ОНЛАЙН коммуникации - драйверы ОФЛАЙН продаж 30 мая 2014 DIY&Household Бизнес Конгресс Экран № 1 Поведение среднестатистического россиянина – владельца нескольких гаджетов 158 минут в день 66 минут в день Планшет Ноутбук Смартфон по 98 минут в день ТВ На основании результатов, полученных экспертами Millward Brown в ходе опроса 12 тысяч пользователей в 30 странах (включая Россию) 2 Из смартфона в магазин Место поиска (%) Частота поиска «объектов поблизости» на смартфоне (%) Дом 34 51.7 31 Работа 41.7 Общественный транспорт 17 31.3 11 7 Ежедневно Еженедельно Ежемесячно Реже раза в месяц Никогда В пути 29.2 Кафе 29.2 В магазине 21.4 Действия после поиска «объектов поблизости» (%) Посмотрел(-а) месторасположение компании или службы на карте или получил(-а) информацию о проезде к ней 52 Посетил(-а) сайт компании или службы 49 Звонил(-а) в предприятие или службу 41 Посетил(-а) компанию 40 Приобрел(-а) что-то у компании в интернет-магазине 24 Приобрел(-а) что-то у компании в магазине 21 Читал(-а) или писал(-а) отзывы о компаниях или службах 17 Порекомендовал(-а) компанию или службу другому человеку 15 Отметил(-а) или добавил(-а) компанию или службу в «Избранное» 14 Не предпринимал(-а) никаких действий Источник: Google: http://www.thinkwithgoogle.com/mobileplanet/ 12 3 Популярность онлайн источников получения информации (Франция, категория DIY) 4 Исследование поведения пользователей электронных каталогов в категории DIY Ноутбук ТВ 5 Участники исследования Города Населенный пункт Москва Санкт-Петербург Нижний Новгород Омск Краснодар Екатеринбург Воронеж Уфа Саратов Челябинск Ростов-на-Дону Пермь Волгоград Самара Казань 2-й этап исследования 11% 10% 7% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 13% 10% 10% 6% 5% 3% 4% 3% 2% 3% 3% 2% 1% 2% 2% Возраст Более 55 лет 46-55 лет 36-45 лет 26-35 лет 16-25 лет Устройства 1-й этап исследования 33% 67% 22% Пол 78% При проведении аналогичного исследования в Германии, 63% «читателей» электронных каталогов DIY составили мужчины 6 Причины использования электронных каталогов Q1 Вы только что просмотрели каталог ритейлера. Какое из следующих утверждений лучше всего соответствует причине, по которой вы только что просматривали каталог? Я искал(а) определенный товар 35% Я просмотрел(а) каталог случайно / Я не планировал(а) пользоваться этим каталогом до посещения Lokata 23% Я регулярно просматриваю предложения/товары этой торговой сети 19% Я искал(а) последние предложения торговой сети 12% Мне нравится осуществлять поиск в этом каталоге Я хотел(а) узнать часы работы, месторасположение или маршрут до магазинов 58% посетителей ресурса Lokata не отдают предпочтение определенному бренду 8% 2% В Германии, 31% «искали определённый продукт» и 50% «последние предложения сети» Главные причины использования каталогов – поиск конкретного товара (35%) База: Все прошедшие анкетирование (1-й этап исследования) 7 Использование бумажных каталогов Q2 Вы раньше видели в печатный каталог, который просмотрели сейчас на Lokata? Смогли ли его пролистать? Выберите наиболее подходящий вариант ответа. Видели ли каталог в печатном виде? 5% Нет, я не видел(а) каталог в печатном виде 17% Да, я уже видел(а) и просмотрел(а) каталог в печатном виде 78% Да, я уже видел(а) каталог в печатном виде, но не просматривал(а) В Германии, Бумажную версию каталога видели и «читали» 37% опрошенных 28% из тех, кто видел до этого печатный каталог, не пролистывали его Оффлайн и онлайн каталоги Lokata достигают двух разных целевых аудиторий, которые практически не пересекаются База: Все прошедшие анкетирование (1-й этап исследования) 8 Посещение магазина Q3 Собираетесь ли вы посетить магазин ритейлера в ближайшее время? Q5 Намерение посетить магазин Вы сказали, что планируете посетить магазин ритейлера. Вы посетили этот магазин? Реальное посещение магазина 3% 0% Да 41% Да, уже посетили 42% Нет, не посетили пока, но планируют посетить магазин в ближайшие дни Скорее всего да / Я пока не решил(а) 59% Нет 55% Нет, не посетили пока и не планируют посещать магазин Большинство пользователей ресурса Lokata собиравшихся посетить магазин, сделали это (55%). 42% пользователей пока не посетили магазин, но планируют это сделать. Пользователи ресурса Lokata продемонстрировали высокую степень готовности посетить магазин и более половины из них действительно сделали это База: Все прошедшие анкетирование (1-й этап исследования) 9 Любимые магазины Q8 В каком из следующих типов магазинов Вы предпочитаете покупать? Типы предпочитаемых пользователями Lokata магазинов Специализированный сетевой магазин товаров для ремонта и обустройства дома Специализированный НЕ сетевой магазин товаров для ремонта и обустройства дома Он-лайн магазин товаров для ремонта и обустройства дома (с доставкой) Он-лайн магазин товаров для ремонта и обустройства дома (с последующим самовывозом) Строительный рынок (например, Каширский двор) 79% 6% 4% 7% 11% пользователей каталога Lokata предпочитают делать покупки товаров для ремонта и обустройств дома он-лайн 4% Пользователи Lokata чаще всего предпочитают покупать товары для ремонта и обустройства дома в специализированных сетевых магазинах (79%) База: Все прошедшие анкетирование (1-й этап исследования) 10 Финальные цифры Конвертация потенциальных покупателей в реальных Конверсия в покупателей 100% «читателей» электронных каталогов 88% 82% Сделали покупку Не сделали покупку 100% планировали пойти в магазин 12% 18% Точно планируют пакупку Пока не уверены 55% посетили магазин Больше трети собиравшихся совершить покупку после просмотра каталога Lokata сделали это (39%). Важно, что 82% сомневающихся тоже сделали покупку. 48% совершили покупку Делали покупки не только пользователи из группы с высокими намерениями, но и из группы сомневающихся База: Все принявшие участие во 2-м этапе исследования. 11 Результаты аналогичного исследования в Германии Конверсия в покупателей 100% «читателей» электронных каталогов 86% планировали пойти в магазин 49% посетили магазин 40% совершили покупку Средний чек у тех, кто совершил покупку составил 95 Евро Июнь 2013 года институт Mindline 12 Покупка Q6 Во время визита в магазин вы купили чтолибо? Выберите наиболее подходящий ответ Q7 Совершение покупки Расходы на покупку Я купил(а) товар / товары / аналогичный товар/аналогичные товары, который(ые) видел(а) до этого в онлайн каталоге Lokata 43% 12% 23% 11% 86% 5% 2001 - 5000 руб. 30% Больше 5000 руб 28% Да, я купил(а) кое-что* Нет, я не купил(а) ничего 501 - 1000 руб. 1001 - 2000 руб. Я не купил(а) товар/товары, который(ые) видел(а) до этого в онлайн каталоге Lokata. Вместо этого я купил(а) что-то другое Я не купил(а) товар/товары, который(ые) видел(а) до этого в онлайн каталоге Lokata. Вместо этого я купил(а) другой товар/товары из каталога просмотренного на Lokata. Вспомните, пожалуйста, сколько денег вы потратили на эту покупку? 14% Я не помню 15% 14% Средняя сумма покупки: 3 821 руб. 59% посетителей магазина купили товар, который видели в каталоге на Lokata При этом средний чек таких покупателей составил 4 957 руб. База: Все принявшие участие во 2-м этапе исследования, посетившие магазин (Q6) и совершившие покупку (Q7). *Данный ответ допускался только для тех, кто при просмотре каталога не заинтересовался какими-либо товарами – импульсные покупатели. 13 Выводы Вывод: Размещение электронных каталогов в категории “Товары для ремонта и дома» на Lokata дает возможность покупателям выбрать товар, стимулирует покупку и большие траты на покупку. 14 «Customer journey» Пт. 07:15: дома Почта (смартфон) Facebook (планшет) Пт. 08:13: дорога на работу Пробки в «Яндекс. Навигатор» (смартфон) Пт. 10:36: на работе Узнать дорогу до офиса клиента на «Google Maps» (компьютер) дом работа Сб. 14:11: в гипермаркете DIY Пт. 15:23: деловая встреча Покупка газонокосилки, найденной на «Lokata» Поиск в интернете ближайшего ресторана (смартфон) дача Сб. 12:17: в магазине стройматериалов Сравнение цен с помощью «Яндекс.Маркет» (смартфон) Пт. 22:39: на даче Пт. 21:04: дорога на дачу Поиск газонокосилки в каталогах DIY на «Lokata» (планшет) Поиск ближайшего открытого супермаркета с помощью «Lokata» (смартфон) 15