борис Овчинников,

Онлайн-продажи билетов
и туристических услуг
Рынок в 2015 году
Data Insight
конференция World of E-Travel 2015
03.06.2015
DA
TA
in sight
Большой рынок
Онлайн-продажи туристических услуг в России:
430 млрд рублей в 2014 г.
Объем рынка в USD:
$11.2 млрд в 2014 ($9 млрд в 2013)
Рост относительно 2013 г. :
+49% в рублях
+24% в долларах
DA
TA
in sight
Структура рынка
Половина рынка online-travel в денежном
выражении (215 из 430 млрд.) –
это авиабилеты
Распределение
онлайн-продаж
по сегментам
(2014)
авиабилеты
ж/д билеты
отели
туры
прочее
DA
TA
in sight
Особо ценные покупатели
Онлайн-продажи туристических услуг в России
- это рынок с небольшой (но многотратящей)
аудиторией:
 большинство интернет-пользователей
не покупает билеты, туры, брони
 а если и покупают – то часто в оффлайне
 количество покупателей на рынке
online-travel: всего ~9 млн. человек
 зато каждый из них потратил за год в
среднем почти по 50 тыс. рублей
DA
TA
in sight
Зачем ездят?
Деловые поездки
Поездки по семейным
и личным делам
5%
Поездки на природу,
для занятий спортом
Другое
32%
5%
Отдых на море
Туристические поездки,
достопримечательности
17%
19%
18%
13%
3%
17%
15%
3%
1%
никуда не ездили за 12
месяцев
Источник: совместное исследование Data Insight и PayPal
по России (более
чем на 200 км)
страны дальнего
зарубежья
39%
70%
DA
TA
in sight
Оффлайн не сдается
DA
TA
in sight
Оффлайн не сдается
Даже среди активных интернет-пользователей
многие (до половины) заказывают билеты в
оффлайне
3%
Выбрали и заказали не через
Интернет
25%
Выбрали в Интернете,
заказали в оффлайне
45%
Заказали через Интернет,
оплатили в оффлайне
19%
Заказали и оплатили через
Интернет
10%
* усредненные данные по последним по
времени покупкам авиабилетов и ж/д
билетов
Не помню, затрудняюсь
ответить
Источник: совместное исследование Data Insight и PayPal
DA
TA
in sight
Кто выбирает онлайн-заказ?
Чаще других покупку билета в онлайне, а не в
оффлайне выбирают следующие категории
интернет-пользователей:
возраст 35-55 лет
(индекс соответствия 114 для жд и 107 для авиа)
женщины
(индекс соответствия 116-117)
онлайн-стаж более 10 лет
(индекс соответствия 125 для жд и 115 для авиа)
стаж онлайн-платежей более 5 лет
(индекс соответствия 110 для авиа – но 101 для жд)
DA
TA
in sight
Сегмент:
авиаперевозки
DA
TA
in sight
Рынок авиабилетов тезисно
 нерадостная статистика рынка
но есть первые признаки улучшения
ситуации
спрос в онлайне все равно растет
DA
TA
in sight
Внутренние авиаперевозки
Рекордный рост закончился в августе 2014 г.
• с начала 2013 г. рост на уровне +10% в год и более
• I пол. 2014 г. +14% (без учета Симферополя)
• с сентября 2014 – в среднем около +5%
15%
усреднение
за 3 месяца
10%
5%
Источник: данные Росавиации, оценки Data Insight
03/15
01/15
11/14
09/14
07/14
05/14
03/14
01/14
11/13
09/13
07/13
05/13
03/13
01/13
11/12
09/12
07/12
05/12
03/12
01/12
0%
Рост кол-ва пассажиров на внутренних рейсах,
%% к соответствующему месяцу прошлого года
DA
TA
in sight
Международные перелеты
Полтора года ухудшения динамики
• замедление роста с середины 2013 г.
• с ноября 2014 г. - спад, переходящий в обвал
• апрель 2015 г. – перелом тренда?
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
Рост кол-ва пассажиров на
международных* рейсах, %% к
соответствующему месяцу предыдущего года
Источник: данные Росавиации
04/15
02/15
12/14
10/14
08/14
06/14
04/14
02/14
12/13
10/13
08/13
06/13
04/13
02/13
12/12
10/12
08/12
06/12
-30%
D учета
A рейсов
* без
T A Россией и
между
inстранами
sight СНГ
Международные перелеты
Повторение графика 6-летней давности
Рост кол-ва пассажиров на международных* рейсах, %% к
соответствующему месяцу предыдущего года
15%
Отличие 2015 г. до 2009 г.:
тогда спад внутрироссийских
авиаперевозок начался быстрее
и был глубже, чем в
международных перевозках
0%
6 лет назад (2008-2009)
-15%
Источник: данные Росавиации
12/15
11/15
10/15
09/15
08/15
07/15
06/15
05/15
04/15
03/15
02/15
01/15
12/14
11/14
10/14
09/14
08/14
07/14
-30%
D учета
A рейсов
* без
T A Россией и
между
inстранами
sight СНГ
Не все так плохо
 сокращение международных перевозок –
почти исключительно из-за выпадения
чартеров [а скажем у Аэрофлота
международные перевозки растут]
для онлайн-продаж сдвиг структуры
перевозок в сторону регулярных рейсов –
только в плюс
посещаемость онлайн-сервисов по продаже
авибилетов на ~20% выше, чем год назад –
притом как для авиакомпаний, так и для OTA
DA
TA
in sight
Сегмент:
билеты на поезда
DA
TA
in sight
Четыре факта о рынке
 дальние пассажирские перевозки
сокращаются уже третий год – сейчас со
скоростью 5-10% в год
 тем не менее онлайн-продажи растут – хотя
и медленнее, чем раньше
доля онлайна уже около 30% от всех
продаваемых билетов дальнего сообщения
доминирование одного игрока: около 90%
онлайн-продаж – через сайт РЖД
DA
TA
in sight
Замедление роста
Онлайн-продажи через rzd.ru
млн. заказов, сумма за 12 месяцев
25
20
15
10
5
10/12 01/13 04/13 07/13 10/13 01/14 04/14 07/14 10/14 01/15 04/15
Год
Рост кол-ва онлайн
заказов РЖД
Доля онлайна в
продажах жд билетов
2013 г.
+50%
21%
2014 г.
+25%
27%
2015 г.
+16% (прогноз)
~31%
DA
TA
in sight
Сегмент:
туры
DA
TA
in sight
Туры: динамика поискового спроса
в среднем минус 20-25%
Падение спроса началось еще в июле
175%
Динамика количества поисковых
запросов «туры» с указанием месяца,
в %% к аналогичному периоду
предыдущего года
150%
125%
100%
75%
Источник: wordstat.yandex.ru
04/15
03/15
02/15
01/15
12/14
11/14
10/14
09/14
08/14
07/14
06/14
05/14
04/14
03/14
02/14
01/14
12/13
11/13
50%
DA
TA
in sight
Сегмент:
бронирования отелей
DA
TA
in sight
Отели: динамика поискового спроса
Обвал в конце 2014 года, восстановление вместе с
интересом к турам, опережающий рост гостиниц
150%
Динамика количества поисковых запросов,
в %% к аналогичному периоду
предыдущего года
125%
100%
75%
тур
отель
гостиница
50%
DA
TA
in sight
Источник: wordstat.yandex.ru
Спрос на прямой контакт
 количество запросов типа «сайт отеля *»
или «сайт гостиницы *» растет в среднем
на 5-6% в месяц (70-110% в год)
доля таких запросов в общей массе запросов
по отелям за 2 года выросла в 4 раза
люди хотя получать информацию напрямую
и бронировать напрямую
DA
TA
in sight
Что дальше?
DA
TA
in sight
Планы покупателей
•
12% потребителей travel-продуктов ответили
«Откажусь от каких-либо дальних поездок на
отдых, в отпуск»
•
29% планирует экономить – путешествовать
дешевле и/или реже
•
только 20% планирует ездить отдыхать не реже,
чем раньше
•
среди ездивших в 2014 г. за границу, 18%
планируют в 2015 г. отдыхать только в России
Источник: совместное исследование Data Insight и PayPal
“Деньги и Интернет: эволюция поведения потребителей в России”, февраль 2015
DA
TA
in sight
Вместо прогноза
•
Количественные параметры рынка на 2015 г.
по-прежнему труднопредсказуемы
•
Рынок online travel вырастет в рублях – но
скорее всего сократится в $$$ (до -15%)
•
Смещение интересов в сторону внутреннего
туризма и самостоятельных путешествий
•
Чем у покупателей меньше денег, тем важнее
для них интернет как канал выбора
DA
TA
in sight
Data Insight
Исследовательская компания Data Insight
Исследования рынков е-commerce и интернет-рекламы
Контакты:
a@datainsight.ru
+7 495 5405906
www.datainsight.ru
www.facebook.com/DataInsight
www.slideshare.net/Data_Insight
DA
TA
in sight